Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2012 r. Solidne wyniki, silna dynamika biznesowa Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 30 października 2012 r.

Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw. 2012 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw. 2012 r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata 2012-2016 2

Najważniejsze wydarzenia III kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku 1 2 3 4 5 Rekordowo wysokie dochody z działalności podstawowej utrzymane Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 777 mln zł, -0,9% QoQ i +0.9% YoY Dochody ogółem na poziomie 918 mln zł Solidna efektywność, działalność na bazie kosztowej z 2011 roku C/I na poziomie 44,5% w v. 43,5% w I półroczu 2012 i 47,3% w Wzrost kosztów o 0,2% YoY, ale spadek o 1,4% YtD; spadek dochodów o 0,6% YoY Utrwalenie silnej ekspansji biznesowej 50 tysięcy nowych klientów detalicznych i 229 klientów korporacyjnych w Wyraźny wzrost kredytów i depozytów Rozważne zarządzanie ryzykiem Koszty ryzyka na poziomie 79 pb w v. 65 pb w ; YtD 70 pb Wskaźniki NPL pozostają znacząco poniżej poziomów rynkowych Silna baza kapitałowa i bilans CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 15,4% i 10,9% Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe całkowicie spełniające wymogi Bazylei III Poprawiający się wskaźnik kredyty/depozyty i dostęp do międzynarodowego rynku dłużnego 3

III kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe w mln zł III kw. 2012 II kw. 2012 Zmiana III kw./ii kw. III kw. 2011 BRE Analyzer Dochody podstawowe 1) 777,1 784,0-0,9% 769,9 Dochody ogółem 2) 917,7 921,2-0,4% 923,5 Koszty ogółem (428,4) (406,8) +5,3% (427,5) Odpisy netto (134,9) (109,0) +23,8% (111,2) Zysk brutto 354,4 405,4-12,6% 384,9 Zysk netto 3) 280,1 319,5-12,3% 307,3 ROE brutto 19,1% 20,2% -1,1p.p. 21,1% Core Tier 1 10,92% 10,10% +82 bps 10,15% CAR 15,44% 14,84% +60 bps 15,76% Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 4

III kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dalszy wzrost kredytów Dynamika kredytów brutto (w mln zł) 66 807 2 751 70 240 3 661 +7,5% 67 687 3 386 70 436 3 271 +2,0% 71 827 3 169 QoQ -3,1% YoY +15,2% BRE Analyzer 25 487 27 890 26 766 28 374 30 727 +8,3% +20,6% +8,5% +23,2% 38 569 38 689 37 535 38 791 37 931-2,2% -1,2% -1,7% +2,9% IV kw./11 I kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy) +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 5

III kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Znaczące wpływy od klientów w segmencie detalicznym i korporacyjnym Dynamika depozytów (w mln zł) 48 953 1 512 54 244 528 +16,9% 49 705 469 52 190 578 +9,7% 57 229 614 QoQ +6,2% YoY -59,4% BRE Analyzer 21 821 27 015 21 259 24 633 27 937 +13,4% +28,0% +6,3% +11,9% 25 620 26 701 27 977 26 979 28 678 IV kw./11 I kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 6

Szczegóły finansowania Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku Istotna poprawa wskaźnika kredyty/depozyty i dalsza dywersyfikacja finansowania Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, wg stanu na 30.09.2012 Strategia finansowania w Grupie BRE Banku Zobowiązania podporządkowane Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoi średnioterminowe Inne 5% 4% 3% 25% 63% Depozyty klientów Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350 mln CHF rocznie) Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Uruchomiony program EMTN w wysokości 2 mld EUR: Pierwsza transza 500 mln EUR wyemitowana w październiku br. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Ograniczone stosowanie instrumentów SWAP Wskaźnik kredyty/depozyty (%) 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% 120,9% 85,8% Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych, wg stanu na 30.09.2012, (w mln walut lokalnych) 830 860 850 500 800 750 520 750 EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN 300 340 IV kw./11 I kw./12 66 100 100 50 18 50 90 LtD Skorygowany LtD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 over 2018 7

Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes EMTN) Inauguracyjna transza 500 mln EUR 3-letnich obligacji niezabezpieczonych BRE Banku Emisja dostarcza dodatkowego źródła finansowania długookresowego Alokacja geograficzna Alokacja według typu inwestora Inne Polska 4% Włochy 3% 2% Francja 7% 36% Niemcy Detaliczni Fundusze Emerytalne Inni 5% 2% 5% 53% Fundusze inwestycyjne Szwajcaria 9% Beneluks 9% 11% 19% Austria Banki 35% Wielka Brytania Książka popytu liczyła ok. 600 mln EUR i została zamknięta po zaledwie dwóch godzinach z ostatecznym spreadem swap ms+225bps i partycypacją blisko 100 inwestorów Zapadalność 3 lata Stały kupon na poziomie 2,75% Dywersyfikacja bazy finansowania BRE Finance France SA 500,000,000 Senior Unsecured 2,75% zapadalne 12 Października 2015 8

III kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Wysoki wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych Kredyty (mln zł) +20,6% Depozyty (mln zł) +28,0% +8,3% +13,4% 30 727 28 374 25 487 3 686 1 620 3 714 1 698 3 460 1 222 Pozostałe 1 947 4 093 1 979 3 987 BBH 2 055 3 984 BRE Leasing 10 365 9 265 K3 9 606 K2 7 732 9 017 5 160 K1 21 821 2 471 1 623 6 650 11 077 24 633 2 555 3 036 8 525 10 517 27 937 3 946 2 893 8 856 12 242 Pozostałe K3 K2 K1 Klienci 13 878 1 153 4 211 8 514 +7,2% 14 653 1 213 4 348 9 092 +1,6% 14 882 1 229 4 446 9 207 Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,9% 8,9% 6,8% 6,3% 8,8% 6,3% 9,3% 6,7% 9,9% 6,7% Kredyty Depozyty IV kw./11 I kw./12 9

III kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Zaufanie 4 milionów klientów detalicznych Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) -1,7% +11,9% -2,2% +6,3% 38 569 7 968 2 786 38 791 8 246 3 480 37 931 8 451 3 676 25 620 43 8 815 26 979 6 485 35 28 678 45 8 641 27 815 27 064 25 804 Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN 16 763 20 459 19 992 Inne Depozyty terminowe Kredyty hipoteczne FX Rachunki bieżące Klienci (tys.) +5,3% Udziały rynkowe (%) +1,2% 6,7% 6,7% 6,6% 6,7% 6,5% 3 842 515 3 995 548 4 045 558 3,0 3,2 3,2 3 326 3 447 3 487 Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL 4,6% 4,6% 4,7% 4,5% 4,7% Kredyty Wskaźnik cross-sell Depozyty IV kw./11 I kw./12 10

Innowacje wspierające organiczny wzrost Innowacje produktowe Docenieni przez klientów i ekspertów za innowacje produktowe dodające wartość ofertom bankowości korporacyjnej i detalicznej Bankowość korporacyjna Platforma ibre News nowe źródło informacji dla biznesu Zagregowane informacje biznesowe i komentarze dostępne błyskawicznie dla klientów korporacyjnych Kategorie przygotowane, aby sprostać oczekiwaniom różnych grup klientów (np. Giełda, Pieniądze, Gospodarka, Biznes Poradnik, Przegląd wydarzeń) ibre FX uznane za najlepsze w Polsce przez Global Finance w konkursie "World's Best Internet Banks in Central & Eastern Europe 2012 ibre FX jest całkowicie zintegrowana z internetowym systemem bankowości korporacyjnej pozwalającym na bezpośrednie zawieranie transakcji walutowych Bankowość detaliczna World MasterCard Miles & More w mbanku i MultiBanku Karty kredytowe pozwalające klientom gromadzić mile i wymieniać na nagrody w prestiżowym programie Miles & More Premie dla stałych klientów po upływie każdego roku aktywnego użytkowania msaver innowacyjny i pionierski program do regularnego oszczędzania Oszczędności rosną po określonych transakcjach: płatnościach kartami, przelewach lub wypłatach z bankomatu 100 tysięcy rachunków msaver otwartych do końca września br. MultiBank wybrany najlepszym bankiem tradycyjnym, a mbank najlepszym wśród oferujących bankowość mobilną w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka mbank: drugie miejsce dla najlepszej bankowości internetowej 11

Analiza wyników III kw. 2012 r. Dochody Grupy BRE Banku Solidne dochody powtarzalne z rekordowo wysokim wynikiem z tytułu odsetek Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) -0,6% -0,4% QoQ YoY BRE Analyzer 923,5 20,0 27,2 94,0 12,4 891,3 41,4 76,5 0,0 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 921,2 20,5 30,8 2,6 83,3 917,7 5,4 24,5 99,5 11,2 +19,4% +5,9% 219,3 205,1 222,3 218,2 204,1-6,5% -7,0% 550,6 569,6 539,3 565,8 573,1 +1,3% +4,1% -1,3 IV kw./11 I kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Uwaga: Dochody zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych 13

Analiza wyników III kw. 2012 r. Koszty Grupy BRE Banku Wysoka efektywność pomimo zwiększonych inwestycji Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) +0,2% +5,3% QoQ YoY BRE Analyzer 427,5 22,4 48,9 150,5 435,5 18,3 60,2 144,0 392,1 25,0 48,3 129,5 406,8 24,8 50,6 134,7 428,4 20,3 45,3 150,3-18,3% -10,5% -9,5% -7,3% +11,6% -0,1% 205,7 213,0 189,3 196,7 212,5 +8,0% +3,3% IV kw./11 I kw./12 Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% 44,5% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 14

Analiza wyników III kw. 2012 r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki ryzyka odzwierciedlające spowolnienie w gospodarce Wskaźnik NPL BRE Banku (%) 8,4% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) +5,7% +9,0% 4,9% 4,9% 5,2% 5,1% 5,7% 3 554 198 3 356 3 287 3 402 3 445 3 756 230 * 3 526 IV kw./11 I kw./12 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% IV kw./11 I kw./12 Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 10,2% Ubezpieczone kredyty eksportowe 8,9% 8,6% * Wzrost kredytów z utratą wartości bez ubezpieczonych kredytów eksportowych 8,0% 8,2% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 5,3% 2,4% 4,7% 2,6% 5,0% 2,9% 4,9% 3,1% 5,2% 3,3% IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 15

Analiza wyników III kw. 2012 r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Rozważne podejście do zarządzania ryzykiem, konserwatywne poziomy rezerw w segmencie korporacyjnym Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) 71 54 67 65 79 QoQ YoY +21,3% 134,9 111,2 111,8 109,0 51,6 89,5 27,6 53,6 49,3 75,8 +53,7% +46,7% 59,6 61,9 58,2 59,7 59,1-0,9% -0,8% IV kw./11 I kw./12 61% 66% 66% 67% 65% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni 70% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR 16

Analiza wyników III kw. 2012 r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na 30.09.2012 (%) 1,2% 1,7% 1,3% 1,8% 23,3% 2,6% 2,7% 2,9% 3,2% 6,5% Suma: 71,8 mld zł 52,8% Gospodarstwa domowe Obsługa nieruchomości Administracja publiczna Przemysł budowlany Paliwa płynne i gaz ziemny Transport i biura turystyczne Metale Handel hurtowy Motoryzacja Zarządzanie, consulting, reklama Inne (poniżej 1,2%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,1 mld zł (-6,9% QoQ) Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 35% portfela Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową 17

Analiza wyników III kw. 2012 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Wyższe poziomy CAR i Core Tier 1 odzwierciedlające rozważne standardy kapitałowe Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NSFR dla BRE Banku 15,8% 5,6% 15,0% 5,4% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 15,4% 4,5% 108% 111% 103% Wymóg Bazylei 3 100% 106% 10,2% 9,6% 11,6% 10,1% 10,9% IV kw./11 I kw./12 RWA (mld zł) 63,1 66,0 64,6 74,7* 73,6* NSFR LCR Core Tier 1 Tier 2 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 18

Analiza wyników III kw. 2012 r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) 11,62-0,38-0,17-0,92 +0,88-0,22 10,92-0,05 10,10-0,06 0,21 I kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych Inne Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) 16,93-0,56-0,26-1,34 +0,07 14,84-0,08 +0,30 +0,88-0,50 15,44 I kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych Inne 19

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Głębsze spowolnienie, a nawet ryzyko recesji 10 8 6 4 2 0-2 -4 3,6 Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r), prognozy 6,2 6,8 5,1 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Obniżenie dynamiki PKB w II kwartale 2012 do 2,4% r/r. Spadek popytu wewnętrznego. Niższa dynamika inwestycji. Źródło: GUS 1,6 3,9 4,3 PKB odsez. kw/kw, stopa referencyjna NBP (%) 2,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f 8 6 4 2 0 I kw.'05 IV kw.'05 Konsumpcja i płace realne (% r/r) III kw.'06 II kw.'07 I kw.'08 IV kw.'08 III kw.'09 II kw.'10 I kw.'11 konsumpcja prywatna r/r (%, lewa oś) płace realne r/r (%, prawa oś) Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności, stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy będą wpływać na ograniczenie konsumpcji. Źródło: GUS Momentum PKB, inwestycje (% r/r) IV kw.'11 III kw.'12 16 11 6 1-4 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 stopa repo (lewa oś, %) PKB, SA, 3qma, kw/kw lag=2 (prawa oś) * Inwestycje r/r (lewa oś) PKB, SA, 3qma, kw/kw, lag=3 (prawa oś) * RPP poprawia swoją reputacje opóźniając moment obniżek stóp. Spowolnienie Niższa dynamika projektów infrastrukturalnych, wzrost niepewności i gospodarcze oraz obniżenie inflacji skutkować będą poluzowaniem monetarnym gorsze perspektywy dla popytu przekładają się na ograniczenie w skali zbliżonej do historycznej. inwestycji prywatnych. * 3-kwartalna średnia krocząca z 2-kwartalnym opóźnieniem Źródło: NBP, GUS * 3-kwartalna średnia kwartalna z 3-kwartalnym opóźnieniem 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 30 20 10 0-10 -20 I kw.'01 II kw.'02 III kw.'03 IV kw.'04 I kw.'06 II kw.'07 III kw.'08 IV kw.'09 I kw.'11 II kw.'12 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Źródło: GUS 21

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki 40% 30% 20% 10% 0% -10% Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) -20% sty-08 sie-08 mar-09 paź-09 maj-10 gru-10 lip-11 lut-12 wrz-12 depozyty przedsiębiorstw w bankach kredyty przeds.w bankach kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do 2009). Spodziewane spadki wolumenu kredytów w ujęciu kwartalnym w 2013 roku. Ujemna stopa wzrostu depozytów korporacyjnych. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sty-08 sie-08 mar-09 paź-09 maj-10 gru-10 lip-11 lut-12 wrz-12 depozyty gosp.dom. w bankach kredyty gosp.dom. w bankach kredyty na nieruchomości w bankach Źródło: NBP Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Konieczność odbudowy stopy oszczędności będzie faworyzować wzrost terminowych depozytów. W 2013 oczekiwana kontynuacja trendów spadkowych. Indeksy giełdowe, indeks 01.01.2010=100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks 01.01.2010=100 140 120 100 80 60 sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry) Determinacja EBC w ratowaniu strefy euro oraz kolejne rundy poluzowania ilościowego wspierają światowe giełdy. Giełdy regionu CEE rosną wolniej ze względu na pogłębiające się spowolnienie w regionie. Źródło: Bloomberg 120 115 110 105 100 95 90 sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Działania EBC przekładają się na wygaszenie zmienności na rynku walutowym. Złoty wspierany dodatkowo przez poprawę bilansu płatniczego. Źródło: Bloomberg 22

Perspektywy na 2012 rok Grupa BRE Banku po III kwartale 2012 r. 1 Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym 2 Solidne wyniki i odporność biznesu pomimo niepewności na rynku 3 Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności 23

Załącznik Informacje dodatkowe: Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja strategii Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 27 Bankowość Detaliczna 40-44 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 28 działalności w Wyniki finansowe 41 Wskaźniki Grupy BRE Banku 29 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 42 Grupy BRE Banku 30-32 Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 43 Wynik odsetkowy i marża 33 BRE Ubezpieczenia 44 Wynik z opłat i prowizji 34 Korporacje i Rynki Finansowe 45-50 Wynik na działalności handlowej 35 działalności w Wyniki finansowe 46 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 36 Leasing i faktoring 47 Analiza bilansu: Struktura walutowa 37 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 48 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 38 BRE Bank Hipoteczny 49 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 50 Strategii 2012-2016 51-56 BRE Analyzer 57 Dane kontaktowe 58 25

