Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 21 Prezentacja: Jerzy Wiśniewski, CEO Przemysław Szkudlarczyk, CFO Warszawa, 25 sierpnia 21 r.
NajwaŜniejsze wydarzenia w Grupie PBG w 2Q21 i do chwili obecnej slajd 2/13 2 z 4 MIESIĄC KWIECIEŃ kwiecień MAJmaj MAJmaj maj MAJ MAJ maj CZERWIEC czerwiec WYDARZENIE Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy: zatwierdzenie wyników finansowych za 29 rok, powołanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy w kwocie 2,13 mln zł, co daje 1,4 zł na akcję. Opublikowanie prognozy wyników finansowych Grupy PBG za 21 rok. Prognoza zakłada osiągnięcie: przychodów ze sprzedaŝy na poziomie około 3 mld zł, zysku operacyjnego w wysokości około 3 mln zł oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom jendostki dominującej na poziomie około 22 mln zł. Podpisanie umowy o współpracy strategicznej w branŝy energetycznej ze spółką Alstom Power w celu złoŝenia wspólnej oferty w przetargu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o szacowanej wartości między 5 a 6 mld zł. Otrzymanie przez PBG SA dywidendy od spółki INFRA SA o wartości ponad 43,2 mln zł, co miało istotny wpływ na wyniki jednostkowe spółki PBG w drugim kwartale 21 roku. SprzedaŜ 4.997.5 akcji stanowiących 99,95% udziału w kapitale zakładowym i w głosach spółki INFRA SA osobie fizycznej za kwotę 8.45. zł. Zawarcie aneksu z Narodowym Centrum Sportu do umowy na budowę Stadionu Narodowego przedłuŝającego termin zakończenia umowy na dzień 3 czerwca 211 roku. CZERWIEC czerwiec Podpisanie umowy na budowę odcinka III Brzezie-Kowal autostrady A1 o wartości blisko 73 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 5%. CZERWIEC czerwiec LIPIEC lipiec Podpisanie umowy na budowę odcinków I i II Czerniewice-Odolion i Odolion-Brzezie autostrady A1 o wartości 765,6 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 5%. Podpisanie umowy na budowę odcinka KrzyŜ-Dębica Pustynia autostrady A4 o wartości blisko 1 mld 435 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 5%. LIPIEC lipiec Podpisanie umowy na budowę terminalu LNG w Świnoujściu o wartości 2 mld 415 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 33%. LIPIEC lipiec LIPIEC lipiec lipiec sierpień SIERPIEŃ Podpisanie dwóch pierwszych umów w branŝy energetycznej na wykonanie, dostawę, montaŝ i uruchomienie 4 turbozespołów gazowych (kontrakt nr 1) oraz wykonanie, dostawę, montaŝ i uruchomienie 4 kotłów odzyskowych (kontrakt nr2) w ramach budowy przez KGHM Polska Miedź S.A Bloków gazowo - parowych w Polkowicach i Głogowie o wartości odpowiednio 95,1 mln zł netto i 71,9 mln zł netto. Podpisanie umowy na budowę kolektorów do oczyszczalni ścieków Czajka etap II o wartości 144,7 mln zł netto. Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S5 (Kaczkowo-Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i rawicza) o wartości 777,2 mln zł netto. Udział spółek z Grupy PBG wynosi 4%. Przekroczenie progu powyŝej 1% głosów na WZA PBG SA przez Pioneer Pekao Investment Management SA.
Wybrane dane finansowe RZiS i BILANS Rachunek zysków i strat w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana % 1H 21 1H 29 zmiana % r/r PRZYCHODY 729 29 599 446 +22 1 198 314 948 584 +26 ZYSK BRUTTO 112 41 86 734 +29 16 71 147 43 +9 EBIT 73 852 67 739 +9 97 776 12 529-5 AMORTYZACJA 12 145 11 35 +7 23 727 23 141 +3 EBITDA 85 997 79 44 +9 121 53 125 67-3 ZYSK NETTO 62 514 64 26-3 79 95 87 17-8 ZYSK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO 62 541 46 925 +33 8 39 7 169 +14 ZYSK( STRATA) PODMIOTÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH -27 17 28 - -359 17 1 - slajd 3/13 3 z 4 Bilans w tys. PLN na dzień 3.6.21 na dzień 3.6.29 zmiana % r/r AKTYWA 3 91 687 3 377 389 +16 NALEśNOŚCI HANDLOWE 868 599 723 92 +2 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU UMÓW O USŁUGĘ BUDOWLANĄ 732 893 96 482-24 KAPITAŁ WŁASNY PODMIOTU DOMINUJĄCEGO 1 474 542 1 173 973 +26 ZYSK NA AKCJĘ 5,62 5,17 +9 KREDYTY I POśYCZKI 63 286 714 215-12 DŁUGOTERMINOWE KREDYTY I POśYCZKI 8 338 134 551-4 KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY I POśYCZKI 549 948 579 664-5 OBLIGACJE 57 147 198 811 +155 ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE 763 768 655 15 +17
Wybrane dane finansowe - PRZEPŁYWY Przepływy finansowe slajd 4/13 4 z 4 w tys. PLN 1H 21 1H 29 ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 65 182-17 947 ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -26 755-77 57 ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1 779 263 552 ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH -193 794 168 35 w tys. PLN na dzień 3.6.21 na dzień 3.6.29 zmiana % r/r ŚRODKI PIENIĘśNE NETTO NA KONIEC OKRESU 466 487 456 785 +2 DŁUG NETTO 695 573 472 24 +47 LIMITY KR.-GW.-INWEST SKARB. 2 73 2 265 +2
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w pierwszym półroczu 21 r. Wyniki finansowe w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana% r/r 1H21 1H29 zmiana% r/r Przychody 729 29 599 446 +22 1 198 314 948 584 +26 Koszty 617 249 512 711 +2 1 37 613 81 541 +29 Zysk(strata) brutto ze sprzedaŝy 112 41 86 734 +29 16 71 147 43 +9 Koszty sprzedaŝy 49-49 - Koszty ogólnego zarządu 32 17 31 882 +1 56 981 59 49-4 Zysk(strata) ze sprzedaŝy 79 822 54 852 +46 13 671 87 634 +18 Pozostałe przychody operacyjne 8 6 15 31-46 26 452 25 429 +4 Pozostałe koszty operacyjne 14 3 2 145 +554 33 751 1 534 +22 Udział w zyskach 1 44 Zysk(strata) z działalności operacyjnej 73 852 67 739 +9 97 776 12 529-5 Przychody finansowe 23 995 11 839 +13 4 25 17 816 +125 Koszty finansowe 25 93 1 281 +152 43 59 25 772 +67 Pozostałe zyski/straty z inwestycji 2 28 2 28 Zysk(strata) przed opodatkowaniem 74 124 69 296 +7 96 95 94 573 +3 Podatek dochodowy 11 611 5 91 +128 17 7 43 +13 Zysk(strata)netto, z tego przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego akcjonariuszom mniejszościowym 62 514 64 26-3 79 95 87 17-8 62 541 46 925 +33 8 39 7 169 +14-27 17 28-1 -359 17 1-12 Rentowności(%) w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana p.p. r/r 1H21 1H29 zmiana p.p. r/r Rentowność brutto 15,4% 14,5% +,9 13,4% 15,5% -2,1 Rentowność operacyjna 1,1% 11,3% -1,2 8,2% 1,8% -2,6 Rentowność netto 8,6% 7,8% +,8 6,7% 7,4% -,7 5/13 slajd 5 z 4 Pozostałe przychody operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 odwrócenie odpisów aktualizacyjnych wartość naleŝności 16 49 5 249 najem, dzierŝawa 4 81 1 463 odszkodowania 1 941 1 351 Pozostałe koszty operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 odszkodowania 14 992 4 322 odpisy aktualizujące wartość naleŝności 13 237 3 378 darowizny 76 719 Przychody finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 dodatnie róŝnice kursowe odsetki z tytułu udzielonych poŝyczek 15 681 8 161 13 444 3 227 odsetki bankowe 6 439 4 352 Koszty finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 odsetki i prowizje z tytułu kredytów 16 272 17 131 bankowych odsetki z tytułu obligacji 15 237 5 924 Koszty transakcji rynku finansowego 8 665
