Pierwsze rejestracje autobusów używanych styczeń wrzesień 2017 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Wrzesień przyniósł drugi w tym roku po styczniu, wzrost na rynku używanych autobusów w Polsce. Mimo to skumulowany wynik od początku roku pozostaje na minusie. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. sprowadzono 2576 pojazdów, czyli o 131 szt. (-4,8%) mniej niż rok wcześniej. Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). Polski rynek używanych autobusów sprowadzanych do Polski imponuje swoją stabilnością. Także w trzech kwartałów br., kiedy sprowadzono 2576 autobusów, czyli o 131 szt. (-4,8%) mniej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów ma niewyczerpany potencjał od 6 lat krajowi przewoźnicy przywożą ponad 3 tys. autobusów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używane autobusy, a w 2016 r. 3575 szt. Czy w 2017 r. czeka nas kolejny wzrost? Biorąc pod uwagę aktualny poziom to spodziewamy się powtórzenia wyniku z 2016r. Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - wrzesień 2017 rok według segmentów Segment Nadwozie 1-9.2017 1-9.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 28 5,2% 37 5,3% -24,3% MINI BUS>3,5T 514 94,8% 664 94,7% -22,6% DMC<8T OGÓŁEM 542 100% 100% 701 21,0% 25,9% -22,7% BUS>3,5T MIEJSKI 302 14,8% 234 11,7% 29,1% MIĘDZYMIASTOWY 852 41,9% 924 46,1% -7,8% SZKOLNY 6 0,3% 10 0,5% -40,0% TURYSTYCZNY 781 38,4% 716 35,7% 9,1% b.d. 93 4,6% 122 6,1% -23,8% DMC>=8T OGÓŁEM 2034 100% 100% 2006 79,0% 74,1% 1,4% OGÓŁEM 2576 100% 2707 100% -4,8% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC)
Autobusowy wrzesień We wrześniu br. odnotowaliśmy 353 rejestracje sprowadzanych autobusów. To wynik zdecydowanie powyżej tegorocznej (286), jak i zeszłorocznej (300) średniej uzyskanej w tym czasie dla całego rynku. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. jest to poziom o 57 szt. wyższy (+19,3%). We wrześniu br. - odwrotnie niż było w sierpniu, lipcu i czerwcu - odnotowaliśmy wzrosty w dwóch strategicznych kategoriach funkcjonalnych: MINI (+12 szt. / +17,1%) oraz międzymiastowej (+46 szt. / +42,6%). Także lekki wzrost pojawił się wśród pojazdów turystycznych (+9 szt. / +13,8%) i miejskich: +4 szt. / +13,3%. Z kolei w kategorii szkolnej nie odnotowaliśmy żadnej rejestracji, podczas gdy rok temu był to jeden gimbus. Od początku roku Skumulowany wynik za trzy kwartały 2017 r. pokazuje, że w Polsce zarejestrowanych zostało 2576 szt. używanych autobusów, czyli o 131 szt. mniej niż przed rokiem (-4,7%). Najważniejszą w tym roku częścią rynku sprowadzanych zza granicy autobusów jest mimo spadku kategoria pojazdów międzymiastowych z wynikiem 852 rejestracji (-72 szt. / -7,8%). Tuż za nią jest segment autobusów turystycznych, których zarejestrowano 781 szt. (+65 szt. / +9,1%). Kolejnym segmentem ze wzrostem są pojazdy miejskie, z rezultatem 302 szt. od początku roku (+68 szt. / +29,1%). Na mocnym minusie są autobusy MINI, których od początku roku sprowadzono 542 szt. (-159 szt. / -22,7%). Co ciekawe, to właśnie ten segment miał w 2016 r. największą dynamikę wzrostu liczby rejestracji. Widocznie rynek nasycił się na tyle, że teraz inne kategorie ciągną rynek sprowadzanych, używanych autobusów. Nowe kontra używane Dane z początku roku pokazują, że liczba zarejestrowanych nowych autobusów w Polsce powoli zbliża się do poziomu rynku sprowadzanych używanych pojazdów. Aktualnie sprowadzamy o 1,5- raza więcej pojazdów używanych (2576 szt.) niż pojazdów fabrycznie nowych (1687), ale ten dystans sukcesywnie się zmniejsza - na korzyść nowych konstrukcji. Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W tej pierwszej kategorii, od początku roku zarejestrowano prawie 18-razy więcej niż nowych (852 szt. do 48 szt.), a tych drugich 2,2-razy więcej (781 szt. do 363 szt.). Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Dane za 9 miesięcy 2017 r. przyniosły zwycięstwo zarówno fabrycznie nowym minibusom (802 szt. do 542 szt.), jak i autobusom miejskim (474 szt. do 302 szt.) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2016 r. zakupiono 1986 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3575 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów, według roku produkcji; styczeń - wrzesień 2017 Rok produkcji liczba udział 2001 268 10,4% 2002 245 9,5% 2005 236 9,2% 2006 224 8,7% 2004 210 8,2% 2000 200 7,8% 2007 175 6,8% 2003 168 6,5% 2008 139 5,4% 2009 95 3,7% 1999 94 3,6% 2010 73 2,8% 2012 68 2,6% 1998 60 2,3% inne 321 12,5% Razem 2576 100% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Na czele Euro 3 Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (42% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (34%).Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (8%). Najstarszy zaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1938 r. i jest to kolekcjonerski model Krupp LD2,5H. Z kolei grupę najmłodszych roczników stanowi 49 autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (25 szt. z 2017 r. i 24 szt. z 2016 r.). Dla porównania w całym 2016 r. była to suma 101 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 54 i 47 szt.). Segment po segmencie Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco: - autobusy międzymiastowe główny filar autobusowego rynku wtórnego w Polsce, gdzie jednocześnie występuje największa liczba marek. To także kategoria, która przeżywa w tym roku kryzys. Od początku 2017 r. sprowadzono tutaj 852 autobusy, czyli o 72 szt. (-7,8%) mniej niż przed rokiem; - autobusy turystyczne to po trzech kwartałach br. drugi najważniejszy segment na rynku pojazdów używanych w Polsce. To strategiczna kategoria na wtórnym rynku, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. Od początku 2017 r. zarejestrowano tutaj 781 pojazdów, czyli o 65 szt. więcej niż przed rokiem (+9,1%).
- autobusy MINI w okresie styczeń-wrzesień br. sprowadzono 542 szt. używanych minibusów, czyli o 159 szt. (-22,7%) mniej niż przed rokiem. Porównując te dane do rynku nowych pojazdów, można dojść do wniosku, że im więcej sprzedaje się w Polsce nowych minibusów, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na używane konstrukcje; - autobusy miejskie sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko rejestracje prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Często stanowią one pomost do planowanych w przyszłości zakupów z unijnym wsparciem. Łącznie od początku br. ta kategoria osiągnęła poziom 302 szt. (+68 szt. / +29,1%) i jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku - obok pojazdów szkolnych, których w okresie styczeń-wrzesień br. zaimportowano sześć. Pozycja Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - wrzesień 2017 rok Marka 1-9.2017 1-9.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ 731 28,4% 850 31,4% -14,0% 2 SETRA 302 11,7% 283 10,5% 6,7% 3 IVECO-IRISBUS 248 9,6% 213 7,9% 16,4% 4 MAN 179 6,9% 198 7,3% -9,6% 5 VDL 178 6,9% 148 5,5% 20,3% 6 RENAULT 144 5,6% 296 10,9% -51,4% inni 794 30,8% 719 26,6% 10,4% OGÓŁEM 2576 100% 2707 100% -4,8% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Lista rankingowa marek Wyniki za trzy kwartały 2017 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano łącznie 731 szt. (-119 szt. / -14,0%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 28,4% w rynku, co oznacza udział o 3 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI 281 szt., gdzie marka ma 52% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 19,6%, 10,9% i 7% w tej części rynku. Mercedes jest również liderem w segmentach: - międzymiastowym - z udziałem 25,5% (217 szt.), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro; - turystycznym z udziałem 16,3% (127 szt.). Tutaj krajowi przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy, jak Tourismo czy Tourino; - oraz wiceliderem w segmencie miejskim z udziałem 28,1% (85 szt.), gdzie największym powodzeniem cieszą się modele typu O405 czy nowsze Citaro.
W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. drugą pozycję wypracowała sobie Setra, która zdecydowanie wyprzedziła odwiecznego konkurenta markę Renault, która spadła na dalekie, szóste miejsce w rankingu (częściowo jej udział przejęło Iveco z młodszymi rocznikami tych samych typów autobusów). Od początku roku Setra odnotowała 302 rejestracje używanych autobusów, czyli o 19 szt. więcej niż przed rokiem (+6,7%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 11,7% (+1,3 pkt proc więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.). Tym samym Setra i Mercedes- Benz (druga marka koncernu Daimler Buses) mają 40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce zarówno w kategorii pojazdów międzymiastowych (141), jak i w kategorii pojazdów turystycznych (134). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL. Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco, która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie stawała na podium. To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault i częściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tej marki. W ciągu 9 miesięcy włoski producent odnotował 248 rejestracji (+35 szt. / +16,4%), co zapewniło mu tutaj udział 9,6% (+1,8 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach MINI (106 szt. i drugie miejsce), międzymiastowej (84 szt. i czwarte miejsce) i turystycznej (52 szt. ) W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie autobusowe marki MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła trzy kwartały br. dobrym wynikiem 179 pojazdów (-19 szt. / -9,6%), w tym autobusy miejskie (65), jak i turystyczne (61). Nieco niższy wynik osiągnął w tym okresie holenderski VDL, który zajął w rankingu 5. miejsce z wynikiem 178 pojazdów (+30 szt. / +20,3%), z czego najwięcej pojazdów zarejestrowanych zostało jako autobusy turystyczne (111). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP