PREZENTACJA PAŹDZIERNIK 2012 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

Transkrypt

1 PREZENTACJA PAŹDZIERNIK 2012 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

2 Program Emisji Obligacji Program emisji obligacji przyjęto uchwałą Zarządu Spółki 11 września 2012 roku. Program zakłada emisję obligacji do kwoty 50 milionów złotych do dnia 31 września 2014 roku. Obligacje będą emitowane w seriach. Każda związana z realizacją innej inwestycji i nie większa niż 5 milionów złotych Oprocentowanie obligacji będzie stałe lub zmienne obliczane na podstawie WIBOR 6M + marża 2

3 Program Emisji Obligacji Obligacje będą zabezpieczone poprzez: - obciążenie hipoteki nieruchomości, - weksel in blanco z deklaracją wekslową, - kaucja pieniężna na zabezpieczenie spłat, - poddanie się egzekucji z art pkt 5 kpc, - poręczenie podmiotu uprawnionego albo ubezpieczenie, - zastaw rejestrowy na majątku, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, - cesja przelewów opłat ponoszonych przez odbiorców usług * nie wszystkie formy zabezpieczenia muszą występować łącznie 3

4 Program Emisji Obligacji - Emisja obligacji będzie przeprowadzona w celu finansowania inwestycji, w której udział własny inwestora będzie wynosił co najmniej 30 % - Termin zapadalności obligacji będzie wynosił 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji i będzie określany odrębnie dla każdej serii - Obligacje będą emitowane z kuponem 6 miesięcznym 4

5 Model finansowania inwestycji Optymalny model finansowania realizowanych inwestycji: 5

6 Skonsolidowane wyniki finansowe Spółki w tys. zł w tys. zł 2011 * ) 2012 **) Przychody Zysk ze sprzedaży Zysk netto *) dane skonsolidowane audytowane **) dane skonsolidowane nieaudytowane za okres

7 Jednostkowe wyniki finansowe Spółki w tys. zł 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012**) Przychody Zysk ze sprzedaży Zysk netto *) dane jednostkowe audytowane **) dane jednostkowe audytowane za okres

8 Struktura procentowa przychodów Spółki w 2011 Podział na branże 35% 5% 20% 25% 15% turystyka prywatna ochrona zdrowia budownictwo czynszowe spółki samorządowe i samorządy inwestycje usługowe 8

9 Struktura akcjonariatu Spółki 25,6% 1,9% 1,3% QAD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa - 71,3% TF Góral's Spółka Akcyjna - 25,6% QAD Sp. z o.o. - 1,9% 71,3% QAD FK S.A. - non profit Spółka Komandytowo Akcyjna - 0,0063% Tadeusz Adam Góralski - 1,3 % 9

10 Charakterystyka spółki fundusz pożyczkowy i organizator procesów klastrowych, fundusz pożyczkowy działający na rynku podmiotów typu MŚP skupionych w klastrach z następujących branż: budownictwo, ochrona zdrowia, turystyka, IT, zagwarantowana baza klientów wśród uczestników klastrów, rosnąca rentowność w związku z wykorzystywaniem synergii spółek działających na rzecz klastra oraz sytuacji rynkowej wynikającej z wprowadzonych ograniczeń finansowania przez Banki podmiotów typu MŚP, ograniczenie ryzyka poprzez zabezpieczenia hipoteczne zwrotu udzielonego finansowania, kontrolę całego procesu inwestycyjnego oraz stworzoną przez klaster możliwość dofinansowania kosztów finansowania inwestycji z funduszy unijnych, instytucja finansowa działająca na terenie Polski 10

11 Kalendarium rozwoju Spółki zawiązanie Spółki rejestracja w KRS utworzenie pierwszego Klastra - zawiązanie spółek wykonawczych działających na rzecz Klastra pierwsza umowa finansowego zastępstwa inwestycyjnego - podpisanie pierwszej umowy montażu finansowego - podpisanie pierwszej umowy pożyczkowej - utworzenie platformy kooperacyjnej Centrum Usług Wspólnych uruchomienie systemu: Projektuj-Finansuj-Buduj-Refinansuj podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 4 milionów złotych - podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 8 milionów złotych - podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 16 milionów złotych - uchwała o Programie Emisji Obligacji z dnia 11 września 2012

12 Struktura grupy kapitałowej Quality All Development - Fundusz Kapitałowy S.A. Quality All Development - Fundusz Kapitałowy S.A. - Budownictwo Sp. Komandytowo-Akcyjna 99,64 % *) Quality All Development Sp. z o.o. 97,39 % *) *) udział QAD - Fundusz Kapitałowy S.A. 12

13 Wyniki finansowe Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. oraz spółek zależnych w 2011 roku w tys. zł Spółka Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. Quality All Development sp. z o.o. Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. Budownictwo SKA Przychody EBITDA Zysk netto

14 Model działalności biznesowej Etapy, w których Spółka nadzoruje realizowane inwestycje: przygotowanie inwestycji koncepcja inwestycyjna przygotowanie dokumentacji - finansowej i technicznej realizacja inwestycji i ich rozliczenie - poprzez kapitałowe zaangażowanie w spółkach wykonawczych zrzeszonych w klastrach finansowanie inwestycji pozyskanie funduszy unijnych - poprzez kapitałowe zaangażowanie w spółkach doradczych zrzeszonych w klastrach Projektuj > Finansuj > Buduj > Refinansuj 14

15 Perspektywy rozwoju długookresowe zabezpieczenie sprzedaży usług bezpośrednie pozyskiwanie środków unijnych przewaga konkurencyjna wynikająca z kompleksowości usług klastra wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych stabilność portfela finansowego w związku z wielostopniowym zabezpieczeniem zwrotu udzielanego finansowania 15

16 ZA UWAGĘ DZIĘKUJE QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.