Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Transkrypt

1 Warszawa, 5 kwietnia 2012 r.

2 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ

3 DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013

4 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,2 50,0 50,1 49,2 48,9 48,0 48,7 48,3 47,0 47,3 48,2 48,5 rok ,6 48,9 48,0 46,9 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 PMI Polska 38,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,0 50,0 47,0 47,0 45,0 45,0 43,0 46,0 42,7 43,7 44,5 44,6 rok ,9 43,9 44,0 44,0 PMI Francja 38,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,0 50,2 48,4 46,2 45,2 45,0 43,0 44,7 44,7 46,0 46,8 46,0 rok ,8 50,3 49,0 48,1 Znaczący spadek oceny rynków wg wskaźników PMI na głównych rynkach obsługiwanych przez Grupę Kapitałową Projprzem 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 PMI Niemcy 48,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,6 50,8 50,7 50,8 52,9 53,2 52,0 51,0 52,4 52,9 52,2 50,0 rok ,0 52,1 50,8 50,6 PMI Rosja

5 mln PLN mln PLN 55 Sytuacja rynkowa nakłady inwestycyjne w Polsce KWARTALNIE NARASTAJĄCO ,0% 15,0% 10,0% 5,0% ,0% I KW II KW III KW IV KW 2010 mln PLN mln PLN mln PLN dynamika 2011/2010-9,0% 16,7% 2,0% 4,3% dynamika 2012/ ,9% 10,3% 10,5% -7,6% -5,0% -10,0% -15,0% wartość dynamika 4,1% 3,6% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata Spadek inwestycji w IV kwartale 2012 r. będzie miał negatywny wpływ na rozwój rynku budowlanego w roku 2013.

6 mln PLN 66 Sytuacja rynkowa sprzedaż produkcji budowlano montażowej w Polsce KWARTALNIE ,0% NARASTAJĄCO ,0% ,0% ,0% sty lut mar kwi maj czer lip się wrz paź lis gru dynamika 2012/ ,9% 13,4% 4,5% 9,0% 6,6% -4,7% -8,6% -5,4% -18,5% -4,5% -6,4% -25,8% dynamika -17,2% -12,9% -20,1% 2013/2012 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% I kw I kw wartość dynamika 15,1% -17,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% źródło: Biuletyny Statystyczne GUS lata Znaczący trend spadkowy produkcji budowlano - montażowej od czerwca 2012 z bardzo silną zapaścią w I kwartale 2013 r. (-17% r/r).

7 tys. ton tys. ton 77 Sytuacja rynkowa dynamika produkcji stali w Polsce KWARTALNIE NARASTAJĄCO % 20% 10% 0% sty lut mar kwi maj czer lip sie wrz paź lis gru dynamika 2012/ ,1% 14,0% 11,2% -3,4% 1,0% -12,1% -2,2% -4,5% -3,6% -27,5%-18,8%-26,8% dynamika 2013/ ,1%-20,3%-14,7% -10% -20% -30% I kw I kw wartość dynamika 15,0% -16,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% źródło: World Steel Association Zapaść na ryku konstrukcji stalowych rozpoczęta w IV kwartale 2012 r. kontynuowana w I kwartale 2013 r..

8 WYNIKI FINANSOWE I KWARTAŁ 2013

9 9 9 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Wyniki finansowe GK Projprzem S.A. Wyniki finansowe Projprzem S.A. Struktura przychodów GK Projprzem S.A. Wyniki Spółek zależnych Segmenty działalności GK Projprzem S.A.

10 10 Dane rynkowe Spółka PROJPRZEM S.A. liczba akcji, w tym: uprzywilejowanych (liczba głosów x 4) ogólna liczba głosów kapitały własne kapitalizacja na dzień (kurs 10,20 zł) free float 67% index rynek tricker Zarząd Spółki strona internetowa adres ,4 mln zł 61 mln zł. WIG, WIG Budownictwo Główny PJP Piotr Babst Prezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu info@projprzem.com

11 11 Akcjonariat Spółki na r. Liczba akcji Liczba głosów Pozostali 66,7% Zdzisław Klimkiewicz 4,3% Jolanta Marzec- Ostrowska 3,3% 8,2% Aviva Investors Poland SA zarządzająca CU TFI SA Fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA 8,1% 2,5% 6,9% Paweł Dłużewski Noble Funds TFI SA Pozostali 56,40% Zdzisław Klimkiewicz 10,73% 8,62% 5,44% Jolanta Marzec- Ostrowska Aviva Investors Poland SA 6,42% zarządzająca CU TFI SA 6,32% 6,07% Noble Funds TFI SA Pioneer Pekao IM S.A. Paweł Dłużewski akcji uprzywilejowanych w głosach 4 : 1

12 12 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. Przychody netto (mln PLN) 157,4 153,6 119,7 112,5 EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 14,1 11,0 7,3 4,6 3,4 2,02,7 0,6 0,6 0,2 1,1 0,9-1,2-0,4-0, I kw I kw ,5 27, I kw I kw ,0-11,3-13,8 EBIT I kw I kw Przychody netto 119,7 112,5 157,4 153,6 27,5 27,8 EBIT 0,6-13,8 0,2 11,0 2,0-1,2 EBITDA 4,6-10,0 3,4 14,1 2,7-0,4 Zysk netto 0,6-11,3 1,1 7,3 0,9-0,9

13 13 Wyniki finansowe Projprzem S.A. 91,7 Przychody netto (mln PLN) 104,9 91,0 61,1 22,5 21,2 EBIT, EBITDA, zysk netto (mln PLN) 15,0 12,8 10,3 7,4 5,0 4,9 2,3 0,0 0,3 3,64,2 2,4-0,4 0,1-0, I kw I kw I kw I kw ,2-8,8-11,1 EBIT EBITDA I kw I kw Przychody netto 91,7 61,1 91,0 104,9 22,5 21,2 EBIT 7,4-11,1 0,0 12,8 3,6-0,4 EBITDA 10,3-8,2 2,3 15,0 4,2 0,1 Zysk netto 5,0-8,8 0,3 4,9 2,4-0,2

14 14 Profit bridge Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. I kwartał wynik ze sprzedaży zysk ze zbycia środków trwałych inne przychody operacyjne odpis aktualizujący należności inne koszty operacyjne saldo odsetek saldo różnic kursowych inne koszty finasowe podatek dochodowy wynik netto odchylenie ujemne odchylenie dodatnie

15 wynik ze sprzedaży zysk ze zbycia środków trwałych inne przychody operacyjne odpis aktualizujący należności inne koszty operacyjne saldo odsetek saldo różnic kursowych inne koszty finasowe podatek dochodowy wynik netto 15 Profit bridge Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. odchylenia (I kwartał 2013 I kwartał 2012) odchylenie ujemne odchylenie dodatnie w I kw r. zrealizowano zysk ze zbycia nieruchomości w Chojnicach tys. PLN w I kw r. dokonano odpisu aktualizującego należności 715 tys. PLN (zgłoszenie upadłości układowej przez jednego z naszych kontrahentów).

16 16 Profit bridge Projprzem S.A. I kwartał odchylenie ujemne 100 odchylenie dodatnie wynik ze sprzedaży zysk ze sprzedaży akt. trwałych pozostałe przychody operacyjne odpis aktualizujący należnosci pozostałe koszty operacyjne odsetki 392 saldo różnic kursowych -191 inne koszty finasowe podatek dochodowy -218 wynik netto

17 17 Profit bridge Projprzem S.A. odchylenia (I kwartał 2013 I kwartał 2012) wynik ze sprzedaży wynik ze sprzedaży akt. trwałych pozostałe przychody operacyjne odpis aktualizujący należności pozostałe koszty operacyjne saldo odsetek saldo różnic kursowych saldo pozostałych przychodów i kosztów finansowych podatek dochodowy wynik netto odchylenie ujemne odchylenie dodatnie w I kw r. zrealizowano zysk ze zbycia nieruchomości w Chojnicach tys. PLN w I kw r. dokonano odpisu aktualizującego należności 715 tys. PLN (zgłoszenie upadłości układowej przez jednego z naszych kontrahentów).

18 18 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. I kw I kw Budownictwo przemysłowe 30% Działalnośc deweloperska 0% Pozostałe segmenty Budownictwo przemysłowe Działalnośc deweloperska 1% Pozostałe segmenty 1% 1% Systemy 18% Systemy przeładunkowe przeładunkowe 42% 51% Konstrukcje stalowe 18% Konstrukcje stalowe 38%

19 19 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. (tys. PLN) I kw.2013 I kw dynamika % lub zmiana Przychody netto % Wynik brutto ze sprzedaży % Marża brutto ze sprzedaży 22% 27% -4 p.p. EBIT % EBITDA % Marża EBITDA -1,6% 9,9% -11,4 p.p. Wynik netto % Rentowność netto -3,3% 3,1% -6,4 p.p. Aktywa trwałe % Aktywa obrotowe % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Przepływy netto razem, w tym: przepływy z działalności operacyjnej przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej

20 20 Przychody Spółek zależnych za I kwartał 2013 Struktura przychodów Spółek Grupy PROMstahl Polska Sp z o.o. 8,1% LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. 9,1% PROJPRZEM DOM Sp z o.o. 0,1% PROJPRZEM S.A. 54,0% PROMstahl GmbH 27,8% Przychody Spółek (tys. PLN) I kw I kw PROJPRZEM S.A. PROMstahl GmbH PROMstahl Polska Sp z o.o. LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. PROJPRZEM DOM Sp z o.o.

21 21 Wyniki finansowe na segmenty za I kwartał 2013 Systemy przeładunkowe Konstrukcje stalowe Budownictwo Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) ,8% Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) -51,0% Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 63,7% I kw I kw I kw I kw I kw I kw Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) Wynik brutto ze sprzedaży (tys. PLN) ,0% ,3% ,9% I kw I kw I kw I kw I kw I kw Rentowność brutto ze sprzedaży % 36% Rentowność brutto ze sprzedaży % 28% Rentowność brutto ze sprzedaży % 8% 34% 1,8 p.p. -4,2 p.p. 24% -10,8 p.p. I kw I kw I kw I kw I kw I kw %

22 22 Wyniki finansowe na segmenty za I kwartał 2013 komentarz SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE rozwój sprzedaży na rynkach eksportowych, wzrost przychodów w usługach serwisowych. KONSTRUKCJE STALOWE znaczący spadek popytu na konstrukcje stalowe w całej Europie, spadek sprzedaży spowodowany brakiem kontraktów w segmencie energetycznym, niższa rentowność wynikająca z niższej produkcji. BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE w styczniu i lutym zrealizowano znacznie niższe przychody ze względu na załamanie popytu na rynku budowlanym w Polsce, rozpoczęcie realizacji nowych kontraktów w marcu o niższej rentowności niż w 2012 r..

23 23 Kontakt PROJPRZEM S.A Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 Sekretariat: tel.: fax: strona: