Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych II kw.

Transkrypt

1 Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych II kw Michał Kolasa michal.kolasa@pfr.pl Andrzej Kochman andrzej.kochman@pfr.pl

2 Najciekawsze w tym kwartale Polski eksport mebli nadal rośnie, jednakże dynamika eksportu spada od trzech lat i obecnie zbliża się do zera (strona 19). Od pięciu lat spada dynamika przychodów polskich producentów mebli (strona 159) a od trzech lat spada również rentowność ich sprzedaży (strona 162). Od roku wzrasta natężenie upadłości w polskiej branży meblowej (strona 168). Na tle producentów z innych państw UE polskich producentów mebli charakteryzuje wysoka relacja przychodów do kosztów pracowniczych (strona 55) oraz niskie nakłady inwestycyjne w relacji do ilości zatrudnionych pracowników (strona 53). Co prawda rodzimy popyt na meble odbiera tylko niewielką część polskiej produkcji meblarskiej, ale należy w tym miejscu zauważyć, iż wyraźnie wyhamował wzrost liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań, co w perspektywie kilku kwartałów może odbić się na krajowym popycie na meble (strona 157). Polska prześcignęła w 2017 r. Wielką Brytanię pod względem wartości sprzedanych mebli stając się po Niemczech i Włoszech trzecim producentem w Unii Europejskiej (strona 7). Chiny są zdecydowanie największym eksporterem mebli na świecie. Kolejne pod względem eksportu są Niemcy, eksportują pięć razy mniej niż Chiny(strona 9). W sekcji dotyczącej popytu na meble (strona 58) ilustrujemy, iż dla krajów Unii Europejskie polscy eksporterzy są jednymi z najważniejszych dostawców. Jest tylko jeden kraj dla którego Polska nie mieści się w pierwszej dziesiątce najważniejszych importerów mebli (Hiszpania -12 miejsce). Za to jest 5 pierwszych miejsc, 6 drugich i 3 trzecie. 2

3 Spis treści 1. Polska branża meblarska jej waga dla krajów Unii Europejskiej i polskiego Handlu Zagranicznego 1.1 Wartość sprzedaży producentów mebli z poszczególnych państw UE w 2017 r. (strona 6) Ranga danego kraju w branży meblarskiej w Unii Europejskiej w ostatnim roku wg dostępnych danych Eurostat. 1.2 Wartość sprzedanych mebli w państwach UE o najwyższej wartości produkcji mebli (strona 7) Zmiany na przestrzeni lat w wielkości sprzedanych mebli oraz zmiany w pozycji pomiędzy głównymi krajami producenckimi w UE. 1.3 Udział sprzedaży mebli w PKB dla największych państw producentów w UE (strona 8) Ranga branży meblarskiej dla gospodarek najważniejszych krajów dla produkcji mebli w UE. 1.4 Najwięksi eksporterzy mebli na świecie (strona 9) Kraje które są największymi eksporterami mebli w skali świata. 1.5 Udział poszczególnych krajów w rynku sprzedanych mebli w UE w 2016 r. i w 2017 r. (strony 12) Sprzedaż mebli w poszczególnych państwach 1.6 Rola meblarstwa dla polskiego eksportu (strona 13) Udział eksportu mebli i artykułów związanych z meblarstwem w całkowitym eksporcie Polski dane GUS. 1.7 Eksport i import mebli i artykułów związanych z meblarstwem w Polsce (strona 14) Ukazuje jak kształtuje się bilans handlu zagranicznego w eksporcie i imporcie mebli i związanych z nimi artykułami 1.8 Eksport mebli z Polski w mln PLN w podziale na rodzaje narastająco (strona 15) Ukazuje jak kształtuje się na przestrzeni lat struktura eksportu z Polski branż związanych z meblarstwem. 3

4 Spis treści 2 Polska: eksport, import oraz dynamika eksportu i importu dane GUS (roczne kroczące z ostatnich 12 miesięcy) (strony 17-29) Szczegółowe informacje dla branż związanych z meblarstwem dotyczące ich eksportu, importu jak również dynamik przedmiotowych kategorii. 3.Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski poszczególnych kategorii związanych z meblami w % i mln PLN (strony 30-42) Szczegółowe informacje dla branż związanych z meblarstwem dotyczące struktury krajowej ich eksportu w ujęciu rocznej kroczącej grudzień 2017-listopad 2018 w porównaniu do roku Dane dotyczące branży meblarskiej Unii Europejskiej wg Eurostat (strony 43-57) Dane odnośnie głównych parametrów branży meblarskiej Polski na tle głównych krajów produkujących meble w UE. 5. Sekcja dotycząca popytu w Unii Europejskiej (strony ) Kompletny obraz popytu w krajach UE (produkcja + import eksport) wraz z ukazaniem wagi polskiego meblarstwa dla każdego z krajów UE. 6.Koniunktura wg GUS w polskiej branży meblarskiej na tle koniunktury ogółem (strony ) 15 parametrów związanych z koniunkturą w branży meblarskiej na tle ogólnej koniunktury 7. Mieszkania pozwolenia, rozpoczęte budowy, oddane do użytkowania dane GUS (strona 156) Biorąc pod uwagę, iż przyjmuje się, że meble stanowią dobro komplementarne względem mieszkań ukazujemy parametry związane z kształtowaniem się bieżących danych z branżą mieszkaniową. 8. Wskaźniki finansowe dotyczące polskiej branży meblarskiej w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej wg GUS (strony ) Kwartalne wskaźniki finansowe branży PKD 31 dla podmiotów zatrudniających 50 osób i więcej za okres pomiędzy I kw a III kw Natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w polskiej branży meblarskiej (strony ) Ilość upadłości oraz rozpoczętych restrukturyzacji w meblarstwie w odniesieniu do liczby średnich i dużych podmiotów funkcjonujących w branży 10. Polskie firmy meblarskie zatrudniające od 10 do 40 osób oraz 50 osób i więcej ich eksport oraz wielkość zakupów pochodzących z importu (strony ) Miejsce w rankingu branż pod względem udziału sprzedaży eksportowej zarówno kwotowo jak i procentowo oraz saldo sprzedaży eksportowej oraz zakupów pochodzących z importu 4

5 Polska branża meblarska jej waga dla krajów Unii Europejskiej i polskiego Handlu Zagranicznego Polska branża meblarska uważana jest jak najbardziej słusznie za gwiazdę polskiego eksportu. Pod względem produkcji pośród krajów Unii Europejskiej zajmuje trzecią pozycję. Dla gospodarki Polski jest tym bardziej ważna, iż jej sprzedaż w odniesieniu do wartości Produkt Krajowego Brutto jest to aż 2,33%. Dla drugich pod tym względem Włoch jest to 1,29% a dla Republiki Czeskiej już tylko 0,87%. Wielkość eksportu naszych firm meblarskich plasuje nasz kraj na trzeciej pozycji po Chinach, które są absolutnym hegemonem w tej kategorii pod względem wartości wyeksportowanych mebli oraz po Niemczech. Jednakże jak przyjrzymy się wartości eksportu w kontekście wielkości Produktu Krajowego Brutto to znów zobaczymy, jaką ważną rolę dla naszego kraju spełnia meblarstwo, ponieważ dla Chin wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 0,72% a dla Polski 2,52%. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż Polska posiada dużą nadwyżkę wartości wyeksportowanych mebli nad zaimportowanymi, jednakże należy zauważyć, iż dynamiczny wzrost polskiego eksportu w ostatnim czasie uległ zahamowaniu, choć dynamika wzrostu mebli łącznie wciąż jest dodatnia. 5

6 Wartość sprzedaży producentów mebli Z poszczególnych państw UE w 2017 r. Źródło: Eurostat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 966,1 823,5 579,7 563,4 532,8 503,1 451,0 261,0 54,7 52,1 18,6 0,0 6

7 Wartość sprzedanych mebli w państwach UE o najwyższej wartości produkcji mebli Źródło: Eurostat , , , , , , , , , , , , , ,9 0, Niemcy Włochy Polska Wielka Brytania Francja Hiszpania Holandia Austria 7

8 Udział sprzedaży mebli w PKB Dla największych państw producentów w UE Źródło: Eurostat 2,5% 2,24% 2,37% 2,33% 2,0% 2,14% 2,08% 1,84% 1,98% 1,83% 1,97% 2,12% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,29% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,87% 0,5% 0,72% 0,60% 0,56% 0,41% 0,36% 0,0% Czechia Germany France Italy Netherlands Poland Sweden United Kingdom 8

9 Najwięksi eksporterzy mebli na świecie w tys. EURO Źródło: International Trade Statitics 9

10 Najwięksi eksporterzy mebli na świecie Wielkość eksportu w stosunku do wartości PKB Źródło: International Trade Statitics, IMF Chiny Niemcy Polska Włochy USA Meksyk 10

11 Najwięksi eksporterzy mebli na świecie bez Chin w tys. EURO Źródło: International Trade Statitics 11

12 Udział poszczególnych krajów w rynku sprzedanych mebli w UE w 2016 r. i w 2017 r. Źródło: Eurostat 2016 r r. Pozostałe; 18,9% Niemcy; 22,4% Pozostałe; 19,0% Niemcy; 21,9% Austria; 3,1% Austria; 3,0% Holania; 3,5% Holandia; 3,8% Hiszpania; 4,9% Hiszpania; 5,0% Francja; 6,8% Włochy; 20,8% Francja; 7,7% Włochy; 20,6% Polska; 9,7% Wielka Brytania; 9,8% Wielka Brytania; 9,0% Polska; 10,1% 12

13 2005 Sierpień 2005 Listopad 2006 Luty 2006 Maj 2006 Sierpień 2006 Listopad 2007 Luty 2007 Maj 2007 Sierpień 2007 Listopad 2008 Luty 2008 Maj 2008 Sierpień 2008 Listopad 2009 Luty 2009 Maj 2009 Sierpień 2009 Listopad 2010 Luty 2010 Maj 2010 Sierpień 2010 Listopad 2011 Luty 2011 Maj 2011 Sierpień 2011 Listopad 2012 Luty 2012 Maj 2012 Sierpień 2012 Listopad 2013 Luty 2013 Maj 2013 Sierpień 2013 Listopad 2014 Luty 2014 Maj 2014 Sierpień 2014 Listopad 2015 Luty 2015 Maj 2015 Sierpień 2015 Listopad 2016 Luty 2016 Maj 2016 Sierpień 2016 Listopad 2017 Luty 2017 Maj 2017 Sierpień 2017 Listopad 2018 Luty 2018 Maj 2018 Sierpień 2018 Listopad 2019 Luty Udział eksportu mebli i artykułów związanych z meblarstwem w całkowitym eksporcie Polski (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 7,0% 6,5% 6,5% 6,0% 5,7% 5,9% 5,8% 5,5% 5,5% 5,8% 5,5% 5,0% 5,1% 4,5% 13

14 Eksport i import mebli i artykułów związanych z meblarstwem (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy w mln PLN) Źródło: GUS 14

15 2005 Wrzesień 2005 Grudzień 2006 Marzec 2006 Czerwiec 2006 Wrzesień 2006 Grudzień 2007 Marzec 2007 Czerwiec 2007 Wrzesień 2007 Grudzień 2008 Marzec 2008 Czerwiec 2008 Wrzesień 2008 Grudzień 2009 Marzec 2009 Czerwiec 2009 Wrzesień 2009 Grudzień 2010 Marzec 2010 Czerwiec 2010 Wrzesień 2010 Grudzień 2011 Marzec 2011 Czerwiec 2011 Wrzesień 2011 Grudzień 2012 Marzec 2012 Czerwiec 2012 Wrzesień 2012 Grudzień 2013 Marzec 2013 Czerwiec 2013 Wrzesień 2013 Grudzień 2014 Marzec 2014 Czerwiec 2014 Wrzesień 2014 Grudzień 2015 Marzec 2015 Czerwiec 2015 Wrzesień 2015 Grudzień 2016 Marzec 2016 Czerwiec 2016 Wrzesień 2016 Grudzień 2017 Marzec 2017 Czerwiec 2017 Wrzesień 2017 Grudzień 2018 Marzec 2018 Czerwiec 2018 Wrzesień 2018 Grudzień 2019 Marzec Eksport Mebli w Polsce w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS , , , , , ,0 0, Meble do siedzenia - eksport Meble lekarskie, specjalistyczne - eksport Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części - eksport Stelaże pod materace, art. pościelowe - eksport Lampy i artykuły oświetleniowe - eksport 15

16 Eksport Mebli w Polsce udział w % (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS % % 16

17 Polska: eksport, import oraz dynamika eksportu i importu dane GUS (roczne kroczące z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS W niniejszej sekcji mogą Państwo zapoznać się z danymi odnośnie handlu zagranicznego poszczególnych kategorii meblowych ujmowanych jako suma ostatnich dwunastu miesięcy. Dzięki przedmiotowemu ujęciu danych jesteśmy w stanie wyczuwać na bieżąco zmiany w polskim handlu zagranicznym mebli. Same dane miesięczne bądź też narastające od początku roku mogą być pozbawione ważnych danych z okresów, których nie obejmują. Dynamika sprzedaży za granicę polskich mebli hamuje i niebezpiecznie zbliża się do zera. Kiedy go przekroczy będziemy już musieli mówić o kryzysie w eksporcie polskich mebli a nie tylko spowolnieniu. W kolejnej sekcji ujrzą Państwo jak polskie meble są zależne od koniunktury w krajach Unii Europejskiej, która jak wiemy uległa spowolnieniu. Poprawa sytuacji polskich gospodarstw domowych jest oczywiście pomocna, jednakże skala popytu wewnętrznego w porównaniu do polskiego eksportu mebli jest nikła. Pamiętajmy o tym, iż popyt wewnątrz kraju jest w stanie skonsumować ledwie ok. 10% wartości produkcji. 17

18 Eksport i import w Polsce Mebli w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 18

19 Dynamika eksportu mebli w Polsce w porównaniu do dynamiki eksportu całkowitego (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 19

20 Eksport i Import Mebli w Polsce do siedzenia w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 20

21 Dynamika eksportu mebli do siedzenia w Polsce w porównaniu do dynamiki eksportu całkowitego (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 21

22 Eksport i Import w Polsce mebli lekarskich i specjalistycznych w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 22

23 Dynamika eksportu mebli lekarskich i specjalistycznych w Polsce w porównaniu do dynamiki eksportu całkowitego (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 23

24 Eksport i Import w Polsce Mebli pozostałych w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 24

25 Dynamika eksportu pozostałych mebli z Polski w porównaniu do dynamiki eksportu całkowitego (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 25

26 Eksport i import w Polsce stelaży pod materace i artykułów pościelowych w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 26

27 Dynamika eksportu w Polsce stelaży pod materace, artykułów pościelowych w porównaniu do dynamiki eksportu całkowitego (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 27

28 Eksport i import w Polsce lamp i artykułów oświetleniowych do siedzenia w mln PLN (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 28

29 Dynamika eksportu z Polski lamp i artykułów oświetleniowych (roczna krocząca z ostatnich 12 miesięcy) Źródło: GUS 29

30 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski poszczególnych kategorii związanych z meblami w % i mln PLN Niniejszy rozdział prezentuje kierunki polskiego eksportu poszczególnych kategorii mebli i akcesoriów. Głównym rynkiem dla naszego eksportu są Niemcy, odbierające w większości kategorii ponad jedną trzecią naszego eksportu. 30

31 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski w % 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE Źródło: GUS Kwiecień Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 15,1% Pozostałe; 16,2% Norwegia; 1,6% Niemcy; 34,4% Węgry; 2,0% Dania; 2,0% Hiszpania; 2,1% Austria; 2,2% Belgia; 2,3% Włochy; 2,4% Słowacja; 2,5% Stany Zjednoczone; 3,5% Szwecja; 3,9% Holandia; 5,7% Francja; 6,1% Wielka Brytania; 6,8% Czechy; 7,3% Rumunia; 1,7% Włochy; 2,0% Hiszpania; 2,0% Austria; 2,1% Węgry; 2,2% Dania; 2,2% Belgia; 2,4% Słowacja; 2,9% Szwecja; 3,6% Stany Zjednoczone; 3,6% Holandia; 5,4% Wielka Brytania; 6,0% Francja; 6,1% Niemcy; 34,5% Czechy; 7,3% 31

32 Wielkość polskiego eksportu mebli do poszczególnych krajów w mln PLN 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI ITP.; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE; REKLAMY ŚWIETLNE ZNAKI INFORMACYJNE ITP.; BUDYNKI PREFABRYKOWANE Źródło: GUS Kwiecień Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; Pozostałe; Norwegia; 834 Węgry; Dania; Niemcy; Rumunia; 889 Włochy; Niemcy; Hiszpania; Hiszpania; Austria; Belgia; Włochy; Austria; Węgry; Dania; Belgia; Słowacja; Słowacja; Stany Zjednoczone; Szwecja; Holandia; Francja; Wielka Brytania; Czechy; Szwecja; Stany Zjednoczone; Holandia; Wielka Brytania; Francja; Czechy;

33 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski w % Meble do siedzenia Źródło: GUS Węgry; 1,2% Stany Zjednoczone; 1,7% Austria; 1,7% Włochy; 1,8% Belgia; 1,9% Portugalia; 2,0% Dania; 2,0% Hiszpania; 2,1% Słowacja; 2,7% Szwecja; 3,0% Pozostałe; 9,9% 2017 r. Niemcy; 37,3% Chiny; 1,3% Szwajcaria; 1,3% Hiszpania; 1,5% Węgry; 1,5% Austria; 1,7% USA; 1,9% Belgia; 2,1% Dania; 2,1% Szwecja; 2,8% Słowacja; 3,7% Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 11,2% Niemcy; 37,5% Francja; 5,9% Francja; 6,2% Holandia; 7,5% Wielka Brytania; 7,9% Czechy; 11,5% Wielka Brytania; 6,5% Holandia; 7,2% Czechy; 11,4% 33

34 Wielkość polskiego eksportu mebli do poszczególnych krajów w mln PLN Meble do siedzenia Źródło: GUS Węgry; 275 Stany Zjednoczone; 398 Austria; 401 Włochy; 419 Belgia; 447 Portugalia; 463 Dania; 479 Hiszpania; 493 Pozostałe; r. Niemcy; Belgia; 495 Dania; 504 Chiny; 312 Szwajcaria; 312 Hiszpania; 358 Węgry; 358 Austria; 388 USA; 450 Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; Niemcy; Słowacja; 644 Szwecja; 647 Szwecja; 698 Francja; Słowacja; 869 Francja; Holandia; Wielka Brytania; Czechy; Wielka Brytania; Holandia; Czechy;

35 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski w % Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem l. podnoszone; części do pow. art.: Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Chiny; 1,1% Pozostałe; 14,5% Pozostałe; 14,7% Niemcy; 36,8% Szwecja; 1,2% Egipt; 1,2% Austria; 1,6% Kanada; 1,8% Belgia; 2,0% Rep. Południowej Afryki; 2,1% Niemcy; 31,8% Chiny; 1,4% Szwajcaria; 1,5% Hiszpania; 1,5% Węgry; 1,7% Austria; 1,7% USA; 1,8% Belgia; 2,1% Dania; 2,6% Dania; 2,3% Włochy; 2,9% Szwecja; 2,7% Francja; 4,0% Słowacja; 3,2% Australia; 4,3% Holandia; 11,6% Francja; 4,9% Wielka Brytania; 5,8% Stany Zjednoczone; 11,3% Wielka Brytania; 6,4% Holandia; 7,3% Czechy; 10,0% 35

36 Wielkość polskiego eksportu mebli do poszczególnych krajów w mln PLN Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem l. podnoszone; części do pow. art.: Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 126 Chiny; 8 Pozostałe; 113 Niemcy; 318 Szwecja; 10 Egipt; 10 Austria; 13 Kanada; 14 Belgia; 16 Rep. Południowej Afryki; 17 Dania; 20 Włochy; 23 Francja; 31 Niemcy; 247 Chiny; 12 Szwajcaria; 13 Hiszpania; 13 Węgry; 14 Austria; 15 USA; 15 Belgia; 18 Dania; 20 Szwecja; 23 Słowacja; 27 Australia; 33 Holandia; 90 Francja; 42 Wielka Brytania; 45 Stany Zjednoczone; 88 Wielka Brytania; 55 Holandia; 63 Czechy; 86 36

37 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski w % Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części: Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 16,8% Pozostałe; 18,6% Szwajcaria; 1,8% Niemcy; 33,5% Niemcy; 33,2% Chiny; 2,0% Chiny; 2,0% Węgry; 2,1% Hiszpania; 2,3% Szwajcaria; 2,0% Hiszpania; 2,2% Słowacja; 2,4% Węgry; 2,3% Belgia; 2,4% Austria; 2,4% Austria; 2,5% USA; 2,5% Włochy; 3,1% Holandia; 3,4% Czechy; 4,1% Szwecja; 4,4% Francja; 6,4% Stany Zjednoczone; 6,4% Wielka Brytania; 6,7% Belgia; 2,6% Dania; 2,7% Szwecja; 3,0% Słowacja; 4,0% Francja; 4,2% Wielka Brytania; 5,9% Holandia; 6,0% Czechy; 6,1% 37

38 Wielkość polskiego eksportu mebli do poszczególnych krajów w mln PLN Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części: Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Szwajcaria; 320 Pozostałe; Niemcy; Chiny; 391 Pozostałe; Niemcy; Chiny; 354 Węgry; 381 Hiszpania; 410 Słowacja; 429 Szwajcaria; 394 Hiszpania; 428 Węgry; 454 Belgia; 430 Austria; 461 Austria; 451 USA; 480 Włochy; 558 Holandia; 612 Czechy; 740 Szwecja; 795 Francja; Stany Zjednoczone; Wielka Brytania; Belgia; 506 Dania; 514 Szwecja; 577 Słowacja; 783 Francja; 811 Wielka Brytania; Holandia; Czechy;

39 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski w % Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 12,8% Szwajcaria; 1,8% Hiszpania; 2,2% Chiny; 1,8% Szwajcaria; 1,8% Pozostałe; 13,2% Niemcy; 35,0% Austria; 2,4% Włochy; 2,5% Niemcy; 36,0% Hiszpania; 2,1% Węgry; 2,3% Rumunia; 2,7% Słowacja; 2,7% Austria; 2,5% USA; 2,7% Węgry; 2,7% Belgia; 3,0% Dania; 3,5% Dania; 3,6% Wielka Brytania; 4,0% Czechy; 4,4% Francja; 6,1% Szwecja; 4,1% Słowacja; 4,5% Czechy; 6,5% Belgia; 4,8% Holandia; 5,7% Szwecja; 5,8% Francja; 5,2% Wielka Brytania; 5,5% Holandia; 6,4% 39

40 Wielkość polskiego eksportu mebli do poszczególnych krajów w mln PLN Stelaże pod materace, art. pośc. wyposaż. w sprężyny lub wypchane, lub zaw. wew. dow. mat., lub wykon. z gumy lub z tworz. sztucz., komórkowych, nawet pokryte: Źródło: GUS Pozostałe; r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 640 Szwajcaria; 82 Hiszpania; 101 Austria; 112 Włochy; 116 Rumunia; 122 Słowacja; 122 Węgry; 124 Niemcy; Chiny; 87 Szwajcaria; 89 Hiszpania; 102 Węgry; 110 Austria; 120 USA; 129 Belgia; 144 Niemcy; Dania; 172 Dania; 159 Wielka Brytania; 184 Czechy; 200 Francja; 278 Szwecja; 199 Słowacja; 218 Czechy; 317 Belgia; 222 Holandia; 263 Szwecja; 267 Francja; 252 Wielka Brytania; 267 Holandia;

41 Udział poszczególnych krajów w eksporcie z Polski w % Lampy i oprawy oświetl., włącz. refl. poszuk. i punkt., reklamy świetl., podświetl. tablice i znaki inf., ze źr. światła zamont. na stałe, ich części, ginw. Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 20,7% Pozostałe; 25,9% Niemcy; 24,5% Niemcy; 26,7% Słowacja; 1,9% Hiszpania; 1,9% Stany Zjednoczone; Norwegia; 2,0% 2,0% Dania; 2,2% Włochy; 3,2% Czechy; 3,8% Wielka Brytania; 3,9% Rosja; 4,2% Austria; 4,3% Francja; 7,3% Węgry; 6,1% Holandia; 5,0% Szwecja; 4,6% Chiny; 2,1% Szwajcaria; 2,1% Hiszpania; 2,2% Węgry; 2,2% Austria; 2,4% USA; 3,0% Belgia; 3,7% Dania; 3,7% Czechy; 6,2% Holandia; 5,4% Wielka Brytania; 4,9% Francja; 4,2% Szwecja; 3,8% Słowacja; 3,9% 41

42 Wielkość polskiego eksportu mebli do poszczególnych krajów w mln PLN Lampy i oprawy oświetl., włącz. refl. poszuk. i punkt., reklamy świetl., podświetl. tablice i znaki inf., ze źr. światła zamont. na stałe, ich części, ginw. Źródło: GUS 2017 r. Kwiecień 2018 Marzec 2019 Roczna krocząca - 12 miesięczna Pozostałe; 894 Niemcy; Pozostałe; Niemcy; 981 Słowacja; 82 Hiszpania; 84 Stany Zjednoczone; 87 Norwegia; 88 Dania; 94 Francja; 316 Chiny; 82 Szwajcaria; 84 Hiszpania; 86 Czechy; 247 Włochy; 138 Czechy; 164 Wielka Brytania; 168 Rosja; 182 Austria; 184 Szwecja; 199 Holandia; 218 Węgry; 265 Węgry; 87 Austria; 95 USA; 121 Belgia; 147 Dania; 147 Francja; 169 Szwecja; 153 Słowacja; 155 Holandia; 215 Wielka Brytania;

43 Dane dotyczące branży meblarskiej Unii Europejskiej wg Eurostat Dane odnośnie Polskiej branży meblarskiej według Eurostatu pozwalają na analizę porównawczą polskiej branży z branżami w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy znacznie więcej firm meblarskich niż inne państwa oraz zatrudniamy w meblarstwie więcej osób niż inne kraje. Płace w polskim meblarstwie w porównaniu do reszty przetwórstwa przemysłowego stanowią ponad przeciętny koszt, ale jednocześnie sprzedaż firm meblarskich do kosztów pracowniczych jest ponad przeciętna. Inwestycje w środki trwałe na pracownika (mierzone w Euro) są w Polsce poniżej przeciętnej europejskiej. 43

44 Liczba producentów mebli w krajach UE Źródło: Eurostat 44

45 Rozkład % firm pod względem liczby zatrudnianych osób Źródło: CEIDG 45

46 Rozkład % firm zarejestrowanych w poszczególnych województwach w Polsce Źródło: CEIDG 46

47 Koszt zatrudnienia pracowników w milionach euro Źródło: Eurostat 47

48 Płace ogółem w branży produkcji mebli w milionach euro Źródło: Eurostat 48

49 Płace ogółem w branży produkcji mebli jako procent płac ogółem w przetwórstwie przemysłowym Źródło: Eurostat 3,3% 2,9% 2,5% 2,1% 2,0% 1,3% 1,2% 49

50 Koszt ubezpieczeń społecznych w milionach euro Źródło: Eurostat 50

51 Inwestycje w sprzęt i wyposażenie w milionach euro Źródło: Eurostat 51

52 Liczba zatrudnionych pracowników Źródło: Eurostat 52

53 Inwestycje w sprzęt na pracownika w Euro Źródło: Eurostat 53

54 Średnia sprzedaż na pracownika w tysiącach euro Źródło: Eurostat 54

55 Relacja przychodów ze sprzedaży do kosztów pracowniczych (płace +ubezpieczenia społeczne) producentów mebli Źródło: Eurostat 55

56 Udział kosztów pracowniczych (płace i ubezpieczenia społeczne) w całości kosztów produkcji w procentach Źródło: Eurostat 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 17,5 17,9 16,6 16,6 16,2 17,5 17,2 16,8 17, Czechia Germany Spain France Italy Netherlands Poland Portugal Sweden United Kingdom 56

57 Średni koszt (płace plus ubezpieczenia społeczne) poniesiony na pracownika w tysiącach euro Źródło: Eurostat 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 9,1 7,2 8,0 8,5 8,6 9,0 9,6 9,9 9,9 0, Czechia Germany Spain France Italy Netherlands Poland Portugal Sweden United Kingdom 57

58 Sekcja dotycząca popytu w Unii Europejskiej W bieżącej sekcji przedstawiamy informacje o popycie na meble w poszczególnych państwach UE. Popycie liczonym jako sumie produkcji i importu pomniejszonej o eksport. Dla każdego państwa przedstawiamy procent popytu zaspakajany przez polski eksport. Jest to szacunek metodologicznie niedoskonały - kwoty wartości produkcji nie zawierają marży a eksport już je posiada, ponadto w przypadku reeksportu kraj importuje meble taniej by je wyeksportować drożej. Jednakże są to najlepsze dane jakie dostarcza statystyka publiczna państw UE. Według tych danych Polska mieści się w dziesiątce największych dostawców w każdym kraju oprócz Hiszpanii gdzie zajmuje 12 miejsce. Posiada 6 pierwszych lokat w udziale importu, 6 drugich i 3 trzecie. 58

59 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble w Belgii zaspokaja polski eksport 7,4% 59

60 Popyt na meble w Belgii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 60

61 Udział importu z Polski w belgijskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 61

62 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble w Austrii zaspokaja polski eksport 62

