Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa

Transkrypt

1 Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskego meblarstwa oraz wybrane nformacje o rynkach zagrancznych III kw Andrzej.Kochman@pfr.pl Mchal.Kolasa@pfr.pl

2 Najcekawsze w tym kwartale Polsk eksport mebl nadal rośne. Jednak dynamka eksportu spada od trzech lat obecne jest tuż nad zerem (strona 19). Od pęcu lat spada dynamka sprzedaży polskch producentów mebl. (strona 159) Po raz perwszy od trzech lat w perwszym kwartale b.r. polscy producenc mebl odnotowal wyższą rentowność nż w kwartale poprzednm. (strona 162). Od roku wzrasta natężene upadłośc w polskej branży meblowej (strona 168). Dynamka pozwoleń na budowę nowych meszkań zaczęła wyhamowywać na początku 2017 r. Jednak lczba pozwoleń cały czas kształtuje sę na pozome tys. pozwoleń roczne. Jednocześne lczba rozpoczynanych budów rośne. (strona 157). Polska prześcgnęła w 2017 r. Welką Brytanę pod względem wartośc sprzedanych mebl stając sę po Nemczech Włoszech trzecm producentem w Un Europejskej (strona 7). Chny są zdecydowane najwększym eksporterem mebl na śwece. Kolejne pod względem eksportu są Nemcy, eksportują pęć razy mnej nż Chny (strona 9). polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 2

3 1. Polska branża meblarska jej waga dla krajów Un Europejskej polskego Handlu Zagrancznego 1.1 Wartość sprzedaży producentów mebl z poszczególnych państ w 2017 r. (strona 6) Ranga danego kraju w branży meblarskej w Un Europejskej w ostatnm roku wg dostępnych danych. 1.2 Wartość sprzedanych mebl w państwach o najwyższej wartośc produkcj mebl (strona 7) Zmany na przestrzen lat w welkośc sprzedanych mebl oraz zmany w pozycj pomędzy głównym krajam producenckm. 1.3 Udzał sprzedaży mebl w PKB dla najwększych państw producentów (strona 8) Ranga branży meblarskej dla gospodarek najważnejszych krajów dla produkcj mebl. 1.4 Najwęks eksporterzy mebl na śwece (strona 9) Kraje które są najwększym eksporteram mebl w skal śwata. 1.5 Udzał poszczególnych krajów w rynku sprzedanych mebl w 2016 r. w 2017 r. (strony 12) Sprzedaż mebl w poszczególnych państwach 1.6 Rola meblarstwa dla polskego eksportu (strona 13) Udzał eksportu mebl artykułów zwązanych z meblarstwem w całkowtym eksporce Polsk dane GUS. 1.7 Eksport mport mebl artykułów zwązanych z meblarstwem w Polsce (strona 14) Ukazuje jak kształtuje sę blans handlu zagrancznego w eksporce mporce mebl zwązanych z nm artykułam 1.8 Eksport mebl z Polsk w mln PLN w podzale na rodzaje narastająco (strona 15) Ukazuje jak kształtuje sę na przestrzen lat struktura eksportu z Polsk branż zwązanych z meblarstwem. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 3

4 2 Polska: eksport, mport oraz dynamka eksportu mportu dane GUS (roczne kroczące z ostatnch 12 mesęcy) (strony 17-29) Szczegółowe nformacje dla branż zwązanych z meblarstwem dotyczące ch eksportu, mportu jak równeż dynamk przedmotowych kategor. 3.Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk poszczególnych kategor zwązanych z meblam w % mln PLN (strony 30-42) Szczegółowe nformacje dla branż zwązanych z meblarstwem dotyczące struktury krajowej ch eksportu w ujęcu rocznej kroczącej grudzeń 2017-lstopad 2018 w porównanu do roku dotyczące branży meblarskej Un Europejskej wg (strony 43-57) odnośne głównych parametrów branży meblarskej Polsk na tle głównych krajów produkujących meble. 5. Popyt na meble w Un Europejskej (strony Kompletny obraz popytu w krajach (produkcja + mport eksport)) wraz z ukazanem wag polskego meblarstwa dla każdego z krajó. 6.Konunktura wg GUS w polskej branży meblarskej na tle konunktury ogółem (strony ) 15 parametrów zwązanych z konunkturą w branży meblarskej na tle ogólnej konunktury 7. Meszkana pozwolena, rozpoczęte budowy, oddane do użytkowana dane GUS (strona 156) Borąc pod uwagę, ż przyjmuje sę, że meble stanową dobro komplementarne względem meszkań ukazujemy parametry zwązane z kształtowanem sę beżących danych z branżą meszkanową. 8. Wskaźnk fnansowe dotyczące polskej branży meblarskej w przedsęborstwach zatrudnających 50 osób węcej wg GUS (strony ) Kwartalne wskaźnk fnansowe branży PKD 31 dla podmotów zatrudnających 50 osób węcej za okres pomędzy I kw a III kw Natężene upadłośc rozpoczętych restrukturyzacj w polskej branży meblarskej (strony ) Ilość upadłośc oraz rozpoczętych restrukturyzacj w meblarstwe w odnesenu do lczby średnch dużych podmotów funkcjonujących w branży 10. frmy meblarske zatrudnające od 10 do 40 osób oraz 50 osób węcej ch eksport oraz welkość zakupów pochodzących z mportu (strony ) Mejsce w rankngu branż pod względem udzału sprzedaży eksportowej zarówno kwotowo jak procentowo oraz saldo sprzedaży eksportowej oraz zakupów pochodzących z mportu polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 4

5 Polska branża meblarska jej waga dla krajów Un Europejskej polskego Handlu Zagrancznego Polska pod względem produkcj mebl pośród krajów Un Europejskej zajmuje trzecą pozycję. Dla Polsk produkcja mebl jest ważna jej wartość do Produktu Krajowego Brutto to aż 2,33%. Dla drugch pod tym względem Włoch jest to 1,29% a dla trzecej Portugal jest to 0,93% a czwartej Republk Czeskej już tylko 0,87% a kolejnych Nemec 0,72%. Wartość eksportu naszych frm meblarskch plasuje nasz kraj na trzecej pozycj po Chnach Nemczech. Jednakże dla Chn eksport mebl do PKB wynos 0,72% a dla Polsk 2,52%. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynka, ż Polska posada duże dodatne saldo w handlu zagrancznym meblam. Jednak należy zauważyć, ż dynamczny wzrost polskego eksportu w ostatnm czase uległ zahamowanu. Dynamka wzrostu mebl łączne wcąż jest dodatna, lecz bardzo blsko zera. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 5

6 Wartość sprzedaży producentów mebl Z poszczególnych państ w 2017 r. w mln EUR Źródło: , , , , , , , , , , , , , , , ,7 966,1 823,5 579,7 563,4 532,8 503,1 451,0 261,0 54,7 52,1 18,6 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 6

7 Wartość sprzedanych mebl w państwach o najwyższej wartośc produkcj mebl w mln EUR Źródło: polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 7

8 Udzał sprzedaży mebl w PKB Dla najwększych państw producentów Źródło: 2,3% 2,3% 2,3% Udzał sprzedaży mebl w PKB 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,33% 1,29% 0,93% 0,87% 0,72% 0,56% 0,46% 0,36% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 8

9 Najwęks eksporterzy mebl na śwece w tys. EUR Źródło: Internatonal Trade Stattcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 9

10 Najwęks eksporterzy mebl na śwece Welkość eksportu w stosunku do wartośc PKB Źródło: Internatonal Trade Stattcs, IMF Chny Nemcy Polska Włochy USA Meksyk polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 10

11 Najwęks eksporterzy mebl na śwece bez Chn w tys. EUR Źródło: Internatonal Trade Stattcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 11

12 Udzał poszczególnych krajów w rynku sprzedanych mebl w 2016 r. w 2017 r. Źródło: Pozostałe; 18,9% 2016 r. Nemcy; 22,4% Pozostałe; 19,0% 2017 r. Nemcy; 21,9% Austra; 3,1% Holana; 3,5% Hszpana; 4,9% Francja; 6,8% Włochy; 20,8% Austra; 3,0% Holanda; 3,8% Hszpana; 5,0% Francja; 7,7% Włochy; 20,6% Polska; 9,7% Welka Brytana; 9,8% Welka Brytana; 9,0% Polska; 10,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 12

13 Udzał eksportu mebl artykułów zwązanych z meblarstwem w całkowtym eksporce Polsk (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 13

14 Eksport mport mebl artykułów zwązanych z meblarstwem (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy w mln PLN) Źródło: GUS 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - eksport 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - mport saldo HZ polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 14

15 2005 Grudzeń 2006 Marzec 2006 Czerwec 2006 Wrzeseń 2006 Grudzeń 2007 Marzec 2007 Czerwec 2007 Wrzeseń 2007 Grudzeń 2008 Marzec 2008 Czerwec 2008 Wrzeseń 2008 Grudzeń 2009 Marzec 2009 Czerwec 2009 Wrzeseń 2009 Grudzeń 2010 Marzec 2010 Czerwec 2010 Wrzeseń 2010 Grudzeń 2011 Marzec 2011 Czerwec 2011 Wrzeseń 2011 Grudzeń 2012 Marzec 2012 Czerwec 2012 Wrzeseń 2012 Grudzeń 2013 Marzec 2013 Czerwec 2013 Wrzeseń 2013 Grudzeń 2014 Marzec 2014 Czerwec 2014 Wrzeseń 2014 Grudzeń 2015 Marzec 2015 Czerwec 2015 Wrzeseń 2015 Grudzeń 2016 Marzec 2016 Czerwec 2016 Wrzeseń 2016 Grudzeń 2017 Marzec 2017 Czerwec 2017 Wrzeseń 2017 Grudzeń 2018 Marzec 2018 Czerwec 2018 Wrzeseń 2018 Grudzeń 2019 Marzec 2019 Czerwec Eksport Mebl w Polsce w mln EUR (roczna krocząca: suma z kolejnych 12 mesęcznych okresów) Źródło: GUS , , , , , , ,0 0, Lampy artykuły ośwetlenowe - eksport Stelaże pod materace, art. poścelowe - eksport nne nż w pozycjach ch częśc - eksport lekarske, specjalstyczne - eksport do sedzena - eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 15

16 Eksport Mebl w Polsce udzał w % (suma z kolejnych 12 mesęcznych okresów) Powrót do spsu Źródło: GUS % % polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 16

17 Polska: eksport, mport oraz dynamka eksportu mportu dane GUS (roczne kroczące z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS W nnejszej sekcj mogą Państwo zapoznać sę z danym o handlu zagrancznym poszczególnym kategoram meblowym. są przedstawane jako suma kolejnych dwunasto-mesęcznych okresów. Dynamka sprzedaży za grancę polskch mebl hamuje zblża sę do zera. Gdy spadne ponżej zera wartość eksportu będze malała. W kolejnej sekcj ujrzą Państwo jak polske meble są zależne od konunktury w krajach Un Europejskej, która jak wemy uległa spowolnenu. Poprawa sytuacj polskch gospodarstw domowych jest oczywśce pomocna, jednakże skala popytu wewnętrznego w porównanu do polskego eksportu mebl jest nkła. Pamętajmy o tym, ż popyt wewnątrz kraju konsumuje ledwe ok. 10% wartośc produkcj. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 17

18 Eksport mport w Polsce Mebl w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS , ,0 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - eksport 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 18

19 Dynamka eksportu mebl w Polsce w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 11,7% 6,4% 0,2% 94 meble, materace, stelaże, ośwetlene - eksport Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 19

20 Eksport Import Mebl w Polsce do sedzena w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 5 535, ,6 398, , do sedzena - eksport do sedzena - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 20

21 Dynamka eksportu mebl do sedzena w Polsce w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 12,7% 6,4% -2,5% do sedzena (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne w mejsca do spana, oraz ch częśc: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 21

22 Eksport Import w Polsce mebl lekarskch specjalstycznych w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 206,9 36,4 69,7 10, lekarske, specjalstyczne - eksport lekarske, specjalstyczne - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 22

23 Dynamka eksportu mebl lekarskch specjalstycznych w Polsce w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 17,7% 6,4% 5,3% lekarske, chrurgczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerske podobne, obrotowe, z pochylanym oparcem l. podnoszone; częśc do pow. art.: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 23

24 Eksport Import w Polsce Mebl pozostałych w mln PLN (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 4 693, ,5 280,2 859, nne nż w pozycjach ch częśc - eksport nne nż w pozycjach ch częśc - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 24

25 Dynamka eksportu pozostałych mebl z Polsk w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 8,8% 6,4% 4,9% nne nż w pozycjach ch częśc: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 25

26 Eksport mport w Polsce stelaży pod materace artykułów poścelowych w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 1 141,9 299,0 31,0 222, Stelaże pod materace, art. poścelowe - eksport Stelaże pod materace, art. poścelowe - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 26

27 Dynamka eksportu w Polsce stelaży pod materace, artykułów poścelowych w porównanu do dynamk eksportu całkowtego (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 18,7% 6,4% 0,3% Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 27

28 Eksport mport w Polsce lamp artykułów ośwetlenowych do sedzena w mln EUR (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 984,0 814,8 197,6 171, Lampy artykuły ośwetlenowe - eksport Lampy artykuły ośwetlenowe - mport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 28

29 Dynamka eksportu z Polsk lamp artykułów ośwetlenowych (roczna krocząca z ostatnch 12 mesęcy) Źródło: GUS 23,1% 14,0% 6,4% -6,1% Lampy oprawy ośwetl., włącz. refl. poszuk. punkt., reklamy śwetl., podśwetl. tablce znak nf., ze źr. śwatła zamont. na stałe, ch częśc, gnw. Eksport łączne polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 29

30 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk poszczególnych kategor zwązanych z meblam w % mln PLN Nnejszy rozdzał prezentuje kerunk polskego eksportu poszczególnych kategor mebl akcesorów. Głównym rynkem dla naszego eksportu są Nemcy, odberające w wększośc kategor ponad jedną trzecą naszego eksportu. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 30

31 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE Pozostałe; 15,8% 2018 r. Źródło: GUS Lpec Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 16,2% Rumuna; 1,6% Hszpana; 2,0% Austra; 2,1% Węgry; 2,2% Włochy; 2,3% Dana; 2,3% Belga; 2,4% Słowacja; 2,7% Szwecja; 3,7% USA; 3,5% Holanda; 5,4% Francja; 6,2% Welka Brytana; 6,6% Nemcy; 34,3% Czechy; 7,1% Rumuna; 1,7% Hszpana; 1,9% Włochy; 2,1% Austra; 2,1% Dana; 2,2% Węgry; 2,3% Belga; 2,3% Słowacja; 2,9% USA; 3,4% Szwecja; 3,4% Holanda; 5,5% Francja; 6,2% Welka Brytana; 6,3% Nemcy; 34,3% Czechy; 7,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 31

32 Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE Źródło: GUS Rumuna; 200 Pozostałe; r. Lpec Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; Hszpana; 257 Austra; 273 Węgry; 276 Włochy; 288 Dana; 291 Belga; 307 Słowacja; 350 Szwecja; 470 USA; 444 Nemcy; Czechy; 912 Rumuna; 214 Hszpana; 242 Włochy; 264 Austra; 270 Dana; 283 Węgry; 290 Belga; 299 Słowacja; 369 USA; 435 Szwecja; 440 Nemcy; Czechy; 907 Holanda; 691 Francja; 787 Welka Brytana; 843 Holanda; 703 Francja; 797 Welka Brytana; 810 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 32

33 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % do sedzena Źródło: GUS Portugala; 1,3% Pozostałe; 10,9% Węgry; 1,3% Włochy; 1,5% Hszpana; 1,7% Austra; 1,7% USA; 1,8% Dana; 2,1% Belga; 2,1% 2018 r. Nemcy; 37,6% Pozostałe; 13,5% Hszpana; 1,8% Szwajcara; 2,0% Słowacja; 2,1% Włochy; 2,3% Austra; 2,3% Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 34,9% Szwecja; 2,8% Rumuna; 2,6% Słowacja; 3,4% Francja; 6,0% Węgry; 2,9% Dana; 3,4% Czechy; 4,2% Holanda; 7,1% Welka Brytana; 7,4% Czechy; 11,2% Welka Brytana; 4,7% Belga; 5,2% Szwecja; 5,3% Holanda; 6,3% Francja; 6,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 33

34 Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR do sedzena Źródło: GUS Portugala; 72 Pozostałe; 609 Węgry; 75 Włochy; 85 Hszpana; 93 Austra; 94 USA; 102 Dana; 117 Belga; 119 Szwecja; r. Nemcy; Portugala; 75 Pozostałe; 617 Włochy; 77 Chny; 80 Węgry; 91 Austra; 93 USA; 103 Belga; 109 Dana; 117 Szwecja; 140 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; Słowacja; 192 Francja; 337 Słowacja; Francja; 349 Holanda; 398 Welka Brytana; 412 Czechy; 627 Holanda; 396 Welka Brytana; 418 Czechy; 609 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 34

35 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % lekarske, chrurgczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerske podobne, obrotowe, z pochylanym oparcem l. podnoszone; częśc do pow. art.: Źródło: GUS Pozostałe; 14,3% 2018 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 15,4% Australa; 1,4% Rosja; 1,4% Szwecja; 1,7% Ukrana; 1,7% RPA; 1,9% Belga; 1,9% Hongkong; 2,0% Kanada; 2,1% Włochy; 2,7% Nemcy; 34,9% Austra; 1,3% Kanada; 1,4% Szwecja; 1,4% Ukrana; 1,6% Hongkong; 1,7% Australa; 1,7% RPA; 1,8% Belga; 2,5% Włochy; 2,6% Nemcy; 35,0% Francja; 4,4% Dana; 4,0% Welka Brytana; 6,3% Dana; 6,5% USA; 6,8% Holanda; 10,1% Francja; 4,8% Welka Brytana; 6,6% USA; 8,9% Holanda; 9,3% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 35

36 Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR lekarske, chrurgczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerske podobne, obrotowe, z pochylanym oparcem l. podnoszone; częśc do pow. art.: Pozostałe; r. Źródło: GUS Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 32 Australa; 3 Rosja; 3 Szwecja; 3 Ukrana; 3 RPA; 4 Belga; 4 Hongkong; 4 Kanada; 4 Włochy; 6 Francja; 9 Nemcy; 72 Austra; 3 Kanada; 3 Szwecja; 3 Ukrana; 3 Hongkong; 3 Australa; 4 RPA; 4 Belga; 5 Włochy; 5 Dana; 8 Nemcy; 72 Welka Brytana; 13 Dana; 13 USA; 14 Holanda; 21 Francja; 10 Welka Brytana; 14 USA; 18 Holanda; 19 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 36

37 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % nne nż w pozycjach ch częśc: Źródło: GUS Pozostałe; 18,0% 2018 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 18,5% Nemcy; 32,8% Nemcy; 33,4% Rumuna; 1,9% Dana; 2,0% Belga; 2,2% Węgry; 2,3% Słowacja; 2,4% Austra; 2,5% Hszpana; 2,6% Włochy; 3,0% Holanda; 3,2% Czechy; 4,1% Szwecja; 4,2% USA; 5,9% Francja; 6,4% Welka Brytana; 6,4% Dana; 2,0% Rumuna; 2,1% Belga; 2,2% Węgry; 2,4% Słowacja; 2,4% Austra; 2,5% Hszpana; 2,6% Włochy; 2,7% Holanda; 3,2% Szwecja; 4,1% Czechy; 4,2% USA; 5,4% Francja; 6,4% Welka Brytana; 6,0% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 37

38 Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR nne nż w pozycjach ch częśc: Źródło: GUS 2018 r. Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 829 Nemcy; Pozostałe; 866 Nemcy; Rumuna; 88 Dana; 93 Belga; 103 Węgry; 106 Słowacja; 110 Austra; 114 Hszpana; 118 Włochy; 139 Holanda; 146 Czechy; 186 Szwecja; 195 USA; 271 Francja; 295 Welka Brytana; 296 Dana; 96 Rumuna; 98 Belga; 104 Węgry; 111 Słowacja; 111 Austra; 120 Hszpana; 124 Włochy; 128 Holanda; 151 Szwecja; 191 Czechy; 196 USA; 253 Welka Brytana; 280 Francja; 299 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 38

39 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Włochy; 2,5% Rumuna; 2,6% Węgry; 2,9% Szwajcara; 1,7% Hszpana; 1,9% Słowacja; 2,1% Austra; 2,2% Dana; 3,6% Pozostałe; 13,2% 2018 Źródło: GUS Nemcy; 35,1% Pozostałe; 13,5% Hszpana; 1,8% Szwajcara; 2,0% Słowacja; 2,1% Włochy; 2,3% Austra; 2,3% Rumuna; 2,6% Węgry; 2,9% Dana; 3,4% Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 34,9% Czechy; 4,1% Czechy; 4,2% Welka Brytana; 4,6% Belga; 5,2% Szwecja; 5,6% Holanda; 6,3% Francja; 6,4% Welka Brytana; 4,7% Belga; 5,2% Szwecja; 5,3% Holanda; 6,3% Francja; 6,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 39

40 Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln EUR Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Pozostałe; r. Źródło: GUS Pozostałe; 154 Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Szwajcara; 20 Hszpana; 22 Słowacja; 24 Austra; 25 Włochy; 28 Rumuna; 29 Węgry; 34 Dana; 41 Nemcy; 401 Hszpana; 21 Szwajcara; 23 Słowacja; 24 Włochy; 26 Austra; 26 Rumuna; 30 Węgry; 34 Dana; 39 Nemcy; 398 Czechy; 47 Welka Brytana; 52 Belga; 60 Szwecja; 64 Holanda; 72 Francja; 74 Czechy; 48 Welka Brytana; 53 Belga; 59 Szwecja; 61 Holanda; 72 Francja; 74 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 40

41 Udzał poszczególnych krajów w eksporce z Polsk w % Lampy oprawy ośwetl., włącz. refl. poszuk. punkt., reklamy śwetl., podśwetl. tablce znak nf., ze źr. śwatła zamont. na stałe, ch częśc, gnw. Pozostałe; 24,5% 2018 r. Źródło: GUS Nemcy; 24,7% Pozostałe; 24,3% Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Nemcy; 24,7% Słowacja; 2,1% Szwajcara; 2,1% Dana; 2,1% Norwega; 2,2% Włochy; 2,9% USA; 3,0% Austra; 3,5% Rosja; 3,7% Szwecja; 3,7% Welka Brytana; 3,9% Francja; 6,6% Węgry; 5,8% Czechy; 4,7% Holanda; 4,5% Słowacja; 2,1% Hszpana; 2,1% Łotwa; 2,4% Szwajcara; 2,5% Austra; 2,7% Włochy; 2,7% Szwecja; 3,6% Welka Brytana; 3,8% Rosja; 3,9% USA; 4,2% Francja; 6,0% Węgry; 5,3% Holanda; 4,9% Czechy; 4,9% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 41

42 Welkość polskego eksportu mebl do poszczególnych krajów w mln PLN Lampy oprawy ośwetl., włącz. refl. poszuk. punkt., reklamy śwetl., podśwetl. tablce znak nf., ze źr. śwatła zamont. na stałe, ch częśc, gnw r. Źródło: GUS Lpec 2018 Czerwec 2019 Roczna krocząca - 12 mesęczna Pozostałe; 243 Nemcy; 245 Pozostałe; 240 Nemcy; 243 Słowacja; 21 Szwajcara; 21 Dana; 21 Norwega; 22 Włochy; 29 USA; 30 Austra; 34 Rosja; 37 Szwecja; 37 Welka Brytana; 38 Francja; 65 Węgry; 57 Czechy; 46 Holanda; 44 Słowacja; 20 Hszpana; 21 Łotwa; 24 Szwajcara; 24 Austra; 26 Włochy; 27 Szwecja; 35 Welka Brytana; 37 Rosja; 38 USA; 41 Czechy; 48 Francja; 59 Węgry; 52 Holanda; 49 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 42

43 dotyczące branży meblarskej Un Europejskej wg odnośne j branży meblarskej według u pozwalają na analzę porównawczą polskej branży z branżam w nnych krajach Un Europejskej. Mamy znaczne węcej frm meblarskch nż nne państwa oraz zatrudnamy w meblarstwe węcej osób nż nne. Płace w polskm meblarstwe w porównanu do reszty przetwórstwa przemysłowego stanową ponad przecętny koszt, ale jednocześne sprzedaż frm meblarskch do kosztów pracownczych jest ponad przecętna. Inwestycje w środk trwałe na pracownka (merzone w Euro) są w Polsce ponżej przecętnej europejskej. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 43

44 Lczba producentów mebl w krajach Źródło: Manufacture of furnture - Enterprses - number polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 44

45 Rozkład % frm pod względem lczby zatrudnanych osób Źródło: CEIDG polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 45

46 Rozkład % frm zarejestrowanych w poszczególnych województwach w Polsce Źródło: CEIDG polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 46

47 Koszt zatrudnena pracownków w mlonach euro Źródło: 1 314, ,1 786,4 932, , , , , , , , ,3 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 47

48 Płace ogółem w branży produkcj mebl w mlonach euro Źródło: 1 086,4 882,2 947,7 980,7 952,6 994, , , , ,6 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 48

49 Płace ogółem w branży produkcj mebl jako procent płac ogółem w przetwórstwe przemysłowym Źródło: 4,9% 5,1% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 4,9% 5,2% 5,3% 5,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 49

50 Koszt ubezpeczeń społecznych w mlonach euro Źródło: 228,3 183,5 195,3 202,5 213,9 219,3 246,8 277,5 286,8 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 50

51 Inwestycje w sprzęt wyposażene w mlonach euro Źródło: Manufacture of furnture - Gross nvestment n machnery and equpment - mllon euro 278,1 303,0 275,7 289,1 186,8 189,4 207,1 172,4 196,2 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 51

52 Lczba zatrudnonych pracownków Źródło: Persons employed - number polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 52

53 Inwestycje w sprzęt na pracownka w Euro Powrót do spsu Źródło: Inwestycje do losc ludz zatrudnonych polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 53

54 Średna sprzedaż na pracownka w tysącach euro Źródło: polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 54

55 Relacja przychodów ze sprzedaży do kosztów pracownczych (płace +ubezpeczena społeczne) producentów mebl Źródło: 7,1 6,7 6,5 6,0 6,2 5,8 6,4 6,1 6,4 6,3 6,2 6,3 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 55

56 Udzał kosztów pracownczych (płace ubezpeczena społeczne) w całośc kosztów produkcj w procentach Źródło: 16,2 17,5 17,9 17,5 16,6 16,6 16,8 17,1 17,2 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 56

57 Średn koszt (płace plus ubezpeczena społeczne) ponesony na pracownka w tysącach euro Źródło: 9,1 7,2 8,0 8,5 8,6 9,0 9,6 9,9 9,9 polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 57

58 Popyt na meble w Un Europejskej W beżącej sekcj przedstawamy nformacje o popyce na meble w poszczególnych państwach. Popyce lczonym jako sume produkcj mportu pomnejszonej o eksport. Dla każdego państwa przedstawamy procent popytu zaspakajany przez polsk eksport. Jest to szacunek metodologczne nedoskonały - kwoty wartośc produkcj ne zawerają marży a eksport już je posada, ponadto w przypadku reeksportu kraj mportuje meble tanej by je wyeksportować drożej. Jednakże są to najlepsze dane jake dostarcza statystyka publczna państ. Według tych danych Polska meśc sę w dzesątce najwększych dostawców w każdym kraju oprócz Hszpan gdze zajmuje 12 mejsce. Posada 6 perwszych lokat w udzale mportu, 6 drugch 3 trzece. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 58

59 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble w Belg zaspokaja polsk eksport 7,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 59

60 Popyt na meble w Belg zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 60

61 Udzał mportu z Polsk w belgjskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 61

62 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble w Austr zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 62

63 Popyt na meble w Austr zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 63

64 Udzał mportu z Polsk w austrackm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 64

65 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 65

66 Popyt na meble w Chorwacj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 14,3% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 66

67 Udzał mportu z Polsk w chorwackm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 67

68 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 68

69 Popyt na meble w Czechach zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 69

70 Udzał mportu z Polsk w czeskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 70

71 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 71

72 Popyt na meble w Dan zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 18,7% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 72

73 Udzał mportu z Polsk w duńskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 73

74 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 74

75 Popyt na meble w Bułgar zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 13,8% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 75

76 Udzał mportu z Polsk w bułgarskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 76

77 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 77

78 Popyt na meble na Cyprze zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,2% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 78

79 Udzał mportu z Polsk w cypryjskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 79

80 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 80

81 Popyt na meble w Eston zaspokajany przez polsk eksport Powrót do spsu Źródło: & ITC -9,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 81

82 Udzał mportu z Polsk w estońskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 82

83 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 83

84 Popyt na meble w Fnland zaspokajany przez polsk eksport Powrót do spsu Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 84

85 Udzał mportu z Polsk w Fnland mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 85

86 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 86

87 Popyt na meble we Francj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 87

88 Udzał mportu z Polsk we Francj mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 88

89 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 89

90 Popyt na meble w Grecj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 90

91 Udzał mportu z Polsk w greckm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 91

92 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 92

93 Popyt na meble w Hszpan zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 93

94 Udzał mportu z Polsk w hszpańskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 94

95 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 95

96 Popyt na meble w Holand zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 12,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 96

97 Udzał mportu z Polsk w holenderskm mporce mebl w 2018r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 97

98 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport w 2014 r. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 98

99 Popyt na meble w Irland zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 99

100 Udzał mportu z Polsk w rlandzkm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 100

101 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 101

102 Popyt na meble na Ltwe zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 102

103 Udzał mportu z Polsk w ltewskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 103

104 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Powrót do spsu Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 104

105 Popyt na meble na Łotwe zaspokajany przez polsk eksport Powrót do spsu Źródło: & ITC 30,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 105

106 Udzał mportu z Polsk w łotewskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 106

107 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Powrót do spsu Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 107

108 Popyt na meble na Malce zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 1,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 108

109 Udzał mportu z Polsk w maltańskm mporce mebl w 2018 r. Powrót do spsu Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 109

110 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 110

111 Popyt na meble w Nemczech zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 15,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 111

112 Udzał mportu z Polsk w nemeckm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 112

113 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 113

114 Popyt na meble w Polsce zaspokajany przez polską produkcję Źródło: & ITC 1076% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 114

115 10 najwększych mporterów mebl do Polsk w 2018 r. Powrót do spsu Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 115

116 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 116

117 Popyt na meble w Portugal zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 17,0% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 117

118 Udzał mportu z Polsk w portugalskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 118

119 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 119

120 Popyt na meble w Rumun zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 19,6% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 120

121 Udzał mportu z Polsk w rumuńskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 121

122 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 122

123 Popyt na meble na Słowacj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 32,3% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 123

124 Udzał mportu z Polsk w słowackm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 124

125 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 125

126 Popyt na meble w Słowen zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 1,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 126

127 Udzał mportu z Polsk w słoweńskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 127

128 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 128

129 Popyt na meble w Szwecj zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 13,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 129

130 Udzał mportu z Polsk w szwedzkm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 130

131 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 131

132 Popyt na meble na Węgrzech zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC -1116,4% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 132

133 Udzał mportu z Polsk w węgerskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 133

134 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 134

135 Popyt na meble w Welkej Brytan zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 5,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 135

136 Udzał mportu z Polsk w brytyjskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 136

137 Popyt (produkcja eksport + mport) na meble w krajach Un Europejskej - w tys. Euro Źródło: & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polsk eksport polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 137

138 Popyt na meble we Włoszech zaspokajany przez polsk eksport Źródło: & ITC 2,1% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 138

139 Udzał mportu z Polsk we włoskm mporce mebl w 2018 r. Źródło: Internatonal Trade Statstcs polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 139

140 Konunktura producentów mebl w Polsce wg GUS Obraz odczuca producentów co do konunktury wg Głównego Urzędu Statycznego jest stablny. Szczyty konunktury w zakrese portfela zamóweń są od klku lat coraz nższe. Wększość podndeksów konunktury w branży meblarskej, notuje odczyty wyższe od odczytów dla przemysłu ogółem. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 140

141 Konunktura - beżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsęborstwa dane dla Polsk Źródło: GUS 10,6 4,1-18,2-21,6 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 141

142 Konunktura beżący portfel zamóweń krajowy zagranczny (strumeń) dane dla Polsk Źródło: GUS -10,8 0,6-5,0-22,7 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 142

143 Konunktura beżący zagranczny portfel zamóweń (strumeń) dane dla Polsk Źródło: GUS -11,4-3,1-6,8-16,9 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 143

144 Konunktura beżąca produkcja dane dla Polsk Źródło: GUS -9,9-0,4-3,7-24,2 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 144

145 Konunktura beżący stan zapasów wyrobów gotowych dane dla Polsk Źródło: GUS -2,7-0,3-2,8-3,2 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 145

146 Konunktura beżąca sytuacja fnansowa przedsęborstwa dane dla Polsk Źródło: GUS -0,4-21,5-3,5-24,2 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 146

147 Konunktura opóźnena płatnośc dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS 1,4 0,5-5,5-7,3 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 147

148 Konunktura przewdywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsęborstwa dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -3,2 21,4-3,5-24,8 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 148

149 Konunktura przewdywany portfel zamóweń krajowy zagranczny dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -2,1 21,2 5,4-6,6 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 149

150 Konunktura przewdywany zagranczny portfel zamóweń dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -1,4 24,7 2,6 7,7 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 150

151 Konunktura przewdywana produkcja dane dla Polsk Powrót do spsu Źródło: GUS -0,6 24,4 3,7-3,3 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 151

152 Konunktura przewdywana sytuacja fnansowa przedsęborstwa dane dla Polsk Źródło: GUS -5,1 21,0 0,1-12,7 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 152

153 Konunktura przewdywane zatrudnene dane dla Polsk Źródło: GUS 3,5 1,0-30,4-32,1 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 153

154 Konunktura przewdywane ceny dane dla Polsk Źródło: GUS 8,4 6,8 5,6 5,4 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 154

155 Konunktura wskaźnk ogólnego klmatu konunktury dane dla Polsk Źródło: GUS 16,0 4,3-4,4-10,0 Ogółem Produkcja mebl polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 155

156 Meszkana Jednym ze wskaźnków konunktury dla meblarstwa jest konunktura w meszkalnctwe. W kontekśce polskej branży meblarskej konunktura w Polsce ma charakter uzupełnający. Wększość polskej produkcj mebl plasowana jest za grancą. Możemy zaobserwować praktyczne wyhamowane wzrostów w pozwolenach na budowę nowych meszkań. Ne wdać tego jeszcze po rozpoczętych budowach oraz oddawanych obektach. Jednakże budowy w toku oddawane meszkana są pokłosem wcześnej udzelonych pozwoleń. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 156

157 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 I.19 IV.19 VII.19 Meszkana pozwolena, rozpoczęte budowy, oddane do użytkowana roczna krocząca w tys. Źródło: GUS 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 254,3 192,7 171,6 195,9 259,4 223,6 100,0 Meszkana, na których budowę wydano pozwolena lub dokonano zgłoszena z projektem budowlanym Meszkana, których budowę rozpoczęto Meszkana oddane od użytkowana polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 157

158 Wynk fnansowe producentów mebl zatrudnających 50 osób węcej w Polsce Wynk fnansowe przedsęborstw zatrudnających 50 osób węcej w Polsce według zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny danych fnansowych z raportów F-01 śwadczą, że sytuacja w branży staje sę trudnejsza. Dynamka przychodów ze sprzedaży maleje. Jednocześne obnżają sę wskaźnk płynnośc oraz rentownośc. Rośne równeż stosunek zobowązań krótkotermnowych do EBITDA. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 158

159 Przychody w tys. PLN producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 25,0% 2,1% 6,4% 15,1% 11,3% -11,5% 10,3% 10,3% 3,2% 3,2% -2,4% 21,8% 18,7% 16,4% 10,4% 13,7% 8,7% 8,4% 8,2% 2,1% -2,8% -5,7% 12,7% 6,2% 5,5% -5,1% 15,6% 2,7% 7,0% 4,3% -1,7% -10,2% -18,9% Przychody netto -roczna krocząca - lewa skala Dynamka rdr - roczna krocząca - prawa skala polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 159

160 Wskaźnk płynnośc producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 1,87 1,89 1,87 1,88 1,86 1,70 1,78 1,81 1,78 1,83 1,84 1,62 1,65 1,57 1,62 1,65 1,69 1,59 1,64 1,62 1,61 1,41 1,43 1,42 1,46 1,45 1,68 1,63 1,64 1,61 1,59 1,55 1,56 1,04 1,02 1,00 1,03 1,03 0,85 0,91 0,88 0,94 1,07 1,05 1,06 1,06 0,98 0,93 1,18 1,20 1,13 1,21 1,20 1,12 1,15 1,20 1,17 1,19 1,13 1,08 1,02 1,04 0,99 1,00 0,98 1,01 Wskaźnk płynnośc beżącej = aktywa obrotowe / zobowązana krótkotermnowe Wskaźnk płynnośc szybkej = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowązana krótkotermnowe polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 160

161 Wskaźnk ogólnego zadłużena producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 50% 48% 48% 49% 48% 48% 47% 47% 47% 46% 46% 47% 48% 48% 47% 45% 45% 45% 44% 45% 45% 42% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 40% 41% 40% 41% Wskaźnk ogólnego zadłużena = kaptał obcy / aktywa ogółem polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 161

162 Wskaźnk rentownośc producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 13,8% 12,4% 12,0% 12,7% 13,0% 12,6%12,7% 11,4% 11,9% 16,3% 16,5% 16,0%16,1% 15,8% 15,9%16,0%17,0% 17,6% 17,7% 17,3% 16,3% 15,3% 15,3% 13,8% 14,3% 13,7% 13,0%12,5% 11,8% 11,5%10,8%10,4% 10,9% 7,2% 7,4% 7,8% 8,4% 8,9% 9,1% 8,7% 8,8% 9,1% 9,3% 9,6% 9,5% 9,2% 8,5% 8,4% 8,4% 8,8% 8,2% 7,8% 7,5% 6,5% 6,2% 6,5% 6,7% 7,1% 6,5% 6,6% 6,9% 6,0% 6,3% 6,5% 6,2% 6,5% 4,8% 4,3% 4,1% 4,2% 4,3% 4,1% 4,3% 4,1% 4,3% 4,9% 5,1% 5,4% 5,6% 5,7% 5,4% 5,4% 5,3% 5,3% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 5,9% 5,6% 5,2% 4,9% 4,7% 4,5% 4,4% 4,1% 4,0% 4,3% ROS cągnony za ostatne 4 kwartały = wynk fnansowy netto / przychody ze sprzedaży * 100% ROA cągnony za ostatne 4 kwartały = wynk fnansowy netto / aktywa * 100% ROE cągnony za ostatne 4 kwartały= kaptały własne / przychody ze sprzedaży * 100% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 162

163 Wskaźnk EBITDA/ przychody netto zrównane z nm Producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 10,0% 9,2% 9,0% 8,6% 8,6% 8,4% 8,5% 8,4% 8,4% 9,3% 9,5% 9,7% 9,7% 9,8% 9,4% 9,3% 9,2% 9,2% 9,5% 9,9% 10,1%10,2% 10,1%9,9% 9,5% 9,0% 8,6% 8,4% 8,1% 8,0% 7,9% 7,7% 8,0% EBITDA / przychody netto zrównane z nm polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 163

164 Pasywa obce ogółem / EBITDA Producentów mebl w Polsce PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 4,0 3,5 3,6 3,7 3,3 3,6 3,6 3,6 3,7 3,3 3,2 3,0 3,1 3,0 3,5 3,3 3,4 3,5 3,4 3,0 3,2 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 Pasywa obce ogółem / EBITDA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 164

165 Zobowązana krótkotermnowe / EBITDA PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,1 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 1,7 1,7 Zobowązana krótkotermnowe / EBITDA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 165

166 Wskaźnk rotacj zobowązań w dnach PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 75,8 70,8 70,2 67,3 67,8 69,7 73,3 76,7 77,7 76,6 74,2 70,7 68,2 68,2 66,7 64,9 64,2 62,5 62,3 58,5 60,9 61,1 61,9 62,3 63,5 64,5 62,4 61,8 61,8 62,0 69,1 67,2 71,3 Wskaźnk rotacj zobowązań = zobowązana krótkotermnowe / przychody ze sprzedaży * lość dn w okrese polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 166

167 Wskaźnk konwersj gotówk w dnach PKD 31 - Produkcja mebl podmoty zatrudnające 50 osób węcej Źródło: GUS 18,0 26,6 24,7 25,0 24,5 23,4 22,7 20,8 18,5 17,9 18,8 19,4 22,3 22,0 21,0 20,2 25,0 27,5 30,0 31,8 30,2 28,4 27,1 25,0 25,7 28,0 27,9 26,4 27,0 25,2 23,4 21,5 21,3 Wskaźnk konwersj gotówk = cykl rotacj zapasów + cykl rotacj należnośc - cykl rotacj zobowązań polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 167

168 Upadłośc rozpoczęte restrukturyzacje w branży producentów mebl Na podstawe danych gromadzonych z Montora Sądowego Gospodarczego opracowany został ndeks upadłośc rozpoczętych restrukturyzacj. Możemy zaobserwować problem branży z płynnoścą od 3 lat o charakterystyce wcąż rosnącej. Wzrastające płace, nska podaż pracy przy jednoczesnych wahanach konunktury na rynkach ch powodują obnżene warunków gospodarowana a przez co zmuszają nektórych z producentów do skorzystana z procedur restrukturyzacyjnych upadłoścowych. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 168

169 Natężene upadłośc natężene rozpoczętych restrukturyzacj w branży PKD 31 Produkcja mebl oblczena własne na podstawe danych GUS Montora Sądowego Gospodarczego Relacja ogłoszonych upadłośc rozpoczętych restrukturyzacj do podmotów średnch dużych funkcjonujących w branży Źródło: PFR S.A. KUKE Grupa PFR, na podstawe danych z Montora Sądowego Gospodarczego 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% "Natężene upadłośc" "Natężene ropoczętych restrukturyzacj" polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 169

170 frmy meblarske zatrudnające od 10 do 40 osób oraz 50 osób węcej ch eksport oraz welkość zakupów pochodzących z mportu pochodzące z Głównego Urzędu Statycznego zgromadzone ze sprawozdań F-01 pozwalają na porównane rol polskego meblarstwa dla polskego eksportu na tle nnych branż. Pod tym względem mamy potwerdzene wysokej pozycj polskch frm meblarskch zarówno pod względem udzału przychodów z tytułu eksportu zarówno pod względem kwoty jak pod względem ch stosunku do reszty przychodów z tytułu sprzedaży. Równeż zaprezentowany jest parametr stanowący saldo przychodów z tytułu eksportu pomnejszony o zakupy frm z mportu. polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 170

171 Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Klasyfkacja beżąca Branża PKD nazwa branży Źródło: GUS Udzał przychodów z tytułu Relacja wartośc eksportu w ogóle zakupów z mportu sprzedaży do ogółu sprzedaży Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 84,6% 3,7% WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALET.; PROD. WYROBÓW RYMARSKICH 81,8% 0,8% PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 79,0% 1,1% PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 77,2% 0,7% PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 77,1% 0,4% PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 77,0% 4,3% PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 76,6% 0,4% PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 74,5% 3,1% PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI 74,2% 2,9% PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 71,0% 1,9% PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 69,5% 6,5% REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 68,7% 0,1% PROD. URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENT. 68,3% 11,1% PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 68,3% 2,2% TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 68,2% 13,3% PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 66,0% 2,8% PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 63,6% 2,5% PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 61,5% 1,6% PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 60,8% 5,0% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 171

172 Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 172

173 Klasyfkacja branż pod względem salda obrotów z zagrancą w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagrancą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 173

174 Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmotów zatrudnających ponad 50 osób Źródło: GUS Klasyfkacja beżąca Branża PKD nazwa branży Udzał przychodów z tytułu eksportu w ogóle sprzedaży Relacja wartośc zakupów z mportu do ogółu sprzedaży Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 84,7% 3,7% PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 81,2% 0,4% PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 79,2% 1,1% PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 77,3% 0,4% ,3% 4,4% REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 77,0% 0,0% PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 75,8% 3,3% PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI 74,6% 3,0% TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 73,3% 16,5% PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 72,7% 1,9% PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 70,2% 11,7% PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 68,8% 2,2% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 174

175 Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 50 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH PROD. PODST. CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZW. AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTET. W FORMACH PODST polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 175

176 Klasyfkacja branż pod względem salda obrotów z zagrancą w tys. zł dla podmotów zatrudnających ponad 9 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagrancą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczy ch Lczba eksporterów Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 176

177 Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmotów zatrudnających pomędzy 9 49 osób Źródło: GUS Klasyfkacja beżąca Branża PKD nazwa branży Udzał Relacja wartośc przychodów z zakupów z tytułu eksportu w mportu do ogółu ogóle sprzedaży sprzedaży Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 83,0% 2,5% PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 67,6% 2,8% POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 53,9% 7,4% PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 51,1% 0,0% PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 50,1% 0,8% TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 46,8% 0,0% PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 43,5% 4,0% PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 43,4% 3,5% WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 42,2% 2,6% PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 40,3% 3,9% KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 39,1% 1,0% PRODUKCJA TKANIN 37,3% 4,4% DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 37,0% 0,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Lczba pracujących w osobach 36,8% 0,6% ,2% 1,8% PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 35,4% 85,6% PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 35,0% 2,1% ODLEWNICTWO METALI 34,6% 6,4% PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 34,5% 0,5% polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 177

178 Klasyfkacja branż pod względem udzału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmotów zatrudnających pomędzy 9 49 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA Lczba pracujących w osobach PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROD. PODST. CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZW. AZOT., TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODST PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 178

179 Klasyfkacja branż pod względem salda obrotów z zagrancą w tys. zł dla podmotów zatrudnających pomędzy 9 a 49 osób Źródło: GUS Klasyfkacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagrancą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z mportu Lczba podmotów gospodarczych Lczba eksporterów SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Lczba pracujących w osobach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH REKLAMA PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW polskm HZ Konunktura Meszkana Wskaźnk fnansowe Upadłośc Rankng 179

180 Oferta Grupy PFR dla polskch przedsęborców Dla polskch przedsęborców, którzy planują wejść na zagranczne rynk ze swom produktam usługam, pomocą służy Polska Agencja Inwestycj Handlu, m.n. poprzez seć Zagrancznych Bur Handlu (ZBH) - przedstawcelstw, których zadanem jest wsperane eksportu oraz nwestycj polskch przedsęborstw na rynkach zagrancznych, jak równeż przycągane nwestorów do Polsk. Docelowo powstać ma 70 Bur, w krajach o najwększym potencjale rozwojowym dla polskch frm. PAH prowadz równeż Branżowe Programy Promocj, które umożlwają przedsęborcom ekspansję na nowe, perspektywczne rynk pozaunjne, często odległe kosztowne, których ze względu na stnejące ryzyko koszty przedsęborcy dotąd ne bral pod uwagę w swoch planach ch. Myśląc o ekspansj zagrancznej warto równeż zapoznać sę z ofertą Korporacj Ubezpeczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Rozwązana oferowane przez KUKE pozwalają eksporterow skuteczne zabezpeczyć sę przed ryzykem neotrzymana płatnośc za dostarczony towar lub wykonaną usługę, a także uzyskać fnansowane w drodze faktorngu. 180

181 Materał opracowany przez Buro Analz PFR S.A. Paweł Dobrowolsk Główny Ekonomsta PFR S.A. Andrzej Kochman Mchał Kolasa Polsk Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, Warszawa Nnejszy materał został opracowany wyłączne w celu nformacyjnym. Buro Analz dołożyło wszelkch starań, aby przedmotowy raport oparty był na warygodnych sprawdzonych źródłach. PFR S.A. ne ponos odpowedzalnośc za skutk decyzj podjętych na podstawe nformacj zawartych w przedstawonym materale. Materał może być wykorzystywany do opracowań własnych w całośc lub częśc wyłączne pod warunkem powołana sę na źródło. Polsk Fundusz Rozwoju S.A. wpsany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzał Gospodarczy pod numerem KRS ; NIP ; REGON: ; kaptał zakładowy PLN (opłacony w całośc). 181

182