Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od 22032017 do 24032017

SPIS TREŚCI O raporcie Raport Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania bazą klientów posiadających zarówno rachunki bieżące jak i produkty depozytowe Pozwala on sterując polityką cenową oraz funkcjonalnością oferowanych firmom rachunków bieżących, a także prowadząc polityką cenowa w odniesieniu do depozytów osiągnąć przez banki wykorzystujące go zoptymalizowanie kosztu pozyskiwania finansowania z rynku Mikroprzedsiębiorstw i MSP Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty firmowych rachunków bieżących dla MSP oraz oferty depozytowej banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy rachunków bieżących dla małych firm, a także analizę zachowania bazy depozytowej banków na podstawie danych makroekonomicznych w tym danych dostarczanych przez NBP jak i również raportów finansowych banków notowanych na GPW W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania rachunkami bieżącymi firm, także w odniesieniu do nich sprawnej działalności depozytowej benchmarki cenowe dla poszczególnych produktów oszczędnościowych Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Sektor bankowy - depozyty 7 Płynność sektora bankowego 8 Depozyty w sektorze bankowym 13 Struktura depozytów przedsiębiorstw 18 Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 20 Sektor bankowy - rachunki 23 Rynek rachunków rozliczeniowych 24 Produkty depozytowe w bankach 26 Produkty rozliczeniowe w bankach 34 Złotowe produkty oszczednościowe 41 Lokaty terminowe 42 Konta lokacyjne 45 Walutowe produkty oszczednościowe 47 Lokaty terminowe 48 Konta lokacyjne 50 Rachunki firmowe 52 Klienci rozpoczynający działalność 53 Klienci standardowi 63 Klienci oszczędni 73 Klienci rozwinięci 83 Klienci eksporterzy 93 Pozacenowe elementy oferty depozytowej 103 Komunikacj marketingowa w Internecie 104 Legenda i kluczowe pojęcia 107 Aneksy 109 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 1

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W LUTYM 2017: WZROST DEPOZYTÓW W SEKTORZE (+05%), WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+0,9%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (-20%) WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+11%) I ROLNIKÓW IND (+09%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND (-22%) WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +69 MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK -5,1 MLD PLN STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM GOSP DOM I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM PRZEDSIĘBIORSTW W 4 KWARTALE 2016: SPADEK LICZBY ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP PROCENTOWYCH DO KOŃCA 2017 R NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w lutym 2017 4 kw 2016 3 kw 2016 SEKTOR BANKOWY Poziom strukturalnej nadpłynności 1) Podaż bonów pieniężnych h Pasywa zagraniczne h h Kurs EUR/PLN 2) h Luka finansowania 3) Depozyty mikro/msp 4) w tym bieżące w tym walutowe w tym złotowe h w tym walutowe h Stopa referencyjna h h h WIBID 3M 5) h h h Średnia marża na depozytach bieżących 6) 7) gospodarstw domowych h h h przedsiębiorstw h h h Średnia marża na depozytach terminowych 6) 7) gospodarstw domowych h h przedsiębiorstw h h Liczba kont firmowych mikro/msp 4) h h w tym złotowe h h w tym walutowe Złotowe depozyty bieżące mikro/msp 4) h Złotowe zobowiązania do 1 roku mikro/msp 4) h *) bez efektu kursu walutowego Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp (500bp) Spadek ponad 5 pp (500bp) h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp (100bp)) 1) różnica pomiędzy podaż bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 2) na koniec okresu (eop) 3) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych 4) mikro/msp w rozumieniu przedsiębiorcy i rolnicy indywidualni łącznie 5) średniomiesięczny (av ) 6) dla nowej sprzedaży 7) w zględem WIBID 3M (av ) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 3

Konto lokacyjne PLN Lokata terminowa PLN Konto lokacyjne EUR Lokata terminowa EUR Konto lokacyjne USD Lokata terminowa USD Konto lokacyjne PLN 100k PLN Lokata terminowa PLN 2M-3M Konto lokacyjne EUR 100k PLN Lokata terminowa EUR 2M-3M Konto lokacyjne USD 100k PLN Lokata terminowa USD 2M-3M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DEPOZYTY ROZKŁAD OFERT w g maksy malnego* oprocentow ania, stała i zmienna st %, tenor od 7D do 36M w g porów ny w alnego** oprocentow ania, stała i zmienna st % tenor 3M, kw ota w PLN, 100 ty s PLN Wszystkie banki z analizowanej grupy mają w swojej ofercie dla przedsiębiorców złotowe lokaty terminowe Najsłabsza oferta dotyczy natomiast kont lokacyjnych w EUR, konta takie posiadają w swojej ofercie jedynie dwa banki TICKER BANK BP 1-1 -1-1 -2-1 Pekao -2-1 -1-2 -2-2 ING ING BŚ -1-1 -2 0-2 0-1 -2-2 BZ WBK 1 0-2 1-1 -1 Najlepszą ofertę pod względem oprocentowania produktów depozytowych ma dla swoich klientów Raiffeisen oraz Idea Bank Wysokim oprocentowaniem charakteryzują się również produkty Nest Banku i Banku Pocztowego Najsłabsza oferta dla klienta pod względem oprocentowania porównywalnego w Pekao, ING oraz BP Bank BGŻ 0 0-1 0-1 0-1 0 Getin Noble Bank -1 2 2 0 2 1 Raiffeisen 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 Alior 1-1 -2 0 1 0-1 0 Bank Pocztowy 1 1 1 0 Deutsche Bank -1-1 -2-2 0-1 -2 mbank -1-2 -2 1-1 -1-1 2 BOŚ Bank 0-1 1 0 0 0 1 1 Bank 0 1 1 1 0 1-1 0 Idea Bank 2 2 2 2 Nest Bank 1 1 1 1 *) maksy malne dostępne oprocentow anie w ofercie banku **) oprocentow anie efekty w ne dla w y branej kw oty / tenoru Najniższe oprocentowanie Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Przecietne oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 4

klient rozpoczynający klient standardowy klient oszczędny klient rozwinięty klient eksporter klient rozpoczynający klient standardowy klient oszczędny klient rozwinięty klient eksporter klient rozpoczynający klient standardowy klient oszczędny klient rozwinięty klient eksporter PODSUMOWANIE KIEROWNICZE RACHUNKI TICKER BANK ROZKŁAD OFERT Większość banków (wszystkie m-czny koszt dla klienta, m-czny koszt dla klienta, m-czny koszt dla klienta, oprócz ING) posiada ofertę klient mało transakcy jny *, klient średnio transakcy jny *, klient bardzo transakcy jny *, dedykowaną dla wszystkich PLN PLN PLN typów klientów biznesowych BP 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Pekao 0 2 2 1 1-1 2 2 2 1-1 2 2 2 1 ING ING BŚ -1 1 0 2 0 2 BZ WBK 2 1 1 1-1 1 1 1 1-1 1 1 1 1-1 Bank BGŻ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Getin Noble Bank 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Raiffeisen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Alior 0-1 -1-1 -1 0-1 -1-1 -1 0-1 -1-1 -1 Bank Pocztowy -1-2 -2-2 -2-1 -1-2 -1-1 -1-1 -1-1 -1 Deutsche Bank -1 0 0 0 2-1 0 0 0 1-1 0 0 0 1 mbank 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Bardzo niski koszt prowadzenia rachunku w Banku Pocztowym oraz Nest Banku dla większości typów klienta Niski koszt również w Idea Banku oraz Alior Banku Najwyższy koszt w Pekao, wysoki w BZ WBK oraz BP BOŚ Bank 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Bank 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Idea Bank -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -2-1 -1 Nest Bank -2-1 -1-1 -1-2 -2-1 -2-2 -2-2 -1-2 -2 *) zgodnie z transakcyjnością podaną na stronie 37 Bardzo niski koszt dla klienta Niski koszt dla klienta Przeciętny koszt dla klienta Wysoki koszt dla klienta Bardzo wysoki koszt dla klienta Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 5

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP SEKTOR BANKOWY DEPOZYTY > Płynność sektora bankowego 8 > Depozyty w sektorze bankowym 13 > Struktura depozytów przedsiębiorstw 18 > Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 20 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017/01 02 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017/01 02 1Q2017 STABILIZACJA NADPŁYNNOŚCI W SEKTORZE STRUKTURALNA NADPŁYNNOŚĆ mld PLN LUKA FINANSOWANIA mld EUR, mld PLN 175 150 125 100 75 "+" Płynność "-" Płynność Poziom strukturalnej nadpłynności *) 1186 767 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 Pasywa zagraniczne - lewa oś EUR/PLN (eop) - prawa oś 43 509 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 50 25 *) wyrażony jako różnica pomiędzy podażą bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym 0 a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO -25-50 -42 40 25 10-5 -20-35 -50-65 Luka finansowania **) 320 **) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych Od chwilowej poprawy poziomu strukturalnej nadpłynności w 4kw 2015 roku ulegała ona dalszemu obniżaniu aż do 4 kw 2016 roku w którym mogliśmy ponownie zaobserwować analogiczne odbicie płynności sektora Poziom nadpłynności w 4 kw wzrósł o około 20% W naszej ocenie poprawa nadpłynności w takiej skali w 4 kw jest chwilowa i sektor w 1 poł 2017 roku będzie utrzymywał stabilny poziom nadpłynności źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 7

