Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program do obsługi ubezpieczeń minifort"

Dawid Alojzy Orzechowski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników - Agenci Kraków, grudzień 2008r.

Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy przed rejestracją operacji magazynowych, sprzedaŝy i akwizycji polis określić wykaz Agentów Ubezpieczeniowych.

2 Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy przed rejestracją operacji magazynowych, sprzedaŝy i akwizycji polis określić wykaz Agentów Ubezpieczeniowych. Poprawne wypełnienie tego wykazu jest niezbędne dla prawidłowej pracy programu Jest to podstawowy wykaz agentów ubezpieczeniowych. KaŜda z osób pracująca w Agencji powinna mieć w programie załoŝoną osobną kartotekę. UmoŜliwia to wyróŝnienie takiej osoby w systemie. Na kartotece Agenta będziemy mogli uzupełnić: - symbol (czyli skróconą, unikalną w systemie nazwę Agenta) - pełną nazwę lub imię i nazwisko - dane adresowe i kontaktowe - numery identyfikacyjne: NIP, Pesel, Regon - numer umowy podpisanej z Agencją - numer zezwolenia PUNU itp. 1

$Kartoteki Agenta nie moŝna usunąć ze skróconego wykazu jeŝeli: - na stanie magazynowym ma druki - na jego stan wprowadzono polisy lub wpłaty rat Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \$

3 W polu aktywny moŝemy zaznaczyć, czy Agent współpracuje jeszcze z nami. JeŜeli wyłączymy to pole, to jego symbol nie będzie pokazywany na listach podpowiedzi. Kartoteki Agenta nie moŝna usunąć ze skróconego wykazu jeŝeli: - na stanie magazynowym ma druki - na jego stan wprowadzono polisy lub wpłaty rat Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Administracja \ Słowniki \ Agenci \ Aktywni Zmiana symbolu Agenta Program umoŝliwia zmianę wcześniej wprowadzonego symbolu Agenta. Funkcja ta zmienia symbol w całej bazie i moŝe być wykorzystywana wielokrotnie. MoŜna ją wykonać z pozycji skróconego wykazu Agentów. Stajemy kursorem na symbolu Agenta, który chcemy zmienić i z menu wybieramy funkcję Administracja / Zmień symbol Agenta. Program poprosi nas o podanie nowego symbolu: Naciśnięcie klawisza OK. spowoduje wyświetlenie się jeszcze jednego komunikatu, Ŝądającego jeszcze jedno potwierdzenie zamiany. Proces zamiany symbolu zostanie oznajmiony komunikatem: Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Słowniki / Agenci / Administracja / Zmień symbol Agenta. Ustalanie prowizji dla Agentów Za zawierane ubezpieczenia Agencja nalicza Agentom prowizję. Przy wprowadzaniu polis i wpłat rat domyślnie będzie brana prowizja którą określiliśmy przy kaŝdym Agencie. Procentowy system naliczania prowizji, zastosowany w programie jest najbardziej uniwersalnym systemem naliczania prowizji i najczęściej stosowanym w Agencjach. Jest to bezpośrednie określanie prowizji w % dla kaŝdego Agenta, dla kaŝdego prowadzonego produktu. 2

4 Ustalenie prowizji procentowej dla Agentów jest bardzo proste. Ustalamy ją ze skróconego wykazu Agentów - stajemy kursorem po kolei na kaŝdym Agencie i wybieramy z menu funkcję: Prowizje / Agenta standartowa. Na ekranie pojawi się formatka skróconego wykazu stawek prowizyjnych Agenta. Za pomocą przycisku + po kolei określamy prowizję dla danego produktu w obrębie kaŝdego TU. I tutaj mamy kilka moŝliwości określenia prowizji: 1. prowizja moŝe być określona dla całej grupy ubezpieczeń w danym TU w tej samej wysokości: 2. prowizja moŝe być róŝna dla róŝnych ryzyk w obrębie danej grupy ubezpieczeń: 3

5 3. prowizja moŝe być wypłacana w zł / sztukę (w tym inna za kontynuację): Po ustawieniu stawek % na formatkach polis i rat będą automatycznie podpowiadać się określone stawki %. Budowanie struktury Agentów JeŜeli Agencja obsługuje strukturę Agentów, tzn. posiada Agentów jej podrzędnych, czy teŝ PodAgentów swoich Agentów i chcemy wykorzystywać program do naliczania prowizji za opiekę tzw. górki to musimy wprowadzić informacje o strukturze do wykazu Agentów Zasady obowiązujące w budowaniu struktury: strukturę moŝemy zbudować z Agentów wprowadzonych juŝ do wykazu jedynym polem, którego wypełnienie jest konieczne i wystarczające do zbudowania takiej struktury jest pole Struktura w kartotece Agenta kod struktury nie moŝe być pusty kod struktury moŝe zawierać znaki i cyfry np. 023, a05 kod struktury agenta podrzędnego musi zawierać na początku tekstu kod szeregowania agenta nadrzędnego 4

Budowanie struktury Agentów moŝna w rozpocząć jeŝeli w administracji modułów majątkowych włączymy parametr Budować strukturę Agentów Włączenie tego parametru będzie niosło za sobą pewne konsekwencje.

6 Budowanie struktury Agentów moŝna w rozpocząć jeŝeli w administracji modułów majątkowych włączymy parametr Budować strukturę Agentów Włączenie tego parametru będzie niosło za sobą pewne konsekwencje. Jedną z nich jest konieczność uzupełniania pola struktura przy zakładaniu nowej kartoteki Agenta. Program wymusza na operatorze tę czynność poprzez stosowne komunikaty ostrzegające: JeŜeli nie uzupełnimy tego pola program pozwoli zapisać wprowadzone dane, ale kartoteka takiego Agenta będzie miała status kartoteki błędnej. Charakterystycznym wyróŝnikiem takiej kartoteki podobnie jak na polisie czy racie jest literka B w prawym górnym rogu. Znacznik ten będzie widoczny zarówno na pełnej informacji o Agencie jak i na skróconym wykazie Agentów. Zmiana połoŝenia struktury Jedną z funkcji programu jest moŝliwość grupowego przeniesienia Agentów do innej struktury. Funkcja ta dostępna jest na skróconym wykazie Agentów pod: Administracja / Zmień połoŝenie struktury. Stajemy kursorem na Agencie, który jest najwyŝej w danej strukturze, wybieramy funkcję i podajemy nową strukturę. 5

7 Agent wraz z całą swoją drabinką Agentów zostaje przypisany automatycznie do innej struktury. Dzięki tej funkcji nie musimy wchodzić do kartoteki kaŝdego Agenta i zmieniać numer w strukturze. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Słowniki / Agenci / Administracja / Zmień połoŝenie struktury 6

Podobne dokumenty

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów