Nowa Podsumowanie kadencji Zarządu Poczty Polskiej oraz wyniki finansowe za 2012 rok. ZMIANA, ROZWÓJ, RENTOWNOŚĆ 18 Czerwca 2013r.

Transkrypt

1 Nowa Podsumowanie kadencji Zarządu Poczty Polskiej oraz wyniki finansowe za 2012 rok ZMIANA, ROZWÓJ, RENTOWNOŚĆ 18 Czerwca 2013r.

2 Agenda Podsumowanie kadencji Zarządu Poczty Polskiej: Sytuacja na rynku Realizacja Strategii Sytuacja finansowa Poczty Polskiej i Grupy Kapitałowej Nowa kadencja Zarządu cele 2

3 / SYTUACJA NA RYNKU Kluczowe osiągnięcia Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w 2012 roku Poczta Polska przygotowana do konkurowania na wolnym rynku, m.in. dzięki nowej ofercie dopasowanej do potrzeb Klienta i lepszej terminowości Lepsze wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w zakresie rozwoju usług bankowoubezpieczeniowych Stabilna sytuacja finansowa Spółki i całej Grupy umożliwiająca inwestycje w kapitał ludzki i modernizację infrastruktury 3

4 Poczta Polska mierzy się z tymi samymi trendami rynkowymi co inni operatorzy pocztowi na świecie Pełna liberalizacja rynku pocztowego Dynamiczny rozwój e-commerce E-substytucja Zmiana zachowań konsumentów na rynku usług finansowych 4

5 << SYNERGIA GRUPY POCZTY POLSKIEJ >> / REALIZACJA STRATEGII Strategia Poczty Polskiej nadal zakłada utrzymanie pozycji lidera na rynku usług listowych. Głównymi źródłami dochodu będą usługi z rosnących i rentownych rynków: bankowego i ubezpieczeniowego oraz KEP i logistyki. USŁUGI BANKOWE USŁUGI KEP +5% W E-USŁUGI +7% W +11,5% R USŁUGI LISTOWE +7,5% R Synergia sieci placówek USŁUGI UBEZPIECZENIOWE CORE BUSINESS Operator wyznaczony -6% - POWSZECHNE + NIEPOWSZECHNE Synergia sieci logistycznej USŁUGI LOGISTYCZNE +11% W W - Wzrost rynku +8% W +10% R R - Rentowność rynku +5% R 5

6 Zamiast ustawowych produktów zaproponowaliśmy Klientom nowoczesne usługi dopasowane do potrzeb Modyfikacja oferty usług listowych Rewolucyjne zmiany w ofercie paczkowo-kurierskiej - Informatyzacja oferty, m.in. śledzenie przesyłek, Elektroniczny Nadawca E-usługi Rozwój oferty logistycznej przesyłka paletowa Unowocześnienie usług transferu gotówki Nowy model placówek pocztowych / REALIZACJA STRATEGII 6

7 Modyfikacja oferty to odpowiedź Poczty Polskiej na malejący rynek tradycyjnych listów. / REALIZACJA STRATEGII Uproszczenie oferty dla klientów indywidualnych Wprowadzenie usług dedykowanych dla klientów biznesowych: Elastyczna oferta cenowa dla klientów biznesowych Poszerzenie oferty produktowej w segmencie listowym Dopasowanie oferty do oczekiwań klientów biznesowych Intensyfikacja działań sprzedażowych w usługach listowych tradycyjnych Odzyskanie konkurencyjności: blisko 75% wygranych przetargów niepublicznych od do Prawie 14 tys. nowych klientów biznesowych związanych umową pozyskanych w 2012 r. Przychody z usług listowych i reklamowych w milionach PLN (-1%) Trend na rynku pocztowym Kompensacja tendencji spadkowych innymi usługami przesyłki listowe nierejestrowane i reklamowe efekty inicjatyw produktowych przesyłki listowe polecone i usługi dodane 2012

8 Poczta Polska dynamicznie zwiększa udział w rynku usług KEP Uproszczenie oferty: przesyłka biznesowa, Pocztex, Multi Paczka Nowa atrakcyjna oferta cenowa Ofensywa na rynku e-commerce, m.in. współpraca z istore.pl, platformą sklepową Grupy Allegro Mobilny kontakt z klientem (powiadamianie za pomocą SMS i ) Odprawianie paczek przez Internet (elektroniczny nadawca) Śledzenie paczek przez Internet Ubezpieczanie paczek Poprawa terminowości i bezpieczeństwa / REALIZACJA STRATEGII 65% wzrost wolumenów usług Pocztex i EMS (1Q 2013/1Q 2012) 8

9 / REALIZACJA STRATEGII Poczta Polska najlepsza pod względem terminowości Dane UKE Badania GfK Polonia Przesyłki listowe zwykłe Listy priorytetowe 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 78% 83% 68% 63% 69% 53% 2010 r r r. MIN (D+3) 85% MIN (D+1) 82% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% D+1 D+2 Poczta Polska InPost PGP Paczki pocztowe Listy ekonomiczne 100% 90% MIN (D+3) 90% 100% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 94% 96% 98% 80% 71% 64% 2010 r r r. MIN (D+1) 80% 60% 40% 20% 0% Poczta Polska InPost PGP Poczta Polska InPost PGP 9 priorytetowe ekonomiczne

10 / REALIZACJA STRATEGII Poczta Polska, aktywnie odpowiadając na proces e- substytucji, uruchomiła projekt pocztowych usług cyfrowych. Klienci mogą już korzystać z pierwszych produktów: przesyłki hybrydowej i Neokartki elist, efaktura, Poczta Hybrydowa (Q4 2013) elist, efaktura, epodpis, Odwrócona Hybryda (Q2 2014) Neokartka (Q1 2013) Przesyłka hybrydowa (Q3 2012) Utworzenie spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe (Q2 2012) eznaczek, List Hybrydowy (Q3 2013) Neokartka mobilna (Q2 2013) zrealizowane w realizacji 10

11 Poczta Polska rozpoczęła budowę swojej pozycji na rynku usług logistycznych. Intensywny rozwój w obszarze przewozów drobnicowych (LTL). przesyłka paletowa dostosowana do standardów rynkowych. / REALIZACJA STRATEGII Przychody z przesyłki paletowej zwiększyły się 3 krotnie (2012/2011) szereg usług dodatkowych dla klientów B2B (dostawy w soboty; powiadomienia SMS o nadaniu i dostawie). skrócenie czasu dostawy ładunku do klienta z D+3 do D+1 Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego dla usług logistycznych Cel na najbliższe 3 lata: wejście do czołówki firm logistycznych w Polsce 11

12 Nowoczesne usługi finansowe stają się coraz ważniejszym elementem wyniku Grupy Poczty Polskiej Rozwój sieci sprzedaży usług finansowych w placówkach Poczty Polskiej Nowa strategia i model sprzedaży nowoczesnych usług finansowych Bank Pocztowy pozyskał 225 tys. nowych Klientów w samym tylko 2012; Bank jest liderem w przyroście liczby prowadzonych ROR - w 2012 r. zwiększył ich liczbę o 212 tys. i tym samym wszedł do pierwszej 10 pod względem liczby rachunków Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r), i 45,4 mln zł (+54% r/r) Unowocześnienie tradycyjnej oferty usług finansowych Nowe otwarcie w segmencie ubezpieczeń / REALIZACJA STRATEGII % 35% 42% 58% Cel: Wzrost udziału Banku Pocztowego w skonsolidowanym wyniku brutto Grupy Kapitałowej Bank Pocztowy 12 Pozostałe spółki Struktura wyniku brutto Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej

13 Od urzędu do przyjaznego punktu sprzedaży usług / REALIZACJA STRATEGII Opracowano koncepcję i rozpoczęto wdrażanie nowego modelu sieci: 4 pierwsze modelowe placówki (do końca 2013 ponad 50) Uruchomiono pierwsze strefy samoobsługowe (do końca 2013 ponad 50) Rozpoczęto budowę nowoczesnej sieci dedykowanej usługom bankowoubezpieczeniowym: docelowo 640 Pocztowych Stref Finansowych (obecnie ponad 40) i 360 mikrooddziałów (obecnie ponad 200) Powstało ponad 60 stref handlu na terenie całego kraju Symbolem zmian zachodzących w PP jest wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej 13

14 / SYTUACJA FINANSOWA Wprowadzenie tak szeroko zakrojonych zmian wymagało inwestycji w kapitał ludzki Jeden z największych projektów szkoleniowych w Europie Motywacja pracowników: inflacyjna regulacja wynagrodzeń, inwestycje rozwojowe Inwestycje w kapitał ludzki w milionach PLN Poczta Polska w 2012 roku 5-krotnie zwiększyła wydatki na rozwój i motywację pracowników Inwestycje rozwojowe w pracowników Szkolenia 14

15 / SYTUACJA FINANSOWA oraz nakładów na modernizację infrastruktury pocztowej Rok 2012 był okresem przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych. Wdrożono nowe zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych i przeprowadzono szereg postępowań przetargowych. Efektem tych działań jest wzrost nakładów w 2013 roku. Nakłady inwestycyjne w milionach PLN 1 Q Q 2013 łączna wartość zakontraktowanych nakładów ( ) W I kwartale 2013r. Poczta przeznaczyła 75 mln zł na kluczowe inwestycje rozwojowe: Flota samochodowa Sieć sprzedaży Informatyzacja *Poczta Polska posiada środki na sfinansowanie planu inwestycyjnego w latach (w tym inwestycje kapitałowe) w wysokości 1,3 mld zł. Nakłady inwestycyjne będą finansowane do 85% ze środków własnych. 15

16 / SYTUACJA FINANSOWA Poczta Polska skutecznie przeprowadza proces restrukturyzacji, systematycznie obniżając koszty działalności Koszty ogółem w milionach PLN % % Poczta systematycznie obniża koszty funkcjonowania głównie w obszarach: Outsourcingu Usług transportowych Usług bankowych Zużycia Energii Od 2011 roku do maja 2013 roku zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 8,5 tys. etatów, m.in. w efekcie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść. Poczta Polska od dwóch lat nie przeprowadza zwolnień grupowych. 16

17 / SYTUACJA FINANSOWA Kluczowe osiągnięcia finansowe Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej Ponad trzykrotny wzrost porównywalnego wyniku biznesowego Poczty Polskiej 2012/2010 r. Blisko trzykrotny wzrost porównywalnego wyniku brutto Grupy Kapitałowej pomiędzy 2012/2010 r. Zwrot na kapitale własnym (ROE netto) Grupy Poczty Polskiej wyższy o blisko 100% w odniesieniu do 2010r. 17

18 / SYTUACJA FINANSOWA Na wyniki Poczty Polskiej należy patrzeć w ujęciu porównywalnym. Różnica między ujęciem księgowym a porównywalnym wynika z podwyższenia składki rentowej ZUS dla ok. 90 tys. pracowników oraz inwestycji w kapitał ludzki. Ujęcie porównywalne¹ ęcy") Zmiana 2012/2011 Ujęcie księgowe Zmiana 2012/ Zmiana 2012/2011 Zmiana 2012/2010 Przychody ogółem % -6% % -6% Koszty ogółem % -7% % -6% Wynik biznesowy ,2% 214% % 83% Wynik biznesowy skorygowany o inwestycje w rozwój i motywacje % 386% n/a n/a n/a Wynik brutto % 182% % 78% Wynik netto % 171% % 70% Rentowność sprzedaży brutto 2,9% 2,6% 1,0% 0,3 p.p. 1,9 p.p. 1,8% 2,6% 1,0% -0,8 p.p. 0,8 p.p. Wynik biznesowy 18 wynik finansowy brutto po wyłączeniu skutków zdarzeń incydentalnych (jednorazowych tzw. one-off), np. sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości. ¹ Ujęcie porównywalne o charakterze zarządczym (wyłączenie efektu zwiększenia składki rentowej o 2p.p.)

19 / SYTUACJA FINANSOWA Celem Poczty Polskiej jest utrzymanie stabilnej kondycji finansowej przy jednoczesnym ponoszeniu niezbędnych wydatków na rozwój i motywację pracowników Wzrost wyniku biznesowego r. o 386% w milionach PLN 213% % 242 Działania rozwojowe (Program inwestycji w rozwój i motywacje pracowników) Skutki podwyżki składki rentowej o 2 pp 19 Wynik biznesowy 2010 Wynik biznesowy 2011 Wynik biznesowy 2012 Wynik biznesowy skorygowany o szkolenia i inwestycje rozwojowe w pracowników

20 / SYTUACJA FINANSOWA Kluczowe Spółki Grupy Kapitałowej w 2012 roku poprawiły swój jednostkowy wynik brutto. +19,1 51% Struktura skonsolidowanego wyniku brutto Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej % 75% 2012 Poczta Polska Pozostałe spółki 44% 56% 56,6 +5,3 100% +0,6 3% Poczta Polska Usługi Cyfrowe Nowa inicjatywa, która znajduje się w fazie rozwoju. Wynik wyższy o 1 mln zł od założonego w biznes planie. 37,5 10,6 17,2 17,8 +0,8 21% -0,8 89% -0,1 57% 5,3 3,6 4,3 0,8 0,1 0,3 0,1 PPUC Bank Pocztowy (MSR) 20 PAUF Pocztylion Postdata Post-Tel TUW Pocztowe -3,9

21 / SYTUACJA FINANSOWA Grupa Kapitałowa Poczty Polskiej poprawiła w 2012 roku najważniejsze parametry finansowe w ujęciu porównywalnym Ujęcie porównywalne¹ ;"miesięcy") Zmiana 2012/2011 Ujęcie księgowe Zmiana 2012/ Zmiana 2012/2011 Zmiana 2012/2010 Przychody ogółem % -2% % -2% Koszty ogółem % -4% ,2% -3% Wynik brutto % 179% % 99% Wynik netto % 170% % 85% Rentowność sprzedaży brutto 3,5% 3,2% 1,2% 0,3 p.p. 2,3 p.p. 2,5% 3,2% 1,2% -0,7 p.p. 1,3 p.p. ROE netto 12,9% 11,7% 4,5% 1,2 p.p. 8,4 p.p. 8,8% 11,7% 4,5% -2,9 p.p. 4,3 p.p. ¹ Ujęcie porównywalne o charakterze zarządczym (wyłączenie efektu zwiększenia składki rentowej o 2p.p.) 21

22 / SYTUACJA FINANSOWA Zarząd Poczty Polskiej konsekwentnie od 2011 r realizuje strategię biznesową, czego efektem jest wzrost efektywności i dochodowości działania Start 2010 Stan 2012 Cel 2017 ROE netto Grupy Poczty Polskiej 4,4% 8,8% 10% Rentowność brutto Poczty Polskiej 1% 1,8% 4% Dochodowość sieci placówek Poczty Polskiej 7,5 tys. zł 13,1 tys. zł 30 tys. zł Dochód na pracownika Poczty Polskiej 0,7 tys. zł 1,3 tys. zł 3,0 tys. zł 22

23 / NOWA KADENCJA / CELE Najważniejsze wyzwania stojące przed nową kadencją Zarządu Poczty Polskiej Dalsza, konsekwentna realizacja Strategii Poczty Polskiej Rozwój najbardziej perspektywicznych obszarów biznesowych: KEP, e-usługi, logistyka, usługi bankowo-ubezpieczeniowe Kontynuacja usprawniania procesów i systematycznej restrukturyzacji kosztów Dalsze konsekwentne budowanie silnej, polskiej Grupy pocztowofinansowo-logistycznej Trwała zmiana kultury organizacyjnej opartej o system wartości Zapewnienie dostępu do usług pocztowych dla wszystkich Polaków Poczta dla przyszłych pokoleń Spółka działająca zgodnie z duchem społecznie odpowiedzialnego biznesu 23

24 / NOWA KADENCJA / CELE Najważniejsze wyzwania stojące przed nową kadencją Zarządu Poczty Polskiej Osiągnięcie zakładanych celów finansowych w perspektywie do 2017 roku Wprowadzenie rynkowego systemu wynagrodzeń oraz systemu ocen opartego na zarządzaniu przez cele Wdrożenie nowego modelu sieci placówek, poprawa obsługi klienta i trwała zmiana wizerunku Poczty Polskiej Likwidacja luki technologicznej i skuteczne inwestowanie Zbudowanie pozycji Poczty Polskiej jako integratora usług na linii obywatel-państwo Upublicznienie Spółki 24

25 25