Grupa BOŚ S.A. 1-3Q 2016
Ramowa Strategia Rozwoju BOŚ na lata 2016-2020 Bank skutecznie wdraża Ramową Strategią działania BOŚ na lata 2016-2020, przy zachowaniu spójności z Programem Postępowania Naprawczego pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. Celem nadrzędnym BOŚ S.A. na lata 2016-2020 jest wzrost rentowności Banku do poziomu wyższego od średniej rentowności w sektorze bankowym. Nadrzędne cele strategiczne Banku Rentowność Banku powyżej średniej rynkowej Bank jako sprawny kanał transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce Cele biznesowe Banku na 2020 r.* ROA ok. 0,7% ROE powyżej 7% Zysk netto powyżej 140 mln PLN C/I ok. 51% 2 *Wartości bez uwzględnienia podatku bankowego
3 Kluczowe inicjatywy strategiczne Lista inicjatyw strategicznych zawiera przedsięwzięcia związane: 1 2 z podniesieniem efektywności funkcjonowania Banku, tj.: optymalizacją kosztów osobowych, redukcją lub renegocjacją umów serwisowych, konsolidacją i optymalizacją infrastruktury i licencji oraz renegocjacją umów najmu sieci sprzedaży; z zapewnieniem rozwoju Banku, związanym z pozyskiwaniem nowych klientów jak i wzrostem przychodów poprzez: rozwój współpracy z Lasami Państwowymi oraz jego kontrahentami przez zwiększenie dostępności i zakresu oferty produktowej z wykorzystaniem potencjału współpracy ze Spółkami Grupy BOŚ, zmianę modelu biznesowego call center, rozwój oferty dedykowanej klientom instytucjonalnym Obszaru Rynku Detalicznego, ze szczególnym naciskiem na mikroprzedsiębiorstwa, przez dokonanie zmian w segmentacji klientów, rozwój sprzedaży oferty Banku dla klientów z podniesieniem efektywności funkcjonowania Banku tj.: optymalizację kosztów osobowych, redukcję lub renegocjację umów serwisowych, konsolidację i optymalizację infrastruktury i licencji oraz renegocjację umów najmu sieci sprzedaży, unowocześnienie bankowości internetowej i mobilnej.
Zrealizowane podwyższenie kapitału Emisja nowych akcji o wartości 400 mln zł zakończona sukcesem. 12 lipca 2016 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U. Podwyższenie kapitału umożliwia Bankowi dalszy organiczny rozwój i generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Kapitał własny Grupy BOŚ S.A. wynosi 1,9 mld zł na dzień 30 września 2016 r. Akcjonariat po emisji akcji serii U stan na dzień 12.07.2016 4
Podstawowe dane finansowe Dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 Zmiana IIIQ 2016 vs. IIQ 2015 Zmiana IIIQ 2016 vs. IQ 2016 Wynik z tytułu odsetek 70 677 67 716 84 914 25,4% 20,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 26 607 28 808 24 991-13,2% -6,1% Wynik na działaności bankowej 115 205 121 681 134 660 10,7% 16,9% Zysk/strata brutto (12 656) (626) 15 766 x x Zysk/strata netto (12 916) 1 170 12 656 981,7% x Zysk netto (w mln zł) -12,9 1,2 12,7 Zysk netto 0,9 mln zł w okresie I-III kw. 2016 wobec straty netto -4,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Bank skutecznie wdraża nową Strategię ogłoszoną 20 kwietnia 2016 r.: osiąga zakładane wyniki finansowe, podnosi efektywność działania, rozszerza aktywność w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, zwiększa zaangażowania na polu obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 Wynik z tytułu odsetek (w mln zł) Współczynnik wypłacalności i Tier1 wg CRR (współczynnik wypłacalności na 30 września 2016 r. uwzględnia podwyższenie kapitału zarejestrowane przez sąd w dniu 12 lipca 2016 r.; postępowanie w KNF w sprawie zaliczenia tych środków do kapitału Tier 1 nie zostało zakończone do daty publikacji raportu za IIIQ 2016) 187,7 223,3 15,22% 14,01% 12,70% 12,71% 12,10% 12,28% 12,37% 12,17% 10,58% 9,58% 9,65% 9,13% 9,12% 9,24% Współczynnik wypłacalności Tier1 5 1-3Q 2015 1-3Q 2016 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016
Bank Ochrony Środowiska S.A. Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Dom Maklerski BOŚ S.A. 100% BOŚ Eko Profit S.A. 100% Środowisko Finance AB 100% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 100% MS Wind Sp. z o.o. 100% Organizacja Banku Centrala Banku BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. w likwidacji 100% BOŚ Capital Sp. z o.o. 100% BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. 100% Zatrudnienie w etatach w Grupie BOŚ 90 Oddziałów Liczba oddziałów 11 Centrów Korporacyjnych 1840 1 775 1 777 1 712 95 93 92 90 90 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2015 30.09.2016 2014 2015 1Q 2016 1H 2016 1-3Q 2016 6
Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys., na koniec podanych okresów Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +10 tys. +9 tys. 239 251 248 258 119 124 124 133 2014 2015 3Q 2015 3Q 2016 Liczba klientów detalicznych 2014 2015 3Q 2015 3Q 2016 Liczba ROR-ów* +11 tys. +15 tys. 232 246 242 253 226 255 249 264 7 2014 2015 3Q 2015 3Q 2016 2014 2015 3Q 2015 3Q 2016 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi
Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 3,0% 22 1,5% 300 250 200 150 100 50 1,5% 1,3% 289 261 1,3% 188 1,4% 223 2,0% 1,0% 21 20 19 0,3% 19,7 20,9 19,8-0,3% 0,0% 21,0 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0 2014 2015 1-3Q 2015 1-3Q 2016 0,0% 18 2014 2015 3Q 2015 3Q 2016-0,5% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 4,3% 1 853 1 548 1 469 1 525 0,1% -0,4% -3,4% 2014 2015 3Q 2015 3Q 2016 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 1 200 1 000 800 600 400 200 0 88,3% 82,2% 76,8% 71,6% 935 688 1 036 697 2014 2015 1-3Q 2015 1-3Q 2016 100% 90% 80% 70% 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) 8
Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Wynik odsetkowy (mln zł) 223,3 Zmiana 1-3Q 2016 vs. 1-3Q 2015 Wynik odsetkowy 223 307 187 734 18,9% Wynik prowizyjny 80 406 85 352-5,8% Przychody z tytułu dywidend 5 226 5 270-0,8% Wynik na działalności handlowej 39 664 16 827 135,7% Wynik na inwestycyjnych p.w. 4 400 11 872-62,9% Wynik na rachunkowości zabezpiecz 2 324 1 106 110,1% Wynik z pozycji wymiany 16 219 37 530-56,8% Wynik na działalności bankowej 371 546 345 691 7,5% Wynik z tytułu rezerw -83 127-66 411 25,2% Ogólne koszty administracyjne -283 404-293 105-3,3% Wynik brutto 2 484-2 767 x Wynik netto 910-4 745 x Wzrost wyniku odsetkowego o 18,9%, tj. o 35,6 mln zł, na skutek wzrostu przychodów przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych, w związku z zastąpieniem wysokokosztowych euroobligacji tańszymi depozytami. Wzrost wyniku na działalności handlowej o 135,7%, tj. o 22,8 mln zł, na skutek wyższego wyniku z FX swap Banku oraz działalności handlowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z operacji kontraktami różnic kursowych, jak i pozostałymi pochodnymi instrumentami finansowymi. Wzrost wyniku na działalności bankowej o 7,5%, tj. o 25,9 mln zł. Spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 3,3% (10 mln zł). Wynik prowizyjny (mln zł) 85,4 80,4 187,7 9 1-3Q 2015 1-3Q 2016 1-3Q 2015 1-3Q 2016
Wynik odsetkowy Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze (narastająco, w mln zł) 487 2 111 374 +35 mln 522 0 104 418 Transakcji zabezpieczających Instrumentów finansowych Kredytów i pożyczek Przychody odsetkowe wzrosły o 7,2% na skutek wzrostu przychodów od kredytów i pożyczek o 11,9%, tj. o 44,4 mln zł, (przy wzroście średniego stanu kredytów klientów o 1,2 mld zł, tj. o 8,9%). Przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek klientów korporacyjnych wzrosły o 30,5%, przy spadku przychodów odsetkowych od kredytów udzielonych klientom detalicznym o 1,4% oraz jednostkom finansów publicznych o 19,6%. 10 1-3Q 2015 1-3Q 2016 Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze (narastająco, w mln zł) 0 2 101 5 2 192-0,4 mln 300 299 74 0 2 220 1-3Q 2015 1-3Q 2016 Transakcji zabezpieczających Instrumentów finansowych - dłużne papiery własnej emisji Środków funduszy z przeznaczeniem na kredyty Kredytów i pożyczek Lokat przyjętych, depozytów i rachunków bankowych Koszty odsetkowe obniżyły się o 0,1% tj. o 0,4 mln zł. Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze z tytułu lokat przyjętych, depozytów i rachunków bankowych wzrosły o 14,7%, z powodu wzrostu kosztów odsetkowych od depozytów klientów detalicznych na skutek zwiększenia bazy depozytowej. Grupa odnotowała spadek o 26,5% kosztów z tytułu odsetek od dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.
Koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne (narastająco, w mln zł) -10 mln 293 283 41 34 123 118 129 131 1-3Q 2015 1-3Q 2016 11 40 11 39 44 41 Amortyzacja Koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Kwartalne ogólne koszty administracyjne po wyeliminowaniu wpływu zwrotu podatku bankowego w wys. 9,8 mln zł w II kw. 2016 (w mln zł) 95-4 mln 91 Amortyzacja Koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Spadek ogólnych kosztów administracyjnych o 10 mln zł na skutek: spadku amortyzacji o ponad 6,2 mln zł zmniejszeniu kosztów rzeczowych (spadek o 10,0%, tj. o 9,5 mln zł w związku ze spadkiem kosztów promocji, utrzymania pomieszczeń oraz kosztów IT) przy wzroście składki na rzecz BFG i KNF (o odpowiednio +16% i +23% tj. łącznie 4,1 mln zł) spadku zatrudnienia w Grupie od początku roku o 3,5% - do poziomu 1 712 etatów na koniec 3Q 2016. Spadek ogólnych kosztów administracyjnych w ujęciu kwartalnym po wyeliminowaniu wpływu zwrotu podatku bankowego o 4,9% na skutek obniżenia: świadczeń pracowniczych o 8,4% tj. 3,8 mln zł, przy spadku zatrudnienia o 2,6% tj. o 46 etatów, składki na KNF o 77,3% tj. o 0,9 mln zł. 11 2Q 2016 3Q 2016
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Kwartalny wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +13 mln +17 mln 24% 119 52% 122 24% 24% 21% 55% 118 25% 18% 57% 135 19% 18% 63% 2Q 2015 2Q 2016 3Q 2015 3Q 2016 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach 2013-2015 499 533 486 12 2013 2014 2015
Skala działania Grupy BOŚ tys zł Wyszczególnienie 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 Zmiana 30.09.2016 vs. 30.06.2016 Zmiana 30.09.2016 vs. 31.12.2015 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 14 069 179 14 287 684 14 343 558-1,5% -1,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 5 065 486 5 054 491 5 000 538 0,2% 1,3% Kasa, środki w NBP 855 082 801 248 614 897 6,7% 39,1% Należności od innych banków 241 007 249 971 158 720-3,6% 51,8% Struktura bilansu na dzień 30.09.2016 Aktywa 1% 4% 4% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Pozostałe aktywa 772 950 753 483 804 059 2,6% -3,9% AKTYWA RAZEM 21 003 704 21 146 877 20 921 772-0,7% 0,4% Zobowiązania wobec klientów 16 982 866 17 527 312 15 968 163-3,1% 6,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego i innych banków Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 131 252 158 014 216 409-16,9% -39,4% 1 037 397 1 041 147 2 318 189-0,4% -55,2% Pozostałe pasywa 999 552 977 059 950 455 2,3% 5,2% Kapitał własny 1 852 637 1 443 345 1 468 556 28,4% 26,2% PASYWA RAZEM 21 003 704 21 146 877 20 921 772-0,7% 0,4% 24% Pasywa 67% Kasa, środki w NBP Należności od innych banków Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec klientów Kredyty / depozyty 82,8% 81,5% 89,8% 1,3 p.p. -7,0 p.p. Suma bilansowa (mln zł) 22 069 20 922 19 672 19 572 19 884 19 776 21 147 21 004 8,8% 4,8% 4,9% 0,6% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 80,9% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny 13
Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (4,94 mld zł) Klienci korporacyjni (4,0 mld zł) Finanse publiczne (0,9 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (17,0 mld zł) Klienci detaliczni (10,62 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (1,0 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych Pożyczki od instytucji (1,3 mld zł) finansowych, środki funduszy, fundusze ekologiczne i pozostali klienci (1,43 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty, fundusze ekologiczne i pozostali klienci (0,1 mld zł) 14
Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym: Portfel kredytów (kwota kapitału na 30.09.2016) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (7,77 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 4,03 mld zł BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (1,94 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 3,74 mld zł 1,73 mld zł 0,21 mld zł 4,7 mld zł (48,4% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe i inni Klienci indywidualni 0,1 mld zł 4,7 mld zł 0,16 mld zł (3,4% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 15
Kredyty proekologiczne Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) +8% 3,4% 13,2% Segment detaliczny 4,5 4,9 4,9 83,5% Segment korporacyjny Finanse publiczne 3Q 2015 2015 3Q 2016 16
Jakość portfela kredytowego (dla Grupy BOŚ, w mld zł) 14,7 15% 31.12.2015 30.09.2016 52% 14,3 33% Segment detaliczny Segment korporacyjny Finanse publiczne 14,5 14% 53% 14,1 33% 0% 0% 51% 49% 53% 47% -0,4 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto -0,5 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych Banku 14,7% 16,5% 6,6% 6,6% 6,1% 5,9% 8,0% 8,3% 17 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem 31.12.2015 30.09.2016
Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków inwestycyjnych ogółem na koniec okresu (w tys. szt.) 89,0 +3,3 tys. 87,8 87,0 85,0 83,0 81,0 84,5 83,8 Stabilny wzrost liczby prowadzonych rachunków przekłada się na systematyczny przyrost bazy klientów. 79,0 77,0 75,0 Źródło: DM BOŚ 3Q 2015 2015 3Q 2016 Udziały DM BOŚ w rynku akcji GPW (transakcje sesyjne) 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 3,75% +0,68 p.p. 3,89% 4,43% Na rynku akcyjnym GPW, będącym dominującym obszarem aktywności DM BOŚ systematycznie poprawia swoją pozycję rynkową. 2,5% 2,0% Źródło: GPW 3Q 2015 2015 3Q 2016 18
Istotne zdarzenia z działalności Grupy BOŚ w 1-3Q 2016 Bank opracował Ramową Strategią działania BOŚ na lata 2016-2020, przy zachowaniu spójności z Programem Postępowania Naprawczego pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,5% salda kredytów ogółem w Banku (na koniec poprzedniego roku udział ten wynosił 33,1%). Bank Ochrony Środowiska wsparł akcję Miliony Polaków projekt przygotowany przez ekspertów z porównywarki finansowej Comperia.pl, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych oraz Związek Banków Polskich. Pięć projektów Grupy BOŚ pojawiło się w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki". W Raporcie pojawiły się następujące inicjatywy: udział BOŚ w Programie Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, BOŚ EKObiegaton, akcja #BrudnoTu, a także dwie praktyki długoletnie - kampania "Postaw na Słońce" oraz "Raport Ekologiczny". Umocnienie pozycji na rynku akcji GPW - wzrost udziału DM BOŚ do poziomu 4,43% po 3 kwartałach 2016 r., co stanowi wzrost udziału w rynku o ponad 18% r/r. Utrzymanie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych oraz wicelidera rynku NewConnect pod względem wielkości zrealizowanych obrotów. Rola oferującego podczas emisji akcji Simple SA. Przeniesienie notowań spółki Vivid Games oraz ASM Group z rynku NewConnect na GPW. Wprowadzenie do oferty funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund kolejne TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Jest to 22 TFI w ofercie DM BOŚ SA. 19
20 Nagrody i wyróżnienia dla Grupy BOŚ w 1-3Q 2016 Szereg I i II miejsc dla produktów depozytowych, kredytowych i rachunków BOŚ w rankingach przygotowywanych m.in. przez TaxCare, TotalMoney.pl, Bankier, Rzeczpospolitą oraz Expander. 1 miejsce w badaniu satysfakcji Klientów Banków przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet 3 miejsce w kategorii Kredyty Hipoteczne w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 3 miejsce w kategorii konta osobiste rankingu Bankier.pl Zespół ekonomistów BOŚ zajął I miejsce w konkursie prognostycznym Gazety Giełdy Parkiet po I oraz III kwartale 2016. Bank Ochrony Środowiska w rankingu Comperia.pl TOP5 banków, w których można kupić fundusze inwestycyjne. Nagroda Specjalna GPW i tytuł Broker Roku 2015 DM BOŚ otrzymał nagrody za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r, w tym największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect, za największy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r. oraz za największy wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii. Statuetka Platynowy Megawat 2015 DM BOŚ otrzymał nagrodę TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2015. Statuetka Złote Obroty 2015 nagroda przyznawana przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. Bossafx najwyżej ocenioną platformą foreksową przez czytelników Gazety Giełdy Parkiet. Order Finansowy miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossamobile+ na tablety w kategorii Produkt Inwestycyjny. Nagroda Gazety Finansowej Tytuł Finansowa Marka Roku w kategorii Dom Maklerski za utrzymywanie od lat pozycji lidera na rynku inwestycyjnym i wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających inwestowanie. Tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2016 r. przyznana przez Kapitułę Fundacji Obserwatorium Zarządzania za stosowanie wysokich standardów obsługi klienta i przestrzeganie zasad etyki w biznesie.
Załączniki
Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 5,0 4,0 30 25 20 6,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 2,0 15 10 2,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2,0-10 -2,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 4 2 0-2 -4-6 % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) 10 5 0-5 15 14 13 12 11 10 9-10 8 % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400 22
Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 25 depozyty ogółem 20 15 % r/r % r/r depozyty ogółem depozyty podmiotów instytucjonalnych 15 10 50 40 30 20 % r/r % r/r kredyty mieszkaniowe kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty konsumpcyjne kredyty mieszkaniowe 70 60 50 40 30 10 5 5 10 0 20 10 0 0 0-10 -10 7,0 % Stopy procentowe 5,0 PLN Kurs złotego 4,5 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0 23
Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 522 457 487 325 7,2% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -299 150-299 591-0,1% Wynik z tytułu odsetek 223 307 187 734 18,9% Przychody z tytułu opłat i prowizji 103 375 107 415-3,8% Koszty z tytułu opłat i prowizji -22 969-22 063 4,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 80 406 85 352-5,8% Przychody z tytułu dywidend 5 226 5 270-0,8% Wynik na działalności handlowej 39 664 16 827 135,7% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 4 400 11 872-62,9% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 2 324 1 106 110,1% Wynik z pozycji wymiany 16 219 37 530-56,8% Pozostałe przychody operacyjne 6 060 21 363-71,6% Pozostałe koszty operacyjne -8 591-10 305-16,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -83 127-66 411 25,2% Ogólne koszty administracyjne -283 404-293 105-3,3% Wynik na działalności operacyjnej 2 484-2 767 x Zysk/strata brutto 2 484-2 767 x Obciążenia podatkowe -1 574-1 978-20,4% Zysk/strata netto 910-4 745 x 24
Wyniki finansowe Banku tys. zł 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 520 142 485 974 7,0% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -303 153-301 833 0,4% Wynik z tytułu odsetek 216 989 184 141 17,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji 61 166 67 224-9,0% Koszty z tytułu opłat i prowizji -9 052-8 849 2,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji 52 114 58 375-10,7% Przychody z tytułu dywidend 15 382 13 622 12,9% Wynik na działalności handlowej 18 961 5 012 278,3% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 641 19 591-96,7% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 2 324 1 106 110,1% Wynik z pozycji wymiany 16 315 36 906-55,8% Pozostałe przychody operacyjne 2 620 5 044-48,1% Pozostałe koszty operacyjne -7 552-8 781-14,0% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -85 028-66 411 28,0% Ogólne koszty administracyjne -227 807-236 909-3,8% Wynik na działalności operacyjnej 4 959 11 696-57,6% Zysk/strata brutto 4 959 11 696-57,6% Obciążenia podatkowe -140-922 -84,8% Zysk/strata netto 4 819 10 774-55,3% 25
Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 30.09.2016 31.12.2015 Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym 855 082 614 897 39,1% Należności od innych banków 241 007 158 720 51,8% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 63 134 107 182-41,1% Pochodne instrumenty finansowe 167 507 206 949-19,1% Pochodne instrumenty zabezpieczające - 11 557 x Kredyty i pożyczki udzielone klientom 14 069 179 14 343 558-1,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: 5 065 486 5 000 538 1,3% dostępne do sprzedaży 3 944 949 4 072 490-3,1% utrzymywane do terminu zapadalności 1 120 537 928 048 20,7% Wartości niematerialne 132 023 147 610-10,6% Rzeczowe aktywa trwałe 84 726 89 411-5,2% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 50 042 49 683 0,7% Inne aktywa 275 518 191 667 43,7% Aktywa razem 21 003 704 20 921 772 0,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego i innych banków 131 252 216 409-39,4% Pochodne instrumenty finansowe 126 818 152 291-16,7% Pochodne instrumenty zabezpieczające 35 226 37 621-6,4% 26 Zobowiązania wobec klientów 16 982 866 15 968 163 6,4% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 1 037 397 2 318 189-55,2% Zobowiązania podporządkowane 600 804 599 961 0,1% Rezerwy 9 070 19 261-52,9% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 13 397-96,7% Pozostałe zobowiązania 227 621 140 924 61,5% Kapitał własny razem 1 852 637 1 468 556 26,2% Kapitał własny i zobowiązania razem 21 003 704 20 921 772 0,4%
Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 27
Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl/relacje-inwestorskie/ BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa