Rynek pocztowy w przededniu liberalizacji. Zmiany regulacyjne

Transkrypt

1 Rynek pocztowy w przededniu liberalizacji. Zmiany regulacyjne Karol Krzywicki, Departament Rynku Pocztowego UKE Warszawa,

2 Problemy rynku A.D. 2012: monopol ustawowy brak jasnych definicji usług w Prawie pocztowym przenikanie regulacji z Prawem przewozowym nieskuteczne narzędzia regulatora niski poziom ochrony użytkowników usług 2

3 Monopol Kryterium wagowe: Kryterium cenowe: I etap od dnia wejścia w życie ustawy do 30 kwietnia 2004 roku do 500 g 5-krotność opłaty II etap od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 roku do 350 g 3-krotność opłaty III etap od 1 stycznia roku do 31 grudnia 2012 roku do 50 g 2,5-krotność opłaty 3

4 Rynek Liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych w latach (stan na każdego roku) Źródło: opracowanie własne UKE. 4

5 Gracze: Poczta Polska Usułgi pocztowe Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym struktura wg wolumenu i przychodów. 100% 90% 26,12% 13,75% 80% 70% 60% 50% 40% 73,88% 86,25% 30% 20% 10% umowne usługi pocztowe powszechne usługi pocztowe 0% wg wolumenu wg przychodów Źródło: opracowanie własne UKE 5

6 Gracze: Poczta Polska Przesyłki listowe Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym struktura wg wolumenu i przychodów. 100% 90% 80% 0,07% 0,25% 31,87% 51,47% 70% 60% 50% 40% 30% 68,06% 48,28% 20% z zadeklarowaną wartością polecone nierejestrowane 10% 0% wg wolumenu wg przychodów Źródło: opracowanie własne UKE 6

7 Gracze: Poczta Polska Liczba placówek Poczty Polskiej w latach miasto wieś 0 Źródło: opracowanie własne UKE 7

8 Gracze: Operatorzy Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym (bez druków bezadresowych) struktura wg wolumenu i przychodów. 100% 90% 0,45% 0,45% 4,10% 1,88% 15,75% 80% 70% 68,24% 60% 50% 40% 79,70% 30% 20% 29,43% 10% przesyłki z korepondencją i reklamowe w obszarze zastrzeżonym przesyłki reklamowe w obszarze niezastrzeżonym paczki przesyłki z korespondencją w obszarze niezastrzeżonym 0% wg wolumenu wg przychodów Źródło: opracowanie własne UKE 8

9 Gracze: Operatorzy Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym (bez druków bezadresowych) struktura wg wolumenu w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5,64% 14,29% 2,04% 18,01% 13,66% 46,45% 83,67% 6,17% 5,91% 61,66% 73,92% 76,40% 25,11% 19,91% 17,69% 13,23% 76,35% 39,89% 20% 10% 0% inni PAF, InPost, PGP OPEK, X-press, UPS, GLS, Siódemka, DPD, DHL, TNT, Viva Xpress, Federal Express, K-EX Źródło: opracowanie własne UKE 9

10 Gracze: Operatorzy Usługi operatorów niepublicznych w obrocie krajowym i zagranicznym (bez druków bezadresowych) struktura wg przychodów w latach % 3,09% 2,63% 0,10% 90% 80% 5,97% 6,80% 7,87% 7,13% 10,10% 12,51% 13,11% 89,82% 83,10% 79,62% 79,76% 0,97% 4,21% 70% 60% 50% 96,81% 96,40% 40% 30% 20% 10% 0% inni PAF, InPost, PGP OPEK, X-press, UPS, GLS, Siódemka, DPD, DHL, TNT, Viva Xpress, Federal Express, K-EX Źródło: opracowanie własne UKE 10

11 Rynek: Wolumeny (PP SA + Operatorzy) Wolumeny przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w latach -. Wolumen (mln szt.) z drukami bezadresowymi 5 090, , , , , ,8 bez druków bezadresowych 1 802, , , , , ,7 Źródło: opracowanie własne UKE 11

12 0% Źródło: opracowanie własne UKE z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi bez druków bezadresowych Rynek: Wolumeny (PP SA + Operatorzy) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% operatorzy niepubliczni Poczta Polska 12

13 Rynek: Wolumeny (PP SA + Operatorzy) Wolumeny przesyłek pocztowych w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym (bez druków bezadresowych) w latach -. Wolumen (mln szt.) obszar zastrzeżony obszar niezastrzeżony Razem Źródło: opracowanie własne UKE 1 376, , , , , ,6 425,9 426,4 444,1 471,6 517,6 548, , , , , , ,7 13

14 Rynek: Wolumeny (PP SA + Operatorzy) Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w obrocie krajowym zagranicznym struktura wg wolumenu. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% obszar niezastrzeżony 10% obszar zastrzeżony Źródło: opracowanie własne UKE operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska operatorzy niepubliczni Poczta Polska 0% 14

15 Rynek: Wolumeny (PP SA + Operatorzy) Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym - trend dla wolumenu ogółem. mln szt , , , , , , rzeczywista liczba przesyłek Źródło: opracowanie własne UKE linia trendu liczby przesyłek

16 Rynek: Wolumeny (PP SA + Operatorzy) Przesyłki pocztowe w obszarze niezastrzeżonym w obrocie krajowym i zagranicznym trend dla wolumenu ogółem. mln szt ,6 548, ,9 426,4 471,6 444, rzeczywista liczba przesyłek Źródło: opracowanie własne UKE 2012 linia trendu liczby przesyłek 16

17 Rynek: Przychody (PP SA + Operatorzy) Przychody z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w latach -. Przychody (mln zł) z drukami bezadresowymi 5 559, , , , , ,4 bez druków bezadresowych 5 352, , , , , ,5 Struktura przychodów na rynku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (wraz z drukami bezadresowymi). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% operatorzy niepubliczni Poczta Polska 0% 17

18 Rynek: Przychody (PP SA + Operatorzy) Trend dla przychodów ogółem z działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym. mln szt , , , , , , rzeczywiste przychody Źródło: opracowanie własne UKE. linia trendu liczby przesyłek

19 Rynek: Udziały w rynku (PP SA + Operatorzy) 92,3% 93,0% 90,4% 85,8% 72,2% 7,5% 92,5% 61,4% 7,8% 92,2% 2,6% 97,4% 7,4% 0,5% 99,5% 92,6% 0,8% 99,2% 52,0% 47,2% 38,6% 53,9% 46,1% 33,9% 54,7% 11,6% 88,4% 45,3% 8,9% 91,1% 2,6% 97,4% 5,6% 1,2% 94,4% 80% 98,8% 90% 0,4% 100% 99,6% Udziały w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym struktura wg wolumenu w latach -. 27,8% 30% 38,6% 40% 48,0% 50% 52,8% 60% 61,4% 66,1% 70% 7,7% 0% operatorzy niepubliczni 7,0% 14,2% 10% 9,6% 20% przesyłki z korespondencją paczki i inne usługi umowne Źródło: opracowanie własne UKE. przesyłki reklamowe druki bezadresowe 19 Poczta Polska

20 Rynek: Udziały w rynku (PP SA + Operatorzy) 84,4% 83,3% 15,6% 16,7% 83,6% 77,2% 60,5% 10,6% 89,4% 51,6% 10,7% 89,3% 4,8% 95,2% 9,5% 2,6% 97,4% 90,5% 3,6% 96,4% 59,5% 47,8% 52,2% 54,9% 48,2% 51,8% 10,2% 89,8% 68,1% 8,5% 91,5% 31,9% 7,8% 92,2% 80% 68,8% 6,8% 93,2% 90% 96,9% 100% 31,2% 5,2% 94,8% 3,1% Udziały w poszczególnych segmentach rynku w obrocie krajowym i zagranicznym struktura wg przychodów w latach -. 70% 10% 16,4% 22,8% 20% 39,5% 30% 48,4% 40% 40,5% 50% 45,1% 60% 0% przesyłki z korespondencją paczki i inne usługi umowne Źródło: opracowanie własne UKE. przesyłki reklamowe druki bezadresowe 20 operatorzy niepubliczni Poczta Polska

21 Rynek: Wskaźnik postażu Liczba przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski w latach -. szt. / 1 mieszkańca ,0 136,2 133,5 150,5 146,6 140, ,3 52,3 52,5 52,7 52,9 52,8 20 bez druków bezadresowych z drukami bezadresowymi 0 Źródło: opracowanie własne UKE. 21

22 Rynek: Zatrudnienie Liczba zatrudnionych w sektorze pocztowym w latach -. Poczta Polska ,29% 100,57% 97,80% 99,31% 95,92% ,27% 119,95% 112,60% 102,03% 105,34% ,15% 103,95% 100,78% 99,92% 98,09% dynamika Źródło: opracowanie własne UKE dynamika Razem dynamika operatorzy niepubliczni

23 Rynek: Zatrudnienie Struktura zatrudnienia w sektorze pocztowym w latach % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% operatorzy niepubliczni 0% Poczta Polska Źródło: opracowanie własne UKE. 23

24 Rynek: Placówki Liczba miejskich i wiejskich placówek operatorów pocztowych (stan na ). Miasto Wieś Razem Poczta Polska operatorzy niepubliczni Razem Źródło: opracowanie własne UKE. 24

25 Rynek: Placówki Placówki operatorów pocztowych (stan na ) struktura w podziale na miejskie i wiejskie. 137 (1%) (31%) (33%) (35%) Źródło: opracowanie własne UKE. Poczta Polska - miasto Poczta Polska - wieś operatorzy niepubliczni - miasto operatorzy niepubliczni - wieś 25

26 Rynek: Reklamacje Reklamacje usług Poczty Polskiej i operatorów niepublicznych struktura wg sposobu rozpatrzenia. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,9% 4,5% 37,0% 75,0% 58,5% w toku odrzucone uwzględnione 16,1% Poczta Polska Źródło: opracowanie własne UKE. operatorzy niepubliczni 26

27 Rynek: Zmiany Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach -. liczba zarejestrowanych operatorów niepublicznych liczba działających operatorów niepublicznych wolumen przesyłek operatorów niepublicznych mld szt. (wraz z drukami bezadresowymi) 2,1 2,4 3,0 3,2 3,5 3,7 wolumen przesyłek ogółem mld szt. (wraz z drukami bezadresowymi) 5,1 5,2 5,4 5,4 5,6 5,7 Źródło: opracowanie własne UKE. 27

28 Rynek: Rozwój Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach -. mld szt. l. operatorów Źródło: opracowanie własne UKE. zarejestrowani operatorzy niepubliczni działający operatorzy niepubliczni wolumen przesyłek operatorów niepublicznych (z drukami bezadresowymi). wolumen przesyłek ogółem (z drukami bezadresowymi) 28

29 Rynek: Czy jest o co walczyć? Przesyłki pocztowe w obszarze zastrzeżonym na tle ogółu przesyłek (bez druków bezadresowych) w latach -. Wolumeny (mln szt.) w obszarze zastrzeżonym 1 376, , , , , ,6 ogółem 1 802, , , , , ,7 w obszarze zastrzeżonym 2 689, , , , , ,9 ogółem 5 352, , , , , ,5 Przychody (mln zł) Źródło: opracowanie własne UKE. 29

30 Rynek: Czy jest o co walczyć? Liczba przesyłek w obszarze zastrzeżonym na tle ogólnej liczby przesyłek pocztowych (bez druków bezadresowych) w latach -. mln szt przesyłki w obszarze zastrzeżonym przesyłki ogółem (bez druków bezadresowych) Źródło: opracowanie własne UKE. 30

31 Rynek: Czy jest o co walczyć? Przychody w obszarze zastrzeżonym na tle przychodów z działalności pocztowej (bez druków bezadresowych) w latach -. m ln zł przesyłki w obszarze zastrzeżonym przesyłki ogółem (bez druków bezadresowych) Źródło: opracowanie własne UKE. 31

32 Regulacje: co dalej? Nowa ustawa/ nowa strategie Otwarcie rynku/ większa konkurencja? Szanse i zagrożenia Dostęp / współpraca/ integracja Walka o klienta = wyższa jakość + niższe ceny? Nadużycia pozycji w segmentach o niskiej konkurencji e-substytucja vs. e-commerce Źródło: opracowanie własne UKE. 32

33 Dziękuję za uwagę! Karol Krzywicki, Departament Rynku Pocztowego Urząd Komunikacji Elektronicznej 33