Spotkanie z Zarządem OEX S.A Wyniki finansowe 3Q206 Warszawa, 22 listopada 206 r.
Najważniejsze wydarzenia 3Q206 oraz po zakończeniu drugiego kwartału 2 Sierpień 206 Rozpoczęcie negocjacji warunków dalszej współpracy z Grupą Cyfrowy Polsat w związku z oświadczeniem CP o nieprzedłużeniu aktualnie obowiązującej umowy, której okres obowiązywania upływa 3 grudnia 206 Wrzesień 206 przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cell- R sp. z o. o. 3 punktów T-Mobile Wrzesień 206 przejęcie Mer Service sp. z o. o. Wrzesień 206 opublikowanie Kierunków Rozwoju Grupy OEX Wrzesień 206 podpisanie umów przedwstępnych w sprawie nabycia spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center sp. z o. o.
Podsumowanie wyników 3Q206
Grupa OEX 4 Wyniki za -3Q206 Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 275,056 mln zł 7,76mln zł 3,762 mln zł 7,423 mln zł o,4% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** o 25,7% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** o 23,2% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** o 3,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** *- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ** - W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Grupa OEX 5 Przychody Przychody w tys. zł za -3Q r/r Przychody w tys. zł za III kwartał r/r 247 004 275 056 9 36 97 608 o,4% o 6,8% -3Q205-3Q206 3Q205 3Q206 Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 83 8 94 268 97 608 Q206 2Q206 3Q206 w 3Q206 o 3,5% w porównaniu do 2Q206 W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Grupa OEX 6 Zysk EBITDA Zysk EBITDA w tys. zł za -3Q r/r Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r 7 76 4 27 6 269 7 452 o 25,7% o 8,9% -3Q205-3Q206 3Q205 3Q206 Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 6 54 7 452 4 55 w 3Q206 o 2,09% w porównaniu do Q206 2Q206 3Q206 2Q206 W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Grupa OEX 7 Zysk operacyjny Zysk operacyjny w tys. zł za -3Q r/r Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r 3 762 70 5 5 6 07 o 23,2% o 9,4% -3Q205-3Q206 3Q205 3Q206 Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 2 894 4 76 6 07 Q206 2Q206 3Q206 w 3Q206 o 28,3% w porównaniu do 2Q206 W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Grupa OEX 8 Zysk netto* Zysk netto w tys. zł za -3Q r/r Zysk netto w tys. zł za III kwartał r/r 6 56 7 423 2 902 3 439 o 3,9% o 8,5% -3Q205-3Q206 3Q205 3Q206 Zysk netto w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 334 2 650 3 439 Q206 2Q206 3Q206 w 3Q206 o 29,8 % w porównaniu do 2Q206 * - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Grupa OEX 9 Segmenty operacyjne Udział segmentów w przychodach w tys. zł Udział segmentów w przychodach w procentach 49 896 27,33% 8,6% 54,50% Zarządzanie sieciami sprzedaży Wsparcie Sprzedaży E-biznes Zarządzanie sieciami sprzedaży 49 954 Wsparcie Sprzedaży 75 64 E-biznes 00 % jako suma trzech segmentów Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w przychodach Grupy wyniósł 45,5%
Grupa OEX 0 Segmenty operacyjne Udział segmentów w zysku EBITDA w tys. zł Udział segmentów w zysku EBITDA w procentach 628 5,45% 23,90% 60,65% Zarządzanie sieciami sprzedaży Wsparcie Sprzedaży E-biznes 4 583 2 962 00 % jako suma trzech segmentów Zarządzanie sieciami sprzedaży -42 Wsparcie Sprzedaży E-biznes Nie przypisane Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w zysku EBITDA Grupy wyniósł 39,4%
Grupa OEX Segmenty operacyjne Udział segmentów w zysku operacyjnym w tys. zł Udział segmentów w zysku operacyjnym w procentach. 0 085 20,38% 3,38% 66,24% Zarządzanie sieciami sprzedaży Wsparcie Sprzedaży E-biznes Zarządzanie sieciami sprzedaży 3 02 2 037-462 Wsparcie Sprzedaży E-biznes Nie przypisane 00 % jako suma trzech segmentów Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w zysku operacyjnym Grupy wyniósł 33,8%
Grupa OEX 2 Cursor i Divante wyniki proforma Cursor i Divante I-III kw. 206 I-III kw. 205 Zmiana 206/205 Przychody ze sprzedaży 23 848 05 33 7,80% Koszt własny sprzedaży 00 336 85 4 7,90% Zysk brutto ze sprzedaży 23 52 20 09 7,40% Koszty sprzedaży 6 338 4 547 39,40% Koszty ogólnego zarządu* 2 393 76 0,90% Zysk z działalności operacyjnej 4 955 4 603 07,70% Zysk netto 3 38 3 084 09,63% EBITDA 7 36 6 577,90% Amortyzacja 2 406 974 2,90% * Koszy ogólnego zarządu zostały pomniejszone o koszty poniesione na rzecz OEX S.A W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Grupa OEX 3 Zadłużenie odsetkowe 24 748 tys. zł 26,0 % łącznych zobowiązań 37 49 tys. zł 32,7 %łącznych zobowiązań 3,9 % sumy pasywów vs 8,4 % sumy pasywów Dług netto 2 578 tys. zł Na koniec 3Q205 Dług netto 32 79 tys. zł Na koniec 3Q206 W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Działalność operacyjna
5 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 6 Sieć sprzedaży 30 vs 32 Liczba sklepów na koniec 3Q205 Liczba sklepów na koniec 3Q206 48 40 82 0 7 7 95% 23% 00% 2 3 Q205 Q206 Q205 Q206 Q205 Q206 30.09.205 30.09.204 30.09.205 30.09.204 30.09.205 30.09.204 Liczba sklepów wzrosła o 4% tj. sklepów w porównaniu do stanu w III kwartale 205
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 7 Struktura przychodów i sprzedaży Struktura przychodów i sprzedaży Przychody 3Q206 3Q205 Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych zmiana 3Q206/ 3Q205-3Q206-3Q205 zmiana -3Q206/ -3Q205 26 045 22 99 3,30% 73 75 69 429 06,20% Zestawy i doładowania pre-paid 3 47 3 90 87,40% 9 96 287 88,20% Wolumen sprzedaży usług 3Q206 3Q205 zmiana 3Q206/ 3Q205-3Q206-3Q205 zmiana -3Q206/ -3Q205 Aktywacje post-paid 50 206 29 692 5,80% 46 899 380 095 09,70% Aktywacje pre-paid 37 390 27 692 35,00% 09 268 78 565 39,0% Razem 87 596 57 384 9,20% 526 67 458 660 4,70%
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 8 Przychody Przychody w tys. zł za -3Q r/r Przychody w tys. zł za III kwartał r/r 60 096 49 896 53 358 52 335 Niższe o 6,4% Niższe,9% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 47 357 50 204 52 335 Q206 2 Q206 3 Q206 w 3Q206 o 4,2% w porównaniu do 2Q206
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 9 Zysk operacyjny Zysk operacyjny w tys. zł za -3Q r/r Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r 0 085 6 972 4 520 2 936 o 44,6% o 53,9% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 2 894 2 67 4 520 Q206 2 Q206 3 Q206 w 3Q206 o 69,2% w porównaniu do 2Q206
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 20 Zysk EBITDA Zysk EBITDA w tys. zł za -3Q r/r Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r 628 8 339 5 04 3 384 o 39,4% o 49,0% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 5 04 3 370 3 27 Q206 2 Q206 3 Q206 w 3Q206 o 56,7% w porównaniu do 2Q206
WSPARCIE SPRZEDAŻY 2
WSPARCIE SPRZEDAŻY 22 Przychody Przychody w tys. zł za -3Q r/r Przychody w tys. zł za III kwartał r/r 42 003 49 954 8 93 8 254 o 8,9% Niższe o 3,48% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 4 397 7 303 8 254 w 3Q206 o 0,6% w porównaniu do 2Q206 Q206 2 Q206 3 Q206 Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 206 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
WSPARCIE SPRZEDAŻY 23 Zysk operacyjny Zysk operacyjny w tys. zł za -3Q r/r Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r 2 859 3 02 46 557 o 8,5% o 0,0% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 485 557 60,6 Q206 2 Q206 3 Q206 Wyższy w 3Q206 o 4,9% w porównaniu do 2Q206 Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 206 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
WSPARCIE SPRZEDAŻY 24 Zysk EBITDA Zysk EBITDA w tys. zł za -3Q r/r 3 900 4 583 Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r 864 2 026 o 7,5% o 8,7% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 2 008 2 026 Wyższy w 3Q206 549 o 0,9% w porównaniu do Q206 2 Q206 3 Q206 2Q206 Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 206 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
E-BIZNES 25
E-BIZNES 26 Przychody Przychody w tys. zł za -3Q r/r Przychody w tys. zł za III kwartał r/r 75 64 44 905 9 257 26 943 o 67,4% o 39,9% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 2 427 26 794 26 943 Q206 2 Q206 3 Q206 Wyższe w 3Q206 o 0,6% w porównaniu do 2Q206 Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 206 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
E-BIZNES 27 Zysk operacyjny Zysk operacyjny w tys. zł za -3Q r/r Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r 2493 2 037 774 Niższy o 8,3% 929 Niższy o 47,6% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 820 929 287,4 Q206 2 Q206 3 Q206 w 3Q206 o 3,3% w porównaniu do 2Q206 Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 206 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
E-BIZNES 28 Zysk EBITDA Zysk EBITDA w tys. zł za -3Q r/r Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r 3 020 2 962 2 00 268 Niższy o,9% Niższy o 36,2% -3Q205-3Q206 3Q205 3 Q206 Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 206 25 268 569 w 3Q206 o 2,7% w porównaniu do Q206 2 Q206 3 Q206 2Q206 Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 206 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 205 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 205
Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka 02-797 Warszawa e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl tel. +48 22 395 6 33