Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012

2 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2 p.p. p kw./kw. 0,5 pp p.p. r./r. /mln zł/ 151, ,6 230, Wynik na sprzedaży papierów AFS Koszty/ Dochody 54% 1,9 p.p. pp kw./kw. 9,7 p.p. pp r./r. Kredyty/ Depozyty 77% 9,0 p.p. kw./kw. 8,0 p.p. r/r r./r. Wsp. wypłacalności 18,3% 03 0,3 p.p. kw./kw. 04 0,4 p.p. r./r. 2Q Q Q

3 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek (mln zł) +6% Marża odsetkowa netto Bank na tle sektora -7% 348,1 397,99-14% 368,8 Bankowość Korporacyjna Citi Handlowy 4,0% 4,4% 4,4% 3,7% 3,7% 47% 32% 3,2% Sektor 0% Bankowość Detaliczna 53% 2,8% 2,8% 2,8% 3 2Q Q Q % kw./kw. 2% 2% kw./kw. Papiery wartościowe Działalność klientowska 2Q Q Q Q Q 2012 Marża na aktywach ogółem Marża na aktywach odsetkowych

4 Kredyty bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw oraz detaliczne /mln zł/ Kredyty korporacyjne i przedsiębiorstw +24% Sektor: +12% Sektor Publiczny i inne Dwucyfrowy wzrost wolumenu +5% (+97% kw./kw.; +24% r./r.) kredytów w ujęciu rocznym Sektor: +2% 34% Przedsiębiorstwa (24% r./r. wobec 12% w sektorze) (+5% kw./kw.; +18% r./r.) Wzrost wolumenu kredytów w II kw. 39% Klienci Globalni (+4% kw./kw.; +8% r./r.) 2012 r. po spadku w I kw r. 21% Klienci Korporacyjni (-5% kw./kw.; +71% r./r.) /mln zł/ 1Q Q Q Q % Sektor: +7% % Sektor: +2% Kredyty detaliczne 15% 42% 42% Kredyty hipoteczne (+14% kw./kw.; +76% r./r.) Pożyczki gotówkowe (-1% kw./kw.; -7% r./r.) Karty kredytowe (+0,1% kw./kw.; -5% r./r.) Zatrzymanie trendu spadkowego w kredytach detalicznych wzrost o 2% kw./kw. Dwucyfrowa dynamika wzrostu kredytów hipotecznych utrzymana (+14% kw./kw.) 1Q Q Q Q

5 Depozyty koncentracja na rachunkach operacyjnych /mln zł/ / ,5% Sektor: +2% Depozyty korporacyjne % Sektor: -0,8% -23% % Depozyty terminowe (-8% r./r.) Depozyty bieżące (+10% r./r.) Spadek depozytów terminowych przy stabilnym poziomie depozytów bieżących w 2Q 2012 Wujęciu rocznym saldo depozytów utrzymane na niemal niezmienionym poziomie /mln zł/ 1Q Q Q Q % Sektor: +13% Depozyty detaliczne % Sektor: +1,5% % % Depozyty terminowe (+1% r./r.) Depozyty bieżące (+18% r./r.) Stabilny wzrost depozytów detalicznych (+1% kw./kw., +7% r./r.) Kolejny kwartał przyrostu depozytów bieżących efekt konsekwentnej koncentracji Banku na rachunkach operacyjnych 5 1Q Q Q Q 2012

6 Wynik z tytułu prowizji utrzymany na stabilnym poziomie /mln zł/ 167,6-10% -1% Bankowość Korporacyjna -2% kw./kw. i -19% r./r. Działalność maklerska Pozostałe -65% r./r. -30% r./r. -36% kw./kw. +62% kw./kw. 6% 152,1 151,2-2% Bankowość Korporacyjna 43% Bankowość transakcyjna -5% r./r. -4% kw./kw. 49% 10% 35% Działalność powiernicza +4% r./r. +13% kw./kw. Bankowość Detaliczna 0% kw./kw. i -2% r./r. 0% Karty kredytowe Bankowość +4% r./r. Detaliczna +10% kw./kw. 54% 57% 2Q Q Q 2012 Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe -9% r./r. -10% kw./kw. 37% 2% 7% Pożyczki gotówkowe -30% r./r. -9% kw./kw. Pozostałe +12% r./r. -2% kw./kw. 6

7 Działalność skarbcowa Wynik na działalności skarbcowej (mln zł) +164% 189,9-23% Wynik na działalności klientowskiej 72,9 147,2 46,1 2Q Q Q 2012 Wynik na zarządzaniu pozycją własną Banku 55,8 10,1 117,0 101,0 45,7 2Q Q Q Q Q Q 2012 Wynik tradingowy i klientowski Wynik na sprzedaży papierów AFS Uwaga: Skale na wykresach są nieporównywalne. Czwarty raz z rzędu 1 miejsce Banku w kategorii obrotu walutowego z klientami korporacyjnymi w rankingu opublikowanym przez prestiżowy magazyn Euromoney 7

8 Koszty działania i amortyzacja /mln zł/ -1% 415,0 Koszty restrukturyzacji 43,8 mln zł -12% -2% 368,2 371,2 363,2 Bankowość Korporacyjna 47% Bankowość Korporacyjna +1% kw./kw. i +11% r./r. Pozostałe koszty Amortyzacja Koszty transakcyjne Koszty nieruchomości Technologia 21% 5% 6% 2% 10% 56% Koszty pracownicze Bankowość Detaliczna -22% kw./kw. i -10% r./r. Pozostałe koszty 11% Bankowość Amortyzacja Detaliczna 5% 42% Marketing 5% 53% Koszty transakcyjne 9% Koszty pracownicze 2Q Q Q 2012 Koszty nieruchomości 11% Technologia 18% Koszty / Dochody 2Q Q Q 2012 Zmiana kw./kw. Zmiana r./r. Bankowość Korporacyjna 52% 37% 45% Bankowość Detaliczna 76% 86% 67% Bank 64% 56% 54% 8

9 Konsekwentna polityka w obszarze ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości (mln zł) Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) (45) (15,4) 14,5% 13,5% 13,5% (30) 0,5% (16,5) (20,0) 0) 11,3% (15) 0 (28,9) (28,1) 13,5 11,6 (3,0) (10,3) 7,3 (14,8) 0,4% (13,2) (1,5) 0,6% (13,0) (7,0) 9,2% 9,2% 8,7% 6,8% 61% 6,1% 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2012 Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna Koszt ryzyka (%) Wskaźnik pokrycia rezerwami należności zagrożonych 90% 89% 91% 1 Spadek wskaźnika NPL do 8,7% w wyniku poprawy jakości portfela kredytów klientów korporacyjnych 78% 61% 78% 61% 80% 64% 2 2 Wskaźnik ź pokrycia rezerwami należności ż ś na wysokim poziomie 80% 3 Koszty ryzyka utrzymane na niskim poziomie - 0,6% w II kw wobec 0,4% w I kw i 0,5% w II kw. 2011) 2Q Q Q Q Q 2012 Bank Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna 9

10 Płynność i adekwatność kapitałowa stabilna i bezpieczna pozycja Współczynnik wypłacalności ł ś a poziom kapitałów Wskaźnik kredytów do depozytów Bank na tle sektora 18,0% 16,5% 16,4% 18,0% 18,3% 115% 117% 116% 115% 115% 69% 72% 63% 68% 77% 6,1 6,2 6,4 6,8 6,7 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2012 Kapitały (mld zł) Współczynnik wypłacalności Citi Handlowy Sektor Źródło: Dane dla sektora na podstawie danych NBP 10

11 Zmiana ceny akcji Banku od początku 2012 roku Wzrost ceny akcji Banku 30% (WIG Banki wzrost o 11%, WIG20 wzrost 5%) 90 zł) Cena akcji ( Publikacja wstępnych wyników Banku za 4Q 2011 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy z zysku za 2011 rok Ogłoszenie planów dot. optymalizacji sieci oddziałów Ogłoszenie przedłużenia i rozszerzenia procesu restrukturyzacji zatrudnienia Dzień deklaracji dywidendy Dzień dywidendy BHW po raz piąty w składzie Citi Handlowy WIG Banki WIG Ostatnie notowanie z dnia r.: Citi Handlowy: 88,05 zł.

12 Załącznik

13 Dane operacyjne bankowości detalicznej (tys.) II kw I kw II kw zmiana r./r. % zmiana r./r. Rachunki bieżące % 6,2% w tym rachunki operacyjne ,6% Rachunki oszczędnościowe ,3% Karty kredytowe (52) (5,9%) w tym karty co-brandowe (12) (2,6%) Karty debetowe (6) (1,4%) w tym karty PayPass ,1% 13

14 Wolumeny bankowości detalicznej (mln zł) I kw II kw zmiana kw./kw. % zmiana kw./kw. Depozyty y ,5% Depozyty na rachunkach bieżących ,2% Pozostałe depozyty (64) (1,7%) w tym na rachunkach oszczędnościowychę (28) (1,1%) Kredyty % 1,7% karty kredytowe ,1% pożyczki gotówkowe (12) (0,5%) kredyty hipoteczne ,4% 4% 14

15 Zysk netto w II kwartale 2012 r. w odniesieniu do II kwartału 2011 r. /mln zł/ +52% 2,8 5,1 4,7 14,0 91,4 20,8 16,4 230,8 151,4 2Q 2011 Odsetki Prowizje Działalność Skarbcowa Pozostałe przychody Koszty działania Odpisy netto Podatek 2Q 2012 Wynik odsetkowy 6% r./r. Wynik prowizyjny 10% r./r. Działalność skarbcowa 164% r./r. Koszty i amortyzacja 1% r./r. Odpisy kredytowe netto 30% r./r. 15