Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2

3 Streszczenie zarządcze Presja na przychody zrekompensowana z nadwyżką przez lepszy wynik na odpisach z tytułu utraty wartości oraz spadek kosztów; dalszy wzrost liczby klientów Wyniki finansowe Klienci Strategia Zysk netto za I półrocze 2013 r. wzrósł o 109% r/r Przychody ogółem spadły o 3% r/r pod wpływem obniżek stóp procentowych NBP oraz zmian w zasadach księgowych Wzrost przychodów w II kw r. w porównaniu z I kw. wskutek lepszych wyników na działalności handlowej i inwestycyjnej oraz poprawy poziomu marży odsetkowej netto Spadek kosztów r/r; program restrukturyzacji kosztów przynosi efekty Portfel kredytowy wzrósł o 3% r/r przy zmniejszeniu ekspozycji wobec dużych przedsiębiorstw i dalszej koncentracji na wzroście w segmentach strategicznych, w tym zwłaszcza rolno-spożywczym Depozyty klientów wzrosły o % r/r w efekcie sukcesu BGŻOptimy Kontynuacja przyrostów liczby klientów w kluczowych segmentach: rolno-spożywczy +% r/r, detaliczny +5% r/r oraz BGŻOptima +88% r/r (z 55 tys. do 103 tys. klientów) Przyspieszenie sprzedaży detalicznej w I półroczu 2013 r.: kredyty gotówkowe +42% r/r, konta osobiste +19% r/r Realizacja strategii zgodnie z założeniami: Biznes rolno-spożywczy rośnie szybciej od pozostałych segmentów (portfel kredytowy +9% r/r wobec -1% średnio w segmentach spoza rolno-spożywczego) Program rozbudowy sieci został ukończony. Ostatnie nowe oddziały otwarto w I kw r. BGŻOptima wzrost wolumenów i liczby klientów zgodny z planem (103 tys. klientów koniec czerwca 2013 r.) Finansowanie i ryzyko Komfortowa sytuacja płynnościowa Znaczący spadek r/r odpisów netto z tytułu utraty wartości, ale wpływ spowolnienia gospodarczego jest odczuwalny, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 3

4 Podsumowanie wyników finansowych Narastająco Kwartalnie mln zł 30/ / Zmiana r/r 20 3 kw Zmiana kw/kw Przychody razem 710,7 690,0-3% 360,8 372,5 386,5 325,9 364,0 +% Koszty razem (500,1) (493,1) -1% (246,1) (249,7) (273,1) (254,9) (238,2) -7% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (156,1) (91,3) -41% (4,7) (72,0) (44,4) (32,8) (58,6) +79% Zysk brutto 53,6 104,2 +94% (1,8) 51,9 68,5 38,1 66,1 +73% Zysk netto 39,5 82,5 +109% (1,0) 38,2 52,4 29,5 53,0 +79% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 2,9% 5,3% +2,4 pp (0,2%) 5,1% 6,2% 3,4% 6,1% +2,7 pp Koszty / Dochody (C/I) 70,4% 71,5% +1,1 pp 68,2% 67,0% 70,7% 78,2% 65,4% -,8 pp Współczynnik wypłacalności (CAR) 9,5%,9% +2,4 pp 9,5%,4%,8%,0%,9% -0,1 pp 4

5 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,9% 502,3-4% 2,5% 481,6 3,0% 257,5 2,9% 262,6 2,8% 256,5-6% 2,4% 2,5% 239,0 242,5 +1% Marża odsetkowa netto Wynik z tytułu odsetek 30/06/20 30/06/ kw Wynik odsetkowy znajdował się pod presją obniżek stóp procentowych NBP, ale jego dynamika była zbliżona do średniej w sektorze. Poprawa marży odsetkowej netto kw/kw w następstwie dostosowania cen depozytów; dalsza poprawa oczekiwana na III kw. Obniżki stóp NBP wpłynęły zwłaszcza na marżę odsetkową osiąganą na kontach oszczędnościowych, w przypadku których szybkość dostosowania cenowego została ograniczona przepisami ustawy o usługach płatniczych (2-mies. termin powiadomienia klienta o zmianie warunków umowy) Kredyty preferencyjne w 2/3 zabezpieczone przed efektem mnożnikowym z tytułu zmiany stopy redyskontowej NBP Stopniowa optymalizacja nadwyżki płynnościowej oraz ograniczenie sald gotówki w kasie 5

6 Wzrost kredytów Kredyty instytucjonalne (mln zł, brutto, na koniec okresu) Kredyty detaliczne (mln zł, brutto, na koniec okresu) % % Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne % % Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe Mieszkaniowe złotowe 3 kw kw Dynamika wzrostu portfela zwolniła do 3% r/r w II kw r. z 9% r/r w I kw r. Koncentracja na segmencie rolno-spożywczym przynosi efekty w postaci dalszego wzrostu portfela, wspartego przez nowy limit od ARiMR na udzielanie kredytów preferencyjnych w II półroczu 2013 r. (560 mln zł) Ograniczenie wzrostu w segmentach instytucjonalnych w związku z gorszą koniunkturą w gospodarce (stąd bardziej selektywne podejście do kredytowania korporacyjnego), a także wskutek zjawisk sezonowych w portfelu rolno-spożywczym Nacisk na zwiększenie sprzedaży detalicznej przełożył się na wzrost portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r 6

7 Struktura finansowania Struktura finansowania* 88,2% ,3% (mln zł, na koniec okresu) Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów Depozyty klientów 84,7% 83,9% 84,7% 108,9% 106,7% 101,7% Kredyty brutto / +7% Źródła finansowania -2% +% ,5% % (mln zł, na koniec okresu) 101,6% Kredyty brutto / Depozyty klientów Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 3 kw kw Wzrost depozytów klientowskich napędzany przez BGŻOptimę, która w ostatnich miesiącach pozyskała 48 tys. nowych klientów Nacisk na wzrost sald na rachunkach bieżących (+17,5% r/r na kontach osobistych) Wzrost depozytów małych i średnich oraz mikro-przedsiębiorstw; część depozytów niebankowych instytucji finansowych nie została odnowiona z uwagi na komfortową sytuację płynnościową * Stabilne źródła finansowania = depozyty klientów + kredyty od banków + certyfikaty depozytowe 7

8 Wynik z prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji według produktu (mln zł) 148,2 2,0 3,9 -% 130,1 4,9 24,1 6,6 23,7 59,8 51,1 58,4 52,2 77,6 77,3-22% 70,7 69,3 -% 1,8 3,6 3,4 4,3 3,2 3,4,1,6 3,3 2,1 2,8 3,3 13,0,5,2 60,8 29,2 27,8 26,6 25,1 26,0 30,8 29,3 27,6 26,3 25,9 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 30/06/20 (8,4) 30/06/ kw. (3,2) 13 (8,4) 13 Korekty prowizji od ubezpieczeń Na poziom wyniku z prowizji w II kw. wpłynęły zmiany zasad księgowych, dotyczące rozliczania w czasie przychodów z prowizji od ubezpieczeń kredytów [korekta -8,4 mln zł] oraz promes kredytowych [szacowany wpływ -1,5 mln zł]. Z wyłączeniem wpływu zmian zasad księgowych, spadkowy trend prowizji został zatrzymany Dalsza presja na wynik prowizyjny z tytułu wolniejszej akcji kredytowej oraz obniżek stawek opłat interchange Modyfikacja zasad systemu premiowego dla posiadaczy Konta z Premią przełożyła się na wyższe przychody z rachunków bieżących * Zawiera prowizje kredytowe nie objęte metodą efektywnej stopy procentowej (tj. głównie od kredytów w rachunku bieżącym) 8

