BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

Transkrypt

1 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa,

2 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ

3 SYTUACJA GOSPODARCZA W UE realny wzrost PKB (%) UE 0,3 2,1 1,5 0,1-0,3 0,0 1,3 Niemcy 1,1 4,2 3 1,2 1,0 0,7 1,7-4,3-5,1 Francja -0,1 1,7 1,7 0,3 0,3 0,5 1,3 Wielka Brytania 1,8 0,8-0,2-0,5 0,5 1,7-3,1-1,0-4,0

4 SYTUACJA GOSPODARCZA W UE realny wzrost PKB (%) Włochy -1,2 1,8 0,4-1,4-2,5-1,4 0,4 Hiszpania 0,9-0,3 0,4-0,6-1,3-0,3-5,5-3,7-1,8 Holandia Szwecja Belgia Bułgaria Dania Grecja Estonia Słowacja 0,7 2,1 1,2 1,9 0,3 0,0 0,5 1,11,4 0,0 3,8 2,9 1,6 1,8-0,9-4, I kw II kw p 2013p

5 SYTUACJA GOSPODARCZA W UE bezrobocie (%) UE 9,2 9,6 9,6 7,2 7,0 10,4 25,1 24,4 VII.2007 VII.2008 VII.2009 VII.2010 VII.2011 VII ,9 15,7 14,9 14,0 13,0 12,4 10,9 10,8 10,7 10,4 10,3 10,1 10,0 8,1 8,1 7,9 7,6 7,5 7,2 7,0 6,6 6,3 5,5 5,5 5,3 4,5 lip-2010 lip-2011 lip-2012

6 SYTUACJA GOSPODARCZA W UE produkcja budowlana (%) 2,7 UE 1,1 1,7 UE 1,42,5 2,4 3,5-2,8-7,7-3,6-5,0-6,0 III kw IV kw I kw budynki budownictwo inżynieryjne II kw ,7-5,4-8,1-10,0 Niemcy -0,3 0,0 0,3 13,3 6,6 14,4-3,1 1,8 Francja -1,9-5,1-5,1 2,2 2,4 4,3-5,1-1,6

7 SYTUACJA GOSPODARCZA W UE Grecja-28,6 Portugalia Słowenia Cypr Włochy Hiszpania Słowacja Irlandia Holandia Węgry Wielka Brytania Dania Luksemburg Czechy Francja Finlandia Malta Austria Bułgaria Niemcy Belgia Szwecja Polska Litwa Rumunia Łotwa Estonia -17,6-16,8-16,5-13,8-12,8-11,6-10,1-9,9-9,9-9,4-8,9-6,3-4,4-1,6-1,2-0,4 produkcja budowlana w II kwartale ,2 0,9 1,8 2,6 2,8 2,9 3,2 9,7 23,5 30 (% zmiana w stosunku do II kw roku) więcej: Przegląd rynków zagranicznych, CAB

8 NASTROJE SPOŁECZNE W UE Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację w następujących aspektach? sytuacja finansowa gospodarstwa domowego Wiosna % 36% 2% Jesień % 36% 3% sytuacja gospodarcza w kraju Wiosna % 71% 2% Jesień % 71% 1% sytuacja gospodarcza w UE Wiosna % 69% 9% Jesień % 77% 6% dobrze źle nie wiem

9 NASTROJE SPOŁECZNE W UE Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację w następujących aspektach? sytuacja gospodarcza w kraju dobrze źle nie wiem

10 NASTROJE SPOŁECZNE W UE Jak ocenia Pan/Pani nadchodzące 12 miesięcy. Czy Pana/Pani zdaniem będzie lepiej, gorzej czy tak samo? sytuacja finansowa gospodarstwa domowego Wiosna % 58% 21% 3% Jesień % 56% 24% 3% sytuacja gospodarcza w kraju Wiosna % 40% 37% 4% Jesień % 36% 44% 4% sytuacja gospodarcza w UE Wiosna % 35% 39% 9% Jesień % 31% 44% 9% lepiej tak samo gorzej nie wiem

11 WYNIKI BRANŻY STOLARKI OTWOROWEJ W POLSCE

12 SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE realny wzrost PKB (%) 5,1 3,9 4,3 3,5 2,5 2,7 2,6 1,6 bezrobocie (%) produkcja budowlana (%) 9,5 7,1 8,4 9,5 9,6 10,0 15,8 10,4 14,9 13,2 14,0 4,4 3,6 2,9

13 SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE budownictwo mieszkaniowe po 8 miesiącach (dane w tys.) 101,3 94,5 122 styczeń-sierpień ,9 121, ,6 109,4 styczeń-sierpień ,4 styczeń-sierpień , ,5 styczeń-sierpień 2012 budynki niemieszkalne po I półroczu (dane w tys.) 20,7 19,9 +21% -4,6% -5,2% Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania, których budowę rozpoczęto Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia -3,8% pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych I półrocze 2011 I półrocze 2012

14 NASTROJE W POLSCE Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Wiosna % 66% 4% dobrze źle nie wiem Jak ocenia Pan/Pani wpływ kryzysu na sytuację na krajowym rynku pracy? Wiosna % 32% 15% Jesień % 27% 11% najgorsze jeszcze przed nami najgorszy moment już minął nie wiem

15 0 NASTROJE W POLSCE Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych Obecne dokonywanie ważnych zakupów Oszczędzanie pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym Przewidywany portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe więcej: Biuletyn kwartalny, CAB

16 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA 14,0 WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA PRODUKCJI (MLN SZTUK) 120,0 12,0 10,0 8,0 6,0 6,5 114,0 6,85 7,1 108,0 6,95 7,15 7,05 99,6 100,1 101,6 110,0 100,0 4,0 2,0 4,2 94,3 5,3 6,0 5,45 5,2 5,3 5,35 90,0 0, rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 80,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB

17 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI (TYS. SZTUK) STRUKTURA PRODUKCJI 28% 2% 70% 2009 ROK Okna drewniane Okna metalowe I PÓŁROCZE 2012 ROKU 0 I II III IV V VI Okna z PCW 23% więcej: 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB 74% 3%

18 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA EKSPORTU (MLN SZTUK) 124,2 110,9 1,75 1,85 1,45 1,90 2,05 95,6 113,9 2,20 104,9 109,1 1,0 1,3 1,55 1,35 1,65 1,7 1, rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB Przegląd rynków zagranicznych, CAB

19 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA STRUKTURA EKSPORTU 34% 65% 1% 2009 rok Okna drewniane Okna metalowe I półrocze 2012 Okna z PCW 30% 68% 2% rok WIELKOŚĆ IMPORTU (TYS. SZTUK) 207, rok ,0 87,5 85, rok 2009 rok 2010 rok ,7 97, rok 2012 rok 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB

20 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA PRODUKCJI (MLN SZTUK) 9,0 110,0 6,0 4,25 3,9 4,2 4,1 100,4 100,4 103,2 100,0 3,0 95,7 3,65 3,65 3,4 3,55 3,65 0, rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 90,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB

21 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI WIELKOŚĆ PRODUKCJI (TYS. SZTUK) STRUKTURA PRODUKCJI 2009 rok % 600 5% % I II III IV V VI Drzwi z drewna Drzwi z PCW Drzwi metalowe I półrocze 2012 roku 2008 rok 2009 rok 2010 rok 26% 2011 rok 2012 rok 4% 70% więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB

22 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA EKSPORTU (MLN SZTUK) , ,6 106,8 103, , ,0 80, rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 60,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB Przegląd rynków zagranicznych, CAB

23 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI STRUKTURA EKSPORTU 2009 ROK WIELKOŚĆ IMPORTU (TYS. SZTUK) 16% 10% 74% , , ,8 120,0 110,0 100,0 90,0 Drzwi z drewna Drzwi z PCW Drzwi metalowe 11% I półrocze 2012 roku , rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 80,0 70,0 60,0 13% I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 76% więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB

24 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA I DRZWI 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 26% 23% UDZIAŁ EKSPORTU W WIEKOŚCI PRODUKCJI 31% 29% 30% 25% 26% 26% 22% 23% 31% 34% 24% 25% 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok I półrocze 2012 Eksport drzwi Eksport okien udział eksportu drzwi w produkcji udział eksportu okien w produkcji 40% 30% 20% 10% 0% więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB

25 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA I DRZWI GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU STOLARKI (W MLN EURO) I-II kw 2007 I-II kw 2008 I-II kw 2009 I-II kw 2010 I-II kw 2011 I-II kw 2012 więcej: Przegląd rynków zagranicznych, CAB Rynek okien w Polsce, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB

26 130,0 110,0 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE GŁÓWNE RYNKI ZBYTU - NIEMCY EKSPORT PO I PÓŁROCZU 2012 W I półroczu 2012 roku do Niemiec wyeksportowano okna i drzwi za 110 mln euro, czyli o 11 procent więcej niż w pierwszym półroczu 2011 roku oraz o około 80 procent (!) więcej niż między styczniem a czerwcem w latach % wartości sprzedaży polskiej stolarki na rynku niemieckim przypada na okna i drzwi z PCW, 15 procent - okna z drewna, 16 procent stolarkę metalową, a 3 procent drzwi z drewna 90,0 70,0 50,0 30,0 WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ MIESZKAŃ 87,5 87,8 I półrocze ,3 80,7 85,0 91,9 105,3 127,8 108,6 113,9 104,9 I półroczei półroczei półroczei półroczei półrocze liczba mieszkań (w tys.) dynamika (n/n-1) WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBUDOWĘ BUDYNKÓW 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 budynki niemieszkalne I-II kw.2012 dynamika I-II kw (I-II kw =100) 24,5 101,5 więcej: Przegląd rynków zagranicznych, CAB

27 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE GŁÓWNE RYNKI ZBYTU - FRANCJA EKSPORT PO I PÓŁROCZU 2012 Stolarka z Polski za co najmniej 46 mln euro w pierwszym półroczu 2012 roku trafiła do Francji. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost o 7,5% 48% wartości sprzedaży polskiej stolarki na rynku francuskim przypada na okna i drzwi z PCW, a 40% na okna z drewna. 11% stanowi eksport stolarki metalowej, a 1% - drzwi z drewna więcej: LICZBA MIESZKAŃ - POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ROZPOCZĘTE 217,0 159,2 I półrocze 2010 roku 245,4 241,0 196,7 174,3 I półrocze 2011 roku pozwolenia na budowę I półrocze 2012 roku rozpoczęte Przegląd rynków zagranicznych, CAB POWIERZCHNIA BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH (TYS. M.KW.) - ROZPOCZĘTE pożytku publicznego 2 596,8 magazyny 1 322,4 rolnictwo i leśnictwo 522,0 hotele 269,8 biura 1 459,4 handlowe 1 588,4 rzemiosło 511,2 przemysł 1 294,1 styczeń-maj 2012

28 PERSPEKTYWY DLA BRANŻY STOLARKI OTWOROWEJ W POLSCE

29 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE NAJWAŻNIEJSZE GRUPY ODBIORCÓW OKIEN więcej: Rynek okien w Polsce ODBIORCY ZAGRANICZNI RYNEK KRAJOWY PRODUKCJA 2010 ROK 2011 ROK 3,7 MLN OKIEN 30% 3,9 MLN OKIEN 31,5% 8,65 MLN OKIEN 70% 8,45 MLN OKIEN 68,5% PROGNOZA NA 2012 ROK 4,1-4,2 MLN OKIEN ok. 33% 8,2-8,3 MLN OKIEN ok. 67% 12,3-12,4 MLN OKIEN -2% - 0% PERSPEKTYWY NA 2013 ROK

30 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE NAJWAŻNIEJSZE GRUPY ODBIORCÓW DRZWI więcej: Rynek drzwi w Polsce ODBIORCY ZAGRANICZNI RYNEK KRAJOWY /bez sprzedaży importowej/ PRODUKCJA 2010 ROK 2011 ROK 1,75 MLN DRZWI 23% 1,85 MLN DRZWI 24% 5,85 MLN DRZWI 77% 5,8 MLN DRZWI 76% PROGNOZA NA 2012 ROK 1,9-1,95 MLN DRZWI ok. 25% 5,75-5,85 MLN DRZWI ok. 75% 7,65-7,8 MLN DRZWI 0% - 2% PERSPEKTYWY NA 2013 ROK

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH ul. Turmoncka 22 lok Warszawa tel