Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja.

Transkrypt

1 Prezentacja

2 PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH BIURA PROJEKTOWEGO 2

3 KLUCZOWE DATY Bricoman Netto Piotr i Paweł Decathlon Aldi Tesco Plus Biedronka 1999 rozpoczęcie działalności 2002 certyfikat ISO 9001: wyróżnienie Gazela Biznesu 2005 Poznański Lider Przedsiębiorczości wyróżnienie Gazela Biznesu 2006 wyróżnienie Gazela Biznesu 2007 wyróżnienie Gazela Biznesu 2008 zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną 2010 rozbudowa Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. 3

4 KRAJOWA BRANŻA BUDOWLANA krajowy sektor budownictwa generuje około 6% PKB, zatrudniając 600 tys. osób stały wzrost nakładów inwestycyjnych w Polsce od roku 2005 w wyniku napływu kapitału zagranicznego, rozwoju firm krajowych oraz wydatkowanie funduszy strukturalnych UE poprawiająca się koniunktura w sektorze budowlanym: poziom produkcji budowlano-montażowej w roku 2010 był o 3,5% wyższy niż w roku poprzednim, zaś cały sektor budowlany odnotował w roku 2010 wzrost o 0,8% odmrożenie wielu projektów inwestycyjnych zawieszonych w wyniku światowego kryzysu prognozowany na rok bieżący przyrost wartości sektora budowlanego w Polsce to 3,2% dodatkowa szansa na przyspieszenie w branży budowlanej to organizacja EURO 2012 i konieczność realizacji inwestycji odtworzeniowych w wyniku zeszłorocznej powodzi 4

5 KRAJOWA BRANŻA BUDOWLANA korzystna tendencja upraszczania procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę i prowadzenia robót budowlanych oraz wymóg tworzenia przez samorządy terytorialne planów zagospodarowania przestrzennego racjonalne wydatkowanie środków na konsumpcję w wyniku światowego kryzysu spowodowało rozwój sieci dyskontowych znacząca ekspansja sieci handlowych w roku minionym 15 kluczowych graczy w branży handlu sieciowego otworzyło nowych placówek liderem rynku dyskontowego w Polsce jest sieć Biedronka, która planuje przeznaczyć na inwestycje w Polsce 1,1 mld zł rocznie na przestrzeni i uruchomić 550 nowych sklepów dyskontowych Grupa Muszkieterów, największa pod względem obrotów grupa franczyzowa w Polsce, zamierza do roku 2012 podwoić liczbę sklepów do 310 placówek Sieć handlowa Tesco planuje otworzyć 80 nowych placówek w roku 2011, plany sieci Netto to 50 nowych supermarketów w roku bieżącym, marka Lidl zamierza poszerzyć bazę handlową o kolejne 70 lokalizacji w 2011r. 5

6 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBO Anioła S.A. PBO Finanse S.A. 51% udziałów PBO Anioła Inwestycje Sp. z o.o. 100% udziałów PBO Projekt Sp. z o.o. 51% udziałów PBO Hydro S.A. 90% udziałów PBO Elektro S.A. 51% udziałów 6

7 POZYCJA RYNKOWA specjalizacja w budownictwie komercyjnym silna pozycja w perspektywicznym segmencie budowy obiektów handlu sieciowego partnerskie relacje biznesowe z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Lidl Polska Sp. z o.o., Piotr i Paweł Sp. z o.o. rozpoznawalna marka i znacząca pozycja rynkowa na obszarze Wielkopolski około 3% udział w krajowym rynku budowy obiektów handlowych dla Jeronimo Martins Dystrybucja około 10% udział w rynku budowy sieciowych placówek handlowych na obszarze Zachodniej Polski 7

8 STRUKTURA PRZYCHODÓW PBO ANIOŁA S.A. W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI ,73% budownictwo komercyjne 54,30% obiekty handlowe, w tym: Galeria Handlowa Goleniów oraz markety: Biedronka, Aldi, Piotr i Paweł, Lidl 13,97% pozostałe 8

9 STRUKTURA PRZYCHODÓW PBO ANIOŁA S.A. W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 1H ,80% budownictwo komercyjne 69,55% obiekty handlowe, w tym: Galeria Handlowa Goleniów oraz markety: Netto, Biedronka, Aldi 7,65% pozostałe 9

10 STRUKTURA AKCJONARIATU PBO ANIOŁA S.A. PRZED OFERTĄ PUBLICZNĄ Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 42,20% Waldemar Anioła 17,85% Piotr Krakowski 15,65% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 9,05% Teofil Nowak 15,25% pozostali akcjonariusze * Blumerang S.A., Blumerang PRE IPO S.A., T2 Investment S.A., Carbon Invest S.A. 10

11 STRUKTURA AKCJONARIATU PBO ANIOŁA S.A. PRZED OFERTĄ PUBLICZNĄ Procentowy udział w kapitale akcyjnym 36,89% Waldemar Anioła 25,09% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 15,36% Piotr Krakowski 7,87% Teofil Nowak 14,79% pozostali akcjonariusze * Blumerang S.A., Blumerang PRE IPO S.A., T2 Investment S.A., Carbon Invest S.A. 11

12 WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) H H 2010 przychody EBITDA zysk operacyjny zysk netto rentowność działalności operacyjnej 5,2% 11,9% 13,1% 10,7% rentowność netto 1,1% 7,3% 6,9% 6,0% 12

13 CELE STRATEGICZNE ROZBUDOWA WŁASNEJ BAZY PRODUKCYJNEJ + OPTYMALIZACJA KOSZTÓW + POSZERZENIE OFERTY USŁUG + ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ = CZOŁOWY GRACZ BRANŻY BUDOWNICTWA KOMERCYJNEGO W POLSCE 13

14 CELE EMISYJNE PBO Anioła S.A. zamierza wydatkować około 16,4 mln zł, pozyskane w drodze publicznej subskrypcji akcji serii C, na następujące przedsięwzięcia: rozwój Grupy Kapitałowej do 5 mln zł zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych klasy CRM/ERP/DMS zwiększenie kapitału obrotowego zakup nieruchomości gruntowych w lokalizacjach uzgodnionych z sieciami handlowymi do 0,2 mln zł do 4 mln zł do 7,2 mln zł 14

15 STRUKTURA EMISJI PUBLICZNEJ emisja publiczna 1,4 mln akcji serii C Transza Instytucjonalna 0,9 mln akcji serii C Transza Detaliczna 0,5 mln akcji serii C wartość emisji publicznej to około 16,4 mln zł cena emisyjna akcji serii C zostanie określona na podstawie wyników bookbuildingu 15

16 STRUKTURA AKCJONARIATU PBO ANIOŁA S.A. PO OFERCIE PUBLICZNEJ Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, w przypadku objęcia 1,4 mln akcji serii C przez nowych inwestorów 36,27% Waldemar Anioła 15,35% Piotr Krakowski 13,45% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 7,77% Teofil Nowak 13,10% pozostali akcjonariusze 14,05% nowi inwestorzy (akcje serii C) * Blumerang S.A., Blumerang PRE IPO S.A., T2 Investment S.A., Carbon Invest S.A. 16

17 STRUKTURA AKCJONARIATU PBO ANIOŁA S.A. PO OFERCIE PUBLICZNEJ Procentowy udział w kapitale akcyjnym, w przypadku objęcia 1,4 mln akcji serii C przez nowych inwestorów 29,23% Waldemar Anioła 19,88% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 12,17% Piotr Krakowski 6,23% Teofil Nowak 11,72% pozostali akcjonariusze 20,77% nowi inwestorzy (akcje serii C) * Blumerang S.A., Blumerang PRE IPO S.A., T2 Investment S.A., Carbon Invest S.A. 17

18 PROGNOZY FINANSOWE (w tys. zł) S 2011P przychody EBITDA zysk operacyjny zysk netto rentowność działalności operacyjnej 11,9% 9,4% 12,6% rentowność netto 7,3% 5,6% 9,1% S - szacunki P - prognozy 18

19 TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego Book building Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział akcji Debiut PDA najpóźniej 11 kwietnia 2011r kwietnia 2011r. 18 kwietnia 2011r kwietnia 2011r kwietnia 2011r. 27 kwietnia 2011r. maj 2011r. zapisy przyjmuje Dom Maklerski AmerBrokers oraz konsorcjum: DM ING Securities, DM BOŚ, DM UniCredit CAiB Poland, DM KBC Securities, DM Noble Securities, DM PKO BP, DM IDM, BM Banku DnB Nord, CDM Pekao, DM Millennium. 19

20 ATUTY INWESTYCYJNE wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów ugruntowana pozycja rynkowa wykorzystanie efektu synergii - kompetencje z zakresu generalnego wykonastwa, działalności deweloperskiej nieruchomości i biura projektowego znacząca dywersyfikacja struktury przychodów partnerskie kontakty biznesowe z operatorami handlu sieciowego tj. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Lidl Polska Sp. z o.o., Piotr i Paweł Sp. z o.o. szansa na osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej w kontekście planowanej rozbudowy własnej bazy produkcyjnej/pełenego łańcucha usług w ramach Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. rozpoczęty proces optymalizujący działalność Grupy zmierzający do budowy silnej pozycji rynkowej 20

21 KONTAKT Emitent: PBO Anioła S.A. ul. Wrzesińska Kostrzyn tel.: fax: Oferujący: Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A Warszawa tel.: fax: