Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe 2011 roku Poczty Polskiej S.A. Prostszy model zarządzania i nowa polityka sprzedaŝowa przynoszą zamierzone efekty Pomimo negatywnych trendów rynkowych widoczna poprawa wyników finansowych za 2011 rok, potwierdzona wstępnymi wynikami za I kwartał 2012 roku Warszawa, r. 1

2 NajwaŜniejsze wydarzenia 2011 roku Wynik brutto Grupy Poczty Polskiej 205,9 mln zł Wynik brutto Poczty Polskiej 158,8 mln zł Kierunki strategiczne Poczty Polskiej S.A. do 2015 roku Zmiana modelu zarządzania sprzedaŝą w Poczcie Polskiej, odzyskanie konkurencyjności wobec duŝych klientów biznesowych Zmiany w rachunkowości zarządczej monitorowanie dochodowości w całym łańcuchu wartości Start nowej strategii IV Q 2011 uproszczona struktura organizacyjna od wdroŝony system ABC od Program Dobrowolnych Odejść i rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi na temat systemu wynagradzania premiującego za wyniki zgłoszenia do PDO w I Q osoby

3 Negatywne trendy rynkowe dla tradycyjnych usług listowych skutkują spadkiem przychodów poczt europejskich Liberalizacja rynku usług pocztowych Skokowy rozwój komunikacji przez internet (w 2004r. powstają skype i facebook, Google ma 6 mld rekordów 6 x więcej niŝ w 2000r.) PKB wielkość w bilionach Euro PKB wolumen rynkowy wolumen europejskich operatorów Adresowane przesyłki listowe ilość w miliardach Zmiany ilości przesyłek listowych 2010/ Dane dla 5 największych krajów EU i ich poczt narodowych: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania Scenariusz pesymistyczny do 2025 roku: zmiana nawet -90%

4 Ogólnoeuropejski spadkowy trend dla tradycyjnego rynku listowego jest obecny równieŝ w Polsce, jest jednak opóźniony względem wiodących gospodarek UE i nadal w mniejszej skali, co odzwierciedla obecny dystans cywilizacyjny wobec starej Unii PKB wielkość w mld zł Adresowane przesyłki listowe ilość w tysiącach Struktura przychodów ze sprzedaŝy w 2011 roku Pozostałe usługi 9,2% Usługi KEP i LOGISTYKA 10,5% LOGISTYKA GOTÓWKI 0,8% Usługi FINANSOWE - TRADYCYJNE 13,3% LISTY i usługi REKLAMOWE 65,3% Usługi UBEZPIECZENIO WO-BANKOWE 1,0% 4 Znaczenie zagroŝonego segmentu listowego w strukturze przychodów Poczty Polskiej jest większe niŝ w przypadku zreformowanych poczt UE

5 Poczty europejskie mimo erozji przychodów trwale utrzymują rentowność swojej działalności Poczta Polska konsekwentnie realizuje swój cel strategiczny poprawy rentowności Spółki Wskaźnik rentowności obrotu brutto 2011r. 2,5% Rok Wskaźnik rentowności obrotu brutto -2,3% +1,0% +2,5% POCZTA POLSKA 09 POCZTA POLSKA 11 FR IT DE ESP (poczta niemiecka) (poczta hiszpańska) UK 5

6 Nieuchronne zmiany rynkowe spowodowały spadek przychodów Poczty Polskiej w 2011 roku wdraŝane zmiany w Spółce pozwoliły jednak na istotną poprawę najwaŝniejszych parametrów finansowych Zmiana Y/Y Przychody ogółem 6 380, ,9-2,1% Koszty ogółem 6 221, ,3-3,6% Wynik brutto 158,8 62,5 154,0% Zysk do dyspozycji 103,6 43,3 139,3% ROE brutto 11,4% 4,9% 6,5 p.p. ROA brutto 3,9% 1,4% 2,5 p.p. Wskaźnik rentowności obrotu brutto 2,5% 1,0% 1,5 p.p. Dochód na pracownika (tys. zł / etat) 1,8 0,7 1,1 Dochód na placówkę (tys. zł / placówka) 19,0 7,5 11,5 6 (dane w mln zł)

7 Sukcesywna poprawa podstawowych wskaźników finansowych Spółki potwierdza właściwy kierunek strategii Poczty Polskiej Strajk pracowników Poczty Polskiej, utrata zaufania klientów, impuls dla konkurencji PP Działania restrukturyzacyjne (Plan Działań Naprawczych, Restrukturyzacja dla Rozwoju ) Nowa strategia PP Zmiana, rozwój, rentowność ROE brutto 7,6% -16,1% -12,5% 4,9% 11,4% ROA brutto 2,3% -4,9% -3,1% 1,4% 3,9% Wskaźnik rentowności obrotu brutto 1,9% -3,3% -2,3% 1,0% 2,5% Dochód/Strata na placówkę (tys. zł/placówka) 14,8-27,3-18,6 7,5 19,0 7

8 Podstawowe wskaźniki efektywności Poczty Polskiej uległy nieznacznej poprawie, nadal jednak konieczne jest skrócenie dystansu do innych poczt narodowych Poczta Polska Poczta Polska w ,0 17,8 20,3 72,6 Poczta Średnia dla średnia Polska Europy europejska Środkowej 17,2 16,9 53,3 63,6 Poczta Średnia dla średnia Polska Europy europejska Środkowej ,7 929 Poczta średnia dla średnia Polska Europy europejska Środkowej Przychody na pracownika (tys. euro, ) Szacunkowa liczba nadanych przesyłek listowych na pracownika (tys. przesyłek, ) Liczba przesyłek listowych na placówkę (tys. przesyłek, ) 8 Europa Środkowa w kalkulacji uwzględniono: Chorwację, Czechy, Estonię, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja, Słowenia

9 Nieuchronność zmian rynkowych decyduje o kierunku rozwoju Poczty Polskiej - koncentracja na obszarach o najwyŝszym potencjale wzrostu Tradycyjne usługi listowe Tradycyjne usługi finansowe Paczki i Logistyka Bank i ubezpieczenia e-usługi 9

10 Strategiczny kierunek rozwoju Poczty Polskiej związany z nowoczesnymi usługami finansowymi oznacza pełniejsze wykorzystanie synergii Grupy Poczty Polskiej oraz wzrost przychodów i wartości całej Grupy KaŜda ze Spółek Grupy Poczty Polskiej w 2011 roku poprawiła swój jednostkowy wynik brutto +114,1% Struktura skonsolidowanego wyniku brutto Grupy Poczty Polskiej w 2011r. 37,5 +6,4% 17,5 16,2 17,2 +105,0% 0,3 3,5 +49,6% 5,3 3,5 +2,4% 3,6 +116% 0,8-0,5 Bank Pocztowy (MSR) 10 Wynik 2010 r. Wynik 2011 r. dane w mln zł -6,0 Pocztylion PTE TUW Pocztowe PAUF Postdata Post-Tel

11 Grupa Poczty Polskiej osiągnęła poprawę najwaŝniejszych parametrów finansowych Zmiana Y/Y Przychody ogółem 6 799, ,4-1,4% Koszty ogółem 6 598, ,1-3,2% Wynik brutto 205,9 81,7 152,0% Zysk do dyspozycji 128,4 52,7 143,6% ROE brutto 13,4% 5,8% 7,6 p.p. ROA brutto 2,4% 1,1% 1,3 p.p. 11 Rentowność obrotu brutto 3,0% 1,2% 1,8 p.p. (dane w mln zł)

12 Istotny wpływ na poprawę wyników Poczty Polskiej i jej Grupy miała wdraŝana od 2011 roku nowa polityka produktowa Rozdzielenie funkcji sprzedaŝy i zarządzania produktem Rynkowe podejście do projektowania usług Nowa oferta dla rynku KEP: przesyłka biznesowa i przesyłka gabarytowa Nowe usługi finansowe: internetowy przekaz pocztowy Przesyłka hybrydowa dla klientów biznesowych Początek projektu wdroŝenia e-usług 12

13 Kluczowym dla powodzenia wdroŝenia strategii Poczty Polskiej jest kontynuacja rozpoczętych zmian modelu zarządzania Spółką i Grupą WdroŜenie zmian organizacyjnych nowe struktury regionalne, nowy system zarządzania sprzedaŝą usług finansowych Nowa Polityka Personalna Prace nad nowym motywacyjnym systemem wynagrodzeń i premii Prace nad systemem Zarządzania przez Cele i systemem ocen pracowników Nowy system wartości Poczty Polskiej wdroŝenie programu zarządzania przez wartości Rozwój kompetencji pracowników podwojenie budŝetu na szkolenia 13 Zakończenie pierwszego w historii Poczty Polskiej Programu Dobrowolnych Odejść

14 Konieczne są dalsze działania restrukturyzacyjne Poczty Polskiej nastawione na wzrost jej efektywności Zmiana modelu outsourcingu logistyki Koncentracja zarządzania logistyką pocztową stworzenie obszaru operacji Prace nad aktualizacją modelu logistyki pocztowej i polityki flotowej WdroŜenie pierwszego etapu nowego systemu zakupów i zaopatrzenia Poczty Polskiej Modernizacja procesów i systemów IT Nowy model sprzedaŝy nieruchomości 14

15 Konieczne są dalsze działania restrukturyzacyjne Poczty Polskiej nastawione na wzrost jej efektywności Systemy wspierające zarządzanie efektywne planowanie i controlling Monitorowanie dochodowości w całym łańcuchu wartości wdroŝenie systemu ABC ( r.) Prace nad budową nowego systemu informacji zarządczej (MIS) Rozpoczęcie przygotowań do przejścia PP na standardy MSSF Przygotowania do przejścia PP na zarządzanie procesowe Budowa nowej architektury procesów, przypisanie odpowiedzialności za procesy i ich koszty Koncentracja na optymalizacji zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi 15 Projekty Lean Sigma

16 Dotychczasowe działania restrukturyzacyjne Poczty Polskiej wpłynęły na poprawę terminowości usług powszechnych LISTY Standard Cel 2010 rok 2011 rok Listy zwykłe krajowe priorytetowe D+1 82% 76,35% 82,74% Listy zwykłe krajowe ekonomiczne D+3 85% 70,88% 84,37% Listy polecone krajowe priorytetowe D+1 82% 80,49% 84,23% Listy polecone krajowe ekonomiczne D+3 85% 87,84% 90,16% KEP Standard Cel 2010 rok 2011 rok Paczki krajowe priorytetowe D+1 80% 80,29% 87,60% Paczki krajowe ekonomiczne D+3 90% 95,70% 98,12% Usługi kurierskie POCZTEX ,79% 99,93% 16

17 Wstępne wyniki sprzedaŝowe Poczty Polskiej za I kwartał 2012 w obszarze usług pocztowych potwierdzają przyjęte kierunki strategiczne Dynamika IQ 2012 / IQ ,5% Odzyskanie konkurencyjności wobec duŝych klientów biznesowych Poprawa najwaŝniejszych parametrów oferty usługowej Skuteczność biznesowa wygrane przetargi Wzrost przychodów z usług listowych w segmencie dla biznesu Wzrost przychodów z usług bankowo-ubezpieczeniowych 132% Wzrost przychodów w usługach reklamowych (usługi wydruku i konfekcjonowania, druki bezadresowe) % 17 Wzrost przychodów z usług logistyki gotówki 111% Dane dot. przychodów dynamika IQ 2012 / IQ 2011

18 Zapraszamy na Sprawozdania finansowe Poczty Polskiej i Grupy Poczty Polskiej zostaną opublikowane na witrynie internetowej Spółki po zatwierdzeniu sprawozdań przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 18