ALIOR BANK S.A. Wyniki finansowe za 2016 r.

ALIOR BANK S.A. Wyniki finansowe za 2016 r. 9 marzec, 2017 1

AGENDA 1 Kluczowe wydarzenia 2 Działalność operacyjna 3 Perspektywy 4 Załączniki 2

HIGHLIGHTS Wyniki Alior Banku oraz realizacja połączenia zgodnie z planem. Razem dają solidne podstawy do funkcjonowania w 2017 roku. Znaczny i efektywny wzrost skali działania zysk Alior Banku z wyłączeniem Core BPH, rośnie w ujęciu rok do roku o 57% (bez uwzględnienia podatku bankowego), Zakończenie fuzji prawnej Alior / Core BPH, fuzja operacyjna 27 marca 2017, Dynamiczny wzrost kredytów we wszystkich segmentach (6,9 miliarda zł netto), Utrzymanie wysokiej zyskowności, niższy CoR, poprawa pozycji kapitałowej. 3

STAN PRAC ZWIĄZANYCH Z POŁĄCZENIEM BANKÓW Zysk z tytułu okazyjnego nabycia Core BPH w wysokości 508 mln zł wzmocni pozycję kapitałową Aliora, Kluczowe z perspektywy osiągnięcia synergii cele osiągnięte optymalizacja zatrudnienia uzgodniona ze związkami zawodowymi i zakomunikowana (2 400 pracowników, w tym 674 odejść w w styczniu i lutym 2017 r.), Optymalizacja sieci dystrybucji do końca 2017 r. ~ docelowo będzie to ~880 placówek, Zasoby IT Aliora wzmocnione o pracowników Core BPH, tworząc długoterminową przewagę konkurencyjną ( Pionu IT to obecnie 700 inżynierów), Wdrożenie w maju tego roku najwyższej klasy bankowości mobilnej oraz bankowości internetowej. 4

REKORDOWY WZROST ZYSKU DWUKROTNY WZROST W PORÓWNANIU DO 2015 R. w mln zł 2016 2015 zm. r/r (%) Przychody razem 3 189 2 166 47 Koszty działania, w tym: -1 567-1 108 41 Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw -800-672 19 Podatek bankowy -131 Zysk brutto 691 386 79 Pozdatek dochodowy -73-77 -5 Zysk netto 618 309 100 5

SKŁADOWE ZYSKU NETTO w mln zł 1 2 3 4-264 508 14 618 360 Alior z wyłączeniem CoreBPH CoreBPH efekt okazyjnego Rezerwa nabycie CoreBPH restrukturyzacyjna i koszty integracji Grupa Alior 6

1 ALIOR Z WYŁĄCZENIEM CORE BPH WZROST ZYSKU O 57% R/R w mln zł 2016 2015 zm. r/r (%) Przychody razem 2 549 2 166 18 Koszty działania -1 150-1 108 4 Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw -788-672 17 Podatek bankowy -125 Zysk brutto 610 386 58 Podatek dochodowy -126-77 64 Zysk netto 360 309 17 Zysk netto z wyłączeniem podatku bankowego 485 309 57 7

2 CORE BPH ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI (KONSOLIDACJA OBJĘŁA 2 MIESIĄCE) w mln zł CoreBPH Przychody razem 146 Koszty działania -109 Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw -12 Podatek bankowy -6 Zysk brutto 19 Podatek dochodowy -5 Zysk netto 14 Zysk netto przed podatkiem bankowym 20 8

3 UZYSK Z OKAZYJNEGO NABYCIA BPH CORE w mln zł Składowe uzysku z okazyjnego nabycia BPH Core (m PLN) 63 23 508 313 282 Uzysk z okazyjnego nabycia Wartość godziwa Korekta z tyt. odroczonego podatku Inne korekty Zysk 9

4 REZERWA RESTRUKTURYZACYJNA I KOSZTY INTEGRACJI w mln zł Rezerwa restrukturyzacyjna i koszty integracji Przychody razem -14 Koszty działania -307 Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw 0 Brutto -321 Podatek dochodowy 57 Netto -264 10

UZYSK Z OKAZYJNEGO NABYCIA ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA KOSZTÓW INTEGRACJI Różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością księgową wynosi 282 m PLN i pozwoli na utworzenie rezerwy w ciężar 2016 roku przeznaczonej na sfinansowanie działań optymalizujących zatrudnienie w 2017, Dzięki temu koszty integracji w 2017 ulegną zmniejszeniu (195 m PLN obecnie wobec 447 m PLN poprzednio), Poprzednia wersja Obecna wersja w mln zł 2016 2017 2018 2019 w mln zł 2016 2017 2018 2019 Koszty integracji -53-447 0 0 Koszty integracji -305-195 0 0 11

NOWY CEL DLA SYNERGII KOSZTOWYCH TO 374 MLN PLN WOBEC 304 MLN PLN POPRZEDNIE Poprzednia wersja w mln zł 2017 2018 2019 Synergie 76 265 304 Obecna wersja w mln zł 2017 2018 2019 Synergie 167 351 374 12

AGENDA 1 Kluczowe wydarzenia 2 Działalność operacyjna 3 Perspektywy 4 Załączniki 13

HISTORYCZNIE WYSOKI WZROST ORGANICZNY PORTFELA KREDYTOWEGO +6,9 MLD ZŁ R/R. Struktura portfela kredytowego Alior Alior+CoreBPH w mld zł 43% Biznes 57% Detal 30,9 0,1 0,4 5,5 7,3 0,4 0,9 6,7 9,6 +22% 44% 56% +50% 37,8 0,7 0,5 6,5 8,7 0,7 0,8 8,4 11,4 44% 56% 46,3 1,3 0,8 7,5 10,7 1,1 0,8 8,4 15,5 Pozostałe Faktoring Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe Inne kredyty Pozostałe kredyty hipoteczne Kredyty mieszkaniowe Kredyty gotówkowe 4kw 15 4kw 16 4kw 16 Portfel kredytowy pozostaje zrównoważony, o takim samym profilu ryzyka 14

KOMFORTOWY POZIOM DEPOZYTÓW W POŻĄDANEJ STRUKTURZE W efekcie połączenia Alior zwiększył bazę depozytową o 12 mld zł, a portfel kredytów o 8,5 mld zł (Kredyty / Depozyty = 90%) Detaliczne Alior Alior+CoreBPH w mld zł +50% L/D=79% 14% 32,0 24,5 21,4 14,8 12,5 12,9 17,3 12,0 8,5 4kw 15 4kw 16 4kw 16 Terminowe, bankowe pap. wart., inne Bieżące Przedsiębiorstwa +58% L/D=103% 17% 19,3 12,3 14,3 10,8 8,3 8,9 4,0 5,4 8,5 4kw 15 4kw 16 4kw 16 % 2015 2016 Depozyty bieżące / Depozyty razem 37 50 15

NPL (%) KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA KREDYTOWEGO: SPADEK DYNAMIKI WZROSTU NPL Średnia rynkowa* Alior Alior+ CoreBPH Alior Alior+ CoreBPH 10,1 10,0 11,0 11,3 10,8 10,8 12,0 12,4 13,1 13,6 11,6 11,8 Alior Alior+ CoreBPH 9,0 10,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 Biznes Detal Hipoteki Wskaźnik pokrycia (%) 4k'16 Alior Alior+ CoreBPH Alior Alior+ CoreBPH Alior Alior+ CoreBPH 57 57 54 54 49 63 65 66 67 65 67 48 49 63 32 34 31 32 35 48 50 63 48 35 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'16 Portfel kredytowy struktura (%) Biznes Detal Hipoteki Alior 44 38 18 Sektor bankowy* 34 26 40 *Wskaźniki (na koniec gru 16) obliczone na podstawie danych o należnościach sektorowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku sektora należności dla przedsiębiorstw nie zawierają jednostek budżetowych. Detal to portfel klientów detalicznych pomniejszony o kredyty mieszkaniowe. 16

SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM MARŻY ODSETKOWEJ DLA ALIOR BEZ BPH Kształtowanie się marży odsetkowej netto (NIM) Marża odsetkowa Alior Alior+ CoreBPH 4,6 4,3 4,2 4,5 4,5 4,1 2015 1kw 16 1P 16 3kw 16 2016 2016 Koszty ryzyka -2,3-2,1-2,0-2,1-2,1-1,9 Marża koszty ryzyka 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4 2,2 2015 1kw 16 1P 16 3kw 16 2016 2016 Wyliczenie NIM za 2015 r.: wynik odsetkowy netto za 2015 dzielony przez średnie aktywa odsetkowe (koniec 2014 i koniec 2015). Wyliczenie NIM za 1kw 16: wynik odsetkowy netto za 1kw 16 annualizowany, dzielony przez średnie aktywa odsetkowe (koniec 2015 i koniec 1kw 16). Wyliczenie NIM za 1P 16: wynik odsetkowy netto za 1P 16 annualizowany, dzielony przez średnie aktywa odsetkowe (koniec 2015 i koniec 1P 16). Wyliczenie NIM za 3kw 16: wynik odsetkowy netto za 3kw 16 annualizowany, dzielony przez średnie aktywa odsetkowe (koniec 2015 i koniec 3kw 16). Wyliczenie NIM za 2016: wynik odsetkowy netto za 2016, dzielony przez średnie aktywa odsetkowe (koniec 2015 i koniec 2016) 17

in PLN m WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI ZGODNIE Z PLANEM, POTENCJAŁ WZROSTU W 1KW 17 w mln zł 79 74 91 180 Wynik Przychody 140 135 99 72 78 12 24 12 42 24 23 21 22 28 opłaty związane z rachunkami, kredytami, przelewami bancassurance obsługa kart płatniczych i kredytowych opłaty maklerskie 4kw 15 4kw 16 4kw 16-61 -61-89 Koszty Nowa polityka cenowa od marca 2017 18

SILNA POZYCJA KAPITAŁOWA WSPIERA DYNAMICZNY PRZYROST AKCJI KREDYTOWEJ 12,5% 13,6% 9,7% 11,3% 4kw'15 TCR Tier-1 4kw'16 19

KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW DZIAŁANIA KOSZTY Z WYŁĄCZENIEM CORE BPH NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ W 2015 R. (4KW 16 VS. 4KW 15) kwartalnie, w mln zł Pokryte przez zysk z okazyjnego nabycia 706 268 325 * 292 37 109 4kw 15 4kw 16 Koszty Koszty Rezerwa integracji CoreBPH restrukturyzacyjna 4kw 16 * Koszty poniesione w IV kw. 2015 zawierają wpłatę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (9 mln zł) oraz wpłatę do BFG w związku z upadłością SK Banku (57 mln zł). 20

DUŻA SIEĆ PLACÓWEK TWORZY POTENCJAŁ DLA SYNERGII W ZAKRESIE KOSZTÓW RZECZOWYCH Druga największa sieć dystrybucji pośród polskich banków 2 138 1 128 1 079 942 622 481 464 453 386 381 Bank 1 Alior Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Dane dla Alior Banku koniec 4kw 16, pozostałe banki koniec 3kw 16, źródło PRNEWS. Alior CoreBPH Oddziały Agencje Oddziały Agencje Tesco T-Mobile Razem Placówki 286 495 56 291 71 573 1 772 21

AGENDA 1 Kluczowe wydarzenia 2 Działalność operacyjna 3 Perspektywy 4 Załączniki 22

PERSPEKTYWY Perspektywy na rok 2017 Konsensus na 2017 rok 360 milionów zł Marża odsetkowa netto [NIM] ~4,5% Koszty / Dochody [C/I] Alior bez CoreBPH ~45% Koszty / Dochody [C/I] Alior Group ~60% Koszty ryzyka (CoR) ~1,9% Wzrost portfela kredytów w 2017 roku 6,5 miliarda zł netto Konsenus w oparciu o 3 ostatnio opublikowane raporty 23

AGENDA 1 Kluczowe wydarzenia 2 Działalność operacyjna 3 Perspektywy 4 Załączniki 24

KLUCZOWE WSKAŹNIKI (%) 2016 2015 ch. yoy ROE 12,7 9,5 3,2 ROA 1,2 0,9 0,3 Koszty/dochody 49,1 51,1-2,0 Koszty ryzyka 1,9 2,3-0,4 Depozyty/kredyty 90,1 91,8-1,7 Wskaźnik NPL 9,8 9,3 0,5 Wskaźnik poktycia NPL 56,6 58,1-1,5 Współczynnik wypłacalności 13,6 12,5 1,1 Tier 1 11,3 9,7 1,6 25

PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE Wzrost PKB (% r/r) Inflacja (CPI % r/r) Wskaźnik bezrobocia (%) 1,60 1,40 3,30 3,90 2,80 3,30 3,7 0,9 0,0 1,4 13,4 13,4 11,4 9,7 8,3 8,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017F -0,9-0,6 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2012 2013 2014 2015 2016 2017F Kurs (EUR/PLN) Stopa referencyjna NBP (%) WIBOR 3M (%) 4,26 4,26 4,42 4,35 4,25 4,13 4,07 4,15 2,50 2,00 1,50 1,50 1,75 2,71 2,06 1,72 1,73 1,99 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2012 2013 2014 2015 2016 2017F Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku. Na koniec okresu 26

POLSKI SEKTOR BANKOWY PRZYROST GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU Aktywa Kredyty +4,4% +7,0% 1 532 1 569 1 577 1 609 1 600 1 631 1 663 1 670 1 711 +6,3% +5,2% 1 039 1 074 1 090 1 108 1 105 1 097 1 136 1 142 1 163 4k'14 1k'14 2k'15 3k'15 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'14 1k'14 2k'15 3k'15 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 Kapitał Depozyty +4,8% 166 169 166 +5,7% 172 174 179 179 182 184 +8,7% +6,6% 1 046 1 066 1 080 1 111 1 115 1 151 1 168 1 182 1 212 4k'14 1k'14 2k'15 3k'15 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'14 1k'14 2k'15 3k'15 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 Źródło: KNF, w mld zł 27

POLSKI SEKTOR BANKOWY GŁÓWNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik na działalności bankowej +4,3-5,1-4,1 16,5 9,3 9,2 9,4 9,9 9,7 3,3 3,1 3,1 3,2 3,1 14,4 14,2 14,4 13,8 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 X - Zmiana vs. 4k 15 (%) Koszty działania* Odpisy netto** Zysk netto 11,1-17,6-42,7 3,4 8,7 9,1 8,9 9,2 1,6 1,7 1,9 1,9 3,2 4,8 3,1 2,9-0,2 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 4k'15 1k'16 2k'16 3k'16 4k'16 28

WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH ALIOR BANKU Depozyty UDZIAŁ W RYNKU Kredyty 5,1% 4,9% 3,7% 3,9% 3,4% 3,8% 4kw 15 3kw 16 4kw 16 4kw 15 3kw 16 4kw 16 Depozyty oraz kredyty brutto zgodne z danymi publikowanymi w sprawozdaniach finansowych. Kredyty sektora niefinansowego dla rynku Depozyty ZMIANY KWARTALNE (%) Kredyty Razem Detal Biznes ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek WRZ 15 5,6 2,5 7,2 2,0 2,8 3,9 GRU 15 7,1 4,9 5,4 4,3 10,2 7,0 MAR 16 6,4-0,1 8,8 2,6 2,1-7,5 CZE 16 6,1 3,2 5,4 2,3 7,4 5,5 WRZ 16-1,5 0,8-2,6 0,7 0,5 1,0 GRU 16 37,2 5,2 33,9 3,8 43,1 9,5 Razem Detal Biznes ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek WRZ 15 4,0 1,5 5,0 0,3 2,8 3,7 GRU 15 5,4 0,4 5,4 1,0 5,6-0,7 MAR 16 6,1 1,3 5,7 0,6 6,6 2,7 CZE 16 4,5 2,2 4,9 2,6 4,1 1,5 WRZ 16 3,1 1,0 3,8 0,5 2,1 1,9 GRU 16 31,3 0,7 28,7 1,3 34,8-0,5 29

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT in PLN m 4kw'15 1kw'16 2kw'16 3kw'16 4kw'16 Przychody z tytułu odsetek 632 663 694 724 858 Koszty z tytułu odsetek -233-251 -250-233 -259 Wynik z tytułu odsetek 400 412 444 491 599 Przychody z tytułu dywidend 0 0 0 0 0 Przychody z tytułu opłat i prowizji 140 138 137 135 180 Koszty z tytułu opłat i prowizji -61-51 -61-59 -89 Wynik z tytułu opłat i prowizji 79 87 76 76 92 Wynik handlowy 75 58 73 78 111 Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 5 11 10 0 1 Pozostałe przychody operacyjne 14 15 19 16 63 Pozostałe koszty operacyjne -2-5 -18-13 -16 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 12 11 0 3 47 Zysk z okazji nabycia wydzielonej części Banku BPH 508 Koszty działania -325-277 -287-297 -706 Wynik z odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości -195-176 -173-199 -252 Podatek bankowy -21-32 -35-43 Zysk/Strata brutto 51 106 111 118 357 Podatek dochodowy -12-26 -29-31 13 Zysk netto z działalności kontynuowanej 39 80 82 87 369 przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 40 80 82 87 369 przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0 0 Zysk netto 40 80 82 87 369 30

BILANS 31 gru 15 31 mar 16 30 cze 16 30 wrz 16 31 gru 16 Kasa i środki w banku centralnym 1 750 666 726 1 285 1 083 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 391 360 402 310 420 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 4 253 6 008 8 505 5 394 9 358 Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 2 Pochodne instrumenty zabezpieczające 140 161 54 62 72 Należności od banków 645 524 1 337 656 1 366 Należności od klientów 30 907 32 738 34 136 35 089 46 278 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 628 226 563 1 008 367 Rzeczowe aktywa trwałe 229 224 218 214 486 Wartości niematerialne 387 390 393 405 516 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 1 1 1 1 Przedpłata na poczet zakupu akcji BPH 0 0 0 1 465 0 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 275 313 344 388 531 Bieżący 0 0 0 0 0 Odroczone 275 313 344 388 531 Pozostałe aktywa 397 414 362 318 730 AKTYWA RAZEM 40 003 42 026 47 042 46 597 61 210 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 310 339 299 233 298 Zobowiązania wobec banków 1 051 404 1 017 1 163 429 Zobowiązania wobec klientów 33 664 35 802 37 990 37 432 51 369 Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 1 0 0 6 Rezerwy 11 15 12 12 287 Pozostałe zobowiązania 535 895 739 674 1 439 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 22 31 19 26 14 Bieżące 22 31 19 26 13 Zobowiązania podporządkowane 896 938 1 165 1 164 1 165 Zobowiązania, razem 36 489 38 424 41 240 40 704 55 007 Kapitał własny 3 514 3 602 5 801 5 878 6 203 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 3 513 3 600 5 800 5 877 6 202 Kapitał akcyjny 727 727 1 293 1 293 1 293 Kapitał zapasowy 2 280 2 591 4 172 4 172 4 186 Kapitał z aktualizacji wyceny 15 23-3 -14-72 Pozostałe kapitały rezerwowe 185 185 184 184 184 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 0 0 0 0 0 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -4-5 -7-7 -7 Zysk/strata bieżącego roku 310 80 162 249 618 Udziały niekontrolujące 1 1 1 1 1 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 40 003 42 026 47 042 46 582 61 210 31

AKCJONARIAT ALIOR BANKU Największy free float wśród polskich instytucji finansowych 25,19% PZU S.A. 63,61% Free float 4,03% PZU Życie SA & TFI PZU SA 7,17% Aviva OFE Aviva BZWBK * * na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na NWZ z dnia 29 lipca 2016 r. 32

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DETALICZNYCH I KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW Kredyty detaliczne (nowa produkcja, kwartalnie) 1 809 1 641 66 1 530 90 629 55 562 526 1 114 990 949 2 010 46 556 1 407 2 705 2 270 2 273 2 415 78 2 253 70 44 49 550 55 529 459 481 456 1 697 1 765 1 742 1 865 2 077 Pozostałe Kredyty mieszkaniowe Kredyty gotówkowe 4kw'14 1kw'15 2kw'15 3kw'15 4kw'15 1kw'16 2kw'16 3kw'16 4kw'16 Kredyty dla przedsiębiorstw (nowa produkcja, kwartalnie) 2 621 2 118 988 553 581 726 838 1 053 1 158 1 151 3 444 3 389 3 571 3 055 2 991 3 007 659 695 759 516 535 1 161 818 1 923 773 713 930 910 243 737 528 1 966 1 703 1 758 1 764 1 901 Pozostałe Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe 4kw'14 1kw'15 2kw'15 3kw'15 4kw'15 1kw'16 2kw'16 3kw'16 4kw'16 Nowa produkcja rozumiana jako każdy nowo otwarty rachunek kredytowy /limit kredytowy. Odnowienia uwzgl. w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw. Pozostałe kredyty detaliczne: kredyty na zakup papierów wartościowych, karty kredytowe, pozostałe kredyty hipoteczne. Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw: karty kredytowe, kredyty samochodowe, inne należności, faktoring. Sprzedaż kredytów Meritum Banku uwzględniona na 3 kw 15. Sprzedaż w IV kw. 2016 bez uwzględnienia CoreBPH. 33

BAZA KLIENTÓW ALIOR BANKU Niewielki spadek liczby klientów efektem procesu zamykania nieaktywnych kont w 3kw 16.. 4 115 55 133 w tys. CoreBPH - klienci biznesowi 3 084 132 3 213 3 130 133 134 877 Alior - klienci biznesowi 2 952 3 080 2 996 3 050 CoreBPH - klienci detaliczni Alior klienci detaliczni 1kw'16 2kw'16 3kw'16 4kw'14 34

42 Przychody w mln zł +60% 67 2015 2016 WSPÓŁPRACA ALIOR BANKU Z T-MOBILE W POLSCE Znacząca skala pozyskiwania klientów 30-35 tysięcy nowo pozyskanych klientów kwartalnie, w tym 95% aktywnych. Unikalny i w pełni zintegrowany proces finansowania urządzeń 140 tysięcy sfinansowanych urządzeń, 125 mln wolumenu nowych kredytów. Wspólne oferty pozwalające na korzystanie z synergii telco-banking (np. częściowo bezpłatny abonament, 20% premii za doładowanie, cash back zw. z płatnościami BLIK, karta kredytowa z programem lojalnościowym CSR T-Mobile). Wolumen kredytów PLN m 273 40 +93% 527 2015 2016 Produkty kredytowe w tys. +252% 140 2015 2016 Wzrost przychodów 60% revenue increase YoY prawie podwojony wolumen kredytów rok do roku 250% wzrost liczby sprzedanych produktów kredytowych Napędzany innowacjami Nowa aplikacja mobilna uruchomiona w październiku 2016. New mobile application launched in October 2016, w pełni rodzima i spójna z systemem nawigacyjnym Androida i ios Zaprojektowana zgodnie z zasadą mobile first, udostępnia pełną funkcjonalność tradycyjnej bankowości elektronicznej nawet złożone operacje takie jak: otwieranie konta, zamawianie karty debetowej i kredytowej, kredyty ratalne, dostęp do aplikacji kredytowej mogą być realizowane przez smartfona. logowanie Touch ID, BLIK płatności / wypłaty, widget ze stanem rachunku i ostatnimi transakcjami, wyszukiwarka Wkrótce: płatności HCE MDES, Kliknij po kredyt (wstępnie zweryfikowany lub karta kredytowa, Nowa platforma bankowości internetowej. 35

ALIOR BANK - ZATRUDNIENIE Etaty 10 245 6 615 4 417 Placówki 3 538 3 630 879 5 828 Centrala 3 077 2751 Alior CoreBPH Alior+CoreBPH 36

PORTFEL OZE Ekspozycja Alior Banku na farmy wiatrowe: ~ 3% całego portfela kredytów, Liczba ekspozycji: 19 projektów, Wszystkie projekty finansowane przez Alior Bank są zakończone, Potencjalna liczba NPLi : 10 projektów (~ 600 mln zł), Rezerwy: 2016: 34 mln zł, 2017: 40-60 mln zł PLN (10% coverage of NPL), Collateral coverage ratio: Sty 17 72% po haircut, Niepokryte ekspozycje w najgorszym scenariuszu: grudzień 2017 108 m zł (18% NPL). 37

KONTAKT Prośba o kierowanie zapytań na adres: relacje.inwestorskie@alior.pl +48 22 417 3860 Dyrektor IR: Piotr Bystrzanowski piotr.bystrzanowski@alior.pl 38

ZASTRZEŻENIE Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A.( Bank") wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji przygotowane zostały na podstawie sprawozdania finansowego Banku za 2016 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 39