WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS MINI FLOTY LINK4

Transkrypt

1 WYLICZANIE OFERT I SPRZEDAŻ POLIS MINI FLOTY LINK4 Zanim rozpoczniesz sprzedaż zweryfikuj, czy pojazd, których chcesz ubezpieczyć jest obecnie ubezpieczony w Link4. 1

2 Pamiętaj! Polisy możesz sprzedać tylko na pojazdy, które nie mają aktywnej polisy w Link4. W celu wyliczenia oferty i sprzedaży polisy należy kliknąć na przycisk Kalkulator Mini Floty. Następnie system przekieruje na stronę warunków ubezpieczenia. W celu wyliczenia oferty i sprzedaży polisy należy przeczytać Klientowi oświadczenie, i tylko zaakceptowanie warunków w nim zawartych pozwala na przedstawienie oferty Klientowi. DANE KLIENTA W celu wyliczenia oferty należy wprowadzić do systemu poniższe informacje dotyczące floty Regon numer regon firmy. Nazwa-należy wpisać nazwę floty Branża (wybierz branżę z dostępnych w systemie). Należy wybrać branżę która jest wiodącą w KRS, czyli tą najlepiej opisujące działalność prowadzoną przez Klienta, lub jej główną część. W przypadku kilku PKD należy wybrać te, w którym wykorzystywana jest flota. Obszar użytkowania pojazdów- należy wybrać zarówno dla pojazdów osobowych oraz oddzielnie dostawczych jedną z możliwych opcji: brak pojazdów, w całej Polsce, w województwie lub okolicach siedziby firmy. EKRAN SZKODOWOŚCI Ekran szkodowości uzupełnia się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych wcześniej czyli: pesel, imię i naziwsko oraz numer regon dane zaczytywane są z bazy UFG Po uzupełnieniu informacji o szkodowści floty, kliknij przycis możesz przedstawić Klientowi ofertę. tylko na tej podstawie DANE POJAZDÓW W oknie dane pojazdu wpisujemy dane każdego pojazdu indywidualnie Typ pojazdu wybierz dostawczy lub osobowy Numer rejestracyjny- wprowadź numer rejestracyjny pojazdu (wymagane przy polisie) Rok produkcji wprowadź rok produkcji pojazdu Marka wybierz markę pojazdu Model wybierz model pojazdu Wersja wybierz wersję wyposażenia pojazdu Wartość - wybierz BRUTTO/NETTO Wartość brutto/netto wybierz jaka wartość ma być przyjęta do ubezpieczenia Wartość przyjęta do ubezpieczenia wprowadź wartość pojazdu 2

3 Wartość wg Link4- proponowana przez Link4 wartość pojazdu Ofertę możesz przedstawić na pojazdy w ilości do 20. Po kliknięciu przycisku system przedstawi szczegóły oferty Na tym ekranie możesz szczegółowo ustalić zakres ochrony dla wybranego pojazdu. W Link4 masz możliwość skonfigurowania dla każdegopojazdu oddzielnie innego zakresu ubezpieczenia.dzięki temu ubezpieczenie flotowe jest dopasowane indywidualnie do potrzebtwojego Klienta. Na tym etapie możesz też zapisać wyliczone przez siebie oferty klikając przycisz zapisz i wyjdź. DODAWANIA KOLEJNYCH POJAZDÓW Na tym ekranie możesz: dodać kolejny pojazd do floty w sytuacji, gdy dodajesz pojazd o innych parametrach Klonować pojazd, gdy chcesz dodać pojazd o takich samych parametrach Klonować pojazd razem z zakresem ubezpieczenia Pamiętaj! W sytuacji, gdy dane dotyczące wartości pojazdu, pojemności i mocy silnika były modyfikowane, należy ponownie je wprowadzić, system klonuje dane, które były pierwotnie wskazane bez ręcznej modyfikacji Po kliknięciu przycisku system wyświetli podsumowanie dotyczące ubezpieczenia całej floty. Na tym etapie możesz wystawić polisę na pojazdy, na które wyliczyłeś/-aś ofertę ubezpieczenia i pobrać z systemu OWU. 3

4 Aby wystawić polisę wybierz ofertę, którą wyliczyłeś/-aś i przejdź na kolejny ekran naciskając przycisk dane do polisy. Na kolejnym ekranie niezbędne będzie uzupełnienie oferty o szczegółowe dane Klienta pochodzące z dowodu rejestracyjnego. Gdyby pojazd posiadał więcej niż 1 właściciela, kolejnego możesz dodać klikając Dodaj współwłaściciela. Natomiast jeżeli właścicielem jest Leasing to należy kliknąć w miejscu gdzie jest właściciel Inny właściciel i tam dodać Leasing. Na zakończenie pamiętaj o uzupełnieniu numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN. 4

5 Po wystawieniu polisu dokumenty polisowe będą dostępne do pobranie w strefie Agenta w zakładce Mini Floty. Bardzo ważne! Pobierając dokumenty pamiętaj o konieczności wydrukowania wniosku ubezpieczeniowego i sprawdzeniu czy został on podpisany przez Klienta. Podpisany przez Klienta wniosek ubezpieczeniowy zeskanuj i załącz przez strefę agenta. 5