PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJI BREWE Leasing sp. z o.o.

Transkrypt

1 PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJI BREWE Leasing sp. z o.o. Koordynator emisji: Oferujący:

2 10 10 lat na rynku BREWE Leasing sp. z o.o. Jedna z najstarszych i największych niebankowych firm na polskim rynku leasingowym, finansowana wyłącznie polskim kapitałem

3 OBLIGACJE BREWE LEASING sp. z o.o. RODZAJ INSTRUMENTU OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERII PROFIT B CZAS TRWANIA INWESTYCJI OPROCENTOWANIE (WYPŁATA W MIESIĘCZNYCH OKRESACH ODSETKOWYCH) ZABEZPIECZENIE WIELKOŚĆ EMISJI 1,5-2,5 ROKU 6,5% W SKALI ROKU PRZEZ 18 MIESIĘCY 7% W SKALI ROKU PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY 10% W SKALI ROKU PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY ZASTAW REJESTROWY 150% WARTOŚCI EMISJI DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 KPC Do zł NOMINALNA WARTOŚĆ 1 OBLIGACJI zł MINIMALNY ZAPIS zł

4 Harmonogram emisji 18 września 2017 Publikacja Memorandum Informacyjnego Obligacji serii Profit B 18 września 2017 Rozpoczęcie publicznej oferty oraz przyjmowania zapisów 13 października 2017 Zakończenie przyjmowania zapisów do 20 października 2017 Przydział obligacji serii Profit B

5 CEL EMISJI I ZABEZPIECZENIE CEL EMISJI: w rozumieniu Ustawy o Obligacjach cel emisji nie został określony. Intencją zarządu Emitenta jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji na bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów i finansowania zakupu środków trwałych i wyposażenia. To standardowy i powszechny na rynku sposób finansowania wykorzystywany przez takie firmy jak KRUK czy GetBack. ZABEZPIECZENIE 150% wartości objętych obligacji: - portfel wierzytelności (umowy leasingowe) - dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. ADMINISTRATOR ZABEZPIECZENIA: Kancelaria Adwokacka Adwokat Maja Galas.

6 WYNIKI FINANSOWE mln zł ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0, przychody EBITDA zysk netto

7 BREWE WYPRZEDZA BANKI Produkty finansowe dla MŚP (leasing specjalistyczny, leasing zwrotny), których banki nie wprowadziły jeszcze do oferty na rynku polskim. Zakres leasingów obejmujący również nietypowe przedmioty: samochody osobowe i ciężarowe, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny i wyposażenie gabinetów kosmetycznych, sprzęt biurowy komputery, drukarki, multimedia, wyposażenie biur, sklepów i restauracji, wyposażenie do samolotów klasy turystycznej, szybowców, moto- i paralotni: nawigacji GPS, glass-cockpitów, radarów pogodowych.

8 WYSOKA SPŁACALNOŚĆ (NISKA SZKODLIWOŚĆ) PORTFELA BREWE Leasing prowadzi ocenę możliwości finansowych Klientów w oparciu o sprawdzony i bezpieczny model. Jako jedna z nielicznych niebankowych firm leasingowych wykorzystuje bazę BIK, BIG InfoMonitor i KRD oraz bankowe procedury oceny ryzyka. Leasingi zabezpieczone również wekslami in blanco. Niski odsetek niespłaconych umów - 5% (dla umów leasingowych po upływie 12 miesięcy od zawarcia). Leasingowane samochody zabezpieczone systemami monitorowania z użyciem modułów GPS.

9 DOBRE PROGNOZY DLA LEASINGU Po znakomitym roku 2016, kiedy rynek urósł o 16,6%, w I półroczu 2017 firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 31,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,6% rdr. Największą grupę odbiorców stanowi sektor mikro i małych firm (72%), który stanowi najbardziej rozwojowy segment rynku..

10 GRUPA DOCELOWA Mikrofirmy MIKRO I MAŁE E-FIRMY Brewe dociera do najlepszej grupy klientów Część małych firm, firmy średnie i duże Klienci indywidualni Sektor publiczny

11 Zapisy przyjmowane są pod Centrala DM Grzybowska Warszawa Godziny otwarcia: 8:00-16:00 (86) PUNKTY USŁUG MAKLERSKICH Punkt Usług Maklerskich w Szepietowie Numer 53 Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szepietowo Godziny otwarcia: pum53@dmbps.pl (18) Punkt Usług Maklerskich w Limanowej Numer 55 Rynek Limanowa Godziny otwarcia: 8:30-15:30 pum55@dmbps.pl (32) Punkt Usług Maklerskich w Gliwicach Numer 61 Dworcowa Gliwice Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 9:00-17:00. Piątek -NIECZYNNE pum61@dmbps.pl (85) Punkt Usług Maklerskich w Białymstoku Numer 62 Sienkiewicza 55A Białystok Godziny otwarcia: :30 pum62@dmbps.pl (23) Punkt Usług Maklerskich w Płońsku Numer 70 Płocka Płońsk Godziny otwarcia: 9: pum70@dmbps.pl (29) Punkt Usług Maklerskich w Ostrołęce Numer 34 Starosty Jana Kosa Ostrołęka Godziny otwarcia: 9:00-17:00 pum34@dmbps.pl (85)

12 Emitent: Koordynator emisji: BREWE Leasing sp. z o.o. CARDA Consultancy S.A. Biuro Zarządu: Dom Maklerski Banku BPS ul. Postępu 15C Warszawa ul. Świętokrzyska 30 lok Warszawa M: biuro.zarzadu@carda.pl ul. Sienna 93 lok. U Warszawa ul. Grzybowska dm@dmbps.pl Biuro: BREWE Leasing Sp. z o.o. Al. W. Korfantego Katowice M: Oferujący: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście XII Wydz. Gosp. KRS Kapitał zakładowy ,00 zł opłacony w całości NIP Niniejszy materiał ma wyłącznie promocyjny charakter. Emitent opublikuje Memorandum Informacyjne Obligacji serii Profit B na stronie internetowej oraz Oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu emisyjnego. Materiał nie jest propozycją nabycia instrumentów finansowych na gruncie Ustawy o ofercie ( ). Nie jest on rekomendacją o charakterze inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego materiału. Bez pisemnej zgody Emitenta zabrania się rozpowszechniania, powielania i udostępniania innym osobom informacji w nim zawartych. Treść materiału podlega ochronie prawnej.