Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja

Transkrypt

1 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja

2 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji Raporty Wzorcowe Nowości Poprawiono Ogólne Nowości Poprawiono

3 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji Do wykonania aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji niezbędne jest wykonanie reinstalacji. Po reinstalacji, podczas pierwszego uruchomienia zostanie również wykonana aktualizacja baz, definicji raportów standardowych oraz serwisu subskrypcji. Aby dokonać aktualizacji należy ściągnąć z Indywidualnych Stron Klientów/Partnerów najnowszy instalator w wersji Po ściągnięciu należy rozpakować i uruchomić instalator (nie jest konieczne usuwanie poprzedniej wersji) a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami podobnie jak podczas pierwszej instalacji opisanej w dokumentacji poprzednich wersji. Podczas aktualizowania poprzedniej wersji wystarczy wybrać instalację w wersji klienckiej. UWAGA: 1. Podczas reinstalacji z poprzedniej wersji wystarczy zainstalować aplikację w wersji klienckiej. 2. Instalacja aktualizacji musi się odbyć do tego samego folderu, w którym była zainstalowana poprzednia wersja. W przeciwnym wypadku serwis subskrypcji nie zostanie zaktualizowany. W przypadku migracji z wersji wcześniejszej niż dla poprawnego działania dodawania nowych użytkowników i tworzenia loginów SQL należy dodać uprawnienia sysadmin dla loginu biwriter. Najprościej można to zrobić we właściwościach loginu w folderze Security w Microsoft SQL Server Management Studio. Po zakończeniu instalacji, przy pierwszym uruchomieniu aplikacja dokona konwersji baz do nowej wersji. Pojawi się poniższe okno: 3

4 Kliknięcie przycisku Rozpocznij aktualizację spowoduje konwersję baz danych do najnowszej wersji. Aktualizacji należy dokonać w trybie administratora. Jeśli program nie jest uruchomiony w tym trybie pojawi się poniższy komunikat: Aby uruchomić aplikację w trybie administratora należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji i wybrać opcję Uruchom jako administrator. Podczas aktualizacji zostaną również zaktualizowane definicje raportów wzorcowych i standardowych. Jeśli oryginalne definicje nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika aktualizacja przebiegnie bez jego ingerencji. Natomiast jeśli definicje zostały zmodyfikowane pojawi się okno pozwalające zdecydować czy zmodyfikowana definicja ma zostać zastąpiona nową: UWAGA: Jeśli bieżąca wersja raportu zostanie nadpisana przez nową wersję wszystkie zmiany w zapytaniach wprowadzone przez użytkownika zostaną utracone. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie znajdujące się w oknie powyżej zostanie utworzony nowy raport o takiej samej nazwie z dopisanym numerem wersji raportu zawierający nową definicję. Po zakończonej aktualizacji aplikacja uruchomi się już w nowej wersji. 4

5 2. Raporty Wzorcowe 2.1 Nowości 1. Raporty Magazynowe. W najnowszej wersji dodano raporty z obszaru magazynów. Wśród raportów wzorcowych pojawiły się cztery nowe: Raport Dokumentów Magazynowych, Raport Stanów Magazynowych na Dzień, Raport Stanów Magazynowych w Zakresie Dat i Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw. Na ich podstawie powstało 20 raportów standardowych, które umożliwiają analizowanie m. in. stanów magazynów w dowolnym okresie czasu czy zalegania towarów na magazynie. 2. Raport Serwisu. Dodano raporty z zakresu serwisu umożliwiające analizę zleceń i czynności serwisowych. 3. Raport Środków Trwałych. Pojawiły się również raporty z zakresu środków trwałych. Umożliwiają one analizę m. in. kosztów amortyzacji, wartości środków trwałych i wyposażenia. 4. Raport Handlowy. Dodano raport, który zawiera zbiorcze dane ze wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych. Na jego podstawie można analizować m. in. ilości towarów z poszczególnych typów dokumentów. 5. Raport CRM. Nowa wersja została uzupełniona również o raporty z zakresu CRM. Na ich podstawie można analizować m. in. czas i ilość kontaktów z kontrahentami. 6. Czas Aktualny w Raporcie Sprzedaży. W Raporcie Sprzedaży dodano wymiary z czasem aktualnym, dzięki czemu można tworzyć analizy, które będą automatycznie prezentowały dane np. tylko z dnia dzisiejszego lub ostatniego tygodnia. 7. Wymiar Odbiorca w Raporcie Sprzedaży. Do Raportu Sprzedaży dodano wymiary związane z odbiorcą dokumentu umożliwiające analogiczne analizy jak w przypadku wymiaru kontrahent. 8. Raporty KB w Raporcie Płatności. Do raportu sprzedaży dodano wymiary z raportem KB oraz miary z bilansem otwarcia rachunku i raportu umożliwiające m. in. analizę aktualnego stanu środków pieniężnych na rachunku. 2.2 Poprawiono 1. Wypłaty Netto. Poprawiono błędne wartości wypłat netto pojawiające się w kilku przypadkach. 2. Usunięcie atrybutów binarnych. Na liście wymiarów nie są już wyświetlane te, które były generowane przez atrybuty typu binarnego. 3. Ogólne 3.1 Nowości 1. Wybór załączników subskrypcji. W nowej wersji dodano możliwość wyboru załączników subskrypcji. Można zdecydować czy subskrypcja powinna zawierać załączniki w formacie HTML i XLS. 2. Parametry typu data na podstawie zapytania SQL. Dodano możliwość ustawiania domyślnej wartości parametru typu data na podstawie zapytania SQL, dzięki czemu podczas uruchamiania raportu automatycznie może nam się podpowiadać np. dzisiejsza data. 3. Wartości domyślne dla parametrów typu lista. Umożliwiono podanie domyślnej wartości dla parametru typu lista. 5

6 3.2 Poprawiono 1. Wyświetlanie wartości na rozwiniętych raportach. Poprawiono błąd pokazujący nieprawidłowe wartości na raporcie zawierającym kilka rozwiniętych wymiarów w polu kolumn. 2. Uprawnienia do zapisu raportów. Poprawiono błędy umożliwiające zapis raportu osobom nieposiadającym do tego uprawnień. 3. Wybór bazy firmowej bez uprawnień administratora. Włączono możliwość zmiany domyślnej bazy źródłowej osobom niebędącym administratorem aplikacji. 4. Lista baz przy nowym połączeniu. Podczas dodawania nowego połączenia wyświetlają się teraz jedynie poprawne bazy META. 5. Eksport do formatu XLSX. Umożliwiono eksportowanie raportów do formatu XLSX. 6. Wartości parametrów typu lista SQL. Poprawiono błąd powodujący wstawianie błędnych wartości do zapytania w raporcie z parametrem typu lista SQL. 7. Błąd przy zamykaniu aplikacji. Poprawiono błąd pojawiający się przy zamykaniu aplikacji po dłuższym okresie bezczynności. 8. Rozmiar drukowanego raportu. Zmieniono domyślny rozmiar drukowanego raportu na A4. 6