Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. Warszawa, maja 2015 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ). Dane w niej zawarte dotyczą wyłącznie Banku BGŻ S.A. przed połączeniem z BNP Paribas Bank Polska S.A., które nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2015 r. (dzień połączenia) i nie obejmują pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku po dniu połączenia oraz mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Należy je analizować łącznie z wszelkimi innymi informacjami przekazywanymi przez Bank do wiadomości publicznej. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Kluczowe dane finansowe Utrzymanie poziomu przychodów, przy jednoczesnej realizacji procesu połączenia z BNP Paribas Bank Polska Finanse Klienci Strategia Przychody 364 mln zł +1% r/r (+3 mln zł), w tym: wynik na działalności inwestycyjnej: 23 mln zł, +627% (+20 mln zł) wynik odsetkowy: 254 mln zł, -6% r/r (-17 mln zł) wynik prowizyjny: 72 mln zł, -1% r/r (-1 mln zł) Koszty 287 mln zł +15% r/r (+39 mln zł); z wyłączeniem kosztów integracji +1% (+3 mln zł) Zysk netto 15 mln zł -67% r/r (-30 mln zł); eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych wynik netto wyniósłby 43 mln zł, -3% (-1 mln zł) Wskaźnik C/I 79,0% +10 p.p. r/r; z wyłączeniem kosztów integracji 69,2% (+0,2 p.p.) Kredyty (netto) Depozyty 30 mld zł 30 mld zł +% r/r +10% r/r Znaczny wzrost zaangażowania kredytowego wspiera realizację celów strategicznych: - segment mikroprzedsiębiorstw (saldo bilansowe) 7 mld zł (+23% r/r) - sektor rolno-spożywczy (saldo bilansowe) mld zł (+% r/r) Sprzedaż kredytów gotówkowych w I kw. 2015 299 mln zł (+17% r/r) Liczba klientów agro 69 tys. (+5% r/r, +4 tys.) Liczba klientów ogółem 1.249 tys. (+5% r/r, +64 tys.) Realizacja strategii: utrzymanie pozycji lidera w sektorze agro: 30,3% udział w rynku kredytów,,5% w rynku depozytów, realizacja procesu połączenia z BNP Paribas Bank Polska, koszty integracji na poziomie 35,6 mln zł. Finansowanie i ryzyko Wskaźnik kredyty/depozyty 104,8%. Łączny współczynnik kapitałowy,2%. Odpisy netto z tyt. utraty wartości -5% r/r (-3 mln zł), spadek w wyniku niższych odpisów na zaangażowanie kredytowe segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej. 3
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BGŻ mln zł 20 2015 2015 znormalizowany* Zmiana r/r Zmiana r/r znormalizowana* 20 20 20 20 20 20 20 20 2015 Zmiana kw/kw Przychody razem 360,2 363,5 363,5 +1% +1% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 395,4 385,6 363,5-6% Koszty razem (248,6) (287,1) (251,5) +15% +1% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) (260,2) (276,6) (287,1) +4% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (57,8) (54,8) (54,8) -5% -5% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) (44,2) (155,6) (54,8) -65% Zysk brutto 55,1 21,6 57,2-61% +4% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 88,8 (46,6) 21,6 +6% Zysk netto 44,6,5 43,3-67% -3% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 68,8 (39,2),5 +7% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,1% 1,4% 4,2% (3,7 p.p.) (0,9 p.p.) 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 6,7% (3,8%) 1,4% 5,2 p.p. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,5% 0,1% 0,4% (0,4 p.p.) (0,1 p.p.) 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% (0,4%) 0,1% 0,5 p.p. Koszty / Przychody (C/I) 69,0% 79,0% 69,2% 10,0 p.p. 0,2 p.p. 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% 65,8% 71,7% 79,0% 7,3 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy (CAR),0%,2%,2% 1,2 p.p. 1,2 p.p.,0% 11,9%,1%,3%,0%,0%,7%,8%,2% 0,4 p.p. * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w IQ/2015 w zakresie kosztów - koszty integracji z BNP Paribas Bank Polska 35,6 mln PLN Zdarzenia jednorazowe w 20 r. : w zakresie kosztów - koszty integracji 35,3 mln PLN (w tym: - 24 mln zł, - 11,2 mln zł, - 0,1 mln zł), w zakresie odpisów netto z tyt. utraty wartości rezerwy wynikające z przeglądu aktywów przez Grupę BNP Paribas, przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga łącznie 93,3 mln PLN, utworzone w 20 r. 4
Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.2015 f.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.2015 2.2015 3.2015 Makroekonomia (1) Polska gospodarka na początku 2015 roku Potwierdzenie wstępnych danych wskazujących na wzrost PKB w 20 r. o 3,3% wobec 1,6% w 20 r. (r/r). W IV kw. 20 r. PKB wzrósł o 3,1% r/r wobec 3,3% w III kw. 20 r. (r/r). Spadek inflacji konsumenckiej w I kw. 2015 r. do -1,5 % r/r wobec -0,7% w IV kw. 20. Po osiągnięciu minimum -1,6% r/r w lutym br., spadek cen lekko spowolnił, do -1,5% w marcu br. Obniżenie stopy bezrobocia w marcu 2015 r. do poziomu 11,7% z,0% w styczniu i lutym oraz,5% w analogicznym okresie roku ub. Uwolnienie kursu CHF w stosunku do EUR przez Szwajcarski Bank Narodowy w dniu 15 stycznia 2015 r. spowodowało znaczące umocnienie CHF wobec innych walut, w tym wobec PLN. Kolejna zmiana opłaty interchange wprowadzona w styczniu 2015 r. do poziomu maksimum 0,2%-0,3%. Poprzednia obniżka lipiec 20 r. do maksimum 0,5%. Obniżenie przez RPP w marcu 2015 r. stopy referencyjnej z 2,0% do 1,5%. Poprzednia obniżka stóp procentowych październik 20 r. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 3,4% 3,5% PKB 3,3% 3,1% 3,0% 1,5% % 0,5% 0,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% Inflacja 0,3% 0,2% 0,3% -0,2% -0,3% -0,3% % -0,5% 0,5% -% -1,5% -0,6% -0,6% -% -1,5% -1,4% -1,6% Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na kw. I 2015 - Bank; inflacja - NBP -2,0% 5
1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.2015 2.2015 3.2015 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.2015 2.2015 3.2015 789 791 794 793 802 810 807 8 817 8 819 815 824 824 830 837 841 848 849 705 7 720 720 724 730 728 731 731 736 739 858 864 864 869 868 762 753 758 764 765 768 775 779 789 793 799 807 887 883 890 837 828 834 842 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.2015 2.2015 3.2015 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.2015 2.2015 3.2015,0% 11,9% 11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,5%,0%,0% 11,7%,2%,1%,0%,0%,0%,2%,0%,5%,6%,4%,5%,2%,0%,0%,9%,4%,3% Makroekonomia (2) Podstawowe dane makroekonomiczne 15,0%,0%,0%,0% 1% Bezrobocie 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% % 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% Stopa referencyjna NBP 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 1,5% 900 880 Kredyty dla sektora niefinansowego (PLN mld) 840 820 Depozyty sektora niefinansowego (PLN mld) 860 800 840 780 820 800 760 740 720 780 700 Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6
Połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska kalendarium 23 września 20 BNP Paribas nabył 41.872.248 akcji Banku BGŻ, reprezentujących około 74,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 10 października 20 Zarząd BGŻ i Zarząd BNP Paribas Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. 23 stycznia 2015 zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez BNP Paribas S.A. 16 lutego 2015 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Banku BGŻ S.A. przygotowane w związku z połączeniem Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. 25 lutego 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie połączenia Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ oraz zmian w Statucie Banku BGŻ. 9 kwietnia 2015 zezwolenie KNF na połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na BGŻ. 10 kwietnia 2015 decyzja Europejskiego Banku Centralnego zezwalająca na planowane połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska. 30 kwietnia 2015 wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana nazwy Banku z dotychczasowej Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. 7
Ocena ratingowa Banku BGŻ z 17 marca 2015 r. Bank BGŻ posiada następujące oceny ratingowe agencji Moody's Investors Service: rating długoterminowych depozytów bankowych na poziomie Baa3, perspektywa ratingu: przegląd pod kątem podwyższenia rating krótkoterminowych depozytów bankowych na poziomie Prime-3, perspektywa ratingu: przegląd pod kątem podwyższenia podstawową ocenę kredytową (Baseline Credit Assessments, "BCA") na poziomie Ba2, perspektywa ratingu: stabilna skorygowaną podstawową ocenę kredytową (adjusted BCA) na poziomie Baa3, perspektywa ratingu: stabilna 8
Dane finansowe 9
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 3,0% Wynik z tytułu odsetek 2,5% 2,5% Marża odsetkowa netto 2,8% 3,0% 2,4% 3,0% 2,9% 3,0% 2,7% 2,5% 270,6 253,7 241,4 237,3 254,1 271,2 270,6 276,2 296,1 275,4 253,7 31/03/20 31/03/2015 15 Spadek poziomu marży odsetkowej netto o 0,5 p.p. r/r, do poziomu 2,5% w I kw. 2015 r. w wyniku redukcji podstawowych stóp procentowych: spadek stopy referencyjnej o 100 pb. natomiast stopy lombardowej o 150 pb., w stosunku do stawek obowiązujących w I kw. 20 r. (niższy poziom marży generowanej na kredytach gotówkowych i preferencyjnych). 10
Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +15,1% +9,5% 18 025 1 942 2 321 4 676 20 4 2 272 2 728 4 670 21 093 2 483 2 618 4 709 20 868 2 663 2 499 4 705 20 740 2 606 2 520 4 633 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 9 703 1 593 2 990 9 869 1 703 2 946 10 089 1 811 2 927 10 194 1 853 2 902 10 626 1 935 3 9 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 9 086 10 742 11 282 11 001 10 981 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 5 0 5 220 5 351 5 439 5 541 Mieszkaniowe złotowe 15 15 Wzrost portfela kredytów klientów instytucjonalnych +15,1% r/r, częściowo w efekcie przejęcia portfela Rabobank Polska (+7,9% z wyłączeniem tego portfela). Koncentracja działalności na sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela, dzięki wiodącym produktom (głównie Agro Ekspres, wzrost wolumenu sprzedaży o 83% r/r). Wzrost portfela kredytów detalicznych dzięki wyższej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN oraz kredytów gotówkowych. 11
Baza finansowania Źródła finansowania* 89,1% 90,9% 90,4% 88,2% (mln zł, koniec kwartału) 90,9% Kredyty brutto / Źródła finansowania Depozyty klientowskie (mln zł, koniec kwartału) 102,2% 107,2% 107,4% 101,8% 104,8% Kredyty brutto / Depozyty klientów 31 107 416 2 415 310 825 33 319 355 3 595 309 808 +10,9% 34 511 193 4 182 3 804-2,0% 35 215 34 5 292 282 3 327 3 485 321 352 478 762 Bankowe ins. fin., z wył. finan. z Rabo/BNP Finan. CHF Rabo/BNPP 27 1 1 174 1 315 747 6 884 28 253 1 346 1 240 689 7 476 +10,2% 29 021 1 489 1 172 817 8 187-2,0% 30 5 29 915 1 931 1 234 1 196 1 417 594 681 8 253 7 174 Niebankowe instytucje fin. Rolnicy 27 1 28 253 29 021 30 5 29 915 Zobowiązania podporządkowane CD 17 022 17 501 17 356 18 539 19 409 Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 15 15 Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów. Wskaźnik kredyty do depozytów 104,8%. Wykup 3 transz certyfikatów depozytowych o łącznej wartości nominalnej 280 mln zł. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) 72,6 3,7 2,9 11,7 28,1 26,2 -% 71,9 5,1 2,6 5,7 29,4 29,2 67,0 1,3 3,0,6 24,7 25,4 66,0 2,2 2,1 11,2 25,5 24,9 71,3 6,2 10,6 31,1 25,3 83,7 1,4 9,7,4 28,1 30,0 +7,3% 81,2 72,6 3,7 3,7 4,0 2,9,5 11,7 28,1 32,2 26,2 26,8 80,4 9,3 3,5 9,8 31,5 26,3 76,3 6,2 0,9 10,0 3 28,3 71,9 5,1 2,6 5,7 29,4 29,2 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 31/03/20 31/03/2015 (1,9) 15 Wpływ na wynik z tytułu opłat i prowizji r/r miały głównie: niższe prowizje z tytułu kart płatniczych ogółem o 6 mln zł, z czego znacząca większość została spowodowana obniżkami opłat interchange w lipcu 20 r. oraz w styczniu br., wzrost prowizji kredytowych - dzięki zwiększonej sprzedaży produktów kredytowych. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)
Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) +15,5% (287,1) +,6% +3,8% (248,6) (0,1) (24,6) (94,0) (35,6) (27,3) (91,3) (254,9) (260,2) (248,6) (238,2) (246,3) (240,7) (246,1) (11,2) (24,5) (0,1) (0,0) (25,5) (24,5) (24,6) (25,2) (24,4) (24,8) (99,9) (94,1) (98,1) (98,7) (98,1) (96,8) (110,7) (2,4) (5,4) (276,6) (24,0) (26,8) (92,8) (287,1) (35,6) (27,3) (91,3) Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (9,9) (2,9) (0,5) () (118,6) (105,5) (9,9) (2,8) (6,0) (4,8) (2,9) Rezerwa na restrukturyzację - 31/03/20-31/03/2015 - Wzrost kosztów o +15,5% r/r, z wyłączeniem kosztów integracji z BNP Paribas Bank Polska, w wysokości 35,6 mln zł, wzrost jedynie o +1%. Wyższe koszty pracownicze (z wyłączeniem kosztów programu retencyjnego) wynikające z zatrudnienia pracowników dawnego Rabobank Polska od 20 r. Wyższe koszty amortyzacji za 2015 r. (+2,7 mln zł, +1%, r/r) wskutek wzrostu amortyzacji wartości niematerialnych dotyczących licencji IT. Niższe pozostałe koszty administracyjne o 2,9% (z wyłączeniem kosztów integracji) wyższe stawki opłat na rzecz BFG (+7,8 mln zł r/r) zniwelowane przez niższe wydatki na kampanie marketingowe i pozostałe usługi obce. - - - - 1,9-15 Koszty pracownicze
Jakość portfela kredytowego Kredyty razem wskaźnik NPL* (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 7,9% 7,6% 7,4% 7,9% 7,8% 6,5% 6,5% 6,4% 5,3% 5,4% Detal razem * uwzględnia ekspozycje z przesłankami utraty wartości, dla których nie stwierdzono utraty wartości Kredyty niepracujące 5,3% 5,4% 5,4% 4,2% 4,3% Kredyty hipoteczne 15 15 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL (koniec kwartału) Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału),5% 3,3% 11,1% 3,3% 11,1% 2,9%,2% 3,5%,0% 3,7% 15 Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy 2 201 197 430 239 1 334 2 296 205 438 256 1 397 2 3 201 443 243 1 425 2 453 190 352 305 1 606 2 452 202 372 327 1 551 15 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Stabilna wartość portfela z utratą wartości. Sprzedaż niepracującego portfela kredytów gotówkowych oraz hipotecznych pozytywnie wpłynęła na poziom wskaźnika NPL w 20 r. 15
Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (mln zł) (88) (57,8) (74) (54,8) (50) (90) (88) (151) (88) (77) (60) (209) (84) (74) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu zdarzeń jednorazowych w 4kw. 20 (155,6) (35,2) (38,2) (99,5) Kredyty instytucjonalne (8,6) (,0) 31/03/20 (,6) (4,0) 31/03/2015 (32,8) (36,3) (4,1) 7,7 (58,6) (49,2) (7,3) (2,0) (57,8) (45,8) (4,2) (7,8) (73,7) (7,2) (18,6) (57,8) (35,2) (8,6) (,0) (53,4) (40,0) (9,9) (3,5) (44,2) (24,5) (,4) (5,3) (159,6) (6,1) 10,1 (54,8) (38,2) (,6) (4,0) 1kw. 15 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Odpisy netto z tytułu utraty wartości wyniosły w 1kw. 2015 r. 54,8 mln zł, odnotowując 5% spadek r/r, głównie w wyniku niższych odpisów na zaangażowanie kredytowe segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Wysoki poziom odpisów w 4kw. 20 r. wynikał ze zdarzeń jednorazowych (przegląd portfela przez Grupę BNPP, AQR oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga). Koszty ryzyka kredytowego spadły z 88pb w 20 r. do 74pb w 2015 r. ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) 16
Adekwatność kapitałowa Fundusze własne, wymóg kapitałowy i łączny współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału),0% 3 253 11,9% 3 186,1% 3 535,3% 3 545,0% 3 490,0% 3 880,7% 3 921,8% 3 916,2% 4 075 2 172 2 8 2 154 2 8 2 8 2 2 2 289 2 268 2 300 15 Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy Łączny współczynnik kapitałowy pozostaje na bezpiecznym poziomie,2%, znacznie powyżej wymogów regulacyjnych. Wskaźnik Tier 1 na koniec marca 2015 r. wyniósł %. * - współczynniki począwszy od 2 kwartału 20 r. wyliczane są zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 17
Kluczowe informacje biznesowe 18
Rozwój sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A +% y/y Pozostały portfel +% y/y Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) 10,1 1,9 6,3 10,7 2,0 6,7 11,5 1,2 2,3 7,0 11,8 1,2 2,3 7,3 11,6 0,9 1,2 2,1 7,3 11,6 0,9 1,1 1,9 7,6,0 0,9 2,0 8,0,1 1,1 0,8 1,9 8,4,3 1,8 8,6,6 1,9 9,7,0 1,9 10,2,5 1,9 9,6,9 1,8 10,1 Kredyty Depozyty Pozostałe rodzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 1kw. 2kw. 3kw. 4kw. 1kw. 15 Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo 15 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) 0,4 11,2 Bank BGŻ otrzymał najwyższy limit kredytów preferencyjnych na rok 2015. 36,8 48,4 56,9 0,4,2 44,2 63,8 65,8 67,8 69,5 71,3 69,3 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,9 55,4 57,5 59,4 6 62,7 60,9 DP MSP Mikro '11 ' ' 03' 06' 09' ' 03'15 19
0,7% 0,7% 0,8% 2,1% 2,1% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,5% 1,5% 2,4% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 2,8% 3,3% 3,3% 3,4% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kont osobistych (w tyś. szt. kwartalnie) 294 323 309 299 3 2 3 119 168 195 235 230 255 25,6 17,3 29,5 20,7 33,2 22,3 33,3 32,2 32,4 28,8 1,5 1,6 1,8 0,1,9 18,0 20,4 24,4 35,7 1,7 10,4 34,2 1,8-32,4 29,7 2,0-27,4 26,4 26,2 2,1-2,2 2,5 8,2 8,8 10,9 8,4 7,4,5 17,7 23,6 27,7 25,3 24,1 23,7 15 15 Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste (w tyś., koniec miesiąca) Liczba klientów detalicznych łącznie z BGŻOptima Udział BGŻ w rynku detalicznym (saldo końcowe) 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 895 925 946 968 998 1 078 1 087 1 095 1 110 1 0 1 024 1 038 1 056 ' ' 03'15 850 800 750 700 15 20
Załączniki finansowe 21
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 31/03/2015 31/03/20 31/03/2015 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek 402 617 425 840 402 617 454 484 476 437 438 336 425 840 433 896 447 884 480 510 537 4 Koszty z tytułu odsetek (8 931) (155 260) (8 931) (179 087) (180 375) (162 091) (155 260) (162 701) (193 800) (243 167) (295 756) Wynik z tytułu odsetek 253 686 270 580 253 686 275 397 296 062 276 245 270 580 271 195 254 084 237 343 241 368 Przychody z tytułu opłat i prowizji 82 267 84 293 82 267 87 886 92 769 92 295 84 293 93 487 86 162 76 838 77 225 Koszty z tytułu opłat i prowizji (10 405) (11 741) (10 405) (11 544) ( 401) (11 058) (11 741) (9 823) ( 857) (10 873) (10 229) Wynik z tytułu opłat i prowizji 71 862 72 552 71 862 76 342 80 368 81 237 72 552 83 664 71 305 65 965 66 996 Przychody z tytułu dywidend - - - 1-3 302 - - 11 2 837 - Wynik na działalności handlowej 20 055 721 20 055 20 332 18 517 11 153 721 245 18 428 31 638 17 1 Wynik na działalności inwestycyjnej 23 033 3 169 23 033 19 076 (87) 2 307 3 169 5 696 9 20 6 - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń - (5) - - - (21) (5) (47) 69 99 (1 198) Pozostałe przychody operacyjne 6 357 5 632 6 357 9 768 11 779 10 758 5 632 889 22 1 9 254 5 666 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (54 759) (57 776) (54 759) (155 583) (44 230) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) Ogólne koszty administracyjne (259 802) (224 009) (259 802) (249 811) (235 847) (220 858) (224 009) (216 269) (220 802) (2 449) (230 443) Amortyzacja (27 317) (24 608) (27 317) (26 791) (24 369) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) Pozostałe koszty operacyjne (11 526) (5 316) (11 526) (15 290) (11 281) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) Wynik na działalności operacyjnej 21 589 53 810 21 589 (46 559) 90 9 80 0 53 810 40 496 67 324 67 218 38 262 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych - 1 254 - - (2 096) 842 1 254 (8 577) (1 188) (1 165) (9) Zysk (strata) brutto 21 589 55 064 21 589 (46 559) 88 816 80 855 55 064 31 919 66 6 66 053 38 1 Podatek dochodowy (7 073) (10 426) (7 073) 7 326 (20 050) (16 995) (10 426) (6 059) ( 384) ( 065) (8 569) Zysk (strata) netto 516 44 638 516 (39 233) 68 766 63 860 44 638 25 860 51 752 52 988 29 544 22
Skonsolidowane aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/2015 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 901 971 1 790 160 1 495 370 1 416 197 1 607 994 1 617 7 1 630 272 1 347 978 2 106 657 Należności od banków 186 636 404 724 296 707 291 876 109 767 269 757 551 033 238 510 104 035 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych 84 578 100 668 353 656 61 351 34 508 309 255 224 159 249 837 104 369 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 183 3 199 404 153 976 300 818 171 331 1 018 701 1 467 576 1 021 476 219 051 Pochodne instrumenty finansowe 340 384 420 152 401 899 247 465 302 609 363 260 4 483 322 529 380 473 Instrumenty zabezpieczające - - - - 67 218 57 387 48 564 36 668 69 179 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 29 877 265 29 631 923 29 794 9 28 918 697 26 458 387 26 297 916 26 3 1 25 968 836 26 323 700 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 267 672 7 084 017 6 893 680 6 537 759 6 377 810 4 826 073 4 7 456 6 535 385 6 867 557 Pozostałe dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 54 627 54 627 62 524 62 524 62 524 62 524 62 301 62 301 62 301 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - 37 101 36 259 35 052 43 628 44 816 46 9 Wartości niematerialne 166 528 165 307 153 402 153 405 152 684 158 589 8 860 8 235 152 674 Rzeczowe aktywa trwałe 398 895 411 063 415 993 427 054 436 637 449 9 449 8 456 384 469 098 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 167 273 173 828 0 656 159 639 155 552 2 792 0 154 1 660 0 818 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 7 890-4 606-6 820 519 - - 10 318 Inne aktywa 6 716 60 702 46 418 160 651 192 159 156 464 9 957 7 358 200 365 AKTYWA RAZEM 39 763 747 40 496 575 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35 777 1 35 750 376 36 701 973 37 246 734 23
Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/03/2015 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 1 471 085 1 546 739 2 574 958 4 282 635 3 207 0 3 271 4 3 650 916 3 652 564 4 094 436 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 111 734 45 364 5 4 159 8 261 837 - - 224 639 32 341 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - 18 074 53 083 28 5 271 288 223 959 93 374 72 005 Pochodne instrumenty finansowe 321 792 448 908 389 967 293 503 320 866 336 950 381 879 278 696 326 215 Instrumenty zabezpieczające - - - - - - 1 609 - - Zobowiązania wobec klientów 32 374 716 32 804 444 31 331 7 28 252 639 27 0 819 26 492 716 25 772 536 26 677 885 26 941 971 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 477 882 762 311 803 779 807 583 824 879 1 191 158 1 357 745 1 880 228 1 852 931 Zobowiązania podporządkowane 352 185 320 951 311 648 308 674 309 805 304 817 3 660 - - Pozostałe zobowiązania 407 006 325 751 382 438 494 559 453 453 326 041 503 574 369 975 379 207 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 052 8 052 9 552 9 552 9 552 9 552 9 510 9 510 9 510 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 9 639-1 265 - - 421 - - Rezerwy 70 683 68 1 66 0 62 889 62 508 64 015 64 221 54 293 65 501 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych --- --- --- --- --- --- --- --- --- ZOBOWIĄZANIA RAZEM 35 595 5 36 340 271 36 033 095 34 725 530 32 619 352 32 267 951 32 279 030 33 241 164 33 774 117 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 56 9 56 9 56 9 56 9 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 Kapitał zapasowy 3 430 785 3 430 785 3 430 785 3 430 785 3 085 059 3 085 059 3 085 059 3 085 059 2 950 716 Pozostałe kapitały rezerwowe 525 0 527 221 501 615 449 468 205 552 206 463 194 479 235 694 330 351 Zyski zatrzymane: 156 675 2 159 181 392 1 615 211 159 166 531 0 671 88 919 0 4 - wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy 2 159 4 8 4 8 4 117 166 521 6 387 6 387 6 387 10 364 - wynik bieżącego okresu 516 8 031 177 264 108 498 44 638 160 4 4 284 82 532 0 049 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 4 168 6 4 156 304 4 169 931 4 049 007 3 552 907 3 509 190 3 471 346 3 460 809 3 472 617 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 39 763 747 40 496 575 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35 777 1 35 750 376 36 701 973 37 246 734 24
Relacje Inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 860 41 92 www: email: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ relacje.inwestorskie@bgz.pl relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl BANK BGŻ BNP PARIBAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.