Wyniki finansowe PBG SA w pierwszym półroczu 21 r. Wyniki finansowe w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana% r/r 1H21 1H29 zmiana% r/r Przychody 183 1 188 547-3 293 925 29 93 + 1 Koszty 147 657 157 755-6 238 467 24 49-1 Zysk(strata) brutto ze sprzedaŝy 35 443 3 792 + 15 55 458 5 881 + 9 Koszty sprzedaŝy - - Koszty ogólnego zarządu 8 243 8 17 + 1 14 39 17 813-19 Zysk(strata) ze sprzedaŝy 27 2 22 622 2% 41 68 33 68 + 24 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk(strata) z działalności operacyjnej 1 344 2 282-41 2 627 3 452-24 437 859-49 796 1 24-34 28 17 24 46 + 17 42 899 35 316 + 21 Przychody finansowe 64 237 5 28 + 1178 78 788 11 297 + 597 Koszty finansowe 17 515 7 12 + 147 31 437 1 64 + 212 Pozostałe zyski/straty z inwestycji 17-17 - Zysk(strata) przed opodatkowaniem 74 846 21 971 + 241 9 267 36 549 + 147 Podatek dochodowy 6 118 2 674 + 129 9 9 6 439 + 4 Zysk netto 68 728 19 298 + 256 81 258 3 11 + 17 Rentowności(%) w tys. PLN 2Q 21 2Q 29 zmiana p.p. r/r 1H21 1H29 zmiana p.p. r/r Rentowność brutto 19,4% 16,3% + 3, 18,9% 17,5% + 1,4 Rentownośc operacyjna 15,4% 12,8% + 2,6 14,6% 12,1% + 2,5 Rentowność netto 37,5% 1,2% + 27,3 27,6% 1,3% + 17,3 slajd 6/12 6 z 4 Pozostałe przychody operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 najem, dzierŝawa 1 385 981 inne (sprzedaŝ dla pracowników) 543 525 otrzymane dotacje 44 53 Pozostałe koszty operacyjne w tys. PLN 1H21 1H29 darowizny 345 239 inne koszty (ZFŚS) 23 296 kary i odszkodowania 153 193 Przychody finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 dywidendy z aktywów finansowych 43 228 PoŜyczki i naleŝności 18 159 3 45 RóŜnice kursowe 11 516 1587 Koszty finansowe w tys. PLN 1H21 1H29 Odsetki od obligacji 18 775 5 925 Wycena instrumentów finansowych 6 787 Odsetki od kredytów 5 499 3 477
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w 1H 21 w podziale na segmenty slajd 7/12 7 z 4 12 1 8 6 48 284 68 651 267 72 26 85 89 47 551 9 4 2 387 17 32 283 176 84 229 386 1H29 1H21 7% 5% 8% 2% 19% 19% 28% 41% 46% 25% SEGMENTY GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI INNE MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W 1H21 R(%) 25 17 7 9 18 MARśA BRUTTO ZE SPRZEDAśY W 1H29 R(%) 19 16 8 16 39
Przychody i marŝe brutto w podziale na segmenty w pierwszych półroczach 27-21 [PLN i %] slajd 8/13 8 z 4 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa Woda Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe 37 27 17 7 38% 42% 27% 36% 25% 3% 19% 229 385 24% 186 39 176 84 18% 12% 84 348 6% % 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 5 4 3 2 1 463 117 387 17 18% 17% 15% 33 96 32 283 12% 16% 9% 6% 6% 5% 3% % 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 6 5 4 3 2 1 11% 18 98 29% 51 731 267 72 551 91 8% 7% 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 4% 3% 2% 1% % Drogi Pozostałe 1 8 6 4 2 14% 5 33 19% 37 388 16% 68 651 89 47 9% 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 2% 15% 1% 5% % 1 8 6 4 2 57% 42 916 88 545 37% 39% 48 284 26 85 18% 1H27 1H28 1H29 1H21 przychody ze sprzedaŝy MB 6% 4% 2% %
Wybrane dane finansowe Grupy PBG w latach 22 29 oraz prognoza na rok 21 [PLN ] slajd 9/13 9 z 4 SPRZEDAś EBIT 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 48 539 674 649 1 46 976 2 91 425 2 577 98 35 3 3 25 2 1 198 314 15 1 4% 5 41 331 74 11 139 335 223 573 286 496 97 776 33% 3 25 26 27 28 29 1H21 21E 25 26 27 28 29 1H21 21E ZYSK NETTO MARśA OPERACYJNA 25 2 15 1 5 36 947 54 176 14 38 156 331 21 625 8 39 37% 22 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% 1,1% 11,% 9,9% 1,7% 11,1% 8,2% 1,%,% 25 26 27 28 29 1H21 21E 25 26 27 28 29 1H21 21E
Portfel zamówień GK PBG w latach 24 21 PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 3 LIPCA 21 14 PORTFEL ZAMÓWIEŃ slajd 1/13 z 4 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa 38,2% Woda 17,4% 12 1 8 6 25 4 4 6 1 Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe 14,4% Budownictwo drogowe 3,1% RAZEM 6 4 2 3 2 89 7 1.26 1.27 1.28 1.29 1.21 3.7.21 SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] 29 31.7.21 ZłoŜone ZłoŜone i rozstrzygnięte i rozstrzygnięte oferty oferty 25 742, 16 699, WARTOŚĆ [mpln] Portfel zamówień 6 1, LATA 21 211 i dalsze 1 7, 4 4, Podpisane Podpisane kontrakty kontrakty 3 95, 3 347,8* % % Skuteczność Skuteczność pozyskiwania pozyskiwania kontraktów kontraktów 15,2% 2,% Wartość ofert złoŝonych czekających na rozstrzygnięcie (lipiec 21) Wartość ofert w prekwalifikacjach (lipiec 21) Wartość ofert w przygotowaniu (lipiec 21) SZACOWANA WARTOŚĆ [mpln] 1 72, 17 643,6 25 811,7 *Od początku drugiego kwartału do końca lipca 21 roku spółki z Grupy PBG podpisały kontrakty o wartości 2 mld 878,3 mln zł. Jest to wartość uwzględniająca udział spółek z Grupy PBG w podpisanych kontraktach
Potencjalny rynek 21-211 slajd 11/13 z 4 Lp. INWESTYCJE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW WARTOŚĆ 1. Gaz ziemny i ropa naftowa 8,93 mld PLN 2. Budownictwo ogólne, ochrona środowiska i hydrotechnika 24,2 mld PLN 3. Drogi 5,3 mld PLN 4. Budownictwo mieszkaniowe 1, mld PLN 5. Energetyka 53,71 mld PLN 6. Eksport 2,68 mld PLN RAZEM 14,37 mld PLN Lp. NAJWAśNIEJSZE PRZETARGI 1. Budowa bloków energetycznych dla elektrowni PGE Opole 2. Budowa bloków energetycznych Kozienice 3. Budowa bloku parowo-gazowego Stalowa Wola 4. Modernizacja i remont układu paleniskowego kotła Bełchatów 5. Budowa zbiornika Racibórz 6. Budowa bloku energetycznego w elektrowni Jaworzno 7. Spalarnia odpadów w Poznaniu 8. Spalarnia odpadów Kraków
Struktura Grupy Kapitałowej PBG slajd 12/13 z 4 INśYNIERING BUDOWNICTWO OGÓLNE, OCHRONA ŚRODOWISKA I HYDROTECHNIKA BUDOWNICTWO DROGOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE AKTYWNOŚĆ ZAGRANICZNA BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE HYDROBUDOWA POLSKA 63,5% APRIVIA PBG DOM PBG UKRAINA ENERGOMONTAś POŁUDNIE 25% + 1 akcja PRG METRO 98,49% HYDROBUDOWA 9 GDYŃSKA PROJEKT KWG METOREX 99,56% DROMOST 87,4% PRID BETPOL 7% BROKAM PBG DOM INVEST I PBG DOM INVEST III PBG DOM INVEST IV PBG DOM INVEST V PBG DOM INVEST III SP. Z O.O. SP. K. ZŁOTOWSKA 51 6% CITY DEVELOPMENT 75% VILLA POZNAŃ GÓRECKA PROJEKT QUADRO HOUSE KINO DEVELOPMENT WSCHODNI INVEST ENERGOPOL UKRAINA 51% PBG EXPORT 99,95% PBG TECHNOLOGIA EXCAN OIL AND GAS ENGINEERING GAS OIL ENGINEERING 62,45% Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PBG 4 615 (3 lipiec 21)
Nota końcowa slajd 13/13 z 4 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę PBG SA. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i słuŝą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego PBG został przedstawiony w raportach bieŝących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.pbg-sa.pl. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezaleŝnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.