Informacja prasowa. PBO Anioła S.A. opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 17 marca 2011r. Emitent: PBO Anioła S.A. ul. Wrzesińska Kostrzyn tel.: fax: Oferujący: Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A Warszawa tel.: fax: Informacja prasowa PBO Anioła S.A. opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną Przedmiotem oferty publicznej jest 1,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru, w podziale na dwie transze: Transzę Instytucjonalną - 0,9 mln akcji i Transzę Detaliczną - 0,5 mln akcji. Zapisy na akcje poprzedzone będą procedurą tworzenia księgi popytu, na podstawie której wyznaczona zostanie cena emisyjna walorów w ofercie publicznej. Zapisy na akcje w obu transzach przyjmowane będą w terminie od 19 do 21 kwietnia bieżącego roku. Zamiarem spółki jest rozpoczęcie notowań Praw do Akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2011 roku.

2 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 2 CELE EMISYJNE PBO Anioła S.A. zamierza pozyskać w drodze publicznej subskrypcji akcji serii C około 16,4 mln zł. Cele emisji będą realizowane w kolejności ich wskazania poniżej. Zarząd firmy planuje wykorzystać uzyskane środki na następujące przedsięwzięcia: 1. Rozwój Grupy Kapitałowej do 5 mln zł Zamierzeniem spółki jest akwizycja podmiotów świadczących specjalistyczne usługi na rzecz budownictwa ogólnego i przemysłowego o ugruntowanej pozycji rynkowej i komplementarnym profilu działalności w stosunku do spółek zależnych tworzących Grupę Kapitałową PBO Anioła S.A. W obszarze zainteresowania spółki są z podmioty specjalizujące się w budownictwie drogowym, budownictwie ogólnym i usługach instalacyjnych. PBO Anioła S.A. rozważa nabycie firmy średniej wielkości, kierując się przede wszystkim możliwością osiągnięcia efektu synergii poprzez wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej. Inną możliwością poszerzenia zakresu usług i wzrostu skali działalności PBO Anioła S.A. jest tworzenie od podstaw nowych podmiotów zależnych działających w perspektywicznych segmentach rynku budowlanego. Firma planuje także wzmocnić potencjał wykonawczy spółki PBO Hydro zajmującej się budową zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych, której działalność jest szczególnie kapitałochłonna. Zamiarem PBO Anioła jest przeznaczenie kwoty od 1 do 1,5 mln zł na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego dla zwiększenia skali realizowanych przez nią projektów. 2. Zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem), ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) oraz DMS (Zarządzanie Dokumentami) do 0,2 mln zł 3. Zwiększenie kapitału obrotowego do 4 mln zł Podwyższenie kapitału obrotowego to szansa na zdynamizowanie przychodów spółki w segmencie generalnego wykonawstwa i realizację procesów inwestycyjnych charakteryzujących się znaczącą kapitałochłonnością, ale także wyższymi marżami. Zwiększenie kapitału obrotowego stanowić będzie dodatkową przewagę konkurencyjną w rywalizacji PBO Anioła S.A. o kontrakty budowlane z zakresu wielkopowierzchniowych inwestycji komercyjnych. Wyższy poziom środków obrotowych umożliwi również redukcję kosztów wykonywania usług budowlanych poprzez zakup materiałów po znacznie niższych cenach (przedpłaty, bezpośrednie umowy z dostawcami) oraz uzyskanie dodatkowych upustów od podwykonawców np. przy zastosowaniu zerowego terminu płatności za wykonane prace. 4. Zakup nieruchomości gruntowych w lokalizacjach uzgodnionych z sieciami handlowymi do 7,2 mln zł Proces realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz sieci handlowych to proces złożony. Bardzo często warunkiem uzyskania płatności przedwstępnych przez firmę realizującą budowę jest nabycie nieruchomości gruntowej w uzgodnionej lokalizacji na własne konto, przeprowadzenie procedur formalno-prawnych, przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach warunkiem koniecznym jest także zakup gruntu i zrealizowanie na nim gotowej inwestycji, zaś pełna zapłata następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu wykonanego obiektu operatorowi sieci handlowej. W związku z tym w okresie sięgającym od 6 do 24 miesięcy, pomiędzy rozpoczęciem procesu inwestycyjnego a jego formalnym zakończeniem, koniecznym jest zaangażowanie własnych środków i zapewnienie płynności finansowej realizowanego projektu. PBO Anioła S.A. dopuszcza również możliwość wynajmu długoterminowego nieruchomość zabudowanej na zlecenie operatora sieci handlowej. Projekty tego typu realizowane będą na zasadach project finance poprzez wydzielone spółki celowe (SPV), dedykowane realizacji każdej takiej inwestycji. Zamierzeniem spółki jest uzyskanie refinansowania poniesionych

3 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 3 kosztów w formule leasingu zwrotnego nieruchomości, kredytu refinansowego, sprzedaży projektu funduszowi inwestycyjnemu itp. STRUKTURA OFERTY PUBLICZNEJ Przedmiotem oferty publicznej jest 1,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Spółka dokonała podziału oferty na dwie transze: Transzę Instytucjonalną obejmującą 0,9 mln sztuk akcji oraz Transzę Detaliczną, w ramach której oferowanych jest 0,5 mln papierów wartościowych. Minimalna liczba akcji objętych zapisem w Transzy Detalicznej to 10 sztuk. Emitent może dokonać przesunięć akcji pomiędzy transzami wyłącznie w przypadku, gdy w jednej z transz wystąpi nadsubskrypcja, zaś w drugiej nie wszystkie akcje oferowane zostaną właściwie subskrybowane i opłacone. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego, przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu i zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów. Zapisy na akcje w ramach oferty publicznej będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. oraz w placówkach Domu Maklerskiego ING Securities, Domu Maklerskiego BOŚ, Domu Maklerskiego UniCredit CAiB Poland, Domu Maklerskiego KBC Securities, Domu Maklerskiego Noble Securities, Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego IDM, Domu Maklerskiego Banku DnB Nord Poland, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego Millennium. Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zapisów na akcje dostępne są w opublikowanym prospekcie emisyjnym. Zamiarem Emitenta jest notowanie Praw do Akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Spółka przewiduje, że wprowadzenie PDA do obrotu nastąpi w maju 2011r. TERMINARZ OFERTY PUBLICZNEJ Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego najpóźniej 11 kwietnia 2011r. Book building kwietnia 2011r. Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej 18 kwietnia 2011r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej kwietnia 2011r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej kwietnia 2011r. Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział akcji 27 kwietnia 2011r. Debiut PDA maj 2011r. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PBO Anioła S.A. to jedna z wiodących firm polskiego sektora budowlanego. Model biznesowy spółki oparty jest na połączeniu kompetencji w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów budowlanych, działalności deweloperskiej nieruchomości komercyjnych oraz biura projektowego w ramach Grupy Kapitałowej. Synergia tych działalności umożliwia firmie kompleksową realizację projektów inwestycyjnych począwszy od zakupu gruntu, poprzez opracowanie projektu, proces budowlany, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Kluczowym źródłem przychodów PBO Anioła S.A. jest realizacja inwestycji budowlanych w formule generalnego wykonawcy usługi budowlane stanowią około 90% ogółu przychodów firmy. Przedsiębiorstwo pełni funkcję inwestora zastępczego, zajmuje się także nadzorami budowlanymi. PBO Anioła S.A. realizuje głównie obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki biurowe i magazynowe. Kluczowymi odbiorcami usług firmy są sieci handlowe: Biedronka, Lidl, Piotr i Paweł, Bricoman, Decathlon, a także deweloperzy inwestycyjni działający na rzecz sieci: Tesco, Aldi, Plus Discount, Netto. Na przestrzeni ostatnich trzech lat PBO Anioła S.A. zrealizowała 33 obiekty handlowe oraz 10 innych projektów budowlanych.

4 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 4 W ramach Grupy Kapitałowej PBO Anioła S.A. działa spółka PBO Projekt świadcząca usługi projektowe w zakresie wykonywania analiz techniczno-ekonomicznych, opracowywania planów wykonawczych, doradztwa oraz nadzoru autorskiego. Spółka korzysta z zaawansowanych technologii w zakresie prac planistycznych, wykorzystując najnowsze zdobycze informatyczne, co stanowi gwarancję realizacji powierzonych prac na najwyższym poziomie jakościowym. PBO Anioła S.A. zajmuje się również opracowywaniem koncepcji wykonalności projektów budowlanych, przygotowywaniem biznes planów i analiz ekonomicznych, a także harmonogramów realizacyjnych, dotyczących nieruchomości komercyjnych w ramach działalności developerskiej. Atutem spółki jest wieloletnie doświadczenie w tego typu działalności, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska oraz archiwum dokumentacyjne zawierające wiele nowoczesnych, autorskich projektów. Podmiotami zależnymi PBO Anioła S.A. są także dwie spółki wykonawcze: PBO Hydro S.A. zajmująca się realizacją zewnętrznych sieci wodnokanalizacyjnych i gazowych oraz PBO Elektro S.A. świadcząca usługi instalacyjne niskiego i średniego prądu oraz budowy wewnętrznych sieci teleinformatycznych. Strategia rozwoju spółki opiera się na umocnieniu pozycji rynkowej w obszarze kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych. Zakłada ona zdynamizowanie współpracy z kluczowymi odbiorcami firmy (sieci handlowe: Biedronka, Lidl, Piotr i Paweł, Tesco) w oparciu o tendencję zwiększania nakładów inwestycyjnych przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe obecne w naszym kraju. Zamierzeniem PBO Anioła S.A. jest także rozwój Grupy Kapitałowej, która w modelu docelowym składać się będzie z podmiotów zależnych specjalizujących się w realizacji kluczowych etapów projektów inwestycyjnych. Rozbudowa zaplecza wykonawczego pozwoli spółce dotrzeć do tych segmentów rynku, na których do tej pory firma nie była aktywna (np. budownictwo drogowe). Zasadą funkcjonowania podmiotów zależnych w ramach struktury Grupy jest realizacja usług na zasadach czysto komercyjnych, a tym samym możliwość pozyskiwania zewnętrznych zleceń i uniezależnienie się w dalszej perspektywie od zamówień realizowanych na rzecz PBO Anioła S.A. Spółka dostrzega także szansę zwiększenia przychodów w oparciu o utrzymującą się dobrą koniunkturę na rynku budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych. Celem PBO Anioła S.A. jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zabudowy nieruchomości z przeznaczeniem na długoterminowy wynajem lub sprzedaż. Spółka zamierza specjalizować się w budownictwie przemysłowym, w tym w szczególności budowie sieciowych obiektów handlowych oraz centrów i galerii handlowych, pozyskując kontrakty o wysokiej wartości jednostkowej. Perspektywy rozwoju branży budownictwa przemysłowego i ogólnego w Polsce są dobre. Indeks koniunktury w krajowym sektorze budowlanym na koniec 2009 roku osiągnął poziom 2,5% w porównaniu ze średnim indeksem dla wszystkich krajów członkowski UE, który wyniósł w analogicznym okresie -4,9%. Poprawiająca się koniunktura gospodarcza, zwiększanie poziomu wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, przyrost PKB, to przesłanki uzasadniające utrzymanie znacznego tempa wzrostu tego sektora w najbliższych latach. Realizacja inwestycji budowlanych stymulowana jest także środkami unijnymi skierowanymi m.in. na naprawę szkód wyrządzonych przez powódź w roku minionym i inwestycje odtworzeniowe z tego obszaru, czy też organizacją EURO Przewiduje się, że wydatki budżetowe na projekty współfinansowane ze środków UE w 2010 roku wzrosły prawie dwukrotnie do 72,1 mld zł, w porównaniu z rokiem 2009, a w 2011 roku wyniosą 109 mld zł. STRUKTURA AKCJONARIATU (w przypadku objęcia przez inwestorów 1,4 mln akcji serii C) Udział w ogólnej liczbie głosów Waldemar Anioła 36,27% Piotr Krakowski 15,35% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 13,45% Teofil Nowak 7,77% pozostali akcjonariusze 13,10% nowi inwestorzy (akcje serii C) 14,06%

5 Informacja prasowa PBO Anioła S.A. strona 5 Udział w kapitale akcyjnym Waldemar Anioła 29,23% Blumerang S.A. z podmiotami zależnymi* 19,88% Piotr Krakowski 12,17% Teofil Nowak 6,23% pozostali akcjonariusze 11,72% nowi inwestorzy (akcje serii C) 20,77% * Blumerang S.A., Blumerang PRE IPO S.A., T2 Investment S.A., Carbon Invest S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE (tys zł) S 2011P przychody EBITDA zysk operacyjny zysk netto rentowność działalności operacyjnej 11,9% 9,4% 12,6% rentowność netto 7,3% 5,6% 9,1% S - szacunki P - prognozy Informację sporządził: Pert Public Relations Sp. z o.o. Osoba kontaktowa: Beata Olczyk (022) lub