Prezentacja Wyniki po 2 kwartale 07 Prezentacja
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak PKO BP SA nie może zagwarantować ich zupełności, PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez PKO BP SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez PKO BP SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji, Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO BP SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO BP SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2
PODSUMOWANIE Dynamiczny wzrost zysku brutto i netto ( PLN mln) ( PLN mln) Zmiana / Zysk netto 952,7 1283,7 34,7% Zysk brutto 1220,9 1598,3 30,9% ROE netto (%) 21,2 25,6 4,4pp Koszty/dochody (%) 59,7 52,6-7,1pp Koszty/dochody (%) Bank 59,4 51,3-8,1pp Razem pozycje dochodowe 3135,0 3623,9 15,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 828,7 969,5 17,0% Ogólne koszty administracyjne Bank 1 716,7 1 736,9 1,2% Ogólne koszty administracyjne 1 872,3 1 906,3 1,8% Kredyty brutto Bank 54 463,8 66 778,4 22,6% Depozyty Bank 81 313,2 84 744,2 4,2% Aktywa 101 261,2* 101 756,2 0,5% Wypłacona dywidenda (ilość akcji 1.000.000.000) 800,0** 980,0** 22,5% * Stan aktywów na dzień 31.12.2006 ** W 2006 i 2007 roku dywidenda wypłacona w IIIQ Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat rezultatem zwiększenia liczby kart bankowych i wzrostu ich transakcyjności, zwiększenia przychodów z tytułu działalności kredytowej, ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz obsługi funduszy inwestycyjnych Dynamiczna poprawa wskaźnika C/I dla Grupy i Banku Znaczący wzrost rentowności kapitału 3
PODSUMOWANIE Kontynuacja dobrych wyników bankowości detalicznej i korporacyjnej Porównanie rok do roku Wzrost kredytów mieszkaniowych o 36,7% Wzrost kredytów konsumpcyjnych o 17,9% w tym: Wzrost kredytów bankowości detalicznej o 7,6% Wzrost kredytów bankowości prywatnej o 84,4% Wzrost kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw o 46,2% Wzrost kredytów korporacyjnych o 7,0% Wzrost bazy depozytowej o 4,2% Wzrost liczby rachunków ogółem o 4,0% do 6 181 tys. Wzrost liczby wyemitowanych kart bankowych o 8,5% do 7 156 tys., w tym kart kredytowych aż o 42,8% do 972,0 tys. Wzrost liczby klientów korzystających z elektronicznych kanałów dostępu do ponad 2,2 mln, tj. 35,6% posiadaczy rachunków ogółem 4
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ROE netto 25,6% 19,2% 19,1% 19,9% 19,7% 20,1% 21,2% 21,4% 22,7% 23,2% 1Q05 2Q05 3Q05 2005 1Q06 3Q06 2006 1Q07 61,8% 64,4% 62,1% 62,3% 62,6% 59,8% 59,9% 59,8% 60,8% 59,6% 59,7% 59,4% 58,9% 58,1% C/I Grupa Bank 60,3% 59,3% 51,7% 52,6% 51,2% 51,3% 1Q05 2Q05 3Q05 2005 1Q06 3Q06 2006 1Q07 5
Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe za 2 kw. 2007r. Załączniki Wyniki działalności biznesowej Szczegółowe wyniki finansowe 6
OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE Wzrost gospodarczy w II kw. 2007 r. wciąż wysoki 2003 2004 2005 2006 2007P PKB, r/r % 3,9 5,3 3,6 6,1 6,0 Bilans rachunku obrotów bieżących, % PKB -2,1-4,1-1,7-2,3-2,8 Stopa bezrobocia rej. (koniec okresu), % 20,0 19,0 17,6 14,9 11,8 Wzrost płac w przedsiębiorstwach, r/r % 2,8 4,1 3,2 5,1 8,5 Inflacja (koniec okresu), r/r % 1,7 4,4 0,7 1,4 2,9 Podaż pieniądza M3 (koniec okresu), r/r % 5,6 8,9 10,4 15,7 14,0 Stopa referencyjna NBP (koniec okresu),% 5,25 6,50 4,50 4,00 5,00 WIBOR 3M (koniec okresu), % 5,60 6,62 4,60 4,20 5,40 Rentowność obligacji 5L (koniec okresu), % 6,69 6,14 4,95 4,99 5,65 Kurs PLN/EUR (koniec okresu) 4,72 4,08 3,86 3,83 3,75 Źródło: NBP, GUS, szacunki własne PKO BP PKB 6,1% 5,3% 4,5% 4,3% 3,9% 3,6% 1,2% 1,4% Dane nt. produkcji przemysłowej, budowlano - montażowej i sprzedaży detalicznej wskazują na wciąż wysoką dynamikę wzrostu w II kw. 2007 r., choć niższą wobec danych z I kw. Relatywnie wysoki wzrost realnych dochodów ludności oraz zwiększenie zatrudnienia przyczyniły się do ożywienia konsumpcji prywatnej Wysoka dynamika inwestycji to efekt utrzymujących się pozytywnych perspektyw popytowych przy korzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw i wyczerpujących się mocy produkcyjnych w gospodarce Osłabienie eksportu przy utrzymaniu wysokiej dynamiki importu (stymulowanego silnym popytem krajowym) poskutkowało wysoką, ujemną kontrybucją eksportu netto we wzrost PKB. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7
OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE Inflacja powyżej celu i podwyżki stóp NBP 5 4 3 2 1 0 1,7 4,4 4,4 Inflacja (koniec okresu r/r%) 4,4 3,4 1,4 1,8 0,7 0,8 0,4 1,6 1,4 2,5 1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07 Inflacja Stopa referencyjna NBP i stopy rynkowe 8,00 7,00 6,00 5,00 Źródło: NBP, GUS, PKO BP 2,6 5,53 4,00 4,50 3,00 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q05 1Q 06 3Q06 1Q07 Stopa referencyjna Obligacje 5L Na koniec II kw. inflacja wzrosła do 2,6% r/r z 2,5% na koniec I kw., głównie w wyniku wzrostu paliw i żywności. Zanotowano również wzrosty cen w pozostałych kategoriach koszyka inflacyjnego, przy czym ich skala była nieznaczna. W II kw. 2007 roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP łącznie o 50 pkt. baz. (w kwietniu i czerwcu) w efekcie stopa referencyjna na koniec czerwca wyniosła 4,5%. W II kw. br. rentowność skarbowych papierów wartościowych wzrosła - w zależności od terminu zapadalności - od 30 do 90 pkt. baz., zwłaszcza na krótkim końcu krzywej dochodowości. Wzrost był efektem podwyżki stóp procentowych NBP łącznie o 50 pkt. baz. i wzrostu oczekiwań rynkowych na kolejne podwyżki. Jednocześnie oczekiwania na bardziej restrykcyjną (w stosunku do dotychczasowych przewidywań) politykę monetarną w największych gospodarkach świata, w tym USA i w strefie euro, spowodowały przecenę obligacji na rynkach bazowych, skutkując osłabieniem notowań polskich obligacji długoterminowych. 8
OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE Słabszy wzrost depozytów, nieznacznie silniejszy wzrost kredytów 19 14 9 4 Tempo wzrostu depozytów (koniec okresu r/r%) -1 1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07-6 14,8 3,4 W II kw. nastąpił spadek dynamiki depozytów ogółem w wyniku dość znacznego osłabienia się tendencji wzrostowej depozytów ludności (w wyniku silnego odpływu środków do alternatywnych form oszczędzania) oraz dynamiki depozytów przedsiębiorstw. Depozyty ogółem Depozyty osób prywatnych Tempo wzrostu kredytów (koniec okresu r/r%) 60 48,3 50 40 27,6 30 20 28,3 10 0 1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07 Kredyty ogółem Kredyty konsumpcyjne Kredyty mieszkaniowe W II kw. tendencja wzrostowa kredytów uległa nieznacznemu przyspieszeniu, na co złożyło się silne przyspieszenie dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw, przyspieszenie dynamiki kredytów konsumpcyjnych oraz nieznaczne osłabienie się dynamiki kredytów mieszkaniowych. Należy podkreślić, że popyt na kredyty mieszkaniowe uległ dalszemu przyspieszeniu, a spadek dynamiki był konsekwencją aprecjacji złotego wobec franka szwajcarskiego. Źródło: NBP, szacunki PKO BP 9
Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe za 2 kw. 2007r. Załączniki Wyniki działalności biznesowej Szczegółowe wyniki finansowe 10
DOCHODY Pozycje dochodowe razem mln PLN 3 135 280 141 0 79 1 (40) 28 3 624 0,2% 7,6% 0,2% 9,3% 7,3% 7,0% 0,6% 26,4% 26,7% +15,6% 58,3% 58,2% Wy nik z ty tułuwy nik z ty tułu Przy chody z odsetek prowizji ty tułu dy widendy Wy nik na Wy nik na Wy nik z pozy cji instrumentachinwesty cy jny ch wy miany f inansowy ch papierach wy ceniony ch dowartościowy ch wartości godziwej Pozostałe przy chody i koszty operacy jne netto Wzrost sumy pozycji dochodowych jest przede wszystkim efektem zwiększenia wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto. Jednocześnie na skutek zawężania się spreadów między polskimi zagranicznymi stopami procentowymi uległ obniżeniu wynik z pozycji wymiany Inne -1,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik z pozycji wymiany Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek 11
KOSZTY mln PLN 1 872 16 7 11 1 906 Wynik z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości mln PLN +1,8% (40,5) (119,0) Świadczenia pracownicze Koszty rzeczowe, podatki, opłaty, koszty obsługi BFG Amortyzacja Na wzrost kosztów w głównym stopniu wpłynęły wyższe koszty osobowe, wzrosły także kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz koszty rzeczowe. W II kw. 2007r. koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 973 mln zł i były o 102 mln zł wyższe niż w II kw. 2006r. (wzrost o 11,8%) Pogorszenie wyniku z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości nastąpiło w efekcie zwiększenia odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek 12
STRUKTURA KOSZTÓW Główne pozycje kosztowe (mln PLN) 1 872 1 906 Koszty rzeczowe, podatki, opłaty i koszty obsługi BFG 173 184 9,2% 9,7% 670 677 35,8% 35,5% Amortyzacja Świadczenia pracownicze 1 029 1 045 55,0% 54,8% Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych był spowodowany głównie wzrostem kosztów osobowych. Wzrosła także amortyzacja oraz koszty rzeczowe zawierające podatki, opłaty oraz koszty obsługi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego W stosunku do udział kosztów osobowych zmniejszył się o 0,2 pp, udział amortyzacji o 0,3 pp, a zwiększył się udział kosztów rzeczowych i pozostałych o 0,5 pp 13
POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODY OPERACYJNE NETTO Zmiana pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto (mln PLN) w 2 kw. 2007r. w stosunku do 2 kw. 2006r. 62,2 104,6 Do zmian wartości pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto przyczyniły się w istotnym stopniu: 42,4 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice S.A. (+11 mln PLN) zmiana dotyczy głównie wzrostu pozostałych przychodów w II kwartale 2007 roku z tytułu sprzedaży doładowań telefonów komórkowych 2kw06 Zmiana 2kw07 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (+51 mln PLN) zmiana dotyczy wzrostu pozostałych przychodów w kwocie (+59 mln PLN) z tytułu wynagrodzeń za zarządzanie funduszami PKO CREDIT/SUISSE oraz wzrostu pozostałych kosztów w kwocie (-8 mln PLN) z tytułu zarządzania majątkiem osób trzecich (wynagrodzenie dla dystrybutorów, koszty usług zarządzania inwestycyjnego, koszty agenta transferowego i Banku Powiernika) 14
KOSZTY PKO BP mln PLN 1 717 1 11 8 1 737 Wynik z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości mln PLN +1,2% (23,3) (118,1) Świadczenia pracownicze Koszty rzeczowe i pozostałe Amortyzacja Wzrost kosztów był spowodowany przede wszystkim wyższymi kosztami rzeczowymi i pozostałymi (podatki, opłaty oraz koszty obsługi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) oraz amortyzacją. Minimalnie wzrosły koszty osobowe Pogorszenie wyniku z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości nastąpiło w efekcie zwiększenia odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek 15
STRUKTURA KOSZTÓW PKO BP Główne pozycje kosztowe (mln PLN) 1 717 1 737 Koszty rzeczowe i pozostałe 587 598 34,2% 34,4% 148 156 8,6% 9,0% Amortyzacja 982 983 57,2% 56,6% Świadczenia pracownicze Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych przede wszystkim w wyniku wzrostu kosztów rzeczowych i pozostałych oraz amortyzacji W stosunku do udział kosztów osobowych zmniejszył się o 0,6 pp, udział kosztów rzeczowych wzrósł o 0,2 pp, a udział amortyzacji wzrósł o 0,4 pp 16
STRUKTURA WYNIKU Z OPŁAT I PROWIZJI Pozostałe Operacje papierami wartościowymi Obsługa funduszy inwestycyjnych Operacji kasowych Udzielonych kredytów i pożyczek Obsługi kart płatniczych Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 013 177 44 103 103 187 33 1 230 153 101 104 130 312 366 381 mln PLN 49 Pozostałe Usług akwizycyjnych Kart płatniczych Koszty z tytułu opłat i prowizji 184 34 60 90 260 79 63 118 Obsługa rachunków bankowych Znaczący wzrost przychodów z tytułu: obsługi kart płatniczych (+67,3%), obsługi funduszy inwestycyjnych (+128,6%) oraz rozwoju działalności kredytowej (+25,8%) Wzrost kosztów z tytułu kart płatniczych (+31,3%) oraz pozostałych (+130,9%) 17
STRUKTURA WYNIKU Z OPŁAT I PROWIZJI PKO BP Pozostałe Przychody z tytułu opłat i prowizji 995 1 253 145 49 mln PLN Koszty z tytułu opłat i prowizji 271 77 Operacje papierami wartościowymi Obsługa funduszy inwestycyjnych 173 44 103 33 148 104 126 Pozostałe 183 33 63 Operacji kasowych 100 310 Usług akwizycyjnych 60 Udzielonych kredytów i pożyczek 185 131 Obsługi kart płatniczych 357 371 Kart płatniczych 90 Obsługa rachunków bankowych Znaczący wzrost przychodów z tytułu obsługi kart płatniczych (+67,5%), obsługi funduszy inwestycyjnych (+235,0%) oraz rozwoju działalności kredytowej (+25,5%) Wzrost kosztów z tytułu kart płatniczych (+46,3%) oraz pozostałych (+132,3%) 18
LICZBA PLACÓWEK I ZATRUDNIENIE PKO BP Zatrudnienie w etatach Placówki bankowe 37 667 36 547 1 265 1 238 1 266 1 251 1 239 1 233 35 386 33 479 31 955 31 309 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 Systematyczny spadek zatrudnienia w IIQ07 spadek o 323 etaty w stosunku do spadek o 1 391 etatów 1 150 oddziałów w Obszarze Rynku Detalicznego 83 placówki w Obszarze Rynku Korporacyjnego (oddziały, zespoły, centra) Liczba bankomatów na koniec wynosiła 2 088 19
ZYSK BRUTTO I NETTO Zysk brutto 2 167,0 zysk netto 2 701,5 1 734,8 +24,7% +23,9% 2 149,1 mln PLN 1 220,9 +30,9% 1 598,3 1 283,7 952,7 +34,7% 2005 2006 Wzrost zysku jest efektem zwiększenia przede wszystkim wyniku z odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat, wyniku na instrumentach finansowych wycenionych do wartości godziwej oraz wyższych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto 20
STRUKTURA AKTYWÓW mln PLN Pozostałe aktywa Rzeczowe aktywa trwałe 101 2611 926 6 763 2 655 101 756 2 249 2 598 5 535 1,9% 2,2% 6,7% 2,6% 5,4% 2,6% Inwestycyjne papiery wartościowe Kredyty, pożyczki udzielone klientom 58 907 66 657 58,2% 65,5% Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej * Należności od banków Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 12 952 12 790 13 431 8 335 4 628 3 592 2006 12,8% 12,6% 13,3% 8,2% 4,6% 3,5% 2006 0,5% wzrost aktywów wynika głównie z 13,2% wzrostu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Ponad 78% kredytów udzielono w PLN * Pozycja Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej zawiera także pochodne instrumenty finansowe i aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 21
STRUKTURA AKTYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Pozostałe aktywa Segm. Miesz kaniowy Segm. Inwestycyjny Segm. Działalnośc i Skarbu Segm Korporacy jny Segm. Detalicz ny 101 261 7 745 25 137 28 159 19 294 19 127 101 756 2 322 30 162 1 800 1 344 22 568 20 591 24 769 2006 Największy udział w aktywach stanowiły aktywa segmentu mieszkaniowego Wzrost aktywów w segmencie mieszkaniowym, detalicznym, oraz korporacyjnym Kontynuacja spadku aktywów w segmencie działalności skarbu 7,6% 24,8% 1,8% 27,8% 19,1% 18,9% 2,3% 29,6% 1,3% 22,2% 20,2% 24,4% 2006 Segment detaliczny obejmuje transakcje dokonywane z klientami małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientami indywidualnymi; segment mieszkaniowy obejmuje rynek mieszkaniowy (nowy portfel) i wierzytelności mieszkaniowe (stary portfel) 22
STRUKTURA PASYWÓW mln PLN Kapitały w łasne ogółem 101 261 101 756 Pozostałe zobow iązania 10 181 10 453 2 887 3 688 10,1% 10,3% 2,8% 3,6% Zobow iązania w obec klientów 82 900 83 904 81,9% 82,5% Zobow iązania w obec Banku Centralnego, innych banków oraz pochodne instrumenty 5 293 3 711 2006 Stabilnie rosnąca baza depozytowa zapewniająca źródło finansowania dla dynamicznej akcji kredytowej 0,5% wzrost pasywów wynika m. in. z: 1,2% wzrostu zobowiązań wobec klientów 27,7% wzrostu pozostałych zobowiązań 5,2% 3,6% 2006 23
STRUKTURA PASYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN 101 261 101 756 Pozostałe pasywa 9 952 10 751 9,8% 10,5% Segm. Miesz kaniowy 482 10 743 11 710 665 4 078 11 003 13 559 2 109 0,5% 10,6% 11,5% 4,0% 0,7% 2,1% 10,9% 13,3% Segm. Inwestycyjny Segm. Dz iałalnoś ci Skarbu 65 003 62 962 64,2% 61,9% Segm Korporac yjny Segm. Detalicz ny 2006 2006 Największy udział w pasywach stanowiły pasywa segmentu detalicznego, których stan obniżył się o 2,04 mld PLN Wzrost pasywów w segmencie korporacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym oraz spadek pasywów w segmencie detalicznym i działalności skarbu Segment detaliczny obejmuje transakcje dokonywane z klientami małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientami indywidualnymi; segment mieszkaniowy obejmuje rynek mieszkaniowy (nowy portfel) i wierzytelności mieszkaniowe (stary portfel) 24
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej Fundusze własne i całkowity wymóg kapitałowy Grupy Kapitałowej ( % ) 16,00 14,00 13,33 12,62 11,80* 13,80 11,35 (mln PLN) 10 000 12,00 8 000 10,00 6 000 8,00 4 000 6,00 2 000 4,00 3Q06 2006 1Q07 0 3Q06 2006 1Q07 Współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej Norma KNB * Współczynnik w ypłacalności na dzień 31 grudnia 2006 roku został obliczony w oparciu o dane przekształcone w celu uw zględnienia zmian w ustaw ie praw o bankow e oraz z publikacji Uchw ały 2/2007 KNB Spadek współczynnika wypłacalności z poziomu 13,33% w 2Q 2006 r. do poziomu 11,35% w 2Q 2007 r. przy normie KNB 8%, głównie w wyniku wzrostu całkowitego wymogu kapitałowego Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego oraz pozostałych rodzajów ryzyka Fundusze własne Grupy Kapitałowej Wzrost wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego o 1 302 mln PLN w stosunku do 2Q 2006 r. Wzrost wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego oraz pozostałych rodzajów ryzyka o 109 mln PLN w stosunku do 2Q 2006 r. 25
JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO PKO BP wg PSR wg MSSF udział zagrożonych 6,0% 4,4% 4,7% 4,5% 3,4% 3,0% 5,5% 4,4% 4,2% 0,7% 0,5% 0,8% 0,6% 0,7% 1,1% 2Q 2006 2006 2Q 2007 poniżej standardu w ątpliw e stracone 2Q 2006 2006 2Q 2007 ekspozycje spełniające przesłanki indywidualnej utraty wartości Udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,75% (2Q 2007) wobec 6,02% (2Q 2006) spadek o 1,27 p.p. Udział ekspozycji spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości wyniósł 4,2% (2Q 2007) wobec 5,5% (2Q 2006) spadek o 1,3 p.p. 26
PORTFEL KREDYTÓW I POŻYCZEK PKO BP wg PSR wg MSSF mln PLN 2Q 06 2006 2Q 07 2Q 07 /2Q 06 Zmiana Zmiana 2Q 07 2Q 06 2006 2Q 07 2Q 07 mln PLN /2006 /2Q 06 2Q 07 /2006 Normalne 48 524 54 167 60 978 25,7% 12,6% Pod obserwacją 2 663 2 715 2 633-1,2% -3,0% Normalne i spełniające przesłanki grupowej utraty wartości 51 453 56 919 63 962 24,3% 12,4% Zagrożone, w tym: 3 277 2 643 3 169-3,3% 19,9% - poniżej standardu 436 366 701 60,9% 91,6% - wątpliwe 367 270 487 32,8% 80,5% Spełniające przesłanki indywidualnej utraty wartości 3 011 2 606 2 817-6,4% 8,1% - stracone 2 474 2 007 1 980-20,0% -1,3% SUMA 54 464 59 525 66 778 22,6% 12,2% SUMA 54 464 59 525 66 778 22,6% 12,2% Wartość kredytów zagrożonych wyniosła 3 169 mln PLN (2Q 2007) wobec 3 277 mln zł (2Q 2006) spadek o 3,3% Wartość ekspozycji spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości wyniosła 2 817 mln PLN (2Q 2007) wobec 3 011 mln PLN (2Q 2006) spadek o 6,4% 27
PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PKO BP wg PSR wg MSSF 17,6% 19,2% 18,6% 5,3% 3,9% 8,1% 7,5% 10,2% 2,9% 1,8% 6,8% 5,5% 5,1% 3,8% 7,8% 6,7% 1,7% 1,0% Bankowość detaliczna Bankowość Korporacyjna Kredyty brutto Udział zagrożonych: Portfel kredytów detalicznych: 3,9% (2Q 2007), spadek z 5,3% (2Q 2006) Portfel kredytów korporacyjnych i MiŚ: 8,7% (2Q 2007), spadek z 9,5% (2Q 2006) Portfel nowych kredytów mieszkaniowych: 1,8% (2Q 2007), spadek z 2,9% (2Q 2006) MiŚ Rynek mieszkaniowy 2Q 2006 2Q 2007 Wierzytelności mieszkaniowe Detaliczne Korporacyjne i MiŚ Mieszkaniowe (nowy portfel) 2Q 2006 2Q 2007 Mieszkaniowe (stary portfel) Udział ekspozycji spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości: Portfel kredytów detalicznych: 3,8% (2Q 2007), spadek z 5,1% (2Q 2006) Portfel kredytów korporacyjnych i MiŚ: 6,7% (2Q 2007), spadek z 7,8% (2Q 2006) Portfel nowych kredytów mieszkaniowych: 1,0% (2Q 2007), spadek z 1,7% (2Q 2006) 28
Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe za 2 kw. 2007r. Załączniki Wyniki działalności biznesowej Szczegółowe wyniki finansowe 29
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Dochody i efektywność Pozycje dochodowe razem w mln PLN 3 623,9 3 135,0 59,7% 59,4% 52,6% 51,3% C/I Grupa C/I Bank Wzrost pozycji dochodowych w istotnej mierze był efektem wypracowania wyższego: wyniku z odsetek wyniku z tytułu prowizji i opłat wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych netto Negatywny wpływ miał wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 30
KREDYTY PKO BP Wzrost portfela kredytowego Wzrost portfela kredytów o 22,6% r/r Kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe stanowią 57,8% portfela kredytów Banku: Portfel kredytów bankowości detalicznej wzrósł o 7,6% r/r Portfel kredytów bankowości prywatnej wzrósł o 84,4% r/r Portfel kredytów mieszkaniowych wzrósł o 36,7% r/r Wzrost kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw o 46,2% r/r Wzrost kredytów korporacyjnych o 7,0% r/r 54,5 2,9 15,4 19,7 + 22,6% Wartość kredytów brutto, mld PLN 5,8 3,9 4,6 1,7 2,1 3,1 10,9 2,8 16,0 22,5 11,5 2,8 16,5 26,9 11,7 2006 Bankowość detaliczna Małe i średnie przedsiębiorstwa Bankowość korporacyjna 59,5 Bankowość prywatna 66,8 Rynek mieszkaniowy (nowy portfel) Wierzytelności mieszkaniowe (stary portfel) Struktura 4,2% 24,7% 40,3% 8,6% 4,7% 17,5% 31
DEPOZYTY PKO BP Kontynuacja wzrostu bazy depozytowej Wzrost depozytów r/r o 4,2% do 84,7 mld PLN Spadek depozytów o 1,1% w stosunku do końca 2006r. Wzrost o 5,4% (5,1 mld zł) depozytów w Grupie Kapitałowej (w stosunku do końca 2006r.) z uwagi na wzrost aktywów zarządzanych przez PKO TFI (z 8,6 mld zł na koniec 2006r. do 14,6 mld zł na koniec ) 81,3 9,5 9,1 4,6 5,8 5,7 18,0 17,3 14,9 37,6 2,5 + 4,2% 9,7 10,2 38,4 85,7 Wartość depozytów mld PLN 84,7 4,3 2,6 12,1 10,2 39,2 Struktura 3,1% 14,3% 12,0% 6,7% 17,6% 46,3% 2006 Bankowość detaliczna Małe i średnie przedsiębiorstwa Bankowość korporacyjna Bankowość prywatna Depozyty mieszkaniowe Pozostałe 32
BANKOWOŚĆ DETALICZNA PKO BP Wzrost kredytów konsumpcyjnych oraz depozytów mld PLN Kredyty 11,5 11,7 Depozyty 38,4 mld PLN 39,2 37,6 + 4,4% 10,9 + 7,6% 2006 2006 W 2 kw. 2007 r. Bank: wprowadził do oferty PKO TFI funduszu Strategicznej Alokacji, który umożliwia lokowanie środków w fundusze dostępne w ofercie PKO TFI rozpoczął sprzedaż jednostek funduszy PKO TFI w sieci urzędów pocztowych udostępnił bankomaty PKO BP klientom Banku Pocztowego 33
BANKOWOŚĆ PRYWATNA PKO BP Dalszy wzrost wolumenu kredytów Kredyty Depozyty mld PLN mld PLN 3,1 18,0-17,2% 17,3 +84,4% 14,9 2,1 1,7 2006 2006 Znaczący wzrost portfela kredytów Stopniowe przenoszenie części środków depozytowych do lokat inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI 34
KREDYTY RYNKU MIESZKANIOWEGO PKO BP Kontynuacja wysokiego tempa wzrostu kredytów rynku mieszkaniowego 26,9 mld PLN 22,5 19,7 + 36,7% 2006 Sprzedaż kredytów i pożyczek w 2 kw. 2007 r. wyniosła 4,4 mld PLN, wzrost o 162% w porównaniu z 2 kw. 2006 r. (1,66 mld PLN) Wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 2 kw. 2006 r. o 36,7% W sprzedaży 2 kw. 2007r. utrzymał się wysoki udział kredytów w PLN (77% całej sprzedaży) W 2 kw. 2007 r. Bank: kontynuował kampanię promocyjną kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT przygotował ofertę kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny dla klientów przebywających w Anglii i zaciągających kredyt na nieruchomości w Polsce 35
KARTY BANKOWE PKO BP Wzrost wydanych kart kredytowych tys. szt. 27,1 27,3 653,5 669,2 27,3 25,5 24,4 907,9 917,9 947,3 3Q06 2006 1Q07 Karty indywidualne Karty kredytowe +42,8% Karty PKO Euro Biznes Wzrost wydanych kart bankowych o 561 tys. (+8,5%) do 7 156 tys. szt. W 2 kw. 2007 r.: rozpoczęto akcję promocyjną wydawnictwa kart kredytowych PKO Euro Biznes skierowaną do klientów sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzono akcję promocyjną wydawnictwa srebrnych kart kredytowych z wizerunkiem Własny Kąt dla klientów, którzy w II kw. 2007 złożyli wnioski kredytowe o udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt, kredytu hipotecznego MIX, kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki hipotecznej W 2 kw. 2007 r. Bank wyemitował 100 tys. kart bankowych w tym 28 tys. kart kredytowych, co daje wzrost od końca 2006 r. wydanych kart odpowiednio o 2,8% i 3,9% Wzrost liczby kart kredytowych dla klientów indywidualnych o 44,9% do 947,3 tysięcy oraz spadek kart kredytowych dla firm o 9,8% do 24,4 tys. w stosunku do 36
RACHUNKI BIEŻĄCE PKO BP Rachunki bieżące (ROR) tys. szt. +3,1% 5 338 5 387 5 423 5 455 5 506 Około 2,2 mln użytkowników bankowości elektronicznej w PKO BP (36% wszystkich posiadaczy rachunków) Nowa funkcjonalność dla klientów Inteligo i PKO Inteligo umożliwiająca wyszukanie i pobranie danych numeru rachunku właściwego Urzędu Skarbowego 3Q06 2006 1Q07 Inteligo bankowość internetowa 3Q06 2006 1Q07 Indywidualne rachunki internetowe w tys. 544 564 585 605 613 Firmowe rachunki internetowe w tys. 59 60 62 63 62 37
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA PKO BP Systematyczny wzrost wolumenów mld PLN Kredyty 5,8 Depozyty 5.8 4.6 5.7 mld PLN 4,6 3,9 +46,2% +23,6% W 2 kw. 2007 r.: 2006 2006 odnotowano znaczące wzrosty wolumenów zarówno kredytów jak i depozytów w stosunku do 2 kw. 2006 r. kontynuowano rozpoczętą w I kwartale promocję cenową Szybkiego limitu kredytowego (SLK) - kredytu przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przeprowadzono w mediach oraz internecie kampanię promocyjną tego produktu 38
BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PKO BP Dalszy wzrost wolumenu kredytów mld PLN Kredyty +7,0% 16,0 15,4 16,5 Depozyty +27,3% mld PLN 12,2 9,5 9,7 2006 2006 Dynamiczny wzrost wolumenu depozytów oraz stabilny wzrost portfela kredytów W 2 kw. 2007 rozszerzono ofertę Banku o kartę kredytową typu Business dla klientów rynku korporacyjnego - nowe korporacyjne karty kredytowe, zróżnicowane pod względem linii wizerunkowej w zależności od segmentu klienta, a także pod względem prestiżu i związanym z tym pakietem usług dodatkowych 39
FINANSOWANIE STRUKTURALNE PKO BP Lider na rynku finansowania sektora samorządowego Nr Stan na 30.06.2007 Bank - agent Całkowite zadłużenie emitentów (mln PLN) Liczba programów Wartość programów (mln PLN) Serie transz sprzedanych w 2 kw. 2007 Liczba Wartość (mln PLN) 1 PKO BP 1 468,5 197 1 951,8 29 16,5 2 Pekao SA 921,3 15 1 175,2 1 1,4 3 BGK 427,9 72 493,8 0 0,0 4 BOŚ 289,6 54 381,0 2 1,7 5 BISE 252,5 77 304,6 69 30,6 6 BRE Bank 105,0 3 129,0 0 0,0 7 Nordea Bank 102,3 26 126,6 28 24,7 8 Millennium 64,0 20 118,6 0 0,0 9 Bank BPH 48,6 2 125,0 0 0,0 10 BZ WBK 42,6 4 39,6 0 0,0 11 Bank BPS 8,0 5 8,0 0 0,0 12 ING Bank Śląski 7,0 2 8,5 1 0,5 13 Inne* 32,1 b.d. b.d. b.d. b.d. SUMA 3 769,2 473 4 831,2 129 75,4 * m.in. BGŻ, GBW oraz Fortis Securities Źródło: banki, Fitch Polska, Rzeczpospolita, obliczenia własne 40
DOM MAKLERSKI PKO BP Jeden z liderów na giełdzie papierów wartościowych Nr Biuro maklerskie Obrót (mln PLN) Udział rynkowy (%) 1 DM BZ WBK 14 157,5 11,3 2 ING Securities 13 232,9 10,5 3 CA IB 11 071,8 8,8 4 DM BH 9 943,3 7,9 5 Ipopema 9 636,3 7,7 6 CDM PEKAO 9 634,5 7,7 7 DI BRE Bank 8 945,5 7,1 8 DM PKO BP 8 548,2 6,8 9 BM Banku BPH 5 189,1 4,1 10 KBC 5 126,3 4,1 Źródło: Ceduła GPW SA Działalność w 2 kw. 2007: Pierwsza pozycja na rynku obligacji, średni udział w obrotach 46,5% (479,4 mln PLN) Pierwsze miejsce pod względem obrotu opcjami 21,7% udział w rynku (39,1 tys. szt.) Ósma pozycja pod względem obrotu kontraktami terminowymi 4,8% udział w rynku (171,6 tys. szt.) Ósma pozycja pod względem obrotów na rynku akcji Lider na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków maklerskich 349,4 tys., w tym 94,2 tys. rachunków inwestycyjnych oraz 19,7 tys. rachunków internetowych (stan na dzień 30.06.2007) Wzrost wartości aktywów klientów na rachunkach inwestycyjnych i rejestrowych do poziomu 31,35 mld PLN W 2 kw. 2007 roku DM PKO BP utrzymał pozycję lidera rynku jako Animator rynku (61 spółek) oraz Animator emitenta (35 spółek) 41
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (1) Wsparcie działalności biznesowej i rozszerzenie oferty produktowej PKO BP Dane na koniec II kwartału 2007 roku Zarządzanie aktywami Fundusz emerytalny Fundusze inwestycyjne udział PKO BP: 100% udział PKO BP: 75% Aktywa w zarządzaniu: 4,3 mld PLN 8 pozycja na rynku zarówno pod względem wartości zarządzanych aktywów, jak i liczby prowadzonych rachunków członków OFE Zysk netto PTE BANKOWY SA po 9,8 mln PLN Zysk netto Grupy PTE BANKOWY SA po 9,6 mln PLN Wartość zarządzanych aktywów: 14,6 mld PLN 4 miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów (10,4% udział w rynku) Zysk netto po 49,2 mln PLN Inne usługi finansowe Bankowość internetowa Płatności elektroniczne udział PKO BP: 100% udział PKO BP: 100% Platforma bankowości internetowej dla PKO BP Liczba klientów Spółki posiadających rachunki: 558 tysięcy Wartość depozytów klientów Spółki 1 907 mln PLN Zysk netto po 6,9 mln PLN Liczba terminali: 41 415 szt. (szacowany przez Spółkę udział w rynku wyniósł 34,5%) Wartość transakcji po.: 6 854 mln PLN Zysk netto po 9,3 mln PLN 42
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (2) Wsparcie działalności biznesowej i rozszerzenie oferty produktowej PKO BP Dane na koniec II kwartału 2007 roku Inne usługi finansowe Leasing Działalność typu venture capital udział PKO BP: 100% udział PKO BP: 100% Wartość leasingowanych aktywów netto: 1 218 mln PLN 8 pozycja na rynku Zysk netto po 4,4 mln PLN Wartość portfela inwestycyjnego w cenie nabycia: 11,5 mln PLN Zaangażowanie kapitałowe w spółki Finder Sp. z o.o. oraz P.L. ENERGIA SA Strata netto po -2,0 mln PLN Inwestycje bankowe Zagraniczna działalność bankowa Polski rynek bankowy udział PKO BP: 69,933% Aktywa 3,7 mld UAH (2,1 mld PLN) Wzrost kredytów brutto o 2,9% w IIQ07 Wzrost depozytów terminowych o 9,3% w IIQ07 Zysk netto po 4,9 mln UAH (2,8 mln PLN) (według ukraińskich standardów rachunkowości) Bank współpracuje z Pocztą Polską posiadającą sieć 8 000 placówek Zysk netto po 14,1 mln PLN (wg PSR) udział PKO BP: 25%+1 akcja 43
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (3) Wsparcie działalności biznesowej i rozszerzenie oferty produktowej PKO BP Dane na koniec II kwartału 2007 roku Inne Rynek nieruchomości PKO Inwestycje udział PKO BP: 100% Grupa Kapitałowa PKO Inwestycje realizuje szereg projektów deweloperskich, z których najważniejsze to: - W Warszawie Marina Mokotów, Nowy Wilanów - W Trójmieście Neptun Park - W Kijowie Kuźmińska Zysk netto PKO Inwestycje po 25,3 mln PLN Strata netto Grupy PKO Inwestycje po -7,9 mln PLN Udział PKO TFI S.A. w rynku funduszy inwestycyjnych działających w Polsce Pozostałe 28,3% Pioneer Pekao 22,1% BZ WBK AIB 16,0% ING 12,8% Źródło: PKO TFI SA Millennium 4,5% BPH 5,9% PKO 10,4% 44
Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe za 2 kw. 2007r. Załączniki Wyniki działalności biznesowej Szczegółowe wyniki finansowe 45
BILANS GRUPA PKO BP Aktywa MSSF, Skonsolidowane, tys. PLN 31.12.2006 30.06.2007 Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym 4 628 134 3 591 954-22,4% Należności od banków 13 430 590 8 334 999-37,9% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 392 380 664 923 69,5% Pochodne instrumenty finansowe 1 199 556 1 288 596 7,4% Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11 360 064 10 836 429-4,6% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 58 906 607 66 656 992 13,2% Inwestycyjne papiery wartościowe 6 763 188 5 535 233-18,2% Rzeczowe aktywa trwałe 2 655 041 2 598 346-2,1% Pozostałe aktywa 1 925 653 2 248 682 16,8% AKTYWA RAZEM 101 261 213 101 756 154 0,5% 46
BILANS GRUPA PKO BP Suma zobowiązań i kapitału własnego MSSF, Skonsolidowane, tys. PLN 31.12.2006 30.06.2007 Zmiana Zobowiązania wobec banku Centralnego 1 387 1 415 2,0% Zobowiązania wobec innych banków 4 193 090 2 702 170-35,6% Pochodne instrumenty finansowe 1 098 863 1 007 371-8,3% Zobowiązania wobec klientów 82 900 142 83 904 343 1,2% Pozostałe zobowiązania 2 887 151 3 687 888 27,7% Kapitały własne ogółem 10 180 580 10 452 967 2,7% SUMA ZOBOWĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 101 261 213 101 756 154 0,5% 47
