Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 24 maja 2018 r. Prezentacja wyników za I kw r.

2 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 sty-18 lut-18 mar-18 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA (YTD) 50 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 8% 40 7% 6% 30 5% 4% 20 3% 10 2% 1% 0 0%, GPW Struktura udziałów rynkowych na GPW (2018 YTD) WSE I-III Merrill Lynch 11,54% 2 DM BH 8,83% 3 DM PKO BP 7,91% 4 Morgan Stanley 6,62% 5 JP Morgan 6,39% 6 Erste 5,86% 7 Wood&Co 5,82% 8 BZWBK 5,35% 9 IPOPEMA 4,92% 10 DM BOŚ 4,47% 11 mbank 4,08% 12 UBS 3,20% 13 Credit Suisse 2,78% 14 Goldman Sachs 2,21% 15 Trigon DM 2,16% pozostali 17,86%, GPW 2

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie (YTD) Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) q17 1q18 Początek roku był trudnym okresem na rynku transakcji kapitałowych. Pomimo realizacji kilku transakcji przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej były na nieznacznie niższym poziomie niż w pierwszym kwartale roku

4 niska marża wysoka marża Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec marca 2018 r. do poziomu 55,0 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych wyniósł w I kw r. 1,3 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej). Pomimo tego IPOPEMA TFI zanotowała spadek poziomu przychodów w porównaniu z I kw r. (o 6,3%). Wybrane dane finansowe segmentu q17 1q18 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 19,8 48,0 50,3 48,7 54,8 55,0 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Gamma 1,5% Trigon 1,4% Quercus 1,5% Millennium 1,7% AgioFunds 2,7% Copernicus 2,8% Altus 3,0% Investors 3,0% Noble Funds 3,2% Forum 3,4% Allianz 1,2% Union Investment 4,2% Aviva 4,7% NN 4,9% pozostali 7,5% BZ WBK 5,7% 19,1% Skarbiec 5,8% Pekao 6,5% PKO 9,5% PZU 6,7% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 6/2018) Fundusze niededykowane i asset management Wartość (w mln zł) Udział Wartość (w mln zł) udział absolutnej stopy zwrotu 105,0 7,7% 135,0 9,9% mieszane 0,0% 79,1 5,8% akcyjne 69,7 5,1% 131,8 9,7% gotówkowe 260,8 19,0% 418,5 30,8% dłużne 588,6 42,9% 545,9 40,1% asset management 347,1 25,3% 50,0 3,7% razem 1 371, ,2 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2018 r. przełożyła się na 30-procentowy wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 37,4%) przełożyło się to na wyższy poziom zysku netto q17 1q18 Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w okresie I kw r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA (w tys. zł) q17 1q18 Pozostałe przychody Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q17 1q18 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/