9 Koszty Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) -1% -3% (500,1) (45,4) (493,1) (2,4) (49,3) (246,1) (249,7) -7% (273,1) (16,9) (254,9) (238,2) (25,0) (24,5) (23,3) (24,1) (2,4) (24,8) Rezerwa na restrukturyzację (213,1) (198,0) (0,7) (96,4) (7,3) (99,9) (98,1) Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (241,6) (243,5) (2,1) (9,2) (4,0) (130,5) (3,0) Koszty pracownicze 30/06/20 30/06/ kw Program restrukturyzacji kosztów przynosi korzyści; realizacja inicjatyw oszczędnościowych w zakresie kosztów osobowych i rzeczowych zgodnie z planem Częściowe rozwiązanie rezerw kosztowych na premie Ograniczenie wydatków marketingowych, w szczególności na reklamę produktów depozytowych 9

10 Po inwestycjach nacisk na efektywność Rozbudowa sieci ukończona Restrukturyzacja zatrudnienia w toku (liczba oddziałów, na koniec okresu) Oddziały podległe % (na koniec okresu) Nowe placówki* Centrala Oddziały operacyjne Oddział bez nowych placówek ' nowe oddziały otwarte i 1 oddział zamknięty w I kw r. Brak planów dalszej rozbudowy sieci Nacisk na poprawę wyników oddziałów i rentowność sieci * Otwarte w latach Restrukturyzacja kosztów: Redukcja 236 etatów do r. (głównie w Centrali i centrach regionów) Koszty rzeczowe: 43 inicjatywy oszczędnościowe, z czego 27 już wdrożonych Oszczędności w skali rocznej szacowane na 59 mln zł 10

11 Jakość aktywów (wskaźniki NPL) Kredyty ogółem (koniec kwartału) Kredyty detaliczne (koniec kwartału) 7,0% 6,4% 6,8% 6,2% 7,1% 6,3% 7,6% 7,9% Po zmianie modelu Przed zmianą modelu 6,7% 5,5% 4,7% 3,4% 6,8% 5,4% 4,9% 3,5% 6,6% 5,3% 4,9% 3,5% 7,0% 5,4% 6,8% 5,3% Kredyty detaliczne - po zmianie Kredyty detaliczne - przed zmianą Kredyty hipoteczne - po zmianie Kredyty hipoteczne - przed zmianą Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q kw Kredyty instytucjonalne (koniec) kwartału) Kredyty z utratą wartości (brutto, mln zł, na koniec okresu) 8,8% 8,6% 3,7% 3,2% 8,3% 8,1% 3,6% 3,1% 3 kw. 9,1% 8,5% 3,6% 3,2% 10,4% 3,2% 13,6% 3,4% 13 Klienci instyt. z wył. rolników - po zmianie Klienci instyt. z wył. rolników - przed zmianą Rolnicy - po zmianie modelu Rolnicy - przed zmianą modelu Przed zmianą modelu kw Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Wzrost portfela z utratą wartości odzwierciedlający spowolnienie gospodarcze, wywierające presję głównie na jakość kredytów instytucjonalnych Lepsze wskaźniki odzysków w kredytach hipotecznych częściowo ograniczyły wpływ wzrostu wskaźnika NPL na odpisy netto dla tego portfela Zmiany w modelu szacowania utraty wartości w IV kw. 20 r. przełożyły się na wzrost wskaźników NPL, ale jednocześnie skutkowały niższymi kosztami ryzyka. Wskaźniki NPL sprzed zmiany modelu oznaczono przerywaną linią. Średni wskaźnik NPL w sektorze bankowym pozostaje stabilny na poziomie ok. 8%. BGŻ ma niższe od rynkowych wskaźniki dla kredytów instytucjonalnych oraz konsumpcyjnych, natomiast wyższe dla kredytów hipotecznych

12 Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości w podziale na główne produkty* (mln zł) (7) (84) (156,1) (70) (102,0) (91,3) (185) (4,7) (84,0) (2) (72,0) Z wył. wpływu zmian modelu (8) (67) (44,4) (79) (50) (90) (58,6) Koszt ryzyka kredytowego w pkt. bazowych** Pozostałe kredyty i pożyczki Przychody z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych (21,9) (33,6) 30/06/20 (85,6) (13,6) 5,7 30/06/2013 (,8) (19,6) (55,3) (9,9) (8,7) 3 kw. (58,7) (7,5) 19,6 (32,8) (36,3) (5,9) 7,7 13 (49,2) (7,7) (2,0) 13 Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Poprawa wyniku na odpisach z tytułu utraty wartości w I kw r. za sprawą kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz dla rolników Presja niekorzystnych warunków makroekonomicznych na kredyty instytucjonalne dla klientów spoza sektora rolnego (zwłaszcza MSP) Na poziom odpisów w II kw r. wpłynęły dodatkowe rezerwy, w tym m.in. na zaangażowanie wobec klienta z sektora budowlanego Dodatkowy dodatni wpływ modeli szacowania utraty wartości (18,9 mln zł w I kw r. w por. z 33 mln zł w IV kw. 20 r.); głównie na kredytach hipotecznych i gotówkowych * Podział odpisów na segmenty na podstawie informacji zarządczej BGŻ, uwzględnia kredyty w restrukturyzacji i windykacji ** Obliczony jako odpisy netto z tyt. utraty wartości odniesione do średniej wartości bilansowej netto kredytów, wskaźnik uroczniony

13 Współczynnik wypłacalności Fundusze własne, wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności (mln zł, stan na koniec kwartału),4%,8%,0%,9% Podwyższenie funduszy podstawowych przez akcjonariusza większościowego ,5% kw. Wymóg kapitałowy ogółem Współczynnik wypłacalności Razem fundusze własne Stabilizacja współczynnika wypłacalności wobec niskiego wzrostu kredytów Zysk netto za 20 r. w całości zasilił kapitał Bank zaciągnął zobowiązanie podporządkowane (kapitał Tier2) w kwocie 90 mln CHF wobec Rabobanku, które obecnie jest w trakcie zatwierdzania w KNF; po jego zaliczeniu do funduszy uzupełniających współczynnik wypłacalności wzrośnie do ok. 13% 13

14 Rozwój działalności biznesowej 14

15 Koncentracja na segmencie Agro Portfel kredytowy Agro (mld zł, brutto, na koniec kwartału) Udziały rynkowe BGŻ w wolumenach rolników Pozostałe segmenty Portfel Agro 8,6 7,9 8,1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,7 1,7 1,6 4,9 5,0 5,4 9,8 0,9 1,0 2,0 6,0 +18% y/y +29% y/y 10,2 10,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,9 6,2 6,3 10,7 1,0 1,0 2,0 6,7 +5% y/y +15% y/y,5,8 1,0 1,0 1,2 1,2 2,3 2,3 7,0 7,3,6 0,9 1,2 2,1 7,3-1% y/y +9% y/y,6 0,9 1,1 1,9 7,6 Kredyty Depozyty 10 3 kw. Pozostałe rozdzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 3 kw Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo* 10 3 kw. 3 kw Ubezpieczenia dla rolników 0,1 0,4 1,0 2,0 0,2 0,8 1,2 0,8 3 kw. 0,9 9,5 1,1 8,4 0,7 1,5 1,3 0,2 * Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej 0,8 5,9 3,2 2,7 1,1 2,8 2,7 0,1 3 kw. 1,2 1,2 14,3 2,2,1 2,0 2,0 0,0 13 (kwartalnie, mln zł) 1,1 7,3 3,4 3,9 13 Składka od pozostałych ubezpieczeń Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny Liczba klientów Agro (w tys., na koniec okresu) 60,4 56,9 0,5 48,4 0,4 7,8,2 38,7 0,4,2 DP 0,3 10,0 MSP 52,1 44,2 36,8 Mikro 28,5 '10 ' ' 6'13 15

16 0,4% 0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,2% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 2,2% 2,4% 2,4% 2,9% 3,1% 3,0% 3,1% 3,3% 3,3% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (kwartalnie, mln zł) Sprzedaż kont osobistych (kwartalnie, tys. szt.) ,8 24,0 18,3 16,8 26,5 17,8 23,6 25,6 14,7 17,3 29,5 20,7 33,2 22,3 33,3 32,2 28,8 1,5 1,6 0,1 18,0 20,4 24,4 7,5 7,2 8,7 8,8 8,2 8,8 10,9 8,4 7,4,5 3 kw. 3 kw kw. 3 kw Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste Liczba klientów detalicznych (koniec miesiąca, tys.) BGŻ shares in retail market (salda końcowe) ' ' 6' '10 3' 6' 9' ' 3' 6' 9' ' 3'13 6'13 16

17 Nagrody i wyróżnienia w 2013 r. Bank BGŻ zajął piąte miejsce w rankingu Najlepsze banki w Polsce przygotowanym przez firmę badawczą Expandi sp. z o.o. na zlecenie portalu Wirtualna Polska. Raport powstał na podstawie opinii internautów z ostatnich miesięcy na temat produktów i usług oferowanych przez największe banki w Polsce. Konto osobiste z premią Banku BGŻ zwyciężyło po raz trzeci w rankingu wszystkich typów kont osobistych przygotowanym przez portal finansowy Money.pl. Eksperci portalu przeanalizowali 0 kont osobistych oferowanych przez 30 banków. Ranking budowany jest na podstawie oceny 41 kryteriów. Bank BGŻ zwyciężył w tegorocznej, 9 edycji projektu Laur Klienta i Konsumenta w kategorii Kredyty dla MŚP. Tym samym BANK BGŻ został ponownie (po raz trzeci) uznany najpopularniejszą i najchętniej polecaną marką w swojej kategorii. W XIV. edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, Bank BGŻ otrzymał Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym z sześcioma Złotymi Gwiazdami. Tytuł został przyznany za aktywną działalność na rzecz małych i średnich firm, szeroką dostępność oferty i wysoką jakość obsługi klientów sektora MSP. 17

18 Załączniki 18

19 Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/ /06/ kw Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (27 509) (25 951) (15 460) ( 049) (13 730) (14 486) (13 729) ( 222) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na działalności inwestycyjnej (8) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (1 099) - 99 (1 198) Pozostałe przychody operacyjne Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (91 323) ( ) (58 567) (32 756) (44 357) (71 973) (4 708) (41 360) finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (49 257) (45 425) (24 782) (24 475) (25 016) (24 077) (23 296) (22 9) Pozostałe koszty operacyjne (8 848) (17 787) (4 604) (4 244) (9 567) (5 396) (6 556) ( 231) Wynik na działalności operacyjnej (7) Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych (1 314) (892) (1 165) (149) (519) (1 778) 886 Zysk (strata) brutto (1 785) Podatek dochodowy (21 634) (14 139) (13 065) (8 569) (16 074) (13 702) 762 (14 901) Zysk (strata) netto (1 023)

20 Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej nowa prezentacja* poprzednia prezentacja 30/06/ //20 31/03/ //20 30/09//20 30/06/20 31/03/20 31//20 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe dłużne papiery wartościowe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM * Nowa prezentacja począwszy od sprawozdania za I półrocze 2013 r. Szczegółowe informacje o zmianie prezentacji zawarte zostały w odpowiedniej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego. 20

21 Zobowiązania i kapitał własny tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej nowa prezentacja* poprzednia prezentacja 30/06/ //20 31/03/ //20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane: wynik z lat ubiegłych wynik bieżącego okresu KAPITAŁ WŁASNY RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM * Nowa prezentacja począwszy od sprawozdania za I półrocze 2013 r. Szczegółowe informacje o zmianie prezentacji zawarte zostały w odpowiedniej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego. 21

22 Relacje Inwestorskie Łukasz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający tel.: Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu Banku tel.: WWW: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony.