Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2014 r. Warszawa, sierpnia 2014 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Podsumowanie Finanse Klienci Strategia Zysk netto 108,5 mln zł, +31% r/r (+26,0 mln zł). Przychody 739,7 mln zł, +7% r/r (+49,7 mln zł). Wynik odsetkowy 546,8 mln zł, +14% r/r (+68,1 mln zł). Wynik prowizyjny 153,8 mln zł, +16% r/r (+20,8 mln zł). Koszty 494,7 mln zł, +0,3% r/r (+1,6 mln zł). Wskaźnik C/I 66,9% (- 4,6 p.p.). Kredyty 28,9 mld zł (+11% r/r), depozyty 28,3 mld zł (+6% r/r). Zaangażowania kredytowe: - mikroprzedsiębiorstwa 6,2 mld zł, +24% r/r, - sektor rolno-spożywczy,6 mld zł, +17% r/r. Wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 51% r/r. Baza klientów agro 67,8 tys., +% r/r (+7,4 tys.). Wdrożenie usługi bankowości mobilnej dla klientów detalicznych. Realizacja strategii: udział segmentu F&A w rynku: kredytów wzrósł do 28,7%, depozytów - zwiększył się do,0%, fuzja z Rabobank Polska (RBPL) - wzmocnienie segmentu dużych przedsiębiorstw, wolumeny byłego RBPL stanowią 7% bazy kredytowej i odpowiednio 1% bazy depozytowej BGŻ. Finansowanie i ryzyko Wskaźnik kredyty/depozyty 107,2%, wzrost z poziomu 102% w wyniku fuzji z RBPL, przy jednoczesnym wsparciu Grupy Rabo w finansowaniu portfela kredytowego byłego RBPL. Współczynnik wypłacalności 14,03%. Odpisy netto z tytułu utraty wartości +22% r/r (+19,8 mln zł). Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych w 1H 20 (18,9 mln zł - rozwiązanie rezerw w wyniku przeglądu modelu wyliczania rezerw metodą kolektywną) poziom odpisów stabilny. 3
Podsumowanie danych finansowych mln zł 30/06 20 30/06 2014 Zmiana r/r 1 kw. 20 2 kw. 20 3 kw. 20 4 kw. 20 1 kw. 2014 2 kw. 2014 Zmiana kw/kw Przychody razem 690,0 739,7 +7% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 +5% Koszty razem (493,1) (494,7) +0% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) -1% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (91,3) (111,2) +22% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) -8% Zysk brutto 104,2 5,9 +30% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 +47% Zysk netto 82,5 108,5 +31% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 +43% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 4,8% 5,9% 1,1 p.p. 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 1,7 p.p. ROA 0,4% 0,6% 0,2 p.p. 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,2 p.p. Koszty / Dochody (C/I) 71,5% 66,9% (4,6 p.p.) 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% (4,2 p.p.) Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,9% 14,0% 2,1 p.p.,0% 11,9%,1%,3%,0% 14,0% 1,0 p.p. 4
Makroekonomia Polska gospodarka po I półroczu 2014 podstawowe wskaźniki Bank prognozuje PKB na poziomie 3,3% r/r w II kwartale 2014; 3,2% w 2014r. Niski poziom inflacji - 0,3% w czerwcu wobec 0,5% średnio w I półroczu. Możliwość wystąpienia deflacji w III kwartale i na początku IV kwartału 2014r. Powolne obniżanie stopy bezrobocia -,0% w czerwcu. Prawdopodobieństwo dalszego spadku w miesiącach letnich; pod koniec roku ponowne zbliżenie się do %. Stopa referencyjna NBP na niskim poziomie - 2,5%. Możliwa obniżka o 25-50 p.b. pod koniec roku. Zmiana opłaty interchange od 1 lipca 2014 r. do max poziomu 0,5%. PKB 1,7% Inflacja 0,8% 2,0% 2,7% 3,4% 3,3% 1,3% 1,0% 0,8% 0,5% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.2014 Q2.2014 (f) Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na Q2 2014 - Bank; inflacja - NBP 5
Makroekonomia Oznaki spowalniania polskiej gospodarki Stopa bezrobocia Stopa referencyjna NBP Kredyty i należności ogółem (PLN mld) Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego (PLN mld) Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6
Bank BGŻ zmiany korporacyjne Połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska kalendarium 31 października 20 - Zarząd Banku BGŻ i Zarząd Rabobank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu Banków. 20 grudnia 20 - Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła w trybie art. 4 ust. 1 Prawa bankowego na połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska 30 maja 2014 - Walne Zgromadzenia Banku BGŻ oraz Rabobank Polska podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji. 18 czerwca 2014 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący połączenia Banków. 7
Połączenie Banku BGŻ z Rabobank Polska Aktywa (mln zł) Zobowiązania i kapitał własny (mln zł) 3 329 38 775 Pozostałe aktywa Papiery dost. do sprzedaży Kredyty 3 329 38 775 Kapitały Pozostałe zobowiązania Zobowiązania wobec banków Depozyty klientow RBPL BGZ * 18 czerwca 2014 - połączenie z Rabobank Polska (RBPL). Powyższe wykresy zostały przygotowane wyłącznie dla zilustrowania tego procesu brak księgowego wyodrębnienia obu instytucji na koniec I półrocza 2014. Wolumeny byłego RBPL na koniec IH 2014 stanowią: 7% bazy kredytowej i 1% bazy depozytowej Banku BGŻ. Transakcja połączenia jednostek została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wynik finansowy RBPL został ujęty za okres 6M 2014 r. prospektywnie, tzn. od 18.06.2014 r., z wyłączeniem transakcji wspólnych. Wynik finansowy RBPL za okres od 1.01.2014 r. do dnia połączenia został rozpoznany w kapitałach własnych Banku. Dane porównawcze nie zostały przekształcone. Bank BGŻ podpisał z Grupą Rabo umowę na finansowanie przejętego portfela kredytowego w kwocie ok. 700 mln EUR. Wykorzystanie linii finansowania wynika z bieżącego zaangażowania kredytowego. Działalność biznesowa byłego RBPL jest kontynuowana w Banku BGŻ w ramach nowego obszaru - Globalnych Klientów Korporacyjnych i Produktów - w segmencie bankowości korporacyjnej. Udział w rynku kredytów korporacyjnych wzrósł z 3,8% do 4,1% (r/r). RBPL BGZ * * BGŻ prezentuje wspólne dane na dzień 30/06/2014, zaś RBPL zawiera elementy bilansu na dzień połączenia, czyli 18/06/2016 8
Dane finansowe 9
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,5% 478,7 3,0% 546,8 2,5% 241,4 2,4% 237,3 2,8% 257,2 3,1% 279,5 3,0% 270,6 2,9% 276,2 Marża odsetkowa netto Wynik z tytułu odsetek 30/06/20 30/06/2014 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 Znacząca poprawa poziomu marży odsetkowej netto o 0,5 p.p. r/r. Efekt niższego oprocentowania depozytów i optymalizacji pozycji płynnościowej przekłada się na poprawę marży odsetkowej netto r/r. Transakcje rachunkowości zabezpieczeń portfela kredytów preferencyjnych zapadły w kwietniu 2014 r., co częściowo wyjaśnia spadek marży odsetkowej w II kw. 2014. 10
Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +14,8% +,2% RBPL +5,7% +1,7% 17 779 1 673 2 398 4 504 18 0 1 861 2 442 4 563 17 945 1 926 2 243 4 657 18 025 1 942 2 321 4 676 20 4 1 904 2 8 2 611 4 670 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 9 337 1 445 3 2 9 486 1 518 3 109 9 569 1 531 3 003 9 703 1 593 2 990 9 869 1 703 2 946 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 9 256 2 kw. 9 205 3 kw. 9 174 4 kw. 9 150 1 kw. 14 9 090 2 kw. 14 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 4 681 2 kw. 4 859 3 kw. 5 036 4 kw. 5 0 1 kw. 14 5 220 2 kw. 14 Mieszkaniowe złotowe Wzrost portfela kredytów detalicznych, głównie: kredytów gotówkowych i hipotecznych. Koncentracja działalności w sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela; wiodące produkty: kredyty preferencyjne i Agro Ekspres. Wzrost portfela kredytów instytucjonalnych +14,8% (r/r) w wyniku połączenia z RBPL; 4,1% wzrost z wyłączeniem przejętego portfela RBPL. 11
Baza finansowania Źródła finansowania 84,7% 32 032 1 880 3 474 26 678 90,2% 30 492 3 1 358 3 049 25 773 89,2% 89,1% (mln zł, koniec kwartału) 90,9% Kredyty brutto / Źródła finansowania Depozyty klientowskie +4,0% +5,9% +7,1% 30 850 305 1 191 2 861 26 493 31 107 310 825 2 831 27 141 33 319 1 249 309 808 2 701 28 253 Finansowanie Rabo Zobowiązanie podporz. Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów 106,7% 107,2% 101,6% 103,9% 102,2% Kredyty brutto / Depozyty klientów 26 678 1 065 1 236 765 7 263 16 350 25 773 573 1 164 747 7 085 16 203 26 493 1 047 1 200 602 7 266 16 377 +4,1% 27 141 1 174 1 315 747 6 884 17 022 (mln zł, koniec kwartału) 28 253 1 346 1 240 689 7 476 17 501 Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów wzrost wolumenu depozytów detalicznych (BGŻOptima). Optymalizacja nadwyżki bufora płynności - nowe certyfikaty depozytowe nie są emitowane, zwiększenie pozycji: kredyty od banków związane z linią otrzymaną od Grupy Rabo na finansowanie działalności kredytowej RBPL. Wskaźnik kredyty do depozytów wzrósł do 107%, z wyłączeniem transakcji RBPL utrzymany na stabilnym poziomie 102%. Dług podporządkowany (Tier 2) wyodrębniony z pozycji: kredyty od banków. * Baza finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) 3,0 3,5 5,1 23,8 50,2 50,3 +15,7% 153,8 7,4 6,9 26,3 60,3 52,9 67,0 1,3 3,0,6 24,7 25,4 66,0 2,2 2,1 11,2 25,5 24,9 68,2 6,2 10,6 31,1 29,0 +21,3% 75,4 1,4 5,1 14,4 28,1 26,3 +,0% Pozostałe 81,2 prowizje i opłaty 72,6 3,7 3,7 4,0 Ubezpieczenia 2,9 14,5 11,7 Karty 28,1 26,2 32,2 26,8 Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 30/06/20 30/06/2014 1 kw. 2 kw. (8,7) 3 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 Wzrost wyniku z opłat i prowizji z tytułu - opłat za obsługę rachunków (większa liczba rachunków, zmiany w TOiP); kredytów i pożyczek (wysoka sprzedaż dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych); obsługi kart płatniczych (wzrost liczby transakcji na kartach kredytowych); operacji brokerskich. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)
Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) +0,3% -3,5% -1,0% (493,1) (2,4) (49,3) (494,7) (49,8) (254,9) (24,5) (238,2) (2,4) (24,8) (246,3) (5,4) (25,5) (240,7) (24,5) (248,6) (24,6) (246,1) (25,2) Rezerwa na restrukturyzację (198,0) (192,1) (99,9) (98,1) (96,8) (110,7) (94,1) (98,1) Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (243,5) (252,7) (0,5) (1,0) (118,6) (105,5) (9,9) (2,8) Koszty pracownicze 30/06/20 30/06/2014 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 Utrzymanie ścisłej kontroli kosztów, niewielki wzrost kosztów operacyjnych r/r (+0,3%): wyższe koszty pracownicze, wynikające z wyższych premii i nagród za realizację celów, spadek pozostałych kosztów administracyjnych: mniejsze wydatki na kampanie marketingowe oraz niższe koszty IT. Zatrudnienie (etaty) 5 326,5 (w tym: 51 były RBPL) - stan na 30/06/2014; spadek o 193 etaty w stosunku do 30/06/20. 14
Jakość aktywów Kredyty razem wskaźnik NPL (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 7,9% 7,9% 8,0% 7,9% 7,9% 7,3% 7,0% z wył. Rekomendacji R z wył. kredytów RBPL Kredyty ogółem 6,8% 5,3% 6,6% 5,2% 6,5% 5,2% 6,5% 5,3% 6,5% 5,3% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL 11,6% 3,4% Q2 11,8% 3,4% Q3,3% 3,5% Q4,5% 3,3% Q1 14 11,1% 9,8% 3,1% Q2 14 (koniec kwartału) z wył. kredytów RBPL Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału) Wskaźnik jakości portfela (NPL) q/q zmniejszył się z 7,9% do 7,0%, wyłączając portfel RBPL wskaźnik NPL w II kw. wynosi 7,3%. Nowa Rekomendacja R umożliwia uwzględnienie w należnościach bez utraty wartości należności, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości jednak poziom przyjętych przez Bank zabezpieczeń nie wymaga tworzenia odpisów na utratę wartości. 15 Wskaźnik pokrycia rezerwami 58,7% (30/06/2014); 50,7% (31//20). 2 151 216 419 221 1 295 Q2 2 169 2 416 231 1 309 Q3 2 200 198 420 248 1 333 Q4 2 201 197 430 239 1 334 Q1 14 2 0 206 432 247 1 236 Q2 14 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników
Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (151) (88) (82) (79) (90) (70) (111,2) (91,3) (50) (99,5) (88) (77) (mln zł) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu zmian w modelu Kredyty instytucjonalne (85,6) (,6) 5,7 30/06/20 (75,2) (19,6) (17,5) 30/06/2014 (32,8) (36,3) (5,9) 7,7 Q1 (58,6) (49,2) (7,7) (2,0) Q2 (57,8) (45,8) (6,5) (7,8) Q3 (73,7) (11,3) (18,6) Q4 (57,8) (35,2) (8,4) (14,0) Q1 14 (53,4) (40,0) (11,1) (3,5) Q2 14 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Przychody z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych Pozostałe kredyty i pożyczki Odpisy aktualizacyjne wyższe w IH 2014 niż w IH 20 (przegląd modelu wyliczania odpisów metodą kolektywną w 20 r. wpłynął głównie na zmniejszenie odpisów dot. kredytów hipotecznych). Stabilny poziom odpisów kwartalnych w 2014r., niższe odpisy na kredyty hipoteczne w II kw. 2014 zniwelowane przez jednorazowe odpisy na kredyty instytucjonalne. ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) 16
Współczynnik adekwatności kapitałowej Fundusze własne, wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności (mln zł, koniec kwartału) 3 253,0% 3 186 11,9% 3 535,1% 3 545,3% 3 490,0% 14,0%* 3 880 2 172 2 8 2 154 2 8 2 148 2 2 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Współczynnik wypłacalności Wzrost funduszy własnych w stosunku do 20 w wyniku ujęcia kapitału powstałego z połączenia z RBPL oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 20 na poczet kapitału zapasowego. Wzrost wymogów kapitałowych - wzrost wymogu dla kredytów portfela RBPL częściowo zrównoważony przez obniżenie wymogu dla portfela MSP, w efekcie konwersji na standardy CRR/CRDIV. * - współczynnik na 30/06/2014 wyliczony zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 17
Nagrody i wyróżnienia w 2014 Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami Pierwsze miejsce w rankingu całościowym oraz społecznym Gazety Bankowej Statuetka Wektora 20 dla Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BGŻ 18
Kluczowe informacje biznesowe 19
Zorientowanie na klientów z sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A 17% y/y Pozostały portfel 8% y/y,6 11,5 11,8 11,6 11,6,0,1,3 1,0 10,7 1,0 9,8 10,2 10,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 8,6 1,0 1,2 0,8 1,9 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,0 2,0 1,9 1,8 0,7 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,1 1,9 0,8 2,0 1,9 2,0 2,0 1,6 8,6 9,7 7,3 7,3 7,6 8,0 8,4 6,0 6,2 6,3 6,7 7,0 5,4 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Pozostałe rozdzaje działalności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Przetwórstwo i produkcja żywności Rolnictwo Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Kredyty Depozyty Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Wyniki ubezpieczeń dla rolników Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) (mln zł) 0,1 1,0 0,8 0,2 Q2 11 0,4 2,0 1,2 0,8 Q3 11 0,9 9,5 1,1 8,4 Q4 11 0,7 1,5 1,3 0,2 Q1 0,8 5,9 3,2 2,7 Q2 1,1 2,8 2,7 0,1 Q3 1,2 1,2 14,3 2,2,1 Q4 2,0 2,0 0,0 Q1 1,1 7,3 3,4 3,9 Q2 1,5 4,0 4,0 0,0 Q3 1,8 15,6 2,8,9 Q4 1,3 2,9 2,9 0,1 Q1 14 1,7 8,9 4,3 4,6 Q2 14 Składka od pozostałych ubezpieczeń Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny 63,8 65,8 67,8 0,6 56,9 0,5 0,6 7,9 7,7 7,8 48,4 0,4 0,4,2 11,2 55,4 57,5 59,4 44,2 36,8 Q4 11 Q4 Q4 Q1 14 Q2 14 Mikro MSP DP 20
Załączniki finansowe 21
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/2014 30/06/20 30/06/2014 31/03/2014 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek 864 176 1 017 634 438 336 425 840 442 206 451 0 480 510 537 4 571 165 550 142 528 243 505 366 Koszty z tytułu odsetek (317 351) (538 923) (162 091) (155 260) (162 701) (193 800) (243 167) (295 756) (316 192) (287 571) (270 787) (260 561) Wynik z tytułu odsetek 546 825 478 711 276 245 270 580 279 505 257 2 237 343 241 368 254 973 262 571 257 456 244 805 Przychody z tytułu opłat i 176 588 154 063 92 295 84 293 85 440 94 209 76 838 77 225 80 186 91 794 91 302 82 831 prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (22 799) (21 102) (11 058) (11 741) (10 086) (26 032) (10 873) (10 229) (7 937) (14 486) ( 729) ( 222) Wynik z tytułu opłat i prowizji 153 789 2 961 81 237 72 552 75 354 68 177 65 965 66 996 72 249 77 308 77 573 70 609 Przychody z tytułu dywidend 3 302 2 837 3 302 - - 11 2 837 - - 20 3 396 - Wynik na działalności handlowej 24 874 48 751 11 153 721 245 18 428 31 638 17 1 30 235 28 340 11 2 28 779 Wynik na działalności 5 476 20 6 2 307 3 169 5 696 914 20 6-25 792 (8) 9 930 7 615 inwestycyjnej Wynik na rachunkowości (156) (1 099) (21) (5) (47) 69 99 (1 198) 100 1 3 - - zabezpieczeń Pozostałe przychody operacyjne 16 390 14 920 10 758 5 632 889 22 1 9 254 5 666 11 403 7 018 7 290 9 292 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (111 153) (91 323) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) (43 879) (70 486) (114 708) (41 360) Ogólne koszty administracyjne (444 867) (443 892) (220 858) (224 009) (216 269) (220 802) (2 449) (230 443) (247 999) (225 610) (222 777) (231 895) Amortyzacja (49 835) (49 257) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) (25 016) (24 077) (23 297) (22 8) Pozostałe koszty operacyjne (10 822) (7 742) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) (8 874) (5 400) (6 083) (11 223) Wynik na działalności 3 823 105 480 80 0 53 810 40 496 67 324 67 218 38 262 68 984 50 809 (7) 54 494 operacyjnej Udział w zyskach/stratach 2 096 (1 314) 842 1 254 (8 577) (1 188) (1 165) (149) (519) 1 095 (1 778) 886 jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) brutto 5 919 104 166 80 855 55 064 31 919 66 6 66 053 38 1 68 465 51 904 (1 785) 55 380 Podatek dochodowy (27 421) (21 634) (16 995) (10 426) (6 059) (14 384) ( 065) (8 569) (16 074) ( 702) 762 (14 901) Zysk (strata) netto 108 498 82 532 63 860 44 638 25 860 51 752 52 988 29 544 52 391 38 202 (1 023) 40 479 22
Skonsolidowane aktywa tys. zł nowa prezentacja* poprzednia prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2014 31/03/2014 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//2011 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 416 197 1 607 994 1 617 7 1 630 272 1 347 978 2 106 657 1 465 748 2 106 657 1 583 499 1 502 744 1 548 602 1 383 321 Należności od banków 291 876 109 767 269 757 551 033 238 510 104 035 68 558 104 035 568 349 273 397 2 820 221 071 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 61 351 34 508 309 255 224 159 249 837 104 369 2 332 638 104 369 1 019 673 662 417 706 569 366 343 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 300 818 171 331 1 018 701 1 467 576 1 021 476 219 051 1 606 820 219 051 651 364 2 262 776 2 470 411 1 632 434 Pochodne instrumenty finansowe 247 465 302 609 363 260 4 483 322 529 380 473 469 846 474 058 335 151 351 899 448 655 883 109 Instrumenty zabezpieczające - 67 218 57 387 48 564 36 668 69 179 - - - - - - Kredyty i pożyczki udzielone klientom 28 918 697 26 458 387 26 297 916 26 314 1 25 968 836 26 323 700 26 221 221 26 323 700 26 320 067 25 270 400 24 209 279 24 222 391 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 537 759 6 377 810 4 826 073 4 7 456 6 535 385 6 867 557 7 717 236 6 867 557 4 733 320 3 663 762 4 174 221 3 624 750 Pozostałe dłużne papiery - - - - - - - - - - - - wartościowe Nieruchomości inwestycyjne 62 524 62 524 62 524 62 301 62 301 62 301 62 301 62 301 63 401 63 401 63 401 63 401 Inwestycje w jednostkach 37 101 36 259 35 052 43 628 44 816 46 9 45 981 46 9 46 658 45 563 47 341 46 245 stowarzyszonych Wartości niematerialne 153 405 152 684 158 589 148 860 148 235 152 674 147 339 152 674 142 011 140 420 141 981 146 443 Rzeczowe aktywa trwałe 427 054 436 637 449 9 449 8 456 384 469 098 457 152 469 098 469 186 472 029 475 620 485 943 Aktywa z tytułu odroczonego 159 639 155 552 142 792 0 154 1 660 0 818 8 689 0 818 156 238 182 559 202 823 207 794 podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego - 6 820 519 - - 10 318 10 318 10 318 22 273 46 242 4 802 - podatku dochodowego Inne aktywa 160 651 192 159 156 464 9 957 7 358 200 365 110 397 5 888 147 580 2 153 105 222 3 968 AKTYWA RAZEM 38 774 537 36 172 259 35 777 141 35 750 376 36 701 973 37 246 734 40 844 244 37 196 663 36 258 770 35 069 762 34 731 747 33 407 2 * Począwszy od sprawozdania finansowego według stanu na 30/06/20 r. 23
Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł nowa prezentacja* poprzednia prezentacja Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2014 31/03/2014 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//2011 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 4 282 635 3 207 0 3 271 414 3 650 916 3 652 564 4 094 436 3 997 661 4 094 436 3 706 266 4 050 991 3 963 697 4 446 716 Zobowiązania z tytułu sprzedanych 159 148 261 837 - - 224 639 32 341 3 567 604 104 346 767 416 1 393 391 1 554 218 - papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 53 083 28 5 271 288 223 959 93 374 72 005 - - - - - - Pochodne instrumenty finansowe 293 503 320 866 336 950 381 879 278 696 326 215 371 671 350 621 235 0 343 042 490 608 795 707 Instrumenty zabezpieczające - - - 1 609 - - - - - - - - Zobowiązania wobec klientów 28 252 639 27 140 819 26 492 716 25 772 536 26 677 885 26 941 971 26 916 236 26 941 971 25 654 452 24 3 8 23 397 656 22 941 652 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 807 583 824 879 1 191 158 1 357 745 1 880 228 1 852 931 2 1 082 1 852 931 1 972 7 1 967 408 2 9 784 2 033 267 Zobowiązania podporządkowane 308 674 309 805 304 817 3 660 - - - - - - - - Pozostałe zobowiązania 494 559 453 453 326 041 503 574 369 975 379 207 315 539 292 168 521 726 383 502 410 507 474 952 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 552 9 552 9 552 9 510 9 510 9 510 9 510 9 510 9 719 9 719 9 719 9 719 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 265 - - 421 - - - - - - - - Rezerwy 62 889 62 508 64 015 64 221 54 293 65 501 39 165 51 094 45 277 42 959 44 610 41 926 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - - - - - - 31 071 26 969 27 388 29 032 29 222 25 4 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 34 725 530 32 619 352 32 267 951 32 279 030 33 241 164 33 774 117 37 369 539 33 724 046 32 939 384 32 343 856 32 030 021 30 769 351 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 56 9 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 43 7 43 7 43 7 Kapitał zapasowy 3 430 785 3 085 059 3 085 059 3 085 059 3 085 059 2 950 716 2 950 716 2 950 716 2 950 716 2 458 716 2 332 656 2 332 656 Pozostałe kapitały rezerwowe 449 468 205 552 206 463 194 479 235 694 330 351 302 895 330 351 229 511 174 233 149 030 5 645 Zyski zatrzymane: 1 615 211 159 166 531 140 671 88 919 140 4 169 957 140 4 88 022 49 820 176 903 6 424 - wynik z lat ubiegłych 4 117 166 521 6 387 6 387 6 387 10 364 10 364 10 364 10 364 10 364 8 327 8 327 - wynik bieżącego okresu 108 498 44 638 160 144 4 284 82 532 0 049 159 593 0 049 77 658 39 456 168 576 8 097 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 4 049 007 3 552 907 3 509 190 3 471 346 3 460 809 3 472 617 3 474 705 3 472 617 3 319 386 2 725 906 2 701 726 2 637 862 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 38 774 537 36 172 259 35 777 141 35 750 376 36 701 973 37 246 734 40 844 244 37 196 663 36 258 770 35 069 762 34 731 747 33 407 2 * Począwszy od sprawozdania finansowego według stanu na 30/06/20 r. 24
Dane kontaktowe do Relacji Inwestorskich w BGŻ Aleksandra Zouner, Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu tel.: +48 22 860 41 92 email: aleksandra.zouner@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu tel.: +48 22 860 41 94 email: tadeusz.pawlak@bgz.pl www: email: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, Posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 56 8 764 zł w całości wpłacony.