GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1

Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie I kwartału 2012 r. III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Świetne wyniki sprzedaży w I kwartale 2012 r. 301 sprzedanych lokali (2 wynik w branży) Ok. 1100 lokali w budowie (stan na: 31.03.2012 r.) oraz ok. 1150, których rozpoczęcie budowy jest planowane na 2012 r. Ok. 1030 lokali w ofercie (stan na: 31.03.2012 r.) Silna pozycja gotówkowa na koniec I kwartału 2012 (124 mln zł); duże przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (48,4 mln zł) Nabycie projektów w I kwartale 2012 r.: Podpisanie umowy nabycia 51% udziałów w spółce FORT Property, która kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie. Obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property. W I kwartale ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę pierwszego etapu projektu biurowego ROBYG Business Center Wrocław Grunty Gdańsk 7 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 3 aktywne etapy inwestycji Liczba sprzedanych lokali* * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3

4 Podsumowanie I kwartału 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4

Podsumowanie I kwartału 2012 (I) WYNIKI FINANSOWE GRUPY ROBYG Przychody ze sprzedaży na poziomie 85,6 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 20,9 mln zł, ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 26,0 mln zł Zysk netto na poziomie 7,7 mln zł, ekonomiczny zysk netto sięgający 12,8 mln zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 48,4 mln zł JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE ROBYG Zysk netto na poziomie 9,2 mln zł SPRZEDAŻ 301 sprzedanych lokali (292 w I kw. 2011 r.) REALIZACJA PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie budowy ok. 170 mieszkań w I kw. 2012 r. Zakończenie budowy 2 etapów w 2 inwestycjach (363 lokale) w I kw. 2012 r. SEGMENT PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Nabycie 51% udziału w FORT Property, która nabyła działkę ok. 6,6 ha na warszawskim Bemowie (obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5

Podsumowanie I kwartału 2012 (II) SEGMENT BIUROWY I USŁUGOWO-HANDLOWY W I kwartale ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę I etapu projektu komercyjnego ROBYG Business Center. RYNEK KAPITAŁOWY Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie 545 500 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jako rezultat zamiany warrantów serii D1 przyznanych pracownikom. Do 15 maja 2012 r. wspomniane akcje nie zostały jeszcze przez KDPW zarejestrowane. DYWIDENDA Rada Nadzorcza zaakceptowała rekomendację Zarządu dotyczącą zgłoszenia wniosku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie o wypłatę dywidendy akcjonariuszom za rok 2011 w wysokości 0,12 zł na akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 31 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6

GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +3% r/r +28,1% 1 kw. 2012 / 4 kw. 2011 2 wynik w branży w 1 kw. 2012r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2012r. 301 lokali sprzedanych w 1 kw. 2012 r. (30,1% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7

GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * W tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się (stan na 31.03.2012 r.) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8

GRUPA ROBYG Przekazania Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) * POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 404 II. W budowie: 620 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 69 Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 132 II. W budowie: 483 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 418 * Uwzględnia 50% lokali, rozpoznanych w przychodach ze sprzedaży inwestycji Osiedle Kameralne, zgodnie z zasadami konsolidacji wyników w Grupie ROBYG Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9

GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe RZiS (tys. zł) 1 kw. 2012 1 kw. 2011 Przychody 85 621 34 827 Koszty własne sprzedaży (64 764) (28 884) Zysk brutto ze sprzedaży 20 857 5 943 Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 25 907 9 804 Koszty sprzedaży (2 122) (2 471) Koszty ogólnego zarządu (4 425) (2 856) Przychody finansowe 2 001 1 459 Koszty finansowe (4 752) (1 785) Zysk brutto 11 625 1 803 Zysk netto 7 741 637 Ekonomiczny zysk netto 12 791 4 498 Marże (%) 1 kw. 2012 1 kw. 2011 Marża zysku brutto na sprzedaży 24,4% 17,1% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 30,3% 28,2% Marża zysku netto 9,1% 1,8% Marża ekonomicznego zysku netto 14,9% 12,9% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10

GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe Bilans (tys. zł) 1 kw. 2012 2011 1 kw. 2011 Aktywa ogółem 1 206 856 1 216 465 1 098 067 Aktywa trwałe, w tym: 374 933 338 388 343 802 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę 170 075 141 626 129 957 137 325 131 070 172 153 Zapasy 692 540 687 580 580 400 Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności 12 599 12 565 9 914 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 123 898 128 551 160 468 Kapitał własny 553 580 545 245 549 972 Zobowiązania ogółem, w tym: 653 276 671 220 548 095 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 270 203 279 900 347 024 68 708 103 498 55 542 Zaliczki otrzymane od klientów 202 080 189 115 48 728 Wskaźnik dźwigni* 0,37 0,36 0,35 * - Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko-i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11

GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na projekty i działalność w 1 kw. 2012 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 35 449 33,5% 33,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 84 445 Osiedle Zdrowa 19 391 16,2% 35,2% Osiedle Kameralne 15 989 21,8% 21,8% City Apartments 7 796 27,9% 44,7% Słoneczna Morena 4 545 32,6% 32,9% Lawendowe Wzgórza 923 18,1% 22,4% Szczęśliwy Dom 352 4,8% 4,8% Pozostałe przychody 1 176 Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych 1 176 - - SUMA 85 621 85 621 24,4% 30,3% Marża z działalności deweloperskiej 26,4% 32,4% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12

Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2012 r. Łączna wartość finansowania: 321,2 mln zł, z których 91,5 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią a 40.0 mln zł ma zapadalność ponad trzyletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 50,43 mln 76,51 mln 51,51 mln - 178,45 mln OBLIGACJE - 102,75 mln - 40,0 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 50,43 mln 179,26 mln 51,51 mln 40,0 mln 321,20 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13

14 Plany na kolejne kwartały Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14

Plany na kolejne kwartały GŁÓWNE CELE Utrzymanie w 2012 r. sprzedaży lokali na poziomie ok. 1000 Sprzedaż 20-25% lokali z oferty w każdym kwartale Uruchomienie budowy ok. 1150 nowych lokali w 2012 Ukończenie budowy pierwszego etapu projektu komercyjnego w Wilanowie oraz uruchomienie obiektów komercyjnych w Gdańsku (zakończenie zaplanowane na połowę 2013 r.) Ukończenie w 2012 r. ok. 740 lokali POZOSTAŁE CELE Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach w korzystnej cenie) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15

Liczba lokali planowanych do przekazania w 2012-2013 (oraz zakontraktowanych) - stan na 31.03.2012 r. Łączna liczba lokali do przekazania w latach 2012-2013: 1953 Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata 2012-2013: 1021 2009 2010 2011 2012 2013 Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (149) 174 (147) 194 (126) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (176) 173 (44) City Apartments (Warszawa) 228 (199) 449 (141) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (57) 126 (89) 163 (41) Słoneczna Morena (Gdańsk) 72 (60) 73 (54) 84 (20) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (27) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (133) 520 (442)* 736 (622) 1217 (399) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych * - z 442 lokali tylko 169 zostało rozpoznanych w przychodach za rok finansowy 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16

17 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17

Inwestycje w budowie - Warszawa WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 r. Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok. 1400 lokali w 9 etapach. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 860 lokali w 5 etapach. ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok.1300 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. Obecnie ROBYG jest w końcowej fazie realizacji I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18

Inwestycje w budowie Warszawa (2) WILANÓW ROBYG Business Center Projekt biurowo-handlowo-usługowy składający się z kilku etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2. W styczniu 2012 r. ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego z planowanych obiektów, którego powierzchnia ma wynieść ponad 8 tys. m2 przeznaczonych na: część handlowo usługową biura Pierwszy duży najemca: Niemal cały parter inwestycji zajmie Alma Market SA Terminy: Zakończenie budowy kompleksu przewidziano na połowę 2013 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19

Inwestycje w budowie Gdańsk JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ok. 1200 lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilku lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha. 2/3 działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością wybudowania około 2500 lokali. MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok. 1600 lokali. PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 20

Inwestycje ukończone w I kw. 2012 Inwestycje ukończone w I kw. 2012 363 lokale, PUM: ponad 25,1 tys. m2, 2 etapy w 2 inwestycjach City Apartments Etap 2 Przedsprzedaż 199 228 lokali Data ukończenia :1 kw. 2012 Łączna powierzchnia: 17,307 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Osiedle Kameralne Etap 1 135 lokali Data ukończenia : 1 kw. 2012 Łączna powierzchnia: 7,868 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 133 Suma podpisanych umów przedwstępnych na dzień: 31.03.2012: 332 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 21

Inwestycje w budowie (stan na dzień 31.03.2012 r.) Inwestycje w budowie 1103 lokale, PUM: ponad 66,2 tys. m2, 10 etapów w 5 inwestycjach Osiedle Zdrowa etapy: 2, 3 368 lokali Planowana data zakończenia : 3 kw. 2012 and 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 21,880 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena etapy: 3, 4, 5 157 lokali Planowana data zakończenia : 3 kw. 2012, 2 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 9,686 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza etapy: 3, 4, 5 207 lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 4 kw. 2012, 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 10,816 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 273 Przedsprzedaż 74 Przedsprzedaż 124 Przedsprzedaż 122 City Apartments etap 3 217 lokali Planowana data zakończenia :1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 13,919 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż Albatross Towers etap 1 27 154 lokale Planowana data zakończenia : 1 kw. 2013 Łączna powierzchnia : 9,912 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze W lutym 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę I etapu projektu komercyjnego w Wilanowie ROBYG Business Center. Suma podpisanych umów przedwstępnych na dzień 31.03.2012: 620 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 22

Inwestycje planowane na 2-4 kwartał 2012 Inwestycje planowane na rok 2012 1133 lokale, PUM: ok. 69,8 tys. m2, 9 etapów w 6 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki etap 7 173 lokale Planowana data zakończenia: 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 10,327 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Kameralne etap 2 98 lokali Planowana data zakończenia : 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 5,700 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 44 City Apartments etap 4 232 lokale Przedsprzedaż 19 Planowana data zakończenia : 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 17,435 m2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Young City etapy: 1, 2 280 lokali Planowana data zakończenia : 3 kw. 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 16,700 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Słoneczna Morena etapy: 6, 7 138 lokali Planowana data zakończenia : 4 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 9,268 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza etapy: 6, 7 212 lokali Planowana data zakończenia : 2 kw. 2013 3 kw. 2013 Łączna powierzchnia: 10,356 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 6 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 23

Dziękujemy! MIERZ WYSOKO Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 24