WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014
Podsumowanie 3Q 2014 Wzrost przychodów oraz zwiększenie udziałów rynkowych Silna pozycja na rynku przy jednoczesnej restrukturyzacji ACP Pharma i poprawie satysfakcji klienta Aktywny proces przejmowania przychodni lekarskich 31% Udziały rynkowe na koniec trzeciego kwartału Dalsza integracja ACP Pharma w strukturach Grupy i praca nad obniżeniem kosztów operacyjnych Planowany wzrost wyników segmentu marek własnych; finalizacja przygotowań do uruchomienia linii w Swarzędzu Działania zmierzające do istotnego zmniejszenia zadłużenia przebiegające zgodnie z planem 2
Kamienie milowe integracji ACP Pharma Integracja i restrukturyzacja zasobów ludzkich Redukcja magazynów z 5 do 2 (w tym przygotowanie do sprzedaży magazynu w Bydgoszczy po przeniesieniu go do spółki Exigo) Zwolnienie 2 lokalizacji biurowych: Centrala (Warszawa) i Centrum Usług Wspólnych (Rzeszów) Konsolidacja telemarketingu w Łodzi (z 2 do 1 lokalizacji) 4Q 2014 3Q 2014 2,5 mln zł Jednorazowy koszt odpraw i ekwiwalentów z tytułu redukcji zatrudnienia Finalizacja przejścia na model biur handlowych pozostałych struktur ACP Pharma Sprzedaż magazynu w Bydgoszczy 3
Wyniki finansowe i rynek 4
Pozycja rynkowa NEUCA Rynek Wzrost rynku o blisko 5% w 3Q Dynamika rynku po trzech kwartałach zgodna z założeniami Grupy Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 3Q 2012 3Q 2014* [mld zł] 6,51 6,40 6,24 5,95 5,89 5,99 5,74 5,75 5,30-4,4% -3,5% 18,1% 7,1% 12,4% 2,6% 1,7% 4,4% 4,9% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2012 2013 2014 Udział rynkowy NEUCA na koniec 3Q 2014 [%] Pozycja rynkowa NEUCA 31% Organiczny wzrost o blisko punkt procentowy w ciągu 3 miesięcy Wymierne efekty pracy nad poprawą jakości i serwisu 69% NEUCA Pozostali * dane IMS, 5
NEUCA liderem jakości rynku hurtu aptecznego* Misja Grupy: Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce Ogólna satysfakcja klienta 4,13 3,85 +7,3% 3,81 +5,3% 4,01 3,76 +4,5% 3,93 3Q 2013 3Q 2014 Neuca 3Q 2013 3Q 2014 Pelion 3Q 2013 3Q 2014 Farmacol Poprawa satysfakcji klienta podczas szybkiej restrukturyzacji ACP Pharma * Dane pochodzą z opracowania Barometr Satysfakcji Klientów za 3Q 2014 i 3Q 2013 6
Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] Większa skala biznesu efektem przejęcia ACP Pharma 4 385 +9% 4 789 408* Organiczny wzrost przychodów w trzecim kwartale związany z: Udaną integracją z ACP Pharma Poprawą jakości serwisu Zwiększeniem satysfakcji klienta 1 435 +21% 1 737 230* 3Q 2013 1-3Q 2013 3Q 2014 1-3Q 2014 *przychody ACP Pharma od momentu konsolidacji wyników w Grupie NEUCA 7
EBIT EBIT [mln zł] EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych [mln zł] 85,4 80,6-33% 57,2-23% 62,2 22,6-32% 15,3 22,6-21% 17,8 3Q 2013 1-3Q 2013 3Q 2014 1-3Q 2014 3Q 2013 1-3Q 2013 3Q 2014 1-3Q 2014 Negatywny wpływ niższej marży urzędowej oraz niższych marż brutto ACP Pharma Efekt zdublowania kosztów operacyjnych NEUCA i ACP Pharma 8
Zysk netto Zysk netto [mln zł] Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [mln zł] 71,5-17% 59,2 66,7-25% 50,2 19,5 12,1 19,5-38% -28% 14,1 3Q 2013 1-3Q 2013 3Q 2014 1-3Q 2013 3Q 2013 1-3Q 2013 3Q 2014 1-3Q 2014 Wyższy koszt finansowania w związku ze wzrostem zadłużenia na przejęcie ACP Pharma Zdarzenia jednorazowe w postaci kosztów restrukturyzacji w 3Q na poziomie 2 mln zł 9
Marki własne 10
Skokowy wzrost wyników Wynik brutto z produktów własnych i liczba produktów [mln zł, szt.] 325* 211 13,7* 115 10,5 65 8,2 9 2,2 2010 2011 2012 2013 2014-14 -5 Prognoza Roczny wynik brutto Liczba produktów *dane za 1-3Q Rozwój segmentu marek własnych zgodny z założeniami Spodziewanie koszty inwestycji w 4Q (zakupy rejestrów leków) 11
Dynamiczny rozwój produktów własnych Wyniki finansowe zgodne z planem finansowym Gotowość do uruchomienia linii do pakowania w Swarzędzu w grudniu br. 41,2 mln Sprzedaż do aptek w 1-3Q 2014 45 Liczba wdrożeń w trzecim kwartale 2014 r. 390 Planowana liczba produktów na koniec grudnia 2014 r. Wysoka dynamika wdrożeń w 3Q 12
Przychodnie 13
Rozwój segmentu przychodni Pierwszy zakup przychodni w Poznaniu (lipiec) Zakup udziałów Pro Familia, właściciela 2 przychodni na Dolnym Śląsku Przejęcie czterech placówek w Tychach 7 placówek w Grupie na koniec trzeciego kwartału 2015 4Q 2013 Utworzenie NEUCA Med Zapowiedź wejścia w segment podstawowej opieki zdrowotnej 3Q 2014 4Q 2014 Przejęcie przychodni w Głogowie i w Tychach 9 przychodni w Grupie na koniec października Ponad 36 tys. obsługiwanych pacjentów Prowadzone rozmowy na temat kolejnych przejęć Stworzenie sieci liczącej ok. 20 placówek 30 mln zł Budżet na przejęcia w 2014 i 2015 14
Wyzwania na Q4 2014 r. Realizacja prognozy finansowej Rozwój sieci przychodni lekarskich Kluczowe wyzwania Finalizacja integracji ACP Pharma ze strukturami Grupy Praca nad zwiększeniem portfolio produktów własnych Uruchomienie linii do pakowanie leków w Swarzędzu 15
Dziękujemy za uwagę 16