Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Transkrypt

1 Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1

2 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 2

3 Podsumowanie 2011 roku Kontynuacja wzrostowego trendu Wzrost: zysku netto o 321,8% (do 4,1 mln zł) zysku brutto o 235,3% (do 5,7 mln zł) EBIT o 62,4% (do 7,4 mln zł) EBITDA o 26,7% (do 18,4 mln zł) przychodów ze sprzedaży o 20,7% (do 166,3 mln zł) Inwestycje Inwestycje finansowane w znacznej części ze środków pozyskanych z IPO: Rozpoczęcie budowy szpitala w Warszawie Uruchomienie przychodni specjalistycznej w Gdańsku wraz z pracownią diagnostyczną Uruchomienie pracowni diagnostycznej w Koninie Uruchomienie Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie Nowi klienci i nowe umowy Podpisanie umów m.in. z: PZU Pomoc S.A. Philips Lighting Poland Robert Bosch oraz Bosch Rexroth Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. Uruchomienie gabinetu przyzakładowego dla Sonoco, zlokalizowanego w Łodzi Uruchomienie przychodni przyzakładowej Philips w Pile 3

4 Pozycja rynkowa Współpraca z ponad 600 placówkami partnerskimi w całym kraju Centrum Medyczne ENEL-MED charakteryzuje: Rozbudowana oraz zdywersyfikowana sieć medyczna Wysoki standard i dostępność świadczonych usług, wypracowane w toku wieloletniej obecności na rynku ENEL-MED jest trzecim co do wielkości, pod względem wartości przychodów, prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce Główni konkurenci ENEL-MED na GPW i NewConnect: Swissmed Polmed EMC Instytut Medyczny Voxel Główni konkurenci ENEL-MED na rynku prywatnej służby zdrowia: Lux Med oraz Medicover 4

5 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 5

6 Strategia Centrum Medyczne ENEL-MED inwestuje w najbardziej rentowne obszary działalności Spółki 1 Realizacja planu inwestycyjnego 4 3 Teleradiologia Przychodnie specjalistyczne i oprogramowanie IT 2 Usługi diagnostyczne Usługi szpitalne 6

7 Sukces oferty publicznej Dzięki środkom pozyskanym z giełdy rozwijaliśmy najbardziej rentowne obszary naszej działalności: Diagnostykę obrazową Usługi szpitalne Usługi ambulatoryjne Zgłoszony przez inwestorów popyt znacznie przewyższył liczbę oferowanych walorów (złożono zapisy na akcji) Inwestorom przydzielono łącznie walorów, a więc wszystkie akcje oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej spółki zostały objęte. Inwestorzy instytucjonalni objęli akcji serii D Inwestorzy indywidualni akcji serii D. 7

8 Realizacja planu inwestycyjnego Otwarcie pracowni diagnostycznej w Koninie Koszt inwestycji 5,6 mln zł Całkowita powierzchnia 150 m2 ENEL-MED poszukuje tzw. białych plam miejsc, w których zapotrzebowanie na usługi diagnostyczne nie jest pokrywane przez publiczną służbę zdrowia i konkurentów. Pracownia w Koninie pełne spektrum usług diagnostycznych, nowoczesna aparatura, umożliwiająca wykonywanie precyzyjnych, wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych - 1,5-Teslowy aparat do rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 8

9 Realizacja planu inwestycyjnego Otwarcie Oddziału Diagnostycznego Centrum w Warszawie Koszt inwestycji ok. 12 mln zł Całkowita powierzchnia 2400 m2 Dostrzegalna jest tendencja outsourcingu diagnostyki przez szpitale publiczne. Diagnostyka obrazowa to drugi pod względem rentowności segment działalności ENEL-MED. Oddział Diagnostyczny Centrum nowoczesna aparatura umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych, wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych - 64-rzędowy dwuźródłowy tomograf komputerowy z zaawansowaną specjalizacją kardiologiczną oraz 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny 9

10 Realizacja planu inwestycyjnego Otwarcie przychodni wieloprofilowej Oddział Grunwaldzka w Gdańsku Koszt inwestycji ok. 12 mln zł Całkowita powierzchnia 1200 m2 Pierwsza placówka ENEL-MED w Trójmieście. Na terenie przychodni działa także pracownia diagnostyczna. Placówka została wyposażona w nowoczesną aparaturę oferuje szeroką gamę usług od zabiegów ambulatoryjnych po diagnostykę obrazową 10

11 Realizacja planu inwestycyjnego Rozpoczęcie budowy szpitala Dwie specjalizacje: ortopedia i neurochirurgia. Dwie w pełni wyposażone sale operacyjne, 30 łóżek oraz 3 stanowiska pooperacyjne. Na terenie szpitala został już uruchomiony Oddział diagnostyczny Centrum. 11

12 Sieć medyczna 10 placówek diagnostyki obrazowej Ponad 700 placówek partnerskich Szpital w Warszawie (19 łóżek) 12 wieloprofilowych przychodni w 6 miastach (w tym Oddział diagnostyczny Centrum) 4 przychodnie przyzakładowe Przychodnie w atrakcyjnych lokalizacjach 12

13 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 13

14 Przychody ze sprzedaży + 20,7% Stały dynamiczny wzrost sprzedaży 137,8 166,3 Wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności nowych umów z klientami korporacyjnymi. 1,2 mln pacjentów obsłużonych w 2011 r. (wzrost o ponad 25% r/r). +514,8% Współpraca z 1300 firmami w zakresie pakietów medycznych (wzrost o ponad 30% r/r/) tys. osób objętych abonamentem (wzrost o ponad 22% r/r)

15 Struktura przychodów Działalność Spółki koncentruje się na trzech istotnych segmentach rynku (ambulatoria, hospitalizacja, diagnostyka) Piony medyczne 2009 % udział 2010 % udział 2011 % udział Przychodnie % % % Szpital % % % Diagnostyka % % % Pozostała sprzedaż 6 0% 0 0% 0 0 Przychody razem

16 Struktura przychodów Obszary działalności Sprzedaż 2010 Sprzedaż 2011 Wzrost Przychodnie ,33% Diagnostyka ,68% Szpital ,18% Największy wzrost sprzedaży w obszarze przychodni, dzięki intensywnej sprzedaży abonamentów medycznych i rozwojowi współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi ENEL-MED odnotował również blisko 18% wzrost sprzedaży w Stomatologii Znaczny wzrost współczynnika wykorzystania potencjału przychodni - 61% (ubiegły rok - 53%). Przychodnie pozawarszawskie wciąż mają duży potencjał do wykorzystania i bez dodatkowych nakładów oraz bez wpływu na jakości obsługi można w nich przyjąć około 40% pacjentów więcej. 16

17 Poziom zysków Większe wykorzystanie istniejącego potencjału w obszarze przychodni i diagnostyki obrazowej. Zysk brutto Zysk netto , , ,3% + 321,8% , ,0 EBIT EBITDA , ,4 + 62,4 % + 26,7 % , ,5 17

18 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012 rok 18

19 2012 rok 1Q2012 korzystnym okresem dla ENEL-MED: Podpisanie kolejnych kontraktów z NFZ Nawiązanie współpracy z warszawskim Szpitalem Wolskim w zakresie diagnostyki obrazowej Umowa z Philips Polska na zakup sprzętu do nowego szpitala Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług z zakresu diagnostyki obrazowej w pracowni diagnostycznej w Łomży Umowa ze Szpitalem Wolskim dot. świadczenia usług z zakresu badań rezonansu magnetycznego Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług z zakresu diagnostyki obrazowej w Lublinie Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej w pracowniach diagnostycznych w Poznaniu, Koninie oraz Mielcu. Spółka podjęła się w 2011 r. licznych inwestycji, a koszty z nimi związane mogą wpłynąć na wyniki finansowe ENEL-MED w 2012 r. Nowe placówki nie osiągnęły jeszcze pełnych obrotów, chociaż jest to jedynie kwestia czasu kiedy inwestycje te będą procentować. 19

20 Plany na 2012 rok Uruchomienie szpitala Centrum Usługi szpitalne są najrentowniejszym segmentem działalności ENEL-MED Otwarcie w połowie 2012 roku. Decyzja o stworzeniu nowej placówki wynikła z pełnego wykorzystania potencjału szpitala ENEL-MED na warszawskim Zaciszu. W kolejnych latach: Kontynuacja rozwoju w obszarze diagnostyki obrazowej, otwieranie kolejnych pracowni i oddziałów diagnostycznych. Rozwój sieci wieloprofilowych przychodni w miarę potrzeb wynikających z obsługi pacjentów. ENEL-MED obserwuje wskaźniki wykorzystania istniejącego potencjału, aby elastycznie reagować na potrzeby klientów. 20

21 Perspektywy branży Według szacunków PMR w latach rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce będzie się rozwijał w tempie ok. 6-7% rocznie i w 2013 r. jego wartość przekroczy 34 mld zł. 21 Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED, PMR Publications, Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

22 Zarząd Adam Rozwadowski Prezes Zarządu Założyciel ENEL-MED Jacek Rozwadowski Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Wojciech Mizerka Dyrektor Finansowy 22

23 Akcjonariat Całkowita liczba akcji Bartosz Rozwadowski 4,13% Pozostali 21,20% Adam Rozwadowski 30,23% Kapitalizacja Jacek Rozwadowski 4,21% Generali OFE 10,00% Anna Rozwadowska 30,23% Free float 31,20% Liczba akcji i głosów Adam Rozwadowski* Anna Rozwadowska** Generali OFE Jacek Rozwadowski*** Bartosz Rozwadowski**** Pozostali akcjonariusze *Poprzez spółkę Koremia InvestmentsLtd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) ** Poprzez spółkę Versinus Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) ***Poprzez spółkę Smerona Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) **** Poprzez spółkę Elvestra Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypru) 23

24 ENEL-MED na tle innych spółek medycznych notowanych na GPW: MED Index ENEL-MED prezentuje się lepiej niż pozostałe spółki medyczne notowane na GPW Spółka rośnie szybciej niż rynek ENEL-MED. rel. Index WIG 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 24

25 Dziękujemy za uwagę! Kontakt: Anna Rosińska Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: (22) kom.: