Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia 2011 r.
Disclaimer Prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwanym dalej Bankiem. Dane zawarte w niniejszej prezentacji nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Streszczenie zarządcze Wyniki finansowe Silny wzrost przychodów o 23% r/r oraz 9% kw/kw Zysk netto za I półrocze 2011 r. na poziomie 60,3 mln zł, +159% r/r Zysk netto za II kw. 2011 r. w kwocie 26,5 mln zł obciążyły koszty IPO Finansowanie oraz Ryzyko Działalność biznesowa Strategia Strukturalna poprawa źródeł finansowania Banku wskutek uzyskania długoterminowej pożyczki w CHF od Rabobanku Nadal dobra jakość portfela kredytowego oraz niskie koszty ryzyka Koncentracja na pozyskiwaniu nowych klientów poprzez sprzedaż kont osobistych oraz pakietów produktowych 50 tys. kont osobistych oraz 11 tys. pakietów produktowych dla klientów instytucjonalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r. Dynamiczna akcja kredytowa na rzecz klientów instytucjonalnych wzrost ogółem o 15% r/r, głównie za sprawą agro (+24% r/r) Realizacja strategii zgodnie z planem: Kontynuacja rozwoju sieci: 25 nowych oddziałów otwartych w I półroczu 2011 r. Uruchomienie banku internetowego w perspektywie 6 miesięcy Oferta produktowa rozszerzona o ubezpieczenia 3
Wyniki finansowe I półrocze / 2 kwartał 2011 r. 4
Podsumowanie wyników finansowych dane półroczne dane kwartalne mln zł I poł. 2011 I poł. 2010 Zmiana r/r 2 kw. 2011 1 kw. 2011 Zmiana kw/kw Przychody razem 574,0 466,0 +23% 299,1 274,9 +9% Koszty razem (448,3) (372,2) +20% (235,2) (213,0) +10% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (53,6) (74,8) -28% (30,5) (23,1) +32% Zysk brutto 74,1 19,3 +284% 34,4 39,6-13% Zysk netto 60,3 23,3 +159% 26,5 33,8-22% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 4,8% 1,9% +2,8 p.p. 4,2% 5,4% -1,2 p.p. Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,3% 11,5% -0,2 p.p. 11,3% 11,4% -0,1 p.p. Skorygowane o koszty IPO, nowych oddziałów oraz projektów strategicznych Koszty, skorygowane (403,9) (365,5) +10% (208,2) (195,7) +6% Zysk netto, skorygowany 98,5 28,7 +244% 50,0 48,5 +3% 5
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,5% 3,0% 2,7% 2,9% 3,1% 327,8 54,6 +29% 424,0 54,2 176,5 30,5 +25% 203,2 32,1 +9% 220,8 22,1 273,2 369,8 146,0 171,1 198,6 I poł. 10 I poł. 11 1 kw. 11 Wynik z tytułu odsetek Wynik z punktów swapowych* Marża odsetkowa netto** Wzrost wyniku z tytułu odsetek stymulowany przez wzrost kredytów, wyższe marże odsetkowe na kredytach (zwłaszcza preferencyjnych) oraz niższe koszty finansowania (poprawa marż na depozytach i certyfikatach depozytowych) * Źródło danych: informacja zarządcza BGŻ ** Suma wyniku z tytułu odsetek i punktów swapowych podzielona przez średnią wartość aktywów ogółem, wskaźnik annualizowany 6
Wzrost kredytów Kredyty instytucjonalne (mln zł, brutto, na koniec okresu) Kredyty detaliczne (mln zł, brutto, na koniec okresu) 12 001 755 1 629 3 392 +15% 12 677 838 1 663 3 492 +9% 13 786 1 011 2 098 3 738 Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 7 637 1 279 3 402 +5% 7 891 1 332 3 325 +2% 8 022 1 332 3 400 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 6 225 6 685 6 939 Pozostałe kredyty instytucjonalne 2 956 3 234 3 290 Mieszkaniowe złotowe 4 kw. 10 4 kw. 10 Portfel kredytowy ogółem brutto wzrósł o 11% r/r oraz 6% kw/kw Kredyty instytucjonalne rosły szybciej niż w sektorze bankowym, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu kredytów w rachunku bieżącym dla rolników (+34% r/r) oraz innych klientów (+29% r/r), a także solidnego wzrostu kredytów preferencyjnych (+10% r/r) Wzrost kredytów detalicznych dzięki złotowym kredytom hipotecznym (+11% r/r) 7
Struktura finansowania Struktura finansowania* (mln zł, na koniec okresu) Depozyty klientów (mln zł, na koniec okresu) 89,0% 107,7% 86,4% 88,9% 97,8% Kredyty brutto / 94,4% Depozyty klientów 21 298 1 886 21 19 391 +11% +3% 23 680 23 004 1 435 1 745 207 2 697 21 052 19 548 4 kw. 10 Kredyty brutto / Stabilne źródła finansowania* Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów 19 391 1 090 686 430 581 1 158 1 720 722 1 606 +1% 21 052-7% 19 548 639 5 434 6 186 5 531 11 340 11 370 11 498 4 kw. 10 Niebankowe instytucje finansowe Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gospodarcze Klienci indywidualni Strukturalna poprawa źródeł finansowania dzięki uzyskaniu pożyczki w CHF od Rabobanku, co umożliwiło ograniczenie finansowania dużymi, kosztownymi depozytami korporacyjnymi Odpływ wysoko oprocentowanych depozytów sektora budżetowego w wyniku wejścia w życie nowych przepisów o konsolidacji finansów publicznych przewidziany przez Bank, odpowiednie działania podjęte z wyprzedzeniem * Stabilne źródła finansowania = depozyty klientów + kredyty od banków + certyfikaty depozytowe 8
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji według produktu (mln zł) 131,7 21,8 23,4 64,4 +0% 132,3 21,6 25,8 55,0 68,8 11,3 11,9 35,2-1% 64,1 10,1 12,3 27,6 +6% 68,2 11,5 13,5 27,5 38,6 (16,5) 47,8 (18,0) 18,9 (8,4) 22,2 (8,1) 25,6 (9,9) I poł. 10 I poł. 11 1 kw. 11 Kredyty i pożyczki Rachunki i operacje rozliczeniowe Karty Pozostałe prowizje i opłaty Koszty z tytułu prowizji Wzrost przychodów hamowany przez presję rynkową w obszarze rachunków bieżących Dobry wzrost prowizji od kredytów, głównie w rachunku bieżącym dla MSP i rolników Wzrost prowizji od kart w ślad za sprzedażą przodującego w rankingach Konta z Podwyżką 9
Koszty ogółem Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) 372,2 35,0 151,9 +20% 448,3 38,2 192,4 187,0 17,8 78,2 +26% +10% 213,0 18,6 88,5 235,2 19,6 103,9 185,2 217,6 91,0 105,9 111,7 I poł. 10 I poł. 11 1 kw. 11 Koszty pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Amortyzacja Wzrost kosztów spowodowany dostosowaniem polityki wynagrodzeń, rozwojem sieci oddziałów, kosztami IPO oraz składki na BFG/KNF Wskaźnik wynagrodzeń zmiennych wzrósł z 11,4% w I poł. 2010 r. do 17,4% w I poł. 2011 r. Łączne koszty IPO ujęte w I półroczu 2011 r. wyniosły 12,1 mln zł * Suma odpisów na premie i nagrody w relacji do kosztów wynagrodzeń zasadniczych 10
Koszty skorygowane Koszty ogółem skorygowane o koszty rozwoju sieci, projektów strategicznych oraz jednorazowe (mln zł) 372,2 1,7 5,0 365,5 +10% 448,3 12,1 7,6 24,7 403,9 187,0 1,3 3,9 181,8 213,0 3,4 2,6 11,4 +15% 195,7 +6% 235,2 8,7 5,0 13,2 208,2 I poł. 10 I poł. 11 1 kw. 11 Koszty ogółem, skorygowane Nowe oddziały* Projekty strategiczne IPO Wzrost kosztów stymulowany wydatkami na realizację strategii (rozwój sieci, inne projekty strategiczne) oraz jednorazowymi kosztami IPO * Otwarte w latach 2010-2011 11
Inicjatywy strategiczne Liczba oddziałów (na koniec okresu) Rozwój sieci na rynkach lokalnych* ( stan na 30.06.2011 r.) 303 +22% 348 +6% 370 148 8 Otwarte w 2011 r. Otwarte w latach 2008-2010 Otwarte przed 2008 r. 191 112 231 117 252 118 Oddziały podległe Oddziały operacyjne 78 11 38 29 68 72 74 5 17 52 35 35 1 5 1 29 34 4 kw. 10 < 20k 20k - 50k 50k - 150k 150k - 500k > 500k Kontynuacja rozwoju sieci w małych miastach 25 nowych oddziałów otwartych w I poł. 2011 r. Od początku 2008 r. otwarto 154 nowe oddziały (tj. 42% obecnej sieci) * Liczba oddziałów w miastach pogrupowanych według liczby mieszkańców 12
Koszty ryzyka kredytowego Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek* (mln zł) (81) (106) (74,8) (26,7) (54,4) (53) (53,6) (11,6) (41,9) (48,6) (16,3) (37,7) (47) (23,1) (6,1) (17,0) (60) (30,5) (5,6) (24,9) I poł. 10 I poł. 11 1 kw. 11 Kredyty detaliczne Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty Koszt ryzyka w pkt. bazowych** Koszt ryzyka kredytowego w pkt. bazowych znacznie poniżej średniej rynkowej dzięki portfelowi agro Spadek odpisów netto z tyt. utraty wartości w ujęciu rocznym, głównie za sprawą niższych odpisów na kredyty gotówkowe oraz kredyty dla klientów instytucjonalnych agro i non-agro Wzrost odpisów netto w 2 kw. głównie ze względu na kredyty mieszkaniowe * Podział odpisów na segmenty na podstawie informacji zarządczej BGŻ, uwzględnia kredyty w restrukturyzacji i windykacji ** Obliczony jako odpisy netto z tyt. utraty wartości kredytów i pożyczek odniesione do średniej wartości bilansowej netto kredytów, wskaźnik annualizowany 13
Jakość aktywów (wskaźniki NPL) Kredyty ogółem* (mln zł, na koniec okresu) Kredyty dla rolników* (mln zł, na koniec okresu) 7,8% 7,7% 6,2% 6,4% 4,4% 7,0% 6,3% 5,1% Kredyty instytucjonalne Kredyty ogółem Kredyty detaliczne 4,1% 4,0% 3,7% Kredyty dla rolników 3,6% 4 kw. 10 4 kw. 10 Stabilna jakość portfela kredytowego dzięki poprawie w portfelu instytucjonalnym (głównie w kredytach dla rolników) Jakość kredytów detalicznych pod presją ze względu na efekt dojrzewania portfela oraz umiarkowany poziom nowej sprzedaży * Udział kredytów z utratą wartości w kredytach detalicznych, instytucjonalnych oraz dla rolników na podstawie informacji zarządczej BGŻ 14
Działalność biznesowa I półrocze / 2 kwartał 2011 r. 15
Bankowość Instytucjonalna Przychody* (mln zł) Nowi klienci (liczba nowopozyskanych klientów) 132,0 8,7 44,0 79,3 +16% +11% 137,4 9,0 43,1 85,4 152,5 10,3 47,8 94,4 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 3 377 35 732 2 610 +82% +29% 4 781 68 691 4 022 6 147 62 999 5 086 Duże Przedsiębiorstwa MSP Mikroprzedsiębiorstwa 1 kw. 11 Wzrost wyniku z odsetek napędzany przez wysoką sprzedaż kredytów, wzrost marży na kredytach preferencyjnych oraz poprawę marż depozytowych Szybka akwizycja nowych klientów przy użyciu nowych pakietów produktowych Biznes Lider i Agro Lider budowa bazy do przyszłej sprzedaży krzyżowej (cross selling) 2Q 10 4 181 4 181 1Q 11 Sprzedaż pakietów +48% +29% 4 815 597 4 218 1 kw. 11 2Q 11 (liczba sprzedanych pakietów) 6 190 4 631 1 559 "Agro Lider" i "Biznes Lider" Pozostałe pakiety * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym, zawiera klientów Agro 16
Bankowość Instytucjonalna Klienci Agro Przychody* (mln zł) Kredyty brutto według branży (mln zł) 56,3 2,5 16,8 37,0 +27% 62,2 2,5 16,3 43,4 +15% 71,5 2,9 18,5 50,1 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 6 957 572 606 1 464 4 315 +24% 7 917 626 744 1 690 4 857 +9% 8 593 738 798 1 634 5 423 Pozostałe rodzaje działalności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Przetwórstwo i produkcja żywności Rolnictwo** 1 kw. 11 4 kw. 10 Wzrost przychodów z klientów Agro uzyskany poprzez dynamiczny wzrost kredytów oraz wzrost marży na kredytach preferencyjnych wskutek serii podwyżek stopy redyskontowej NBP w I poł. 2011 r. Szybka akwizycja nowych rachunków dzięki zaoferowaniu konkurencyjnego pakietu Agro Lider Dobre wyniki sprzedaży świeżo włączonych do oferty ubezpieczeń dla rolników od kwietnia do czerwca sprzedano 1,200 polis Sprzedaż pakietów (liczba sprzedanych pakietów) +66% +26% 2 043 1 623 1 231 296 "Agro Lider" 2 010 1 231 1 327 "Plan Agro" 33 1 kw. 11 * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym ** Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej 17
Bankowość Instytucjonalna Leasing i faktoring Leasing (mln zł) Faktoring (mln zł) Wartość transakcji 152 +67% 254 839 +34% 1 123 I poł. 10 I poł. 11 I poł. 10 I poł. 11 +66% +35% Portfel 425 590 +20% 709 256 291 +18% 345 4 kw. 10 4 kw. 10 Zysk netto BGŻ Leasing w I półroczu 2011 r. wyniósł 4,1 mln zł wobec 0,4 mln zł rok wcześniej (+867% r/r) Bank BGŻ posiada 49% udziałów w spółce, pozostałe należą do De Lage Landen Usługi faktoringu świadczone są za pośrednictwem platformy internetowej ebgż Faktor wdrożonej w 2009 r. W I poł. 2011 r. oferta została poszerzona o faktoring odwrotny oraz faktoring pełny w oparciu o polisę ubezpieczenia wierzytelności zawartą przez Bank 18
Bankowość Detaliczna Przychody* (PLN m) Sprzedaż kredytów (mln zł) 87,0 3,9 23,6 59,5 +21% 96,1 4,3 21,2 70,5 +9% 105,1 4,3 19,9 80,9 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 316,0-28% +22% 120,8 226,0 185,6 83,6 71,6 195,2 142,4 114,0 Gotówkowe Mieszkaniowe w PLN 1 kw. 11 1 kw. 11 Wzrost przychodów głównie za sprawą poprawy marż depozytowych w środowisku rosnących stóp procentowych Sprzedaż kredytów poniżej ub.r., ale wyższa niż w I kw. 2011 r., w efekcie korekty polityki cenowej oraz kampanii marketingowych i sprzedażowych typu pre-approval Pomyślne wyniki sprzedaży Konta z podwyżką budowa bazy dla przyszłej sprzedaży krzyżowej produktów (kredytowych), ale w krótkim okresie ograniczająca wzrost przychodów z prowizji * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym Sprzedaż kont osobistych +57% 25,8-7% 24,0 15,3 18,3 16,8 15,3 7,5 7,2 1 kw. 11 (tys. sztuk) "Konto z podwyżką" Pozostałe 19
Nagrody i wyróżnienia Konto z podwyżką zajęło 1. miejsce w następujących rankingach: dla wszystkich typów kont osobistych przygotowanym przez portal finansowy Money.pl, pokonując 92 konta oferowane przez 33 banki (styczeń) dla najlepszych kont zarabiających przygotowanym przez porównywarkę finansową Comperia.pl (styczeń) dla najlepszych kont dla aktywnych internautów opracowanym przez portal Bankier.pl (maj) dla najlepszych kont osobistych przygotowanym przez ponownie przez Comperia.pl (maj) Centrum Komunikacji Banku BGŻ otrzymało prestiżową nagrodę Contact Center Customer Innovation 2011 od NextiraOne, wiodącego w Europie eksperta ds. komunikacji. Nagroda została przyznana za kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie Contact Center wykorzystujące kilka dziedzinowych systemów obsługiwanych przez jeden interfejs optymalizujący koszty oraz zwiększający efektywność i jakość obsługi. (czerwiec) Bank BGŻ: Otrzymał prestiżowe wyróżnienie Pro Polonia Opulenta, przyznawane przez Polską Federację Producentów Żywności dla podmiotów zaangażowanych we współpracę na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego. (kwiecień) W XII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Bank BGŻ otrzymał tytuł Laureata Konkursu wraz z Godłem Promocyjnym i czterema Złotymi Gwiazdami. Tytuł został przyznany za osiągnięcie wysokich standardów w bankowości małych i średnich przedsiębiorstw. (styczeń) 20
Załączniki 21
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł, narastająco od początku roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/2011 31/03/2011 31/12/2010 30/06/2010 31/03/2010 31/12/2009 Zmiana r/r Przychody z tytułu odsetek 765 889 367 712 1 376 609 668 615 333 576 1 274 163 97 274 14,5% Koszty z tytułu odsetek (396 110) (196 572) (772 291) (395 401) (206 377) (812 195) (709) 0,2% Wynik z tytułu odsetek 369 779 171 140 604 318 273 214 127 199 461 968 96 565 35,3% Przychody z tytułu opłat i prowizji 150 273 72 144 305 736 148 215 71 034 281 884 2 058 1,4% Koszty z tytułu opłat i prowizji (18 021) (8 083) (34 209) (16 476) (8 115) (33 514) (1 545) 9,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 132 252 64 061 271 527 131 739 62 919 248 370 513 0,4% Przychody z tytułu dywidend 3 554-3 147 3 147 66 3 525 407 12,9% Wynik na działalności handlowej 53 967 38 247 143 539 52 529 29 296 203 450 1 438 2,7% Wynik na działalności inwestycyjnej (926) (844) 1 476 1 915 (363) 15 726 (2 841) (148,4%) Pozostałe przychody operacyjne 31 706 13 146 51 948 20 807 9 340 83 743 10 899 52,4% Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i (53 648) (23 149) (134 162) (74 786) (26 161) (106 504) 21 138 (28,3%) pożyczek Ogólne koszty administracyjne (410 049) (194 384) (713 975) (337 157) (167 957) (673 770) (72 892) 21,6% Pozostałe koszty operacyjne (54 577) (29 510) (102 627) (52 330) (26 327) (119 917) (2 247) 4,3% Wynik na działalności operacyjnej 72 058 38 707 125 191 19 078 8 012 116 591 52 980 277,7% Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych 2 009 925 1 674 208 28 (26) 1 801 865,9% Zysk (strata) brutto 74 067 39 632 126 865 19 286 8 040 116 565 54 781 284,0% Podatek dochodowy (13 785) (5 803) (14 524) 4 009 1 637 (15 922) (17 794) (443,9%) Zysk (strata) netto 60 282 33 829 112 341 23 295 9 677 100 643 36 987 158,8% 22
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2011 31/03/2011 31/12/2010 30/06/2010 31/03/2010 31/12/2009 Zmiana r/r AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 114 603 1 073 861 1 379 737 788 730 1 379 800 1 279 378 325 873 41,3% Należności od banków 213 575 680 107 280 920 347 087 265 440 356 593 (133 512) (38,5%) Należności z tytułu zakupionych papierów 255 391 284 992 651 706 256 327 1 397 398 74 655 (936) (0,4%) wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 812 238 1 706 554 1 814 899 1 025 023 407 466 467 517 (212 785) (20,8%) Pochodne instrumenty finansowe 200 599 202 633 220 987 428 958 184 983 254 618 (228 359) (53,2%) Kredyty i pożyczki udzielone klientom 21 047 493 19 955 365 19 869 177 18 962 389 18 262 511 18 301 366 2 085 104 11,0% Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 3 603 734 3 242 826 3 290 675 3 380 516 4 053 031 2 781 211 223 218 6,6% Pozostałe dłużne papiery wartościowe 55 700 55 122 109 232 161 526 160 015 213 109 (105 826) (65,5%) Nieruchomości inwestycyjne 63 900 63 900 63 900 63 200 63 200 63 200 700 1,1% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 33 514 32 429 31 542 30 062 19 381 19 367 3 452 11,5% Wartości niematerialne 90 081 90 284 96 787 88 637 87 886 88 573 1 444 1,6% Rzeczowe aktywa trwałe 462 190 461 697 464 818 438 958 438 146 444 324 23 232 5,3% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 213 814 227 950 232 141 182 867 89 323 88 503 30 947 16,9% Należności z tytułu podatku dochodowego 44 800 44 800 44 800 - - - 44 800 - Inne aktywa 141 708 85 917 78 278 109 324 175 431 113 087 32 384 29,6% AKTYWA RAZEM 28 353 340 28 208 437 28 629 599 26 263 604 26 984 011 24 545 501 2 089 736 8,0% 23
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Zobowiązania i kapitał tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2011 31/03/2011 31/12/2010 30/06/2010 31/03/2010 31/12/2009 Zmiana r/r ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec innych banków 3 975 562 1 564 485 1 020 419 994 500 373 383 476 086 2 981 062 299,8% Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów - 339 613 1 268 921 360 334 1 123 405 111 980 (360 334) (100,0%) wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Pochodne instrumenty finansowe oraz pozostałe 363 126 483 940 732 098 827 933 163 211 248 299 (464 807) (56,1%) zobowiązania przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów 19 548 216 21 295 683 21 051 715 19 390 711 20 436 129 19 598 526 157 505 0,8% Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 1 434 622 1 567 142 1 745 198 1 886 119 2 075 108 1 450 819 (451 497) (23,9%) wartościowych Pozostałe zobowiązania 380 575 357 812 241 895 279 008 334 707 198 100 101 567 36,4% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 814 9 814 9 814 9 681 9 681 9 681 133 1,4% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 17 10 3 38 379 1 - (38 362) (100,0%) Rezerwy 40 494 42 451 41 697 43 399 45 428 45 732 (2 905) (6,7%) Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 25 112 25 514 22 822 26 744 23 241 19 912 (1 632) (6,1%) ZOBOWIĄZANIA RAZEM 25 777 538 25 686 464 26 134 582 23 856 808 24 584 294 22 159 135 1 920 730 8,1% KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 43 137 43 137 43 137 43 137 43 137 43 137 - - Kapitał zapasowy 2 332 656 2 220 155 2 220 155 2 220 155 2 112 164 2 112 164 112 501 5,1% Wynik z lat ubiegłych 8 327 8 487 8 487 8 487 15 835 15 835 (160) (1,9%) Pozostałe kapitały 131 400 104 024 110 897 111 722 118 261 114 587 19 678 17,6% Niepodzielony wynik finansowy 60 282 146 170 112 341 23 295 110 320 100 643 36 987 158,8% KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 2 575 802 2 521 973 2 495 017 2 406 796 2 399 717 2 386 366 169 006 7,0% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 28 353 340 28 208 437 28 629 599 26 263 604 26 984 011 24 545 501 2 089 736 8,0% 24
Relacje inwestorskie BGŻ S.A. Dane kontaktowe Łukasz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający tel.: +48 22 860 41 92 e-mail: Lukasz.Urbaniak@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 860 41 94 e-mail: Tadeusz.Pawlak@bgz.pl WWW: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ e-mail: relacje.inwestorskie@bgz.pl 25