Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Transkrypt

1 Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu r. wynosiła 1,73%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AF 1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia r., powiększonej o marżę w wysokości 3,15 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AF 1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AF 1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są prospekt emisyjny podstawowy i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AF 1 KRUK S.A., dostępne na: oraz

2 Podstawowe parametry publicznej oferty obligacji Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów Emitent Współoferujący Wartość emisji AB4 Minimalny zapis Oprocentowanie Okres do wykupu Okres odsetkowy Typ oferty KRUK S.A. Dom Maklerski mbanku zł 100 zł zmienne, WIBOR 3M + 3,15 p.p. 5 lat 3 miesiące Publiczna wwterminy przeprowadzenia oferty obligacji (zapisy): lub do Dnia Przekroczenia Zapisów (DPZ), jeżeli taki wystąpi. Zapisy na obligacje złożone przed DPZ nie zostaną zredukowane. Zapisy złożone w DPZ oraz po DPZ zostaną zredukowane proporcjonalnie. wwprzewidywany termin przydziału obligacji: wwzapisy na obligacje przyjmuje: Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mbanku. wwinwestorzy zamierzający nabyć obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek w domu maklerskim przed złożeniem zapisu. Opis działalności wwgrupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Centralnej. Od 18 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą. wwnajistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek. Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i innych instytucji finansowych. Rynek obrotu Cel emisji Zabezpieczenie Catalyst Finansowanie działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej KRUK brak wwod 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, w 2014 roku w Niemczech, a w 2015 roku we Włoszech i w Hiszpanii. w w Dotychczas w ramach emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 1,94 mld zł i wykupiła obligacje o wartości nominalnej 570 mln zł.

3 ww1 grudnia 2015 r. KRUK dołączył do prestiżowego indeksu MSCI Global Small Cap, a 21 marca 2016 do indeksu FTSE EM. www pierwszych trzech kwartałach 2016 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech łącznie 936 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 8,4 mld zł. wwod maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu do listopada 2016 roku wzrósł ponad pięciokrotnie. w w KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do rozpoczęcia spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą. Strategia rozwoju Głównym celem strategicznym rozwoju Grupy KRUK na lata jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Grupa KRUK zamierza go osiągnąć poprzez: wwekspansję w przekroju produktowym i geograficznym, czyli wzrost na obecnych rynkach oraz ekspansję zagraniczną. W 2015 roku Grupa rozpoczęła działalność we Włoszech i w Hiszpanii. KRUK planuje wejścia na nowe rynki do końca 2019 roku. wwdoskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem. KRUK zarządza portfelem o łącznej wartości nominalnej 35 miliardów złotych. Grupa zamierza zwiększyć dotarcie do osób zadłużonych poprzez rozwój zarządzania procesowego, rozwój sieci doradców terenowych i zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej. wwdoskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych. KRUK zamierza pogłębiać doświadczenie poprzez doskonalenie modeli wycen portfeli, doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych wspierających procesy operacyjne na bazie nabytych spraw w przeszłości (5,7 mln), a także przyjmowanych co roku do inkaso (średnio 1 mln rocznie). Śródroczne skonsolidowane dane finansowe w mln zł 1-3 kw kw wykonanie (1-3 kw do 2015) przychody 449,2 542,3 611,2 89% zysk operacyjny 191,5 222,5 251,4 89% zysk netto 160,2 185,7 204,3 91% Dług netto do kapitałów własnych 1,0 1,4 1,0 wwgrupa KRUK wypracowała 542,3 mln zł przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. wwzysk netto wzrósł o 16% i wyniósł 185,7 mln zł. wwspłaty z portfeli wierzytelności nabytych na własny rachunek w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wyniosły 702 mln zł i były o 16% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. wwwartość portfeli wierzytelności ujęta w bilansie Grupy na koniec okresu wyniosła 2,4 mld zł.

4 Dane finansowe Grupy KRUK za lata C. Rentowność A. Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln PLN) 28% 28% 26% 26% 26% inkaso wpłaty z portfeli nabytych EBITDA gotówkowa* % 9 22% 17 23% zysk netto w mln zł ROE(%)** % B. Wyniki finansowe dane operacyjne / 07 w mln zł / 14 CAGR sprawy w obsłudze na koniec roku w mln szt. (portfele nabyte i inkaso) 1,1 3,3 200% przychody 63,6 487,9 611,2 25% 33% nominał spraw w obsłudze na koniec roku w mld zł (portfele nabyte i inkaso) 4,7 31,4 568% EBIT 11,5 208,2 251,4 21% 47% EBITDA gotówkowa* 34,2 489,0 523,9 7% 41% skumulowane spłaty z portfeli nabytych w mln zł liczba pracowników*** % zysk netto 8,7 151,8 204,3 35% 48% Dług netto/kapitały 1,3 1,0 własne CAGR - średnioroczny wzrost w okresie Źródło: KRUK S.A. * EBITDA gotówkowa = zysk operacyjny powiększony o amortyzację + spłaty na pakietach własnych - przychody z windykacji pakietów własnych. ** Zwrot z kapitałów własnych na koniec okresu *** W tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

5 Informacje o zapisach i prospekcie emisyjnym Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt Emisyjny dostępne są na stronach internetowych spółki KRUK ( oraz na stronie internetowej Współoferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. ( Współoferującego Domu Maklerskiego PKO BP ( oraz Współoferującego Domu Maklerskiego mbanku ( Zastrzeżenie prawne Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Publicznej Ofercie Emitenta są: Prospekt Emisyjny, który został opublikowany w dniu r. i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AF 1, które zostały opublikowane w dniu r. Dokumenty te są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych: oraz EMITENT WSPÓŁOFERUJĄCY KRUK S.A. ul. Wołowska 8, Wrocław tel.: , fax.: ir@kruksa.pl Dom Maklerski mbanku ul. Wspólna 47/ Warszawa tel.: