Przedsprzedaż Lokum Deweloper I-III kw. 2015

Transkrypt

1 Lokum Deweloper kluczowe informacje październik 215 r. Lokum Deweloper S.A. ( Lokum Deweloper, Spółka, Grupa Lokum ) to czwarty największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. W efekcie ponadprzeciętnej rentowności prowadzonych projektów Lokum Deweloper zbudował na przestrzeni lat silną pozycję finansową, osiągając w 214 r. rekordowe przychody. Spółka dąży do umocnienia pozycji na rynku wrocławskim oraz rozszerzenia działalności o rynek krakowski i warszawski. Lokum Deweloper specjalizuje się w realizacjach dużych osiedli mieszkaniowych, których wielkość to co najmniej kilkaset mieszkań w jednej lokalizacji, dzięki czemu skutecznie korzysta z efektu skali. Oferowane lokale o metrażach od ok. 25 m 2 do ok. 1 m 2 sprzedawane są zarówno w standardzie deweloperskim, jak też z wykończeniem pod klucz. Osiedla Lokum Deweloper zlokalizowane są głównie w centrum Wrocławia lub w dobrze skomunikowanych okolicach centrum. Wyróżnia je atrakcyjne zagospodarowanie części wspólnych, w tym w zakresie terenów rekreacyjnych. Kompleksowa oferta Grupy Lokum obejmuje także usługi aranżacji i wykończenia wnętrz sprzedanych lokali oraz doradztwo w zakresie pozyskania kredytów bankowych. Od 24 r. Lokum Deweloper zrealizował 22 projekty deweloperskie w 7 lokalizacjach we Wrocławiu i jego najbliższych okolicach. W ramach tych projektów Grupa Lokum oddała do użytku ponad 2,3 tys. lokali o łącznej powierzchni ok. 124 tys. m 2. Obecnie Grupa Lokum realizuje inwestycje, w ramach których do końca 216 r. oddanych do użytku zostanie 517 lokali o łącznej powierzchni blisko 27 tys. m 2. W ramach posiadanych gruntów Grupa Lokum planuje kolejne 7 projektów z lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni niemal 67 tys. m 2. Ostatnie lata to okres wzrostu przedsprzedaży Lokum Deweloper, co pozwoliło na przekroczenie poziomu kontraktacji 3 mieszkań rocznie. W 214 r. Grupa Lokum odnotowała rekordową przedsprzedaż na poziomie 355 lokali Przedsprzedaż Lokum Deweloper I-III kw. 215 Na podstawie danych firmy REAS za 214 r., Zarząd szacuje, iż udział Grupy Lokum we wrocławskim rynku pierwotnym wynosi ok. 5,5%, co plasuje Lokum Deweloper na czwartym miejscu wśród wrocławskich deweloperów mieszkaniowych. Jednocześnie, z udziałem na poziomie ok. 13,7% Grupa Lokum jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie.

2 Udziały rynkowe we wrocławskim rynku pierwotnym w 214 r. 58% 9% 8% 8% 5% PBO Dach-Bud Archicom Grupa LC Corp Lokum Deweloper I2 Development Vantage Development Atal Inne Źródło: REAS Raport Pierwotny rynek mieszkaniowy Wrocławia, dane rynkowe oraz nt. wybranych deweloperów Lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu w 214 r. 13,7% Lokum Deweloper Inne 86,3% Przewagi konkurencyjne Doświadczenie i znajomość rynku Lokum Deweloper prowadzi działalność na terenie aglomeracji wrocławskiej od 24 r. doskonała znajomość rynku w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem kadry kierowniczej daje Grupie Lokum przewagę nad lokalną konkurencją. Zdefiniowany segment rynkowy Grupa oferuje mieszkania o podwyższonym standardzie, które z racji przystępności ceny oraz wysokiego standardu wykonania cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Dobrze dobrane lokalizacje W oparciu o doświadczenie i posiadaną wiedzę Grupa Lokum odpowiednio dobiera lokalizacje i kupuje działki w atrakcyjnych cenach dla prowadzonych projektów przy uwzględnieniu popytu na mieszkania w danym rejonie. Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy Grupa Lokum nie korzysta z usług zewnętrznych generalnych wykonawców i sama pełni tę funkcję, co umożliwia kontrolowanie przebiegu całości procesu budowlanego oraz uzyskanie przewag kosztowych. Wysoka jakość obsługi klientów Poza standardowym zakresem usług sprzedażowych, klienci Grupy Lokum mogą skorzystać z doradztwa w zakresie kredytowania hipotecznego, a także usług aranżacji i wykończenia lokali.

3 Rosnący rynek mieszkaniowy we Wrocławiu Lata na rynku pierwotnym we Wrocławiu charakteryzuje systematyczny wzrost przedsprzedaży lokali z poziomu 5,4 tys. sztuk w 212 r. do poziomu 6,5 tys. sztuk w 214 r. Rok 214 r. był przy tym najlepszym okresem dla branży deweloperskiej we Wrocławiu od zakończenia kryzysu finansowego. Rekordowej przedsprzedaży towarzyszył z jednej strony spadek dostępnych mieszkań oferowanych w inwestycjach zakończonych, z drugiej zaś rozpoczęcie rekordowej liczby nowych projektów. Silne przełożenie na intensyfikację popytu na lokale mieszkaniowe miała dobra koniunktura w polskiej gospodarce, niskie stopy procentowe oraz wzmożona akcja kredytowa banków. 2,5 2 1,5 1,5 1,4 Przedsprzedaż lokali (w tys.) i ich wartość (mld zł) na wrocławskim rynku pierwotnym w latach ,6 5,4 5,6 2, 6, Wartość przedsprzedanych lokali (mld zł) Przedsprzedaż lokali (w tys.) Źródło: REAS Raport Pierwotny rynek mieszkaniowy Wrocławia, dane rynkowe oraz nt. wybranych deweloperów Segment mieszkań o podwyższonym standardzie, do którego niemal w całości zalicza się oferta Lokum Deweloper, obejmował ok. wszystkich lokali mieszkalnych przedsprzedanych na rynku wrocławskim w 214 r. Według Zarządu Spółki średnia ważona cena transakcyjna w tym segmencie wynosiła 6 1 zł za m 2. Wzrost zamożności społeczeństwa wskazuje na dobre perspektywy tego segmentu. Silna pozycja finansowa i ponadprzeciętna rentowność Dzięki ponadprzeciętnej rentowności prowadzonych projektów Lokum Deweloper zbudował na przestrzeni ostatnich lat silną pozycję finansową. Rosnąca skala działalności przekładała się na dynamiczny wzrost wyników. W 214 r. Grupa Lokum odnotowała sprzedaż (akty notarialne) na poziomie 393 lokali, co pozwoliło na rozpoznanie przychodów w wysokości 126,7 mln zł wobec 1,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w 214 r. wyniósł 26 mln zł, o 16, więcej niż w 213 r. Jednocześnie dzięki sprawdzonemu modelowi biznesowemu w ostatnich dwóch latach Grupa Lokum utrzymywała rentowność netto na poziomie powyżej 2% i rentowność kapitałów własnych na poziomie około 18%. W I półroczu 215 r. Lokum Deweloper wypracował 35,9 mln zł przychodów na poziomie skonsolidowanym i 1,4 mln zł zysku netto (rentowność netto wyniosła 29,1%). W II półroczu 215 r. Lokum Deweloper zakłada wzrost przychodów i zysków Grupy, co związane jest z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Grupa Lokum prognozuje, że jej przychody w 215 r. wzrosną do 128,1 mln zł, a w 216 r. do 172,1 mln zł. Zysk netto ma wynieść odpowiednio 36,9 mln zł i 42,4 mln zł, co przełoży się na wysoką rentowność netto na poziomie 28,8% w 215 r. i 24,6% w 216 r.

4 Sprzedaż (akty notarialne) Przychody Grupy ze sprzedaży (mln zł) I-III kw ,4 1,5 126,7 128, ,1 216 Zysk netto Grupy (mln zł) i rentowność netto ,5% 11,4 22,2% 22,4 2,5% 26, 28,8% 36, ,6% 42,4 216 Zysk netto Grupy (mln zł) Rentowność netto 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% W IV kwartale 214 r. Lokum Deweloper z powodzeniem wyemitował obligacje o wartości 3 mln zł, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Celem emisji było sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także sfinansowanie zakupu gruntów. Strategia Lokum Deweloper planuje kontynuować sprawdzony model biznesowy koncentrujący się na realizacji dużych wielorodzinnych projektów deweloperskich o podwyższonym standardzie, zarówno w funkcji inwestora, jak i generalnego wykonawcy. Celem Zarządu Spółki jest przy tym realizacja takich inwestycji, które przy zwiększaniu skali działalności pozwolą utrzymać dotychczasową rentowność Grupy. Lokum Deweloper zamierza dalej rozwijać się na rynku wrocławskim, na którym posiada obecnie udział rynkowy na poziomie 5,5%. W perspektywie najbliższych pięciu lat Grupa Lokum planuje przekroczenie 1% udziału w tym rynku oraz 25% w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie przy utrzymaniu pozycji lidera w tym segmencie. Ponadto Lokum Deweloper dąży do rozszerzenia swojej działalności o rynek krakowski (w 215 r. lub 216 r.), a w kolejnym kroku także o rynek warszawski. Rozwój Grupy Lokum będzie odbywał się poprzez dalszą rozbudowę banku ziemi o atrakcyjne cenowo nieruchomości położone w preferowanych przez klientów lokalizacjach i wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. Akcjonariat Właścicielem wszystkich akcji Lokum Deweloper, pośrednio przez spółkę Halit S.à r.l., jest Dariusz Olczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper.

5 Więcej informacji: Piotr Wojtaszek NBS Communications tel: pwojtaszek@nbs.com.pl Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Lokum Deweloper ), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny ( Prospekt ), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper ( Oferta Publiczna ) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), który w dniu 5 października 215 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. ( Millennium Dom Maklerski S.A. ( Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.