Fundusz Nomad PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM NOMAD www.nomadfund.pl
Przedstawienie Funduszu Nomad Wielkość funduszu: 40 mln PLN Struktura kapitalizacji: 50% inwestorzy prywatni, 50% KFK Horyzont inwestycyjny: 10 lat Cykl inwestycyjny: okres 3-5 lat Typowa wielkość inwestycji: ok. 3 mln zł (max. 6 mln/min. 2 mln zł) Planowana liczba projektów inwestycyjnych: 10 Inwestycje w spółki z siedzibą w Polsce, szczególnie w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim Udział funduszu w spółkach portfelowych: min. 10% - po pakiety kontrolne Branże: zgodnie z ustawą o KFK www.nomadfund.pl 2
Strategia: Budowa wartości portfela przede wszystkim poprzez rynek kapitałowy Wielkość inwestycji 40 mln RYNEK GŁÓWNY SPÓŁKI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI pre IPO 4 mln NEWCONNECT SPÓŁKI MŁODE, TECHNOLOGICZNE Rynek publiczny Rynek prywatny Główna forma wyjścia www.nomadfund.pl 3
Rynek kapitałowy umożliwia najefektywniejszą budowę wartości w powiązaniu z funduszem VC Luka kapitałowa na rynku NewConnect 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba notowanych spółek na NewConnect 301 185 24 84 107 mln zł 100 80 60 40 20 0 Pozyskany kapitał 85,10 3,51 4,08 średnia 80% max 100% 80% 60% 40% 20% 0% Struktura inwestorów 95% 5% Inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy prywatni www.nomadfund.pl 4
Współpraca strategiczna z funduszami VC w Europie i na świecie Syndykacja projektów inwestycyjnych Strategicznie wczesne planowanie synergii z nurtami inwestycyjnymi wiodących Funduszy Możliwość wspólnych inwestycji w ramach różnych portfeli inwestycyjnych Szansa na wypromowanie spółek portfelowych na rynkach zagranicznych www.nomadfund.pl 5
Rola Zespołu Nomad w Spółkach Portfelowych Kompleksowe due dilligence Zaangażowanie na poziomie Rady Nadzorczej Rada definiuje plan strategiczny i sposób tworzenia wartości Part-time CFO, miesięczny monitoring i kontroling Umowa inwestycyjna kontrola i wsparcie Zdolność pozyskania dodatkowych inwestorów instytucjonalnych Zdolność pozyskania kapitału dłużnego www.nomadfund.pl 6
Wiodący inwestor i Główny Partner Zarządzający Pan Andrzej Niżnik Doświadczony Przedsiębiorca, który sam osiągnął sukces Poszukiwania firmy o podobnym potencjale, z którą wspólnie odniesiemy sukces Firmy z Polski, szczególnie spółki technologiczne, mają potencjał, aby również być w gronie liderów na świecie Mamy silny i zgrany zespół Partnerów Zarządzających Inwestujemy w Fundusz nie tylko naszą wiedzę i doświadczenie, ale też i własny kapitał www.nomadfund.pl 7
Partner Zarządzający Bogusława CimoszkoSkowrońska - ponad dwudziestoletnie doświadczenie transakcyjne jako Senior Bankerw Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, w UBS AG w Zurychu, w butiku inwestycyjnym FincoordLtd., gdzie przeprowadziła szereg bardzo innowacyjnych transakcji na polskim rynku kapitałowym, i wreszcie jako założyciel i Prezes CMS Corporate Management Services Sp. z o.o., spółki która między innymi działa jako Autoryzowany Doradca NewConnect. www.nomadfund.pl 8
Partner Zarządzający Włodzimierz Laskowski -ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla spółek z różnych branż -głównie od funduszy VentureCapital i banków. Posiada rozległe umiejętności i wiedzę w dziedzinie duedilligence, zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością. Pracował w prestiżowych organizacjach finansowych (Merrill Lynch, HSBC Investment Bank, NatWestMarkets, GE Capital).Stworzył od podstaw firmę Bot.Net, która współpracowała z takimi spółkami jak Boeing Corporation czy Marriott Hotels, a następnie została sprzedana do Ernst & Young Technology. www.nomadfund.pl 9
Dyrektor Inwestycyjny Michał Urbanowski -15-letnie doświadczenie w audycie, doradztwie gospodarczym, transakcyjnym, finansowym i biznesowym zdobyte w najbardziej renomowanych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst&Young) oraz od 2009 roku w ramach własnej firmy (Urcon). Realizował projekty doradcze dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców praktycznie z większości dziedzin gospodarki, a projekty te każdorazowo wymagały dogłębnego poznania danej branży. www.nomadfund.pl 10
Rada Nadzorcza Przemysław Schmidt -Partner Zarządzający Trigon, przeprowadził z sukcesem transakcje o wartości ponad 26 mld Euro. Tadeusz Kozaczyński- Wiceprezes, Dyrektor Finansowy Trakcja TiltraS.A. Dyrektor Finansowy Roku 2008. Rafał Stroiński - Prawnik z ponad 16-to letnim doświadczeniem w międzynarodowych kancelariach, takich jak CMS Cameron McKenna i Clifford Chance. Założyciel kancelarii prawnej JS Legal. Dodatkowo 2 członków Rady zostanie nominowanych przez KFK. www.nomadfund.pl 11
Doświadczona Rada Doradców Krzysztof Surgowt Prezes spółki ASTRA Marketing Polska. Bardzo szeroka znajomość rynku mediowego w Polsce i w całej Europie Centralnej Janusz Żebrowski CEO giełdowej grupy K2, odpowiedzialny za strategie rozwoju Bogdan Kryca jeden z wczesnych inwestorów w IpopemaS.A., przewodniczący Rady Nadzorczej IpopemaTFI S.A., Członek Rady Nadzorczej IpopemaSecurities Tomasz Matczuk-Radca Prawny, specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, zajmuje się również problematyką prawną związaną z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw Robert Kuc licencjonowany makler, na stanowisku zarządczym w Domu Maklerskim PKO BP. Był wykładowcą Szkoły Giełdy GPW. Przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Krakowie dr Marek Żabicki -ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie budowy systemów kompleksowego wyszukiwania informacji, systemów dystrybucji informacji i zarządzania wiedzą. Współtworzył Neurosoft, CDN S.A, LexMediaoraz znaną francuską firmę GL Trade S.A. www.nomadfund.pl 12
Dziękujemy za uwagę! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM NOMAD Nomad Management GmbH S.K.A. ul. Radzikowskiego 47B 31-315 Kraków tel: 12 362 43 62 www.nomadfund.pl