WYNIKI BADANIA - RYNEK WYKONAWCY

Transkrypt

1 WYNIKI BADANIA - RYNEK WYKONAWCY zrealizowanego przy współpracy z siecią sklepów Leroy Merlin, Brico Marche i PSB Mrówka BRANŻE: SANITARNO GRZEWCZA GLAZURNICZA, ELEKTRYCZNA MONTAŻ OKIEN I DRZWI MONTAŻ ARMATURY ŁAZIENKOWEJ MONTAŻ STOLARKI PODŁOGOWEJ

2 SPIS TREŚCI q METODOLOGIA 3 q OPIS BADANIA 4 q CEL BADANIA 5 q ZAKRES TERYTORIALNY 6 q WYNIKI BADAŃ - GENERAL 7

3 METODOLOGIA W ramach badania przeprowadzono 1084 wywiadów w formie wywiadu osobistego (PAPI-Paper and Pencil Interview) z klientami odwiedzającymi sklep Leroy Merlin, Brico Marche i PSB Mrówka. Respondenci przed przystąpieniem do badania weryfikowani byli dwoma pytaniami: Czy w ciągu ostatnich 3 lat budowali lub przeprowadzali GENERALNY remont z swoich nieruchomościach? Czy wykonanie poszczególnych usług budowlanych zlecali wykonawcy? Wszyscy badani odpowiadali na te same pytania ankietowe.

4 OPIS BADANIA Respondentami uczestniczącymi w badaniu są osoby, które w przeciągu 3 ostatnich lat prowadziły budowę lub generalny remont nieruchomości, a w szczególności korzystały z usług wykonawcy jednej z branż: v sanitarno grzewcza v glazurnicza v elektryczna v montaż armatury łazienkowej v montaż okien i drzwi v montaż stolarki podłogowej

5 CELE BADANIA Głównym celem badania było poznanie opinii inwestorów (osób zlecających budowę lub remont nieruchomości) dotyczącej współpracy z wykonawcą określonego rodzaju usługi. Szczegółowe cele badania to: 1. Poznanie sposobów szukania wykonawcy przez inwestorów oraz zdefiniowanie najskuteczniejszego sposobu dotarcia do wykonawcy. 2. Zdefiniowanie kryteriów wyboru wykonawcy w każdej z branż oraz metod jego weryfikacji przez inwestorów. 3. Poznanie preferencji zakupowych inwestorów. 4. Poznanie standardów pracy wykonawców w poszczególnych branżach. 5. Zweryfikowanie istotności polecania usług wykonawcy jako jednego z elementów dotarcia do klienta.

6 ZAKRES TERYTORIALNY Badanie przeprowadzone zostało w: 7 sklepach Leroy Merlin w miejscowościach: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław łącznie 413 respondentów. 14 sklepach Brico Marche w miejscowościach: Białogard, Brzesko, Dzierżoniów, Grudziądz, Knurów, Konin, Morąg, Ostróda, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Szamotuły, Września, Zielona Góra łącznie 632 respondentów. 1 sklepie PSB Mrówka w Ciechanowie 39 respondentów. Łącznie próba wynosiła N=1084, w tym z branży: Ø sanitarno grzewczej N=491 Ø glazurniczej N=337 Ø elektrycznej N=160 Ø armatury łazienkowej N=34 Ø okien i drzwi N=34 Ø stolarki podłogowej N=28

7 Wyniki badań łącznie dla wszystkich branż

8 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE 1/3 v Podczas poszukiwań wykonawcy, badani głównie brali pod uwagę polecenia (88,6%). v 79,7% badanych znalazło wykonawcę z polecenia, jedynie 6,8% znalazło go w Internecie. v Niska cena (73,7%), doświadczenie (58,8%) oraz polecenie (47,7%) to główne kryteria wyboru wykonawcy. Niemniej jednak dla badanych bardzo ważna jest wiedza techniczna (36,5%) oraz dobra komunikacja (25,6%). v Jedna trzecia (36%) wykonawców miała wpływ na główne decyzje zakupowe. v 48,7% badanych deklaruje, że podpisało umowę z wykonawcą, a 94,0% prac zostało wykonanych zgonie z wcześniejszymi ustaleniami.

9 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE 2/3 v Im większa ekipa pracująca z wykonawcą, tym częściej respondenci chcą podpisywać umowę. v Badani, im wyższe mają średnie dochody miesięczne, tym bardziej są skłonni do podpisania umowy z wykonawcą. v 90,3% badanych deklarowało, że chętnie poleci swojego wykonawcę. v Badani zdecydowanie bardziej wolą polecać wykonawcę, który wykona pracę solidnie i dobrze (27,6%), dokładnie i starannie (20,6%) oraz fachowo i profesjonalnie (14,7%). v Inwestorzy niechętnie polecają wykonawców nieterminowych (26,0%), którzy cenią się wysoko (15,5%) oraz popełniają błędy (12,2%). v Idealnym wykonawcą dla respondentów jest ten, który swoją pracę wykona dobrze i solidnie (24,2%), terminowo (16,9%) oraz tanio(15,3%).

10 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE 3/3 v Ponad 90% badanych skorzystałoby ponownie z usług zatrudnionych wykonawców. v Chęć ponownego skorzystania z usług wykonawcy w znacznym stopniu jest zależna od tego czy: v cena jest adekwatna do jakości, v prace zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, v prace nie wymagały późniejszych poprawek, v prace zostały wykonanie w terminie. v Dla większości badanych zmiana ceny końcowej nie wpływa na ich chęć ponownego skorzystania z usług wykonawcy.

11 Pyt. 1. Czy w ciągu ostatnich 3 lat realizował Pan/Pani budowę lub generalny remont nieruchomości? N=1084 TAK 100,0% NIE 0,0% Pyt. 2. Czy w ramach inwestycji były wykonywane następujące prace: N=1084 Instalacji sanitarno-grzewczej 45,3% Położenie glazury/terakoty 31,1% Instalacji elektrycznej 14,8% Montaż armatury łazienkowej Montaż okien i drzwi Montaż stolarki podłogowej 3,1% 3,1% 2,6%

12 Sposób poszukiwania wykonawcy Kryteria wyboru wykonawcy Weryfikacja wykonawcy

13 Pyt. 3. Gdzie Pan/Pani SZUKAŁ/A wykonawcy / firmy? N=1083 Polecenia 86,6% Internet 9,2% Ulotki 5,2% Baner 3,0% Gazeta/ogłoszenie/lokalne media Rodzina/znajomy wykonał prace Były współpracownik Inne 2,5% 2,3% 0,5% 1,6% * Pytanie wielokrotnego wyboru

14 Pyt. 3. Gdzie Pan/Pani SZUKAŁ/A wykonawcy / firmy? Polecenia Internet N=935 N=97 Znajomego 48,3% Panorama Firm 48,5% Rodziny 42,0% Portal budowlany 20,6% Sąsiada 15,1% Fora Internetowe 19,6% Sprzedawcy 3,9% Portal lokalny 7,2% Innej osoby 1,9% Inny 8,2% * Pytanie wielokrotnego wyboru

15 Pyt. 4. Jak ostatecznie znalazł Pan /i wykonawcę? N=1081 Polecenia 79,7% Internet 6,8% Rodzina/znajomy wykonał prace 3,8% Ulotki Gazeta/ogłoszenie/ lokalne media Baner Przez spółdzielnie/ developera/projektanta Sam się zgłosił Były współpracownik Inne 2,5% 1,9% 1,6% 0,6% 0,5% 0,5% 2,3% Znajomego Rodziny Sąsiada Sprzedawcy Innej osoby 2,0% 0,6% 10,8% 39,0% N=794 47,6% * Pytanie jednokrotnego wyboru

16 Pyt. 5. Jakie kryteria były dla Pana/i najważniejsze przy wyborze wykonawcy? N=1084 Cena usługi 73,7% Doświadczenie 58,8% Polecenie innej osoby 47,7% Wiedza techniczna 36,5% Dobra komunikacja Wykonanie wszystkiego przez jedną firmę Kultura osobista Brak nałogów Pierwsze wrażenie Schludny wygląd Kierunkowe wykształcenie Posiadane certyfikaty i autoryzacje producentów Wielkość firmy wykonawcy 25,6% 19,8% 15,8% 15,2% 15,0% 9,7% 6,8% 5,2% 4,4% * Pytanie wielokrotnego wyboru

17 Pyt. 6. Ile osób liczyła ekipa wykonawcy? Pyt. 7. W jaki sposób sprawdzał Pan/i wykonawcę przed powierzeniem mu pracy?* N= osoby 29,8% N= osoby 29,0% 4-5 osób 1 osoba 21,5% 13,4% Rozmawiając z poprzednimi jego klientami Sprawdzając wcześniejsze jego prace Zadając pytania techniczne 28,8% 16,3% 55,3% Pow. 5 osób 6,3% Nie sprawdzał 7,7% Zlecając najpierw tylko część prac 6,7% Średnia osób zatrudnionych w firmie wykonującej prace remontowe wynosi 3,01. Opinie w Internecie Znał osobiście wykonawcę Inne 2,5% 2,2% 3,3% * Pytanie wielokrotnego wyboru

18 Decyzje zakupowe

19 Pyt. 9. Czy wykonawca miał wpływ na decyzję o zakupie głównych produktów? N= % 64% tak nie

20 MIEJSCE ZAMIESZKANIA A WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE do 50 tyś. N= tyś. N= tyś. N=110 pow. 400 tyś. N=140 35,0% 30,3% 52,7% 40,0% Tak Główne decyzje zakupowe Wykonawcy mają częstszy wpływ na decyzje zakupowe u respondentów, którzy mieszkają w dużych miejscowościach ( tyś. i pow. 400tyś.)

21 WYKSZTAŁCENIE A WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE Podstawowe N=10 Zawodowe N=183 Średnie N=456 Wyższe N=410 20,0% 41,5% 31,6% 40,2% Badani z wyższym i zawodowym wykształceniem częściej pozwalają wykonawcy wpływać na decyzję zakupowe. Tak Główne decyzje zakupowe

22 Ocena jakości pracy wykonawcy

23 Pyt. 11. Czy z wykonawcą została podpisana umowa? Pyt. 12. Czy prace zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami? Pyt. 13. Czy prace były wykonane w terminie? Pyt. 14. Czy cena usługi była adekwatna do jakości? Wykres przedstawia odpowiedzi TAK Umowa została podpisana N= ,7% Prace zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami N=885 94,0% Praca została wykonana w terminie N= ,9% Cena usługi była adekwatna do jakości N= ,5% Pyt. 15. Czy ostateczna cena była: N=1081 Wyższa Taka, jak ustalono Niższa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ostateczna cena 15% 75% 10%

24 ILOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH W EKIPIE WYKONAWCY A PODPISANIE UMOWY Jednoosobowa N=143 Dwuodobowa N=318 Trzyosobowa N= osób N=230 Powyżej 5 osób N=67 53,9% 63,0% 76,1% 39,0% 24,5% Tak Podpisanie umowy Im większa ekipa pracująca z wykonawcą, tym częściej respondenci są skłonni do podpisania umowy.

25 ŚREDNIE DOCHODY A PODPISANIE UMOWY do 3.000zł N=405 do 6.000zł N=420 do zł N=177 do zł N=40 pow zł N=13 76,9% 52,4% 55,4% 60,0% 39,8% Tak Podpisanie umowy Im wyższy średni dochód respondenta tym chętniej podpisywana jest umowa z wykonawcą.

26 Pyt. 16. Czy prace wymagały późniejszych poprawek? N= % 88% tak nie Pyt Czy ten sam wykonawca dokonał poprawek? N=121 Tak 49,6% Nie 37,2% Nie do końca 13,2%

27 Pyt. 17. Czy poleciłby Pan/i tego wykonawcę innym? N=1077 Tak Tak, poleciłbym tego wykonawcę 90,3% Nie 9,7% Pyt Ilu osobom Pan/i go polecił/a? Pyt Ile negatywnych opinii wydał/a Pan/i o nim? Żadnej osobie 1-3 osobom 4-6 osobom 7-10 osobom ponad 10 osobom 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ilość poleceń N= ,9% 52,1% 1,5% 11,0% 2,6% Negatywne opinie N=907 92,6% 5,8% 0,2% 0,9%

28 Pyt. 19. Za co by go Pan/i polecił innym osobom? N=999 Solidnie/dobra jakość wykonania pracy Dokładność/Staranność Fachowość/Profesjonalizm Dobra cena Terminowość Sumienność/Rzetelność Szybkość pracy/pracowitość Wiedza/Doświadczenie Uczciwość/Słowność Kultura osobista Estetyka miejsca pracy Pomocny/Doradczy Dobra komunikacja Bez nałogów Punktualność Odpowiedzialność Konkretny Nie trzeba po nim poprawiać Kreatywność/inicjatywę Cierpliwość/Wytrwałość Uwzględnianie sugestii Zna się na tym co robi 3,3% 3,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 6,4% Inne 6,5% * Pytanie wielokrotnego wyboru * * Kategorie na wykresie powstały w wyniku zakodowania odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte. 14,7% 13,4% 11,8% 11,8% 9,9% 9,3% 20,6% 27,6%

29 Pyt. 20. Co się Panu/i nie podobało? N=254 Nieterminowość 26,0% Wysoka cena Błędy w pracy Nałogi Brak estetyki miejsca pracy Jakość pracy 15,4% 12,2% 11,8% 9,8% 9,1% Opieszałość/Lenistwo Brak dobrej komunikacji Brak kultury Inne 4,3% 3,9% 2,4% 15,0% * Pytanie wielokrotnego wyboru * * Kategorie na wykresie powstały w wyniku zakodowania odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte.

30 Pyt. 21. Idealny wykonawca to taki, który: N=1079 Solidnie/Dobrze wykona prace Terminowy Tani Staranny/Dokładny Rzetelny/Pracowity/Sumienny Uczciwy/Słowny/Nie oszukuje Profesjonalny/Fachowy Zna się na tym co robi Posiada doświadczenie/kwalifikacje/wiedzę Szybki Bez nałogów Estetyka miejsca pracy Pomocny/Doradczy/Pomysłowy 24,2% 16,9% 15,3% 14,0% 13,3% 12,9% 9,6% 7,4% 6,6% 6,0% 4,2% 4,2% 3,7% * Pytanie wielokrotnego wyboru * * Kategorie na wykresie powstały w wyniku zakodowania odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte.

31 Pyt. 18. Czy nająłby go Pan/i ponownie? N=1077 Tak Nająłby ponownie wykonawcę 90,6% Nie 9,4% Pyt. 22. Wiek wykonawcy to około: N=1084 do 25lat 1,7% 25-35lat 29,7% 36-45lat 42,7% 46-55lat 22,1% powyżej 55lat 3,8%

32 CENA KOŃCOWA A PONOWNE SKORZYSTANIE Z USŁUG WYKONAWCY Wyższa N=163 Niższa N=101 Taka, jak ustalono N=761 87,4% 94,2% 74,8% Tak Chęć ponownego skorzystania z usług wykonawcy Dla większości badanych zmiana ceny końcowej nie wpływa na ich chęć ponownego skorzystania z usług wykonawcy.

33 PROFIL BADANYCH

34 Wiek Respondenta: N=1084 do 25lat 11,0% 25-35lat 36-45lat 46-55lat 20,7% 27,7% 28,8% powyżej 55lat 11,9% Płeć: Zawód: N=1083 N=1072 Pracownik umysłowy 35,0% 35% Pracownik fizyczny 48,0% 65% Własna firma Emeryt/rencista 6,0% 6,3% Student 3,3% Kobieta Mężczyzna Bezrobotny Inne 1,0% 0,4%

35 Średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego: N=1055 do 3.000zł do 6.000zł 38,4% 39,8% do zł 16,8% do zł pow zł 3,8% 1,2% Miejsce zamieszkania: Wykształcenie: N=1076 N=1059 do ,2% Wyższe 38,7% ,6% Średnie 43,1% ,2% Zawodowe 17,3% pow ,0% Podstawowe 0,9%