Potencjał rynku wynajmu samochodów Badanie marketingowe wykonane na zlecenie Consulteo Katarzyna Znamirowska

Transkrypt

1 Potencjał rynku wynajmu samochodów 2012 Badanie marketingowe wykonane na zlecenie Consulteo Katarzyna Znamirowska 1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 CEL I METODOLOGIA BADANIA... 2 STRUKTURA BADANEJ GRUPY... 3 PYTANIA DO KIEROWCÓW... 7 PYTANIA DO WŁAŚCICIELI PYTANIA DOTYCZĄCE PORTALU BADANIE PROFILU GRUPY DOCELOWEJ WSTĘP W listopadzie 2012 roku przeprowadzono badanie, w którym 200 losowo wybranych respondentów, będących jednocześnie kierowcami, zapytano o ocenę potencjału rynku wynajmu samochodów, od strony popytowej i podażowej. Jedynym kryterium ustalenia grupy respondentów był fakt bycia kierowcą. Proces badawczy wykonano z wykorzystaniem metody CATI (Computer Assisted Telephone Interview), która polega na przeprowadzaniu wywiadu badawczego z respondentem za pośrednictwem telefonu, przy wsparciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Niniejszy dokument ogólny prezentację uzyskanych wyników z uwzględnieniem wybranych obszarów oraz analizy częstości. Badania komercyjne przeprowadził zespół badawczy Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (IRSI). CEL I METODOLOGIA BADANIA Celem przeprowadzonego badania było określenie potencjału rynku wynajmu/wypożyczania samochodów zarówno od strony popytowej, jak i podażowej, a także wskazanie preferencji osób (właścicieli samochodów i kierowców) potencjalnie zainteresowanych tego rodzaju usługą. Ponadto, projekt badawczy miał za zadanie: o o o o ustalenie jaki procent badanych świadczy odpłatne usługi wypożyczania samochodów lub z takich korzysta, zbadanie jakie są przyczyny prywatnego pożyczania samochodów, ustalenie jakie elementy mają decydujący wpływ na podjęcie decyzji o pożyczeniu/ wypożyczeniu samochodu, ocenę wybranych funkcji portalu przeznaczonego do zamieszczania i korzystania z ofert wypożyczenia samochodu.

3 STRUKTURA BADANEJ GRUPY Płeć Kobieta 56% Mężczyzna 44% Wiek Do 20 lat 22% Od 21 do 30 lat 27% Od 31 do 50 lat 36% Powyżej 50 lat 15% 3

4 Miejsce zamieszkania Wieś 29% Miasto do 20 tys. mieszkańców 25% Miasto tys. mieszkańców 21% Miasto tys. mieszkańców 12% Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 12% Wykształcenie Podstawowe 7% Zawodowe 26% Średnie 51% Wyższe 16% 4

5 Sytuacja zawodowa Student 18% Pracujący 59% Rencista/emeryt 1 Bezrobotny 13% Miesięczne dochody netto Do zł 48% Od zł do zł 24% Od zł do zł 14% Od zł do zł 9% Powyżej zł 3% 5

6 Posiadane prawo jazdy 88% 12% Posiadanie własnego samochodu 52% 48% 6

7 PYTANIA DO KIEROWCÓW 1. Czy kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś z usług płatnego wypożyczenia samochodu? 45% 55% 2. Czy bierzesz pod uwagę skorzystanie w takich usług w przyszłości? 81% 19% 7

8 3. Z jakiego powodu skorzystałbyś/skorzystałabyś z usługi wypożyczenia samochodu? Podróż 3 Delegacja 27% Załatwienie ważnych spraw na mieście 15% Awaria własnego samochodu 14% Brak własnego samochodu 12% Inne 4. Gdzie szukałbyś informacji na temat usług wypożyczenia samochodu? W wyszukiwarce internetowej 32% W portalach ogłoszeniowych 22% W portalach społecznościowych 18% U znajomych/w rodzinie 12% Na ulotkach W prasie Inne źródła 4% 6% 6% 8

9 5. W sytuacji potrzeby, od kogo preferowałbyś wypożyczenie samochodu? Od komercyjnej wypożyczalni samochodów 35% Od osoby prywatnej 65% 6. Jakie są według Ciebie najważniejsze wady usług komercyjnych wypożyczalni samochodów? Wysoka cena 38% Słaba dostępność lub jej brak w mniejszych miejscowościach 29% Ukryte opłaty (np. za dodatkowe umycie samochodu) 21% Inne 12% 9

10 7. Jakie są według Ciebie najważniejsze zalety usług komercyjnych wypożyczalni samochodów? Wysokie standardy obsługi klienta 21% Możliwość wypożyczenia dodatkowego asortymentu (np. fotelika dla dziecka) 36% Duża liczba i różnorodność samochodów do wypożyczenia 37% Inne 6% 8. Jakie są według Ciebie najważniejsze wady wypożyczania samochodów od osób prywatnych? pewny stan techniczny samochodu 26% Konieczność odbioru samochodu z miejsca jego garażowania 31% Brak wyboru marki i modelu samochodu 29% Inne 13% 10

11 9. Jakie są według Ciebie najważniejsze zalety wypożyczania samochodów od osób prywatnych? Ceny (w tym możliwość negocjacji) 34% Większa liczba potencjalnych usługodawców 32% Łatwość wynajęcia samochodu bez zbędnych formalności 25% Inne 8% 10. Czym kierowałbyś się przy wyborze usługodawcy? Dostępność terminu 19% Cena Możliwość dokonania szybkiej rezerwacji 27% 27% Możliwość skorzystania z promocji 1 Jakość obsługi/komunikacji z usługodawcą Wygląd zewnętrzny samochodu (kolor, stan) Stan techniczny samochodu Inne 4% 6% 4% 2% 11

12 11. Jaki sposób rezerwacji/zamawiania usługi spełniałby Twoje oczekiwania? Poczta elektroniczna 13% Rezerwacja na miejscu 14% Rezerwacja przez stronę internetową 48% Telefonicznie 16% Inny 9% 12. W jakiej cenie byłbyś/byłabyś gotów/gotowa wypożyczyć samochód od osoby prywatnej? Do 5 zł/godzina 33% Od 5-10 zł/godzina 41% Od zł/godzina 23% Od zł/godzina 3% Powyżej 50 zł/godzina 12

13 PYTANIA DO WŁAŚCICIELI 1. Czy kiedykolwiek wypożyczałeś komukolwiek płatnie swój samochód? Czy bierzesz pod uwagę świadczenie takich usług w przyszłości? 66% 34% 13

14 3. Z jakiego powodu zdecydowałbyś/zdecydowałabyś się świadczyć usługi wypożyczania samochodu? Finansowego dodatkowe pieniądze zawsze przydadzą się 71% Mój samochód stoi nieużywany szkoda, żeby się marnował 25% Chęci pomocy innym jeśli mogę, to dlaczego nie 2% Inny 2% 4. Gdzie zamieszczałbyś /zamieszczałabyś ogłoszenia o swoich usługach wypożyczania samochodu? Portale ogłoszeniowe 38% Reklama w regionalnych portalach informacyjnych 29% Prasa 14% Na samochodzie (np. na tylnej bocznej szybie) 11% Inne 8% 14

15 5. Jakie warunki (oprócz posiadania prawa jazdy) musiałaby spełniać osoba, której dałbyś/dałabyś do dyspozycji? Odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu samochodu 43% Brak punktów karnych lub ich ograniczona ilość 33% Określony wiek (np. min. 27 lat) 14% Brak zamiaru przewożenia dzieci 9% Inne 6. W jakiej cenie byłbyś/byłabyś gotów/gotowa wypożyczyć swój samochód osobie prywatnej? Do 5 zł/godzina 47% Od 5-10 zł/godzina 19% Od zł/godzina 23% Od zł/godzina 11% Powyżej 50 zł/godzina 15

16 PYTANIA DOTYCZĄCE PORTALU 1. Czy znasz jakiś portal internetowy, w którym można znaleźć oferty/ogłosić ofertę wypożyczenia samochodu od osób prywatnych? 15% 81% Trudno powiedzieć 4% 2. Czy według Ciebie jest zapotrzebowanie na dedykowany portal www umożliwiający ogłaszanie usług wypożyczenia samochodu przez osoby prywatne? 85% 11% Trudno powiedzieć 4% 16

17 3. Czy korzystałbyś z takiego portalu, a tym samym możliwości wypożyczenia za jego pośrednictwem samochodu od właściciela/innym kierowcom? 72% 25% Trudno powiedzieć 2% 4. Oceń przydatność poszczególnych narzędzi w takim portalu. Geolokalizacja przydatne 2% Mało przydatne 5% mam zdania 7% Przydatne 35% Bardzo przydatne 5 17

18 Monitoring przebiegu wypożyczonego auta przydatne 3% Mało przydatne 6% mam zdania 9% Przydatne 61% Bardzo przydatne 21% Możliwość rezerwacji przydatne 5% Mało przydatne 5% mam zdania 25% Przydatne 27% Bardzo przydatne 38% 18

19 Wyszukiwarka ofert przydatne Mało przydatne mam zdania 1 Przydatne 32% Bardzo przydatne 58% System ocen wypożyczonych samochodów (zgodności z opisem) przydatne 7% Mało przydatne 1 mam zdania 15% Przydatne 32% Bardzo przydatne 35% 19

20 System ocen współpracy z osobą pożyczającą/właścicielem samochodu przydatne 9% Mało przydatne 12% mam zdania 2 Przydatne 2 Bardzo przydatne 39% Karta pojazdu (zdjęcia, opis, parametry, historia itp.) przydatne 4% Mało przydatne 4% mam zdania 18% Przydatne 38% Bardzo przydatne 36% 20

21 Integracja z portalami społecznościowymi (np. logowanie przez Facebooka) przydatne 8% Mało przydatne 12% mam zdania 38% Przydatne 2 Bardzo przydatne 22% 5. Jaki typ płatności z tytułu korzystania z takiego portalu zaakceptowałbyś/zaakceptowałabyś jako osoba wypożyczająca samochód od właścicieli? Prowizja 1 Stała opłata od każdego klienta pozyskanego przez portal 12% Miesięczna opłata za korzystanie z portalu 2% Żadna opłata z tego tytułu nie jest dla mnie akceptowalna 6 Inne 15% 21

22 6. Jaki typ płatności z tytułu korzystania z takiego portalu zaakceptowałbyś/zaakceptowałabyś jako osoba wypożyczająca samochód innym kierowcom? Prowizja 65% Stała opłata za każdorazową transakcję wypożyczenia samochodu poprzez portal 8% Miesięczna opłata za korzystanie z portalu 1 Żadna opłata z tego tytułu nie jest dla mnie akceptowalna 11% Inne 4% 7. Czy jako osoba wypożyczająca samochód innym kierowcom skorzystałbyś z możliwości podjęcia odpowiednich (płatnych) działań marketingowych w takim portalu? 72% 2 Trudno powiedzieć 8% 22

23 BADANIE PROFILU GRUPY DOCELOWEJ Gotowość korzystania z portalu Wiek Czy bierzesz pod uwagę skorzystanie w takich usług (wypożyczania samochodu od osób prywatnych) w przyszłości? Do 20 lat 16% 84% Od 21 do 30 lat 22% 78% Od 31 do 50 lat 18% 82% Powyżej 50 lat 2 8 Czy bierzesz pod uwagę świadczenie takich usług (pożyczania samochodu osobom prywatnym) w przyszłości? Do 20 lat 24% 76% Od 21 do 30 lat 42% 58% Od 31 do 50 lat 33% 67% Powyżej 50 lat 38% 62% 23

24 Czy korzystałbyś z takiego portalu, a tym samym możliwości wypożyczenia za jego pośrednictwem samochodu od właściciela/innym kierowcom? Do 20 lat 2% 16% 82% Od 21 do 30 lat 2% 2 78% Od 31 do 50 lat 3% 3 67% Powyżej 50 lat 3% 37% 6 Trudno powiedzieć Miejsce zamieszkania Czy bierzesz pod uwagę skorzystanie w takich usług (wypożyczania samochodu od osób prywatnych) w przyszłości? Wieś 14% 86% Miasto do 20 tys. mieszkańców 33% 67% Miasto tys. mieszkańców 19% 81% Miasto tys. mieszkańców 10 Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 2 8 Czy bierzesz pod uwagę świadczenie takich usług (pożyczania samochodu osobom prywatnym) w przyszłości? 24

25 Wieś 52% 48% Miasto do 20 tys. mieszkańców 44% 56% Miasto tys. mieszkańców 13% 87% Miasto tys. mieszkańców Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 23% 31% 69% 77% Czy korzystałbyś z takiego portalu, a tym samym możliwości wypożyczenia za jego pośrednictwem samochodu od właściciela/innym kierowcom? Wieś 5% 2 75% Miasto do 20 tys. mieszkańców 4% 27% 69% Miasto tys. mieszkańców 29% 71% Miasto tys. mieszkańców 29% 71% Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 24% 76% Trudno powiedzieć 25

26 Wykształcenie Czy bierzesz pod uwagę skorzystanie w takich usług (wypożyczania samochodu od osób prywatnych) w przyszłości? Podstawowe 10 Zawodowe 13% 87% Średnie 26% 74% Wyższe 12% 88% Czy bierzesz pod uwagę świadczenie takich usług (pożyczania samochodu osobom prywatnym) w przyszłości? Podstawowe 38% 63% Zawodowe 35% 65% Średnie 4 6 Wyższe 17% 83% 26

27 Czy korzystałbyś z takiego portalu, a tym samym możliwości wypożyczenia za jego pośrednictwem samochodu od właściciela/innym kierowcom? Podstawowe 29% 71% Zawodowe 4% 31% 65% Średnie 3% 23% 75% Wyższe 24% 76% Trudno powiedzieć Sytuacja zawodowa Czy bierzesz pod uwagę skorzystanie w takich usług (wypożyczania samochodu od osób prywatnych) w przyszłości? Student 22% 78% Pracujący 18% 82% Rencista/emeryt 2 8 Bezrobotny 19% 81% Czy bierzesz pod uwagę świadczenie takich usług (pożyczania samochodu osobom prywatnym) w przyszłości? 27

28 Student 21% 79% Pracujący 42% 58% Rencista/emeryt 22% 78% Bezrobotny 29% 71% Czy korzystałbyś z takiego portalu, a tym samym możliwości wypożyczenia za jego pośrednictwem samochodu od właściciela/innym kierowcom? Student 3% 17% 81% Pracujący 3% 25% 73% Rencista/emeryt 5% 45% 5 Bezrobotny 22% 78% Trudno powiedzieć 28

29 Miesięczne dochody netto Czy bierzesz pod uwagę skorzystanie w takich usług (wypożyczania samochodu od osób prywatnych) w przyszłości? Do zł Od zł do zł Od zł do zł 16% 21% 24% 76% 79% 84% Od zł do zł 5% 95% Powyżej zł 29% 71% Czy bierzesz pod uwagę świadczenie takich usług (pożyczania samochodu osobom prywatnym) w przyszłości? Do zł 22% 78% Od zł do zł 14% 86% Od zł do zł 31% 69% Od zł do zł 17% 83% Powyżej zł 10 29

30 Czy korzystałbyś z takiego portalu, a tym samym możliwości wypożyczenia za jego pośrednictwem samochodu od właściciela/innym kierowcom? Do zł 3% 26% 71% Od zł do zł 31% 69% Od zł do zł 3% 21% 76% Od zł do zł 5% 21% 74% Powyżej zł 14% 86% Trudno powiedzieć Powody korzystania z portalu (wypożyczania samochodów od osób prywatnych) Wiek Podróż 11% 26% 28% 34% Delegacja 15% 18% 29% 38% Załatwienie ważnych spraw na mieście 16% 19% 26% 39% Awaria własnego samochodu 1 24% 28% 38% Brak własnego samochodu 2 16% 16% 48% Do 20 lat Od 21 do 30 lat Od 31 do 50 lat Powyżej 50 lat 30

31 Miejsce zamieszkania Podróż 13% 8% 11% 36% 31% Delegacja 7% 15% 24% 24% 31% Załatwienie ważnych spraw na mieście 13% 13% 23% 19% 32% Awaria własnego samochodu % 17% 41% Brak własnego samochodu 16% 12% 16% 28% 28% Wieś Miasto tys. mieszkańców Miasto do 20 tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 31

32 Wykształcenie Podróż 7% 16% 21% 56% Delegacja 5% 15% 35% 45% Załatwienie ważnych spraw na mieście 1 16% 23% 52% Awaria własnego samochodu 7% 7% 1 76% Brak własnego samochodu 8% 2 28% 44% Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Sytuacja zawodowa Podróż 5% 25% 21% 49% Delegacja 2% 13% 85% Załatwienie ważnych spraw na mieście 16% 16% 19% 48% Awaria własnego samochodu 7% 1 34% 48% Brak własnego samochodu 24% 12% 16% 48% Student Pracujący Rencista/emeryt Bezrobotny 32

33 Miesięczne dochody netto Podróż Delegacja Załatwienie ważnych spraw na mieście Awaria własnego samochodu Brak własnego samochodu Do zł 15% 11% 15% 5% 2% 3% 3% 1 7% 3% 18% 13% 23% 23% 54% 35% 33% 48% 48% 31% 24% 8% 4% Od zł do zł 64% Od zł do zł Od zł do zł Powyżej zł 33

34 Cele korzystania z portalu (wypożyczania samochodów osobom prywatnym) Wiek Finansowego dodatkowe pieniądze zawsze przydadzą się 25% 29% 32% 13% Mój samochód stoi nieużywany szkoda, żeby się marnował 12% 12% 35% 42% Chęci pomocy innym jeśli mogę, to dlaczego nie 10 Inny 5 5 Do 20 lat Od 21 do 30 lat Od 31 do 50 lat Powyżej 50 lat 34

35 Miejsce zamieszkania Finansowego dodatkowe pieniądze zawsze przydadzą się Mój samochód stoi nieużywany szkoda, żeby się marnował 4% 4% 24% 25% 2 15% 16% 38% 27% 27% Chęci pomocy innym jeśli mogę, to dlaczego nie Inny Wieś Miasto tys. mieszkańców Miasto do 20 tys. mieszkańców Miasto tys. mieszkańców Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 35

36 Wykształcenie Finansowego dodatkowe pieniądze zawsze przydadzą się 9% 19% 29% 43% Mój samochód stoi nieużywany szkoda, żeby się marnował 4% 15% 15% 65% Chęci pomocy innym jeśli mogę, to dlaczego nie Inny Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 36

37 Sytuacja zawodowa Finansowego dodatkowe pieniądze zawsze przydadzą się 23% 11% 23% 44% Mój samochód stoi nieużywany szkoda, żeby się marnował 4% 96% Chęci pomocy innym jeśli mogę, to dlaczego nie Inny Student Pracujący Rencista/emeryt Bezrobotny 37

38 Miesięczne dochody netto Finansowego dodatkowe pieniądze zawsze przydadzą się 1% 1% 19% 13% 65% Mój samochód stoi nieużywany szkoda, żeby się marnował 4% 12% 42% 42% Chęci pomocy innym jeśli mogę, to dlaczego nie Inny Do zł Od zł do zł Od zł do zł Od zł do zł Powyżej zł 38