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 26

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach IV kw./11 I kw./12 Wynik z tytułu odsetek 550 622 569 644 539 304 565 764 573 085 Wynik z tytułu opłat i prowizji 219 297 205 079 222 268 218 213 204 052 Przychody z tytułu dywidend 12 424 28 20 2 642 11 191 Wynik z działalności handlowej 93 978 76 502 97 681 83 304 99 478 w tym: Wynik z pozycji wymiany 83 492 85 880 78 880 73 822 90 376 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 20 040 (1 250) 16 026 20 468 5 390 Pozostałe przychody operacyjne netto 27 176 41 309 40 960 30 844 24 515 Total operating costs (427 480) (435 518) (392 107) (406 829) (428 429) Ogólne koszty administracyjne (378 621) (375 327) (343 766) (356 231) (383 126) Amortyzacja (48 859) (60 191) (48 341) (50 598) (45 303) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (111 191) (89 549) (111 811) (108 967) (134 870) Zysk brutto 384 866 366 245 412 341 405 439 354 412 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 307 260 284 833 331 072 319 517 280 064 Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE Analyzer 27

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) IV kw./11 I kw./12 Kasa i operacje z bankiem centralnym 4 183 794 1 038 356 1 680 525 928 732 1 476 061 Należności od banków 3 549 117 4 008 874 3 367 006 2 499 765 4 397 325 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 448 992 991 559 1 234 846 866 528 811 918 Pochodne instrumenty finansowe 1 516 530 1 506 595 1 349 410 1 302 062 1 942 500 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 64 449 955 67 851 516 65 232 807 67 889 397 69 196 618 Lokacyjne papiery wartościowe 13 944 480 16 697 212 14 160 314 15 194 988 13 970 331 Aktywa zastawione 2 894 717 4 339 523 3 091 424 3 761 232 5 191 118 Wartości niematerialne 407 786 436 769 418 265 409 753 407 959 Rzeczowe aktywa trwałe 757 541 832 455 805 300 796 474 788 153 Inne aktywa 1 290 738 1 172 788 1 262 274 1 395 844 1 623 544 A k t y w a r a z e m 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775 99 805 527 Zobowiązania (w tys. zł) IV kw./11 I kw./12 Zobowiązania wobec innych banków 29 141 971 27 390 809 24 955 986 23 900 747 22 701 039 Pochodne instrumenty finansowe 1 789 724 1 862 747 1 502 622 1 920 410 2 504 368 Zobowiązania wobec klientów 48 952 576 54 244 388 49 704 976 52 189 951 57 228 772 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 1 523 382 1 735 988 2 854 737 3 162 332 3 038 175 Zobowiązania podporządkowane 3 440 301 3 456 200 3 286 236 3 375 356 3 235 502 Inne zobowiązania 1 800 760 2 112 850 1 810 238 1 671 664 1 911 852 Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 86 648 714 90 802 982 84 114 795 86 220 460 90 619 708 K a p i t a ł y r a z e m 7 794 936 8 072 665 8 487 376 8 824 315 9 185 819 K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775 99 805 527 BRE Analyzer 28

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Wskaźniki Finansowe IV kw./11 I kw./12 Marża odsetkowa YtD 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 46,3% 48,9% 42,8% 44,2% 46,7% Wskaźnik koszty/dochody YtD 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% 44,5% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,71% 0,54% 0,67% 0,65% 0,79% Koszty ryzyka YtD 0,63% 0,60% 0,67% 0,66% 0,70% ROE netto YtD 16,44% 16,42% 16,34% 16,05% 15,18% ROA nettoytd 1,28% 1,26% 1,41% 1,38% 1,30% Wskaźnik kredyty/depozyty 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% 120,9% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% 85,8% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 15,76% 14,96% 16,93% 14,84% 15,44% Wskaźnik Core Tier 1 10,15% 9,59% 11,62% 10,10% 10,92% Kapitał / aktywa 8,25% 8,16% 9,17% 9,28% 9,21% RWA / aktywa 66,8% 66,8% 69,8% 78,4% 73,7% Wskaźnik NPL 5,3% 4,7% 5,0% 4,9% 5,2% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 61% 66% 66% 67% 65% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL zawierający rezerwy ogólne 66% 73% 72% 74% 70% 29

Załącznik Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) NIM 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 +15% +25% 724,2 1 027,8 1 392,5 1 658,2 1 811,0 2 167,9 565,8 +1% 573,1 416,4 564,3 551,5 594,7 745,9 840,0 218,2-6% 204,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) +1% Dochody ogółem (mln zł) +17% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7 512,9 137,3 +2% 140,6 1 624,9 2 202,0 2 686,4 2 851,3 3 520,9 3 124,6-0,4% 921,2 917,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BRE Analyzer 30

Załącznik Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) +10% 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 43,5% 44,5% Wskaźnik koszty/dochody +26% 1 044,4 1 279,6 1 550,1 1 544,8 1 617,3 1 680,3 406,8 +5% 428,4 580,6 922,4 1 136,3 1 306,5 1 507,3 1 840,6 514,4-5% 489,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koszty ryzyka (bps) Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) 24 27 63 210 114 72 65 79 20,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 16,1% 15,2% ROE netto +22% 1 097,1 46,0 76,8 269,1 634,8 373,5 +24% 109,0 134,9 421,3 710,1 857,5 128,9 641,6 1 135,0-12% 319,5 280,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BRE Analyzer 31

Załącznik Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) +19% +5% 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 14,84% 15,44% CAR +4% 42,3 56,0 82,6 81,0 90,0 98,9 95,0 99,8 2 622 3 441 4 048 +25% 4 271 7 077 8 073 8 824 9 186 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) +2% Depozyty ogółem (mld zł) +10% 23,9 0,8 14,2 6,7 2,2 34,4 1,0 19,5 3,3 10,6 +24% 53,0 54,4 1,3 2,1 25,0 23,4 5,2 6,4 21,5 22,5 61,8 2,6 25,6 7,4 26,3 70,2 70,4 71,8 3,6 3,3 3,1 27,9 28,4 30,7 8,1 8,2 8,5 30,6 30,5 29,5 24,7 0,2 15,0 9,5 32,4 0,7 18,8 12,9 +17% 42,8 37,8 0,2 0,1 17,5 16,6 21,0 25,1 47,1 0,9 21,1 25,1 54,2 0,5 27,0 26,7 52,2 0,6 24,6 27,0 57,2 0,6 27,9 28,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kredyty hipoteczne Kredyty poza-hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy BRE Analyzer 32

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 993,2 21,7 20,0 1 070,2 19,9 38,1 1 079,2 17,7 42,1 1 093,4 16,3 43,7 1 144,5 18,5 47,7 4% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 442,6 8,5 15,4 22,1 500,5 5,8 14,3 25,4 539,9 7,7 14,7 34,7 527,7 16,5 4,8 44,0 571,4 16,1 8,8 47,5 1% 3% 8% 718,5 761,8 769,4 807,1 832,5 73% 277,8 340,2 382,5 366,0 415,4 73% 202,4 30,7 208,1 215,7 197,9 215,3 42,3 34,3 28,4 30,5 19% 3% 118,8 114,8 100,3 96,4 83,6 15% IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 NIM 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych BRE Analyzer 33

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 326,7 39,5 315,7 40,3 324,7 38,0 320,6 43,3 318,4 35,6 11% -17,8% +14,3% -9,8% +10,7% 46,6 34,1 42,4 45,2 51,6 16% +0,4% -0,3% 52,5 50,1 53,5 31,5 23,7 21,7 52,2 52,4 20,0 19,0 16% 6% -4,8% +4,7% -39,5% +5,6% 93,3 98,4 96,6 94,1 98,5 31% -1,5% -7,9% 3,1 9,9 50,3 10,3 3,5 0,5 9,2 2,8 9,3 55,3 62,8 53,7 2,5 49,6 9,2 3% 1% 16% -9,9% -7,7% -18,8% -1,4% IV kw./11 I kw./12 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Karty płatnicze Opłaty z działalności brokerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe BRE Analyzer 34

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik na działalności handlowej Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 94,0 10,5 76,8 97,7 18,8 83,3 99,5 9,1 QoQ YoY 9,5-4,0% -13,2% 83,5 85,9 78,9 73,8 90,4 +22,4% +8,2% -9,1 IV kw./11 I kw./12 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej 35

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów (mld zł) 98,9 94,4 3,5 6,6 4,3 2,9 16,7 13,9 1,0 1,5 1,5 1,5 92,6 4,2 3,1 14,2 1,2 1,3 95,0 3,4 3,8 15,2 0,9 1,3 99,8 4,3 5,2 14,0 0,8 1,9 4% 5% 14% 2% 1% Struktura pasywów (mld zł) 98,9 94,4 7,5 7,0 8,1 7,8 1,7 1,5 92,6 6,6 8,5 2,8 95,0 7,0 8,8 3,2 99,8 7,7 9,2 3,0 8% 9% 3% 49,0 54,2 49,7 52,2 57,2 57% 64,4 67,9 65,2 67,9 69,2 69% 29,1 27,4 25,0 23,9 22,7 23% 3,6 4,0 3,4 2,5 4,4 5% 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 Należności od banków Należności od klientów Papiery wartościowe PDO Pochodne instrumenty finansowe Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione Inne Zobowiązania wobec banków Kapitał własny (razem) Zobowiązania wobec klientów Inne Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart. BRE Analyzer 36

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 64,4 2,0 1,9 10,4 67,9 2,0 2,5 11,3 65,2 2,2 1,7 10,9 67,9 2,3 1,9 11,4 69,2 2,1 1,8 11,0 3% 3% 16% 81,5 1,8 3,3 9,3 85,1 2,7 3,2 9,8 77,9 1,7 3,0 8,9 79,5 3,1 1,7 8,9 83,2 3,0 1,9 9,1 4% 2% 11% 24,2 24,0 22,4 22,7 21,4 31% 24,4 22,7 21,6 21,9 20,0 24% 25,9 28,1 28,0 29,6 32,9 47% 42,7 46,7 42,7 43,9 49,2 59% 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe 1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane BRE Analyzer 37

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów Grupy BRE Banku, wg stanu na 30.09.2012 Struktura depozytów Grupy BRE Banku, wg stanu na 30.09.2012 Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 3,2 mld zł Poza-hipoteczne kredyty detaliczne 8,4 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 3,7 mld zł 12% 5% 4% Suma: 71,8 mld zł 36% 43% Kredyty korporacyjne 30,7 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe 25,8 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 8,6 mld zł Klienci indywidualni: rachunki bieżące 1) 20,0 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,6 mld zł 15% 35% 1% Suma: 57,2 mld zł 28% 21% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1) 16,1 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 11,9 mld zł 1) Zawiera inne zobowiązania, transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane 38

Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 14,9 13,0 14,4 9,1 8,7 9,6 8,8 10,2 11,1 2,0 2,5 4,4 3,7 4,3 5,0 4,6-0,9-2,9 BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank Hipoteczny DI BRE BRE Faktoring BRE.locum Pozostałe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych w III kw. 2012 roku wyniósł 51,3 mln zł wobec 71,1 mln zł w III kw. 2011 roku (-27,8% YoY) 39

Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 40

Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Pionu 1) (kwartalnie, mln zł) 235.5 235.1-3.0% 227.3 1.2 229.2-0.3% 228.5 17.7 Liczba oddziałów detalicznych 269 267 266 263 265 35 35 35 35 35 25 25 25 25 27 75 72 72 70 70 238.6 243.8 226.1 229.5 210.8 134 135 134 133 133-3.1-8.7-0.4 IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 Bankowość detaliczna PL mbank CZ/SK 1) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne mbank CZ/SK Centra Finansowe Aspiro mkioski (w tym Kioski Partnerskie) MultiBank Kredyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) Depozyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) -0,9% -2,2% +19,9% +5,5% 37,7 1,7 38,1 1,7 37,0 1,6 38,2 1,7 37,4 1,7 CZ/SK 25,2 3,8 26,3 3,7 27,6 3,6 28,6 3,8 3) 30,2 3,8 3) 36,0 36,4 35,3 36,5 35,7 PL 21,4 22,7 24,0 24,9 26,4 09/11 12/11 03/12 2) Na podstawie informacji zarządczej 06/12 09/12 09/11 12/11 3) Zawiera polisolokaty 03/12 06/12 09/12 41

Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych 1) (mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych 1) (mln zł) -56,0% +48,2% +16,7% 619,9 637,7 516,5-47,2% 399,7 419,5 438,8 168,7 76,4 440,2 272,6 49,3 18% 466,5 486,9 545,3 592,4 691,6 220,2 218,1 270,1 223,3 82% IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 walutowe złotowe 1) skorygowane o zmiany w wewnętrznej metodologii raportowania sprzedaży, uwzględniając migrację klientów Bankowości Prywatnej do głównego systemu bankowości detalicznej oraz podwyższenia limitów na kartach kredytowych i kredytach odnawialnych 42

Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty Bankowości Detalicznej 1) dla osób fizycznych) Wartość bilansowa (mld zł) 27,5 13% 18% Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na 30.09.2012 W Polsce W Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 21,8 283,6 80,2 1,7 Stan na 30.09.2012 walutowe 87% złotowe walutowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na 30.09.2012 Wg typu kredytu 83% Wg waluty waluta lokalna 5% 3% 4% 1% 24% 87% 76% 1) mbank Polska i MultiBank 2) Pozycja Inne zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe 2) walutowe złotowe 43

Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł) +11% Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) +8% 352,7 391,3 35,7 38,5 Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Zysk brutto 1) (mln zł) -9% -39% 32,2 29,5 14,1 8,6 1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 44

Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 45

Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe w Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu (kwartałami, mln zł) -22,1% -27,5% Sieć placówek korporacyjnych Biura Oddziały 47 48 48 48 48 19 19 19 19 19 160,2 122,6 179,0 172,3 124,9 28 29 29 29 29 IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 Kredyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) Depozyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) +25,4% 1 549 1 615 +0,7% 1 771 +9,1% +4,1% 15 616 17 742 16 310 1) 17 840 1) 17 811 20 910 16 788 16 702 17 596 18 318 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 46

Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) Spółki faktoringowe 5,5 1,2-1% 5,4 0,4 793,6 +9% 823,5 4,3 5,0 Transfinance 1 588,5 1 770,7 BRE Faktoring Zysk brutto (mln zł) +50% Umowy leasingowe (mln zł) -25% BRE Leasing 8,7 13,0 545,0 410,2 47

Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udziały w rynku BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu po III kw. 2012 (mln zł) 8,0% 25,1% 25 063 29 146 18 465 4 157 4 918 4 566 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 7,3% #3 #2 #2 16,6% 16,9% 24,7% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank 1) Wg stanu na 31.08.2012; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.09.2012 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK sprzedawane przez NBP) 48

Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) +2,9% +0,3% 4 010 52 636 4 150 50 551 4 044 47 550 4 115 48 553 4 128 47 559-8,3% 9,6 8,8 3 322 3 549 3 447 3 514 3 522 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty mieszkaniowe 1) 1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku 49

Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec (tys.) Liczba rachunków DI BRE 52,2 emakler (mbank) 205,5 Usługa maklerska (MultiBank) 35,8 RAZEM 293,5 DI BRE obroty akacjami (mln zł) 7 511 Udziały w rynku DI BRE w, wg obrotów 1) Akcje 4,88% #7 Obligacje 3,32% #7 Futures 16,64% #1 2 099 6 135 1 563 5 995 1 610 4 419 968 5 330 1 044 Opcje 22,41% #2 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE 5 412 4 572 4 385 3 451 4 286 Zysk brutto (mln zł) -63,1% IV kw./11 I kw./12 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE 10,1 3,7 50

Załącznik Strategii Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 51

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Wizja Grupy BRE Banku Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 52

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Ramy strategii Grupy BRE Banku Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą ZDROWY BILANS Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny Dalsza integracja biznesowa 53

Potencjał wzrostu Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna marka Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 54

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna sieć Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-of-wallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Millennium 447 Raiffeisen +Polbank BRE Bank Jedna sieć 183 Citi Handlowy 147 Liczba oddziałów PKO BP 1 198 Pekao SA 1 002 BZ WBK + KB 899 Getin 542 ING 439 438 135 MultiBank 48 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na 31.12.2011); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji. 55

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Cele finansowe Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody 125 115 6% 3% 14% 6% 48,3% <47,5% 2011 2016 2009-11 2016 2011 2012-16 2011 2012-16 Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >10,0 1,2% 1,4% + 21% 15% + 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2012-16 Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 56

Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl 57

Dane kontaktowe Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Relacje.inwestorskie@brebank.pl Wojciech Chmielewski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: +48 22 829 14 34 Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: wojciech.chmielewski@brebank.pl Joanna Filipkowska Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: +48 22 829 04 53 Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: joanna.filipkowska@brebank.pl Paweł Lipiński Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: +48 22 829 15 33 Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: pawel.lipinski@brebank.pl Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: www.brebank.pl/relacje_inwestorskie Raport Roczny za 2011 r. w wersji online : www.raportroczny.brebank.pl BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl 58