Poczta Polska: 5 kolejnych lat z zyskiem na najbardziej konkurencyjnym rynku w Europie i bez dotacji z budżetu państwa

Transkrypt

1 Poczta Polska: 5 kolejnych lat z zyskiem na najbardziej konkurencyjnym rynku w Europie i bez dotacji z budżetu państwa

2 Kluczowe osiągnięcia Grupy Poczty Polskiej w 2014 roku Poczta Polska piąty rok z rzędu z zyskiem: 142 mln zł - zysk brutto Grupy Poczty Polskiej w 2014 roku, o 52% wyższy niż w 2013 r. Skuteczna restrukturyzacja Poczty Polskiej: koszty Spółki spadały szybciej niż przychody. W 2014 roku Poczta Polska zanotowała koszty niższe o 5,1% czyli o 300 mln zł Poczta Polska w segmencie paczkowo kurierskim urosła dwukrotnie szybciej niż cały rynek Ponad 290 mln zł na inwestycje m.in. w infrastrukturę pocztową (maszyny sortujące, flota) IT, sieć sprzedaży oraz inwestycje kapitałowe Poczta na biurku, Poczta w kieszeni listy polecone dostępne już online dzięki Envelo 1

3 Najważniejsze zmiany w otoczeniu rynkowym w 2014 roku Grupa Poczty Polskiej działa w obszarach biznesowych podlegających bardzo intensywnym zmianom warunków rynkowych E-substytucja perspektywa malejącego rynku listowego (tradycyjnej korespondencji) i rynku tradycyjnych usług finansowych (gł. przekazy gotówkowe) - 10% 1 Efekt e-substytucji na wolumeny Poczty Polskiej S.A w 2014 roku +35% 4 Wzrost liczby przesłanych dokumentów do systemu e-deklaracje (2014 r.) Liberalizacja rynku usług pocztowych - pełne otwarcie polskiego rynku od 1 stycznia 2013r., Poczta Polska jako operator wyznaczony do 2025 roku Rozwój e-commerce i rynku KEP (usług paczkowych, ekspresowych i kurierskich) + 15% 2 Wzrost rynku e-commerce w Polsce (2014r.) + ok. 7% 3 Wzrost wolumenowy rynku paczkowo-kurierskiego (KEP ) w Polsce (2014r.) Rozwój rynku ubezpieczeń i usług bankowych - środowisko niskich stóp procentowych - dodatkowe obciążenia wynikające ze zmieniających się regulacji 2 1. Szacowany wpływ e-substytucji na wolumeny Poczty Polskiej 2. Handel internetowy w Polsce Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata firmy PMR 3. Opracowanie własne 4. Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

4 Rynek paczkowo - logistyczny W 2014 roku Poczta Polska osiągnęła ponad 16% wzrostu sprzedaży usług paczkowo kurierskich w stosunku do roku ubiegłego, przy wzroście rynku na poziomie 8%. Sprzedaż usług kurierskich, które obecnie stanowią ok. 50% całkowitych wolumenów paczkowo - kurierskich Poczty Polskiej w latach charakteryzuje się dynamicznym trendem wzrostowym na poziomie 50% rok do roku. przebudowa oferty produktowej usług ekspansja na rynku e-commerce rozwój systemów informatycznych i aplikacji internetowych efektywne wykorzystanie posiadanej sieci logistycznej oraz nowoczesnej floty pojazdów wzrost jakości świadczonych usług logistycznych rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych - systemu zarządzania TMS (Transport Management System) WIELKOŚĆ RYNKU KEP W POLSCE w milionach sztuk % % 283 USŁUGI RYNKU KEP Poczty Polskiej w milionach sztuk % % 51 PRZESYŁKA PALETOWA w milionach PLN % % Źródło danych: Poczta Polska

5 Rynek paczkowo - logistyczny Poczta Polska obsługuje cały łańcuch wartości e-commerce Nowa oferta produktowa Łańcuch korzyści e-commerce w Grupie Poczty Polskiej esatysfakcja Wybór i elastyczność Wygoda $ Bezpieczeństwo, Finansowanie, Ubezpieczenia Zintegrowana praca i koordynacja działań w ramach całej Grupy Poczty Polskiej r. pierwsza zintegrowana oferta Grupy Poczty Polskiej składająca się z oferty KEP, usług bankowych, ubezpieczeniowych oraz produktów Envelo Dedykowany portal :ecommerce.poczta-polska.pl Rozwój kompetencji Mapa drogowa Segmentacja klientów ecommerce Model sprzedaży i obsługi klientów ecommerce Opracowany proces leadowy klientów ecommerce Analiza rynku 4

6 Rynek paczkowo - logistyczny Zmiany w obszarze paczek wsparte są kontynuacją budowy nowoczesnej floty pocztowej, dzięki której Poczta Polska działa efektywniej i taniej już blisko 3 tysiące nowych aut do transportu paczek i listów nowe auta zastąpiły pojazdy których średni wiek wynosił ponad 10 lat system monitoringu pracy pojazdów Efekt: 25 mln zł oszczędności

7 Nowy model placówek Poczty Polskiej Sieć Poczty Polskiej jest dziś największą siecią pocztową wykorzystującą wspólny system sprzedażowy i w pełni przystosowaną do nadawania i odbioru przesyłek, oraz oferowania zintegrowanej oferty Grupy Poczty Polskiej - unikalna kompetencja na rynku Ponad 7500 placówek (na koniec 2014r.): blisko 4000 placówek miejskich ponad 3500 placówek wiejskich Unowocześnianie placówek: na koniec 2014 r. Poczta Polska posiadała ponad 200 nowoczesnych placówek. Dziś jest to już ponad 250 (680 placówek do 2017 r.) Ponad 760 punktów sprzedaży usług finansowych na koniec 2014 r. (pocztowe strefy finansowe i mikrooddziały Banku Pocztowego). Obecnie jest to już ponad 800 punktów To także ponad 5100 punktów odbioru w tym około 900 na stacjach PKN Orlen start w kwietniu 2015 r. 282 samoobsługowe strefy handlu na koniec 2014 r., 422 obecnie Dziś - blisko 8400 placówki Poczty Polskiej łącznie z punktami odbioru PKN Orlen (stan na ) 6

8 PJW Rynek tradycyjnej korespondencji Pomimo nasilającej się od kilku lat e-substytucji i presji cenowej, Poczta Polska utrzymała pozycję lidera na rynku usług pocztowych RYNEK USŁUG LISTOWYCH * w milionach PLN Spółka stabilizowała pozycję na rynku komunikacji poprzez kreowanie nowoczesnej oferty dla biznesu oraz intensywny rozwój korespondencji międzynarodowej i usług cyfrowych 8% 92% Poczta Polska Alternatywni operatorzy Modyfikacja portfela usług oraz elastyczne dostosowanie oferty zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych Rozwój elektronicznych usług dodatkowych (m.in.: einfo: awizo, powiadomienie, odbiór, doręczenie) Wprowadzenie nowych usług (m.in. mailing profilowany, zagraniczna przesyłka GLOBAL Exprès) Rozwój rozwiązań hybrydowych i eusług na platformie cyfrowej Envelo USŁUGI LISTOWE I PRZESYŁKI REKLAMOWE Poczta Polska w milionach PLN Trend na rynku usług tradycyjnych -7% Kompensacja usługami umownymi i reklamowymi * Opracowanie własne na podstawie Raportu UKE za rok 2014 (w skład usług listowych wchodzą przesyłki listowe powszechne, przesyłki listowe wchodzące w zakres usługi powszechnej oraz potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej)

9 Rynek korespondencji cyfrowej Poczta Polska skutecznie odpowiada na zmiany trendów wdrażając kolejne produkty cyfrowe na platformie Envelo Finalista Zwycięzca i laureat Grand Prix 2012/13: Poczta hybrydowa i znaczek elektroniczny głownie dla klientów indywidualnych 2013/14: Poczta hybrydowa dla biznesu 2015: Konto Zaufane na Platformie Envelo 2015: Obsługa strumieni i digitalizacja korespondencji tradycyjnej 2016 : Zaufane, cyfrowe usługi korespondencji i tożsamości w sieci Nominacja Uczestnik od stycznia

10 Rynek usług finansowych Poczta Polska skutecznie odwróciła trend na rynku usług finansowych poprzez dynamiczny wzrost sprzedaży produktów bankowo ubezpieczeniowych i efektywne rozwiązania na rynku tradycyjnych usług finansowych PRZYCHODY Z USŁUG FINANSOWYCH w milionach PLN PRZYCHODY Z USŁUG BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH w milionach PLN PRZYCHODY Z TRADYCYJNYCH USŁUG FINANSOWYCH w milionach PLN 858-4% ,1% % 787-2% % % » rozbudowa sieci sprzedaży» wzrost sprzedaży kredytów w sieci Pocztowych Stref Finansowych o 66% r/r» zwiększona sprzedaż nowych rachunków ROR o 47% r/r» wdrożenie sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych» wzrost sprzedaży ubezpieczeń w sieci Pocztowych Stref Finansowych o 54% r/r» powstrzymanie negatywnych tendencji m.in. poprzez wprowadzenie nowej kategorii wpłat na rachunki bankowe Priorytet i płatności internetowych ekspres pieniężny 9

11 Rynek usług finansowych Poczta Polska w 2014 roku zbudowała bazę pod ekspansję na rynku ubezpieczeniowym. Stworzona została sieć przeszkolonych agentów, a pod koniec roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała licencję Poczcie Polskiej na prowadzenie własnej firmy życiowej. W kwietniu 2015 roku zostały wystawione pierwsze polisy. licencja KNF na działalność w obszarze ubezpieczeń na życie ponad 8700 przeszkolonych agentów wdrożenie sprzedaży ubezpieczeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 500 listonoszy 20 tys. deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Poczty Polskiej (od kwietnia 2015 r.) 10

12 Inwestycje i rozwój Poczta Polska efektywnie inwestuje w rozwój kluczowych segmentów biznesowych (sieć logistyczna, placówki, IT). W 2014 roku nakłady przekroczyły 290 mln zł» Logistyka (44% nakładów) rozwój floty samochodowej i zakup nowoczesnych maszyn do sortowania» Informatyzacja (35% nakładów) rozwój systemów biznesowych, zakup sprzętu oraz nowoczesnych systemów informatycznych» Sieć sprzedaży (21% nakładów) rewitalizacja sieci placówek (ponad 200 placówek), wdrażanie Pocztowych Stref Finansowych (ponad 500 stref), uruchomienie stref 24h (39 stref) NAKŁADY INWESTYCYJNE¹ w milionach PLN +32% % ¹ łącznie inwestycje rzeczowe i kapitałowe

13 Inwestycje w pracowników Poczta Polska kolejny rok inwestowała w rozwój pracowników. Do 2014 roku na rozwój i motywowanie pracowników przeznaczyła już blisko 600 mln zł Programy rozwojowe, wynikające z przyjętych Kierunków Strategicznych Spółki, wspierające kluczowe obszary kompetencyjne, takie jak: orientacja biznesowa, aktywizacja procesu sprzedaży, obsługa klienta i jakość świadczenia usług Motywowanie pracowników (m.in. konkursy, nagrody za realizację strategicznych programów, skutek inflacyjnej regulacji wynagrodzeń) Rozpoczęcie prac na nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i podpisanie układu w marcu 2015 roku. Spółka dzięki porozumieniu wzmocniła zdolność do skutecznej rywalizacji o rynek. ZUZP został zarejestrowany przez Inspekcję Pracy 2 lipca 2015 r. INWESTYCJE W PRACOWNIKÓW w milionach PLN +95% %

14 Dyscyplina kosztowa Mimo pokaźnych nakładów inwestycyjnych, Spółka prowadziła równolegle wiele projektów optymalizujących procesy wewnętrzne oraz pozwalających na znaczne zmniejszenie kosztów działalności Poczta Polska obniżyła koszty rzeczowe utrzymania w obszarach: Zużycia materiałów, energii, remontów (działania oszczędnościowe) Usług obcych i outsourcingu (optymalizacja procesów) % KOSZTY OGÓŁEM w milionach PLN -5% Dostosowując się do zmian biznesowych, procesowych oraz postępującej automatyzacji Poczta Polska zmniejszyła zatrudnienie w 2014 roku o 4,3 tys. etatów realizując program dobrowolnych odejść średniorocznie, bez zastępstw

15 Skonsolidowane wyniki finansowe Wyniki Grupy Poczty Polskiej w milionach PLN Przychody 6 319, ,4-189,7-2,9% Koszty 6 183, ,3-238,4-3,7% Wynik brutto 142,0 93,5 48,4 51,8% Wynik netto 77,4 44,0 33,4 76,0% Rentowność sprzedaży brutto 2,3% 1,5% 0,8 p.p. ROE netto 5,3% 3,2% 2,1 p.p. 14

16 Jednostkowe wyniki finansowe Wynik Poczty Polskiej w milionach PLN Przychody 5 665, ,3-280,4-4,7% Koszty 5 578, ,6-300,9-5,1% Wynik biznesowy 72,5 56,8 15,7 27,6% Wynik brutto 86,2 65,7 20,5 31,2% Wynik netto 54,8 37,0 17,8 48,2% Rentowność sprzedaży brutto 1,6% 1,1% 0,5 p.p. 15

17 Poczta Polska w ciągu ostatnich czterech lat wykonała skok rozwojowy inwestując w pracowników i infrastrukturę. Spółka dzięki temu skutecznie buduje pozycję na strategicznych rynkach: Poczta 3.0 łatwiejszy dostęp klientów do usług śledzenie przesyłek, odprawa paczek w internecie, elektroniczne awizo, elektroniczne potwierdzenie odbioru, listy i znaczki przez internet W latach Spółka przeznaczyła blisko 600 mln zł na rozwój i motywowanie pracowników Inwestycje w infrastrukturę pocztową oraz inwestycje kapitałowe przekroczyły w tym okresie ponad 730 mln zł Poczta Polska w latach wypracowała 430 mln zł zysku brutto, nie była dotowana z budżetu państwa Poczta Polska osiągnęła takie rezultaty działając na uwolnionym i konkurencyjnym rynku i aktywnie odpowiadając na wyzwania coraz szybszej cyfryzacji korespondencji Kluczowe osiągnięcia Poczty Polskiej w latach

18 Konkurs UKE na operatora wyznaczonego Rozwój w KEP i ecommerce Bank, ubezpieczenia i eusługi Nowy model sieci placówek Poczta dla przyszłych pokoleń Klient w centrum uwagi Wdrożenie nowego systemu motywacyjnego Modernizacja i inwestycje Upublicznienie poprzez giełdę Osiągnięcie zakładanych celów finansowych Priorytety na 2015 i efekty I połowy roku Kluczowe działania Spółki w 2015 roku koncentrują się na skutecznym wdrożeniu przyjętej strategii. Pierwsze efekty jej wdrożenia są już widoczne. Poczta Polska z najwyższym wynikiem Wolumeny KEP +16% (2014 vs 2013) + 19% (5m2015 vs 5m2014) Uruchomiony PTUnŻ Podpisany ZUZP Decyzja o IPO Banku Pocztowego w 2015 Deklaracje o IPO Poczty Polskiej w 2016 World Mail Awards 2015 dla Poczty Polskiej za ecommerce Ponowne wyróżnienie godłem Teraz Polska punktów odbioru paczek w sieci Orlen 17

19 NOWOCZESNA EKO-FLOTA DLA LISTONOSZY niezawodne narzędzie pracy pozytywny wpływ na terminowość spójny wizerunek największa eko-flota w Polsce poprawa jakości pracy listonoszy PIP Strategia 2020: przykłady inicjatyw ROZBUDOWA NAJWIĘKSZEJ SIECI PROFESJONALNYCH PLACÓWEK rozbudowa ponad placówek do 2020 roku obejmujących: placówki pocztowe, agencje i punkty odbioru dodatkowo rozbudowa samoobsługowych urządzeń pocztowych Liczba punktów obsługi klienta Agencje Pocztowe Punkty Odbioru Placówki Pocztowe NOWE UMUNDUROWANIE STWORZYMY RAZEM nowoczesne projekty, wysoka jakość i wymagana funkcjonalność otwarty konkurs dla polskich projektantów wybór przy udziale wszystkich pracowników poprzez portal Poczty ) GO ecommerce! program wspierania eksp@nsji polskich przedsiębiorstw i rozwoju eksportu polskich towarów Poczta akceleratorem polskiego rynku ecommerce bezpieczeństwo w obrocie międzynarodowym podmiotów Platforma sprzedażowa Logistyka Fulfillment Marketing Płatności Potencjał rynku (ludność) 320,7 mln 63,2 mln 81,1 mln 1 360,7 mln 9,5 mln

20 Poczta Polska x wyższe przychody z rynku KEP, logistyki i ecommerce > 1,5 mld zł Partner pierwszego wyboru dla klientów ecommerce ROE netto Grupy >10% wzrost satysfakcji klientów punktów odbioru paczek agentów ubezpieczeniowych 1000 samoobsługowych urządzeń nadawczoodbiorczych 1000 punktów finansowych Operator wyznaczony Oszczędności 1,5 mld zł Inwestycje >1,5 mld zł MBO ZUZP Przychody z usług KEP wyższe niż z usług listowych Największy integrator usług 19

21 Poczta Polska zaufana, bliska, bezpieczna. Doręcza zadowolenie