63 Popyt na meble w Austrii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 63

64 Udział importu z Polski w austriackim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 64

65 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 65

66 Popyt na meble w Chorwacji zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 14,3% 66

67 Udział importu z Polski w chorwackim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 67

68 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 68

69 Popyt na meble w Czechach zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 69

70 Udział importu z Polski w czeskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 70

71 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 71

72 Popyt na meble w Danii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 18,7% 72

73 Udział importu z Polski w duńskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 73

74 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 74

75 Popyt na meble w Bułgarii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 13,8% 75

76 Udział importu z Polski w bułgarskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 76

77 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 77

78 Popyt na meble na Cyprze zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 2,2% 78

79 Udział importu z Polski w cypryjskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 79

80 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 80

81 Popyt na meble w Estonii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC -9,4% 81

82 Udział importu z Polski w estońskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 82

83 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 83

84 Popyt na meble w Finlandii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 84

85 Udział importu z Polski w Finlandii imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 85

86 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 86

87 Popyt na meble we Francji zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 87

88 Udział importu z Polski we Francji imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 88

89 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 89

90 Popyt na meble w Grecji zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 2,5% 90

91 Udział importu z Polski w greckim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 91

92 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 92

93 Popyt na meble w Hiszpanii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 93

94 Udział importu z Polski w hiszpańskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 94

95 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 95

96 Popyt na meble w Holandii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 12,5% 96

97 Udział importu z Polski w holenderskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 97

98 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport w 2014 r. 98

99 Popyt na meble w Irlandii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 2,1% 99

100 Udział importu z Polski w irlandzkim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 100

101 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 101

102 Popyt na meble na Litwie zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 102

103 Udział importu z Polski w litewskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 103

104 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 104

105 Popyt na meble na Łotwie zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 30,1% 105

106 Udział importu z Polski w łotewskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 106

107 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 107

108 Popyt na meble na Malcie zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 1,4% 108

109 Udział importu z Polski w maltańskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 109

110 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 110

111 Popyt na meble w Niemczech zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 15,4% 111

112 Udział importu z Polski w niemieckim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 112

113 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC 113

114 Popyt na meble w Polsce zaspokajany przez polską produkcję Źródło: Eurostat & ITC 1076% 114

115 10 największych importerów mebli do Polski w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 115

116 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 116

117 Popyt na meble w Portugalii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 17,0% 117

118 Udział importu z Polski w portugalskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 118

119 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 119

120 Popyt na meble w Rumunii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 19,6% 120

121 Udział importu z Polski w rumuńskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 121

122 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 122

123 Popyt na meble na Słowacji zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 32,3% 123

124 Udział importu z Polski w słowackim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 124

125 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 125

126 Popyt na meble w Słowenii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 1,5% 126

127 Udział importu z Polski w słoweńskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 127

128 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 128

129 Popyt na meble w Szwecji zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 13,4% 129

130 Udział importu z Polski w szwedzkim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 130

131 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 131

132 Popyt na meble na Węgrzech zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC -1116,4% 132

133 Udział importu z Polski w węgierskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 133

134 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 134

135 Popyt na meble w Wielkiej Brytanii zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 5,1% 135

136 Udział importu z Polski w brytyjskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 136

137 Popyt (produkcja eksport + import) na meble w krajach Unii Europejskiej - w tys. Euro Źródło: Eurostat & ITC Ile popytu na meble zaspokaja polski eksport 137

138 Popyt na meble we Włoszech zaspokajany przez polski eksport Źródło: Eurostat & ITC 2,1% 138

139 Udział importu z Polski we włoskim imporcie mebli w 2018 r. Źródło: International Trade Statistics 139

140 Koniunktura producentów mebli w Polsce wg GUS Obraz odczucia producentów co do koniunktury wg Głównego Urzędu Statycznego jest stabilny. Szczyty koniunktury w zakresie portfela zamówień są od kilku lat coraz niższe, ale cały czas dodatnie. A większość podindeksów koniunktury w branży meblarskiej, notuje odczyty wyższe od odczytów dla przemysłu ogółem. 140

141 XI.00 II.01 V.01 VIII.01 XI.01 II.02 V.02 VIII.02 XI.02 II.03 V.03 VIII.03 XI.03 II.04 V.04 VIII.04 XI.04 II.05 V.05 VIII.05 XI.05 II.06 V.06 VIII.06 XI.06 II.07 V.07 VIII.07 XI.07 II.08 V.08 VIII.08 XI.08 II.09 V.09 VIII.09 XI.09 II.10 V.10 VIII.10 XI.10 II.11 V.11 VIII.11 XI.11 II.12 V.12 VIII.12 XI.12 II.13 V.13 VIII.13 XI.13 II.14 V.14 VIII.14 XI.14 II.15 V.15 VIII.15 XI.15 II.16 V.16 VIII.16 XI.16 II.17 V.17 VIII.17 XI.17 II.18 V.18 VIII.18 XI.18 II.19 V.19 Koniunktura - bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa dane dla Polski Źródło: GUS 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Ogółem Produkcja mebli 141

142 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny (strumień) dane dla Polski Źródło: GUS 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Ogółem Produkcja mebli 142

143 Koniunktura bieżący zagraniczny portfel zamówień (strumień) dane dla Polski Źródło: GUS IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Ogółem Produkcja mebli 143

144 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura bieżąca produkcja dane dla Polski Źródło: GUS 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Ogółem Produkcja mebli 144

145 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 15,0 Koniunktura bieżący stan zapasów wyrobów gotowych dane dla Polski Źródło: GUS 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Ogółem Produkcja mebli 145

146 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstwa dane dla Polski Źródło: GUS 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Ogółem Produkcja mebli 146

147 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 I.19 III.19 V.19 Koniunktura opóźnienia płatności dane dla Polski Źródło: GUS 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Ogółem Produkcja mebli 147

148 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa dane dla Polski Źródło: GUS 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Ogółem Produkcja mebli 148

149 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura przewidywany portfel zamówień krajowy i zagraniczny dane dla Polski Źródło: GUS 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Ogółem Produkcja mebli 149

150 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura przewidywany zagraniczny portfel zamówień dane dla Polski Źródło: GUS 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Ogółem Produkcja mebli 150

151 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura przewidywana produkcja dane dla Polski Źródło: GUS 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Ogółem Produkcja mebli 151

152 Koniunktura przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa dane dla Polski Źródło: GUS IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Ogółem Produkcja mebli 152

153 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura przewidywane zatrudnienie dane dla Polski Źródło: GUS 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Ogółem Produkcja mebli 153

154 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura przewidywane ceny dane dla Polski Źródło: GUS 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Ogółem Produkcja mebli 154

155 IX.00 I.01 V.01 IX.01 I.02 V.02 IX.02 I.03 V.03 IX.03 I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 I.19 V.19 Koniunktura wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dane dla Polski Źródło: GUS 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Ogółem Produkcja mebli 155

156 Mieszkania Jednym ze wskaźników koniunktury dla meblarstwa jest koniunktura w mieszkalnictwie aczkolwiek w kontekście polskiej branży meblarskiej koniunktura w Polsce ma charakter uzupełniający, gdyż większość produkcji plasowana jest za granicą. Uzupełniający ale jednak też ważny. I pod tym względem możemy zaobserwować praktycznie wyhamowanie wzrostów w pozwoleniach na budowę nowych mieszkań. Nie widać tego jeszcze po rozpoczętych budowach oraz oddanych obiektach jednakże one są pokłosiem wcześniej udzielonych pozwoleń i świadczą, że aktualnie branża budowy mieszkań jest w pełni rozpędzoną lokomotywą. Branża budowlana, w tym mieszkaniowa, boryka się brakiem wykwalifikowanych pracowników, co nie pozwala w pełni wykorzystać wciąż wysokiego popytu na mieszkania, który ma swe źródło w polepszającej się sytuacji gospodarstw domowych oraz utrzymywanych od wielu miesięcy na niezmienionym poziomie referencyjnych stóp procentowych NBP. 156

157 Mieszkania pozwolenia, rozpoczęte budowy, oddane do użytkowania roczna krocząca w tys. Źródło: GUS I.07 III.07 V.07 VII.07 IX.07 XI.07 I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 I.19 III.19 V ,0 254,3 254,8 240,0 227,0 220,0 200,0 194,8 193,9 180,0 160,0 173,7 140,0 120,0 100,0 Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym Mieszkania, których budowę rozpoczęto Mieszkania oddane od użytkowania źródło: GUS 157

158 Wyniki finansowe producentów mebli zatrudniających 50 osób i więcej w Polsce Wyniki finansowe przedsiębiorstw zatrudniających 50 osób i więcej w Polsce według zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny danych finansowych z raportów F-01 świadczą, że sytuacja w branży staje się trudniejsza. Dynamika przychodów ze sprzedaży maleje. Jednocześnie obniżają się wskaźniki płynności oraz rentowności. Rośnie również stosunek zobowiązań krótkoterminowych do EBITDA. 158

159 Przychody producentów mebli w Polsce PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS ,2% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Przychody netto -roczna krocząca - lewa skala Dynamika rdr - roczna krocząca - prawa skala 159

160 Wskaźniki płynności producentów mebli w Polsce PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 200,0% 180,0% 160,0% 154,9% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 98,0% 60,0% Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej 160

161 Wskaźniki ogólnego zadłużenia producentów mebli w Polsce PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 53,0% 51,0% 49,0% 47,0% 45,0% 43,0% 41,0% 40,2% 39,0% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 161

162 Wskaźniki rentowności producentów mebli w Polsce PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,39% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 6,20% 4,05% 0,00% ROS ciągniony za ostatnie 4 kwartały ROA ciągniony za ostatnie 4 kwartały ROE ciągniony za ostatnie 4 kwartały 162

163 Wskaźnik EBITDA/ przychody netto i zrównane z nimi Producentów mebli w Polsce PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 10,50% 10,00% 9,50% 9,98% 9,18% 9,35% 9,50% 9,74% 9,79% 9,66% 9,53% 9,38% 9,26% 9,19% 9,15% 9,89% 10,22% 10,08% 10,11% 9,86% 9,50% 9,00% 8,95% 8,99% 8,50% 8,56% 8,60% 8,38% 8,55% 8,43% 8,35% 8,62% 8,42% 8,00% 8,13% 8,03% 7,87% 7,73% 7,50% EBITDA / przychody netto i zrównane z nimi 163

164 Pasywa obce ogółem / EBITDA Producentów mebli w Polsce PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 Pasywa obce ogółem / EBITDA 164

165 Zobowiązania krótkoterminowe / EBITDA PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 2,55 2,49 2,38 2,32 2,12 1,85 1,82 1,76 1,77 1,74 1,91 1,68 1,84 1,85 1,81 1,72 2,35 2,05 2,00 1,93 2,14 2,05 2,56 2,54 2,49 2,46 1,99 2,20 2,43 2,10 2,06 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 Zobowiązania krótkoterminowe / EBITDA 165

166 80,00 75,00 75,8 Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach PKD 31 - Produkcja mebli podmioty zatrudniające 50 osób i więcej Źródło: GUS 73,3 76,7 77,7 76,6 74,2 70,00 70,8 70,2 67,3 67,8 69,7 70,7 68,2 68,2 66,7 69,1 67,2 65,00 64,9 64,2 62,5 62,3 60,9 61,1 61,9 62,3 63,5 64,5 62,4 61,8 61,8 62,0 60,00 58,5 55,00 50,00 Wskaźnik rotacji zobowiązań 166

167 Upadłości i rozpoczęte restrukturyzacje w branży producentów mebli Na podstawie danych gromadzonych z Monitora Sądowego i Gospodarczego opracowany został indeks upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji. Możemy zaobserwować problem branży z płynnością od 3 lat o charakterystyce wciąż rosnącej. Wzrastające płace, niska podaż pracy przy jednoczesnych wahaniach koniunktury na rynkach eksportowych powodują obniżenie warunków gospodarowania a przez co zmuszają niektórych z producentów do skorzystania z procedur restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 167

168 Natężenie upadłości i natężenie rozpoczętych restrukturyzacji w branży PKD 31 Produkcja mebli 4,00% obliczenia własne na podstawie danych GUS i Monitora Sądowego i Gospodarczego Relacja ogłoszonych upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji do podmiotów średnich i dużych funkcjonujących w branży 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% "Natężenie upadłości" Natężenie restrukturyzacji Źródło: PFR S.A. KUKE Grupa PFR, na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego 168

169 Polskie firmy meblarskie zatrudniające od 10 do 40 osób oraz 50 osób i więcej ich eksport oraz wielkość zakupów pochodzących z importu Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statycznego zgromadzone ze sprawozdań F-01 pozwalają na porównanie roli polskiego meblarstwa dla polskiego eksportu na tle innych branż. Pod tym względem mamy potwierdzenie wysokiej pozycji polskich firm meblarskich zarówno pod względem udziału przychodów z tytułu eksportu zarówno pod względem kwoty jak i pod względem ich stosunku do reszty przychodów z tytułu sprzedaży. Również zaprezentowany jest parametr stanowiący saldo przychodów z tytułu eksportu pomniejszony o zakupy firm z importu. 169

170 Klasyfikacja branż pod względem udziału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmiotów zatrudniających ponad 9 osób Klasyfika cja bieżąca Branża PKD nazwa branży Udział przychodów z tytułu eksportu w ogóle sprzedaży Relacja wartości zakupów z importu do ogółu sprzedaży Liczba podmiotów gospodarczy ch Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 84,6% 3,7% WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH 81,8% 0,8% PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 79,0% 1,1% PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 77,2% 0,7% PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 77,1% 0,4% PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 77,0% 4,3% PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 76,6% 0,4% PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 74,5% 3,1% PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI 74,2% 2,9% PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 71,0% 1,9% PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 69,5% 6,5% REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 68,7% 0,1% PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 68,3% 11,1% PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 68,3% 2,2% TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 68,2% 13,3% PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 66,0% 2,8% PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 63,6% 2,5% PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 61,5% 1,6% PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Źródło: GUS 60,8% 5,0%

171 Klasyfikacja branż pod względem udziału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmiotów zatrudniających ponad 9 osób Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z importu Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA Źródło: GUS

172 Klasyfikacja branż pod względem salda obrotów z zagranicą w tys. zł dla podmiotów zatrudniających ponad 9 osób Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagranicą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z importu Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA Źródło: GUS

173 Klasyfikacja branż pod względem udziału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmiotów zatrudniających ponad 50 osób Klasyfikacj a bieżąca Branża PKD nazwa branży PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN Udział przychodów z tytułu eksportu w ogóle sprzedaży Relacja wartości zakupów z importu do ogółu sprzedaży Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach 84,7% 3,7% PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 81,2% 0,4% PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI 79,2% 1,1% ,3% 0,4% ,3% 4,4% ,0% 0,0% ,8% 3,3% ,6% 3,0% TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 73,3% 16,5% PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 72,7% 1,9% ,2% 11,7% PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 68,8% 2,2% Źródło: GUS 173

174 Klasyfikacja branż pod względem udziału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmiotów zatrudniających ponad 50 osób Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z importu Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH PROD. PODST. CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZW. AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTET. W FORMACH PODST. Źródło: GUS

175 Klasyfikacja branż pod względem salda obrotów z zagranicą w tys. zł dla podmiotów zatrudniających ponad 9 osób Klasyfikacj a Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagranicą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z importu Liczba podmiotów gospodarczy ch Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA Źródło: GUS 175

176 Klasyfikacja branż pod względem udziału przychodów z eksportu na tle ogółu sprzedaży dla podmiotów zatrudniających pomiędzy 9 i 49 osób Klasyfikacja Branża PKD bieżąca nazwa branży Udział przychodów z tytułu eksportu w ogóle sprzedaży Relacja wartości zakupów z importu do ogółu sprzedaży Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 83,0% 2,5% PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 67,6% 2,8% POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 53,9% 7,4% PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH 51,1% 0,0% PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 50,1% 0,8% TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 46,8% 0,0% PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 43,5% 4,0% PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 43,4% 3,5% Liczba pracujących w osobach WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 42,2% 2,6% PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 40,3% 3,9% KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 39,1% 1,0% PRODUKCJA TKANIN 37,3% 4,4% DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 37,0% 0,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 36,8% 0,6% PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 36,2% 1,8% PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 35,4% 85,6% PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 35,0% 2,1% ODLEWNICTWO METALI 34,6% 6,4% Źródło: GUS PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 34,5% 0,5%

177 Klasyfikacja branż pod względem udziału przychodów z eksportu w tys. zł dla podmiotów zatrudniających pomiędzy 9 i 49 osób Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z importu Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROD. PODST. CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZW. AZOT., TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODST. Źródło: GUS PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

178 Klasyfikacja branż pod względem salda obrotów z zagranicą w tys. zł dla podmiotów zatrudniających pomiędzy 9 a 49 osób Klasyfikacja Branża PKD nazwa branży Saldo obrotów z zagranicą Przychody z tytułu eksportu Wartość zakupów z importu Liczba podmiotów gospodarczych Liczba eksporterów Liczba pracujących w osobach SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH REKLAMA PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Źródło: GUS

179 Oferta Grupy PFR dla polskich przedsiębiorców Dla polskich przedsiębiorców, którzy planują wejść na zagraniczne rynki ze swoimi produktami i usługami, pomocą służy Polska Agencja Inwestycji i Handlu, m.in. poprzez sieć Zagranicznych Biur Handlu (ZBH) - przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. Docelowo powstać ma 70 Biur, w krajach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm. PAiH prowadzi również Branżowe Programy Promocji, które umożliwiają przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Myśląc o ekspansji zagranicznej warto również zapoznać się z ofertą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Rozwiązania oferowane przez KUKE pozwalają eksporterowi skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem nieotrzymania płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, a także uzyskać finansowanie w drodze faktoringu. 179

180 Materiał opracowany przez Biuro Analiz PFR S.A. Paweł Dobrowolski Główny Ekonomista PFR S.A. Andrzej Kochman Michał Kolasa Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Krucza 50, Warszawa Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym. Biuro Analiz dołożyło wszelkich starań, aby przedmiotowy raport oparty był na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach. PFR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w przedstawionym materiale. Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych w całości lub części wyłącznie pod warunkiem powołania się na źródło. Polski Fundusz Rozwoju S.A. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ; NIP ; REGON: ; kapitał zakładowy PLN (opłacony w całości). 180

181