Luka finansowania 3) -28-23 -51-03 -21-129 -121-152 -16-29 -31-146 -203-267 -178-151 -171-135 -108-163 -53-81 -57-68 -84-94 -107-95 -190-133 -203-203 32 Kredyty/depozyty 2) 9180% 9378% 900% 10689% 9939% 962% 5934% 6040% 552% 9009% 8319% 821% 8296% 7799% 731% 7969% 8352% 820% 8574% 8901% 843% 9053% 8540% 893% 8706% 8455% 832% 9168% 9252% 862% 9343% 9016% 903% Udział aktywów płynnych 1) 696% 483% 245% 535% 338% 359% 2000% 1018% 1114% 411% 542% 342% 966% 1336% 1350% 540% 365% 508% 1200% 772% 853% 662% 514% 620% 766% 658% 528% 996% 524% 880% 728% 864% 980% POPRAWA SYTUACJI PŁYNNOŚCIOWEJ BANKÓW GIEŁDOWYCH W 4Q2016 (WZROST UDZIAŁU AKTYWÓW PŁYNNYCH W 7 BANKACH) IVQ'15 IIIQ'16 IVQ'16 Średnia w ost kw 71% W 7 spośród 12 banków doszło do poprawy wskaźnika udziału aktywów płynnych w sumie bilansowej w ciągu 4-go kwartału 2016 r 829% oraz wyłącznie w 1 na 11 banków doszło do wzrostu relacji kredytów do depozytów (w GNB) mld PLN i w 1 banku (w GNB) bankach doszło do zwiększenia luki finansowania w 4 kw 2016-127 Ticker GPW: BHW BSK GNB MIL źródło: sprawozdania finansowe banków opracowanie własne 1 - udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 2 - sektora niefinansowego 3 - wyrażona jako różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 8

KREDYTY DEPOZYTY DEPOZYTY I KREDYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: +122 bp +134 bp +8 bp +37 bp +25 bp -9 bp -3 bp 32% -5 bp 48% 52% 16% +39 bp +11 bp +41 bp -10 bp 92% 89% +28 bp -8 bp 97% -38 bp -78 bp +2 bp -21 bp 50% 52% +71 bp -40 bp 129% BHW BSK GNB MIL +102 bp +130 bp 44% Zmiana q/q Zmiana y/y IVQ'16 IIIQ'16 IVQ'15-1 bp +7 bp 50% +1 bp -2 bp -10 bp -10 bp 18% 13% -5 bp -25 bp 68% +7 bp +45 bp 73% -9 bp +16 bp 82% -6 bp -54 bp +1 bp -18 bp 45% 44% +1 bp -53 bp 112% -17 bp -120 bp +14 bp -87 bp 196% 178% +130 bp -204 bp 864% Banki giełdowe -117 bp -287 bp 745% Największy wzrost udziału w rynku depozytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotował: (+134bp) Spadki w największej skali zanotowały: (- 120bp) i GNB (-78bp) Udział w rynku depozytów banków notowanych na GPW spadł w ciągu roku o ok -200bp Największe wzrosty udziału w kredytach sektora* zarejestrowały banki: Alior i mbank, podczas gdy największe spadki odnotowały:, oraz Ticker GPW: BHW BSK GNB MIL Banki giełdowe *) SEKTOR obejmuje depozyty i kredyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 9

NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA DEPOZYTÓW ODNOTOWAŁ W 4Q2016, SPADEK WYŁĄCZNIE W PRZYROSTY DEPOZYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 Δ% w 3kw'2016 SEKTOR 1476 3303 2503 1358 2654 25% BANKI GIEŁDOWE Ticker GPW 3280-101 2935-058 4848 41% 223 213 544-380 1397 373% 031-709 503 004 1083 85% 013-002 451 204 650 70% 560-061 343 041 550 56% W 4Q2016 najwięcej środków pozyskały min oraz oraz Wyłącznie jeden bank odnotował spadek Depozyty banków spoza GPW odnotowały spadek o -22 mld PLN ING 389 265 268-108 353 39% CIT 448-082 063-101 347 113% 1174-123 459 077 344 17% 243 136 398 113 220 42% MIL 158-077 131 096 157 29% 156 125 033-057 012 07% -125 097-168 067-266 -48% BANKI POZOSTAŁE 3404-432 1416-2194 -57% SEKTOR obejmuje depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 10

W 4Q16 NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA KREDYTÓW W NAJWIĘKSZY SPADEK W PRZYROSTY KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 Δ% w 3kw'2016 SEKTOR 599 878 2219 1054 1091 10% BANKI GIEŁDOWE 842-424 1525 243 1863-06% Ticker GPW 152 183 142 094 1117 318% 467-365 123-045 339 18% ING 107 299 176 216 150 20% -158-491 289 122 132 11% MIL 031-036 090-059 058 13% W 4Q2016 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały, i ING 3 banków odnotowało spadki w niewielkiej skali Wolumen kredytów banków spoza GPW spadł o ok -7,7 mld w 4 kw 2016 015 019 223 052 041 08% CIT 041-145 038 068 034 18% -134-063 203-057 019 03% 236 272 290 037-002 00% 074-008 004-022 -009-06% 041-128 -105-056 -018-04% BANKI POZOSTAŁE -244 1302 694 811-772 56% SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 11

Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe LUT-17 WZROST DEPOZYTÓW W SEKTORZE (+05%), WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+09%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (-20%) Depozyty ogółem wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 - lis 16 +91% Udział lut 17 DEPOZYTY SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH 5554 6059 6632 6800 6929 6987 7233 7250 7319 mld PLN 8663 9361 +78% 1 0188 1 0246 1 0488 1 0591 1 1042 1 0927 1 0979 +59% k +09% 666% + 2094 2271 2506 2317 2430 2465 2686 2563 2511 m -20% 227% k +05% 260 259 281 +139% 355 374 375 354 349 393 DEPOZYTY SEKTORA RZĄDOWEGO k +126% 31% mld PLN 381 555 366 640 +344% 729 836 543 864 970 573 578 555 566-29% 538 537 535 531 522 m -16% 55% k +123% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne +87% 174 182 196 203 213 222 222 226 226 k +01% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 20% Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 12

Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne LUT-2017 WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+11%) I ROLNIKÓW IND (+09%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORCÓW IND (-22%) Depozyty ogółem wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 - lis 16 +91% Udział lut 17 DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH 5176 5627 6152 6349 6464 6513 6695 6740 6815 mld PLN +91% 5554 6059 6632 6800 6929 6987 7233 7250 7319 k +11% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 +85% 932% + 285 332 371 333 345 361 400 377 369 k +09% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 m -22% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 48% +121% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne 138 133 135 94 99 109 118 120 113 k +09% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 20% Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 13

LUT-17 WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +69* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK -51* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 407% 260% 059% 177% 422% 253% 189% 084% 024% 024% 095% w tym osób prywatnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 316% 312% 063% 171% 358% 320% 181% 075% 066% 066% 112% 237 268 246 173 176 37 100 213 197 115 49 182 44 76 157 37 111 168 129 58 17 69 + 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 przedsiębiorców indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 1941% -976% 436% 313% 1489% -1033% 372% 454% -561% -561% -223% 54 48 39 13 10 12 16-32 -38-22 -08 773% -356% 317% 375% 689% -753% 485% 145% -458% -458% -201% 221 163 161 112 69 85 35-81 -51-123 -189 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne + 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 oraz rolników indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 1194% 1412% -1134% 076% 755% 870% 107% -538% -334% -334% 091% 11 14 01 08 09 01 25 01-13 -06-05 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 14

WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W LUTYM 2017 ZGODNIE Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 12 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 10 10 5 0 06 06 02 00 00 04 03 03 02 02 05 5 0 00 01 00 04 03-01 01 03 02 04-5 -5-10 -10-10 -15-15 W lutym wzrost depozytów gospodarstw domowych, na poziomie wyższym od średniej z ostatnich lat W najbliższych miesiącach spodziewamy się niższych przyrostów depozytów średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne w odniesieniu do depozytów przedsiębiorstw spadek w lutym 2017 r zgodnie z oczekiwaną sezonowością, wyższy niż średnia z poprzednich lat Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 15

SEZONOWOŚC GOSPODARSTW DOMOWYCH WG PODSEGMENTÓW PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 12 10 mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2006 r PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH 15 10 5 0-5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 08 07 06 03 04 04 03 01 02 02 02 00 5 0-5 -10-15 06 06 02 00 00 04 03 03 02 02 05-10 -15 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru -02-01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 03 Przedsiębiorcy indywidualni odnotowują największe wypłaty depozytów w lutym i styczniu (zaś wpłaty w grudniu) a rolnicy indywidualni dokonują wpłat na przełomie grudnia, stycznia i lutego, kiedy mamy do czynienia z wypłatą dopłat z UE Zaraz później w marcu i kwietniu depozyty rolników indywidualnych przyrastają najmniej lub spadają PRZYROSTY DEPOZYTÓW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 3 2 2 1 1 0-1 -1-2 -2-3 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 16

Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne STRUKTURA WALUTOWA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZ EFEKTU WALUTOWEGO* CAGR 4kw - lis 16 OGÓŁEM ZŁOTOWE WALUTOWE 5176 5627 6152 6349 6464 6513 6695 6740 6815 +68% 4779 5213 5671 5859 5966 5972 6165 6196 6257 397 414 481 491 498 +139% 541 530 544 559 k +11% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 k +10% k +28% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 860% 860% 855% 862% 861% 855% 852% 855% 855% 72% 68% 73% 72% 72% 77% 73% 75% 76% +104% +137% 285 332 371 333 345 361 400 377 369 240 293 321 282 298 303 347 320 312 44 39 49 50 47 57 52 57 57 m -22% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 m -25% m -05% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 43% 48% 48% 42% 43% 43% 48% 44% 43% 08% 06% 07% 07% 07% 08% 07% 08% 08% +138% +89% 94 99 109 118 120 113 138 133 135 k +09% 92 98 107 117 118 111 136 132 133 02 01 02 02 01 02 02 02 02 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 k +09% k +10% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 17% 16% 16% 17% 17% 16% 19% 18% 18% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 17

Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne STRUKTURA TERMINOWA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZ EFEKTU WALUTOWEGO* CAGR 4kw - lis 16 OGÓŁEM BIEŻĄCE TERMINOWE 5176 5627 6152 6349 6464 6513 6695 6740 6815 k +11% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 +167% -18% 2980 3131 3277 3352 3515 3563 3654 3173 3218 3187 3161 3180 3177 3161 2471 2634 2993 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 2704 k +26% m -05% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 445% 435% 449% 461% 473% 480% 486% 491% 499% 487% 494% 478% 473% 460% 452% 440% 438% 432% 285 332 371 333 345 361 400 377 369 249 286 334 +120% +12% 364 299 311 326 342 47 335 35 37 34 34 35 36 35 34 m -22% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 m -22% m -23% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 45% 47% 50% 44% 45% 47% 50% 47% 46% 06% 08% 06% 05% 05% 05% 05% 05% 05% 94 99 109 118 120 113 138 133 135 88 92 102 +138% +119% 131 126 127 07 112 113 107 06 06 07 06 07 07 07 05 k +09% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 k +09% k +08% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Udział w depozytach gospodarstw domowych 16% 15% 15% 16% 16% 15% 18% 17% 17% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 28022017 (43166) źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 18

09 paź 14 05 mar 15 04 lip 13 25 cze 09 01 mar 06 10 maj 12 26 cze 08 26 sie 04 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 2017 R POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % 650 400 600 350 Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) IMPLIKOWANA ZE STAWEK WIBID SKALA ZMIAN STOPY REFERENCYJNEJ 475 250 200 150 PROGNOZA wg stóp WIBID z dnia 25032017 25/03/17 28/02/17 150 153 31/12/16 168 166 169 150 Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o -50bps do poziomu 1,5% Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 2017 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie marcowych stawek WIBID skala zmiany podwyżki referencyjnej w horyzoncie 3M-6M wynosi ok 15bps, co może być sygnałem do tworzenia się presji na wzrost stóp OBECNIE ST REF OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 ZMIANA % W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA +000 +000 +000 +000 +000 +002 +000 +004 OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 Decyzja RPP: 05042017 podw y żka 25 bps bez zmian obniżka 25 bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr krótkiej stopy proc 0% 100% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 19

2007 01 03 05 07 09 11 2008 01 03 05 07 09 11 2009 01 03 05 07 09 11 2010 01 03 05 07 09 11 2011 01 03 05 07 09 11 2012 01 03 05 07 09 11 2013 01 03 05 07 09 11 2014 01 03 05 07 09 11 2015 01 03 05 07 09 11 2016 01 03 05 07 09 11 2017 01 2007 01 03 05 07 09 11 2008 01 03 05 07 09 11 2009 01 03 05 07 09 11 2010 01 03 05 07 09 11 2011 01 03 05 07 09 11 2012 01 03 05 07 09 11 2013 01 03 05 07 09 11 2014 01 03 05 07 09 11 2015 01 03 05 07 09 11 2016 01 03 05 07 09 11 2017 01 LUT-2017: STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM GOSP DOM I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM PRZEDSIĘBIORSTW PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 660% 652% 570% 292% 361% 352% ŚREDNIA MARŻA DEPOZYTOWA REALIZOWANA NA DEPOZYTACH TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 15% 10% 05% 00% -05% WIBID 3M av gospodarstw domowych przedsiębiorstw 124% 131% 043% 112% 036% 492% 494% 456% 017% 061% 250% 247% 229% 022% 278% 225% 241% 150% 153% 123% 008% 003% 030% W ciągu roku od ostatniej obniżki stopy referencyjnej sektor bankowy zmuszony był do gruntownej rewizji polityk depozytowych (zwłaszcza względem gospodarstw domowych) osiągając dopiero pod koniec ub roku nieujemną marżę Przewidujemy utrzymanie marż detalicznych i korporacyjnych na bieżących poziomach praktycznie w całym 2017 roku z uwagi na stabilizację stopy procentowej Ewentualne obniżki marż mogą być związane z chęcią podwyższenia oprocentowania depozytów detalicznych w celu powstrzymania odpływu aktywów ludności do funduszy inwestycyjnych gospodarstw domowych -10% przedsiębiorstw -090% -15% źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 20

BANKI REALIZUJĄ UJEMNĄ MARŻĘ NA DEPOZYTACH PRZEDSIĘBIORSTW W TENORACH 1-12M PLN DEPOZYTY TERMINOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów DEPOZYTY TERMINOWE PRZEDSIĘBIORSTW oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( -1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-12M> (12M-> WIBID av OPROCENTOWANIE ( -1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-12M> (12M-> WIBID av OPROCENTOWANIE 146% 165% 166% 161% 162% 165% 153% 177% 168% 146% 151% 153% 170% 170% 161% 165% 177% 163% 115% 114% marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów 031% 003% 009% 032% 002% 014% -012% -005% -009% -005% zmiana marży depozytowej (lut 2017) zmiana marży depozytowej (lut 2017) 005% 003% -001% 003% -037% -004% -001% 000% 007% -001% zmiana stawek WIBID (lut 2017) = zmiana stawek WIBID (lut 2017) = 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% zmiana oprocentowania (lut 2017) - zmiana oprocentowania (lut 2017) - -005% -003% 001% -003% 037% 004% 001% 000% -007% 001% źródło: NBP opracowanie własne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 21

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP SEKTOR BANKOWY RACHUNKI Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

RYNEK RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH ROZLICZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH CAGR 2013-3kw 2016 OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 10% 02% 13% 14% 27% 04% 13% 06% tys szt +40% 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% +41% tys szt 41 461 41 655 42 241 42 513 39 760 40 270 38 738 37 658 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 917% 44 772 44 971 45 564 45 829 + 2013** w tym rachunki 2014** z 3kw dostępem 15 4kw przez 15 Interent/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 co daje: 38 489 tys szt 40 717 41 899 42 958 43 575 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 wzrost liczby kont osobistych (+0,6%), ze względu na wzrost liczby kont osób prywatnych (+0,6%) Wzrost udziału kont z dostępem przez internet/pc osób prywatnych i przedsiębiorców (oraz rolników) ind 628% 632% 671% 667% 659% 669% 676% 681% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH 09% 06% 00% 33% 02% 01% 02% -02% +27% tys szt 3 304 3 311 3 315 3 323 3 316 3 161 3 199 3 059 2013** w tym rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 4kw przez 15 Interent/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 957% co daje: 3 116 tys szt 548% 543% 521% 543% 540% 544% 542% 552% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 23

DEPOZYTY BIEŻĄCE I ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH CAGR 2013-3kw 2016 LICZBA ZŁOTOWYCH KONT FIRMOWYCH*) PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 09% 02% -01% 22% 01% 00% 01% -05% tys szt +27% 3 125 3 128 3 128 3 131 3 116 ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 44% 40% 39% 144% -68% 48% -08% 180% mln PLN +156% 44 287 38 749 33 884 36 117 37 833 37 535 29 565 26 338 40 591 3 029 3 057 2 939 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 spadek liczby złotowych kont osobistych przedsiębiorców i rolników indywidualnych Wzrost +18% depozytów bieżących przedsiębiorców i rolników indywidualnych oraz spadek o -6,2% zobowiązań do 1 roku 18% 16% -10% -42% 26% 00% 08% -62% mln PLN +15% 23 612 24 689 21 781 23 662 24 282 24 271 24 473 22 961 24 087 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 24

CIĄGŁY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (CAGR +6%) I URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (CAGR +18%) CAGR 2013-3kw 2016 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI BANKOMATOWYCH LICZBA TRANSAKCJI kartowych bezgotówkowych (karty płatnicze) bankomatowych 668 492 tys szt 362 142 468 167 707 008 709 173 812 454 817 951 LICZBA 192 439 187 519 182 396 180 369 169 571 183 796 182 959 171 939 urzadzeń akceptujących +173% OGÓŁEM bankomatów przedsiębiorstw handl-usług (PHU) w Internecie +194% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH tys szt +77% LICZBA BANKOMATÓW 862 745 4852 5078 5236 5445 5612 5814 3955 216 223 223 225 225 235 3378 195 188 4423 4634 4780 4973 5132 5309 3118 3669 72 91 213 222 233 247 255 271 +555% LICZBA PHU W INTERNECIE Szybszy wzrost liczby urządzeń akceptujących (+19,4%) niż liczby bankomatów (+7,7%) Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych oraz spadek poziomu transakcyjności bankomatowej Dynamiczny wzrost liczby PHU w Internecie (+55,5% rocznie) Stabilizacja liczby transakcji na urządzenia akceptujące oraz spadek liczby transakcji na bankomat przy 45-krotnie wyższej średniej liczbie transakcji na bankomat w stosunku do średniej liczby transakcji na urządzenie akceptujące 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI na urzadzenie akceptujące w bankomacie tys szt = 1025 961 843 809 759 815 813 733 116 128 151 153 148 163 159 163 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 25

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP PRODUKTY DEPOZYTOWE W BANKACH Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

GŁOWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW uwzgl produkty w ofercie depozytowej skierowanej do mikro/msp Konta lokacyjne Depozyty bieżące: Bank PLN EUR USD GBP CHF PLN EUR USD GBP CHF PLN/walut** negocjowane 2 banki posiadają konta lokacyjne denominowane w walutach obcych (ING 3 waluty, 2 waluty) Walutowe lokaty o/n posiadają 4 banki:, i Lokaty o/n*) PLN PLN** negocjowane Depozyty terminowe: Lokaty terminowe EUR USD GBP CHF walutowe** negocjowane O O O O O O P P P P P P P P P O P P O O O O P P O O O O P P P P O O O P P P O P P O P O ING P P P P P O O O O O O O O P P P P P O O P O O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P O P P P O O O O P P O O O O O P P P P P P O P P O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P P O P P P P O O O O O O O O O P P O P P P O O O P P O O O O P P P P O O P P P P P P O O P O P P O O O O P P O O O O P P P P O O O O O P P P O O O O O O O O O O O P P P P P O O P O P P O O O O O O O O O O O P P O P P P O O O P P O O O O P P O O O O P P P P P P P O P O P P O O O O P P P P O O P P P P P P O O P O P P O O O O P P O O O O O P P O O O O O O O P P O O O O O O O O O O O P P O O O O O O O Lokaty dynamiczne *) uwzględniono: lokaty o/n oraz depozyty automatyczne **) funkcjonalnośc deklarowana przez doradcę Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 27

SYNTETYCZNY OBRAZ ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ LOKAT ORAZ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, waluta - PLN KNF zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają danym rodzajom produktów) 6% 5% Lokaty terminowe Rachunki lokacyjne i lokaty O/N Lokaty dynamiczne 4% 3% 2% 1% 0% 10Y 5Y 4Y 3Y 30M 24M 21M 18M 15M 12M 11M 9M 8M 7M 6M 5M 4M 3M 2M 1M 21D 14D 7D RO Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 28

STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH I KONT LOKACYJYCH MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor do 7D-36M, stała i zmienna st %, konta lokacyjne (KL) i lokaty terminowe (LT) KL PLN ING LT USD LT PLN KL USD KL EUR LT EUR max 5% 25% min 0% Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 29

STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH I KONT LOKACYJYCH EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor 3M, kwota 100 tys PLN lub eq, stała i zmienna st %, konta lokacyjne (KL) i lokaty terminowe (LT) KL PLN ING LT USD LT PLN KL USD KL EUR LT EUR max 5% 25% min 0% Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 30

LOKATY TERMINOWE DYSTRYBUCJA I PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU ANALIZOWANY BANK KANAŁ DYST RYBUCJI KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y WYMAGANY ROR? RODZAJ STOPY PROC MIN - MAX TENOR LOKAT W: PLN EUR USD 6 8 6 8 zł $ TAK st%, zm% 7D - 12M 7D - 12M 7D - 12M 6 8 6 8 zł $ st%, zm% 7D - 3Y 3M - 3Y ING 6 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 6M - 24M 12M - 24M 12M - 24M 6 8 6 8 zł $ st% 7D - 12M 14D - 12M 14D - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 7D - 12M 2M - 12M 7D - 12M GT B 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 1M - 3Y 1M - 12M 1M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK 1M - 12M 1M - 12M 1M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 7D - 12M 14D - 12M 7D - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł T AK st% 3M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ st%, zm% 7D - 12M 6M - 12M 1M - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK st% 3M - 12M 3M - 12M 3M - 12M 6 6 zł $ TAK st%, zm% 7D - 12M 1M - 12M 1M - 12M 6 8 6 8 zł $ T AK st% 7D - 12M 7D - 12M 7D - 12M 6 ) 8 6 ) 8 zł TAK st%, zm% 7D - 30M 6 8 6 ) 8 zł st%, zm% 7D - 3Y 6 Oddział 8 Internet ) Telefon st% Stała stopa % zm% Zmienna stopa % D dni M miesiące Y lata Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 31

KONTA LOKACYJNE DYSTRYBUCJA I PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU ANALIZOWANY BANK KANAŁ DYST RYBUCJI KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y WYMAGANY ROR? KART A DO KONT A RODZAJ STOPY PROC MINIMALNE SALDO, zł 6 6 ) 8 zł zm% 25 00000 ING 6 8 6 ) 8 zł $ st% 001 6 6 ) 8 zł zm% 100 GT B 6 6 ) 8 zł $ st% 001 6 8 6 ) 8 zł T AK st% 000 6 6 ) 8 zł st% 100 6 6 ) 8 zł zm% 100 6 8 6 ) 8 zł st% 000 6 6 ) 8 zł st% 001 6 6 8 zł st% 100 6 8 6 ) 8 zł T AK T AK st% 001 6 6 zł TAK st% 10 00000 6 Oddział 8 Internet ) Telefon st% Stała stopa % zm% Zmienna stopa % Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 32

dostępne? dostępne? NEGOCJOWANE WARUNKI DEPOZYTÓW** WARUNKI LOKAT NEGOCJOWANYCH*: tys PLN, % Bank P Lokaty o/n) Lokaty terminowe PLN EUR USD PLN EUR USD min max min max min max min max podw min max podw min max podw kw ota podw kw ota podw kw ota podw kw ota 1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-1Y> (1Y-2Y> kw ota 1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-1Y> (1Y-2Y> kw ota 1M> (1M-3M> (3M-6M> (6M-1Y> (1Y-2Y> 1000 +020% 50 +010% 50 +010% P ING P P P P 250 +020% +020% +020% +020% +020% 50 50 1000 500 500 1000 +010% +010% +010% +010% 300 +030% +030% +030% +035% +035% 300 +020% +020% +020% +025% +025% 300 +020% +020% +020% +025% +025% 300 +010% +010% +010% +010% +010% 100 +010% +010% +010% 100 +010% +010% +010% P 5000 5000 5000 P 500 P 500 P 250 +030% +030% +030% +020% +020% 100 +020% +020% +020% +010% +010% 100 +020% +020% +020% +010% +010% P 1000 +055% P P 1000 +040% +040% +035% +030% +030% 300 +015% +015% +010% +005% +005% 300 +015% +015% +010% +005% +005% 1000 500 500 MEDIAN 1000 +038% 50 +010% 50 +010% 750 +025% +025% +025% +020% +020% 300 +018% +018% +015% +010% +010% 300 +018% +018% +015% +010% +010% Wyłącznie 3 banki dopuszczają możliwość negocjacji oprocentowania lokat o/n Negocjowanie lokat terminowych dopuszcza natomiast 10 banków *) uwzględniono: lokaty o/n oraz depozyty automatyczne Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 33

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP PRODUKTY ROZLICZENIOWE W BANKACH Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

SEGMENTACJA KONT FIRMOWYCH ZAŁOŻENIA PAKIETY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I KLIENTÓW MSP ROZPOCZYNAJĄCY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Firmy rozpoczynające działalność ZAŁOŻENIA PRODUKTU Podstawowy pakiet lub podstawowy rachunek dla firm rozpoczynających działalność charakteryzujący się niskimi kosztami obsługi W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego STANDARDOWY Kient standardowy Produkt standardowy, niewyprofilowany pod żadnym aspektem transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu średniego OSZCZĘDNY Przedsiębiorca przeciętnej wielkości szukający optymalizacji kosztowej Pakiet dla firm szukających optymalizacji kosztowej W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego ROZWINIĘTY Duży przedsiębiorca, aktywny pod względem trabnsakcyjnym Pakiet dostosowany do dużych przedsiębiorców wyprofilowany pod katem dużej transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego EKSPORTER Eksporter Pakiet dostosowany do dużych przedsiębiorców poszukujących rozwiązań walutowych W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z segmentu standardowego Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 35

GŁOWNE TYPY KONT FIRMOWYCH DLA MSP W OFERCIE BANKÓW GŁÓWNE RODZAJE KONT FIRMOWYCH W OFERCIE BANKÓW DLA KLIENTA MIKRO/MSP uwzgl konta biznesowe w ofercie skierowanej do mikro/msp SEGMENT KLIENTA MIKRO / MSP Bank ROZPOCZYNAJĄCY STANDARDOWY OSZCZĘDNY ROZWINIĘTY EKSPORTER R R P P P R R R P R ING R O O O R R R P P R P R P R P R R R R R R R R P P R R P P P P R P P P R R R R R R R R R P R R R P P R R R P P R R P P P R R R P P 2 banki w ofercie rachunki dedykowane dla wszystkich segmentów klienckich: i GNB 2 banki obsługują 4 segmenty klienckie (, ) Najsłabiej pokryty ofertami rachunków jest segment rozwinięty (4 oferty dedykowane) oraz eksporter (5 ofert) R P Rachunek dedykowany dla danego segmentu Rachunek dla segmentu pokrywany rachunkiem dla segmentu standardowego Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 36

SYNETYCZNY OBRAZ KONT FIRMOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH / KONT FIRMOWYCH PLN, koszt dla klienta: > wysoce transakcyjnego 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddz, 3 - tel, 2 - int), 13 przelewów zew (5 - oddz, 3 - tel, 5 - int), 5 zleceń stałych zew (2 - oddz, 1 - tel, 2 - int), 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddz, 2 - tel, 3 - int), 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł), 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) > przeciętnie transakcyjnego 2 przelewy ZUS/US (1 - oddz, 1 - tel, 1 - int), 7 przelewów zew (3 - oddz, 1 - tel, 3 - int), 2 zleceń stałych zew (1 - oddz, 0 - tel, 1 - int), 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddz, 1 - tel, 1 - int), 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł), 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) > mało transakcyjnego 1 przelew zew (0 - oddz, 0 - tel, 1 - int), 2 przelewy zew (1 - oddz, 0 - tel, 1 - int), 0 zleceń stałych zew (0 - oddz, 0 - tel, 0 - int), 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddz, 0 - tel, 0 - int), 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł), 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) KNF zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają transakcyjności klientów) mediana zaznaczona została poziomymi znacznikami 800 700 Wysoka transakcyjność Przecietna transakcyjność Słaba transakcyjność 600 500 400 300 200 100 0 ROZPOCZYNAJĄCY STANDARDOWY OSZCZĘDNY ROZWINIĘTY EKSPORTER Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 37

STRATEGIE BANKÓW W SEKRESIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KOSZT DLA KLIENTA WYSOCE TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA, PLN Koszt pokazany w przedziale 0-800 PLN, w ujęciu miesięcznym POCZATK ING EKSPORTER STANDARD ROZWNIETY OSZCZĘDNY max 600 200 min 0 Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 38

STRATEGIE BANKÓW W SEKRESIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KOSZT DLA KLIENTA ŚREDNIO TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA, PLN Koszt pokazany w przedziale 0-800 PLN, w ujęciu miesięcznym POCZATK ING EKSPORTER STANDARD ROZWNIETY OSZCZĘDNY max 600 200 min 0 Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 39

STRATEGIE BANKÓW W SEKRESIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KOSZT DLA KLIENTA MAŁO TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA, PLN Koszt pokazany w przedziale 0-800 PLN, w ujęciu miesięcznym POCZATK ING EKSPORTER STANDARD ROZWNIETY OSZCZĘDNY max 600 200 min 0 Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%-70% banków) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 40

