Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2012 rok

Transkrypt

1 Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2012 rok

2 Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Podsumowanie 2012 roku 3 Realizacja planów inwestycyjnych 4 Omówienie wyników finansowych za 2012 rok 5 Plany na 2013 rok

3 Działalność Spółki -świadczenie usług medycznych Piła PP Poznań TK Wrocław PP Gdańsk TK, RM Konin RM Łódź PP Kraków Warszawa TK, RM PP, SZP Łomża RM Lublin TK, RM Mielec RM Centrum Medyczne ENEL-MED to: 2 szpitale w Warszawie: Szpital Centrum i Szpital Zacisze 12 wieloprofilowych przychodni 10placówek diagnostyki obrazowej Prawie 1.000placówek partnerskich na terenie całego kraju Warszawa Oddział Zacisze Oddział Atrium Oddział Blue City Oddział Arkadia Oddział Puławska Oddział Domaniewska Oddział Centrum TK Tomografia komputerowa RM Rezonans magnetyczny PP Przychodnia przyzakładowa SZ Szpital Łódź Oddział Manufaktura Wrocław Oddział Arkady Wrocławskie Kraków Oddział Galeria Krakowska Gdańsk Oddział Grunwaldzka Poznań Oddział Kupiec Poznański 5 przychodni przyzakładowych Wszystkie placówki znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach

4 Kompleksowy zakres usług Konsultacje lekarskie Diagnostyka obrazowa Stomatologia Hospitalizacja Teleradiologia Rehabilitacja

5 Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Podsumowanie 2012 roku 3 Realizacja planów inwestycyjnych 4 Omówienie wyników finansowych za 2012 rok 5 Plany na 2013 rok

6 Podsumowanie 2012 roku Najważniejsze wydarzenia w 2012 w ENEL-MED: Zakończenie planu inwestycyjnego, który spółka realizowała w latach Rozpoczęcie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług. 1 Otwarcie drugiego szpitala w Warszawie Szpitala Centrum, w którym wykonywane są operacje ortopedyczne, neurochirurgiczne i z zakresu chirurgii ręki. 2 Rozpoczęcie funkcjonowania placówek uruchomionych pod koniec 2011 roku: Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie, Przychodni wieloprofilowej wraz z Pracownią diagnostyczną w Gdańsku, Pracowni diagnostycznej w Koninie.

7 Klienci pozyskani w 2012 roku Zwiększenie liczby klientów korporacyjnych do 1436 Firm Spółka podpisała umowy z kolejnymi spółkami, m.in. Grupą Aviva, Coca-Cola HBC Polska czy spółkami z KlastraLG. drugiego szpitala w Warszawie Szpitala Centrum, w którym wykonywane są operacje ortopedyczne, neurochirurgiczne i z zakresu chirurgii ręki Otwarcie piątej już przychodni przyzakładowej, zlokalizowanej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Biskupice Podgórne, Podstrefie Wrocław Kobierzyce. Z nowo powstałej placówki korzystają pracownicy spółek KlastraLG wraz z rodzinami, jak również pacjenci komercyjni.

8 Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Podsumowanie 2012 roku 3 Realizacja planów inwestycyjnych 4 Omówienie wyników finansowych za 2012 rok 5 Plany na 2013 rok

9 Inwestycje realizowane w latach Zakończenie planu inwestycyjnego realizowanego w latach Otwarcie Pracowni diagnostycznej w Koninie Otwarcie Przychodni wieloprofilowej wraz z Pracownią diagnostyczną w Gdańsku Otwarcie Oddziału diagnostycznego Centrum w Warszawie Wyposażona w nowoczesny sprzęt. Jedyna placówka w Koninie świadcząca usługi z zakresu rezonansu magnetycznego. Pierwsza placówka ENEL-MED w Trójmieście oferująca szeroką gamę usług, od zabiegów ambulatoryjnych po diagnostykę obrazową. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych, wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.

10 Inwestycje realizowane w latach Główna inwestycja -otwarcie Szpitala Centrum w Warszawie Szpital Centrum: ortopedia neurochirurgia chirurgia ręki 2 sale operacyjne 30 łóżek Łączny koszt wszystkich inwestycji 58 mln zł

11 Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Podsumowanie 2012 roku 3 Realizacja planów inwestycyjnych 4 Omówienie wyników finansowych za 2012 rok 5 Plany na 2013 rok

12 Przychody ze sprzedaży Stały wzrost przychodów ze sprzedaży +14% Abonamenty i ubezpieczenia medi-care +20% Diagnostyka 166,3 8,7% 180,8 +10% FFS (firmy i instytucje) +6% Ubezpieczenia +5% Stomatologia +8% FFS indywidualny % NFZ

13 Sprzedaż w poszczególnych obszarach PRZYCHODNIE DIAGNOSTYKA +10% +20% 141,9 129, , W obszarze SZPITALI spadek sprzedaży o 19%. Było to spowodowane przede wszystkim niższym niż rok wcześniej (o 13%) kontraktem z NFZ. Dodatkowo w związku z ogólną sytuacją w NFZ Spółka nie zdecydowała się wykonywać zabiegów ponad przyznane w kontrakcie limity.

14 Przychody ze sprzedaży lata ,4% ,4%

15 Poziom zysków EBIT EBITDA , , , ,4 Zysk brutto Zysk netto , , ,1

16 Czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki finansowe za 2012 r. była realizacja planu inwestycyjnego, założonego przy pierwszej ofercie publicznej. Ponadto, koszty stałe nowo powstałych placówek, niższa od zakładanej sprzedaż i poziom kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne. Inwestycje zrealizowane przez Spółkę pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój. Zwiększenie istniejącego potencjału przyczyni się do osiągnięcia jeszcze wyższych przychodów ze sprzedaży w najbliższych latach, a w połączeniu z optymalizacją kosztów i pełnym wykorzystaniem posiadanych placówek przełoży się na zdecydowaną poprawę wyniku finansowego Spółki w najbliższych latach.

17 Rynek usług medycznych w Polsce Wydatki publiczne Wydatki prywatne Rynek usług medycznych w Polsce jest wart ponad 100 mld zł, a wydatki na prywatną ochronę zdrowia mają coraz większy udział w całkowitej wartości wydatków. Źródło: Formedis Medical Managements & Consulting, Polska Izba Ubezpieczeń

18 Agenda 1 Wzrost liczby obsługiwanych Firm. Do grona klientów korporacyjnych Spółki dołączyli m.in. Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Podsumowanie 2012 roku 3 Realizacja planów inwestycyjnych 4 Omówienie wyników finansowych za 2012 rok 5 Plany na 2013 rok

19 Plany na 2013 rok Plany ENEL-MED na 2013: 1 Kontynuacja działań mających na celu zwiększanie sprzedaży, głównie komercyjnej we wszystkich pionach biznesowych oraz poprawę wyników finansowych. Zwiększenie sprzedaży operacji komercyjnych w szpitalach, usług stomatologicznych oraz wybranych produktów w przychodniach. Jak zamierzamy tego dokonać ać?? Wypracowanie procesów i zasad w obszarze pozyskiwania nowych klientów. Wdrożenie nowego kanału dystrybucji telesprzedaży dla pacjentów indywidualnych. Wypracowanie procesów i zasad w obszarze utrzymania klienta.

20 Plany na 2013 rok Plany ENEL-MED na 2013: 2 Rozszerzenie współpracy z warszawską przychodnią novumw zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz przygotowania pacjentek do zabiegu invitro. W 2013 roku do programu przystąpią dodatkowo dwa warszawskie oddziały: BlueCity i Domaniewska. 3 Rozszerzenie współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

21 Zarząd Adam Rozwadowski Prezes Zarządu Założyciel ENEL-MED Jacek Rozwadowski Dyrektor Zarządzający Wiceprezes Zarządu Zbigniew Nasiłowski Dyrektor Finansowy

22 Akcjonariat Całkowita liczba akcji Bartosz Rozwadowski 4,13% Jacek Rozwadowski 4,21% Pozostali 16,08% Adam Rozwadowski 30,23% Kapitalizacja 111,9mln zł OFE PZU,,Złota Jesień" i DFE PZU 5,03% Free float 16,08% Generali OFE 10,09% Anna Rozwadowska 30,23% Liczba akcji i głosów Adam Rozwadowski* Anna Rozwadowska** Generali OFE OFE PZU,,Złota Jesień i DFE PZU Jacek Rozwadowski*** Bartosz Rozwadowski**** Pozostali akcjonariusze * poprzez spółkę KoremiaInvestmentsLtd. (Republika Cypru) ** poprzez spółkę VersinusLtd. (Republika Cypru) *** poprzez spółkę SmeronaHoldings Ltd (Republika Cypru) **** poprzez spółkę Elvestra Ltd (Republika Cypru)

23 Wykres kursu i obrotów Obroty Kurs , , , , , , , , , ,00 0,00 0

24 Dziękujemy za uwagę! Kontakt: Anna Rosińska Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: (22) kom.: