SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S"

Marcin Leszczyński
8 lat temu
Przeglądów:

1 SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29

2 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2

3 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 3

4 Polska- sprzedaż nowych samochodów w latach Wzrost 9,4% 3 25 Wzrost 1,3% Wzrost 22,3% Źródło: Samar 2/2/9 4

5 Polska-sprzedaż nowych samochodów w 28 roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Samar 2/2/9 5

6 Ranking sprzedaży nowych samochodów w Polsce w 28 roku MIEJSCE MARKA SPRZEDAŻ (SZT.) DYNAMIKA (%) UDZIAŁ W RYNKU (%) 1 TOYOTA ,98 1,89 2 SKODA ,24 1,28 3 FIAT ,9 9,13 4 OPEL ,39 8,73 5 VOLKSWAGEN ,81 7,41 6 FORD ,65 7,25 7 RENAULT ,11 6,8 8 PEUGEOT ,39 5,17 9 HONDA ,98 4,6 1 CITROEN 13777,75 4,3 Źródło: Samar 2/2/9 6

7 Marki z największym wzrostem sprzedaży w 28 roku MARKA DYNAMIKA (%) SPRZEDAŻ (SZT.) HUMMER 35, 9 HYUNDAI 14, KIA 31, RENAULT 2, VOLKSWAGEN 15, HONDA 12, Źródło: Samar 2/2/9 7

8 Wnioski-polski rynek aut nowych Wzrost sprzedaży w stosunku do roku 27 9,4% Założony nie zrealizowany wzrost sprzedaży 15% Osiągnięty wynik jest jednym z lepszych na tle pozostałych państw Europy Średni spadek sprzedaży samochodów nowych w Europie w 28 roku -7,8% Największe spadki sprzedaży: Islandia ( -43% ), Litwa ( -39%), Hiszpania ( -28% ) Włochy (-13,4%), Wielka Brytania (-11,3%) Wzrosty sprzedaży: Słowacja ( 2% ), Finlandia ( 11% ), Portugalia ( 5,7% ), Belgia (+2,1%), Dzięki promocjom utrzymano dynamikę sprzedaży pomimo czynników kryzysowych także w końcówce roku Znaczący wzrost sprzedaży aut marek koreańskich (Kia, Hyundai) i wzrost ich udziału w rynku 2/2/9 8

9 Dynamika kształtowania się cen pojazdów nowych w roku 28 Średnia obniżka Q2 28 7% Umocnienie kursu Euro Start akcji upustów Średnia obniżka na koniec 29 6% Kontynuacja akcji upustów 12% 1% 98% 1% Przykłady: 96% 94% 98% 1. VW październik 28 obniżka cen 12% 2. Mercedes 3 obniżki o 5%: styczeń czerwiec, sierpień 92% 9% 93% 94% 3. Volvo obniżki kwiecień 5%, lipiec 6%, październik 5% 4. Renault obniżka lipiec 7%, wrzesień podwyżka 2% 5. Toyota obniżka lipiec 1%, listopad podwyżka 2%, grudzień podwyżka 4% 88% Q4_27 Q1_28 Q3_28 Q4_28 Źródło: EurotaxGlass s 2/2/9 9

10 Dynamika spadku wartości pojazdów używanych w roku 28,63 27,63 28,61,61,59,59,57,57,55,55,53,53,51,51,49,49,47,47,45,45,43 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 1/7 11/7 12/7,43 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 1/8 11/8 12/8 Segment B Segment C Segment D Segment E Segment B Segment C Segment D Segment E Źródło: EurotaxGlass s Znaczny spadek wartości pojazdów używanych Dla segmentów wyższych Spowodowany spadkiem cen pojazdów nowych Nasycenie popytu na rynku pojazdów używanych 2/2/9 1

11 Polska- import samochodów używanych z krajów UE w latach Wzrost 1,1% Spadek 4,8% Wzrost 19,2% Źródło: Ministerstwo Finansów 2/2/9 11

12 Polska- porównanie importu samochodów używanych z krajów UE w roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Ministerstwo Finansów 2/2/9 12

13 Polska- import samochodów używanych spoza UE (głównie USA) w 28 roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Ministerstwo Finansów 2/2/9 13

14 Wnioski-polski rynek samochodów używanych Rekordowa liczba ponad milion sprowadzonych pojazdów z UE w imporcie prywatnym Niski kurs walut USD powoduje znaczny wzrost (miesiące wakacyjne) importu aut używanych spoza UE (głównie USA) Duży wzrost liczby importowanych aut czerwiec - lipiec wywołany korzystnym kursem Euro oraz zapowiedzią zmiany przepisów dotyczących wyliczania wartości rynkowej sprowadzanego pojazdu Wzrost kursu Euro i zmniejszenie popytu na rynku pojazdów używanych powoduje spadek dynamiki importu w czwartym kwartale 28 Grudniowy relatywnie wysoki poziom importu spowodowany zapowiedzią zmiany sposobu naliczania akcyzy dla aut z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów-z 13,6% na 18,6% wartości pojazdu 2/2/9 14

15 Finanse - Leasingi Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 15

16 Struktura Leasingu % 2% 1% Rok 27 3% Pojazdy Maszyny i urządzenia IT 65% Samoloty, statki, kolej Inne 2% 2% 1% Rok 28 33% Pojazdy Maszyny i urządzenia IT 62% Samoloty, statki, kolej Inne Źródło: ZPL 2/2/9 16

17 Struktura Leasingu pojazdy % 1% 2% 38% Rok 27 Osobowe Dostawcze do 3,5t Ciężarowe Ciągniki siodłowe 25% P rzyczepy & Naczepy Autobusy Inne 1% 12% 9% 3% 2% 44% Rok 28 Osobowe 17% Dostawcze do 3,5t Ciężarowe Ciągniki siodłowe P rzyczepy & Naczepy Autobusy Inne 12% 13% Źródło: ZPL 2/2/9 17

18 Dynamika rynku leasingów samochody osobowe % + 7,8% + 44% rok 26 rok 27 rok 28 w sztukach poprz edni rok aktualny rok % + 11% w mln zł % rok 26 rok 27 rok 28 poprz edni rok aktualny rok Źródło: ZPL 2/2/9 18

19 Dynamika rynku leasingów pojazdy ogółem % - 3,5% + 25% rok 26 rok 27 rok 28 w sztukach poprz edni rok aktualny rok % - 3,9% w mln zł % poprz edni rok aktualny rok 5 rok 26 rok 27 rok 28 Źródło: ZPL 2/2/9 19

20 Leasing / Rynek samochodów ,9% % sam. osobowe poj. ogółem Kwota kontraktów leasingowych w mln złotych 1 2 1,1% ,4% Sp.poj.nowe Import poj. Źródło: ZPL 2/2/9 2

21 Wnioski rynek leasingów Spadek wartości kontraktów leasingowych ciągników siodłowych w 28 3,2 mld złotych 35,1 % Największy udział środków transportu w rynku ruchomości umów leasingowych rok 28 62% Spadek udziału środków transportu w umowach leasingowy w 28 roku o 3% Największy spadek w segmencie ciągników siodłowych, przyczep i naczep Spadek w tym segmencie od poczatku 28 roku spowodowany wysokimi cenami ropy i silnym kursem złotówki 2/2/9 21

22 Agenda Producenci - Importerzy Ubezpieczenia Finanse - Leasingi 2/2/9 22

23 Ubezpieczenia OC Liczba polis OC w sztukach Wzrost 7% Wzrost 6,2% Wzrost 16,4% Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Przypis składki z OC brutto w tysiącach złotych Wzrost 12,9% Wzrost 1,7% Wzrost 29,5% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 23

24 Ubezpieczenia AC Liczba polis AC w sztukach Wzrost 11,2% Wzrost 9,3% Wzrost 19,9% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Przypis składki z AC brutto w tysiącach złotych Wzrost 12,5% Wzrost 9,8% Wzrost 23,1% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 24

25 Ubezpieczenia OC Przypis składki z OC brutto w tysiącach złotych Wzrost 12,9% Wzrost 1,7% Wzrost 29,5% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Odszkodowania z OC brutto w tys złotych Wzrost 13,4% Wzrost 17,8% Wzrost,5% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 25

26 Ubezpieczenia AC Przypis składki z AC brutto w tysiącach złotych Wzrost 12,5% Wzrost 9,8% Wzrost 23,1% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Odszkodowanie z AC brutto w tys złotych Wzrost 8,1% Wzrost 2,6% Wzrost 15,3% Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 26

27 Ubezpieczenia / Rynek samochodów Wzrost 12,9% Wzrost 12,5% Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 1 Przypis OC Przypis AC Przypis w tys złotych 1 9 Wzrost 18,7% Ilość Wzrost 8,8% Q1-Q3/27 Q1-Q3/ Sp.poj.nowe Import poj. Źródło KNF 2/2/9 27

28 Wnioski rynek ubezpieczeń Większy wzrost liczby sprzedanych polis OC od dynamiki przypisu składki OC szczególne dla BC ceny polis OC Liczba sprzedanych polis AC na poziomie dynamiki przypisu składki AC Znaczny wzrost wypłaconych odszkodowań dla ubezpieczeń OC klientów indywidualnych ( szkody zagraniczne, podatek Religi ) Dynamika wzrostu wypłaconych odszkodowań z AC poniżej dynamiki przypisu składki dla ubezpieczeń AC Dynamika wzrostu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych powyżej dynamiki wzrostu sprzedaży pojazdów nowych Dynamika wzrostu importu prywatnego pojazdów znacznie powyżej dynamiki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszych trzech kwartałach 28 2/2/9 28

29 Podsumowanie Producenci - Importerzy? Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 29

30 Dynamika rynków w 28 roku 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% 9,4% Sprze daż now ych poj. 1,1% Im port pryw atny poj. 11,% Leas ing s am.osob. Le asing poj.ogółe m -3,9% 12,9% 12,5% Przypis OC Pojazdy Leasing Ubezpieczenia Przypis AC 2/2/9 3

31 Rok 29 Spadek sprzedaży pojazdów nowych styczeń 29 styczeń 28,% EU (28) Rumunia Węgry Hiszpania Włochy UK Niemcy Francja Polska -1,% -2,% -3,% 27,%?-32,6% -41,6% -3,9% -14,2% -7,9% -5,5% -4,% -5,% -6,% 53,2% -52,3% Źródło ACEA 2/2/9 31

32 Dziękujemy za uwagę

Podobne dokumenty

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 04 luty 2011 Agenda prezentacji Analiza rynku Sprzedaż pojazdów nowych na rynku polskim Sprzedaż pojazdów nowych na rynkach europejskich