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP ZŁOTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Lokaty terminowe 42 > Konta lokacyjne 45 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE ODDZIAŁY INTERNET TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, kwota lokaty 10-50 tys PLN Liczba banków 6% 10 9 5 11 7 14 5 3 15 1 1 5 1 15 0 0 0 5 1 3 5% Maks oferta 4% Mediana 3% 2% 1% 180% 160% 145% 300% 160% 275% 080% 075% 100% 083% 235% 155% 120% 120% 257% 085% 120% 120% 195% 130% 130% 240% 240% 175% 221% 095% 100% 100% 040% 050% 0% 7D 14D 21D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 3Y 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Najbardziej popularnymi tenorami 3M (14 banków), 6M (15 banków) i 12M (15 banków) Najwyższe oprocentowanie lokat w oddziałach dla kwoty 10-50 tys w w tenorze 1M (30%) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 42

ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORACH 7D-24M %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA KNF MINIMALNA KWOTA TENOR: 7D-21D TENOR: 1M-2M TENOR: 3M-4M TENOR: 5M-8M TENOR: 9M-12M TENOR: 13M-24M do założenia lokaty (tys zł) do negocjacji (tys zł) 10 500 180% 300% 275% 257% 240% 240% 210% 140% 195% 120% 185% 170% 5 3 20 1 01,,,, 100 750, ING,,,, 50 2530 ING,,,,, 080% 065% 060% 055% 025% 020% 001% 160% 110% 100% 073% 075% 070% 065% 060%, 045% 040% 015%, 150% 120% 115% 083% 085% 080% 075% 060% 050% 025%,,, 130% 120% 100% 085% 075% 060% 050% 035%,,,,, ING 140% 130% 100% 095% 075% 070% 060% 040%,, ING,, 100%, 080% ING, Bankami najbardziej agresywnie wystawiającymi ceny depozytów dla przedsiębiorców indywidualnych są głównie Idea Bank i Nest Bank Najniższe oprocentowanie w wszystkich tenorach w Pekao Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 43

LOKATY DYNAMICZNE MINIMALNA KWOTA I TENOR LOKATY* OPROCENTOWANIE OKRESÓW LOKAT DYNAMICZNYCH* 5 000 12 %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa proc, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 50 tys PLN 8% MEDIANA 7% 6% 5% 2 000 4% 6 3% 300% 2% 500 4 ANALIZOWANY WYMAGANY T ENOR % % BANK ROR? (m-ce) MAKSYMALNE EFEKT YWNE T AK 36 425% 071% T AK 6 275% 141% T AK 4 220% 131% 4 150% 078% T AK 12 060% 029% 1% 0% 020% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 36M Jedynie 3 banki mają w ofercie dla przedsiębiorców lokatę dynamiczną Maksymalne oprocentowanie w TENOR MEDIAN 6 220% 078% Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 44

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 018% 029% 030% 070% 070% 070% 070% 070% 042% 051% 050% 090% 087% 107% 129% 100% 100% 100% 165% 151% 151% 100% 080% 113% 103% 153% 151% 202% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 030% 040% 030% 070% 070% 070% 070% 070% 050% 060% 050% 110% 090% 120% 100% 100% 100% 100% 150% 140% 140% 150% 150% 150% 125% 200% ZŁOTOWE KONTA LOKACYJNE, DEPOZYTY AUTOMATYCZNE I O/N 6 ODDZIAŁ ) TELEFON 8 INTERNET OPROCENTOWANIE NOMINALNE %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie dostepny depozyt automatyczny/ lokata o/n 3% 2% 1% 0% TAK TAK TAK TAK TAK OPROCENTOWAIE EFEKTYWNE Najwyższe oprocentowanie złotowych kont lokacyjnych w Alior Banku oraz Banku Pocztowym Najwyższe oprocentowanie depozytów automatycznych w Idea Banku 3% 2% 1% 0% ING DEPOZYTY AUTOMATYCZNE LOKATY O/N ANALIZOWANY BANK KANAŁ DYST RYBUCJI KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y WYMAGANY ROR? OPROCENTOWANIE O/N W PLN 5 tys PLN 20 tys PLN 50 tys PLN 100 tys PLN 500 tys PLN MINIMALNA KWOT A (tys PLN) DEPOZYTU DEPOZYTU AUTOMATYCZNEG NEGOCJOWANEG 6 6 8 zł $ T AK 070% 070% 070% 070% 070% 100 100 100 6 6 ) 8 zł $ T AK 010% 010% 010% 010% 010% 100 100 6 ) 8 6 ) 8 zł T AK 044% 058% 073% 0 50 6 ) 8 6 ) 8 zł $ T AK indywid indywid indywid indywid indywid 5 5 500 6 zł 029% 029% 029% 029% 029% 50 50 6 6 ) 8 zł T AK 017% 028% 056% 20 100 6 6 zł $ T AK indywid indywid indywid indywid indywid 50 100 6 8 6 8 zł 190% 190% 1 KWOTA NA RACHUNKU 20 tys PLN 20 tys PLN 50 tys PLN 50 tys PLN 100 tys PLN 100 tys PLN mediana (kwota 20 tys PLN) mediana (kwota 100 tys PLN) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 45

ZŁOTOWE KONTA LOKACYJNE 6 ODDZIAŁ ) TELEFON 8 INTERNET KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH KONT LOKACYJNYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie 280% 5 TYS ZŁ 20 TYS ZŁ 50 TYS ZŁ 100 TYS ZŁ 500 TYS ZŁ 225% 225% 220% 230% 230% MEDIANA PRZELEWY Z KONTA ILOŚĆ WYPŁAT OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE 6 ) 8 2, 25 25 25 200%, 200% 200% 200% 150% 150% 140% 150%, 150%, 1500, 150% 120% 140% 135% 130% 125% 140% 135% 130% 125% 1, ING,,,,,,, 15,, 1500, 110% 100% 110% 105% 100%, 110% 110% 110% 100% 088% 075% 070% ING, 090% 070% ING, 070% ING, 100% 070% ING 100% 070% ING 100 800 700,, 60 500 ING 100,,,, 050% 050% 050% 060% 060% 07 06 ING 700 600 ING 030% 030% 030% 040% 040% 0 05, 00, 500 05, Najwyższe oprocentowanie kont lokacyjnych w Idea Banku i Nest Banku Najniższe w mbanku (do 20 tys PLN) oraz w Pekao (od 50 do 500 tys PLN) Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 46

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP WALUTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Lokaty terminowe 48 > Konta lokacyjne 50 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

WALUTOWE LOKATY TERMINOWE TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, kwota lokaty 10 tys EUR/USD Liczba banków Maks oferta Mediana 20% 15% 10% 05% 00% w EUR 2 3 1 6 4 9 1 1 10 1 1 2 1 11 0 0 0 1 0 0 005% 020% 040% 065% 020% 020% 020% 040% 090%,, 015% 010% 010% 005% 005% 005% 008% 010% 013% 015% 003% 7D 14D 21D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 3Y ING 020% Najwyższe oprocentowanie lokaty terminowej denominowanej w EUR na 12M w (0,90%) Najwyższe oprocentowanie lokaty terminowej denominowanej w USD na 12M w (0,90%) w USD Liczba banków 20% 4 4 2 8 4 11 1 1 11 1 1 3 1 12 0 0 0 2 0 1 15% Maks oferta Mediana 10% 05% 00%,, 020% 010% 010% 010% 005% 008% 010% 025% 050% 015% 020% 020% 020% 065% 025% 030% 030%, 030% 030% 7D 14D 21D 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 11M 12M 15M 18M 21M 24M 30M 3Y 055% 090% 038% ING 045% 025% 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 48

USD EUR WALUTOWE LOKATY TERMINOWE OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH W TENORACH 7D-12M %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MINIMALNA KWOTA do założenia lokaty (ty s zł) do negocjacji (ty s zł) 03, 500 TENOR: 7D-21D TENOR: 1M-2M TENOR: 3M-4M TENOR: 5M-8M TENOR: 9M-12M 005%,, 020% 040% 065% 090% 030%, 045% 040% 060% 2 010%, 050% 040% 005%,, 010%,,, 020% 018% 015%, 030% 001% 001%, 002% 001% 010% 007% 008%, 015% 010% ING,,,, 010%,,,, 025% 050% 065% 090% 060% 040% 050% 070% 035% 065% 10,,,, 015%,, 030% 040% 055% 050% 010%,,, 020%,, 030% 025%, 040% 038% 035% ING 01 ING,,, 50 300 05 10 ING,,, 003% 010% 005%,, 015% 010% 007% 005% 030% 010%,,, Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 49

010% 010% 010% 018% 019% 020% 010% 025% 028% 029% 018% 020% 010% 010% 010% 020% 020% 020% 030% 030% 030% WALUTOWE KONTA LOKACYJNE OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W USD %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa % nominalne 09% % nominalne 09% 05% 05% 01% 01% % efektywne 09% % efektywne 09% 05% 05% 01% ING 01% ING Walutowe konta lokacyjne w swojej ofercie posiadają dwa banki ( w EUR i USD, oraz ING w USD) mediana (kwota 20 tys PLN) mediana (kwota 100 tys PLN) KWOTA NA RACHUNKU 20 tys PLN 20 tys PLN 50 tys PLN 50 tys PLN 100 tys PLN 100 tys PLN Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 50

WALUTOWE KONTA LOKACYJNE OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT LOKACYJNYCH W USD %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa MEDIANA %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała i zmienna stopa procentowa MEDIANA EQ 5 TYS ZŁ EQ 20 TYS ZŁ EQ 50 TYS ZŁ EQ 100 TYS ZŁ EQ 500 TYS ZŁ EQ 5 TYS ZŁ EQ 20 TYS ZŁ EQ 50 TYS ZŁ EQ 100 TYS ZŁ EQ 500 TYS ZŁ 010% 020% 020% 020% 020% 010% ING, 030% 030% 030% 030% 006% 011% 011% 011% 011% 020% 020% 020% 020% 001% ING 001% ING 001% ING 001% ING 001% ING 010% ING 010% ING 010% ING 010% ING Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 51

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP RACHUNKI FIRMOWE KARTY PŁATNICZE > Klienci rozpoczynający działalność 53 > Klienci standardowi 63 > Klienci oszczędni 73 > Klienci rozwinięci 83 > Klienci eksporterzy 93 Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry rachunków f irmowy ch - Koszt dla klienta - Prowizje w przelewach krajowy ch - Prowizje w pzelewach zagraniczny ch - Prowizje przy zleceniach stały ch i poleceniach zapłaty - Prowizje przy wpłatach i wy płatach gotówkowy ch - Benef ity dla klienta w pakiecie - Kanały dy sty rbucji i obsługi rachunku - Autory zacja transakcji Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) MEDIANA ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH OPŁATA ZA KARTĘ 250,, w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,,, 250,, 30 70 ING,, 100 50 50,,,,, 70 ING,, 150, 150, 150, 20,,,, 50 50,,,, 30, 90 ING, 125 125 25, 30, 100 100, 25, 00,,,,,,, 50 50,,, 50 50, 1010 ING,,,,,,,, 00 00 Najwyższa opłata za prowadzenie rachunku w, i Brak opłaty w 8 bankach Brak opłaty za kartę w Nest Banku Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 53

KOSZT DLA KLIENTA ROZPOCZYNAJĄCY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING 25 443 25 471 25 381 70 413 368 30 371 15 339 354 342 50 347 336 50 341 335 50 340 249 50 254 25 134 30 162 9 137 70 153 ING 15 108 25 126 9 86 50 100 75 50 71 50 80 76 75 75 25 227 25 255 25 91 70 25 196 70 228 25 91 25 15 173 188 15 80 95 185 30 188 81 50 86 174 50 179 80 50 85 173 50 178 76 50 81 169 50 174 62 30 65 128 50 133 57 50 62 25 6630 94 25 30 22 50 9 69 70 85 15 25 24 42 15 6025 78 ING 9 23 70 39 9 43 50 57 50 914 28 37 50 42 50 10 15 50 35 40 35 35 Koszt prowadzenia rachunku dla "początkujących" najniższy na rynku w Nest Banku, bez względu na skalę transakcyjności klienta 50 10 15 10 10 123 119 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 54

PRZELEWY KRAJOWE ROZPOCZYNAJĄCY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 150, 150 15 150, 150 000,, ING,,,,,,,,,,,, 600 500 500 120 100 ING, 10,,, 120 100 ING, 500, 450 ING 400,,,, 100 80 ING,,,,, 70 50 50, 40, 09 ING 100 80 ING,,,,, 70 50 50, 40, 400 450, ING 400,,,, 362 365 359 350,,,, 300 290 ING, 70 30 70 30 20, 20, 50 50, 00 00,,,, 50 50,,,,, 00 300 290 300,, 290 150, Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 9 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale i 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 55

nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE ROZPOCZYNAJĄCY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 050% 035% 035% 2500 1450 1200 1100 1100 300 1150 030% 1100, 035%, 025%,, 025%,,,,,, 1200 1000 030% 025% 020% 020%, ING,,,,,, 015%, 020% 015%, 1450 1000 900 850 800 ING 600 1100 1100 750 500, ING 600 500 400 300 300 250 200,, ING, 500, 300, 250,, 200 400 300 300 250,,,, 200 1200 1150 1000 900 800 ING, 700 550,,, 500,, 400,,, ING,, 700 675 650 550 500 400 700 650 550 400, 190 200 150 100 70 50 50,, 200 70 50 50 20, 100 80 70 50 40 20 00, ING,,, AL,, Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 56

ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY ROZPOCZYNAJĄCY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN 150 150 50 50 30, 30 30 00,,,, 50,, 120 120 100 20 15, 20 20,, 50 10 ING,,, 30,, 10, 20 10 00 ING,,,, 000, ING,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,,, 05 000, ING,,,,,, Jeden bank wprowadził opłatę za polecenie zapłaty w oddziale i przez telefon () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 57

WPŁATY GOTÓWKOWE ROZPOCZYNAJĄCY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 065% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN 300 050% 600 040% 100, 050% ING,, 040%, 200 030%, 030% 025%, 030% 028% 025%,,, ING, 60 020% 015% 100 90 ING, 020% 015% 100,, 020% 50 000%, 60 50,,,,,, 010% 5560 50 20,,, ING 015% 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w MEDIANA KNF Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 58

WYPŁATY GOTÓWKOWE ROZPOCZYNAJĄCY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 065% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,,,,, 300 350% 50 600% ING 100,,,,, 300%,,,, 90 ING, 050%, ING, 250% 400% 200% 80 040% 25 ING 300%,,,,,, 150% 20 70 030%,,,, 200%, 100 90 ING, 020% 015%, 70 60 50,,,,,,, 000%,,, 00 000%,, 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 4 bankach, najwyższa opłata w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 3 bankach, najwyższa prowizja w ING MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 59

SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA ROZPOCZYNAJĄCY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji wyższe dostęp do liczba bezpł pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK 30 TAK TAK TAK 10 TAK ING TAK TAK 1 TAK 25 TAK TAK 1 TAK GT B TAK TAK 3 TAK TAK 20 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 1 TAK TAK TAK 5 TAK TAK 10 TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 60

KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO ROZPOCZYNAJĄCY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE 6 8 6 * 6 ) 8 5 6 8 6 6 ) 8 5 ING 6 8 6 * 6 ) 8 5 6 8 6 6 8 5 6 6 6 ) 8 GT B 6 6 * 6 ) 8 6 8 * 6 ) 8 5 6 8 6 * 6 ) 8 6 8 6 6 ) 8 6 8 6 * 6 ) 8 6 8 ) 6 8 * 6 ) 8 5 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 * 6 ) 8 8 * 6 ) 8 5 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 61

AUTORYZACJA TRANSAKCJI ROZPOCZYNAJĄCY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem 10 00 1000 1000 ING 00 700 700 10 00 50 00 100 10 00 100 GT B 2400 900 00 00 500 300 300 00 40 00 100 00 200 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 62

PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU / PAKIETU OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH OPŁATA ZA KARTĘ 500 490, w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,, 250,, 30 70, 100 50 50,,,,,, 70, 150 150, 250 20,,,, 50 50,,,,, 195 200 190, 100,, 100,,, 30 25 150 90, 70 50,,, 50, 15 30 25 15 00,, 00 00 1010,,,,,,, 00 ING, 00 ING, Brak opłaty za prowadzenie rachunku w 3 bankach Najwyższa opłata w, i Brak opłaty za kartę do rachunku w ING i Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 63

KOSZT DLA KLIENTA STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) 49 453 50 507 416 50 421 50 358 70 415 49 352 25 403 365 15 366 9 350 50 364 15 339 354 335 50 340 20 299 50 324 19 249 50 273 25 134 30 162 9 86 50 100 20 75 50 100 20 75 95 20 50 35 60 9 43 50 57 20 35 55 ING ING Koszt prowadzenia rachunku standardowego najniższy na rynku w Nest Banku, w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności ING Najwyższy koszt w Pekao 49 50 49 9 15 20 19 25 231 183 70 178 25 214 50 219 179 50 193 173 188 183 15 184 173 50 178 153 50 178 128 50 152 6630 94 50 285 240 230 49 110 50 164 50 86 70 143 49 79 25 130 94 50 99 9 82 50 96 15 80 95 20 63 50 88 81 50 86 19 57 50 81 61 15 62 25 30 22 50 2050 10 35 20 10 30 50 914 28 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 64

PRZELEWY KRAJOWE STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 160 150 150 25 160 150 150 000,,,,,,,,,,,,, 600 500 500 100 15, 100 500 450, 400 365 400 350,,,,,,,, 100 98 95 90 80 70,,,, 70, 50 50 40 30,, 10 09 08 08,, 100 98 95 90 80 70,,, 70,, 50 50 40 30 20,, 400,,,, 300 290, 50 50 20 09 00,,,,, 50 50 00 300 290 300,, 290 150, Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 7 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 65

nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 035%, 035% 035% 1800 1450 1500 1100 1100 100, 030% 025% 030%, 025%,,,,, 020%,, 025%, 020%,,,,,, 1450, 1200 1200 1150 80 70, 020% 1100 1000, 015% 1100 015% 800 1200 1150 1000 950 900, 1000 1000 800 850 600 50 40,,, M 600 500 400 300 300 250 200, 500, 300, 250,, 200 500 400 300 275 250,,,, 200 800 700 550,, 500,, 400,,, 700 675 650 550 500 400 700 650 550 400, 300 190 200 150 100 70 50 50,, 200 7080 50 50, 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 66

ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY STANDARDOWY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN 150 150 50 50 30, 30 30 00,,,, 50,, 100 20 15 15 20 20,, 50 10 10 09,, 30,,, 30 10, 20 10 00,,, 000,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, 05 03 00,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 67

WPŁATY GOTÓWKOWE STANDARDOWY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,, 300 050% 600 040% 100, 040%,, 035% 030%, 200 035% 030%, 030%,,, 020% 025% 60 015% 50 100 90 015% 100, 020% 000%, 60 50,,,,,, 010% 70 60 50,,, 015% 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w i MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 68

WYPŁATY GOTÓWKOWE STANDARDOWY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, 300 450% 60, 450% 100,, 040%, 350% 50,,,,,,, 400% 90 030%,,,, 300%,,,, 300%,,,,,, 80 020% 200%, 200%,, 70 015% 150% 20 100 90 60, 000% 70 60 50,,,,,, 000%, 00 000% 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 69

SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA STANDARDOWY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku wyższe dostęp do liczba bezpł oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK 1 TAK TAK TAK ING TAK TAK TAK 1 TAK GT B TAK TAK 3 TAK TAK 40 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 30 TAK TAK TAK TAK 5 1 1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 70

KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO STANDARDOWY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE 6 8 6 * 6 ) 8 5 6 8 6 6 ) 8 5 ING 6 8 6 6 8 5 6 6 6 ) 8 GT B 6 6 * 6 ) 8 6 8 * 6 ) 8 5 6 8 6 * 6 ) 8 6 8 6 6 ) 8 6 6 6 ) 8 6 8 ) 6 8 * 6 ) 8 5 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 * 6 ) 8 6 6 * 6 ) 8 5 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 71

AUTORYZACJA TRANSAKCJI STANDARDOWY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem 50 00 150 1000 1000 ING 700 700 10 00 50 00 100 10 00 100 GT B 2400 900 00 00 500 300 300 00 40 00 100 00 100 100 35 35 50 00 00 500 00 00 00 00 00 00 00 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 72

PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH OSZCZĘDNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH MEDIANA OPŁATA ZA KARTĘ 590 w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,, 250,, 30 70, 100 500 490, 400 50 50,,,,, 70, 350, 150,, 150,, 300 125 20,,,, 50 50,,,, 250 200 150, 100 80 50,,, 100 80 50,, 30 25 30 25 90 00, 00 00 1010,,,,,,, 00 ING,,, 00 ING,,, Oferta BOŚ wyraźnie powyżej "rynku" opłat podstawowych (za prowadzenie rachunku i rachunków pomocniczych) opłata za kartę do rachunku zgodna ze standardem rynkowym Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 73

KOSZT DLA KLIENTA OSZCZĘDNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) 59 452 40 413 50 50 358 70 415 49 352 25 403 25 350 375 360 360 15 339 354 335 50 340 35 257 50 297 35 248 50 288 25 134 30 162 50 75 125 9 86 50 100 20 75 50 100 50 516 458 50 35 85 20 50 35 60 9 43 50 57 59 40 50 49 25 15 35 35 25 231 50 295 212 50 257 183 70 240 178 25 230 179 204 173 188 180 180 173 50 178 132 50 172 127 50 167 6630 94 ING ING ING s Koszt prowadzenia rachunku oszczędnego najniższy na rynku w Idea Banku przy najwyższej transakcyjności oraz w Banku Pocztowym przy średniej i małej liczbie operacji Najwyższy koszt w Pekao 59 110 50 50 86 70 143 40 93 50 138 49 79 25 130 25 82 107 35 57 50 97 15 80 95 35 52 50 92 81 50 86 60 60 50 10 60 25 30 22 50 2050 10 35 50 914 28 174 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 74

PRZELEWY KRAJOWE OSZCZĘDNY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 160 150 150 20 160 150 150 000,,,,,,,,,,,,, 600 500 400,,,,, 365 350 15 100 100 500 100 98 95 90 80 70 50 50,,,, 70, 50 50 40 30 20 08,, 04 10 08 08 00,,,,,,,, 100 98 95 90 80 70 50 50,,, 70,, 50 50 40 30 20 00,, 450 400 300 290 400,,,,, 300,, 290 300 290,,,, 150,, Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 7 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 75

nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE OSZCZĘDNY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 035%, 035% 035% 1800 1450 1500 1100 1100 100, 030% 025%,,,,,, 030% 025% 020%,, 025%, 020%,,,,,, 1450 1200 1200 1150 80 70, 020%, 015% 015%, 1200 1150 1000 1000 600 50,,, B 1100 1000 1100 800 1000 950 900, 800 40 600 500 400 300 300 250 200, 500, 300, 250,, 200 400 300 250,,,, 200,, 800 700 550 500,,, 400,,, 700 675 650 550 500 400 700 650 600 550 400, 300 190 200 150 100 70 50 50,, 200 7080 50 50, 30 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 76

ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY OSZCZĘDNY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN 150 150 50 50 30, 30 30 00,,,, 50,, 100 20 15 15 20 20,, 50 10, 08 08 08 30,,, 30 10, 20 10 00,,, 000,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, 05 03 00,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 77

WPŁATY GOTÓWKOWE OSZCZĘDNY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN, 300 050% 600 040% 100, 045% 040%, 030%, 200 035% 030% 030%,, 020%, 025% 60 015% 50 100 90 020% 000%, 60 55 50 45,,,,, 015% 010%, 100 70 60 50,,,, 015%, 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w i MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 78

WYPŁATY GOTÓWKOWE OSZCZĘDNY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, 300 450% 60 450% 100,, 350% 50,,,,,,, 400% 90 030%,,,, 300%,,,, 40 300%,,,,,, 80 025% 020%, 200% 200%,, 70 015% 150%, 20 100 90 60, 000% 70 60 55 50 45,,,,, 000%, 00 000% 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 79

SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA OSZCZĘDNY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji wyższe dostęp do liczba bezpł pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK TAK TAK TAK ING TAK TAK TAK 1 TAK GT B 1 TAK TAK 30 TAK TAK 99999 2 2 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 60 TAK TAK TAK 1 20 TAK 100 10 10 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 80

KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO OSZCZĘDNY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE 6 8 6 * 6 ) 8 5 6 8 6 6 ) 8 5 ING 6 8 6 6 8 5 6 6 6 ) 8 GT B 6 6 * 6 ) 8 6 8 * 6 ) 8 5 6 8 6 * 6 ) 8 6 8 6 6 ) 8 6 6 6 ) 8 6 8 ) 6 8 * 6 ) 8 5 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 * 6 ) 8 6 6 * 6 ) 8 5 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 81

AUTORYZACJA TRANSAKCJI OSZCZĘDNY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem 50 00 150 1000 1000 ING 700 700 10 00 50 00 100 10 00 100 GT B 2400 900 00 00 500 300 300 00 40 00 100 00 100 100 35 35 50 00 00 500 00 00 00 00 00 00 00 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 82

PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH ROZWINIĘTY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH MEDIANA OPŁATA ZA KARTĘ 1000 w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,,, 250,, 30 100 100 700 70, 70, 150 490 500,, 20,,,, 50 50,,,, 50 50,,,, 100, 100,, 250 200, 70 50,,,, 50,, 30 25 15 30 25 15 90 00,, 00 00, 1010,,,,,,, 00 ING,, 00 ING,, Oferta BOŚ wyraźnie poniżej "rynku" w przypadku opłaty za prowadzenie rachunku oraz w rynku w przypadku opłaty za kartę do rachunku Natomiast opłata za rachunek pomocniczy najwyższa na tle konkurencji Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 83

KOSZT DLA KLIENTA ROZWINIĘTY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) 49 453 50 507 416 50 421 50 358 70 415 49 352 25 403 50 350 400 25 342 367 365 15 366 100 247 100 357 335 50 340 70 200 50 275 25 134 30 162 9 86 50 100 20 75 50 100 20 75 95 49 231 50 285 100 57 100 167 50 183 70 240 49 110 50 164 100 127 100 237 50 86 70 143 49 178 25 230 50 82 132 50 179 229 49 79 25 130 214 50 219 70 4150 116 25 175 200 25 81 106 183 15 184 94 50 99 70 105 50 180 81 50 86 173 50 178 61 15 62 25 6630 94 25 30 22 50 20 50 35 60 2050 10 35 9 43 50 57 20 10 30 20 35 55 50 914 28 ING ING s Koszt prowadzenia rachunku klienta rozwiniętego najniższy na rynku w Nest Banku, w przypadku wysokiej i średniej ING transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 84

PRZELEWY KRAJOWE ROZWINIĘTY OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 160 150 150 15, 160 150 150 000,,,,,,,,,,,,, 600 500 400,,,, 365 350 100 10, 100 500 100 98 95 90 80 70,,,, 70, 50 50 40 30, 09 08 07 06 05, 100 98 95 90 80 70,,, 70,, 50 50 40 30 20, 450 400 400,,,, 300 290,,,,,, 50 50 20 09 00,,,, 50 50 00 300 290 300,,, 290 150, Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny w 5 bankach Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 85

nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE ROZWINIĘTY OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 035%, 035% 035% 1800 1450 1500 1100 1100 100, 030% 025%,,,,,, 030% 025% 020% 025%,, 020%, 015%,,,,,, 1450 1200 1200 1150 80 70 020% 1100 1000, 1100 015% 010% 800 1200 1150 1000 950 900, 1000 1000 850 800 600 50 40,,, DB, 600 500 400 300 300 250 200, 500, 300, 250,, 200 500 400 300 275 250,,,, 200 800 700 550,, 500,, 400,,, 700 675 650 550 500 400 700 650 550 400, 300 190 200 150 100 70 50 50,, 200 7080 50 50, 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 86

ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY ROZWINIĘTY OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN 150 150 50 50 30, 30 30 00,,,, 50,, 100 20 15 15 20 20,, 50 10 09, 08 30,,, 30 06 10, 20 10 00,,, 000,,,,,,,,,, 00,,,, 00,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, 05 03 00,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 87

WPŁATY GOTÓWKOWE ROZWINIĘTY OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN, 300 050% 600 040% 100, 040%,, 030%,, 200 035% 030% 030%,, 020%, 025% 015% 100 90 020% 020%, 50 000% 60 50 40 30,,,,, 015% 010% 100 70 50 40,,,, 015% 40 30 Mało atrakcyjne opłaty (w ujęciu procentowym) za wpłaty otwarte i zamknięte dokonywane w kasach banku w Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 88

WYPŁATY GOTÓWKOWE ROZWINIĘTY W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 050% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, 300 450% 60 450% 100,, 040% 350% 50,,,,,,, 400% 90 030%,,, 300%,,,, 300%,,,,,, 80 30 020%,, 200% 200%,, 70 015% 100 90 150% 100% 20 60, 000% 70 60 55 50 40 30,,,, 000%, 00 000% 50 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 89

SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA ROZWINIĘTY ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku wyższe dostęp do liczba bezpł oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK 1 TAK TAK TAK ING TAK TAK TAK 1 TAK GT B 2 TAK TAK 100 TAK TAK 40 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 90 TAK TAK TAK 1 50 TAK 5 1 1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 90

KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO ROZWINIĘTY ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE 6 8 6 * 6 ) 8 5 6 8 6 6 ) 8 5 ING 6 8 6 6 8 5 6 6 6 ) 8 GT B 6 6 * 6 ) 8 6 8 * 6 ) 8 5 6 8 6 * 6 ) 8 6 8 6 6 ) 8 6 6 6 ) 8 6 8 ) 6 8 * 6 ) 8 5 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 * 6 ) 8 6 6 * 6 ) 8 5 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 91

AUTORYZACJA TRANSAKCJI ROZWINIĘTY ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem 50 00 150 1000 1000 ING 700 700 10 00 50 00 100 10 00 100 GT B 2400 900 00 00 500 300 300 00 40 00 100 00 100 100 35 35 50 00 00 500 00 00 00 00 00 00 00 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 92

PODSTAWOWE PARAMETRY RACHUNKÓW FIRMOWYCH EKSPORTER PODSTAWOWE PARAMETRY KONT BIZNESOWYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA PROWADZENIE OPŁATA ZA PROWADZENIE KOLEJNEGO RACHUNKU RACHUNKU / PAKIETU POMOCNICZEGO (POZA PAKIETEM) ILOŚĆ DOSTĘPNYCH KART PŁATNICZYCH MEDIANA OPŁATA ZA KARTĘ 2000 w PLN w walucie obcej najtańszą najdroższą 250,,, 250,,, 30 100 100 70 70 1000 150 150, 20,,,, 50 50, ING,,,,, 50 50, ING,,,,, 790 125 490 100, 100,, 30 25 30 25 250 200 190 200 150 90 00, ING,,, 70 50,,,, 50,, 1010 ING,,,,,,,, 15 00, 15 00, Brak opłaty za prowadzenie rachunku i jednocześnie wysoka opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego Opłata za kartę w standardzie rynkowym Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 93

KOSZT DLA KLIENTA EKSPORTER BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 4 przelewy do ZUS/US (2 - oddział, 3 - telefon, 2 - Internet) 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 4 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 2 przelewy ZUS/US (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu (2 tys zł) 2 wpłaty w kasie banku (2 tys zł) 1 przelew zew (0 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 2 przelewy zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatna' wypłata z bankomatu (2 tys zł) 1 wpłata w kasie banku (2 tys zł) ING 19 890 50 914 79 453 532 416 50 421 200 200 50 405 49 352 25 403 365 15 366 9 350 50 364 100 247 100 357 ING 15 339 354 183 15 184 81 50 86 335 50 340 173 50 178 61 15 62 25 13430 162 25 66 30 94 25 30 55 25 126 151 25 63 88 25 30 22 50 986 50 100 20 50 35 60 20 50 10 35 20 50 75 100 50 943 57 20 10 30 2075 95 2035 55 50 914 28 s Koszt prowadzenia rachunku dla eksporterów najniższy na rynku w Nest Banku, w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności 19 79 200 100 49 9 15 490 50 514 231 310 10550 310 127 100 237 178 25 230 214 179 173 50 219 50 193 188 Najwyższy koszt w ING przy wysokiej i średniej transakcyjności oraz w przy małej liczbie operacji ING 200 19 79 100 49 94 9 82 15 80 79 25 50 99 50 96 95 200 110 57 100 130 4150 246 50 224 189 167 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 94

PRZELEWY KRAJOWE EKSPORTER OPŁATA ZA PRZELEW ZEW /ELIXIR/ OPŁATA ZA PRZELEW DO ZUS/US OPŁATA ZA PRZELEW WYSOKOKWOTOWY /SORBNET/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 500 ING 150 400 ING 500 ING 150 000,,,,,,,, 500,,,, 500 400,,,, 365 450 333 100 100 70 70 400,,,, 400 300 290,,,,,, 160 150 50 50 40, 160 150 50 50 40 30, 100 90 95 80 70 50 50 30,,,, 20 09 08 08 09 06 10 15 00 100 90 95 80,,,,, 70,, 50 50,,, 20, 00 300 290,,, 300 290 150, Brak opłat za przelewy przez internet do ZUS/US we wszystkich bankach, za przelew zewnętrzny tylko w Najwyższa opłata za przelew zewnętrzny i do ZUS/US w odziale ING, a przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 95

nie mniej niż % PRZELEWY ZAGRANICZNE EKSPORTER OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR +1D* /SWIFT/SHA/ OPŁATA ZA PRZELEW ZAGR /SEPA/SHA/ 6 ) 8 PLN 6 ) 8 PLN 6 ) 8 % nie mniej niż % nie mniej niż % nie mniej niż PLN 04%, 04% 04% 1800 1450 1500 1100 1100 100, 03%, 03% 025% 02%, ING,,,,, 025% 02% 02%,, 025% 02%,,,,, 1450 1100 1150 1100 80 70, 01% 1100 1000 01% 1100 01% 500,, 1150 1100 1000 900 ING,, 1000 1000 900 850 825 800 ING 600 500 ING 50 50 40 ING,,, DB, 600 500 400 300 300 250 200, ING, 500 300, 250,,, 200 400 300 250,,,,, 200 ING,,,, 800 700 550 500,,,, 400 700 675 650 550 500 400 700 650 550 400, 300 190 200 150 100 70 50 50,, 200 7080 50 50, 00 Opłaty za natychmiastowe przelewy zagraniczne SWIFT (w wariancie SHA) najniższe w Nest Banku Opłaty za przelewy SEPA w wariancie SHA w oddziale i przez telefon najwyższe na rynku w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon *) natychmiastowy MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 96

ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY EKSPORTER OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 REALIZACJA PLN 6 ) 8 REALIZACJA PLN 150 150 50 50 30 30 30 00,,,, 50,, 100 20 15 15 20 20, 50 10 09, 30,,, 30 06 10, 20 10 00,,, 000,,,,,,,,,, 00 03,,,, 00,,,,,, 00,,,, 000,,,,,,,, 05 000,,,,,, Dwa banki wprowadziły opłatę za polecenie zapłaty w oddziale ( i ), a przez telefon jeden () Najwyższe opłaty za zlecenie stałe w oddziale i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 97

WPŁATY GOTÓWKOWE EKSPORTER OTWARTA W KASIE BANKU ZAMKNIETA W KASIE BANKU ZAMKNIETA WE WRZUTNI NOCNEJ 06% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN ING 300 05% 600 04% 100, 05%, 04%,, 200 04% 03% 030% 030%,, 03% 02%, 03%, 025% 60 02% 100 90 02% 50 00%, 60 50 40 30 ING,,,,, 02% 01% 100 70 60 50,,,, 02% 30 Brak prowizji za otwartą wypłatę w kasie banku w i Najwyższa prowizja w ING Najwyższe prowizje za zamknięte wpłaty gotówkowe w MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 98

WYPŁATY GOTÓWKOWE EKSPORTER W KASIE BANKU W BANKOMACIE KRAJOWYM OBCYM W BANKOMACIE ZA GRANICĄ 05% % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN % nie mniej niż %, PLN,,,,, 300 45% 60 60% ING 100, 50, ING,,,,,,, 90 ING, 04% 030% 02% ING,,,,,, 300% 20%, ING,,,, 30 45% 40% 300%,,,,,, 80 70 60, 02% 100 90 15% 10%, 20 20%,, 50 00% 70 60 50 40 30,,,, ING, 00%, 00 00% 30 Brak prowizji za wypłatę w bankomacie krajowym w 2 bankach ( i ), najwyższa prowizja w Brak prowizji za wypłatę w bankomacie za granicą w 1 banku (), najwyższa prowizja w ING MEDIANA Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 99

SKŁADOWE PAKIETU BENEFITY DLA KLIENTA EKSPORTER ANALIZOWANY BANK liczba rachunków bezpł dostep do liczba bezpł karta liczba bezpł liczba bezpł operacji pomocniczych bankowości bezpł płatnicza przelewów w kasie banku wyższe dostęp do liczba bezpł oproc lokaty O/N wypłat z bankomatów złotow walutow telefon internet autoryzacji krajowych US/ZUS zagr wpłat wypłat konta na świecie w EU w Polsce TAK TAK TAK 4 TAK TAK 1 TAK ING TAK TAK TAK TAK TAK 1 TAK GT B 2 2 TAK TAK 50 TAK TAK 40 TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 120 TAK TAK TAK TAK TAK 5 1 1 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 100

KANAŁY DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI RACHUNKU BIEŻĄCEGO EKSPORTER ANALIZOWANY BANK ZŁOŻENIE WNIOSKU PODPISANIE UMOWY KANAŁ OBSŁUGI DOST ĘPNE WALUT Y OBCE 6 8 6 * 6 ) 8 5 6 8 6 6 ) 8 5 EUR, USD, CHF, GPB ING 6 6 * 6 ) 8 5 EUR, USD, GBP 6 8 6 6 8 5 EUR CHF, USD, GBP 6 6 6 ) 8 GT B 6 6 * 6 ) 8 6 8 * 6 ) 8 5 6 8 6 * 6 ) 8 6 8 6 6 ) 8 6 6 6 ) 8 6 8 ) 6 8 * 6 ) 8 5 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 * 6 ) 8 6 6 * 6 ) 8 5 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon * Poczta/kurier 6 Oddział 8 Internet ) Telefon 5 aplikacja mobilna Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 101

AUTORYZACJA TRANSAKCJI EKSPORTER ANALIZOWANY BANK Token DOST EPNE RODZAJE AUT ORYZACJI T RANSAKCJI Hasła SMS Podpis elektroniczny Aplikacja mobilna Lista haseł jednorazowych Opłata za ust/ zmianę trybu autoryzacji, zł Opłata za ust autoryzacji dla kolejnego użytkownika, zł Maks liczba użytkowników bankowości elektr (be) opłata za ust użytkownika be w pakiecie poza pakietem 50 00 150 1000 1000 ING 00 700 700 10 00 50 00 100 10 00 100 GT B 2400 900 00 00 500 300 300 00 40 00 100 00 100 100 35 35 50 00 00 500 00 00 00 00 00 00 00 Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 102

Konta firmowe i Depozyty dla Klientów Mikro i MSP POZACENOWE ELEMENTY OFERTY DEPOZYTOWEJ Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRODUKTY DEPOZYTOWE Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 104

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA RACHUNKI FIRMOWE Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 105

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA RACHUNKI FIRMOWE Konta firmow e i depozyty dla klientów Mikro i MSP marzec 2017 106