Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za rok Warszawa, 5 marca 2015 r.

Transkrypt

1 Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za rok 20 Warszawa, 5 marca 2015 r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2

3 Kluczowe dane finansowe Wzrost przychodów, przy jednoczesnej koncentracji na procesie integracji z BNP Paribas Polska Finanse Klienci Strategia Finansowanie i ryzyko Przychody mln zł +5% r/r (+79 mln zł), w tym: wynik odsetkowy mln zł, +11% r/r (+1 mln zł) wynik prowizyjny 310 mln zł, +8% r/r (+23 mln zł) Koszty mln zł +5% r/r (+51 mln zł); z wyłączeniem kosztów integracji +2% (+16 mln zł) Zysk netto 8 mln zł -% r/r (-22 mln zł); eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych wynik netto wyniósłby 238 mln zł, +48% (+78 mln zł) Wskaźnik C/I 67,8% -0,1 p.p. r/r; z wyłączeniem kosztów integracji 65,5% (-2,5 p.p.) Kredyty (netto) Depozyty 30 mld zł 31 mld zł +% r/r +15% r/r Znaczny wzrost zaangażowania kredytowego wsparciem dla realizacji celów strategicznych: - segment mikroprzedsiębiorstw 7 mld zł (+26% r/r) - sektor rolno-spożywczy mld zł (+11% r/r) Sprzedaż kredytów gotówkowych mld zł (+43% r/r) Liczba klientów agro 71 tys. (+%, +8 tys.) Liczba klientów ogółem tys. (+6% r/r, +69 tys.) Realizacja strategii: utrzymanie pozycji lidera w sektorze agro: 29,9% udział w rynku kredytów, % w rynku depozytów, wzmocnienie segmentu dużych klientów korporacyjnych poprzez fuzję z Rabobank Polska (RBPL) w czerwcu 20 (przejęty portfel stanowi 6% całkowitego średniego wolumenu kredytów BGŻ i 3% wartości depozytów), realizacja procesu połączenia z BNP Paribas Bank Polska, koszty integracji na poziomie 35 mln zł. Wskaźnik kredyty/depozyty 101,8%. Łączny współczynnik kapitałowy,8%; BGŻ pozytywnie przeszedł stress test KNF wg metodologii EBA. Odpisy netto z tyt. utraty wartości +25% r/r (+62 mln zł), wzrost w wyniku przeglądu portfela kredytowego przez Grupę BNP Paribas, przeglądu jakości aktywów (AQR) przez KNF oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga. Eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych odpisy netto z tyt. utraty wartości w ujęciu rocznym byłyby niższe o -% (-31 mln zł). 3

4 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BGŻ mln zł 31/ 20 31/ 20 31//20* znormalizowany Zmiana r/r Zmiana r/r* znormalizowana * znormalizowany Zmiana kw/kw Zmiana kw/kw* znormalizowana Przychody razem 1 442, , ,7 +5% +5% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 395,4 385,6 385,6-2% -2% Koszty razem (980,2) (1 031,5) (996,3) +5% +2% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) (260,2) (276,6) (241,3) +6% -7% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (248,7) (31) (217,6) +25% -% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) (44,2) (155,6) (62,2) +252% +41% Zysk brutto 202,2 178,2 306,8 -% +52% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 88,8 (46,6) 82,1-152% -8% Zysk netto 160,1 8,0 237,7 -% +48% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 68,8 (39,2) 60,4-157% -% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 4,6% 3,6% 6,1% (1,1 p.p.) 1,5 p.p. 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 7,2% (4,1%) 6,3% (11,3 p.p.) (0,9 p.p.) ROA 0,4% 0,4% 0,6% (0,1 p.p.) 0,2 p.p. 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% (0,4%) 0,6% (1,1 p.p.) (0,1 p.p.) Koszty / Dochody (C/I) 68,0% 67,8% 65,5% (0,1 p.p.) (2,5 p.p.) 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% 65,8% 71,7% 62,6% 5,9 p.p. (3,2 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy (CAR),3%,8%,8% 0,5 p.p. 0,5 p.p.,0% 11,9%,1%,3%,0%,0%,7%,8%,8% 0,1 p.p. 0,1 p.p. * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: w zakresie kosztów - koszty integracji 35,3 mln PLN, w zakresie odpisów netto z tyt. utraty wartości rezerwy wynikające z przeglądu aktywów przez Grupę BNP Paribas, przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga łącznie 93,3 mln PLN 4

5 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 f Makroekonomia Polska gospodarka w 20 roku podstawowe wskaźniki Poziom PKB w 20 r. wzrósł o 3,3%, co oznacza wzrost bliski 3,1% r/r w IV kw. 20 r., wobec 3,3% w III kw. 20 r. Wskaźnik inflacji obniżył się do -0,7% r/r (deflacja) w IV kw. 20 r. wobec -0,3% w III kw. i poziomu 0,0% średnio w 20 r. Obniżenie stopy bezrobocia do 11,5% w grudniu 20 r. w porównaniu do,5% rok wcześniej i poziomu,4% średnio w 20 r. Zmiana opłaty interchange od 1 lipca 20 r. do max. 0,5%. Kolejna obniżka do poziomu max. 0,2%-0,3% została wprowadzona z końcem stycznia 2015 r. Obniżenie stopy referencyjnej w październiku 20 r. z 2,5% do 2,0%; stopy lombardowej o 100 pb. Większe cięcia stóp nie uzyskały przychylności RPP dając sygnał o poprawie koniunktury i wzroście niepewności na rynkach finansowych. W marcu 2015 r. RPP obniżyła podstawowe stopy procentowe o kolejne 50 pb. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% % 0,5% 0,8% 2,0% 2,7% PKB 3,4% 3,5% 3,3% 3,1% 2,0% 1,5% % 0,5% 0,0% -0,5% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% Inflacja 0,3% 0,2% 0,3% -0,2% -0,3% -0,3% -0,6% -0,6% -% -% Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na kw. IV 20 - Bank; inflacja - NBP -1,5% 5

6 Makroekonomia Oznaki spowalniania polskiej gospodarki 15,0%,0%,0%,0%,4%,2%,3%,0%,6% Bezrobocie,4%,2%,1%,2%,0%,0%,0%,0%,9%,5%,0%,5%,0% 11,9% 11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,5% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% Stopa referencyjna NBP 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 1% 1,5% Kredyty dla sektora niefinansowego (PLN mld) 840 Depozyty sektora niefinansowego (PLN mld) Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6

7 Bank BGŻ zmiany korporacyjne 18 czerwca 20 wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ z Rabobank Polska. 23 września 20 BNP Paribas nabył akcji Banku BGŻ, reprezentujących około 74,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 10 października 20 Zarząd BGŻ i Zarząd BNP Paribas Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku BGŻ z BNPP Polska. 27 października 20 Bank BNP Paribas poinformował Bank BGŻ S.A., że w wyniku wezwania nabył akcje reprezentujące łącznie 88,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 23 stycznia 2015 zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez BNP Paribas SA. 16 lutego 2015 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne Banku BGŻ S.A. przygotowane w związku z połączeniem Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. 25 lutego 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie połączenia Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ S.A. oraz zmian w Statucie Banku BGŻ S.A. 7

8 Dane finansowe 8

9 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa netto 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,8% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 1 118,3 296,1 271,2 276,2 270,6 275,4 254,1 241,4 237, ,0 31//20 31//20 Poprawa poziomu marży odsetkowej netto o 0,2 p.p. r/r, do poziomu blisko 3% w 20 r. Redukcja podstawowych stóp procentowych NBP wpłynęła na poziom wyniku odsetkowego w IV kw., co znalazło odzwierciedlenie w niższym poziomie marży generowanej na kredytach gotówkowych i preferencyjnych. 9

10 Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +16,3% +6,5% Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne Mieszkaniowe walutowe Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe Mieszkaniowe złotowe Wzrost portfela kredytów klientów instytucjonalnych +16,3% r/r (z wyłączeniem przejętego portfela RBPL +9,6% r/r). Koncentracja działalności na sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela, głównie dzięki wiodącym produktom (kredyty preferencyjne i Agro Ekspres). Wzrost portfela kredytów detalicznych dzięki wyższej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN i kredytów gotówkowych. 10

11 Baza finansowania Źródła finansowania* (mln zł, koniec kwartału) Depozyty klientowskie (mln zł, koniec kwartału) 89,2% 89,1% 90,9% 90,4% 88,2% Kredyty brutto / Źródła finansowania 103,9% 102,2% 107,2% 107,4% 101,8% Kredyty brutto / Depozyty klientów +,9% +2,7% +15,2% Bankowe ins. fin., z wył. finan. z Rabo/BNP Finan. CHF Rabo/BNPP Zobowiązania podporządkowane ,1% Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy CD Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów. Optymalizacja nadwyżki bufora płynności brak emisji nowych certyfikatów depozytowych. Wskaźnik kredyty do depozytów 101,8%. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 11

12 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) 287,9 11,1,9 48,8 109,4 105,7 +7,8% +,9% 310,5 22,9 11,3 46,0 2,7 83,7 1,4 71,3 72,6 67,0 9,7 66,0 3,7 1,3 2,2 6,2,4 2,9 3,0 2,1 10,6 11,7,6 11,2 28,1 31,1 24,7 25,5 28,1 107,5 25,4 24,9 25,3 30,0 26,2 81,2 3,7 4,0,5 32,2 26,8 80,4 9,3 3,5 9,8 31,5 26,3 76,3 6,2 0,9 10,0 3 28,3 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 31//20 31//20 (1,9) Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r, dzięki: - większej liczbie rachunków i zwiększeniu opłat za ich obsługę, - zwiększonej sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych, - wyższym opłatom z tytułu usług maklerskich, głównie dzięki rozszerzaniu oferty funduszy inwestycyjnych oraz udziale Biura Maklerskiego w obsłudze wezwania do sprzedaży akcji Banku BGŻ. Spadek prowizji z tyt. kart kredytowych głównie wskutek obniżenia stawek interchange. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)

13 Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) (980,2) (99,2) (405,6) (7,7) (467,6) - +5,2% (1 031,5) (35,3) (10) (383,6) (5,6) 1,9 (254,9) (24,5) (99,9) (0,5) - (238,2) (24,8) (98,1) (2,4) () (246,3) (25,5) (96,8) (5,4) (118,6) (240,7) (24,5) (110,7) (105,5) - (248,6) (0,1) (24,6) (94,1) (9,9) - +,9% +6,3% (276,6) (260,2) (24,0) (246,1) (11,2) (0,0) (25,2) (24,4) (26,8) (98,1) (98,7) (92,8) (2,8) (6,0) (4,8) - - 1,9 Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne Rezerwa na restrukturyzację Koszty pracownicze 31//20 31//20 Wzrost kosztów o +5,2% r/r, z wyłączeniem kosztów integracji w wysokości 35,3 mln zł wzrost jedynie o +2%. Wyższe koszty pracownicze (z wyłączeniem kosztów programu retencyjnego) wynikające z wypłaty wyższych premii za realizację celów oraz wynagrodzeń przejętych pracowników RBPL w II połowie 20. Nieznacznie wyższe pozostałe koszty administracyjne o +0,6% (z wyłączeniem kosztów integracji), głównie wskutek wyższej opłaty ostrożnościowej na rzecz BFG, wprowadzonej w listopadzie 20 r. (10,2 mln zł wobec 2,4 mln zł w 20 r.) oraz niższych wydatków na kampanie reklamowe.

14 Jakość portfela kredytowego Kredyty razem wskaźnik NPL* (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 8,0% 7,9% 7,6% 7,4% 7,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 5,3% Detal razem * uwzględnia ekspozycje z przesłankami utraty wartości, dla których nie stwierdzono utraty wartości Kredyty nie pracujące 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 4,2% Kredyty hipoteczne Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL (koniec kwartału) Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału),3% 3,5%,5% 3,3% 11,1% 3,3% 11,1% 2,9%,2% 3,5% Klienci instyt. z wył. Rolników Rolnicy Wskaźnik jakości portfela (NPL ratio) kw/kw wzrósł z 7,4% do 7,9%. Wzrost o 0,3 p.p. związany jest z przeglądem jakości aktywów (AQR) oraz przeglądem portfela kredytowego przez Grupę BNP Paribas. Sprzedaż kredytów gotówkowych oraz hipotecznych pozytywnie wpłynęła na poziom wskaźnika NPL Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników

15 Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (mln zł) (248,7) (95) (110) (77) (31) (209) (151) (90) (88) (88) (77) (50) (60) (84) (155,6) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu transakcji jednorazowych (205,1) (22,9) (20,7) 31//20 (259,4) (38,8) (,8) 31//20 (32,8) (36,3) (4,1) 7,7 (58,6) (49,2) (2,0) (7,3) (57,8) (45,8) (7,8) (4,2) Odpisy netto z tytułu utraty wartości wyniosły w 20 r. 311 mln zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych: przegląd portfela przez Grupę BNPP, AQR oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga poziom odpisów byłby niższy o % (r/r). Koszty ryzyka kredytowego w 20 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych IV kw. 20 r. (wymienione powyżej) spadłyby z 95bp do 77bp. Negatywnie na jakość portfela kredytowego wpływa głównie portfel kredytów mikroprzedsiębiorstw (z segmentu non-agro). 15 (99,5) (73,7) (7,2) (18,6) (57,8) (35,2) (8,6) (,0) ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) (53,4) (40,0) (9,9) (3,5) (44,2) (24,5) (,4) (5,3) (159,6) (6,1) 10,1 Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne

16 Adekwatność kapitałowa Fundusze własne, wymóg kapitałowy i łączny współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału),0% 11,9%,1%,3%,0%,0%,7%,8% Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy Wzrost łącznego współczynnika kapitałowego w stosunku do 20 r. w wyniku ujęcia kapitału powstałego z połączenia z RBPL oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 20 na poczet kapitału zapasowego. Wzrost wymogów kapitałowych wzrost wymogu dla kredytów portfela RBPL częściowo zrównoważony przez obniżenie wymogu dla portfela MSP, w efekcie konwersji na standardy CRR/CRDIV. * - współczynniki począwszy od 2 kwartału 20 r. wyliczane są zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 16

17 Nagrody i wyróżnienia w 20 Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami I miejsce w kategorii głównej Bank dla Kowalskiego w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka przygotowanym przez redakcję tygodnika Newsweek oraz firmę badawczą Millward Brown. Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami. Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym z 7 Złotymi w XVI edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Nagroda została przyznana za aktywną działalność na rzecz małych i średnich firm, szeroką dostępność oferty i wysoką jakość obsługi klientów sektora MSP. Pierwsze miejsce w rankingu całościowym oraz społecznym Gazety Bankowej. Statuetka Wektora 20 dla Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BGŻ. 17

18 Kluczowe informacje biznesowe 18

19 Rozwój sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A 10,2 2,0 6,2 10,1 1,9 6,3 10,7 2,0 6,7 11,5 1,2 2,3 7,0 11 y/y 11,8 1,2 2,3 7,3 11,6 0,9 1,2 2,1 7,3 Pozostały portfel 11,6 0,9 1,1 1,9 7,6,0 0,9 2,0 8,0,1 1,1 0,8 1,9 8,4,3 1,8 8,6 % y/y,6 1,9 9,7,0 1,9 10,2,5 1,9 9,6 Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) Kredyty Depozyty 11 Pozostałe rozdzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 1kw. 2kw. 3kw. 4kw. Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo 11 Wyniki ubezpieczeń dla rolników Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) 9,5 0,9 1,1 8,4 11 0,7 1,5 1,3 0,2 0,8 5,9 3,2 2,7 1,1 2,8 2,7 0,1,3 2,2 1,2,1 Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny 1,2 2,0 2,0 0,0 1,1 7,3 3,4 3,9 1,5 4,0 4,0 0,0 15,6 1,8 2,8,9 1,3 2,9 2,9 0,1 1,7 1,7 8,9 4,3 4,6 (mln zł) 4,3 4,2 0,1 18,0 2,2 3,1,9 Składka od pozostałych ubezpieczeń 48,4 0,4 11,2 36,8 56,9 0,4,2 44,2 63,8 65,8 67,8 69,5 71,3 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 55,4 57,5 59,4 6 62,7 '11 ' ' 03' 06' 09' ' DP MSP Mikro 19

20 0,6% 0,7% 0,7% 1,1% 1,3% 1,5% 2,0% 2,1% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 2,4% 2,4% 2,4% 3,1% 3,0% 2,8% 3,3% 3,3% 3,3% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kont osobistych (w tyś. szt. kwartalnie) ,5 25,6 20,7 17,3 8,2 8,8 33,2 22,3 10,9 33,3 28,8 1,5 0,1 20,4 24,4 8,4 7,4 32,2 32,4 1,6 1,8,9 18,0 17,7,5 35,7 34,2 1,7 1,8-10,4 32,4 23,6 29,7 2,0-27,7 27,4 26,4 2,1-2,2 25,3 24,1 Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste (w tyś., koniec miesiąca) Liczba klientów detalicznych łącznie z BGŻOptima Udział BGŻ w rynku detalicznym (saldo końcowe) ' ' '

21 Załączniki finansowe 21

22 Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 31//20 31//20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek (676 8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (46 744) (45 782) (11 544) ( 401) (11 058) (11 741) (9 823) ( 857) (10 873) (10 229) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na działalności inwestycyjnej (87) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (156) (1 077) - - (21) (5) (47) (1 198) Pozostałe przychody operacyjne Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów ( ) ( ) ( ) (44 230) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2 449) ( ) Amortyzacja ( ) (99 219) (26 791) (24 369) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) Pozostałe koszty operacyjne (37 393) (21 6) (15 290) (11 281) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) Wynik na działalności operacyjnej (46 559) Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych - (11 079) - (2 096) (8 577) (1 188) (1 165) (9) Zysk (strata) brutto (46 559) Podatek dochodowy (40 5) (42 077) (20 050) (16 995) (10 426) (6 059) ( 384) ( 065) (8 569) Zysk (strata) netto (39 233)

23 Skonsolidowane aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym Należności od banków Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Kredyty i pożyczki udzielone klientom Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe dłużne papiery wartościowe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM

24 Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty zabezpieczające Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ZOBOWIĄZANIA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane: wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy wynik bieżącego okresu KAPITAŁ WŁASNY RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM

25 Dane kontaktowe do Relacji Inwestorskich w BGŻ Aleksandra Zouner, Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu tel.: aleksandra.zouner@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu tel.: tadeusz.pawlak@bgz.pl www: relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony.