KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1

2 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2

3 Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku ROZWÓJ BIZNESU ODZWIERCIEDLA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH zysk brutto wzrósł o 17,5%, do 578 mln zł (z 492 mln zł) zysk netto wzrósł o 15%, do 455 mln zł (z 395 mln zł) dane skonsolidowane wg MSSF str. 3

4 Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł; dane kwartalne 1 5 Zysk brutto Zysk netto brutto +122%, netto +196% % 61 +6% Zysk brutto Zysk netto % +22% % +43% kw5 2kw5 dane skonsolidowane wg MSSF str. 4

5 Pozytywne trendy (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) poprawa wskaźnika wykorzystania kapitału ROE brutto - wzrost o,3 p.p. do 18,8%; ROE netto 14,8% Kapitały własne w 1 półroczu 25 obejmują kwotę dywidendy (635 mln zł); po jej wyłączeniu (analogicznie do 1 półrocza 2): ROE brutto wyniósłby 19,2%, a ROE netto 15,1% wyraźna poprawa wskaźnika koszty/dochody spadek o 3,5 p.p., do 51,2% wzrost wyniku na działalności bankowej* o 8%, do mln zł stabilny poziom kosztów 785 mln zł wzrost wolumenu kredytów netto o 16%, do mln zł wzrost wartości depozytów o 13%, do mln zł wzrost aktywów o 25%, do mln zł * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy dane skonsolidowane wg MSSF str. 5

6 Poprawa efektywności (%) ,7 7,2 ROAE* GROAE** 4,9 2,7 11,7 P S R 6,3 18,2 14, 18,8 14,8 2kwy ROAE 14,9 GROAE 18,5 MSSF 67 58,5 5 K/D**** 63,1 62,6 P S R 63,8 53,3 2kwy 54,7 MSSF 51, kwy kwy5 1,8,9 ROAA***,8 P S R,3,7 1, kwy5 1,7 2kwy 1,7 MSSF wg MSSF 2kwy 2kwy5 współczynnik wypłacalności 14,66 13,45 kredyty/depozyty 82,5 84,8 kredyty/aktywa 55,9 52, marża***** 3,7 3,6 wskaźniki ROE, ROA, K/D wg MSSF liczone na podstawie metodologii BA-CA */ zysk netto do średnich kapitałów; **/ zysk brutto do średnich kapitałów; ***/ zysk netto do średnich aktywów; ****/ K/D = koszty ogólnego zarządu/ (wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); *****/ wynik z tyt. odsetek/aktywa str. 6 dane skonsolidowane, narastająco

7 Wzrost udziału w rynku kluczowych produktów wg stanu na kredyty hipoteczne* karty kredytowe kredyty dla małych firm Bank BPH inne 2,2% 12,3% 11,% rynek 4,5 mld zł rynek** 2,3 mln szt. rynek 37 mld zł 79,8% 87,7% 89,% Bank BPH: wzrost szybszy niż rynek o (r/r): 11, p.p. 12 p.p. 7 p.p. * wg stanu na koniec maja 25 ** wg Rzeczpospolitej z str. 7

8 Bank BPH w Grupie BA-CA zysk brutto za 2 kw-y 25 Bank BPH inne 77,% 23,% * Grupa BA-CA 611 mln euro * przed konsolidacją str. 8

9 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 9

10 Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł; dane kwartalne 1 5 Zysk brutto Zysk netto brutto +122%, netto +196% % 61 +6% Zysk brutto Zysk netto % +22% % +43% kw5 2kw5 dane skonsolidowane wg MSSF str. 1

11 Przychody (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) Wynik na dział. bankowej w mln zł, narastająco 1% 3% 5% wynik handlowy %* % 35% 62% 31% 64% wynik z tyt. opłat i prowizji wynik z tyt. odsetek 2kwy wynik z tyt. odsetek wynik z tyt. opłat i prowizji wynik handlowy 2kwy5 % 2kwy 2kwy5 Wzrost wyniku z tyt. odsetek o 1% i wyniku handlowego o 81% wpłynęły na 8% poprawę wyniku na działalności bankowej * tylko Bank BPH: +13,3% Stopień pokrycia przez 2kwy 2kwy5 opłaty i prowizje (%): kosztów ogólnych 62 6 kosztów wynagrodzeń dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 11

12 Koszty (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) Koszty (łącznie z amortyzacją) w mln zł, narastająco Odpisy na utratę wartości kwy 2kwy5 2kwy 2kwy stabilne* -7 +2% -14 2kwy osobowe utrzymania i amortyzacja pozostałe 2kwy5 wynajmu budynków Stabilny poziom kosztów, pomimo szybkiego rozwoju biznesu Utrzymanie wielkości rezerw celowych zgodne z polityką ostrożnościową Banku * tylko Bank BPH: +3,3% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 12

13 Struktura aktywów (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) 55 Aktywa +25% kredyty netto* aktywa do obrotu należności od banków pozostałe aktywa finansowe pozostałe Kredyty 1% 5% % korporacje osoby fizyczne MP 58% 55% 29% 33% 13% 12% 2kwy 2kwy5 7% 35% % 56,7% 2kwy5 2kwy 2,% 55,9% 17,3% 24,7% 5,9% 15,% 4,4%,%,1% PLN CHF EUR USD pozostałe * należności netto od Klientów; tylko Bank BPH: + 12,4% 25% wzrost aktywów dzięki: 16% przyrostowi kredytów netto ponad 2-krotnie wyższym należnościom od banków 56% udział kredytów złotowych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 13

14 Struktura pasywów (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) Pasywa depozyty* zobowiązania wobec banków kapitały własne pozostałe Depozyty korporacja osoby fizyczne 1% 31% 38% 5% 69% 62% % 2kwy 2kwy5 85% 43% % 81,3% 83,1%,1%,1% 9,5% 8,9% 9,1% 7,5% 2kwy5 2kwy,2% PLN CHF EUR USD pozostałe,2% 13% wzrost depozytów *zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +13,2% zróżnicowanie źródeł finansowania przez emisję obligacji; w maju 25 Bank BPH wyemitował pierwszą serię euroobligacji na kwotę 5 mln euro (ok. 2 mld zł) w ramach programu EMTN (o łącznej wartości 3 mld euro) dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 14

15 Jakość portfela kredytowego 1% Skonsolidowany portfel kredytowy 14,8% 1,3% 2,7% 4,9% 1,9% 11,1% 1,3% 6,9% 2,2% 5,3% 6,7% 1,7% 1,9% 5,1% 1,9% redukcja o 4,5 p.p. udziału kredytów nieregularnych w Grupie Banku BPH w ciągu roku stracone wątpliwe udział kredytów wątpliwych i straconych spadł odpowiednio o: 1 p.p. i 3,6 p.p. 5% 8,2% 83,7% 84,6% poniżej standardu pod obserwacją normalne wskaźnik kredyty nieregularne/kredyty ogółem dla małych przedsiębiorstw i osób fizycznych poprawił się dzięki przyrostowi nowych kredytów i spadkowi należności nieregularnych % dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 15

16 Pozytywne trendy Wyniki finansowe Prognozy i strategia str. 16

17 Spowolnienie gospodarki w 1 półroczu , 6,1 4,9 PKB (%, r/r) 4, 2,1 2,6 4, 4,4 5 2,75 Spożycie indywidualne (%, r/r) 4,1 4, 3,6 1,9 1,7 1,6 2,5 3, ,7 Inwestycje (%, r/r) 3,9 4,3 7,4 1, 4,3 6,5 8, 2 1kw. 2kw. 3kw. P4kw. F1kw. 5 F2kw. 5 F3kw. 5 F4kw. 5,5 1kw. 2kw. 3kw. P4kw. F1kw. 5 F2kw. 5 F3kw. 5 F4kw. 5 1kw. 2kw. 3kw. P4kw. F1kw. 5 F2kw. 5 F3kw. 5 F4kw. 5 Udział we wzroście PKB p.p. (kontrybucja do wzrostu PBK) kw.3 eksport netto inwestycje w środki trwałe inwestycje konsumpcja publiczna spożycie indywidualne PKB 3 kw.3 1 kw. 3 kw. 1 kw.5 3 kw.5 osłabienie dynamiki wzrostu PKB w 1 półroczu 25 wskutek niższego tempa przyrostu inwestycji i spożycia indywidualnego w 2 półroczu 25 wzrost PKB powinien przyspieszyć dzięki wyższym inwestycjom oczekiwana stopa wzrostu PKB na koniec 25-3,5% dane zaprezentowano jako średnio kwartalne (chyba że określono inaczej) str. 17

18 Strategia Banku BPH 2-26 Docelowe efekty Nowej Strategii Banku koszty/dochody* - 51% ROE brutto* 22% roczny wpływ na wynik** ok. 34 mln zł koszty jednorazowe*** ok. 17 mln zł 14 nowych Oddziałów otwartych do lipca 25 i kolejne 3 gotowe do uruchomienia pierwsze produkty kredytowe dla osób fizycznych i małych przedsiębiorstw udostępnione w sieci placówek poprzez system Aurum pilotaż dla nowych Klientów Zamożnych zakończony sukcesem dalsza modernizacja placówek pilotaż systemu NetIMEX przygotowany optymalizacja kosztów *w 26; ** wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 27; *** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach 2-26 str. 18

19 Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku Dziękujemy Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 19