WYNIKI FINANSOWE GRUPA PKO BP tys. PLN Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidendy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Razem pozycje dochodowe Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Udział w zyskach (stratach) jednostek współzależnych i stowarzyszonych Zysk brutto Podatek dochodowy Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych Zysk netto 1 828109 828 721 3 502 (57 892) 1 127 292 698 238 745 3 135 010 (40 548) (1 872 273) (1 248) 1 220 941 (238 391) 29 858 952 692 2 107 978 969 456 3 164 21 495 2 368 252 792 266 661 3 623 914 (119 008) (1 906 288) (322) 1 598 296 (297 303) 17 254 1 283 739 Dynamika / 115,3% 117,0% 90,3% X 210,1% 86,4% 111,7% 115,6% 293,5% 101,8% 25,8% 130,9% 124,7% 57,8% 134,7% 48
WYNIKI FINANSOWE GRUPA PKO BP tys. PLN Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidendy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Razem pozycje dochodowe Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Udział w zyskach (stratach) jednostek współzależnych i stowarzyszonych Zysk brutto Podatek dochodowy Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych Zysk netto IIQ06 923 579 422 440 3 502 (50 594) 700 145 204 42 390 1 487 221 (14 410) (870 993) 7 260 609 078 (118 526) 19 805 470 747 IIQ07 1 079 172 485 039 3 156 13 591 1 670 133 451 104 650 1 820 729 (119 852) (973 405) (1 732) 725 740 (107 040) 7 433 611 267 Dynamika IIQ07/IIQ06 116,8% 114,8% 90,1% X 238,6% 91,9% 246,6% 122,4% 8,3x 111,8% X 119,2% 90,3% 37,5% 129,9% 49
WYNIKI FINANSOWE PKO BP tys. PLN Dynamika / Wynik z tytułu odsetek 1 777 004 2 040 383 114,8% Wynik z tytułu prowizji 812 485 981 195 120,8% Przychody z tytułu dywidendy 18 504 51 984 280,9% Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (57 846) 19 467 X Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 859 1 782 207,5% Wynik z pozycji wymiany 284 014 249 493 87,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 53 184 41 539 78,1% Razem pozycje dochodowe 2 888 204 3 385 843 117,2% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (23 314) (118 087) 5,1x Ogólne koszty administracyjne (1 716 736) (1 736 881) 101,2% Zysk brutto 1 148 154 1 530 875 133,3% Podatek dochodowy (213 591) (280 933) 131,5% Zysk netto 934 563 1 249 942 133,7% 50
WYNIKI FINANSOWE PKO BP tys. PLN IIQ06 IIQ07 Dynamika IIQ07/IIQ06 Wynik z tytułu odsetek 897 201 1 046 584 116,6% Wynik z tytułu prowizji 417 740 494 476 118,4% Przychody z tytułu dywidendy 18 504 51 976 280,9% Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (50 379) 13 376 X Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 218 924 4,2x Wynik z pozycji wymiany 138 305 131 939 95,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15 686 13 133 83,7% Razem pozycje dochodowe 1 437 275 1 752 408 121,9% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (1 838) (109 060) 59,3x Ogólne koszty administracyjne (851 676) (901 257) 105,8% Zysk brutto 583 761 742 091 127,1% Podatek dochodowy (102 604) (105 831) 103,1% Zysk netto 481 157 636 260 132,2% 51
WYNIKI FINANSOWE Dochody ogółem: wzrost o 15,6% 3 135,0 3 623,9 Ogólne koszty administracyjne: wzrost o 1,8% 1 872,3 1 906,3 Odpisy z tytułu utraty wartości: zmiana o 193,5% Wynik z tytułu odsetek: wzrost o 15,3% 1 828,1 2 108,0 (40,6) (119,0) Nota: w mln PLN Wynik z tytułu prowizji i opłat: wzrost o 17,0% Współczynnik ROE: wzrost o 4,4pp Kredyty zagrożone (jako % kredytów)*: spadek o 1,3 pp Współczynnik wypłacalności: spadek o 0,45 pp 828,7 969,5 21,2% 25,6% 6,0% 4,7% 11,8% 11,35% 2006 * Dane dla Banku, bez instytucji finansowych 52
STRUKTURA AKCJONARIATU PKO BP Akcjonariusze PKO BP S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, wg stanu na 30 czerwca 2007: Skarb Państwa 48,51% Skarb Państwa Pozostali 51,49% 53
RATING PKO BP Oparty na informacji ogólno dostępnej, wg stanu na 30 czerwca 2007 Agencja ratingowa Długookresowa ocena zobowiązań (waluty zagraniczne/waluta krajowa) Krótkookresowa ocena zobowiązań (waluty zagraniczne/waluta krajowa) Indywidualny Ocena wsparcia Fitch 2 Moody s Investors Service A2/Aa2* z perspektywą stabilną Prime-1/Prime-1 z perspektywą stabilną Standard & Poor s /BBBpi Capital Intelligence BBB+/ A2/ 2 Siła finansowa Perspektywa utrzymania oceny C z perspektywą stabilną BBB Stabilna * Obniżenie w dniu 11.04.2007 przez Moody s Investors Service ratingu długookresowych zobowiązań w walucie krajowej z Aaa do Aa2 w związku ze zmianą nowo wdrożonej metodologii JDA (pozyskanie wsparcia zewnętrznego) 54
KONTAKT Biuro Relacji Inwestorskich Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Tel: (+48 22) 521 91 82 Fax: (+48 22) 521 91 83 E-mail: lidia.wilk@pkobp.pl Strona internetowa: www.pkobp.pl 55