PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok
Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 Dane finansowe Otoczenie rynkowe Portfel nieruchomości Projekt biurowe Projekty wielofunkcyjne Projekty handlowe Projekty pozostałe 2
O nas Dzięki koncepcji Biuro Plus mamy ambicję tworzyć najbardziej pożądaną przez najemców powierzchnię biurową w Polsce. O Capital Park Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 r. Czym się zajmujemy: Zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich i rewitalizacyjnych o ponadprzeciętnych marżach Jak to robimy: Inwestujemy w nasze kluczowe inwestycje i tworzymy komfortową, spełniającą najwyższe standardy przestrzeń dla Najemców Kompleksowo realizujemy proces inwestycyjny zatrudniając ponad 60 specjalistów z różnych obszarów biznesu nieruchomościowego Dlaczego: Chcemy tworzyć unikalne na polskim rynku projekty inwestycyjne, zgodne z normami budownictwa zrównoważonego, spełniające potrzeby szerokiej gamy najemców Od stycznia 2015 wynajęliśmy 17 529 m 2 powierzchni biurowej 19 sierpnia oddaliśmy do użytkowania Royal Wilanów, nowoczesny projekt wielofunkcyjny w centrum warszawskiego Wilanowa, konsekwentnie zwiększając powierzchnię projektów ukończonych i generujących czynsze Capital Park podpisał porozumienie dotyczące nieodpłatnego użyczenia, sąsiadującego z inwestycją Royal Wilanów terenu z spółką GTC S.A. umożliwiające stworzenie przestrzeni publicznej oraz wzbogacające ofertę dla najemców Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wynajęły 6 291 m 2 powierzchni biurowej w budynku Delta Eurocentrun Office Complex Do portfolio centrów Vis a Vis dołączył nowy obiekt zlokalizowany w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 111, o powierzchni 3 tys. m2 3
O nas Obecnie prowadzimy budowę dwóch inwestycji w Warszawie o łącznej powierzchni ponad 64 tys. m 2, kameralnej inwestycji biurowej w Krakowie oraz przygotowujemy do realizacji obiekt hotelowy w Gdańsku. 76 NIERUCHOMOŚCI 258 tys. m 2 POWIERZCHNIA PORTFELA 37 MIAST W CAŁEJ POLSCE 80% WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 1,7 mld zł WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI 2,8 mld zł DOCELOWA WARTOŚĆ PORTFELA 4
Przewagi konkurencyjne Ludzie mają wybór, gdzie chcą pracować a praca staje się ich życiem. Najemcy potrzebują przyjaznej przestrzeni do pracy w my oferujemy taką właśnie przestrzeń. Dzięki unikalnej koncepcji Biura Plus nasze projekty są inne niż wszystkie a komercjalizacja postępuje pomimo negatywnej tendencji rynkowej. ZORIENTOWANIE NA POTRZEBY NAJEMCÓW W naszej ofercie znajdzie się m.in. pierwsza w Warszawie usługa concierge dla najemców, bogata oferta gastronomiczna, mini SPA, planowany fitness, myjnia, indywidualna aranżacja wnętrza JAKOŚĆ & ARCHITEKTURA Pozycjonująca nasze budynki ponad standard rynkowy oraz wpływająca pozytywnie na budowę tożsamości korporacyjnej naszych najemców JAKOŚĆ I ARCHITEKTURA ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO Dzięki któremu budynki oferują niższe koszty eksploatacyjne oraz mogą się wpasować w misję najemców. 5
Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 r. Od stycznia 2015 wynajęliśmy 17 529 m 2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus. Poziom powierzchni wynajętej w wybranych projektach biurowych 5,0 tys. m 2 0,4 tys. m 2 5,1 tys. m 2 6,3 tys. m 2 6
Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 r. Otwarcie Royal Wilanów 7
Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 r. Otwarcie Royal Wilanów Royal Wilanów sklepy i restauracje Budowa zakończyła się zgodnie z harmonogramem i w planowanym budżecie 37 000 m 2 GLA: 30 000 m 2 GLA powierzchni biurowej obecnie wynajętej w 63% 7 000 m 2 GLA powierzchni handlowej obecnie wynajętej w 88% przez 14 renomowanych najemców Place i animacja przestrzeni publicznej. 8
9
Dane finansowe Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN I poł. 2015 2014 I poł. 2014 Przychody operacyjne 36 131 56 393 22 881 Koszty działalności operacyjnej (17 930) (30 577) (14 639) Aktualizacja wartości nieruchomości (48 112) (60 976) 12 849 Koszty odsetek (17 617) (18 906) (6 467) Zysk brutto (34 921) (64 371) 13 434 Zysk netto (39 033) (63 615) 10 760 Przychody z wynajmu wg segmentów Biurowy Wielofunkcyjne Struktura przychodów z wynajmu wg segmentów Handlowy 10
Dane finansowe Wzrost wartości portfela nieruchomości Struktura nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2015 149 mln PLN Wzrost udziału nieruchomości ukończonych w portfelu 100% 25% 23% 23% 41% 75% 10% 21% 27% 50% 28% 68% 25% 54% 50% 31% 0% 2013 2014 I poł. 2015 I poł. 2015* Środki pieniężne Ukończone W budowie W przygotowaniu * Po oddaniu Royal Wilanów 11
Dane finansowe NAV Wartość portfela nieruchomości 1 200 10 1 000 800 600 985 983 9,41 9,39 915 8,74 861 869 8,17 8,25 9,5 9 8,5 8 400 7,5 NAV NAV/akcję Wskaźnik zadłużenia netto Zapadalność kredytów i obligacji w okresie 5 lat (stan na 30.06.2015) 12
Otoczenie rynkowe Spadające bezrobocie Zbliżające się odwrócenie trendu Źródło: Savillis Źródło: Cushman & Wakefield Perspektywa kompresji stóp kapitalizacji Największe nieruchomości biurowe, których termin oddania przypada w 2015 8% 7% 6% North Gate DEKA Immobilien 2011 Crown Square Invesco 2011 Orange HQ Qatar Investment Authority 2011 Focus Filtrowa RREEF 2011 Zebra Tower International Green Senator Lipowy Union Business Centre Corner Union Business Park Investment DEKAImmobilien RREEF Investment WP. Carey 2011 2012 2013 2013 2014 Źródło: Raport Savillis, Capital Park Źródło: Cushman & Wakefield 13
Projekty biurowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa 30.06.2015 (tys. PLN) EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 320 76% 404 541 6,70% EC Alpha ukończone Warszawa 15 221 75% 104 600 7,50% Racławicka Point ukończone Warszawa 2 48 100% 32 037 7,00% EC Delta w budowie Warszawa 27 214 26% 165 118 6,70% Topos w budowie Kraków 1-40% 3 261 7,50% Piano House w przygotowaniu Gdańsk 5 102-8 909 7,50% suma 93 905 718 466 Yield EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT 42 337 m 2 GLA czerwiec 2014 data zakończenia 27 241 m 2 GLA IV kw. 2015 data zakończenia 2 444 m 2 GLA maj 2011 data zakończenia 14
Projekty wielofunkcyjne Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa 30.06.2015 (tys. PLN) Yield Royal Wilanów (biura) ukończone Warszawa 37 925 62% 302 850 7,00% Royal Wilanów (handel) ukończone Warszawa 88% ArtN w przygotowaniu Warszawa 65 470 9% 260 449 6,50% Sobieskiego 104 ukończone Warszawa 4 79 96% 34 226 7,50% Neptun House w przygotowaniu Gdańsk 7 34 81% 19 988 7,50% suma 113 1 508 617 514 ROYAL WILANÓW ARTN SOBIESKIEGO 104 37 257 m 2 GLA sierpień 2015 data zakończenia 64 656 m 2 GLA IV kw. 2018 data zakończenia 3 748 m 2 GLA III kw. 2007 data zakupu 15
Projekty handlowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa 30.06.2015 (tys. PLN) Vis à Vis Radom ukończone Radom 4-100% 31 173 8,50% Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6-93% 37 959 8,00% Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3-94% 19 126 8,25% ETC Gdańsk w przebudowie Gdańsk 9-70% 0* 8,25% Yield Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 17-90% 193 410 suma 38-281 668 * Konsolidowane metodą praw własności Vis à Vis Radom Vis à Vis Łódź Vis à Vis Toruń 3 698 m 2 GLA listopad 2013 data zakończenia 5 711 m 2 GLA grudzień 2014 data zakończenia 2 890 m 2 GLA wrzesień 2014 data zakupu 16
Projekty pozostałe POZOSTAŁE INWESTYCJE Razem Wartość księgowa 30.06.2015 (tys. PLN) projekty mieszkaniowe 18 771 grunty w Warszawie 49 838 grunty poz Warszawą 32 916 inne (na sprzedaż) 6 576 suma 108 101 grunt Al. Jerozolimskie 0,6 ha grunty Wilanów 1,5ha Typ inwestycji 1 w tym powierzchnia użytkowa mieszkań i domów (PUM): obecna 3 tys. m 2, planowana 8 tys. m 2 GLA (tys. m 2 ) Wartość księgowa 30.06.2015 (tys. PLN) BIUROWE 93 718 466 WIELOFUNKCYJNE 113 617 514 HANDLOWE 38 281 668 POZOSTAŁE INWESTYCJE 1 14 108 101 suma 258 1 725 749 17
Kontakt W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: www.capitalpark.pl Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: +48 605 366 001 18