Prezentacja dla inwestorów

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla inwestorów"

Karolina Piekarska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Prezentacja dla inwestorów

2 Historia spółki P.A. NOVA 1987 Powstanie spółki Budoprojekt, głównego udziałowca P.A. NOVA 1990 Założenie spółki P.A. NOVA Sp. z o.o VII Rozpoczęcie współpracy z koncernem paliwowym DEA w zakresie projektowania i budowy stacji paliw Rozpoczęcie współpracy z sieciami handlowymi w zakresie realizacji obiektów handlowych (Kaufland, Tesco i Netto) Debiut P.A. NOVA S.A. na rynku głównym GPW Powstanie Grupy Kapitałowej P.A. NOVA (w wyniku nabycia pakietu akcji San Development Sp. z o.o.) Działalność Grupy Kapitałowej P.A. NOVA opiera się na wspólnym wykorzystaniu działów deweloperskiego, projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych. 1 / 22

obiektów handlowych (Kaufland, Tesco i Netto) Debiut P.A. NOVA S.A. na rynku głównym GPW Powstanie Grupy Kapitałowej P.A. NOVA (w wyniku nabycia pakietu akcji San Development Sp.

3 Grupa Kapitałowa P.A. NOVA P.A. NOVA Obiekty handlowe działające Obiekty w przygotowaniu Inna działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San Development Odrzańskie Ogrody Galeria Zamoyska P.A. NOVA Management Park Handlowy Chorzów Galeria Kluczbork Galeria Galena Supernova P.A. NOVA INVEST 1 PAL 2 / 22

działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San Development Odrzańskie

4 Akcjonariat (stan na dzień r.) Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Procentowy udział w liczbie głosów Budoprojekt Sp. z o.o. Ewa Bobkowska Stanisław Lessaer Maciej Bobkowski Aviva Investors Poland S.A. Amplico PTE S.A ,36% 8,39% 6,38% 5,35% 8,94% 7,10% ,31% 9,31% 7,60% 6,58% 6,29% 5,00% 3 / 22

liczbie głosów Budoprojekt Sp. z o.o. Ewa Bobkowska Stanisław Lessaer Maciej Bobkowski Aviva Investors Poland S.A. Amplico PTE S.

5 Pięć segmentów działalności: P.A. NOVA specjalizacja w budownictwie komercyjnym usługi budowlane usługi deweloperskie wynajem własnych obiektów komercyjnych projektowanie architektoniczno-budowlane i plany zagospodarowania przestrzennego wdrażanie i sprzedaż oprogramowania CAD, GIS i CMMS Dywersyfikacja działalności: budownictwo komercyjne oraz realizacja projektów na własny rachunek Bogate referencje i doświadczenia w realizacji projektów: obiekty handlowe, stacje paliw, obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej Ponad 60% przychodów stanowi działalność budowlana, deweloperska oraz działalność bezpośrednio związana z realizacją kontraktów budowlanych Rosnący udział przychodów z najmu w strukturze przychodów (około 16% za rok 2012, 30% w 1H 2013) Prawie 100% przychodów realizowanych w kraju Wykorzystanie wieloletnich, dobrych relacji partnerskich z inwestorami w świetle trudności całego segmentu budownictwa Wejście w nowy obszar działalności: realizacja hal przemysłowych, obiektów magazynowych i logistycznych jako generalny wykonawca oraz jako deweloper 4 / 22

przestrzennego wdrażanie i sprzedaż oprogramowania CAD, GIS i CMMS Dywersyfikacja działalności: budownictwo komercyjne oraz realizacja projektów na własny rachunek Bogate referencje i doświadczenia w

6 Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej (obecność na rynku od 1987 r.) Przewagi konkurencyjne Bardzo dobra znajomość rynku w zakresie pozyskiwania nieruchomości i budowy banku ziemi Dywersyfikacja i zapewnienie stałych wpływów dzięki posiadaniu własnych powierzchni na wynajem (docelowo do 2015 r. 100 tys. m2) Doświadczenie w realizacji (budowa + komercjalizacja) obiektów na własny rachunek Kompleksowa oferta usług budowlanych pod klucz w oparciu o własną bazę sprzętową oraz obsługa formalno-prawna realizowanych inwestycji Doświadczona kadra projektowa i wykonawcza (około 200 pracowników, w tym ponad 35 projektantów i około 100 pracowników bezpośrednio związanych z realizacją budów kierowników budów, mistrzów budowy i pracowników budowlanych) Strategia rozwoju ukierunkowana na dywersyfikację portfela świadczonych usług oraz stałe podnoszenie ich jakości oraz stosowanie nowoczesnych technologii Doświadczona i profesjonalna kadra zarządzająca o szerokich kompetencjach na rynku budownictwa komercyjnego 5 / 22

7 Strategie rozwoju Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług budowlanych w miejscowościach tys. mieszkańców na chwilę obecną w przygotowaniu lub realizacji jest kilkanaście obiektów handlowych Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów na własny rachunek (galerie i parki handlowe w miejscowościach tys. mieszkańców) docelowo (do 2015 roku) 100 tys. m2 powierzchni najmu Rozbudowa banku ziemi i akwizycje Wejście w nowy segment działalności: realizacja obiektów przemysłowych i magazynowych 6 / 22

mieszkańców na chwilę obecną w przygotowaniu lub realizacji jest kilkanaście obiektów handlowych Dywersyfikacja działalności poprzez realizację

8 Nowy segment działalności: realizacja obiektów przemysłowych i magazynowych Budowa hali TRW w Gliwicach Wartość kontraktu: 32 mln PLN Powierzchnia użytkowa obiektu: m2 Czas realizacji: Obiekt realizowany jako Generalny Wykonawca Budowa hali dla firmy Doosan w Rybniku Wartość inwestycji: 30 mln PLN Powierzchnia obiektu: ok m2 Czas realizacji: Obiekt deweloperski 7 / 22

2013 Obiekt realizowany jako Generalny Wykonawca Budowa hali dla firmy Doosan w Rybniku Wartość

9 Harmonogram inwestycji Zrealizowane projekty Park handlowy w Andrychowie Galeria Sanowa w Przemyślu Park handlowy w Chorzowie Park handlowy w Stalowej Woli Galeria Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu Galeria Miodowa w Kluczborku Bieżące oraz planowane projekty Park handlowy w Myszkowie Hala produkcyjno-montażowa w Rybniku Galeria Galena w Jaworznie Park handlowy w Kamiennej Górze 8 / 22

Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu Galeria Miodowa w Kluczborku Bieżące oraz planowane projekty Park

10 P.A. NOVA funkcjonujące obiekty własne Obiekt handlowo-usługowy w Raciborzu przy ulicy Mickiewicza (otwarcie: 2007) - Powierzchnia najmu 1,4 tys. m2 Galeria Handlowa w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej (otwarcie: 2008) - Powierzchnia najmu 1,3 tys. m2 Retail Park w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja (otwarcie: 2010) - Powierzchnia najmu 3,4 tys. m2 Galeria Sanowa w Przemyślu przy ul. Brudzewskiego (otwarcie: 2010) - Powierzchnia najmu 22 tys. m2 Galeria handlowa w Stalowej Woli przy ul. KEN (otwarcie: 2011) - Powierzchnia najmu 2,7 tys. m2 Galeria Miodowa w Kluczborku (otwarcie: 2012) - Powierzchnia najmu 10,5 tys. m2 Galeria Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu (otwarcie: 2012) - Powierzchnia najmu 22 tys. m2 Łączna powierzchnia najmu wynosi 63,2 tys. m2 9 / 22

m2 Retail Park w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja (otwarcie: 2010) - Powierzchnia najmu 3,4 tys. m2 Galeria Sanowa w Przemyślu przy ul. Brudzewskiego (otwarcie: 2010) - Powierzchnia najmu 22 tys.

11 Zrealizowane obiekty (1) Galeria Sanowa Przemyśl, ul. Brudzewskiego 1 10 / 22

12 Zrealizowane obiekty (2) Galeria Miodowa Kluczbork, ul. Byczyńska / 22

13 Galeria Odrzańskie Ogrody Kędzierzyn-Koźle, al. Armii Krajowej 38 (PARTER) Zrealizowane obiekty (3) Galeria Odrzańskie Ogrody Kędzierzyn-Koźle, al. Armii Krajowej 38 (PIĘTRO) 12 / 22

14 Zrealizowane obiekty (4) Park handlowy w Andrychowie ul. Krakowska 83 Park handlowy w Chorzowie ul. 3 Maja 169 Park handlowy w Stalowej Woli ul. Komisji Edukacji Narodowej 47a Budynek handlowo -usługowy, Racibórz ul. Mickiewicza / 22

15 P.A. NOVA obiekty własne w realizacji PLANOWANA PLANOWANY LOKALIZACJA POWIERZCHNIA DZIAŁKI POWIERZCHNIA NAJMU CAŁKOWITA WARTOŚĆ PLANOWANE PRZEZNACZENIE TERMIN ODDANIA DO INWESTYCJI UŻYTKOWANIA Jaworzno 6,1 ha 46,5 tys. m2 w kalkulacji Galeria handlowa Rok 2015 Myszków 0,6 ha 2 tys. m2 7 mln PLN Park handlowy Rok 2013 Kamienna Góra 1,83 ha 3,35 tys. m2 w kalkulacji Park handlowy Rok 2014 Rybnik 2,36 ha 8 tys. m2 30 mln PLN Hala przemysłowa wraz z zapleczem biurowo-socjalnym Rok / 22

m2 w kalkulacji Galeria handlowa Rok 2015 Myszków 0,6 ha 2 tys.

16 Inwestycje w realizacji (1) Galeria Galena w Jaworznie Lokalizacja: Jaworzno naprzeciw Hali Widowiskowo-Sportowej u zbiegu ulic Rzemieślniczej, Kolejowej oraz Grunwaldzkiej Powierzchnia najmu: ponad 40 tys. m2 Ponad 120 sklepów i punktów usługowych Rozpoczęcie robót: 1Q 2014 Otwarcie obiektu: 4Q 2015 Obecnie trwa procedura formalno-prawna w celu uzyskania pozwolenia na budowę 15 / 22

17 Inwestycje w realizacji (2) Park handlowy w Myszkowie Lokalizacja: Myszków przy ul. Pułaskiego, obok obiektu Kaufland Powierzchnia najmu: około 2 tys. m2 Obiekt obejmuje 6 sklepów różnych branż, m.in. apteka, AGD i sklep obuwniczy Rozpoczęcie robót: marzec 2013 Otwarcie obiektu: wrzesień / 22

m2 Obiekt obejmuje 6 sklepów różnych branż, m.in.

18 Inwestycje w realizacji (3) Hala produkcyjno-montażowa w Rybniku Lokalizacja: Rybnik przy ul. Golejowskiej Powierzchnia najmu: około 8 tys. m2 Najemca: Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. Rozpoczęcie robót: 2Q 2013 Zakończenie robót: 1Q / 22

19 Wybrane dane finansowe Grupy (1) tys. PLN 1H H Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT Koszty odsetek Zysk netto / 22

521 173 926 146 486 EBITDA 15 912 7 896 24 829 32 503 27 940 EBIT 14 468 6

20 Wybrane dane finansowe Grupy (2) Łączna wartość przychodów z uwzględnieniem realizacji obiektów na własny rachunek Wytworzenie inwestycji na własny rachunek w 1H 2013 roku dotyczy budowy parku handlowego w Myszkowie (wytworzenie własne o wartości 3,0 mln zł) i hali produkcyjno-montażowej w Rybniku (wytworzenie własne o wartości 2,0 mln zł). Wytworzenie inwestycji na własny rachunek w 1H 2012 roku dotyczy budowy galerii handlowej Odrzańskie Ogrody (wytworzenie własne o wartości 42,1 mln zł) i galerii handlowej Miodowa w Kluczborku (wytworzenie własne o wartości 18,2 mln zł). 19 / 22

produkcyjno-montażowej w Rybniku (wytworzenie własne o wartości 2,0 mln zł).

21 Wybrane dane finansowe Grupy (3) Przychody ze sprzedaży wg segmentów (w mln PLN) 20 / 22

22 Wybrane dane finansowe Grupy (4) Stan na koniec: mln PLN Aktywa razem, w tym: rzeczowe aktywa trwałe + wartości niematerialne i prawne należności długoterminowe inwestycje długoterminowe, w tym: - nieruchomości rozliczenia międzyokresowe zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem, w tym: kapitał własny razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 1H H ,6 548,0 496,0 400,3 391,7 89,5 84,1 210,2 119,2 38,9 0,3 0,3 0,3 11,2 0,8 373,2 365,5 191,8 195,8 231,1 361,1 354,1 181,8 173,6 221,7 14,5 13,9 11,0 11,4 7,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 38,5 45,8 45,1 27,8 84,3 17,9 15,1 9,8 10,4 20,0 13,7 23,3 27,8 24,4 9,4 547,6 548,0 496,0 400,3 391,7 266,8 268,1 255,1 250,0 235,7 280,8 279,9 240,9 150, kredyty 244,4 218,4 168,1 91,1 97,6 21 / 22

23 Historia i prognoza zadłużenia i obciążeń z tytułu zaciągniętych* kredytów inwestycyjnych (dane w tys. EUR) ** zadłużenie na koniec roku roczne obciążenia z tytułu spłaty kapitału roczne obciążenia z tytułu spłaty odsetek Razem roczne obciążenia z tytułu spłat kredytów inwestycyjnych * nie obejmuje przyszłych kredytów na planowane inwestycje. ** prognoza na stawkach WIBOR, EURIBOR i kursie EUR z dn / 22

Podobne dokumenty

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Grupa kapitałowa P.A.NOVA P.A. Nova Obiekty działające Obiekty w przygotowaniu Inna działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San