WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE Q maja 2016

2 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe, batony oraz żelki; rozwinięcie działalności logistycznej i magazynowej. W konsekwencji, w obrębie Grupy, możliwe będzie przeprowadzenie szeregu działań obejmujących dezinwestycje wybranych aktywów wytwórczych Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 20,8 mln zł na realizację założeń strategicznych Rozpoczęcie inwestycji w obszarach śniadaniowym oraz logistycznym poniesione nakłady 5,6 mln Rozpoczęcie sprzedaży produktów Angry Birds Wzrost udziału eksportu w obrotach ogółem o 5 p.p. (IQ ,6% vs IQ ,8%) [tys. PLN] IQ 2015 IQ 2016 Przychody ogółem Wartość eksportu Udział eksportu [%] 14,6% 19,8%

3 sty'15 lut'15 mar'15 kwi'15 maj'15 cze'15 lip'15 się'15 wrz'15 paź'15 lis'15 gru'15 sty'16 lut'16 mar'16 sty'15 lut'15 mar'15 kwi'15 maj'15 cze'15 lip'15 się'15 wrz'15 paź'15 lis'15 gru'15 sty'16 lut'16 mar'16 WYNIKI FINANSOWE ZA IQ 2016 [tys. PLN] 1Q Q 2016 Spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany m.in. ograniczeniem sprzedaży w związku z trwającymi negocjacjami z jednym z kluczowych klientów Przychody ze sprzedaży Dynamika - 5,45% Zysk brutto Obniżenie tempa spadku przychodów ze sprzedaży IQ 2015 / IQ 2014 IQ 2016 / IQ ,96% -5,45% Niższa marża brutto spowodowana m.in. wyższymi kosztami niektórych kluczowych surowców (cukru i kakao) Średnie ceny zbytu cukru białego za kg w workach 50kg (dane GUS) Marża brutto 21,57% 19,51% 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Zysk EBIT Marża EBIT 2,61% 1,28% Zysk netto Marża netto 2,15% 0,79% Źródło: Cena ziarna kakaowca 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Źródło: Udział głównego odbiorcy wyniósł 35,9% (36,6% w IQ 2015) 3

4 CASH FLOW I ZADŁUŻENIE Przepływy pieniężne [tys. PLN] Spadek przepływów z działalności operacyjnej spowodowany przede wszystkim wzrostem stanu należności Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej efektem rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w strategiczne segmenty oraz logistykę Gotówka 1 stycznia 2016 Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Gotówka 31 marca 2016 Dodatnie przepływy z działalności finansowej efektem zaciągnięcia kredytów pod wydatki inwestycyjne Zadłużenie finansowe [tys. PLN] 1Q Q2016 dług netto/ebitda* 1,79 1,71 2,30 Dług netto Dług netto/ebitda na stabilnym poziomie EBITDA* Q Q2016 * EBITDA 12 M LTM 4

5 ANALIZA SEGMENTÓW Wartość sprzedaży [tys. PLN] oraz marże brutto [%] Segmenty strategiczne 18% 20% Usługi logistyczne (poza Grupą Kapitałową) 24% 20% Segmenty niestrategiczne % 34% 16% 17% Żelki, wyroby śniadaniowe i batony Słodycze Słone przekąski Pellety Sprzedaż Q Sprzedaż Q Marża brutto Q Marża brutto Q Wzrost sprzedaży segmentów strategicznych (żelki, produkty śniadaniowe w tym batony) o 30% Wzrost sprzedaży usług logistycznych poza Grupę Kapitałową o 46% Niższa sprzedaż w segmencie słodyczy oraz słonych przekąsek wynikająca głównie z niezakończonych negocjacji z jednym z kluczowych klientów 5

6 ANALIZA STRATEGICZNYCH GRUP ASORTYMENTOWYCH Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] Żelki i galaretki w cukrze Batony Śniadaniówka Q Q Q Q Geograficzna struktura sprzedaży Q [%] Q Q % 5% 6% 44% 56% 16% Polska Czechy Węgry Litwa Pozostałe 4% 9% Polska 5% 9% 27% Niemcy Szkocja 73% Anglia Pozostałe 4% 3% 4% Polska 5% 16% Czechy Chorwacja 84% Węgry Pozostałe Kanały dystrybucji Q [%] 52% 91% 35% 13% 41% 59% 2% 7% Private Label B2B Brand Private Label B2B Private Label B2B Brand 6

7 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH Wzrost przychodów w strategicznych grupach asortymentowych Żelki i galaretki Batony Śniadaniówka q2015 1q2016 1Q q2015 1q2016 Specjalizacja w produktach private label i B2B q2015 1q2016 1Q % 36% 40% 48% 57% 55% 6% 9% 12% Private label B2B Pozostałe Private label B2B Pozostałe Private label B2B Pozostałe Osiągnięcie 40% udziału eksportu w przychodach ogółem w 2020 roku 1Q % % 1Q % 88% 81% 80% Kraj Kraj Kraj 7

8 INWESTYCJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ STRATEGII Projekty inwestycyjne rozpoczęte i realizowane w 2016 Stan na Obszar Nakład Realizacja Śniadaniówka 3,0 mln 23,8% Żelki 0,6 mln 30,9% Logistyka 2,0 mln 23,2% Razem 5,6 mln 24,2% Budowa nowego magazynu Otmuchów Logistyka (Nysa) 8

9 NOWOŚCI PRODUKTOWE MARKA WŁASNA TRUFLE KAWOWE Wdrożone w IQ 2016 Wdrożone w II Q 2016 ANGRY BIRDS ŻELKI MR. FRUITS-SERDUSZKA FRUITY S GREEN BINGO DOUBLE SWEET&SALTY QUINOA SNACKS DUETKA FAMILIJNA WIŚNIOWA MLECZKO FAMILIJNE 9

10 ZPC OTMUCHÓW SA DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