INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Zarządzanie Operacyjne Majątkiem

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Zarządzanie Operacyjne Majątkiem

2 SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WPROWADZENIE Obiekty uzupełniające Typy obiektów Słowniki Modele środków transportu Typy umów Typy zgłoszeń Obiekty podstawowe Okna obiektów i informacje ogólne Zakładka Dane podstawowe Zakładka Dane dodatkowe Zakładka Załączniki Pozostałe zakładki konfiguracja użytkownika Powiązania obiektów Dodawanie wersji struktury Działki Budynki Pomieszczenia Infrastruktura budynku Infrastruktura Środki transportu Liczniki Urządzenia Wyposażenie Operacje Harmonogram fakturowania Karta drogowa Lista kart drogowych Umowa Lista umów Zgłoszenia Lista zgłoszeń INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 1 SIMPLE.ERP

3 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WPROWADZENIE Moduł Zarządzanie Majątkiem umożliwia zaawansowaną ewidencję szerokiego asortymentu składników ogólnie pojętego majątku trwałego wraz z możliwością odwzorowania ich struktury, parametrów oraz pełną obsługę dokumentacyjną z tym związaną. Funkcjonalność pozwala na dołączenie do dokumentacji zewnętrznych danych takich jak skany dokumentów, pisma w formacie PDF, zdjęcia. Dzięki temu użytkownik ma możliwość prowadzenia książki obiektu czy kartoteki urządzenia w formie elektronicznej, bezpośrednio w systemie. Moduł zapewnia możliwość szerokiego analizowania kosztów związanych z utrzymaniem majątku w organizacji poprzez ujednolicenie miejsca przechowywania dokumentacji oraz prowadzenie w systemie operacji związanych z zarządzanym majątkiem. 1. Obiekty uzupełniające Zakładka OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE) zawiera parametry, których zdefiniowanie jest niezbędne dla uruchomienia bieżącej obsługi ewidencji majątku. W zakładce konfigurowane są dane w następujących obszarach: Typy obiektówsformatowane w ten sposób pola edycji danych dodatkowych pojawią się w zakładce Dane dodatkowe każdego obiektu tego typu. Słowniki Modele środków transportu Typy umów Typy zgłoszeń 1.1. Typy obiektów TYPY OBIEKTÓW (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE >> TYPY OBIEKTÓW) to element konfiguracyjny, pozwalający zdefiniować występujące w organizacji typy składników majątku. Stanowią one podstawę do kategoryzacji, raportów oraz filtrowania. W oknie TYPY OBIEKTÓW dodawanie nowych wartości odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście i wybranie opcji Dodaj lub Wstaw lub po wyborze ikony Dodaj na pasku narzędzi. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 2 SIMPLE.ERP

4 Aby zdefiniować typ obiektu należy wypełnić pola: Identyfikator wpisać unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ obiektu Nazwa wpisać ciąg znaków zawierający opis definiowanego typu Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj obiektu np. Pomieszczenie Maska określić format automatycznie generowanego identyfikatora obiektu Jednostka (masy, objętości, wymiaru, mocy, kubatury, powierzchni) określić domyślną jednostkę dla wyżej wymienionych wartości Pole wyboru Czy aktywny jest domyślnie zaznaczone, odznaczenie pola spowoduje dezaktywację danego typu obiektu. Po wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć ikonę Zapisz Poza standardowymi polami, operator może zdefiniować dowolną ilość pól dodatkowych w zakładce Dane dodatkowe. Nową wartość dodaje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w zakładce i wybranie opcji Dodaj. Z listy rozwijanej należy wybrać żądane cechy i zatwierdzić wybór klikając w ikonę Zapisz. W zakładce Dane dodatkowe użytkownik ma również możliwość określić sposób wyświetlania i edycji danych dodatkowych. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustaw sposób edycji danych dodatkowych na pasku narzędzi. W otwartym oknie edycji operator ma możliwość: INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 3 SIMPLE.ERP

5 Wybrać kolor tła z listy rozwijanej (pole Kolor tła) Ustawić i sformatować czcionkę dla tekstu i kolumny - w tym celu należy kliknąć przycisk Lista, następnie ustawić się na wybranym typie obiektu (kolumna lub tekst) i wcisnąć przycisk Właściwości. Sformatować dane w zakładce Czcionka, wprowadzone zmiany zapisać klikając Ok. Sprawdzić ustawienia (ikona Sprawdź ustawienia ) Przywrócić ustawienia pierwotne lub skasować zapisane ustawienia Wprowadzone ustawienia należy zapisać ikoną Zapisz. Sformatowane w ten sposób pola edycji danych dodatkowych pojawią się w zakładce Dane dodatkowe każdego obiektu tego typu Słowniki SŁOWNIKI (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE >> TYPY OBIEKTÓW) to element konfiguracyjny, pozwalający zdefiniować występujące w organizacji pola słownikowe. Aby dodać nową wartość do danego słownika należy kliknąć w jego nazwę w kolumnie Słownik a następnie wybrać opcję Dodaj po wciśnięciu prawego klawisza myszy lub kliknąć w ikonę Dodaj na pasku narzędzi. Definiując wartość słownika należy uzupełnić pola: Identyfikator wpisać unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ obiektu Nazwa wpisać nazwę wartości słownika Dodatkowo użytkownik może: INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 4 SIMPLE.ERP

6 szczegółowo opisać daną słownikową w polu Opis określić datę obowiązywania danej wartości słownika w polu Data obowiązywania Pole wyboru Czy aktywny jest domyślnie zaznaczone, odznaczenie pola spowoduje dezaktywację danej wartości słownika. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 1.3. Modele środków transportu W oknie MODELE ŚRODKÓW TRANSPORTU (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE >> MODELE ŚRODKÓW TRANSPORTU) operator może zdefiniować występujące w organizacji modele środków transportu. Aby dodać nowy środek transportu należy użyć polecenia Dodaj dostępnego w menu pod prawym klawiszem myszy lub na pasku narzędzi. W oknie edycji środka użytkownik musi uzupełnić pola: Rodzaj wybrać z listy rozwijanej rodzaj środka transportu zdefiniowanego w Słowniku Typ z listy rozwijanej wybrać typ obiektu Marka wpisać markę pojazdu Model wpisać model pojazdu Długość, szerokość, wysokość uzupełnić wymiary auta Rodzaj paliwa z listy rozwijanej wybrać rodzaj paliwa, zdefiniowanego w Słowniku Moc wpisać moc pojazdu INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 5 SIMPLE.ERP

7 Pojemność silnika uzupełnić pojemność silnika Dopuszczalna masa całkowita wpisać maksymalne, dopuszczalne obciążenie samochodu Normy EURO emisji spalin norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej wybór z listy rozwijanej wartości zdefiniowanej w Słowniku. Pozostałe pola, których wypełnienie nie jest obligatoryjne: Dopuszczalny nacisk na oś podać maksymalny nacisk kół jednej osi na asfalt Dopuszczalna masa zestawu wpisać maksymalne, dopuszczalne obciążenie samochodu wraz z przyczepą Dopuszczalne obciążenie siodła podać nacisk naczepy na ciągnik siodłowy Liczba osi podać liczbę osi pojazdu Kategoria prawa jazdy wpisać kategorię prawa jazdy uprawniającą do kierowania danym pojazdem Zużycie paliwa wpisać zużycie paliwa w litrach (na 100km; na godzinę) Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 1.4. Typy umów Okno TYPY UMÓW (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE >> TYPY UMÓW) to element konfiguracyjny, pozwalający zdefiniować występujące w organizacji typy umów. W celu dodania nowego typu umowy należy użyć ikony Dodaj dostępnej na pasku narzędzi lub kliknąć polecenie Dodaj po wciśnięciu prawego przycisku myszy. W oknie edycji należy uzupełnić pola: Identyfikator wpisać unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ umowy Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Nazwa wpisać ciąg znaków zawierający opis definiowanego typu Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj definiowanej umowy Maska określić format automatycznie generowanego identyfikatora obiektu Waluta określić domyślną walutę dokumentu Czy walutowy zaznaczyć to pole, jeśli dany typ umowy ma być wyrażany w walucie innej niż bazowa Czy aktywny pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, odznaczenie go spowoduje dezaktywację typu INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 6 SIMPLE.ERP

8 Użytkownik ma także możliwość: Określić domyślny typ dokumentu sprzedaży jakim ma być realizowana sprzedaż będąca przedmiotem umowy w polu Domyślny typ dokumentu sprzedaży Wpisać domyślne dane jakie mają się znaleźć na fakturze rozliczającej przedmiot umowy w polu Szablon nazwy do faktury Typy zgłoszeń Okno TYPY ZGŁOSZEŃ (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE >> TYPY ZGŁOSZEŃ) to element konfiguracyjny, pozwalający zdefiniować występujące w organizacji typy zgłoszeń, dotyczących awarii, usterek urządzeń w niej używanych. W celu dodania nowego typu zgłoszenia należy użyć ikony Dodaj dostępnej na pasku narzędzi lub kliknąć polecenie Dodaj po wciśnięciu prawego przycisku myszy. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 7 SIMPLE.ERP

9 Edytując nowy typ należy uzupełnić pola w zakładce Dane podstawowe: Identyfikator wpisać unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ zgłoszenia Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Nazwa wpisać ciąg znaków zawierający opis definiowanego typu Maska określić format automatycznie generowanego identyfikatora obiektu Rodzaj zgłoszenia z listy rozwijanej wybrać rodzaj zgłoszenia np. awaria, usterka Rodzaj obiektu opcjonalnie użytkownik ma możliwość oznaczenia rodzaju obiektu którego dane zgłoszenie awarii lub usterki będzie dotyczyło Czy aktywny pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, odznaczenie go spowoduje dezaktywację typu W zakładce Dane dodatkowe operator może zdefiniować dowolną ilość pól dodatkowych. Nową wartość dodaje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Dodaj. Z listy rozwijanej należy wybrać żądane cechy i zatwierdzić wybór klikając w ikonę Zapisz. Użytkownik ma również możliwość określić sposób wyświetlania i edycji danych dodatkowych. W tym celu należy kliknąć ikonę Ustaw sposób edycji danych dodatkowych na pasku narzędzi. Szczegółowy opis sposobu edycji danych dodatkowych znajduje się w rozdziale 1.1. Typy obiektów. 2. Obiekty podstawowe Rejestracja poszczególnych składników majątku odbywa się w formatkach dostępnych w zakładce OBIEKTY PODSTAWOWE (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE): Działki Budynki Pomieszczenia Infrastruktura wewnętrzna oraz zewnętrzna Środki transportu Liczniki Urządzenia oraz wyposażenie 2.1. Okna obiektów i informacje ogólne Wszystkie okna obiektów zbudowane są w ten sam sposób i w taki sam sposób są one poddawane edycji przez użytkownika. W podrozdziale zebrano podstawowe informacje dotyczące wyglądu i edycji formatek służących rejestracji składników majątku. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 8 SIMPLE.ERP

10 Przykład Budowa okna obiektu na przykładzie obszaru Działka. Okno obiektu składa się z szeregu zakładek: Zakładka Dane podstawowe W zakładce definiowane i przedstawiane są podstawowe informacje dotyczące obiektu, takie jak typ, nazwa, powierzchnia, data oddania do użytkowania, daty ostatniego przeglądu i remontu i wiele innych Zakładka Dane dodatkowe Poza polami standardowymi dostępnymi w zakładce Dane podstawowe operator może zdefiniować dowolną ilość pól dodatkowych zawartych w zakładce Dane dodatkowe. Zakładka ta zawiera dane dodatkowe skonfigurowane w typie obiektu (Zarządzanie operacyjne majątkiem >> Obiekty uzupełniające >> Typy obiektów) Zakładka Załączniki Użytkownik może dodać do systemu zewnętrzne załączniki takie jak skany umów, odpisów notarialnych, aktów własności, polis ubezpieczeniowych czy fotografie i dołączyć je bezpośrednio do obiektu, którego one dotyczą. W tym celu należy wejść do zakładki Załączniki i kliknąć w ikonę Przejdź w tryb edycji znajdującą się w prawym, górnym rogu okna. Ikona przedstawiająca zieloną, otwartą kłódkę oznacza, iż obiekt znajduje się już w trybie edycji. W polu Typ wybrać zdefiniowany uprzednio typ załącznika a następnie kliknąć w przycisk Dodaj, aby wyszukać plik w zasobach komputera. Kliknięcie w przycisk Otwórz spowoduje zapisanie pliku w programie. Wprowadzone w zakładce pliki można zapisać w komputerze po przyciśnięciu przycisku Zapisz jako. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 9 SIMPLE.ERP

11 Pozostałe zakładki konfiguracja użytkownika Użytkownik ma możliwość spersonalizowania widoku zakładek w oknie obiektu. W tym celu należy kliknąć ikonę Konfiguracja zakładek Otworzy się okno, w którym operator poprzez zaznaczenie pola wyboru Widoczna przy nazwie zakładki, może wybrać te, które mają być widoczne w formatce danego obiektu. Kliknięcie przycisku Zaznacz wszystko spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych na liście wartości. Operację odwrotną użytkownik uzyska klikając przycisk Odznacz wszystko. Zapis ustawień następuje po wciśnięciu Ok Powiązania obiektów Każdy obiekt może być powiązany z innym, dowolnym składnikiem majątku. Moduł umożliwia więc odwzorowanie i umiejscowienie posiadanego majątku w strukturach organizacji. Przykład W oknie Działka w zakładce Budynki można podejrzeć i przypisać do danej działki wszystkie, znajdujące się na niej budynki Dodawanie wersji struktury Aby powiązać obiekt z innym należy najpierw dodać wersję struktury. W tym celu należy przejść do odpowiedniej zakładki w oknie obiektu (w obrazowanym przykładzie okno Działka zakładka Budynki) i kliknąć ikonę Dodaj wersję W oknie dodawania wersji uzupełnić: INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 10 SIMPLE.ERP

12 Identyfikator ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący wprowadzaną wersję Nazwa wpisać nazwę wersji Użytkownik ma także możliwość: Rozszerzyć opis definiowanej wersji w polu Opis Wpisać powód utworzenia wersji w polu do tego dedykowanym Utworzyć wersję na podstawie zdefiniowanej wcześniej wersji, po zaznaczeniu pola wyboru Wykorzystaj wersję jako wzór. W celu zakończenia edycji wersji należy kliknąć przycisk Dodaj. Utworzoną wersję można: Zatwierdzić ikona Zatwierdź Usunąć ikona Usuń Anulować jej zatwierdzenie ikona Anuluj zatwierdzenie Po dodaniu wersji struktury można przejść do jej edycji (ikona ) Aby dodać obiekt do struktury należy wejść w zakładkę Edycja znajdującą się w prawym, dolnym rogu okna. Zaznaczyć pole wyboru dla obiektu, który ma zostać przypisany do struktury i kliknąć przycisk Podłącz znajdujący się w środkowej części formatki. Aby wyłączyć ze struktury powiązany obiekt należy rozwinąć strukturę drzewkową znajdującą się po prawej stronie okna i zaznaczyć myszą obiekt do usunięcia a następnie kliknąć przycisk Odłącz Z poziomu edycji wersji struktury można także zdefiniować zupełnie nowy obiekt, który ma stać się jej elementem. Służy do tego ikona Podłącz nowy Sposób konfigurowania poszczególnych obiektów opisany jest w kolejnych podrozdziałach. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 11 SIMPLE.ERP

13 2.2. Działki W obszarze DZIAŁKI (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> DZIAŁKI) operator rejestruje kompletne dane działki. Aby dodać nowy obiekt typu Działka należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator obiektu. Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania obiektu do używania (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której przynależy dany obiekt i przez którą jest eksploatowany Powierzchnia wpisać wielkość działki wyrażoną w odpowiedniej jednostce miary Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Dodatkowe pola opisujące działki: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont obiektu Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis działki Data nabycia wprowadzić datę, kiedy obiekt stał się własnością organizacji Księga wieczysta: Data założenia wpisać datę założenia księgi Numer księgi wieczystej wprowadzić numer księgi Sąd księgi wieczystej wpisać nazwę organu prowadzącego rejestr księgi Numer obrębu wpisać numer obrębu ewidencyjnego na którym znajduje się działka Rodzaj użytkownika z listy rozwijanej wybrać formę użytkowania działki przez organizację (właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) Rodzaj użytku gruntowego wprowadzić rodzaj użytku gruntowego jakim według ewidencji jest działka Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 12 SIMPLE.ERP

14 2.3. Budynki W obszarze BUDYNKI (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> BUDYNKI) operator rejestruje kompletne dane budynku. W celu dodania nowego obiektu typu Budynek należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator obiektu. Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania obiektu do używania (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której przynależy dany obiekt i przez którą jest eksploatowany Powierzchnia zabudowy wpisać wielkość budynku wyrażoną w odpowiedniej jednostce miary Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Pozostałe pola mogą być wypełnione opcjonalnie: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont obiektu Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis budynku Data nabycia wprowadzić datę, kiedy obiekt stał się własnością organizacji Działka wybrać z listy rozwijanej działkę, na której stoi definiowany budynek Rok budowy wpisać rok, w którym zbudowano budynek Księga wieczysta: Data założenia wpisać datę założenia księgi Numer księgi wieczystej wprowadzić numer księgi Sąd księgi wieczystej wpisać nazwę organu prowadzącego rejestr księgi Protokół odbioru: Data wpisać datę podpisania protokołu Numer - wprowadzić numer podpisanego protokołu Zgoda na użytkowanie: Data wpisać datę uzyskania zgody na użytkowanie INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 13 SIMPLE.ERP

15 Nr decyzji wprowadzić numer pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Organ wpisać nazwę organu wydającego decyzję Dane budynku: Powierzchnia zabudowy wpisać wielkość powierzchni rzutu poziomego domu mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej Powierzchnia obudowy wprowadzić wielkość powierzchni obudowy Powierzchnia brutto podać wielkość powierzchni brutto Powierzchnia wewnętrzna wpisać powierzchnię wewnętrzną budynku Wysokość wprowadzić wysokość budynku Wysokość netto wpisać wysokość budynku netto Kubatura brutto podać objętość przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających budynek (objętość przestrzeni zamkniętych i przykrytych ze wszystkich stron) Kubatura wewnętrzna podać wielkość kubatury wewnętrznej Dane pomieszczenia: Powierzchnia użytkowa podstawowa wpisać wielkość powierzchni wewnątrz wszystkich pomieszczeń budynku, liczoną w świetle ścian Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wprowadzić wielkość powierzchni użytkowej pomieszczeń Powierzchnia usługowa wprowadzić powierzchnię pomieszczeń gospodarczych, garaży i piwnic Powierzchnia ruchu wpisać wielkość powierzchni, która przeznaczona jest dla ruchu wewnątrz budynku (klatki schodowe, korytarze, poczekalnie, hole, balkony ewakuacyjne) Kubatura użytkowa podstawowa wprowadzić kubaturę wszystkich pomieszczeń ograniczonych przegrodami cieplnymi. Dane właściciela wpisać dane właściciela nieruchomości Dane zarządcy wprowadzić dane zarządcy obiektu Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 2.4. Pomieszczenia W obszarze POMIESZCZENIA (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> POMIESZCZENIA) operator rejestruje kompletne dane pomieszczenia. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 14 SIMPLE.ERP

16 W celu dodania nowego obiektu typu Pomieszczenie należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator pomieszczenia. Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania do użytku pomieszczenia (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której przynależy dany obiekt i przez którą jest eksploatowany Powierzchnia użytkowa podstawowa wpisać wielkość powierzchni wewnątrz pomieszczenia, liczoną w świetle ścian Powierzchnia użytkowa pomocnicza wprowadzić wielkość powierzchni użytkowej pomocniczej Powierzchnia usługowa wpisać wielkość powierzchni usługowej Pozostałe właściwości pomieszczenia opisują pola: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont pomieszczenia Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dane pomieszczenie Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis definiujący pomieszczenie Powierzchnia ruchu wpisać wielkość powierzchni, która przeznaczona jest dla ruchu wewnątrz Wysokość podać wysokość pomieszczenia Kubatura użytkowa podstawowa wprowadzić kubaturę pomieszczenia ograniczoną przegrodami cieplnymi Kubatura użytkowa pomocnicza wpisać wielkość kubatury użytkowej pomocniczej Kubatura usługowa podać kubaturę usługową Kubatura ruchu wpisać iloczyn powierzchni ruchu Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 2.5. Infrastruktura budynku W obszarze INFRASTRUKTURA BUDYNKU (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> INFRASTRUKTURA BUDYNKU) operator rejestruje kompletne dane infrastruktury. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 15 SIMPLE.ERP

17 W celu dodania nowego obiektu Infrastruktury budynku należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator elementu infrastruktury Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania do użytku elementu infrastruktury budynku (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której przynależy dany obiekt i przez którą jest eksploatowany Pozostałe pola mogą być wypełnione opcjonalnie: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont elementu infrastruktury Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis elementu infrastruktury Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj infrastruktury, zdefiniowany w Słowniku Opis materiału miejsce na opis materiału z którego wykonano element Powierzchnia wpisać wielkość powierzchni elementu infrastruktury Kubatura wpisać kubaturę 2.6. Infrastruktura W obszarze INFRASTRUKTURA (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> INFRASTRUKTURA) operator rejestruje kompletne dane infrastruktury. W celu dodania nowego obiektu Infrastruktury należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator elementu infrastruktury Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 16 SIMPLE.ERP

18 Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania do użytku elementu infrastruktury (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której przynależy dany obiekt i przez którą jest eksploatowany Ponadto użytkownik może wypełnić pola: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont elementu infrastruktury Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis elementu infrastruktury Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj infrastruktury, zdefiniowany w Słowniku Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 2.7. Środki transportu W obszarze ŚRODKI TRANSPORTU (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> ŚRODKI TRANSPORTU) operator rejestruje kompletne dane środków transportu występujących w organizacji. W celu dodania nowego obiektu typu Środek transportu należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator środka transportu Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania samochodu do użytku (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której przynależy dany obiekt i przez którą jest eksploatowany Model - z listy rozwijanej wybrać model środka transportu Nr Vin wpisać numer identyfikacyjny pojazdu nadany przez producenta Data produkcji podać datę produkcji pojazdu Data pierwszej rejestracji wprowadzić datę pierwszej rejestracji Numer rejestracyjny wpisać numer rejestracyjny środka transportu Data rejestracji wprowadzić datę rejestracji pojazdu jako elementu majątku firmy INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 17 SIMPLE.ERP

19 Pozostałe właściwości środka transportu opisują pola: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont samochodu Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis środka transportu Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj infrastruktury, zdefiniowany w Słowniku Numer karty pojazdu wprowadzić numer karty pojazdu Numer dowodu rejestracyjnego wpisać numer dowodu rejestracyjnego środka transportu Miejsce użytkowania określić miejsce użytkowania samochodu Przebieg podać ilość pokonanych kilometrów, stan na dzień rejestracji w systemie Przebieg pozostały wpisać przebieg pozostały Termin badania technicznego wprowadzić termin kolejnego przeglądu techniczego Data ostatniego badania podać datę ostatniego przeglądu auta Data ważności polisy ubezpieczeniowej uzupełnić datę obowiązywania polisy Data zawarcia polisy ubezpieczeniowej wprowadzić datę podpisania polisy Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 2.8. Liczniki W obszarze LICZNIKI (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> LICZNIKI) operator rejestruje kompletne dane liczników pomiarowych wszelkiego typu, występujących w organizacji. W celu dodania nowego obiektu typu Licznik należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator środka licznika Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 18 SIMPLE.ERP

20 Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania licznika do użytku (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której dany obiekt przynależy i przez którą jest eksploatowany Jednostka pomiaru z listy rozwijanej wybrać jednostkę pomiaru odpowiednią dla rodzaju licznika Pozostałe pola mogą być wypełnione opcjonalnie: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont licznika Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis rejestrowanego licznika Licznik nadrzędny z listy rozwijanej wybrać licznik pełniący funkcję nadrzędną do rejestrowanego Data instalacji podać datę zainstalowania licznika Data legalizacji podać datę zalegalizowania licznika przez podmiot upoważniony Nr fabryczny wprowadzić numer fabryczny licznika Firma legalizująca wprowadzić dane podmiotu dokonującego legalizacji Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz 2.9. Urządzenia W obszarze URZĄDZENIA (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> URZĄDZENIA) operator rejestruje kompletne dane urządzeń używanych w strukturach firmy. W celu dodania nowego obiektu typu Urządzenie należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator urządzenia Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania urządzenia do użytku (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której dany obiekt przynależy i przez którą jest eksploatowany Ponadto użytkownik ma możliwość opisania urządzenia w polach: INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 19 SIMPLE.ERP

21 Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont urządzenia Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis urządzenia Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj urządzenia, zdefiniowany w Słowniku Data instalacji wprowadzić datę instalacji urządzenia Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz Wyposażenie W obszarze WYPOSAŻENIE (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OBIEKTY PODSTAWOWE >> WYPOSAŻENIE) operator rejestruje kompletne dane urządzeń używanych w strukturach firmy. W celu dodania nowego obiektu typu Wyposażenie należy kliknąć w ikonę Dodaj znajdującą się na pasku narzędzi i wypełnić wymagane pola w zakładce Dane podstawowe, do których należą: Typ wybrać z listy rozwijanej typ obiektu automatycznie zostanie utworzony Identyfikator elementu wyposażenia Karta jeśli definiowany obiekt istnieje w ewidencji środków trwałych (moduł Majątek Trwały) wybrać go z listy rozwijanej Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowany obiekt (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Data oddania do użytkowania wpisać datę oddania elementu wyposażenia do użytku (pole uzupełniane automatycznie po wyborze karty środka trwałego w polu Karta) Komórka przypisać komórkę do której dany obiekt przynależy i przez którą jest eksploatowany Ilość wpisać ilość znajdujących się w organizacji elementów wyposażenia tego typu Pozostałe informacje o elemencie wyposażenia opisują pola: Daty ostatniego przeglądu/remontu wpisać datę, w której ostatnio miał miejsce przegląd/remont urządzenia Funkcja wpisać funkcję pełnioną przez dany obiekt Opis miejsce na dodatkowy, szczegółowy opis urządzenia Rodzaj z listy rozwijanej wybrać rodzaj wyposażenia, zdefiniowany w Słowniku Data instalacji wprowadzić datę instalacji wyposażenia Wprowadzone dane należy zapisać ikoną Zapisz INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 20 SIMPLE.ERP

22 3. Operacje W zakładce menu modułu OPERACJE (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE) rejestrowane są wszelkie działania w zakresie zarządzania transportem i środkami transportu w firmie oraz obsługi umów związanych z zarządzaniem majątkiem. W zakładce konfigurowane są dane w następujących obszarach: Karta drogowa Umowa Harmonogram fakturowania Zgłoszenia 3.1. Harmonogram fakturowania HARMONOGRAM FAKTUROWANIA (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE >> HARMONOGRAM FAKTUROWANIA) to element konfiguracyjny, pozwalający zdefiniować występujące w organizacji sposoby fakturowania dla umów. Harmonogram stanowi podstawę do automatycznego wystawiania faktur z tytułu umów (w tym umów najmu). W oknie HARMONOGRAM FAKTUROWANIA dodawanie nowych wartości odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście i wybranie opcji Dodaj lub Wstaw lub po wyborze ikony Dodaj na pasku narzędzi. Aby zdefiniować nowy typ harmonogramu należy wypełnić pola: Identyfikator wpisać unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ harmonogramu Nazwa wprowadzić nazwę definiującą dany typ Rodzaj terminu z listy rozwijanej wybrać cykl fakturowania Cykl wpisać ilość powtórzeń w cyklu Numer dnia tygodnia i miesiąca w zależności od wybranego cyklu wpisać numer dnia tygodnia lub miesiąca w którym ma być wystawiana faktura Numer miesiąca i dnia dla fakturowania co kwartał wypełnić w przypadku wyboru kwartalnego cyklu fakturowania podając numer miesiąca i dzień na który ma przypadać fakturowanie Numer miesiąca i dnia dla fakturowania co rok wypełnić w przypadku rocznego cyklu fakturowania Wybór kalendarza z listy rozwijanej wybrać rodzaj kalendarza (wypełnić w przypadku definiowania harmonogramu z rodzajem terminu: wg kalendarza) INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 21 SIMPLE.ERP

23 3.2. Karta drogowa KARTA DROGOWA (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE >> KARTA DROGOWA) to dokument pozwalający zarejestrować przejazd środkiem transportu oraz przypisać go do odpowiedniego miejsca powstawania kosztów. Za pomocą kart drogowych możliwe jest precyzyjne rozliczanie kosztów samochodu oraz przyporządkowywanie przebiegów do konkretnych zleceń/projektów. Pozwala także wybrać odpowiednie źródło finansowania oraz ująć jego koszt w odpowiednim budżecie. Nową kartę drogową użytkownik może zdefiniować dwukrotnie klikając w ikonę Karta drogowa w menu zakładki OPERACJE. W oknie edycji użytkownik musi wypełnić dane dostępne w nagłówku okna: Środek transportu z listy rozwijanej wybrać środek transportu dla którego tworzona jest karta. Jeśli karta definiowana jest dla pojazdu prywatnego zaznaczyć pole wyboru Czy prywatny i wpisać numer rejestracyjny oraz pojemność silnika w polach, które zostaną uaktywnione po zaznaczeniu pola. Identyfikator wpisać ciąg znaków, jednoznacznie definiujący kartę, zgodnie z przyjętą numeracją Pracownik uprawniony wprowadzić dane pracownika Data karty wprowadzić datę INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 22 SIMPLE.ERP

24 Data wystawienia wpisać datę założenia karty Aby zdefiniować pozycję karty należy ustawić się w polu poniżej nagłówka, wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać polecenie Dodaj lub Wstaw. Następnie należy uzupełnić takie parametry przejazdu jak: Data wyjazdu wprowadzić datę i godzinę rejestrowanego wyjazdu Data przyjazdu wpisać datę i godzinę powrotu Pracownik wyjeżdżający z listy rozwijanej wybrać pracownika, który odbywał podróż Stan licznika przed podać stan licznika przed wyjazdem Stan licznika po wpisać stan licznika po powrocie pracownika (po wpisaniu stanów licznika automatycznie uzupełniania jest wartość w polu Długość trasy) Dodatkowe dane opisujące pozycje: Odbiorca wprowadzić powiązanego z wyjazdem kontrahenta Cel wyjazdu wpisać cel wyjazdu Opis miejsce na doprecyzowanie celu/okoliczności wyjazdu Ponadto operator ma możliwość: uzupełnić pola kierunków rozchodu budżetu (Zarządzanie projektami): Komórka Projekt Zlecenie F.A. Pracownik Zasób Kontrakt uzupełnić dane rezerwacji w polach: Wniosek o rezerwację Pozycja wniosku o rezerwację Uzupełnić dane budżetowe lub planu zakupów budżetowych w polach: Budżet kosztów Pozycja budżetu Budżet w okresie PZB Pozycja PZB Zasób pozycji PZB wprowadzić informacje o źródłach finansowania w zakładce Źródła finansowania (źródła uzupełniane są automatycznie po wprowadzeniu danych rezerwacji) INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 23 SIMPLE.ERP

25 Akcje dostępne dla dokumentu: Zatwierdź Zatwierdza pozycję karty drogowej Anuluj zatwierdzenie Przywraca pozycję do statusu Roboczy Anuluj Umożliwia anulowanie karty, karta otrzymuje status Anulowany Podgląd wydruku Umożliwia podejrzenie dokumentu przed wydrukiem Wydruk Umożliwia wydruk dokumentu Usuń Umożliwia usunięcie dokumentu Lista kart drogowych Z poziomu Listy kart (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE >> >> KARTA DROGOWA - LISTA) użytkownik ma możliwość: Dodać nową kartę drogową ikona Dodaj Zatwierdzić istniejącą kartę ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie karty ikona Anuluj zatwierdzenie Anulować kartę ikona Anuluj Podejrzeć wygląd dokumentu przed wydrukiem ikona Podgląd wydruku Wydrukować listę kart drogowych ikona Wydruk Ograniczyć wyświetlanie kart drogowych do zaznaczonych filtrów, dostępnych w nagłówku okna: 3.3. Umowa UMOWA (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE >> UMOWA) to dokument pozwalający zaewidencjonować różnego rodzaju umowy związane z zarządzanym majątkiem, umożliwia kontrolę ich warunków oraz stopnia realizacji. Dzięki dokumentom umów możliwe jest pełne rozliczanie najmów w systemie a także prawidłowe naliczanie wyższej stawki podatku od nieruchomości dla powierzchni wynajętych na cele komercyjne. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 24 SIMPLE.ERP

26 Nowy dokument umowy użytkownik może zdefiniować dwukrotnie klikając w ikonę Umowa w menu zakładki OPERACJE. Aby prawidłowo zdefiniować nowy dokument typu Umowa należy wypełnić pola: Typ z listy rozwijanej wybrać typ umowy, pola Identyfikator i Rodzaj zostaną uzupełniony automatycznie, zgodnie z wybranym typem Identyfikator obcy wpisać numer zawartej umowy Data umowy wpisać datę zawarcia umowy Data obowiązywania wprowadzić datę obowiązywania umowy Waluta wybrać walutę, w której zawarto umowę Harmonogram fakturowania wybrać z listy rozwijanej harmonogram, zgodnie z którym wystawiane będą faktury wynikające z zapisów umowy Pozostałe pola opisujące umowę: Wartość netto wprowadzić wartość netto zawartej umowy Wartość brutto podać wartość brutto Osoba wprowadzić osobę odpowiedzialną za zawarcie umowy Komórka wybrać komórkę realizującą umowę Odbiorca wybrać kontrahenta odbiorcę umowy Dostawca wybrać kontrahenta który dostarcza towary/usługi będące przedmiotem umowy Płatnik okreslić odbiorcę faktury Opis warunków najmu miejsce na opis kluczowych postanowień umowy INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 25 SIMPLE.ERP

27 W celu dodania pozycji dokumentu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w dolnej części okna i wybrać opcję Dodaj lub Wstaw. Następnie uzupełnić aktywne pola Obiekt Produkt Jm Ilość Cena W polu Nazwa do faktury operator ma możliwość zdefiniowania opisu, który będzie widoczny na fakturach wystawianych z tytułu wykonania danej umowy. Akcje dostępne dla dokumentu: Zatwierdź Zatwierdza pozycję karty drogowej Anuluj zatwierdzenie Przywraca pozycję do statusu Roboczy Usuń Umożliwia usunięcie dokumentu Lista umów Z poziomu listy umów (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE >> UMOWA - LISTA) użytkownik ma możliwość: Dodać nową umowę ikona Dodaj Zatwierdzić istniejącą umowę ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie umowy ikona Anuluj zatwierdzenie Usunąć umowę ikona Usuń Ograniczyć wyświetlanie kart drogowych do zaznaczonych filtrów, dostępnych w nagłówku okna: INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 26 SIMPLE.ERP

28 3.4. Zgłoszenia ZGŁOSZENIA (ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM FIRMY>> OPERACJE >> ZGŁOSZENIA) to dokument pozwalający zaewidencjonować różnego rodzaju zdarzenia typu awarie czy usterki urządzeń i innych obiektów wchodzących w skład majątku firmy. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość zgłoszenia wadliwego działania urządzeń i monitorowania na bieżąco postępów w ich naprawie poprzez obserwację zmian statusu zgłoszenia. Nowy dokument zgłoszenia użytkownik może zdefiniować dwukrotnie klikając w ikonę Zgłoszenie w menu zakładki OPERACJE. Aby wprowadzić nowe zgłoszenie do systemu należy: Wypełnić wymagane pola w nagłówku: Typ wybrać typ zgłoszenia z listy rozwijanej Data zgłoszenia wprowadzić datę zgłoszenia Tytuł wprowadzić opis zdarzenia Pola nieobowiązkowe: Osoba wybrać dane osoby odpowiedzialnej Dane osoby zgłaszającej wprowadzić dane zgłaszającego usterkę/awarię Opis miejsce na szczegółowy opis zdarzenia Dodać pozycję zgłoszenia kliknąć prawym klawiszem myszy w środkowej części okna, wybrać polecenie Dodaj i uzupełnić pola: Obiekt wybrać z listy rozwijanej obiekt, którego zgłoszenie dotyczy Data zgłoszenia wprowadzić datę zgłoszenia Data realizacji podać oczekiwaną datę realizacji Nazwa sprawy nadać tytuł Opis pole nieobowiązkowe miejsce na szczegółowy opis zdarzenia INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 27 SIMPLE.ERP

29 Zakładka Dane dodatkowe zawiera wszystkie dane zdefiniowane przez użytkownika w typie zgłoszenia (Zarządzanie operacyjne majątkiem >> Obiekty uzupełniające >> Typy zgłoszeń). Zakładka Log zawiera informacje/uwagi od użytkowników wprowadzone przy zmianie statusu zgłoszenia. Zakładka Załączniki pozwala operatorowi na dołączenie do zgłoszenia plików zewnętrznych takich jak skany, zdjęcia etc. Akcje dostępne dla dokumentu: Zmiana statusu pozycji Umożliwia zmianę statusu zgłoszenia. Po kliknięciu w ikonę otwiera się okno zmiany statusu, w którym z listy rozwijanej użytkownik wybiera odpowiedni status i wskazuje użytkownika (pole: Przyszły użytkownik). Operator ma także możliwość wprowadzenia uwag, które inni użytkownicy będą mogli przeczytać w zakładce Log. Zamknij Zamyka zgłoszenie Anuluj zamknięcie Przywraca pozycję do statusu przed zamknięciem zgłoszenia Lista zgłoszeń Z poziomu listy zgłoszeń (ZARZĄDZANIE OPERACYJNE MAJĄTKIEM >> OPERACJE >> ZGŁOSZENIA - LISTA) użytkownik ma możliwość: Dodać nowe zgłoszenie ikona Dodaj Zmienić status pozycji wnioskom o statusie w realizacji ikona Zmiana statusu pozycji Zamknąć zgłoszenie ikona Zamknij Anulować zamknięcie zgłoszenia ikona Anuluj zamknięcie Usunąć wniosek o statusie roboczy ikona Usuń Filtrowanie zgłoszeń możliwe jest po wybraniu żądanych filtrów dostępnych w zakładce Definicja filtru INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 28 SIMPLE.ERP

30 Użytkownik ma możliwość zapisania ustawionych parametrów filtrowania. W tym celu należy kliknąć Zapisz jako po ustawieniu żądanych wartości. W nowo otwartym oknie należy wpisać nazwę dla definiowanego filtra i wybrać ikonę pod którą będzie dostępny oraz określić czy dany filtr ma być prywatny czy widoczny dla wszystkich użytkowników i kliknąć Ok. Zapisana definicja filtra będzie dostępna z listy zgłoszeń, w kolumnie filtry. INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 29 SIMPLE.ERP

31 INSTRUKCJA Zarządzanie Majątkiem 30 SIMPLE.ERP