INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 15 maja 2013 roku

Transkrypt

1 SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 15 maja 2013 roku

2 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku obejmują okres drugiego kwartału roku obrotowego Spółki. Dane za okres bieżącego roku obrotowego nie były badane przez biegłego rewidenta. Dane pochodzące z rachunku zysków i strat (przychody ze sprzedaży, wynik operacyjny, wynik brutto i wynik netto, amortyzacja) są ujmowane narastająco za wyznaczone okresy. Dane pochodzące z bilansu (kapitały własne, zobowiązania, należności, środki pieniężne) są raportowane na ostatni dzień kwartału, których dotyczą. Wartość EBITDA oznacza zysk/stratę operacyjną za dany okres powiększoną o amortyzację tego okresu. Symbolika kwartałów użyta w zestawieniach oznacza: 1Q - pierwszy kwartał roku kalendarzowego (styczeń-marzec), 2Q drugi kwartał roku kalendarzowego (kwiecień-czerwiec), 3Q - trzeci kwartał roku kalendarzowego (lipiec-wrzesień), 4Q - czwarty kwartał roku kalendarzowego (październik-grudzień). Tabela 1 Wybrane elementy rachunku zysków i strat Wybrane dane w tys. PLN 1Q Q Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata EBITDA Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja Tabela 2 Wybrane elementy bilansu Wybrane dane w tys. PLN Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Suma aktywów/pasywów Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansowe Wybrane wskaźniki 1Q Q Wskaźnik rentowności sprzedaży -48% 43% -28% 44% Wskaźnik rentowności operacyjnej 1% 43% 13% 44% Wskaźnik rentowności EBITDA 106% 53% 101% 54% Wskaźnik rentowności netto 1% 33% 12% 33% Wskaźnik gotówkowej płynności 1,12 0,09 1,12 0,09 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,07 0,12 0,07 0,12

3 3 / 6 Wskaźniki finansowe liczone są według następującej metodologii: rentowność sprzedaży = zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży rentowność operacyjnej = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży wskaźnik gotówkowej płynności = środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe + krótkoterminowe) / suma pasywów Wskaźnik rentowności EBITDA informuje o rentowności przedsiębiorstwa od strony przepływów finansowych. Amortyzacja jest kosztem bilansowym, lecz nie jest przepływem gotówkowym, co czyni wskaźnik EBITDA istotnym uzupełnieniem informacji finansowej w zakresie rzeczywistej efektywności gospodarczej podmiotu. Wskaźnik płynności gotówkowej to zdolność podmiotu do regulacji bieżących zobowiązań za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów. W literaturze ekonomicznej przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien się zawierać w przedziale między wartością 0,1 a wartością 0,3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje, jaka część majątku jest finansowana przez zadłużenie. W literaturze ekonomicznej przyjmuje się, że struktura bilansu podmiotu jest bezpieczna, jeżeli wskaźnik ten pozostaje poniżej 75%. 2. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI ORAZ STRUKTURA AKCJONARIATU W okresie objętym niniejszym raportem oraz na dzień jego sporządzenia Zarząd Spółki był jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Mariusz Sosnowski. W okresie objętym niniejszym raportem oraz na dzień jego sporządzenia Rada Nadzorcza Spółki była pięcioosobowa i składała się z następujących osób: Tadeusz Sosnowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ewa Mudrak - Członek Rady Nadzorczej Piotr Waszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Sosnowska - Członek Rady Nadzorczej Piotr Szczeszek - Członek Rady Nadzorczej Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem oraz na dzień jego sporządzenia struktura akcjonariatu była następująca (wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, a na jedną akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu): Tabela 4 Struktura akcjonariatu SA Akcjonariusz Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale [%] Mariusz Sosnowski ,65% Tadeusz Sosnowski ,14% BZ WBK Inwestycje sp. z o.o ,50% Pozostali ,71% Łącznie ,00 3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 50% w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego (analogicznie: 67% wzrost za 3 kwartały roku obrotowego) i przekroczyły narastająco całkowite przychody osiągniętych przez w całym poprzednim roku obrotowym o 18%. Wynik na sprzedaży oraz wynik operacyjny jest niższy od analogicznego kwartału okresu obrachunkowego 2011/2012 ze względu na wysoki koszt amortyzacji (w 1Q 2013 wynoszącej tys. zł, siedemnastokrotnie więcej niż przed rokiem), która zaliczana jest do kosztów bezpośrednich działalności. Wysoka amortyzacja powiększa wynik EBITDA

4 Raport kwartalny - 1Q / 6 (znaczenie wyjaśnione zostało w pkt 1 Raportu), który jest wskaźnikiem zbliżonym do gotówkowego ujęcia informacji finansowej i wskazuje na zasób kapitału, który spółka może przeznaczyć na dalszy rozwój i inwestycje. W bieżącym roku obrachunkowym wynik EBITDA narastająco przekroczył 6,5 mln zł i jest ponad trzykrotnie wyższy od osiągniętego w roku 2011/2012. EBITDA osiągnięty tylko w pierwszym kwartale 2013 roku jest niemal identyczny do całego zysku operacyjnego zrealizowanego w całym ubiegłym roku obrotowym. Wpływ na wynik operacyjny Spółki miały również częściowe refundacje wydatków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Wyniki na poziomie zysku brutto oraz netto osiągnięte przez S.A. w pierwszym kwartale 2013 roku są nieznacznie niższe do osiągniętych przez Spółkę w analogicznym okresie roku poprzedniego. Suma aktywów/pasywów przedsiębiorstwa zwiększyła się w stosunku do stanu na koniec marca 2012 roku o 4,8 mln zł, a wartość kapitałów własnych o 0,9 mln zł. Poniższe wykresy prezentują historyczne zmiany w wynikach finansowych spółki S.A. Rysunek 1 Wybrane dane rachunku zysków i strat narastająco za 9 miesięcy roku obrotowego spółki w latach S P R Z E D A Ż E B I T D A W Y N I K N E T T O Rysunek 2 Wybrane wskaźniki rentowności narastająco za 9 miesięcy roku obrotowego spółki w latach Rentowność EBITDA Rentowność netto 100,5% 60,3% 68,4% 44,9% 43,4% 54,2% 33,2% 11,5%

5 5 / 6 Rysunek 3 Wybrane dane bilansowe na koniec 3 kwartału roku obrotowego spółki w latach Suma bilansowa Kapitał własny Pomimo bardzo istotnych inwestycji poczynionych przez Spółkę na przestrzeni ostatnich 4 lat, które na powyższych wykresach odznaczają się wyjątkowo szybkim wzrostem wartości EBITDA w roku obrotowym 2012/2013, Spółka utrzymuje dodatni i stabilny - w ramach bieżącego okresu obrotowego - poziom rentowności netto (w tym samym okresie amortyzacja zwiększyła się kilkunastokrotnie ze względu na zakończenie realizacji części z inwestycji, co skutkowało przeniesieniem poszczególnych wartości do odpowiednich składników majątku i rozpoczęciem ich amortyzacji). Przeprowadzone inwestycje pozwoliły również zgodnie z założeniami i strategią Zarządu Spółki - na istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Istotny wpływ na wyniki zrealizowane w pierwszym kwartale 2013 roku miała rozbudowa kanałów dystrybucji (poszerzenie rynku odbiorców) oraz dynamicznie rosnąca sprzedaż nowych produktów opracowanych przez Spółkę. 4. OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Niniejszy punkt opisuje działania, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka realizowała intensywne prace deweloperskie związane opracowywaniem nowych rozwiązań bazujących na zakupionej technologii PuzzleFlow. Poczyniono również przygotowania do udziału SA w targach Poligrafia 2013, które odbędą się w dniach od 21 do 24 maja 2013 roku w Poznaniu. W dniu roku Spółka zawarła umowę zakupu autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego "Galileo" od firmy Grandsoft. W pierwszym kwartale 2013 roku nastąpił zakup i przeniesienie praw do powyższego oprogramowania na spółkę, która jest obecnie wyłącznym ich właścicielem. Oprogramowanie "Galileo" jest systemem wspomagającym zarządzanie drukarnią, obejmującym swoim zakresem wszystkie procesy biznesowe w firmie - od zgłoszenia przez klienta zapytania ofertowego, przez prowadzenie procesu sprzedaży, prowadzenie gospodarki magazynowej, zaplanowanie i prowadzenie procesu produkcji, aż po rozliczenie finansowe: klienta, produkcji, pracowników a także całego przedsiębiorstwa. System jest produktem rozwijanym od 1995 roku (będąc jednocześnie pierwszym polskim systemem klasy MIS przeznaczonym na rynek poligraficzny). Zakupione w ramach autorskich praw majątkowych kody źródłowe oraz technologia umożliwia stworzenie nowego zintegrowanego rozwiązania wykorzystującego zakupioną technologię. Nowy produkt przeznaczony będzie dla małych i średnich przedsiębiorstw poligraficznych, a ze względu na jego innowacyjność wynikającą z unikalnego, bardzo szerokiego zakresu funkcjonalnego, zamierza oferować go w skali międzynarodowej. Szczegóły zawartej umowy objęte zostały tajemnicą handlową.

6 6 / 6 5. INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ O SKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Spółka SA nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na bieżący rok obrotowy. Spółka nie posiada spółek zależnych ani jednostki dominującej, nie tworzy również grupy kapitałowej. SA ul. Okrzei 1A Warszawa telefon: , faks: info@infosystems.pl Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego KRS NIP REGON Kapitał zakładowy PLN w całości opłacony