Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2016 r. Dobre zakończenie trudnego roku. Przychody podstawowe najwyższe w historii. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 8 lutego 2017 r.

Kluczowe osiągnięcia Grupy mbanku w 2016 r. Wynik odsetkowy i marża Wynik prowizyjny Pozostałe przychody Koszty i efektywność Odpisy na kredyty i jakość portfela Rentowność Wynik odsetkowy wzrósł o 13% do 2 833 mln zł, poprawa marży o 17 pb do 2,30% Stopniowe odbicie marży kredytowej dzięki rosnącemu udziałowi bardziej dochodowych produktów i malejącemu wolumenowi walutowych kredytów hipotecznych Spadające koszty finansowania dzięki kontynuacji repricing u depozytów Wynik prowizyjny w górę o 1% do 906 mln zł, mimo negatywnych trendów w sektorze Przychody prowizyjne pod presją wynikającą z obniżonej opłaty interchange, spowolnienia akcji kredytowej, słabości rynków kapitałowych i Rekomendacji U Stały wzrost transakcyjności klientów i silna akwizycja nowych rachunków jako kluczowe czynniki przeciwwagi Dochody ogółem w wys. 4 295 mln zł wsparte przez transakcję Visa Jednorazowy przychód z rozliczenia transakcji Visa w wys. 251,7 mln zł w II kw./16 Wyższe koszty powtarzalne w wys. 1 956 mln zł, ale solidna efektywność utrzymana Kontynuacja inwestycji w przyszły wzrost, głównie w obszarze IT i bezpieczeństwa Wskaźnik koszty/dochody w wys. 45,7%, dzięki strukturalnej przewadze kosztowej zakotwiczonej w optymalnej sieci dystrybucji i stabilnym poziomie zatrudnienia (brak potrzeby restrukturyzacji) Niższe koszty ryzyka na poziomie 46 pb, jakość aktywów lepsza niż na rynku Ostrożne zarządzanie ryzykiem odzwierciedlone we wskaźniku NPL na poziomie 5,4% Wysoka jakość portfela kredytów walutowych, spadek jego wolumenu o 342 mln CHF (7%) w 2016 Zysk netto w wys. 1 219 mln zł pomimo obciążenia podatkiem bankowym Podatek od niektórych instytucji finansowych w wys. 329 mln zł za 11M 2016 obniżył zwrot na kapitale (ROE) o 2,7 p.p. do poziomu 10,1% 2

Kluczowe osiągnięcia Grupy mbanku w 2016 r. Kredyty i nowa sprzedaż Depozyty Pozycja kapitałowa Profil finansowania Nowa strategia Umiarkowany wzrost kredytów do 84,6 mld zł, mieszane trendy w nowej sprzedaży Portfel kredytowy brutto, z wyłączeniem efektu FX i reverse repo, zwiększył się o 3,1% YoY Rekordowo wysoka sprzedaż kredytów nie-hipotecznych w wys. 6,1 mld zł (+26% YoY), polityka cenowa wobec kredytów mieszkaniowych skutkowała niższą produkcją w wys. 2,9 mld zł (-36% YoY) Dynamiczny przyrost depozytów do 91,4 mld zł, napływ w obydwu segmentach Baza depozytowa, z wyłączeniem transakcji repo, zwiększyła się o 12,2% YoY mbank zyskiwał udział rynkowy w depozytach detalicznych, osiągając 6,1% na koniec 2016 Solidne wskaźniki kapitałowe istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Skonsolidowany współczynnik CET 1 w wys. 17,3% i TCR równy 20,3% bezpiecznie przekraczają wymagane poziomy 13,19% i 17,00%, odpowiednio mbank został zidentyfikowany jako inna instytucja o znaczeniu systemowym i otrzymał dodatkowy bufor w wys. 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko Indywidualny wymóg kapitałowy na kredyty walutowe został zrewidowany w dół Zdywersyfikowana struktura finansowania, wysoka płynność bilansu Emisje instrumentów dłużnych (transza 500 mln EUR 4-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu EMTN i listy zastawne) wzmacniają długoterminowe źródła finansowania Historycznie niska relacja kredyty/depozyty w wys. 89,4%, przestrzeń do wzrostu w 2017 Ogłoszenie nowej strategii Grupy mbanku (mobilny Bank) na lata 2016-2020 Koncentracja na spełnianiu potrzeb klienta oraz wykorzystaniu mobilnej rewolucji Wyróżniająca misja: Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. Konkretne działania biznesowe będą oparte na 3 filarach: empatia, mobilność, efektywność 3

Agenda Grupa mbanku w 2016 r. Podsumowanie IV kw. 2016 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za IV kw. 2016 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 4

Grupa mbanku w 2016 r. Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Rachunek zysków i strat w mln zł 2014 2015 2016 Zmiana 16/ 15 Wynik z tytułu odsetek 2 490,7 2 511,4 2 832,8 +12,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 901,7 897,2 906,4 +1,0% Dochody ogółem 3 939,2 4 093,3 4 295,4 +4,9% Koszty ogółem (1 770,6) (1 856,8) (1 952,3) +5,1% Jednorazowe koszty regulacyjne 1 (193,8) (10,9) Odpisy netto (515,9) (421,2) (365,4) -13,3% Wynik operacyjny 1 652,7 1 621,5 1 966,7 +21,3% Podatek bankowy (3,7) (328,9) Zysk brutto 1 652,7 1 617,9 1 637,7 +1,2% Zysk netto 1 286,7 1 301,2 1 219,3-6,3% Marża odsetkowa netto (NIM) 2,30% 2,13% 2,30% +0,17 p.p. NIM z wył. portfela CHF 2,70% 2,48% 2,65% +0,17 p.p. Wskaźnik koszty/dochody 44,9% 50,1% 45,7% -4,4 p.p. Koszty ryzyka 0,72% 0,54% 0,46% -0,08 p.p. Zwrot na kapitale (ROE) 13,1% 11,8% 10,1% -1,7 p.p. Zwrot na aktywach (ROA) 1,13% 1,04% 0,95% -0,09 p.p. 1 W 2016 r. koszty jednorazowe zawierają dodatkową płatność do BFG związaną z upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w wys. 10,9 mln zł; W 2015 r. koszty jednorazowe obejmują wpłatę do BFG związaną z upadłością Banku Spółdzielczego w Wołominie w wys. 141,7 mln zł i składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wys. 52,1 mln zł; 5

Grupa mbanku w 2016 r. Dynamika przychodów i kosztów Dynamika dochodów Dynamika kosztów +3,9% 4 093 3 939 547 685 902 897 +4,9% 4 295 556 906 zmiana 16/ 15-18,8% 44,9% 1 771 71 190 38 +15,8% +4,9% 50,1% 45,7% 2 051 194 136 200 32-4,3% +5,1% 1 963 11 151 224 30 Koszty/dochody zmiana 16/ 15 +10,5% +12,0% +1,0% 628 634 671-6,8% 2 491 2 511 2 833 +12,8% 844 855 877 +5,9% +2,6% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody 1 1 W tym: w 2015 r. jednorazowy zysk ze sprzedaży BRE Ubezpieczenia TUiR (194,3 mln zł) i akcji PZU (125,0 mln zł); w 2016 r. przychód z rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł); Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Pozostałe Regularna składka BFG Amortyzacja Koszty jednorazowe 1 1 W tym: w 2015 r. wpłata do BFG związana z upadłością Banku Spółdzielczego w Wołominie i składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców; w 2016 r. dodatkowa płatność do BFG związana z bankructwem Banku Spółdzielczego w Nadarzynie; 6

Grupa mbanku w 2016 r. Podsumowanie kluczowych danych finansowych: Bilans w mln zł 2014 2015 2016 Zmiana 16/ 15 Aktywa ogółem 117 986 123 523 133 744 +8,3% Kredyty brutto 77 373 81 409 84 581 +3,9% Kredyty detaliczne 41 560 46 259 48 950 +5,8% Kredyty korporacyjne 1 29 002 32 416 34 118 +5,3% Depozyty klientów 72 422 81 141 91 418 +12,7% Depozyty detaliczne 39 285 46 117 53 495 +16,0% Depozyty korporacyjne 1 28 499 33 330 35 783 +7,4% Kapitały 11 073 12 275 13 051 +6,3% Wskaźnik kredyty/depozyty 103,0% 96,7% 89,4% -7,3 p.p. Wskaźnik NPL 6,4% 5,7% 5,4% -0,3 p.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami 51,9% 58,9% 57,1% -1,8 p.p. Współczynnik CET 1 12,2% 14,3% 17,3% +3,0 p.p. Łączny współczynnik kapitałowy 14,7% 17,3% 20,3% +3,0 p.p. 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcji repo dla depozytów 7

Grupa mbanku w 2016 r. Dynamika kredytów i depozytów Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów 77 373 2 972 32 841 +6,3% +5,2% 81 409 1 704 33 447 +3,1% +3,9% 84 581 1 457 34 174 zmiana 16/ 15-14,5% +2,2% +3,6% 72 422 901 32 237 +16,5% +12,0% 81 141 600 34 424 +12,2% +12,7% 91 418 540 37 383 zmiana 16/ 15-10,1% +8,6% +7,4% 41 560 46 259 48 950 +5,8% +3,3% 39 285 46 117 53 495 +16,0% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostałe (w tym sektor budżetowy) +XX,X% Wyłączając efekt kursu walutowego i transakcje reverse repo Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +XX,X% Wyłączając transakcje repo 8

Kluczowe osiągnięcia w IV kw. 2016 r. Najwyższe w historii dochody podstawowe w wys. 1 004 mln zł NII: 753,3 mln zł (+11,3% YoY), ze zmieniającej się struktury portfela NFC: 250,6 mln zł (+5,6% YoY), dzięki wzrostowi biznesu z klientami Solidna efektywność utrzymana Wskaźnik koszty/dochody: 47,1% Nadwyżka depozytów Kredyty/depozyty: 89,4% Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik CET1: 17,3%/20,6% 2 Łączny współczynnik kapitałowy: 20,3%/24,1% 2 Kontynuacja dywersyfikacji źródeł finansowania Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność Zysk netto 292,5 mln zł, +26,9% wobec III kw./16 Wolumeny Rozwój biznesu Solidne dochody ogółem powyżej 1,0 mld zł Selektywny wzrost wolumenów Kredyty brutto: 84,6 mld zł (+0,5% QoQ, +5,2% YoY) 1 Depozyty klientów: 91,4 mld zł (+8,0% QoQ, +12,2% YoY) 1 Koncentracja na wyższej marży 2,9 mld zł udzielonych hipotek (-36% YoY); 6,1 mld zł sprzedanych kredytów nie-hipotecznych (+26% YoY) w 2016 Umacnianie pozycji banku mobilnego i transakcyjnego Rosnąca liczba i wolumen płatności bezgotówkowych kartami Najwyższa mobilna penetracja Akceleracja akwizycji klientów 5 348 tys. klientów detalicznych (+401 tys. YoY) oraz 20 940 klientów korporacyjnych (+1 378 YoY) 1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo; 2 Jednostkowe wskaźniki kapitałowe mbanku S.A. 10

Podsumowanie IV kw. 2016 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł IV kw./16 III kw./16 Zmiana kw./kw. IV kw./15 Wynik z tytułu odsetek 753,3 718,7 +4,8% 676,6 Wynik z tytułu opłat i prowizji 250,6 234,4 +6,9% 237,4 Dochody ogółem 1 044,7 1 038,7 +0,6% 1 110,5 Koszty ogółem (481,0) (499,9) -3,8% (457,2) Jednorazowe koszty regulacyjne 1 (10,9) (193,8) Odpisy netto (39,7) (139,5) -71,5% (102,6) Wynik operacyjny 513,1 399,4 +28,5% 356,9 Podatek bankowy (92,8) (89,8) +3,3% (0,9) Zysk brutto 420,3 309,6 +35,8% 356,0 Zysk netto 292,5 230,5 +26,9% 309,5 Marża odsetkowa netto (NIM) 2,35% 2,31% +0,04 p.p. 2,22% NIM z wył. portfela CHF 2,69% 2,65% +0,04 p.p. 2,58% Wskaźnik koszty/dochody 47,1% 48,1% -1,0 p.p. 58,6% Koszty ryzyka 0,20% 0,69% -0,49 p.p. 0,52% Zwrot na kapitale (ROE) 9,8% 7,6% +2,2 p.p. 11,2% Zwrot na aktywach (ROA) 0,88% 0,71% +0,17 p.p. 0,97% 1 W IV kw./16 koszty jednorazowe zawierają dodatkową płatność do BFG związaną z upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w wys. 10,9 mln zł; W IV kw./15 koszty jednorazowe obejmują wpłatę do BFG związaną z upadłością Banku Spółdzielczego w Wołominie w wys. 141,7 mln zł i składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wys. 52,1 mln zł; 11

Podsumowanie IV kw. 2016 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł IV kw./16 III kw./16 Zmiana kw./kw. IV kw./15 Aktywa ogółem 133 744 129 781 +3,1% 123 523 Kredyty brutto 84 581 84 199 +0,5% 81 409 Kredyty detaliczne 48 950 48 119 +1,7% 46 259 Kredyty korporacyjne 1 34 118 34 466-1,0% 32 416 Depozyty klientów 91 418 85 188 +7,3% 81 141 Depozyty detaliczne 53 495 50 735 +5,4% 46 117 Depozyty korporacyjne 1 35 783 31 818 +12,5% 33 330 Kapitały 13 051 12 971 +0,6% 12 275 Wskaźnik kredyty/depozyty 89,4% 95,1% -5,7 p.p. 96,7% Wskaźnik NPL 5,4% 5,9% -0,5 p.p. 5,7% Wskaźnik pokrycia rezerwami 57,1% 59,5% -2,4 p.p. 58,9% Współczynnik CET 1 17,3% 15,9% +1,4 p.p. 14,3% Łączny współczynnik kapitałowy 20,3% 18,6% +1,7 p.p. 17,3% 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów 12

Podsumowanie IV kw. 2016 r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) +401 4 947 5 037 5 146 193 820 216 842 234 866 +98 5 250 5 348 250 275 877 893 Liczba klientów korporacyjnych +1 378 +245 19 992 20 220 20 695 20 940 19 562 1 983 2 152 2 138 2 149 2 123 5 748 5 896 5 883 5 987 6 067 3 934 3 979 4 046 4 123 4 181 11 831 11 944 12 199 12 559 12 750 03/16 06/16 03/16 06/16 Bankowość detaliczna PL mbank CZSK Orange Finanse K1 K2 K3 Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej 6,3% 5,3% 3,6% 6,5% 5,3% 3,7% 6,6% 5,4% 3,8% 6,5% 5,4% 4,0% 6,5% 5,7% 4,1% 6,5% 5,8% 4,1% 6,6% 5,9% 4,2% 6,5% 6,5% 6,0% 6,1% 4,3% 4,3% 8,8% 6,3% 8,9% 6,3% 9,7% 6,4% 10,1% 6,3% 9,8% 6,3% 9,8% 6,3% 10,0% 6,3% 9,6% 6,2% 10,1% 6,1% 12/14 03/15 06/15 09/15 03/16 06/16 12/14 03/15 06/15 09/15 03/16 06/16 Kredyty Kredyty (bez portfela walutowego) Depozyty Kredyty Depozyty Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 13

Podsumowanie IV kw. 2016 r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) 24% 6% 37% 33% 1 305 309 72 489 434 718 235 87 173 224-46% +2% 764 694 706 228 120 110 34 67 13 72 62 93 382 473 511 16% 10% 2% 72% 8% 26% 66% +25% -3% 1 714 133 1 557 1 511 1 338 1 207 121 433 114 8% 121 102 394 399 26% 308 377 797 841 1 148 1 041 998 66% IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 mbank Hipoteczny Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Sprzedaż kredytów korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) 3 488 1 160 1 684 643 IV kw./15-28% 2 100 1 845 299 624 1 258 1 163 288 313 I kw./16 II kw./16 +9% 2 298 2 496 560 916 1 357 1 191 380 389 III kw./16 IV kw./16 K1 K2 K3 1 105 IV kw./15 1 011 I kw./16-16% 1 066 II kw./16-10% 1 027 928 III kw./16 IV kw./16 Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 14

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Dynamika kredytów Stabilny portfel kredytowy, wzrost ukierunkowany na wyższą marżę Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 2% 81 409 1 704 80 925 1 609 +3,9% +1,8% 83 862 1 653 +0,5% -1,1% 84 199 84 581 1 552 1 457 2% 33 447 1 031 32 416 32 805 4 32 801 +2,2% +5,3% 33 937 132 33 805-1,0% 34 528 34 174 62 57 34 466 34 118 41% 33 447 32 805 33 937 34 528 34 174 40% 03/16 06/16 Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo 57% 46 259 46 511 48 272 48 119 48 950 58% 46 259 2 486 9 589 46 511 2 507 9 897 +5,8% +3,3% 48 272 10 520 2 532 +1,7% -0,1% 48 119 48 950 11 150 2 345 11 231 2 350 34 184 34 107 35 220 34 624 35 369 03/16 06/16 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back 03/16 06/16 Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne 16

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Dynamika bazy depozytowej Silny napływ depozytów w segmencie detalicznym i korporacyjnym Dynamika zobowiązań wobec klientów 1% 81 141 600 81 134 681 +12,7% +12,2% 85 302 731 +7,3% +8,0% 91 418 85 188 540 624 1% 34 424 1 094 33 330 32 618 847 31 771 +8,6% +7,4% 35 119 1 287 33 832 +10,5% +12,5% 37 383 33 829 1 600 2 011 31 818 35 783 42% 34 424 32 618 35 119 33 829 37 383 41% 03/16 06/16 Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo +16,0% +5,4% 57% 46 117 47 835 49 453 50 735 53 495 58% 46 117 13 605 47 835 14 272 49 453 14 349 50 735 15 237 53 495 15 381 03/16 06/16 32 512 33 563 35 104 35 498 38 114 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 03/16 06/16 +X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe 17

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Dochody Grupy mbanku Dochody podstawowe najwyższe w historii Dynamika dochodów Grupy mbanku 1 110,5 127,4 0,0 70,9 237,4 1 008,9 3,4 33,2 0,0 84,1 211,7 +6,0% -5,9% 1 203,0 2,0 244,8 2,6 59,5 209,7 +0,6% 1 038,7 1 044,7 2,4 8,5 10,8 3,1 0,3 26,6 0,4 74,4 250,6 234,4 QoQ -64,2% YoY -62,4% +6,9% +5,6% 676,6 676,4 684,4 718,7 753,3 +4,8% +11,3% -1,9 +X,X% Z wyłączeniem przychodów jednorazowych IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 1 Pozostałe przychody operacyjne netto 1 W tym wynik na sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł) w IV kw./15 i przychód z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł) w II kw./16; 18

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Koszty Grupy mbanku Strukturalna przewaga kosztowa odzwierciedlona w efektywności Dynamika kosztów Grupy mbanku 651,0 193,8 34,1 4,2 53,1 480,8 37,1 53,7 11,2-24,4% +4,6% 490,7 37,0 63,4 12,6-1,6% 499,9-4,1% 491,9 38,3 38,3 10,9 6,1 52,7 0,0 53,9 IV kw./15: zawiera wpłatę do BFG związaną z upadłością Banku Spółdzielczego w Wołominie (141,7 mln zł) i składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (52,1 mln zł); IV kw./16: zawiera dodatkową płatność do BFG związaną z upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie (10,9 mln zł); QoQ YoY +2,2% +1,3% 155,1 160,9 158,8 183,3 168,4-8,1% +8,6% 423,1 442,7 210,6 217,9 218,9 219,5 220,4 +0,4% +4,6% IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 +X,X% Z wyłączeniem opłaty na rzecz BFG i jednorazowych kosztów regulacyjnych Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Pozostałe koszty 1 Amortyzacja Wpłaty na BFG 45,7% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku za 2016 r. 58,6% 47,7% 40,8% 48,1% 47,1% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku (kwartalnie) 1 W tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Niższe koszty ryzyka, rozwiązania rezerw w segmencie korporacyjnym Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 102,6 54,3 68,5 3,8-61,3% 117,7 42,1 139,5 65,0-71,5% 39,7 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (pb) 44 54 52 62 58 35 35 66 59 47 50 69 55 76 64 60 46 20 48,3 64,7 75,6 74,4 70,2 5-30,5-35 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Koszty ryzyka Grupy mbanku: kwartalnie Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD 20

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Jakość portfela kredytowego Wysoka jakość portfela, miary ryzyka wsparte sprzedażą portfeli NPL Portfel kredytów z utratą wartości 4 631 4 663-2,0% 4 846 Sprzedaż portfeli kredytów z utratą wartości 4 949-8,3% 4 537 Wskaźnik NPL Grupy mbanku 5,7% 5,8% 5,8% 5,9% 5,4% Grupa mbanku stosuje bardziej konserwatywne podejście klientowskie w swojej metodologii rozpoznawania NPL 03/16 06/16 Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów 03/16 Wskaźnik pokrycia rezerwami w tym rezerwy IBNR 64,3% 64,0% 06/16 63,7% 64,4% 62,1% 6,2% 5,7% 6,2% 5,7% 03/16 6,4% 5,6% 06/16 6,5% 5,7% 5,8% 5,2% Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 58,9% 58,6% 58,5% 59,5% 57,1% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 03/16 06/16 03/16 06/16 * do klientów indywidualnych w Polsce 21

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Szczegóły profilu finansowania Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i wysoka płynność bilansu Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu na 31.12.2016 Inne Zobowiązania podporządkowanex EMTN Pozostałe dłużne papiery wartościowe Zobowiązania wobec banków 4% 3% 6% 4% 7% 32% 44% Depozyty detaliczne 76% Depozyty korporacyjne Ratingi mbanku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. BBB F2 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Wskaźnik kredyty/depozyty 96,7% 96,1% 94,7% 03/16 06/16-5,7 pp 95,1% 89,4% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na 31.12.2016 (w mln walut lokalnych) 50 750 2017 400 50 750 2018 200 200 2019 500 776 250 2020+ 1 000 CHF kredyty CHF CHF pożyczki EUR kredyty EUR EMTN CHF EMTN podporządkowane Podsumowanie emisji w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon 500 mln EUR 12-10-2012 12-10-2015 3,0 lata 2,750% 200 mln CHF 08-10-2013 08-10-2018 5,0 lat 2,500% 500 mln EUR 01-04-2014 01-04-2019 5,0 lat 2,375% 500 mln EUR 26-11-2014 26-11-2021 7,0 lat 2,000% 500 mln EUR 26-09-2016 26-09-2020 4,0 lata 1,398% 1 wykupione w terminie zapadalności 1 22

Analiza wyników za IV kw. 2016 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 17,25% 2,96% 19,01% 2,81% 18,33% 2,72% 18,61% 2,73% 20,29% 2,97% 17,00% 144% 139% 150% 151% 199% 109% 112% 109% Wymagania Bazylei III 100% 114% 114% 14,29% 16,20% 15,61% 15,88% 17,32% 13,19% (mld zł) 03/16 06/16 69,4 69,1 71,4 71,3 65,3 1 Minimalny wymóg na 03/16 06/16 Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) Współczynnik CET 1 Tier 2 XX,X Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 1 Ze względu na dostosowanie sposobu ujmowania floora regulacyjnego do wymagań art. 500 Rozporządzenia CRR i rozszerzenia metody AIRB; Uwaga: W dniu 04.10.2016 r. KNF zidentyfikował mbank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożył na bank dodatkowy bufor w wysokości 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. 23

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Gospodarka minęła punkt zwrotny i przyspieszy w 2017 roku Pierwsze oznaki ożywienia w inwestycjach 30% 20% 10% 0% -10% -20% r/r -30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produkcja budowlana Inwestycje w budynki i budowle Załamanie w inwestycjach się kończy, jak pokazują dane za IV kw./16. Inwestycje publiczne będą znów rosnąć, podczas gdy inwestycje prywatne skorzystają na mniejszej niepewności. Źródło: GUS, NBP Perspektywy konsumpcji są wciąż bardzo dobre 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% r/r -2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fundusz płac Dochody gosp. domowych Konsumpcja Dzięki szybkiemu wzrostowi płac i dochodów, a także rekordowemu sentymentowi gospodarstw domowych, konsumpcja przyspiesza. Ruszyło wydatkowanie środków z programu 500+. Źródło: GUS, NBP Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) 6 Prognoza mbanku 5 1,8 2,6 3,1 3,3 3,9 3,4 3,3 3,4 3,7 4,6 3,0 3,1 3,1 3,2 3,6 3,8 4 2,5 2,5 3 2 1 0,0 0,5 0-1 -2-3 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 I kw./16 III kw./16 I kw./17 III kw./17 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Bank podwyższył prognozy wzrostu PKB. Teraz oczekuje jego stabilizacji na poziomie ok. 2,5% w II poł./16. W 2017 roku wzrost przekroczy 3% wraz z powrotem środków UE. Źródło: GUS, NBP Wystrzał inflacji w I kw. z powodów zewn. Niepewny los infl. bazowej. 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2013 2014 2015 2016 2017 Stopa repo Inflacja CPI Inflacja bazowa Stopa repo - prognoza Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa - prognoza Baza statystyczna, wyższe ceny energii i żywności oraz słabszy złoty podniosą inflację do 2-2,5% w I/II kw./17. Ich działanie będzie wygasać i bez wzrostu infl. bazowej taka dynamika nie utrzyma się. Źródło: GUS 25

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Wskaźnik kredyty/depozyty spadnie poniżej 100% przy powolnym wzroście kredytów Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 30% 20% 10% 0% -10% sty 10 wrz 10 maj 11 sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 wrz 14 maj 15 sty 16 wrz 16 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Wolniejszy wzrost kredytów korporacyjnych, który jednak nie wynika z kategorii kredytów inwestycyjnych. Depozyty przedsiębiorstw spowalniają, wygasa bezpośredni efekt słabego złotego. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% sty 10 wrz 10 maj 11 sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 wrz 14 maj 15 sty 16 wrz 16 Depozyty gosp. dom. w bankach Kredyty gosp. dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Środki z programu 500+ są w końcu wydawane, co oznacza mniejszą akumulację depozytów. Przyrost kredytów detalicznych podtrzymują kredyty konsumenckie. Powolny wzrost kredytów na nieruchomości. Źródło : NBP Premia za ryzyko w polskich aktywach prawdopodobnie zbyt wysoka 15,5% 15,2% 14,9% 14,6% 14,3% 14,0% 12M suma jako % PKB 13,7% sty 10 wrz 10 maj 11 sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 wrz 14 maj 15 sty 16 wrz 16 Dochody podatkowe Źródło: Bloomberg Silny wzrost dochodów podatkowych oznacza lepszą sytuację fiskalną. Z uwagi na lepsze perspektywy fiskalne i niższe ryzyko polityczne, premia za ryzyko w polskich obligacjach może być za wysoka. Niezmiennie słaby złoty 130 120 110 100 90 80 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kurs złotego ważony udziałami w handlu, 2010=100 Źródło: Bloomberg Złoty pozostaje słaby. Niepewność na rynkach, perspektywa ujemnych realnych stóp procentowych i kwestie konkurencyjności sprzyjają słabemu złotemu na początku roku. 26

2017 w prognozach i implikacje dla Grupy mbanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne 2015 2016 2017P Wzrost PKB (r/r) 3,9% 2,8% 3,4% Popyt krajowy (r/r) 3,4% 2,8% 4,5% Konsumpcja prywatna (r/r) 3,2% 3,6% 3,9% Inwestycje (r/r) 6,6% -5,5% 5,3% Inflacja (eop) -0,5% 0,8% 1,5% Stopa bazowa NBP (eop) 1,50 1,50 1,50 CHF/PLN (eop) 3,92 4,11 3,89 EUR/PLN (eop) 4,26 4,40 4,20 Sektor bankowy agregaty monetarne (r/r) 2015 2016 2017P Kredyty przedsiębiorstw 8,2% 5,0% 7,1% Kredyty hipoteczne 7,0% 4,8% 0,8% Kredyty nie-hipoteczne 6,2% 5,9% 6,5% Depozyty przedsiębiorstw 10,3% 7,9% 7,7% Depozyty gosp. domowych 9,8% 9,7% 6,4% Źródło: Szacunki mbanku wg stanu na 02.02.2017 r. Perspektywy dla mbanku Wynik odsetkowy i marża Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego Ograniczona przestrzeń do redukcji kosztów finansowania Wynik prowizyjny Koszty ogółem Koszty zależne od banku pozostaną pod kontrolą Wyższa składka do BFG wynikająca z nowych regulacji dotyczących systemu gwarantowania depozytów Wzrost amortyzacji z powodu kontynuacji inwestycji w IT Odpisy na kredyty (Lekko pozytywny) (Lekko pozytywny) Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Selektywne dostosowania opłat za niektóre usługi (Lekko negatywny) (Neutralny) Wysoka jakość aktywów wspierana przez dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie Ryzyko niewielkiego wzrostu ze względu na zmieniającą się strukturę portfela kredytowego 27

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 30 Bankowość Detaliczna 45-50 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31 Podsumowanie IV kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 46-47 Wskaźniki Grupy mbanku 32 Struktura portfela kredytowego w Polsce 48 Dane historyczne Grupy mbanku 33-35 mbank w Czechach i na Słowacji 49-50 Wynik odsetkowy i marża 36 Korporacje i Rynki Finansowe 51-54 Wynik z opłat i prowizji 37 Podsumowanie IV kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 52-53 Wynik na działalności handlowej i inne przychody 38 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 54 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 39 Grupy mbanku 55-59 Analiza bilansu: Struktura walutowa 40 Wyniki spółek Grupy mbanku 56 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 41 mbank Hipoteczny (mbh) 57 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 42 Leasing i faktoring 58 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 43 Dom Maklerski mbanku (mdm) 59 Aktywność na rynku listów zastawnych 44 Podsumowanie kursu akcji mbanku 60 Dane kontaktowe 61 29

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wyniki kwartalne (w tys. zł) IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 Wynik z tytułu odsetek 676 633 676 418 684 443 718 712 753 270 Wynik z tytułu opłat i prowizji 237 400 211 745 209 703 234 363 250 634 Przychody z tytułu dywidend 6 0 2 586 442 299 Wynik na działalności handlowej 70 900 84 087 59 513 74 402 26 629 w tym: Wynik z pozycji wymiany 76 196 71 817 66 065 82 162 50 407 Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 127 430 3 427 244 755 2 350 10 749 Pozostałe przychody operacyjne netto 1 (1 886) 33 226 1 992 8 478 3 131 Dochody ogółem 1 110 483 1 008 903 1 202 992 1 038 747 1 044 712 Koszty ogółem (650 955) (480 772) (490 699) (499 887) (491 926) Ogólne koszty administracyjne (597 816) (427 045) (427 329) (447 196) (438 073) Amortyzacja (53 139) (53 727) (63 370) (52 691) (53 853) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (102 629) (68 520) (117 743) (139 452) (39 679) Wynik z działalności operacyjnej 356 899 459 611 594 550 399 408 513 107 Podatki od pozycji bilansowych Grupy (933) (57 302) (89 011) (89 824) (92 802) Zysk brutto 355 966 402 309 505 539 309 584 420 305 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku 1 w tym: Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia; 309 486 307 782 388 504 230 479 292 517 30

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Aktywa (w tys. zł) IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 Kasa i operacje z bankiem centralnym 5 938 133 4 042 760 6 433 221 5 859 485 9 164 281 Należności od banków 1 897 334 1 120 253 1 680 830 2 920 734 3 082 855 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 557 541 2 849 810 3 233 150 4 177 242 3 800 634 Pochodne instrumenty finansowe 3 349 328 2 799 170 2 411 457 2 087 395 1 808 847 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 78 433 546 77 940 778 80 774 809 81 009 630 81 763 277 Inwestycyjne papiery wartościowe 30 736 949 31 618 471 31 644 303 31 257 850 31 393 352 Wartości niematerialne 519 049 512 481 503 561 501 917 582 663 Rzeczowe aktywa trwałe 744 522 722 279 722 792 710 268 757 371 Inne aktywa 1 346 619 1 662 378 1 329 362 1 256 202 1 390 222 Aktywa razem 123 523 021 123 268 380 128 733 485 129 780 723 133 743 502 Zobowiązania (w tys. zł) IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 Zobowiązania wobec innych banków 12 019 331 10 972 446 12 058 198 11 562 896 8 486 753 Pochodne instrumenty finansowe 3 173 638 2 355 838 2 157 160 1 766 557 1 599 266 Zobowiązania wobec klientów 81 140 866 81 133 851 85 302 300 85 188 225 91 417 962 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 8 946 195 9 697 975 10 115 495 12 192 188 12 660 389 Zobowiązania podporządkowane 3 827 315 3 801 673 3 910 457 3 851 380 3 943 349 Pozostałe zobowiązania 2 140 712 2 679 200 2 392 876 2 248 936 2 584 622 Zobowiązania razem 111 248 057 110 640 983 115 936 486 116 810 182 120 692 341 Kapitały razem 12 274 964 12 627 397 12 796 999 12 970 541 13 051 161 Zobowiązania i kapitały razem 123 523 021 123 268 380 128 733 485 129 780 723 133 743 502 31

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wskaźniki finansowe IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,22% 2,29% 2,25% 2,31% 2,35% Marża odsetkowa YtD 2,13% 2,29% 2,27% 2,28% 2,30% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,48% 2,66% 2,63% 2,64% 2,65% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 58,6% 47,7% 40,8% 48,1% 47,1% Wskaźnik koszty/dochody YtD 50,1% 47,7% 43,9% 45,3% 45,7% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,52% 0,35% 0,59% 0,69% 0,20% Koszty ryzyka YtD 0,54% 0,35% 0,47% 0,55% 0,46% ROE netto (kwartalnie) 11,20% 10,08% 12,85% 7,61% 9,81% ROE netto YtD 11,84% 10,08% 11,46% 10,18% 10,09% ROA netto (kwartalnie) 0,97% 0,99% 1,23% 0,71% 0,88% ROA netto YtD 1,04% 0,99% 1,11% 0,98% 0,95% Wskaźnik kredyty/depozyty 96,7% 96,1% 94,7% 95,1% 89,4% Łączny współczynnik kapitałowy 17,25% 19,01% 18,33% 18,61% 20,29% Współczynnik Common Equity Tier 1 14,29% 16,20% 15,61% 15,88% 17,32% Kapitał / Aktywa 9,9% 10,2% 9,9% 10,0% 9,8% TREA / Aktywa 56,2% 56,1% 55,4% 54,9% 48,8% Wskaźnik NPL 5,7% 5,8% 5,8% 5,9% 5,4% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 58,9% 58,6% 58,5% 59,5% 57,1% Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 64,3% 64,0% 63,7% 64,4% 62,1% 32

Dane historyczne Grupy mbanku (1/3) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% +6% CAGR 2,1% 2,3% +13% +2% CAGR +1% 2 167 2 280 2 226 2 491 2 511 2 833 840 787 835 902 897 906 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody +2% CAGR -19% Dochody ogółem +4% CAGR +5% 514 505 613 547 685 556 3 521 3 571 3 674 3 939 4 093 4 295 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 33

Dane historyczne Grupy mbanku (2/3) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Koszty ogółem Dynamiki z wyłączeniem jednorazowych kosztów regulacyjnych (dodatkowa wpłata do BFG i na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) +3% CAGR 194 +5% 11 Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% +5% CAGR 50,1% 45,7% +14% 1 680 1 661 1 678 1 771 1 857 1 952 1 841 1 909 1 995 2 169 2 043 2 332 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE) pb 60 66 70 72 54 46 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8% 10,1% 0% CAGR -13% +1% CAGR -6% 373 445 478 516 421 365 1 135 1 197 1 206 1 287 1 301 1 219 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 34

Dane historyczne Grupy mbanku (3/3) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Aktywa ogółem (mld zł) +6% CAGR +8% Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% +10% CAGR +6% 98,9 102,1 104,3 118,0 123,5 133,7 8 073 9 619 10 256 11 073 12 275 13 051 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kredyty brutto ogółem (mld zł) 70,2 3,7 69,5 3,4 70,6 2,8 27,9 28,4 29,5 +4% CAGR 77,4 3,0 32,8 81,4 1,7 +4% 84,6 1,5 33,4 34,2 38,7 37,7 38,3 41,6 46,3 48,9 Depozyty ogółem (mld zł) 54,2 0,5 27,0 58,0 61,7 0,5 0,7 24,3 26,8 +11% CAGR 72,4 0,9 32,2 81,1 0,6 34,4 +13% 91,4 0,5 37,4 26,7 33,2 34,2 39,3 46,1 53,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 35

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych 2,22 2,29 2,25 2,31 2,35 960,3 61,7 18,9 945,5 59,1 16,9 947,1 47,6 21,1 977,0 43,2 20,3 +2,7% 1 003,3 22,3 46,9 marża [%] 2% 5% 283,7 17,3 4,1 58,2 269,1 16,7 2,4 56,9 262,6 17,0 2,6 60,2-3,2% 258,3 17,2 3,0 250,0 17,7 4,0 60,0 68,4 2% 7% 27% 673,1 663,3 671,3 700,5 718,1 72% 183,6 173,8 164,2 157,7 143,0 57% 15,0 15,8 17,1 18,8 25,3 2% 180,9 10,8 IV kw./15 178,4 12,0 I kw./16 175,5 14,5 II kw./16 180,1 14,1 III kw./16 174,0 16,7 IV kw./16 17% 2% 20,5 IV kw./15 19,3 I kw./16 18,6 II kw./16 20,4 III kw./16 16,9 IV kw./16 7% Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne zaklasyfikowane do księgi bankowej Pozostałe Rozliczenia z bankami Rozliczenia z klientami Emisja dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe 36

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 382,0 55,5 40,6 67,6 30,8 91,9 4,0 13,1 78,6 IV kw./15 351,9 47,3 36,8 68,6 26,0 88,5 2,7 13,5 68,6 I kw./16 365,3 54,0 41,3 69,8 32,0 80,3 3,0 15,1 69,8 II kw./16 404,4 60,0 42,1 69,5 35,5 94,1 4,1 14,7 84,5 III kw./16 429,2 57,2 46,6 72,9 48,5 99,1 15,6 3,7 85,6 IV kw./16 13% 11% 17% 11% 23% 4% 1% 20% QoQ YoY -4,6% +3,1% +10,9% +14,8% +4,9% +7,8% +36,4% +57,7% +5,4% +7,9% +6,1% +18,4% -10,5% -6,4% +1,3% +8,9% Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej i za organizację emisji Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje ze sprzedaży ubezpieczeń Pozostałe (w tym działalność powiernicza) 37

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych -62% -64% 70,9 84,1 12,3 74,4 10,7 59,5 26,6 76,2 71,8 66,1 82,2 2,4 3,4 2,4 50,4-5,3-6,6-7,8-23,8-7,0 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 IV kw./15 1 I kw./16 II kw./16 2 III kw./16 IV kw./16 Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku ze sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł); 2 Z wyłączeniem przychodu z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł); 38

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Struktura aktywów (mld zł) Struktura pasywów (mld zł) 123,5 8,5 30,7 0,6 3,4 123,3 7,0 31,6 2,9 2,8 128,7 9,0 31,6 3,2 2,4 129,8 8,3 31,3 4,2 2,1 133,7 11,9 31,4 3,8 1,8 9% 24% 1% 3% 123,5 9,1 12,3 9,0 123,3 8,9 12,6 9,7 128,7 8,4 12,8 10,1 129,8 7,9 13,0 12,2 133,7 8,1 13,0 12,7 6% 10% 10% 81,1 81,1 85,3 85,2 91,4 68% 78,4 77,9 80,8 81,0 81,7 61% 1,9 1,1 03/16 1,7 06/16 2,9 3,1 2% 12,0 11,0 03/16 12,1 06/16 11,5 8,5 6% Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 39

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1 (mld zł) 78,4 1,6 3,0 14,2 77,9 1,5 3,1 14,2 80,8 81,0 81,8 3,4 3,3 3,4 1,6 1,4 1,5 14,9 14,7 14,9 4% 2% 18% 97,0 4,8 2,0 12,6 95,9 5,1 2,7 12,9 101,3 5,8 2,6 14,2 100,6 5,9 2,8 15,0 103,8 6,3 2,6 17,3 6% 2% 17% 19,6 19,1 19,6 18,8 19,1 23% 12,2 12,1 12,6 12,1 9,5 9% 40,0 40,0 41,3 42,8 42,9 53% 65,5 63,1 66,1 64,8 68,1 66% 03/16 06/16 03/16 06/16 PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) 1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 40

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na 31.12.2016 Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 1,5 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 11,2 mld zł Kredyty hipoteczne mikrofirm 2,4 mld zł Kredyty hipoteczne w walucie lokalnej osób fizycznych 1 13,2 mld zł 13% 3% 58% 2% 16% Suma: 84,6 mld zł 40% 26% Kredyty korporacyjne 34,2 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe osób fizycznych 22,1 mld zł Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na 31.12.2016 Klienci indywidualni: depozyty terminowe 15,4 mld zł 58% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 38,1 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,5 mld zł 17% 1% Suma: 91,4 mld zł 41% 31% 10% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 2 28,5 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 8,9 mld zł 1 Obejmuje kredyty hipoteczne udzielone w walucie lokalnej w Polsce, Czechach i na Słowacji; 2 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania; 41

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na 31.12.2016 1,9% 1,6% 2,0% 2,1% 2,3% 2,7% 4,0% 1,1% 9,9% 1,4% 1,4% 4,5% 7,2% Suma: 84,6 mld zł 57,9% Osoby fizyczne Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Transport i logistyka Branża spożywcza Paliwa i chemia Metale Informacja i komunikacja Branża drzewna Energetyka i ciepłownictwo Usługi Pozostałe (poniżej 1,10%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 42

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mbanku 17,32% 15,61% -0,09 +0,11 +0,27-0,02 15,88% +0,31-0,17 +0,18-0,54 15,66% +1,66 II kw./16 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne III kw./16 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne 1 IV kw./16 POPRZEDNIO Dostosowanie sposobu kalkulacji IV kw./16 OBECNIE Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku 20,29% 18,33% -0,10 +0,13 +0,27-0,02 18,61% +0,36-0,20 +0,18-0,60 18,35% +1,94 II kw./16 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne III kw./16 1 Głównie z powodu negatywnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (AFS); Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne 1 IV kw./16 POPRZEDNIO Dostosowanie sposobu kalkulacji IV kw./16 OBECNIE 43

Aktywność na rynku listów zastawnych Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzają pulę zabezpieczenia listów Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Emisje listów zastawnych Emisja prywatna w kwocie 70 mln EUR i 400 mln PLN +141% 417 2013 +53% 1 004 2014 1 541 2015 Cel 2016: 1,75 mld zł Plan 700 (40%) 870 (50%) 2016 W 2015 roku mbank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o planowanej łącznej wartości ponad 1,5 mld zł, a w 2016 roku osiągnął 90% celu wyznaczonego na kwotę 1,75 mld zł Listy zastawne staną się dominującym źródłem finansowania kredytów hipotecznych w mbanku i będą stanowić przewagę konkurencyjną w coraz bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2016 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon 7,5 mln EUR 17-02-2014 15-02-2018 4,0 EURIBOR 6M + 80pb 8,0 mln EUR 28-02-2014 28-02-2029 15,0 Stały (3,50%) 15,0 mln EUR 17-03-2014 15-03-2029 15,0 Stały (3,50%) 20,0 mln EUR 30-05-2014 30-05-2029 15,0 Stały (3,20%) 300,0 mln PLN 28-07-2014 28-07-2022 8,0 WIBOR 6M + 93pb 200,0 mln PLN 04-08-2014 20-02-2023 8,5 WIBOR 6M + 93pb 20,0 mln EUR 22-10-2014 22-10-2018 4,0 Stały (1,115%) 50,0 mln EUR 28-11-2014 15-10-2019 4,9 EURIBOR 3M + 87pb 200,0 mln PLN 20-02-2015 28-04-2022 7,2 WIBOR 6M + 78pb 20,0 mln EUR 25-02-2015 25-02-2022 7,0 Stały (1,135%) 250,0 mln PLN 15-04-2015 16-10-2023 8,5 WIBOR 6M + 87pb 11,0 mln EUR 24-04-2015 24-04-2025 10,0 Stały (1,285%) 50,0 mln EUR 24-06-2015 24-06-2020 5,0 EURIBOR 3M + 69pb 500,0 mln PLN 17-09-2015 10-09-2020 5,0 WIBOR 3M + 110pb 255,0 mln PLN 02-12-2015 20-09-2021 5,8 WIBOR 3M + 115pb 300,0 mln PLN 09-03-2016 05-03-2021 5,0 WIBOR 3M + 120pb 50,0 mln EUR 23-03-2016 21-06-2021 5,2 EURIBOR 3M + 87pb 50,0 mln PLN 28-04-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%) 100,0 mln PLN 11-05-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%) 13,0 mln EUR 28-09-2016 20-09-2026 10,0 Stały (1,18%) 35,0 mln EUR 26-10-2016 20-09-2026 9,9 Stały (1,183%) 44

Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw./16 Bankowość Detaliczna 45

Bankowość Detaliczna Podsumowanie IV kw./16: Wyniki finansowe i biznesowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) 212,7 14,8 197,9 200,5 0,7 199,8 +7% 392,2 230,5 1,1 160,6 +11% 203,9 227,3 3,5 4,2 200,4 223,1 Liczba punktów obsługi detalicznej 302 304 303 304 316 36 36 36 36 37 47 47 46 44 43 83 84 84 88 98 9 4 11 4 12 4 14 6 17 6 123 122 121 116 115 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 03/16 06/16 Bankowość Detaliczna PL mbank CZSK Zysk na transakcji Visa mbank (dawny MultiBank) Centra doradcze mfinanse 1 Lekkie placówki mkioski (w tym Kioski Partners.) mbank CZSK Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mbanku (mln, kwartalnie) Wartość transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi mbanku (mln zł, kwartalnie) +27% +4% +22% +7% 84,3 84,2 97,9 102,9 106,8 5 977 5 665 6 480 6 794 7 283 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 1 W tym centra finansowe i punkty obsługi agencyjnej (dane skorygowane dla poprzednich kwartałów); 46

Bankowość Detaliczna Podsumowanie IV kw./16: Kredyty i Depozyty Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 +5,8% +1,7% Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej +16,0% +5,4% 21% 5% 7% 46 259 9 589 2 486 3 320 46 511 9 897 2 507 3 465 48 272 10 520 2 532 3 690 48 119 11 150 2 345 3 577 48 950 11 231 2 350 3 687 23% 5% 8% 30% 46 117 44 13 605 47 835 49 14 272 49 453 54 14 349 50 735 65 15 237 53 495 63 15 381 29% 49% 22 685 22 119 22 658 21 775 22 126 45% 38% 17 597 18 284 18 610 18 648 19 653 37% 18% 8 179 8 523 8 872 9 272 9 557 19% 32% 14 871 15 230 16 440 16 785 18 398 34% 03/16 06/16 03/16 06/16 Złotowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym Walutowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym w Polsce Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty hipoteczne udzielone mikrofirmom Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 Walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 47

Bankowość Detaliczna Struktura portfela kredytowego Grupy mbanku w Polsce Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce 7,4% 7,6% 4,6% 4,7% 7,7% 7,6% 7,7% 7,6% 7,6% 7,5% 4,8% 4,8% 4,7% 4,8% 4,9% 5,0% 7,5% 5,0% Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 1,4% 6,2% 8,1% 3,7% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Linie kredytowe Karty kredytowe 12/14 03/15 06/15 09/15 03/16 06/16 80,6% Pozostałe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Portfel kredytów w CHF udzielonych klientom detalicznym mbanku (mln CHF) Struktura walutowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 CAGR -6% Walutowe Złotowe 7 213 6 852 6 501 6 129 5 749 5 365-7% 4 994 4 652 44,0% 56,0% 30,5% 69,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Portfel detaliczny ogółem Portfel kredytów hipotecznych 48

Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku +12% +25% +2% 8,8% +9% 4 269 4 199 4 291 4 002 7 940 3 834 7 328 7 291 927 967 1 000 962 972 6 375 6 615 2 305 2 078 2 039 1 884 1 925 14,8% 2 907 3 035 3 270 3 238 3 319 03/16 06/16 SK CZ 4 491 4 690 5 250 5 252 5 635 03/16 06/16 SK CZ Liczba klientów (tys.) Dochody ogółem Obniżenie stawek interchange w Czechach od I kw./16 +73 +15-1% +1% 820 842 866 877 893 247 253 258 260 264 42,7 9,3 36,1 8,1 36,6 7,3 42,0 8,7 42,2 10,0 573 589 607 617 629 03/16 06/16 SK CZ 33,4 IV kw./15 28,0 I kw./16 29,3 II kw./16 33,3 III kw./16 32,2 IV kw./16 SK CZ Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 49

Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Czechy Klienci: 628,9 tys. Kredyty hipoteczne (mln CZK) +9% 0% Kredyty nie-hipoteczne (mln CZK) +15% +1% 16 977 16 921 15 507 3 077 3 121 2 724 Depozyty klientów (mln CZK) +21% +5% 32 886 34 395 28 459 2 light branch e, 8 centrów finansowych i 16 mkiosków Kredyty hipoteczne (mln EUR) -1% Kredyty nie-hipoteczne (mln EUR) +17% Depozyty klientów (mln EUR) +18% Słowacja -2% +2% +10% Klienci: 263,7 tys. 189,1 190,6 186,7 25,7 29,6 30,2 442,0 472,9 521,0 2 light branch e, 4 centrów finansowych i 5 mkiosków Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 50

Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w IV kw./16 Korporacje i Rynki Finansowe 51

Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie IV kw./16: Wyniki finansowe i biznesowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) 188,3 40,6 147,7 IV kw./15 191,0 57,9 133,2 I kw./16 +0,4% 112,6 3,2 109,4 II kw./16 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 96,8 29,7 67,1 III kw./16 +95% Rynki Finansowe 189,0 0,1 188,9 IV kw./16 Sieć obsługi korporacyjnej 29 Oddziały mbanku 16 Biura mbanku 23 mleasing 8 mfaktoring 5 mbank Hipoteczny 6 Centra doradcze Zachodnio- Pomorskie 2 2 Lubuskie 2 1 Dolnośląskie 2 2 Pomorskie 2 3 2 1 Wielkopolskie Kujawsko- Pomorskie 2 1 Łódzkie 3 1 Opolskie Śląskie 1 2 Warmińsko- Mazurskie 4 2 Mazowieckie 1 Świętokrzyskie Małopolskie 1 1 Podlaskie Lubelskie Podkarpackie 2 2 1 1 1 Kredyty przedsiębiorstw 1 +1% -2% Depozyty przedsiębiorstw 1 +11% +15% 1 312 1 141 1 060 1 045 951 19 442 19 917 20 070 20 364 19 950 25 629 23 572 25 639 24 663 28 446 03/16 06/16 03/16 06/16 Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 52

Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie IV kw./16: Kredyty i Depozyty Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych +2,2% -1,0% +8,6% +10,5% 33 447 3 667 4 701 4 720 32 805 3 655 4 728 4 830 33 937 4 304 4 870 5 116 34 528 4 504 5 030 5 146 34 174 4 718 4 965 5 237 34 424 4 370 4 857 32 618 4 430 4 465 35 119 5 146 5 221 33 829 4 987 5 476 37 383 5 073 6 280 2 538 2 427 2 480 2 512 2 568 11 281 10 461 10 777 11 214 12 358 11 270 11 981 12 135 12 397 12 224 6 551 5 184 5 032 4 939 4 462 13 915 13 262 13 975 12 152 13 672 03/16 06/16 03/16 06/16 K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 53

Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Udziały rynkowe mbanku mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 1 wg stanu na 30.11.2016 16,2% 11,5% 67 561 36 694 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA 14 086 12 394 7 814 1 529 Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 16,1% #4 #4 #1 10,9% 11,6% 33,8% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) 1 Wg stanu na 31.12.2016; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP 2 Na podstawie Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.11.2016 (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 54

Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w IV kw./16 55

Grupy mbanku Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe tys. zł IV kw./15 IV kw./16 Zmiana r/r 2015 2016 Zmiana r/r mbank Hipoteczny 9 416 8 539-9,3% 26 797 30 180 +12,6% mleasing 11 930 11 056-7,3% 57 221 72 550 +26,8% mfaktoring -5 219 2 553 - / + -22 242 15 141 - / + mfinanse (p. Aspiro) 1 89 059 36 940-58,5% 170 068 155 431-8,6% mlocum -742 1 857 - / + 17 900 18 273 +2,1% Dom Maklerski mbanku 2 5 772 --- N/A 28 248 2 852 N/A mwealth Management 2 7 380 --- N/A 27 367 8 976 N/A Pozostałe 3-3 819-905 -76,3% 44-1 645 + / - Spółki razem 113 777 60 039-47,2% 305 403 301 758-1,2% 1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR w I kw./15 2 Spółki zostały włączone w struktury organizacyjne mbanku w dniu 20.05.2016 r. 3 Pozostałe spółki obejmują mfinance France, mcentrum Operacji, BDH Development, Garbary i Tele-Tech Investment od III kw./15 56

Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe założony w 1999 r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Kredyty dla sektora publicznego i pozostałe należności Kredyty mieszkaniowe dla osób indywidualnych (w tym nowa sprzedaż i transakcje poolingowe) Kredyty komercyjne Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto +27% +4% 9 179 9 516 8 498 7 475 7 821 149 140 154 146 162 2 931 3 474 4 001 4 411 2 627 4 701 4 728 4 870 5 030 4 965 03/16 06/16 Zysk brutto 26,8 9,4 17,4 2015 +13% 30,2 8,5 21,6 2016 IV kw. I-III kw. Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) +29% +11% PLN EUR 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 077 150 3 927 4 593 150 4 443 4 596 150 4 446 4 765 5 268 200 250 500 255 300 150 20 61 50 13 35 03/16 06/16 Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne I II III IV kw./15 kw./15 kw./15 kw./15 X Liczba emisji I kw./16 II kw./16 I kw./15 II kw./15 I kw./16 III kw./16 IV kw./16 57