Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 15 listopada 2018 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw r.

2 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 sty-18 lut-18 mar-18 kwi-18 maj-18 cze-18 lip-18 sie-18 wrz-18 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA (YTD) 50 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 8% 40 7% 6% 30 5% 4% 20 3% 10 2% 1% 0 0%, GPW Struktura udziałów rynkowych na GPW (2018 YTD) WSE I-IX Merrill Lynch 10,43% 2 DM BH 8,11% 3 DM PKO BP 7,80% 4 Morgan Stanley 7,21% 5 JP Morgan 6,69% 6 Wood&Co 6,45% 7 Erste 5,32% 8 BZWBK 5,08% 9 IPOPEMA 4,56% 10 UBS 4,40% 11 DM BOŚ 4,15% 12 mbank 3,69% 13 Goldman Sachs 3,00% 14 Credit Suisse 2,86% 15 Trigon DM 2,17% pozostali 18,08%, GPW 2

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie (YTD) Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) q17 1-3q18 Na rynku transakcji kapitałowych okres I-III kw r. był znacznie trudniejszy niż analogiczny okres roku Pomimo realizacji kilku transakcji przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej były w tym okresie o 60% niższe niż w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. 3

4 niska marża wysoka marża Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec września 2018 r. do poziomu 59,1 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych wyniósł w okresie I-III kw r. 1,4 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej). Przychody IPOPEMA TFI w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. były o 8,2% wyższe niż rok wcześniej. Wybrane dane finansowe segmentu q17 1-3q18 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 19,8 48,0 50,3 48,7 48,0 59,1 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,2% Allianz 0,8% KBC 1,1% Quercus 1,5% Trigon 1,2% AgioFunds 1,6% pozostali 0,0% Investors 2,5% 21,5% Copernicus 2,6% Noble Funds 2,6% Altus 2,8% Union Investment 2,9% Forum 3,7% NN 4,6% Aviva 4,8% BZ WBK 5,2% Skarbiec 5,9% Pionieer 7,1% PZU 7,2% PKO 12,7% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 6/2018) Fundusze niededykowane i asset management Wartość (w mln zł) udział Wartość (w mln zł) Udział absolutnej stopy zwrotu 130,9 9,3% 85,7 5,6% mieszane 97,7 6,9% 106,4 6,9% akcyjne 80,7 5,7% 95,1 6,2% gotówkowe 329,6 23,4% 581,5 37,8% dłużne 516,8 36,7% 619,7 40,3% asset management 352,8 17,9% 50,5 3,3% razem 1 408, ,9 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przełożyła się na wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting o 37,8%. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 37,9%) przełożyło się to na wyższy poziom zysku netto q17 1-3q18 Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w okresie I-III kw r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA (w tys. zł) q17 1-3q18 Pozostałe przychody Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1-3q17 1-3q18 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/