Prezentacja dla Inwestorów Marzec 2014 Grupa Voxel 1
GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne WEB RIS Systemy druku DICOM HIS Radiologiczna baza wiedzy Systemy autorskie Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna 5 pracowni PET-CT 2 pracownie PET-TK FDG SteriPET Systemy zewnętrzne Systemy RIS/PACS/HIS 2 pracownie SPECT 2
DANE FINANSOWE 3
DANE FINANSOWE GRUPA VOXEL WYNIKI 2013 dane w tys. PLN 2011 2012 2013 Przychody ze sprzedaży 97 200 106 527 103 219 EBIT ze zdarzeń jednorazowych - 8 329 - EBIT z podstawowej działalności 2 193 3 581 6 136 Razem EBIT 2 193 11 909 6 136 EBITDA 9 827 21 244 16 371 Wynik brutto (3 353) 6 302 2 605 Kapitał własny 84 768 90 600 108 892 Zobowiązania odsetkowe 47 259 51 692 56 471 Aktywa 201 679 194 762 215 404 Wskaźnik zadłużenia odsetkowego 23,43% 26,54% 26,22% 4
DANE FINANSOWE VOXEL S.A. WYNIKI 2013 dane w tys. PLN 2011 2012 2013 Przychody ze sprzedaży 48 371 57 719 60 511 EBIT ze zdarzeń jednorazowych - 6 229 - EBIT z podstawowej działalności (552) 1 602 5 408 Razem EBIT (552) 7 831 5 408 EBITDA 5 513 15 499 13 789 Wynik brutto (3 792) 2 477 1 937 Kapitał własny 79 438 82 643 99 694 Zobowiązania odsetkowe 44 793 45 968 52 872 Aktywa 176 711 167 427 194 037 Wskaźnik zadłużenia odsetkowego 25,35% 27,46% 27,25% 5
DANE FINANSOWE ALTERIS S.A. WYNIKI 2013 dane w tys. PLN Q1-Q3 2013 Q4 2013 2013 Przychody ze sprzedaży 27 944 10 691 38 636 EBITDA (711) 2 134 1 423 EBIT (1 642) 1 811 169 Wynik brutto (1 583) 1 830 248 Kapitał własny 10 427 12 456 12 456 Zobowiązania odsetkowe 2 378 4 076 4 076 Aktywa 26 232 25 337 25 337 Wskaźnik zadłużenia odsetkowego 9,07% 16,09% 16,09% 6
AKCJONARIAT Struktura akcjonariatu spółki Voxel: Struktura głosów Akcjonariusz % akcji w kapitale zakładowym % głosów na Walnym Zgromadzeniu Voxel International S.a.r.l. ** 53,16% 63,56% Investors Private Equity 5% PTE Allianz Polska S.A. 5,0% Voxel International S.a.r.l. 63,6% ** TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 16,58% 8,75% PTE Allianz Polska S.A. 6,48% 5,04% Pozostali 17,7% Pozostali * 22,74% 17,69% Investors Private Equity 6,38% 4.96% *Akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki TOTAL FIZ 8,7% ** wraz z podmiotami powiązanymi 7
LECZENIE RAKA BEZ LIMITU PAKIET ONKOLOGICZNY 8
LECZENIE RAKA BEZ LIMITU - KOLEJKI 0 2 500 5 000 7 500 10 000 TK 3 763 132 Przypadki stabilne Przypadki pilne MR 8 767 932 Pracownia PET Kwota kontraktu w roku 2013 (PLN) Wykonanie w roku 2013 (PLN) Procent wykonania w 2013 roku Kwota kontraktu w okresie styczeń - luty 2014 Wykonanie w okresie styczeń - luty 2014 Procent wykonania w okresie styczeń - luty 2014 Kraków Wrocławska PET 5 280 800 6 227 900 118% 967 600 1 389 900 144% Łódź PET 4 452 600 5 407 900 121% 385 400 848 700 220% Stan na 28.02.2014 - źródła własne Voxel S.A. 10
szt. dawek PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW 2013 2014 3 000 2 400 2 200 1 800 Inwestycja w fabrykę radiofarmaceutyków zrealizowana w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym POIG 2007-2013 Wartość projektu: PLN 56 mln*, dofinansowanie UE: 31 mln PLN (60%) 1 200 600 Listopad 2012 Rozpoczęcie produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby własne Czerwiec 2013 Sprzedaż komercyjna 0 * wartość uwzględnia cześć usługową - PET-TK i MR 339 Sprzedaż komercyjna (szt.) 11
tys. dawek FDG CYKLOTRON I PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Prognozowana sprzedaż komercyjna Prognozowane własne zużycie (3 nowe ośrodki PET-CT) Sprzedaż komercyjna Własne zużycie (2 ośrodki PET-CT) Ośrodek produkcji radiofarmaceutyków Voxel S.A. 12
ALTERIS Healthcare IT specjalistyczne systemy informatyczne dedykowane szpitalom, diagnostyce obrazowej i onkologii systemy telemedyczne i telekonsultacyjne oprogramowanie stacji diagnostycznych Dystrybucja specjalistyczna aparatura i urządzenia medyczne wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz materiały dla neurochirurgii wtórny rynek aparatury i produktów medycznych Infrastruktura szpitalna systemy dystrybucji leków, roboty apteczne wykonawca projektów pod klucz energetyka dla szpitali finansowanie projektów i zakupów 13
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ONKOLOGII 14
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ONKOLOGII Voxel S.A. we współpracy z Enterprise Investors oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym utworzył na terenie Szpitala Klinicznego Nr 5 ŚUM drugi w Polsce ośrodek akademicki zapewniający kompleksowe leczenie onkologiczne w strukturę ośrodka wchodzą między innymi powiązane z Voxel S.A. : - oddział neurochirurgii wyposażony w urządzenie Gamma Knife - centrum diagnostyki onkologicznej wyposażone m.in. w PET-CT, SPECT, TK i MR otwarcie ośrodka - 10 syczeń 2014 15
GAMMA KNIFE - NEURORADIOCHIRURGIA Gamma knife ( nóż gamma ) to nieinwazyjna metoda stereotaktycznej neuroradiochirurgii. Umożliwia precyzyjne i bezinwazyjne leczenie nowotworów mózgu oraz głowy i szyi. Metoda bezpieczna, oszczędzająca tkanki zdrowe ogniskująca promieniowanie z ponad 200 kierunków z precyzją do 0,5 mm - średni czas zabiegu - 60 min - wycena procedury przez NFZ - 25 tys. PLN - drugie urządzenie w Polsce - inwestycja realizowana przez firmę Exira Sp. z o.o. - podmiot zależny od Voxel S.A. (51% udziałów) Zastosowanie: nieinwazyjne leczenie guzów mózgu (np. oponiaków, nerwiaków) oraz zmian nowotworowych głowy i szyi (np. przyzwojaków) Korzyści kliniczne: krótki czas zabiegu, niższe koszty w porównaniu z procedurami chirurgicznymi, bardzo małe ryzyko powikłań, leczenie zmian trudno dostępnych metodami chirurgicznymi 16
KONTAKT Grupa Voxel S.A. Biuro Zarządu ul. T. Kościuszki 171, 40-524 Katowice Dariusz Pietras, Grzegorz Maślanka Marcin Krzemiński, Katarzyna Pluta Tel. +48 32 606 05 01 Fax +48 32 606 05 19 e-mail: d.pietras@voxel.pl g,maslanka@voxel.pl marcin.krzeminski@alteris.pl k.pluta@voxel.pl 17