Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1
2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 5. Wyniki finansowe 6. Plany na 2017 r.
Rok 2016 w skrócie 2,9 mln zł zysku netto 73,3 mln zł przychodów Grupy 4,6 mln zł EBIT z najmu powierzchni 12,1 mln zł EBIT 263 sprzedanych lokali* 9,7 mln zł EBIT z działalności deweloperskiej 258 przekazanych lokali * Dewelopersko i przedwstępnie, z uwzględnieniem rezygnacji 3
4 Najważniejsze wydarzenia w 2016 r. Zwiększenie skali i rentowności biznesu 6,5% wzrost sprzedaży deweloperskiej, przy rosnącej, przekraczającej 23%, marży brutto na sprzedaży Rozwój segmentu mieszkaniowego Wprowadzenie do sprzedaży 251 mieszkań i lokali użytkowych Wzrost efektywności biznesu 14,6% spadek kosztów sprzedaży i zarządu Niższe koszty finansowania 25,3% spadek kosztów odsetkowych Redukcja zadłużenia 6,8% spadek długu netto wobec 2015 r.
5 Segment deweloperski 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 5. Wyniki finansowe 6. Plany na 2017 r.
6 Podsumowanie wyników segmentu WYNIKI FINANSOWE 62,1 mln zł skonsolidowanych przychodów od odbiorców zewnętrznych w 2016 r., wobec 80,5 mln zł w 2015 r. 9,7 mln zł EBIT w 2016 r. (4,8 mln zł EBIT w 2015 r.). 2,9 mln zł zysku netto w 2016 r. (2,3 mln zł straty w 2015 r.) WYNIKI OPERACYJNE 263 zawartych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, 6,5% wzrost rdr. 258 lokali sprzedanych aktami notarialnymi i przekazanych nabywcom. 255 mieszkań i lokali użytkowych dostępnych do sprzedaży na koniec 2016 r.
Sprzedaż lokali Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych 33 64 53 97 51 48 1,9 3,4 2,6 5,3 2,6 2,7 3,4 6,3 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 Powierzchnia zakontraktowanych lokali (tys. m²) Wolumen 20 18 Sprzedaż w 2016 r. według projektów (szt.) 35 Sky House 85 56 Zielone Tarasy Świerkowa Aleja Osiedle Marina 108 140 120 100 80 60 40 20 0 PODSUMOWANIE 263 zawartych umów sprzedaży w 2016 r. 50% udział projektów zlokalizowanych w Lublinie, w całkowitej sprzedaży Grupy w 2016 r. Inwestycje w Lublinie (Sky House), w Rzeszowie (Zielone Tarasy) oraz w Zamościu (Świerkowa Aleja) w gronie ubiegłorocznych bestsellerów Grupy. PLANY NA 2017 R. Wzrost liczby zawartych umów sprzedaży mieszkań. 20 34 51 Osiedle Generalskie Osiedle Panorama Pozostałe Ekspansja geograficzna, wykorzystanie potencjału rynków innych miast regionu. 7
Przekazania 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 12 55 Wartość umów lokali sprzedanych, a nieprzekazanych klientom (dane na koniec 2016 r.) Miasto Przekazania mieszkań i lokali użytkowych PU przekazanych mieszkań (tys. m2) 93 102 0,7 3,3 4,9 5,3 2,4 1,8 1,5 8,3 Wartość netto (tys. PLN) Lublin 17 499 Rzeszów 5 903 Zamość 1 029 44 Wolumen przekazań 31 29 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 154 160 110 60 10-40 W 2016 r. Grupa WIKANA przekazała klientom 258 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec 262 lokali rok wcześniej. Wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 31 grudnia 2016 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których w związku z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia bilansowego nie zostały rozpoznane przychody ze sprzedaży, wyniosła 25 325 tys. zł. Tarnobrzeg 894 Razem 25 325 8
9 Atrakcyjny portfel projektów Tarnobrzeg Lokale w ofercie Status Lublin Lokale w ofercie Status Nova Targowa 41 W budowie Sky House 23 Osiedle Marina 94 Gotowe/ w budowie Gotowe/ w budowie Miasteczko Wikana 19 Gotowe Misjonarska 12 12 Gotowe Tarnobrzeg Janów Lubelski Lublin Zamość Łańcut Rzeszów Łańcut/Rzeszów Lokale w ofercie Status Osiedle Cetnarskiego 2 Gotowe Zielone Tarasy 32 Gotowe Osiedle Panorama 1 Gotowe Janów Lubelski Lokale w ofercie Status Klonowy Park 24 W budowie Zamość Lokale w ofercie Status Świerkowa Aleja 7 Gotowe
Atrakcyjny portfel projektów Bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 500 lokali i blisko 85 tys. mkw. PU Projekt Miasto 2017 2018 2019 2020 Sky House B3 Lublin Osiedle Marina A4-A5 Lublin Klonowy Park budynek B Janów Lub. Nova Targowa A Tarnobrzeg Osiedle Leszczyńskiego M1 Przemyśl Osiedle Leszczyńskiego M2 Przemyśl Zielone Tarasy C, D Rzeszów Sky House B4 Lublin Zielone Tarasy O,P,R,S Rzeszów Osiedle Marina B1, B7, B8, B2, B3, B6 Lublin Nova Targowa B Tarnobrzeg Niecała Lublin Klonowy Park C Janów Lub. Kopernika Tarnobrzeg Kraśnicka Lublin Podpromie A Rzeszów Łańcut Łańcut Osiedle Leszczyńskiego M3, M4 Przemyśl Podpromie B Rzeszów Osiedle Marina B4, B5 Lublin Osiedle Leszczyńskiego M5 Przemyśl 10
11 Segment najmu powierzchni 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 5. Wyniki finansowe 6. Plany na 2017 r.
12 Portfel nieruchomości komercyjnych Przychody z najmu powierzchni (mln PLN) 2016 8,2 2015 8 Grupa Kapitałowa WIKANA posiada sześć obiektów komercyjnych. MARŻA NA SPRZEDAŻY Obiekty wynajmowane są m.in. dla sieci sklepów Komfort, Biedronka oraz w jednej lokalizacji dla RTV Euro AGD. Gorzów Wlk. Inowrocław Łączna powierzchnia użytkowa obiektów komercyjnych wynosi blisko 12 tys. mkw. Kalisz Łódź Milejów Grupa Kapitałowa WIKANA dopuszcza sprzedaż nieruchomości komercyjnych w celu optymalizacji struktury aktywów. Kraków
13 Odnawialne Źródła Energii 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 5. Wyniki finansowe 6. Plany na 2017 r.
14 Odnawialne Źródła Energii Przychody z OZE (mln PLN) 2016 2015 3,5 4,6 Grupa Kapitałowa WIKANA od 2011 r. prowadzi działalność w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Głównym aktywem segmentu Grupy jest biogazownia rolnicza zlokalizowana w gminie Piaski o mocy 1 MW. Koszt budowy biogazowni, w wysokości ok. 18 mln zł netto, został współfinansowany z dotacji w ramach programu POIG 2007-2013 oraz pożyczki preferencyjnej w ramach programu NFOŚiGW. W 2016 r. Zarząd Spółki koncentrował się na poprawie efektywności segmentu w celu osiągnięcia trwałej rentowności biznesu, przy niestabilnych warunkach rynkowych. Biogazownia w Piaskach
15 Wyniki finansowe 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 5. Wyniki finansowe 6. Plany na 2017 r.
Podstawowe wyniki finansowe Grupy WIKANA Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA W 2016 r. Grupa Kapitałowa WIKANA odnotowała 2,85 mln zł zysku netto (76 tys. zł rok wcześniej). To najlepszy wynik Grupy od 2011 r. Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 93 135 72 946 73 256 W 2016 roku zysk operacyjny wyniósł 12,1 mln wobec 9,6 mln zł. Spółka skutecznie i konsekwentnie obniża koszty ogólne zarządu. W 2016 roku wyniosły one 5,4 mln zł, wobec 6,1 mln zł w 2015 r. oraz 8,5 mln zł w 2014 r. 2014 2015 2016 W 2016 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 23% (17% w 2015 r.). W roku 2016 marża zysku netto ukształtowała się na 5 000 0 Zysk netto (tys. zł) -30 945 76 2 850 poziomie 3,9% (0,1% w 2015 r.). -5 000 W 2016 r. przepływy finansowe z działalności -10 000-15 000 operacyjnej wyniosły 9,5 mln zł (4,7 mln zł w 2015 r.). -20 000-25 000-30 000-35 000 2014 2015 2016 16
120 100 80 60 40 20 0 17 Zadłużenie odsetkowe Grupy WIKANA Ewolucja zadłużenia zadłużenia odsetkowego odsetkowego Grupy (mln PLN) Grupy WIKANA (mln PLN) 21,0 19,9 19,5 Dług netto na koniec 2016 r. wyniósł 88,2 mln zł. Spadek wskaźnika dług netto/kapitały własne do 41,6 36,5 40,8 1,9 wobec 2,2 na koniec 2015 roku. W 2016 r. wskaźnik ogólnej stopy zadłużenia wyniósł 78 proc. Zarząd konsekwentnie pracuje nad obniżeniem 49,1 50,9 39,3 kosztów finansowania zewnętrznego oraz zmianą struktury terminowej zapadalności zobowiązań odsetkowych, przesuwając ciężar finansowania w kierunku kredytów bankowych. 2014 2015 2016 obligacje kredyty i pożyczki leasingi
18 Cash flow Grupy (tys. zł) 7 498 4 096 2 171 3 548 1 342-1 191 2 850-7 911 12 556 2 603 11 297-16 265 Środki pieniężne BO Zysk netto Amortyzacja Koszty finansowe Należności, zapasy i rezerwy Przychody przyszłych okresów Pozostałe korekty CF inwestycyjny Kredyty i pożyczki Wykup obligacji Pozostały CF finansowy Środki pieniężne BZ
19 Wyniki finansowe 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 5. Wyniki finansowe 6. Plany na 2017 r.
20 Plany na 2017 r. W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA będzie dążyć do zwiększenia wolumenu sprzedaży, w maksymalnym stopniu wykorzystując otoczenie rynkowe i posiadany potencjał. W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA planuje rozpocząć realizację kolejnych projektów w miastach południowo-wschodniej Polski rozwijać następne etapy już realizowanych inwestycji oraz rozpocząć zupełnie nowe przedsięwzięcia łącznie na ponad 770 mieszkań. Zgromadzony przez Grupę Kapitałową WIKANA bank ziemi pozwala na rozpoczęcie 17 projektów deweloperskich i wybudowanie ok. 1 300 lokali oraz ok. 74 tys. mkw. PU. Grupa Kapitałowa WIKANA będzie pracować nad uzupełnieniem banku ziemi o lokalizacje, umożliwiające realizację atrakcyjnych projektów. Grupa Kapitałowa WIKANA będzie kontynuować prace nad dalszą obniżką kosztów, w tym finansowych. Ma do tego prowadzić m.in. zmiana struktury zadłużenia (zmniejszenie udziału obligacji na rzecz kredytów).
21 Zapraszamy do kontaktu www.wikana.pl WIKANA S.A. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin tel. +48 81 444 64 80 fax +48 81 444 64 62